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EM ESTUDIOS DE MERCADO

El mercado de los componentes de automoción en Corea del Sur

Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Seúl

2018

EM ESTUDIOS DE MERCADO

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para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

17 de abril de 2018

Seúl

Este estudio ha sido realizado por

Juan Carlos Alcolea Sánchez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Seúl.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

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EL MERCADO DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN COREA DEL SUR

Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en Seúl

Índice

1. Resumen ejecutivo 5

2. Definición de sector 8

2.1. Delimitación del sector 8 2.1.1. Mercado del primer equipo 8 2.1.2. Mercado de recambio o Aftermarket 8

2.2. Clasificación arancelaria – Metodología 9

3. Oferta – Análisis de competidores 10

3.1. Tamaño del mercado 10 3.1.1. Producción nacional total 10 3.1.2. Mercado OEM 11 3.1.3. Mercado Aftermarket 15 3.1.4. Exportaciones 15

3.2. Comercio internacional 16 3.2.1. Exportaciones e importaciones 16 3.2.2. Socios comerciales 18 3.2.3. Comercio bilateral 19

4. Demanda 22

4.1. Demanda OEM 22 4.2. Aftermarket 25

5. Precios 27

5.1. Precios de mercado 27 5.2. Rentabilidad 28

6. Percepción del producto español 30

7. Canales de distribución 31

8. Acceso al mercado – Barreras 33

8.1. Barreras arancelarias 33 8.2. Barreras no arancelarias 33 8.3. Inversión 35

9. Perspectivas del sector 36

9.1. Perspectivas futuras del sector 36 9.2. Clústeres regionales de Innovación y Desarrollo 37 9.3. Desarrollo de vehículos ecológicos 38 9.4. Desarrollo de vehículos autónomos 38

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9.5. Aftermarket 39

10. Oportunidades 40

10.1. Oportunidades dentro del mercado actual 40 10.2. Oportunidades con vistas a la evolución del mercado 41

11. Información práctica 42

11.1. Ferias del sector 42 11.2. Organismos de interés 43

12. Bibliografía y webgrafía 44

13. Anexos 45

13.1. Partidas arancelarias correspondientes al Sector ICEX 41302 – Equipos, componentes y accesorios

de automoción 45 13.1.1. NEUMÁTICOS 45 13.1.2. GUARNICIONES PARA FRENOS 46 13.1.3. VIDRIOS 46 13.1.4. MOTORES 47 13.1.5. ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 50 13.1.6. CARROCERÍA Y CHASIS 52 13.1.7. TABLERO DE INSTRUMENTOS 57 13.1.8. ASIENTOS 58

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1. Resumen ejecutivo

Corea del Sur es el quinto productor de vehículos a nivel mundial. Su industria de fabricación de

componentes de automoción es también una de las más potentes del mundo, alcanzando una

producción de 90 millardos de dólares y empleando a más de 250.000 personas en todo el país.

Se trata de un mercado de considerable tamaño, pero muy competitivo y de acceso complicado.

La demanda final del mercado de componentes de automoción está formada por siete grandes

empresas fabricantes de vehículos, dos de las cuales (pertenecientes ambas al mismo grupo

empresarial) dominan el mercado (Hyundai y Kia). Estos conglomerados disponen de un extenso

poder de mercado al controlar algunas de las empresas proveedoras de componentes que se

sitúan en la cima de la cadena, colaborando y controlando estrechamente en el diseño y

fabricación de las piezas.

Con respecto a la oferta, esta se organiza en TIERS según su cercanía al fabricante. Existen

alrededor de 850 empresas en TIER 1; 2000 empresas en TIER 2; y 5000 empresas en TIER 3.

Las empresas extranjeras que forman parte del mercado (alrededor del 20% en el caso del TIER

1) tienen que competir con la fuerte preferencia existente por el producto local, aportando un valor

añadido superior al del producto coreano. Dada esta situación, su posición en el mercado puede

verse recompensada con un margen comercial más alto que el de los productores locales.

Los servicios relacionados con el aftermarket suponen una pequeña parte del mercado, aunque

se consideran interesantes dada la tendencia del mercado a utilizar componentes originales para

las reparaciones y mantenimiento, incluso en los talleres no oficiales.

La industria local tiene un gran carácter exportador, motivado por la constitución de cadenas de

montaje propiedad de empresas coreanas en países vecinos (China e India principalmente). Tales

exportaciones han impulsado la producción de la industria desde principios de este siglo.

España tiene una cuota del 1% de los componentes importados, siendo el decimosegundo país en

valor. Esta participación es similar a la de países mejor posicionados geográficamente como

Vietnam o Tailandia, pero menor que la de otros países europeos como Alemania, Francia, Italia,

Reino Unido o Rumanía. Por otra parte, China y Japón tienen la mayor presencia dentro del

mercado, con alrededor de un quinto del valor total importado.

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El producto coreano se considera que tiene una calidad y tecnología alta a un precio competitivo.

Sin embargo, el producto japonés está mejor valorado pero es mucho más costoso. Con respecto

al producto español, este se asocia al europeo y tiene una valoración similar al coreano, por lo

que en caso de igualdad, un fabricante de automoción siempre optará por el producto local.

Las empresas de componentes se suelen establecer en grandes clústeres de automoción

alrededor de las cadenas de montaje de los fabricantes. Para trabajar en el mercado coreano la

empresa se debe adaptar al sistema de distribución, donde los demandantes tienen picos de

demanda variable que requieren un stock permanente para hacerles frente. Por otra parte, la red

portuaria coreana supone la mejor forma de introducir un producto dentro del país.

Para acceder al mercado, el Acuerdo de Libre Comercio EU-Corea suprime las barreras

arancelarias para todos los productos estudiados. Sin embargo, existen barreras no arancelarias

en materia de seguridad y emisiones para los vehículos terminados que pueden provocar la

necesidad de adaptar el producto al mercado. Por último, el IVA dentro del país para los productos

manufacturados es del 10%.

Durante los últimos cinco años el mercado ha mostrado una tendencia de completa estabilidad,

donde la característica más notable de la saturación del mercado es la propensión hacia la

concentración de los fabricantes de componentes. Además, su manera de trabajar está cada vez

más ligada a los objetivos de los OEM (Original Equipment Manufacturers) e incluso intervienen

directamente en algunas de estas empresas, permitiendo la innovación conjunta y el control de

todo el proceso de fabricación.

Por otra parte, el gobierno está impulsando programas de progreso tecnológico para la industria.

Existen proyectos concretos y presupuestados para la elaboración de componentes para

vehículos ecológicos y tecnologías de conducción autónoma. Además, con objeto de aprovechar

el potencial de la industria existente en el país, se están impulsando clústeres de innovación con

proyectos de desarrollo según la fortaleza de cada región.

Con objeto de desarrollar el aftermarket (mercado de recambios para automoción), el gobierno se

está centrando en impulsar los componentes de modificación de automóviles y potenciar los

deportes de motor, para la adaptación de vehículos hacia estos propósitos.

Para tener éxito en este mercado se recomienda venir introducido por un socio local, que pueda

aportar tanto una cartera de clientes establecida como el conocimiento de las gestiones

administrativas. La empresa española deberá aportar un valor añadido del que no dispongan a

nivel autóctono.

Los requisitos a nivel de logística, costes y competencia dentro del mercado, hacen que la franja

más interesante para las empresas españolas sea asociarse con empresas dentro de TIER 2. Los

sectores que se prevén más interesantes para el futuro del mercado son los relacionados con

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tecnologías para la seguridad del vehículo, la eficiencia y reducción de emisiones de los motores y

los componentes electrónicos.

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2. Definición de sector

2.1. Delimitación del sector

El sector de los componentes de automoción se divide en dos vertientes: por una parte, el

mercado del primer equipo, destinado a la producción del vehículo y que aporta alrededor del

75% de la cadena de valor del mismo. Por otra, el mercado de recambio o aftermarket, que

ocupa las operaciones de mantenimiento de un automóvil después de su venta y hasta el final de

su vida útil.

2.1.1. Mercado del primer equipo

La función de este mercado es suplir a los OEMs (Original Equipment Manufacturers) o

fabricantes, cuyo cometido es el diseño, marketing y montaje final del vehículo. La cadena de

suministro se encuentra organizada de forma escalonada como se muestra a continuación:

Proveedores de primer nivel (TIER 1): Proporcionan a los OEMs sistemas y subsistemas de

automoción preparados para ser ensamblados en el vehículo. Su tecnología y valor añadido

deben ser altas para satisfacer las necesidades de los fabricantes.

Proveedores de segundo nivel (TIER 2): Fabrican productos y componentes especializados

para montarlos en los sistemas y subsistemas, suministran tanto a TIER 1 como a OEMs.

Normalmente trabajan con otros sectores además del de automoción.

Proveedores de tercer nivel (TIER 3): Suministran a todos los niveles y a fabricantes con

materias primas y productos semielaborados.

2.1.2. Mercado de recambio o Aftermarket

El Aftermarket incluye todas las piezas y servicios comprados de manera posterior a la puesta en

circulación del vehículo. Este mercado se compone de las siguientes ramas:

Componentes OEM: Consiste en piezas que presentan una calidad similar a los componentes

originales del vehículo, dado que están confeccionadas por los mismos fabricantes de

componentes, que además siguen las especificaciones del OEM para su producción.

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Componentes IAM (Independent Aftermarket): Son piezas producidas por cualquier empresa

que pueda probar que sus componentes son válidos y de calidad similar a los originales. No

suelen contar con garantías y generalmente son más baratos que los recambios originales.

Mercado de accesorios: Está formado por una parte por todos los componentes que tienen

por objeto la modificación o mejora de las características de un vehículo. Por otra parte,

también comprende productos enfocados al mantenimiento y puesta a punto del mismo.

2.2. Clasificación arancelaria – Metodología

Para delimitar el sector de los componentes de automoción se utilizarán las partidas arancelarias

correspondientes al Sector ICEX 41302 (Equipos, componentes y accesorios de automoción).

Dentro de esta caracterización, se tienen 241 partidas arancelarias que se ordenarán a menudo

en ocho grupos para una mejor comprensión del mercado. De esta manera, se distinguirá entre:

Neumáticos

Guarniciones para frenos

Vidrios

Motores

Electrónica y sistemas de iluminación

Carrocería y chasis

Tablero de instrumentos

Asientos

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

3.1.1. Producción nacional total

La industria de los componentes de automoción en Corea del Sur es una de las más potentes del

país. Comprende el 6,7% de la producción total del país y es importante también a nivel

estratégico para la nación, al ocupar el 8,7% del mercado de trabajo. Se trata por tanto de una

industria importante, estable y protegida.

A nivel mundial se trata del quinto mercado más grande, solo por detrás de China, Japón, los

Estados Unidos y Alemania. Este mercado ha presentado un gran crecimiento en la última década

debido a las mejoras tecnológicas en el sector y a la mejora de las exportaciones dedicadas a

suplir las fábricas situadas en el extranjero pertenecientes a los OEMs locales.

La siguiente tabla muestra la evolución del sector a nivel nacional para los últimos cinco años:

TAMAÑO DEL SECTOR DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN COREA DE SUR

Cifras en millones de USD

Año OEMs Aftermarket Exportaciones Total Tasa de

crecimiento

2012 47.248 2.744 18.131 68.214 10,6%

2013 46.123 2.767 19.137 68.028 -0,3%

2014 47.272 2.836 19.623 69.732 2,5%

2015 44.074 3.085 19.968 67.127 -3,7%

2016 42.435 2.970 23.592 68.997 0,8%

Fuente: Korea Auto Industries Coop. Association (KAICA).

Estos datos muestran un mercado maduro, donde la competitividad es elevada. Por tanto la

tecnología, la diferenciación y la adaptación del producto son claves para introducirse o

mantenerse. A continuación se examinarán las características de cada mercado (OEM,

Aftermarket y Exportaciones) de forma aislada.

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3.1.2. Mercado OEM

En el desglose anterior se apreciaba que dentro de Corea, por valor, el mercado OEM es el más

importante. A los datos de estabilidad del mercado se suman los de las empresas del sector, lo

que sorprende debido a que en esta fase del mercado deberían de fusionarse en lugar de

permanecer inalteradas. Aunque se puede ver una ligera tendencia hacia la concentración, el

número de empresas TIER 1 en Corea del Sur ha permanecido inalterado en los últimos 5 años.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL TIER 1

Cifras en unidades

Año Gran empresa Variación anual

Gran empresa PYME TOTAL

2012 205 37,6% 682 887

2013 229 11,7% 669 898

2014 231 0,9% 648 879

2015 241 4,3% 642 883

2016 242 0,4% 616 858


Aunque no se disponen de datos tan detallados para el resto de TIERs, ya que son difíciles de

cuantificar al no estar su actividad completamente ligada al sector automoción, KAICA afirma que

el número de empresas en cada una ha permanecido también estable, situándose la TIER 2 en

alrededor de 2.000 empresas y la TIER 3 en alrededor de 5.000 compañías.

Dentro de TIER 1 es normal trabajar con una o dos compañías. Kia forma parte del Grupo

Hyundai y por norma general utilizan los mismos proveedores. Dada la enorme producción de

estas dos, suelen trabajar con las empresas más grandes. La siguiente tabla muestra como cada

OEM suele trabajar con alrededor de un tercio de las empresas establecidas.

RELACIONES LABORALES ENTRE EMPRESAS TIER 1 Y OEM

Cifras en unidades

Year Hyundai Kia GM Korea Renault-

Samsung Ssangyoung

Daewoo Bus

Tata- Daewoo

2014 343 330 316 179 244 205 187

2015 348 333 317 213 237 208 186

2016 332 322 301 177 227 178 172


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Estos datos sirven para introducir la tendencia de las grandes empresas de TIER 1. Primero hay

que tener en cuenta la importancia Hyundai y Kia como compradores, que ocupan la mayor parte

del mercado. Y por otro lado, estas OEMs tienen una preferencia clara por el producto nacional.

Esto ha provocado que estas OEMs controlen la producción de los vendedores de

componentes, incluso de manera directa tomando participación en sus compañías, para

garantizar la estabilidad de la oferta y obtener poder de mercado. A modo de ilustración, la

siguiente tabla muestra los diez principales fabricantes de componentes de automoción:

PRINCIPALES EMPRESAS TIER 1 DEL SECTOR EN COREA

Beneficio en millones de USD

Ranking Empresa Beneficio Número de empleados

Principales artículos

1 Hyundai Mobis 15.992,7 7.338 Módulos y sistemas

2 Hyundai Wia 5.741,6 2.688 Caja de cambios, motor,

transmisión, ejes

3 Mando 4.621 4.192 Frenos, mecanismos de

dirección y suspensión

4 Hyundai Powertech 2.989,0 1.800 Caja de cambios

5 Hyundai Dymos 1.464,8 1.096 Sistemas de propulsión,

asientos

6 Hyundai Kefico 1.372,6 1.052 Sistemas de control de

motor y propulsión

7 Korea Delphi Automotive

Systems Corporation 1.098,6 1.940

Frenos, mecanismos de dirección y sistemas de

propulsión

8 Heesung Catalysts Corp. 1.011,0 306 Catalizadores

9 Kyungshin 1.007,3 1.340 Cableado eléctrico, cajas de

conexiones

10 Sungwoo Hitech 855,7 1.246 Parachoques, puertas

Fuente: Invest in Korea - Korea Enterprise Data (KED). Ranking basado en ventas del año 2013

Entre estas diez compañías se reparten tres cuartos del mercado total de componentes de

automoción, y la mitad del mercado OEM. Además, en alguna de ellas la influencia del OEM se

nota incluso en su denominación.

Para un listado más completo de competidores del mercado, en la web de KAICA se puede

buscar en su base de datos que incluye a las empresas más importantes del sector (alrededor de

250), discriminando por: tipo de componente; el cumplimiento de normas internacionales o la

localización entre otros factores de filtrado.

Recientemente se les ha empezado a denominar TIER 0,5 debido a su trato estrecho con alguna

OEM. Se las reconoce por ser vendedores a gran escala, empleando las tecnologías más

avanzadas y manufacturando partes muy especializadas codo con codo con la OEM.

http://www.kaica.or.kr/eng/search/search.php

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Respecto a la inversión extranjera, existen alrededor de 168 empresas extranjeras en TIER 11.

Sin embargo, estas empresas deben aportar valor añadido en forma de componentes con

tecnología avanzada que sean superiores a los coreanos, para poder combatir eficazmente la

preferencia por el producto local. Por esto, el beneficio de las compañías extranjeras suele ser

más elevado que el de la media de la industria, pero a cambio se requiere tener una inversión

importante y un conocimiento avanzado del mercado local para aprovechar el poder de

negociación.

Para tener conocimiento de la inversión a realizar se pone como ejemplo a los fabricantes de

componentes extranjeros más importantes establecidos en el país. Dado el tamaño de estas

compañías a nivel global, esto sirve para dar una idea del músculo que hay que tener para entrar

en el mercado.

PRINCIPALES EMPRESAS INTERNACIONALES DEL SECTOR EN COREA DEL SUR

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Invest Korea

Por otra parte, para establecerse teniendo claro el funcionamiento del mercado y poder

aprovechar las oportunidades, estas empresas generalmente han acudido de la mano de un socio

coreano, en la mayoría de los casos tomando el control por medio de su capital.

1 Datos de 2013. Auto and Auto Parts (2015). Invest Korea

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La producción se encuentra localizada en clústeres, de los que se distinguen tres a lo largo del

país:

Clúster Suroeste (Gwangju; Jeolla del Norte y del Sur): Aunque es el menos importante en

producción actualmente de los tres grandes clústeres, se le quiere dar un impulso a esta región

como área de innovación y desarrollo de vehículos verdes.

Clúster de la Costa Oeste (Gyeonggi y Chungcheong del Sur): Este es el segundo clúster en

importancia. La mayoría de las grandes compañías de automoción, tanto locales como

extranjeras, tienen aquí su central. Sin embargo, el punto fuerte de esta área es su

capacidad innovadora. Cuenta con los centros de desarrollo más importantes del país (como

la sede central de KATECH o el Namyang Research Center propiedad de Hyundai) y con la

mitad de los centros de pruebas y calibración del país.

Clúster del Sudeste (Gyeongsang del Norte y del Sur; Daegu; Busan y Ulsan): Se trata del

clúster de automoción más grande del país, con un 36,7% de las empresas sitas aquí (7,7%

extranjeras). Las empresas en esta área cuentan con las mejores infraestructuras y

planificación logística. Por esto, aunque existen relaciones comerciales entre ellas, cada región

se autoabastece por norma. Casi todos los OEM tienen toda o la mayor parte de sus

cadenas de montaje en esta región, por lo que a nivel de producción es muy intensa.

La siguiente imagen trata de mostrar de forma general la situación geográfica de los fabricantes

de componentes a lo largo del país:

FABRICANTES DE COMPONENTES POR ZONAS GEOGRÁFICAS

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3.1.3. Mercado Aftermarket

La importancia del mercado aftermarket es minoritaria en valor. La tendencia que sigue el

mercado coreano es utilizar sobre todo equipamiento original (recambios OEM) para el

mantenimiento y reparaciones. La cuota de mercado del mismo se sitúa en un 98%, ocupando

el 2% restante los recambios IAM, que proceden de China y se consideran de mala calidad.

Para los coches importados, el 90% de su mantenimiento y reparación se realiza con

recambios OEM importados. El 10% restante comprende accesorios y neumáticos, y suelen

ser adquiridos en el mercado local. Los coches importados suelen contar con garantía y por

tanto se suelen llevar a los talleres oficiales.

Por último, existe una fuerte preferencia por los talleres oficiales a la hora de acudir a reparar el

coche, siendo estos un 80% del total. El 20% restante está compuesto por talleres independientes

y franquicias (la más importante de estas es Speed Mate). 2

A pesar de esta preferencia, los talleres no oficiales suelen comprar normalmente recambios OEM

(incluso para coches importados). Por norma general son más baratos que los oficiales, pero no

dan cobertura a las garantías de los fabricantes ni expiden las suyas propias, lo que explica su

menor cuota de mercado.

3.1.4. Exportaciones

El crecimiento de las exportaciones ha sido el gran impulsor de la industria de automoción

coreana desde el año 2005, año en el que la tasa de crecimiento de este mercado superó a la

tasa de crecimiento total de la industria, una tendencia que se ha mantenido hasta el día actual.

Este impulso se debe en gran parte a la creciente implantación de cadenas de montaje propiedad

de empresas coreanas en el extranjero, donde se mandan las partes fabricadas dentro del país.

Aunque también es importante la producción de componentes en el mercado local confeccionados

por fabricantes de componentes no coreanos, que se destinan a las cadenas de montaje de sus

socios fuera de Corea del Sur.

Los principales destinos de estas exportaciones son China e India, donde se mandan los juegos

de partes totalmente desmontados para su ensamblaje posterior en estas regiones.

2 KAPA (Korea Automotive Parts Association)

https://www.speedmate.com/main.do

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3.2. Comercio internacional

3.2.1. Exportaciones e importaciones

Se ha utilizado la clasificación de sector ICEX para obtener las partidas arancelarias

correspondientes al mercado de los componentes de automoción. Además se ha utilizado la

clasificación en grupos para tener mejor idea de los sectores más importantes dentro del mercado.

Estas cifras pueden diferir con las aportadas por las autoridades coreanas, dado que las partidas

arancelarias aportadas por las autoridades internacionales son menos precisas que las dadas por

el sector ICEX. De esta manera se incluyen partidas no desglosadas que desfiguran ligeramente

la realidad del mercado, pero que sirven para dar una aproximación.

La siguiente tabla muestra las importaciones de componentes de automoción en el mercado

coreano con respecto al resto del mundo:

IMPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN DEL MERCADO SURCOREANO


Año Neumáticos Frenos Vidrios Motores Electrónica Carrocería Tablero Asientos TOTAL

2012 608,93 49,22 130,59 5.847,50 675,37 3.632,51 16,89 4,01 10.965,02

2013 588,95 34,74 145,09 5.971,94 734,67 3.627,78 28,34 4,80 11.136,30

2014 596,79 36,96 153,87 6.021,08 736,21 3.571,34 62,53 4,02 11.182,81

2015 601,74 33,48 146,58 5.246,73 728,36 3.551,32 61,28 14,91 10.384,41

2016 681,53 34,61 125,57 5.020,27 791,01 3.983,76 65,37 18,97 10.721,10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de COMTRADE

Se tiene un mercado con un valor cercano a los 10.000 millones de USD, de los que la mitad

proceden de motores y sus componentes. También es relevante la importancia de las piezas de

carrocería y chasis. Estas cifras se utilizarán más adelante para realizar una comparación con las

importaciones españolas y mostrar posibles ventajas competitivas.

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A continuación se muestran las exportaciones del sector en Corea del Sur hacia el resto del

mundo:

EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN DEL MERCADO SURCOREANO



2012 4.954,30 24,22 59,46 6.390,45 2.508,52 23.010,93 51,65 11,24 37.010,76

2013 4.602,51 16,30 68,54 6.193,51 2.893,42 24.243,91 40,72 26,42 38.085,33

2014 4.463,36 17,62 68,80 6.931,96 3.279,79 24.721,44 48,75 13,92 39.545,64

2015 3.790,86 11,73 88,08 7.025,32 3.215,30 23.554,52 37,46 15,45 37.738,71

2016 3.878,47 13,96 120,76 6.984,59 3.592,83 22.454,38 28,96 18,03 37.091,99


Lo que llama la atención a primera vista es el valor total del mercado, casi cuadruplicando a las

importaciones. Como se comentó, la industria local es muy potente y el aumento de las

exportaciones es lo que ha permitido evolucionar su competitividad en los últimos años. Sin

embargo las exportaciones han llegado a una fase de estabilidad en comparación con las últimas

dos décadas, debido a la saturación del mercado.

Observando por grupos y comparando con las exportaciones, se nota que el país es menos

competitivo en motores y vidrios, aunque sorprenden las grandes cifras del mercado de chasis y

carrocería en ambos sentidos.

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3.2.2. Socios comerciales

Para las importaciones coreanas, se han desglosado los datos por países para tener una idea

clara de los socios comerciales más importantes del país en este mercado:

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES

Datos del año 2016

País Porcentaje

China 23,18%

Japón 20,67%

Alemania 12,37%

EE. UU. 9,44%

Francia 5,44%

México 3,18%

Italia 3,07%

Reino Unido 2,06%

Rumanía 2,01%

Tailandia 1,22%

Vietnam 1,18%

España (12) 1,00%

Resto del mundo 15,17%


Los resultados no sorprenden, con los gigantes asiáticos China y Japón dominando el mercado, y

las potencias mundiales en componentes de automoción Alemania y Estados Unidos de América

ocupando puestos altos. España ocupa el puesto número 12 en valor dentro del mercado de

las importaciones, con un 1% de cuota. Aunque no supone un porcentaje importante, dada la

distancia geográfica y las dificultades de trabajar en este mercado, este dato muestra la

competitividad del sector español.

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3.2.3. Comercio bilateral

La siguiente tabla presenta las importaciones de componentes españoles hacia Corea del

Sur:

IMPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ESPAÑOLES HACIA EL

MERCADO SURCOREANO

Cifras en miles de EUR


2012 4.355,88 400,00 14,68 5.208,01 2.723,36 15.394,77 0,00 0,00 28.096,70

2013 4.851,71 852,15 27,55 8.300,30 2.266,69 10.401,59 0,00 0,47 26.700,46

2014 6.031,54 794,90 130,75 25.526,56 3.082,14 10.521,34 0,00 0,12 46.087,35

2015 5.785,77 659,24 190,21 29.067,71 4.239,03 20.039,70 0,38 0,43 59.982,47

2016 6.828,74 701,71 207,70 35.006,35 7.983,76 18.066,01 0,75 12,48 68.807,50

2017 13.350,51 942,22 363,74 16.570,96 9.738,83 29.486,46 33,98 1.829,50 72.316,20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESTACOM

Se observa una tendencia creciente de las importaciones en los últimos años, aunque es

notable la variación de la partida motores en el último periodo, cuando había representado hasta

el año anterior la mitad del valor. La buena noticia es que se ha visto compensada por la mejora

del resto de partidas, lo que muestra una buena competitividad dentro de todas las ramas en el

sector.

Para poner estos datos en contraste, se comparan a continuación con las importaciones de Corea

del Sur con el resto del mundo. El gran problema de esta comparación, dado por la diferencia de

divisas en los datos, se ve solucionado al presentar los mismos en porcentajes. De esta manera,

la siguiente gráfica permite apreciar las ventajas competitivas de la oferta española:

EM

20




COMPARATIVA ENTRE IMPORTACIONES CON ESPAÑA E IMPORTACIONES DE COREA

DEL SUR CON EL RESTO DEL MUNDO PARA EL ÚLTIMO AÑO DISPONIBLE

Datos en EUR y USD, mostrados en porcentaje

Bilateral con España Corea del Sur con resto del mundo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESTACOM y COMTRADE.

Se puede ver que actualmente, los fabricantes de componentes españoles poseen una ventaja

competitiva en los grupos de carrocería y chasis, electrónica, asientos, rodamientos para frenos y

neumáticos. Sin embargo también se muestra una gran pérdida de competitividad en la partida de

motores.

18,46%

1,30%

0,05%

22,91%

13,47%

40,77%

0,50%

2,53%

Neumáticos Frenos Vidrios

Motores Electrónica Carrocería

Tablero Asientos

6,36%

0,32%

1,17%

46,83%

7,38%

37,16%

0,61%

0,18%

Neumáticos Frenos Vidrios

Motores Electrónica Carrocería

Tablero Asientos

EM

21




Para finalizar, en la siguiente tabla se analizan las exportaciones de Corea del Sur hacia el

mercado español:

EXPORTACIONES DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN SURCOREANOS HACIA EL

MERCADO ESPAÑOL

Cifras en miles de EUR


2012 42.101,41 59,37 546,05 17.637,36 6.170,60 48.953,52 300,38 91,94 115.860,63

2013 61.724,19 11,09 180,15 18.066,70 7.358,95 56.830,35 144,56 44,01 144.360,01

2014 72.215,64 0,42 195,63 21.511,48 19.300,76 172.495,52 327,93 45,87 286.093,26

2015 70.444,51 0,61 249,78 35.554,60 39.675,39 375.245,45 227,91 50,56 521.448,81

2016 46.091,71 0,62 137,96 35.967,58 38.010,93 346.767,74 202,08 110,13 467.288,75

2017 55.343,45 0,38 195,91 39.967,87 37.515,93 318.358,94 243,30 50,66 451.676,43

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ESTACOM

Estas cifras son hasta cinco veces el valor de las importaciones en cada periodo, mostrando la

gran competitividad de las empresas coreanas. La conclusión que se puede sacar es que para

entrar en el mercado coreano, uno de los más potentes y notando que está mejor posicionado en

nuestro país que viceversa, se debe acudir con soluciones o productos que tengan un valor

añadido que no puedan proporcionar las empresas locales.

EM

22




4. Demanda

4.1. Demanda OEM

La demanda de componentes de automoción viene dada principalmente por la capacidad de

producción de los OEMs. En Corea del Sur, el mercado está repartido de manera no equitativa

entre siete grandes empresas: Hyundai; Kia; General Motors – Daewoo; Renault – Samsung;

SsangYong; Daewoo Bus; Tata-Daewoo.

La siguiente tabla muestra la producción total anual de vehículos en los últimos cinco años:

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COREA DEL SUR (2013-2017)

Cifras en unidades

Año Automóviles Vehículos comerciales TOTAL

2013 4.122.604 398.825 4.521.429

2014 4.124.116 400.816 4.524.932

2015 4.135.108 420.849 4.555.957

2016 3.859.991 368.518 4.228.509

2017 3.735.399 379.514 4.114.913

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de OICA

Esta cuota de vehículos representa entre un 4-5% de la producción mundial total según el año.

De toda esta producción, dos tercios son exportados mientras que el tercio restante se vende

en el mercado nacional.

Para comprender mejor la estructura del mercado, el siguiente gráfico muestra como está

estructurada la demanda según fabricantes para el último año del que se tienen datos

desglosados (2015):

EM

23




PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN COREA DEL SUR DISCRIMINANDO POR OEM (2015)

Cuotas en porcentajes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de KAICA

Hay dos empresas que dominan claramente el mercado, Hyundai y Kia. GM Korea tiene una

pequeña cuota mientras que el resto se reparten una mínima parte del mercado. La partida

“Otros” está compuesta por Daewoo Bus y Tata-Daewoo.

Al ser Kia propiedad de Hyundai (33,88% de participación) el mercado puede considerarse un

monopolio. Por esto, los fabricantes de componentes tienen una gran ocasión si pueden conseguir

contratos con alguno de estos dos OEMs, ya que su capacidad de producción dentro de Corea

ocupa la mayoría del mercado. Se expande ligeramente la información de cada uno a

continuación:

HYUNDAI. Es el fabricante de automóviles más grande de Corea y uno de los más grandes del

mundo (tercero en producción si se incluyen las empresas del grupo). Es propietaria de la

mayor cadena de montaje del mundo (1,7 millones de coches anuales de capacidad), situada

en la ciudad de Ulsan. A pesar de ser tan grande en el mercado coreano, solo un tercio de su

producción se realiza dentro del país.

40,79%

37,72%

13,49%

3,20% 4,50%

0,30%

Hyundai Kia

GM Korea SsangYong

Renault-Samsung Otros

EM

24




KIA. Desde el año 1998 forma parte del grupo Hyundai Motor Company, lo que permite a este

dominar el mercado con facilidad. Más de la mitad de su producción global está fuera de

Corea.

GM Korea. Marca asociada anteriormente al grupo industrial Daewoo, está controlado desde el

año 2002 por General Motors. Dentro de Corea del Sur produce vehículos bajo las marcas

Chevrolet y Cadillac.

SsangYong. Fabricante especializado en todoterrenos que el año 2011 fue adquirido por el

productor indio Mahindra & Mahindra.

Renault-Samsung. Proyecto automovilístico de Samsung fundado en 1994 y adquirido en el

año 2000 por Renault. Trabajan en cooperación con el fabricante japonés Nissan.

Daewoo Bus. Antigua rama de fabricación de autobuses de GM Korea, que fue vendida en el

año 2003 al fabricante de sombreros coreano Young-An Hat.

Tata-Daewoo. Antigua rama de fabricación de camiones de GM Korea, que fue vendida en el

año 2003 al fabricante indio Tata Motors.

El siguiente mapa muestra las principales fábricas del país, junto con su capacidad máxima de

producción:

PRINCIPALES CADENAS DE MONTAJE DE COREA DEL SUR SEGÚN OEM


EM

25




Como se mencionó anteriormente, la importancia de trabajar para una de las grandes compañías

es notable. Aunque haya una mayor variedad de marcas en otras áreas geográficas, el hecho de

proporcionar componentes para una fábrica como la de Hyundai en Ulsan ya es suficiente para

apostar por el desarrollo de la actividad en el clúster del sudeste, que por esto cuenta con la

mayor cantidad de fabricantes en la zona como se mencionó anteriormente.

4.2. Aftermarket

Para el mercado de reparaciones y mantenimiento, existen en Corea del Sur 22.528.295

vehículos matriculados. La siguiente tabla muestra los vehículos presentes en el mercado

coreano por tipos para el año 2017:

VEHÍCULOS MATRICULADOS EN COREA DEL SUR (2017)

Cifras en unidades

Tipo Vehículo oficial Vehículo personal Vehículo comercial TOTAL

Sedán 30.705 17.121.786 882.049 18.034.540

Furgoneta 21.556 720.188 125.778 867.522

Camión 30.813 3.118.342 391.168 3.540.323

Especial 2.687 23.942 59.281 85.910

Fuente: KOrean Statistical Information Service

Para los vehículos importados, la cuota se sitúa en torno al 15% y suelen pertenecer a

marcas de alta gama, sobre todo de procedencia europea (Mercedes-Benz; BMW). Esta cuota se

ha duplicado en los últimos años, pero se ha estabilizado recientemente, como se puede apreciar

en la siguiente tabla:

VEHÍCULOS IMPORTADOS MATRICULADOS EN COREA DEL SUR (2011-2017)

Cifras en unidades

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Importaciones 105.037 130.858 156.497 196.359 243.900 225.279 233.088

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Korea Automobile Importers & Distributors Association (KAIDA)

Según la legislación coreana, las inspecciones y el mantenimiento del vehículo son

responsabilidad del dueño. Cada vehículo debe ser inspeccionado en relación a sus condiciones

de poder circular y con respecto a las emisiones de gases. Una primera inspección se realiza en

EM

26




el momento de la adquisición y posteriormente de manera periódica, con periodos variables según

la antigüedad del vehículo.

Para las condiciones de circulación, se obliga a pasar una inspección cada dos años (cuatro años

para vehículos nuevos, pero siempre periodos de dos años a partir de los diez años de

antigüedad). Para las emisiones de gases, se requiere pasar una inspección cada dos años, que

para vehículos con más de diez años de antigüedad se torna en anual.

EM

27




5. Precios

5.1. Precios de mercado

Para comprender los precios del mercado, se utilizará la siguiente comparación de competitividad

de la industria elaborada por Invest Korea:

COMPARACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

Comparación entre Japón, Corea y China en porcentajes

Fuente: Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET), Korea Automotive Parts Industry Promotion (KAP),

Invest Korea

Se observa que el precio de mercado del producto coreano es más competitivo que el

japonés, pero menos que el chino. A pesar de esto la evolución de los últimos años ha

acercado las posiciones de manera más homogénea, por lo que las diferencias no son tan

grandes como anteriormente.

De manera similar ocurre con el resto de valoraciones. La percepción de calidad del producto

coreano ha aumentado ligeramente con respecto a hace diez años pero sigue estando por debajo

del japonés. Esto es debido a mejoras en la formación de los trabajadores, a cadenas de montaje

mejor preparadas, y la mejora de la eficiencia en el proceso de confección de los componentes.

Por último, el producto chino mejora ligeramente, pero se siguen considerando componentes

baratos y de gama baja.

100 113

128

100 105,8 118

Japón Corea China

Precio

100 91,6

73,9

100 94,5 79,5

Japón Corea China

Calidad

2.004 2014

100 87,4

67,0

100 90,3

78,9

Japón Corea China

Tecnología

EM

28




Por último, en relación a la ventaja tecnológica, Corea sigue por debajo de Japón pero por encima

de China, aunque es muy notable la mejora de este último con respecto a hace diez años.

5.2. Rentabilidad

A continuación se estudiará la rentabilidad por regiones, con la siguiente comparativa:

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN POR REGIONES (2010 Y 2017)

Comparación del EBIT de empresas de los mercados de Europa, China, Corea y Japón

Fuente: Global Automotive Supplier Study 2018 – Roland Berger

TASA ANUAL COMPUESTA DE CRECIMIENTO POR REGIONES PERTENECIENTE AL

PERIODO 2010-2017

Comparación de la CAGR de empresas de los mercados de Europa, China, Corea y Japón

Región Europa China Corea Japón

CAGR 6,9% 11,9% 7,2% 5,1%

Fuente: Global Automotive Supplier Study 2018 – Roland Berger

Los números recientes de los productores europeos de componentes se mantienen estables

gracias al empleo de un valor tecnológico añadido más alto y una buena diversificación en

productos y mercados.

6,9

11,7

8,5

5,5

7,2

8,7

6,5 6,3

Europa China Corea Japón

2010 2017

EM

29




En China las empresas presentan una rebaja producida por el aumento de la competitividad en el

área de influencia asiática, aunque su margen sigue siendo alto en comparación con otros países

de la región.

Dentro del mercado coreano, los fabricantes de componentes se están volviendo excesivamente

dependientes de los OEMs de su mercado local. Esto les ha hecho perder poder de

negociación en favor de estos, lo que ha concluido en una bajada de sus márgenes

comerciales. A pesar de esto, el carácter exportador las empresas locales y su entrada en los

mercados de los países de su área de influencia como China e India, permiten ser optimistas

acerca de la rentabilidad futura del sector.

Por último, el caso de Japón es similar el de Corea, muy dependiente de la industria nacional. Sin

embargo, en los últimos años han conseguido relanzar ligeramente sus márgenes, acercando sus

números a los de otras regiones.

EM

30




6. Percepción del producto español

Dentro del mercado coreano ya existen empresas españolas de componentes de automoción.

Según datos facilitados por COMTRADE, se pueden encontrar alrededor de 200 empresas que

exportan al país, siendo 60 de ellas exportadores habituales.

Sin embargo, dentro del mercado coreano no existe una percepción exclusiva del producto

español. Como ocurre con muchos otros sectores dentro del mercado, al ser un país tan lejano,

se suelen asociar los productos tecnológicos con la marca Europa en lugar de con algún país en

particular. El mercado de los componentes de automoción no es una excepción.

De esta manera, la marca española se asocia con la europea, la cual se asocia con una

calidad similar al producto local, ni mejor ni peor. Por esto, en caso de igualdad el fabricante de

automóviles preferirá siempre el producto coreano, dado que la industria local es muy potente y

tienen una gran preferencia por los productos nacionales.

Como consecuencia de esto, el producto español deberá tener alguna característica o valor

añadido para ser competitivo en este mercado.

Para el acceso al mercado, es prácticamente indispensable introducirse por medio de un socio

coreano. La manera de trabajar y la cultura son muy diferentes y para poder desarrollar una

estrategia empresarial con garantías es requisito el tener conocimiento del funcionamiento del

mercado local.

EM

31




7. Canales de distribución

Como se pudo ver anteriormente, los fabricantes de componentes de automoción se encuentran

organizados en grandes clústeres de automoción alrededor de las principales cadenas de

montaje. La relación de distribución entre proveedores y compradores es variable, y en algunos

casos se trata de la misma empresa, como en el caso de las TIER 1 controladas por el grupo

Hyundai.

La distribución en el mercado coreano es un problema complejo, que requiere de una gran

adaptación y esfuerzo. A diferencia de los procesos de producción Just-in-time que se pueden

encontrar en otros países, se encuentra un país donde los fabricantes tienen picos de

demanda variable para los que se exige a las empresas proveedoras una cantidad mínima

de stock para cuando sea requerida.

Por último, exceptuando a las empresas grandes con mucho músculo financiero, se suele llevar a

cabo la fabricación en otro país y traer los componentes vía marítima, disponiendo en el país

únicamente de almacén para guardar el stock y de empleados para gestionar la demanda.

En cuanto a la red marítima, Corea del Sur dispone de 9 puertos para contenedores, siendo los

más importantes los de Incheon (clúster de la Costa Oeste) y Busan (clúster del Sudeste). El

siguiente mapa muestra la situación geográfica de los mismos:

EM

32




PUERTOS ADAPTADOS PARA CONTENEDORES EN COREA DEL SUR

Fuente: Elaboración propia

EM

33




8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Barreras arancelarias

De manera general, a las partidas incluidas en este estudio se les aplicaría por norma un 8% en

valor en concepto de derechos de importación. Sin embargo, según el Acuerdo de Libre

Comercio UE-Corea, los aranceles para los componentes de automoción se encuentran

suprimidos.

Los productos podrán beneficiarse de este trato preferencial realizando el “Procedimiento de

certificación de origen de mercancías exportadas a Corea del Sur”3. Para llevar con garantía la

exportación se exige que:

Estas sean «originarias» de la UE

Cumplan determinados requisitos adicionales

Vayan acompañadas de una «declaración de origen»

Con respecto a los impuestos indirectos, en el caso de Corea del Sur existe un tipo de IVA del

10% para todos los bienes manufacturados.

8.2. Barreras no arancelarias

Los componentes de automoción no tienen restringido su acceso al mercado por medio de

certificaciones obligatorias. No obstante, los fabricantes deberán certificar la adecuación de

sus modelos a los requisitos exigidos por las autoridades coreanas. De esta manera,

deberán establecer las especificaciones y exigencias técnicas de los componentes que compran,

por lo que una adaptación del producto a este mercado puede ser necesaria.

Con el fin de minimizar esta adaptación, el ALC UE-Corea contiene disposiciones por las cuales

Corea acepta la equivalencia de las normas internacionales (UNECE) o las normas de la UE para

sus principales reglamentos técnicos. En materia de emisiones, se aceptará que los dispositivos

de la UE de diagnóstico a bordo bajo la norma Euro 6 (y Euro 5 de manera transitoria) cumplen

las normas coreanas.

3 Explicación del procedimiento disponible en la web de la Ofecome

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-informes/DOC2016647060.html?idPais=KR

EM

34




Las regulaciones que imperan en el mercado coreano de automoción, y los organismos

encargados de aplicarlas son los siguientes:

Fuente: The Korean Market Entry for Auto Parts Companies: Strategies Using EU-Korea FTA (ECCK)

Con respecto a normalización internacional, las empresas suelen seguir las normas en materia de

medio ambiente ISO 14000 y la especificación técnica ISO/TS 16949 relacionada con la gestión

de calidad del producto en el sector automoción.

Por último, aunque los fabricantes y autoridades coreanas reconocen el certificado de calidad de

la Unión Europea, es recomendable obtener la certificación KS (Korean Standard), que se da a los

productos que cumplen las normas industriales del país. Esta certificación es concedida por la

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), dependiente del MOTIE.

EM

35




8.3. Inversión

Desde el año 1998 se promueve una estrategia de promoción de la inversión extranjera directa

liberalizada, regida por el Foreign Investment Promotion Act (FIPA), que expone que las

inversiones extranjeras deberán estar sometidas a la misma legislación que las locales.

Aunque el nombramiento de un agente comercial suele ser común para primeras operaciones, la

opción más empleada a la hora de introducirse en Corea es la joint-venture. Los socios coreanos

obtienen la transferencia de tecnología como ventaja y para los inversores extranjeros se reducen

las gestiones administrativas aparte de la posible adquisición de una cartera de clientes

establecida. Por otro lado, permite ser percibido como local en un mercado en el que este es un

factor importante.

Para obtener más información, el organismo encargado de promover la inversión extranjera es

Invest Korea.

http://www.investkorea.org/en/index.do

EM

36




9. Perspectivas del sector

9.1. Perspectivas futuras del sector

Para estimar la evolución futura del mercado, la siguiente gráfica recupera los datos del tamaño

del sector para los últimos cinco años disponibles:

SECTOR DE LOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN EN COREA DE SUR (2012-2016)



La tendencia ha sido muy estable, con ligeras variaciones por lo que el sector se encuentra

saturado y maduro. Las importaciones también permanecieron estables, pero crecieron las

provenientes de España, dando una buena imagen de la competitividad del sector nacional.

Otro dato que confirma esta apreciación son las empresas del mercado (se recuerda que las diez

primeras empresas del sector se reparten tres cuartos del mercado). Los grandes conglomerados

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es d

e U

SD

OEMs Aftermarket Exportaciones Total

EM

37




situados a la cabeza del mercado han sido los más beneficiados por las fusiones y adquisiciones y

la estandarización de los procedimientos en el mercado.

La importancia de la innovación conjunta en el sector, que exige a los proveedores de TIER 1 dar

soluciones más adaptadas a las necesidades de los fabricantes, está confeccionando un nuevo

paradigma en el que prima la innovación conjunta entre socios.

De esta manera, aparte de centralizar la producción en clústeres, la tendencia de la industria está

provocando que los fabricantes participen en las empresas proveedoras para tener un mejor

control de la calidad de su producto final. Con esto se han originado un nuevo tipo de proveedor,

llamado TIER 0,5 el cual proporciona los módulos completos y preparados únicamente para el

ensamblaje.

9.2. Clústeres regionales de Innovación y Desarrollo

El gobierno coreano está promoviendo una iniciativa de desarrollo industrial enfocada a la mejora

de la especialización e innovación regional, dando apoyo a las academias de investigación

industriales adaptadas al potencial de cada región. Su distribución se muestra a continuación:

INICIATIVA DE CLÚSTERES DE INNOVACIÓN PARA COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN

Fuente: Invest Korea

EM

38




9.3. Desarrollo de vehículos ecológicos

Para seguir las tendencias de la Cuarta Revolución Industrial (automatización y conectividad) y

dar respuesta a las regulaciones cada vez más estrictas en materia de medio ambiente, eficiencia

energética y seguridad, el gobierno coreano ha lanzado un programa encargado de desarrollar

tecnologías estratégicas, con las que espera conseguir el desarrollo de vehículos ecológicos

autóctonos.

De esta manera, se espera una inversión de 150 millardos de KRW en los próximos cinco años

para desarrollar los siguientes seis componentes esenciales en la confección de vehículos

eléctricos y de celdas de hidrógeno:

Baterías. Tecnologías para la mejora de la capacidad y reducción del tiempo de carga

Climatización. Desarrollo de componentes (bombas hidráulicas y sistemas de calefacción) que

permitan mejorar la eficiencia del vehículo y la comodidad en su interior

Eficiencia energética. Mejorando la conversión de potencia electromecánica

Carrocería. Enfocada a obtener un armazón más ligero con un diseño optimizado

Motores. Mediante tecnologías de miniaturización que permitan mejorar potencia y eficiencia

Transmisión automática. Para sincronizar la aceleración con el motor

9.4. Desarrollo de vehículos autónomos

Con el mismo objetivo que para los vehículos ecológicos, el MOTIE (Ministry of Trade, Industry

and Energy) ha propuesto un plan de inversión de 77,9 millardos de KRW en los próximos cinco

años que permitan el desarrollo de ocho tecnologías indispensables para la producción de

sistemas de conducción autónoma. Corea del Sur es poco competitiva en este campo y

dependiente de las importaciones, por lo que estas tecnologías tienen un componente estratégico:

Cámaras de alta resolución

Detectores de radar

Módulos de comunicación externa del vehículo

Módulos de posicionamiento y medición de distancias del vehículo

Mapas digitales 3D de alta precisión

Sistemas de monitorización de la conducción autónoma

Controladores autónomos integrados de conducción y seguridad

Sistemas de grabación

EM

39




9.5. Aftermarket

Para evaluar las tendencias del aftermarket surcoreano, se evaluarán las tendencias presentadas

por los expositores en la última feria relacionada con este campo del sector (Automotive Week

2017).

PARTICIPACIÓN SEGÚN EXPOSITORES EN LA AUTOMOTIVE WEEK (2017)

Cuotas en porcentajes

Fuente: Auto Week show overview (2017)

De esta manera, se observa la tendencia del país de potenciar los componentes de

modificación de automóviles y los vehículos ecológicos. Se aconseja prestar atención a las

tendencias futuras sobre los deportes de motor y F1, dado que el gobierno está impulsando su

crecimiento activamente.

18%

17%

17% 15%

9%

9%

4%

4% 3%

2%

2%

Equipamiento y maquinaria de reparación Vehículos eléctricos y movilidad urbana

Mantenimiento y repostaje Componentes y accesorios de tuning

Caravanas y remolques Componentes y productos de aftermarket

Deportes de motor y F1 Chapado y pintura

Asociaciones Otros

Prensa

EM

40




10. Oportunidades

10.1. Oportunidades dentro del mercado actual

Para entrar en el mercado coreano de componentes de automoción, se necesita aportar un valor

añadido, una tecnología o un precio mejor que el del mercado local. En el país se tiene

mucho aprecio por el producto autóctono, y tanto los fabricantes de módulos de automoción TIER

1 como los OEM preferirán los insumos coreanos antes que los extranjeros en caso de igualdad

total.

Por otra parte, el mercado es de difícil acceso debido a la cultura local. Aparte de la barrera del

idioma, las diferencias en el planteamiento logístico requiriendo una gran cantidad de

mercancía en stock, cambian mucho la forma de hacer negocios a como se está acostumbrado en

Europa.

Por esto, es prácticamente un requisito entrar de la mano de un socio local conocedor del

mercado y que preferentemente tenga una cartera de clientes establecida. Este aportaría el

conocimiento de la burocracia nacional y la empresa española el valor añadido del producto.

La propia estructura del mercado de componentes de automoción limita las oportunidades para

los fabricantes de módulos de automoción complejos. Las empresas que están más cerca de los

fabricantes (TIER 1 y TIER 0,5) controlan y adaptan cada vez más el producto a la cadena de

montaje del OEM. Estas empresas son cada vez más grandes y están más controladas por el

propio OEM, por lo que tratar de ocupar su posición se torna en una tarea demasiado complicada,

dado el esfuerzo cultural y financiero que se debería de realizar para entrar. Empresas como

Continental, Bosch o Delphi se han logrado posicionar aunque siempre por detrás de las

subsidiarias TIER 1 pertenecientes a Hyundai, lo que da una idea del trabajo requerido para entrar

y mantenerse en el mercado dentro de aquel segmento.

Una buena oportunidad para las PYMES españolas puede ser el proveer de componentes de

automoción TIER 2 a las empresas del escalón superior. El carácter especializado de los

componentes TIER 2 podría requerir de su adaptación al mercado para poder acoplarlo a

sistemas más complejos de automoción. Sin embargo, se recuerda que las empresas extranjeras

suelen tener un mayor beneficio que las locales, por lo que el valor añadido que se puede

proporcionar despierta un interés que se recompensa en la vertiente monetaria.

EM

41




Las oportunidades se centrarían en el campo de la exportación en lugar de la implantación, ya

que los salarios en Corea del Sur son altos. En cualquier otro caso, una empresa española que

quisiera llevar su actividad de fabricación en el país deberá disponer de suficiente capacidad

financiera para hacer frente a los costes. Para la mayor parte de las pequeñas y medianas

empresas, adaptar el producto al mercado local y tener una representación comercial en el país

junto a la ayuda del socio coreano puede ser una alternativa mucho más interesante.

Por último, hay que tener en cuenta que los grandes fabricantes coreanos como Hyundai y Kia

tienen grandes cadenas de montaje dentro de la zona de influencia asiática (China, India y

Vietnam). Dado que aproximadamente la mitad de su producción se realiza fuera del territorio

nacional, trabajar con uno de estos OEMs puede abrir la puerta a una cooperación más allá de las

fronteras del país.

10.2. Oportunidades con vistas a la evolución del mercado

Como ya se ha visto anteriormente, existen proyectos gubernamentales definidos y

presupuestados de cara a desarrollar el futuro del sector automoción en relación a vehículos

ecológicos y conducción autónoma. Son oportunidades claras para las empresas que quieran

aportar valor añadido o diversificar su actividad apostando por nuevas tecnologías.

Por otra parte, los siguientes componentes están viendo sus perspectivas mejoradas debido a

regulaciones más estrictas en materia de seguridad, y se espera que sean obligatorios por

normativa en el futuro:

AEB (Auto Emergency Braking)

eCall (Emergency Call)

Rear-view camera

FCWS (Forward Collision Warning System)

LDWS (Lane Departure Warning System)

Además, el país está interesado en desarrollar proyectos para mejorar la eficiencia de los

motores locales. Este esfuerzo no está únicamente centrado en sistemas de combustible

alternativo, sino que las perspectivas son buenas para gasolina y sobre todo diésel limpio.

Esta oportunidad se centra en los componentes de los sistemas de inyección de combustible, los

turbocompresores y los sistemas de transmisión que mejoren la autonomía del vehículo.

Por último, se quiere mejorar la competitividad en la fabricación de componentes

electrónicos aprovechando la potencia de la industria coreana en este campo, por lo que

proyectos conjuntos de diseño y fabricación podrían resultar en una buena oportunidad de

negocio.

EM

42




11. Información práctica

11.1. Ferias del sector

Automotive Testing Expo. Tecnologías y procesos utilizados en el proceso de producción y

evaluación de vehículos y componentes

o Localización: Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX) – Seúl

o Próxima edición: 6-8 de marzo de 2019

o Página web: http://www.testing-expokorea.com/en/

Green Car Korea. Vehículos, componentes y servicios de automoción ecológicos

o Localización: Kimdaejung Convention Center – Gwangju

o Próxima edición: 5-7 de julio de 2018

o Página web: http://www.greencar.or.kr

Korea Automotive Industry Exhibition. Exhibición del sector orientada hacia el B2B

o Localización: Songdo Convensia – Incheon

o Próxima edición: 17-19 de octubre de 2018

o Página web: http://www.koaashow.com/eng/index.asp

Automotive Week. Servicios y componentes relacionados con el aftermarket

o Localización: Korea International Exhibition & Convention Center (KINTEX) – Seúl

o Próxima edición: 19-21 de octubre de 2018

o Página web: http://www.autoweek.kr/2018_en/

Daegu International Future Auto Expo. Vehículos autónomos y tecnologías limpias

o Localización: Daegu Exhibition and Convention Center (EXCO) – Daegu

o Próxima edición: 1-4 de noviembre de 2018

o Página web: http://difa.or.kr/eng/

http://www.testing-expokorea.com/en/

http://www.greencar.or.kr/

http://www.koaashow.com/eng/index.asp

http://www.autoweek.kr/2018_en/

http://difa.or.kr/eng/

EM

43




11.2. Organismos de interés

Korea Auto Industries Coop. Association (KAICA) – http://www.kaica.or.kr/

Korea Automobile Manufacturers Association (KAMA) – http://kama.or.kr/kama.html

Korea Automobile Importers and Distributors Association (KAIDA) – https://www.kaida.co.kr/

Korea Automotive Technology Institute (KATECH) – http://www.katech.re.kr/

Foundation of Korea Automotive Parts Industry Promotion (KAP) – http://www.kapkorea.org

Korea Automobile Parts Association (KAPA) – http://ikapa.kr/

Korea Automobile Inspection Maintenance Association (KAIMA) – http://www.kaima.or.kr/

Korea Association of Auto Technician (CARPOS) – http://www.carpos.com/

Korean Automotive Industry Tuning Association (KATIA)

Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA) – http://www.oica.net

Ministry of Environment (MOE) – http://eng.me.go.kr/eng/web/main.do

Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) – http://english.molit.go.kr/intro.do

Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) – http://english.motie.go.kr/www/main.do

Invest Korea – www.investkorea.org

Korea Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) – www.kotra.or.kr

Korea Importers Association (KOIMA) – https://www.koima.or.kr

Korea Institute for Industrial Economics and Trade (KIET) – http://www.kiet.re.kr

Korean Agency for Technology and Standards (KATS) – http://www.kats.go.kr

http://www.kaica.or.kr/eng/index.php

http://kama.or.kr/kama.html

https://www.kaida.co.kr/

http://www.katech.re.kr/

http://www.kapkorea.org/

http://ikapa.kr/

http://www.kaima.or.kr/

http://www.carpos.com/

http://www.oica.net/

http://eng.me.go.kr/eng/web/main.do

http://english.molit.go.kr/intro.do

http://english.motie.go.kr/www/main.do

http://www.investkorea.org/

http://www.kotra.or.kr/

https://www.koima.or.kr/

http://www.kiet.re.kr/

http://www.kats.go.kr/en/main.do

EM

44




12. Bibliografía y webgrafía

1. Agreement concerning the Adoption of Harmonized Technical United Nations Regulations

for Wheeled Vehicles, Equipment and Parts which can be Fitted and/or be Used on

Wheeled Vehicles and the Conditions for Reciprocal Recognition of Approvals Granted on

the Basis of these United Nations Regulations (Revision 3) (2017).

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/E-ECE-TRANS-

505-Rev.3e.pdf

2. Auto and Auto Parts (2015). Invest Korea – KOTRA

http://www.investkorea.org/en/published/publications.do?mode=download&articleNo=7137

1&attachNo=10700

3. Automotive News (2018). http://www.autonews.com/

4. Global Automotive Supplier Study (2018). Roland Berger – Lazard

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automotiv

e_supplier_study_2018.pdf

5. Just Auto (2018) https://www.just-auto.com

6. Korea’s leading industries: Auto Parts (2017). Invest Korea – KOTRA

http://www.investkorea.org/_custom/kotra/usp/pageInfoDownload.do?menuCd=1715&type

=detail

7. Korean Automobile Industry Report (2014). Korea Automobile Manufacturers Association

(KAMA) http://kama.or.kr/eng/PS/pdf/Total2014.pdf

8. The Current Status of Automotive & Auto parts Industry in Korea (2014). Daewon

http://www.esf-springs.com/wp-content/uploads/2014/04/Korea-DAEWON_2014_ESF.pdf

9. The EU-Korea Free Trade Agreement in practice (2011). Unión Europea

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf

10. The Korean Market Entry for Auto Parts Companies: Strategies Using EU-Korea FTA

(2016). European Chamber of Commerce in Korea

http://www.confindustriavg.it/confindustria%5Cveneziagiulia%5Cnews.nsf/web/EECB22CB

CE41C313C1257F7D0037E660/$File/AUTOMOTI VE%202-

Korean%20Market%20Entry.pdf?OpenElement

11. Top Markets Report Automotive Parts Country Case Study Korea (2016). International

Trade Administration – U.S. Department of Commerce

https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Autoparts_South_Korea.pdf

12. Top Suppliers (2016). Automotive News – PWC

https://www.autonews.com/assets/PDF/CA105764617.PDF

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/E-ECE-TRANS-505-Rev.3e.pdf

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2017/E-ECE-TRANS-505-Rev.3e.pdf

http://www.investkorea.org/en/published/publications.do?mode=download&articleNo=71371&attachNo=10700

http://www.investkorea.org/en/published/publications.do?mode=download&articleNo=71371&attachNo=10700

http://www.autonews.com/

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automotive_supplier_study_2018.pdf

https://www.rolandberger.com/publications/publication_pdf/roland_berger_global_automotive_supplier_study_2018.pdf

https://www.just-auto.com/

http://www.investkorea.org/_custom/kotra/usp/pageInfoDownload.do?menuCd=1715&type=detail

http://www.investkorea.org/_custom/kotra/usp/pageInfoDownload.do?menuCd=1715&type=detail

http://kama.or.kr/eng/PS/pdf/Total2014.pdf

http://www.esf-springs.com/wp-content/uploads/2014/04/Korea-DAEWON_2014_ESF.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/october/tradoc_148303.pdf

http://www.confindustriavg.it/confindustria%5Cveneziagiulia%5Cnews.nsf/web/EECB22CBCE41C313C1257F7D0037E660/$File/AUTOMOTI%09VE%202-Korean%20Market%20Entry.pdf?OpenElement



https://www.trade.gov/topmarkets/pdf/Autoparts_South_Korea.pdf

https://www.autonews.com/assets/PDF/CA105764617.PDF

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13. Anexos

13.1. Partidas arancelarias correspondientes al Sector ICEX 41302 – Equipos, componentes y accesorios de automoción

13.1.1. NEUMÁTICOS

Partida arancelaria

Descripción

40111000 Neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los

familiares -tipo "break" o "station wagon"- y los de carrera).

40112010 (Desde 01.01.93) neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses y

camiones, con un índice de carga inferior o igual a 121.

40112090 (Desde 01.01.93) neumáticos nuevos de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses y

camiones, con un índice de carga superior a 121.

40121010 (Hasta 31.12.2001) neumáticos recauchutados de caucho, destinados a aeronaves civiles.

40121030

(Desde 01.01.93 hasta 31.12.2001) neumáticos recauchutados de caucho, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los familiares -tipo "break" o "station wagon"- y los de

carreras).

40121050 (Desde 01.01.93 hasta 31.12.2001) neumáticos recauchutados de caucho, del tipo de los utilizados

en autobuses y camiones.

40121080

(Desde 01.01.93 hasta 31.12.2001) neumáticos recauchutados de caucho (excepto destinados a aeronaves civiles, del tipo de los utilizados en automóviles de turismo (incluidos los familiares -tipo

"break" o "station wagon"- y los de carreras), en autobuses y camiones.

40121100 (Desde 01.01.2002) neumáticos recauchutados de caucho, del tipo de los utilizados en automóviles

de turismo (incluidos los familiares -tipo "break" o "station wagon"- y los de carreras).

40121200 (Desde 01.01.2002) neumáticos recauchutados de caucho, del tipo de los utilizados en autobuses y

camiones.

40121300 (Desde 01.01.2006) neumáticos recauchutados de caucho, de los tipos utilizados en aeronaves.

40121310 (Desde 01.01.2002 hasta 31.12.2005) neumáticos recauchutados de caucho, de los tipos utilizados

en aeronaves, destinados a aeronaves civiles.

40121390 (Desde 01.01.2002 hasta 31.12.2005) neumáticos recauchutados de caucho, de los tipos utilizados

en aeronaves (excepto los destinados a aeronaves civiles).

40121900

(Desde 01.01.2002) neumáticos recauchutados de caucho (excepto de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los familiares -tipo "break" o "station wagon"- y los de carreras),

en autobuses y camiones y en aeronaves.

40122000 (Desde 01.01.2006) neumáticos usados de caucho.

40122010 (Hasta 31.12.2005) neumáticos usados de caucho, destinados a aeronaves civiles.

40122090 (Hasta 31.12.2005) neumáticos usados de caucho (excepto destinados a aeronaves civiles).

40129010 (Hasta 31.12.98) bandajes, macizos o huecos (semimacizos) y bandas de rodadura intercambiables

de caucho.

40129020 (Desde 01.01.99) bandajes, macizos o huecos (semimacizos), de caucho.

40129030 (Desde 01.01.99) bandas de rodadura intercambiables, de caucho.

40129090 Protectores ("flaps") de caucho.

EM

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40131000 (Desde 01.01.09) cámaras de caucho, del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos

los familiares tipo "break" o "station wagon" y los de carrera), autobuses y camiones.

40131010 (Hasta 31.12.08) cámaras de caucho, del tipo de las utilizadas en automóviles de turismo (incluidos

los familiares y los de carreras).

40131090 (Hasta 31.12.08) cámaras de caucho, del tipo de las utilizadas para autobuses y camiones.

40169920 (Desde 01.01.2006 hasta 31.12.08) manguitos de dilatación de caucho vulcanizado sin endurecer

(excepto de caucho celular).

40169952

(Desde 01.01.95) piezas de caucho-metal para vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, de caucho vulcanizado sin endurecer (excepto manguitos de dilatación y manufacturas para usos

técnicos, destinadas a aeronaves civiles).

40169991 (Desde 01.01.2006) piezas de caucho-metal, de caucho vulcanizado sin endurecer (excepto

manguitos de dilatación; para vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705).

13.1.2. GUARNICIONES PARA FRENOS

Partida arancelaria

Descripción

68131000

(Desde 01.01.2006 hasta 31.12.2006) guarniciones, sin montar, para frenos, a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinadas con textiles u otras

materias.

68131090

(Hasta 31.12.2005) guarniciones, sin montar, para frenos, a base de amianto (asbesto) o de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinadas con textiles u otras materias (excepto

destinadas a aeronaves civiles).

68132000

(Desde 01.01.2007) guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas o plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o cualquier órgano de frotamiento, que

contengan amianto (asbesto).

68138100 (Desde 01.01.2007) guarniciones para frenos, a base de otras sustancias minerales o de celulosa,

incluso combinadas con textiles u otras materias, que no contengan amianto (asbesto).

68138900

(Desde 01.01.2007) guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, discos, arandelas o plaquitas) sin montar, embragues o cualquier órgano de frotamiento, a base de otras

sustancias minerales o de celulosa, incluso combinadas con textiles u otras materias, que no contengan amianto (asbesto), (excepto guarniciones para frenos).

68139000

(Desde 01.01.2006 hasta 31.12.2006) guarniciones de fricción (por ejemplo: placas, rollos, bandas, segmentos, discos, arandelas o plaquitas) sin montar, para embragues o cualquier órgano de

frotamiento, a base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinadas con textiles u otras materias (excepto guarniciones para frenos).

68139090

(Hasta 31.12.2005) guarniciones de fricción (por ejemplo: placas, rollos, bandas, segmentos, discos, arandelas o plaquitas) sin montar, para embragues o cualquier órgano de frotamiento, a

base de amianto (asbesto), de otras sustancias minerales o de celulosa, incluso combinadas con textiles u otras materias (excepto guarniciones para frenos y las destinadas a aeronaves civiles).

13.1.3. VIDRIOS

Partida arancelaria

Descripción

70071110 Vidrio de seguridad constituido por vidrio templado, con dimensiones y formatos que permitan su

empleo en automóviles y tractores.

70072120 (Desde 01.01.2006) vidrio de seguridad formado por hojas encoladas con dimensiones y formatos

que permitan su empleo en automóviles y tractores.

70072191 (Hasta 31.12.2005) vidrio de seguridad formado por hojas encoladas con dimensiones y formatos

que permitan su empleo en automóviles y tractores.

70091000 Espejos retrovisores para vehículos, con marco o sin él.

EM

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13.1.4. MOTORES

Partida arancelaria

Descripción

84073100

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada inferior o igual a 50

cm3.

84073210

(Desde 01.01.94) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada

superior a 50 cm3 pero inferior o igual a 125 cm3.

84073290


superior a 125 cm3 pero inferior o igual a 250 cm3.

84073300

(Desde 01.01.10 hasta 31.12.13) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de

cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 1000 cm3.

84073310

(Hasta 31.12.09) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada

superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 1000 cm3 que se destinen a la industria de montaje, de motocultores de subpartida 8701.10 o de vehículos automóviles de las partidas 87.03, 87.04 y

87.05.

84073320


superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 500 cm3.

84073380


superior a 500 cm3, pero inferior o igual a 1000 cm3.

84073390

(Hasta 31.12.09) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada superior a 250 cm3, pero inferior o igual a 1000 cm3 (excepto los destinados a la industria de

montaje; de motocultores de subpartida 8701.10 o de vehículos automóviles de las partidas 87.03, 87.04 y 87.05).

84073410

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada superior a 1.000 cm3,

destinados a la industria de montaje, de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida: 87.03, 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm3 o 87.05.

84073430

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, de cilindrada superior a 1.000 cm3,

usados (excepto los destinados a la industria de montaje; de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partidas: 87.03; 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm3;

8705).

84073491

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión de vehículos del capítulo 87, nuevos, cilindrada mayor a 1.000

cm3, pero menor o igual a 1.500 cm3 (excepto destinados industria de montaje; de motocultores subpartida 8701.10; de vehículos automóviles partidas: 87.03; 87.04 con motor cilindrada menor

2800 cm3; para motocicletas y demás ciclos).

84073499

Motores de embolo alternativo o rotativo, encendido por chispa (motores de explosión) del tipo de los utilizados para propulsión vehículos capítulo 87, nuevos, cilindrada mayor 1.500 cm3 (excepto

destinados industria de montaje; de motocultores subpartida 8701.10; de vehículos automóviles partidas: 87.03; 87.04 con motor cilindrada menor 2800 cm3; para motocicleta y demás ciclos).

84079010

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada no superior a 250 cm3 (excepto para la aviación, la propulsión de barcos y motores de

embolo alternativo del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87).

84079050

Motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada superior a 250 cm3, destinados a la industria de montaje: de motocultores de la

subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de vehículos automóviles de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm3 o de vehículos automóviles de la partida

EM

48




87.05.

84079080

(Desde 01.01.95) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada superior a 250 cm3, nuevos, de potencia no superior a 10 kW (excepto los

destinados a la industria de montaje: de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm3,

partida 8705).

84079090

(Desde 01.01.95) motores de embolo alternativo o rotativo, de encendido por chispa (motores de explosión), de cilindrada superior a 250 cm3, nuevos, de potencia superior a 10 kW, (excepto los

destinados a la industria de montaje: de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.800 cm3 o

de la partida 87.05).

84082010

Motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) del tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos del capítulo 87, destinados a la industria de montaje: de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de vehículos

automóviles de la partida 87.04 con motor de cilindrada inferior a 2.500 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

84082031 Los demás motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) para

tractores agrícolas o forestales, de ruedas, de potencia no superior a 50 kW.


tractores agrícolas o forestales, de ruedas, de potencia superior a 50 kW, sin exceder de 100 kW.


tractores agrícolas o forestales, de ruedas, de potencia superior a 100 kW.

84082051

Los demás motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) para los vehículos del capítulo 87 (excepto tractores agrícolas o forestales, de ruedas), de potencia no

superior a 50 kW.

84082055

Los demás motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) para los vehículos del capítulo 87 (excepto tractores agrícolas o forestales, de ruedas), de potencia

superior a 50 kW, sin exceder de 100 kW.

84082057

Los demás motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) para los vehículos del capítulo 87 (excepto tractores agrícolas o forestales, de ruedas), de potencia

superior a 100 kW, sin exceder de 200 kW.

84082099

Los demás motores de embolo, de encendido por compresión (motores diésel o semidiesel) para los vehículos del capítulo 87, de potencia superior a 200 kW (excepto tractores agrícolas o

forestales, de ruedas).

84099100 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de embolo de

encendido por chispa de las partidas 84.07 u 84.08 (excepto de motores para la aviación).

84099900

Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84.07 u 84.08 (excepto de motores para la aviación y de motores de embolo de encendido por

chispa).

84152000

(Desde 01.01.96) acondicionadores de aire que contengan un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen

separadamente el grado higrométrico, del tipo de los utilizados en vehículos automóviles, para bienestar de las personas.

84212300 (Desde 01.01.2006) aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por

chispa o compresión.

84212390 (Hasta 31.12.2005) aparatos para filtrar el aceite en los motores de encendido por chispa o por

compresión (excepto los destinados a aeronaves civiles).

84213100 (Desde 01.01.2006) filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por

compresión.

84213190 (Hasta 31.12.2005) filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o por

compresión (excepto los destinados a aeronaves civiles).

84813010 (Hasta 31.12.2000) válvulas de retención para neumáticos y cámaras de aire.

84818040 (Desde 01.01.2001) válvulas para neumáticos y cámaras de aire.

84821090 Rodamientos de bolas (excepto cuyo mayor diámetro exterior no exceda de 30 mm).

84822000 Rodamientos de rodillos cónicos, incluso los ensamblados de conos y rodillos cónicos.

84823000 Rodamientos de rodillos en forma de tonel.

84824000 Rodamientos de agujas.

84825000 Rodamientos de rodillos cilíndricos.

84828000 Rodamientos de rodillos, incluso los rodamientos combinados (excepto de rodillos cónicos o

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ensamblados de conos y rodillos cónicos, de rodillos en forma de tonel y de rodillos cilíndricos).

84829110 Rodillos cónicos, de rodamientos.

84829190 Bolas, rodillos y agujas (excepto rodillos cónicos).

84829900 Partes de rodamientos de bolas, de rodillos o de agujas (excepto bolas, rodillos y agujas).

84831021 (Desde 01.01.2006) manivelas y cigüeñales, colados o moldeados, de fundición, de hierro o de

acero.

84831025 (Desde 01.01.2006) manivelas y cigüeñales, de acero forjado.

84831029 (Desde 01.01.2006) las demás manivelas y cigüeñales (excepto colados o moldeados, de fundición,

de hierro o acero; acero forjado).

84831030 (Hasta 31.12.96) cigüeñales compuestos de varias piezas ensambladas (excepto destinados a

aeronaves civiles).

84831041 (Desde 01.01.97 hasta 31.12.2005) manivelas y cigüeñales, colados o moldeados, de fundición, de

hierro o de acero (excepto destinados a aeronaves civiles).

84831050 (Desde 01.01.2006) arboles de transmisión (incluidos los de levas) articulados.

84831051 (Desde 01.01.97 hasta 31.12.2005) manivelas y cigüeñales de acero forjado (excepto destinados a

aeronaves civiles).

84831053 (Hasta 31.12.96) manivelas y cigüeñales, de acero estampado (excepto destinados a aeronaves

civiles o cigüeñales compuestos de varias piezas ensambladas).

84831057 (Desde 01.01.97 hasta 31.12.2005) las demás manivelas y cigüeñales (excepto destinados a

aeronaves civiles; colados o moldeados, de fundición, de hierro o acero; acero forjado).

84831058

(Hasta 31.12.96) manivelas y cigüeñales (excepto destinados a aeronaves civiles; colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero; de acero forjado o estampado; cigüeñales

compuestos de varias piezas ensambladas).

84831060 (Desde 01.01.97 hasta 31.12.2005) arboles de transmisión (incluidos los de levas) articulados

(excepto los destinados a aeronaves civiles).

84831080 (Desde 01.01.97 hasta 31.12.2005) arboles de transmisión (incluidos los de levas) (excepto los

destinados a aeronaves civiles; articulados; manivelas y cigüeñales).

84831090 (Hasta 31.12.96) arboles de transmisión (incluidos los de levas) (excepto destinados a aeronaves

civiles, manivelas y cigüeñales)

84831095 (Desde 01.01.2006) arboles de transmisión (incluidos los de levas) (excepto articulados; manivelas

y cigüeñales).

84832000 (Desde 01.01.10) cajas de cojinetes con los rodamientos incorporados.

84832090 (Desde 01.01.95 hasta 31.12.09) cajas de cojinetes con los rodamientos (excepto del tipo de los

utilizados en aeronaves y vehículos espaciales).

84833031 (Hasta 31.12.2005) cajas de cojinetes, para rodamientos de cualquier clase (excepto destinadas a

aeronaves civiles).

84833032 (Desde 01.01.2006) cajas de cojinetes, para rodamientos de cualquier clase.

84833038 (Desde 01.01.2006) cajas de cojinetes sin los rodamientos (excepto para rodamientos de cualquier

clase).

84835020 (Desde 01.01.2006) volantes y poleas, colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero,

incluidos los motones.

84835080 (Desde 01.01.2006) volantes y poleas, incluidos los motones (excepto colados o moldeados, de

fundición, de hierro o de acero).

84835091 (Hasta 31.12.2005) volantes y poleas, colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero,

incluidos los motones (excepto destinados a aeronaves civiles).

84835099 (Hasta 31.12.2005) volantes y poleas, incluidos los motones (excepto colados o moldeados, de

fundición, de hierro o de acero o destinados a aeronaves civiles).

84836080 (Desde 01.01.2006) embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación

(excepto colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero).

84836099

(Hasta 31.12.2005) embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación (excepto colados o moldeados, de fundición, de hierro o de acero o destinados a aeronaves

civiles).

84839020 (Desde 01.01.2006) partes de cajas de cojinetes para rodamientos de cualquier clase.

84839030 (Hasta 31.12.2005) partes de cajas de cojinetes para rodamientos de cualquier clase (excepto

destinadas a aeronaves civiles).

84839098

(Desde 01.01.89 hasta 31.12.2005) partes: de árboles transmisión (incluso levas y cigüeñales) manivelas; engranajes, ruedas fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores,

multiplicadores y variadores velocidad, incluso convertidores de par; volantes, poleas, incluso motones; embragues y órganos acoplamiento, incluidas juntas articulación (salvo coladas o

EM

50




moldeadas, fundición, hierro o acero y las destinadas aeronaves civiles).

84841000 (Desde 01.01.2006) juntas metaloplasticas.

84841090 (Hasta 31.12.2005) juntas metaloplasticas (excepto destinadas a aeronaves civiles).

84842000 (Desde 01.01.96) juntas mecánicas de estanqueidad.

84849000 (Desde 01.01.2006) surtidos de juntas o empaquetaduras de distinta composición presentados en

bolsitas, sobres o envases análogos.

84849090 (Hasta 31.12.2005) juegos o surtidos de juntas de distinta composición presentados en bolsitas,

sobres o envases análogos (excepto destinados a aeronaves civiles).

13.1.5. ELECTRÓNICA Y SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Partida arancelaria

Descripción

85052000 Acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos, electromagnéticos.

85071020

(Desde 01.01.11) acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de embolo

(pistón), que funcionen con electrolito líquido.

85071031

(Desde 01.01.92 hasta 31.12.2005) acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los

motores de embolo, de peso no superior a 5 kg, que funcionan con electrolito liquido (excepto destinados a aeronaves civiles).

85071039


motores de embolo, de peso no superior a 5 kg (excepto que funcionen con electrolito liquido o destinados a aeronaves civiles).

85071041

(Desde 01.01.06 hasta 31.12.10) acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de

embolo, de peso inferior o igual a 5 kg, que funcionen con electrolito líquido.

85071049


embolo, de peso inferior o igual a 5 kg (excepto que funcionen con electrolito liquido).

85071080

(Desde 01.01.11) acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de embolo

(pistón), (excepto los que funcionen con electrolito liquido).

85071081


motores de embolo, de peso superior a 5 kg, que funcionan con electrolito liquido (excepto destinados a aeronaves civiles).

85071089

(Desde 01.01.92 hasta 31.12.2005) acumuladores eléctricos, incluidos los separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares, de plomo, del tipo de los utilizados para el arranque de los motores de embolo, de peso superior a 5 kg (excepto que funcionen con electrolito liquido o

destinados a aeronaves civiles).

85071092


embolo, de peso superior a 5 kg, que funcionen con electrolito líquido.

85071098


embolo, de peso superior a 5 kg (excepto que funcionen con electrolito liquido).

85111000 (Desde 01.01.2006) bujías de encendido, para motores de encendido por chispa o por compresión.

85111090 (Hasta 31.12.2005) bujías de encendido, para motores de encendido por chispa o por compresión

(excepto destinadas a aeronaves civiles).

85112000 (Desde 01.01.2006) magnetos, dinamomagnetos; volantes magnéticos de encendido o de arranque,

para motores de encendido por chispa o por compresión.

85112090

(Hasta 31.12.2005) magnetos, dinamo-magnetos; volantes magnéticos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (excepto destinados a

aeronaves civiles).

EM

51




85113000 (Desde 01.01.2006) distribuidores; bobinas de encendido, para motores de encendido por chispa o

por compresión.

85113090 (Hasta 31.1.2005) distribuidores; bobinas de encendido, para motores de encendido por chispa o

por compresión (excepto destinados a aeronaves civiles).

85114000 (Desde 01.01.2006) motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, para

motores de encendido por chispa o por compresión.

85114090 (Hasta 31.12.2005) motores de arranque, aunque funcionen también como generadores, para motores de encendido por chispa o por compresión (excepto destinados a aeronaves civiles).

85115000

(Desde 01.01.2006) generadores y reguladores-disyuntores utilizados con motores de encendido por chispa o por compresión (excepto motores de arranque que funcionen también como

generadores).

85115090

(Hasta 31.12.2005) generadores y reguladores-disyuntores utilizados con motores de encendido por chispa o por compresión (excepto destinados a aeronaves civiles y motores de arranque que

funcionen también como generadores).

85118000

(Desde 01.01.2006) aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (excepto bujías de encendido, magnetos, dinamomagnetos,

volantes magnéticos, distribuidores, bobinas de encendido, motores de arranque y generadores).

85118090

(Hasta 31.12.2005) aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de encendido por chispa o por compresión (excepto destinados a aeronaves civiles, bujías de encendido, magnetos, dinamo-magnetos, volantes magnéticos, distribuidores, bobinas de

encendido, motores de arranque y generadores).

85119000 Partes de aparatos y de dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión.

85122000 Aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización visual (con exclusión de los artículos de la

partida 85.39) del tipo de los utilizados en ciclos o automóviles (excepto para bicicletas).

85123000 (Hasta 31.12.2006) aparatos eléctricos de señalización acústica (con exclusión de los artículos de la

partida 85.39) del tipo de los utilizados en ciclos o automóviles.

85123010 (Desde 01.01.2007) aparatos eléctricos de señalización acústica, de los tipos utilizados para

vehículos automóviles (excepto los artículos de la partida 85.39).

85123090 (Desde 01.01.2007) aparatos eléctricos de señalización acústica (con exclusión de los artículos de

la partida 85.39 o de los tipos utilizados para vehículos automóviles).

85124000 Limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y de vaho, del tipo de los utilizados en ciclos o

automóviles.

85129000 (Hasta 31.12.2006) partes de aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización (con exclusión de

los artículos de la partida 85.39) del tipo de los utilizados en ciclos o automóviles.

85129010 (Desde 01.01.2007) partes de aparatos eléctricos de la subpartida 8512.30.10.

85129090

(Desde 01.01.2007) partes de aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización (con exclusión de los artículos de la partida 85.39) del tipo de los utilizados en velocípedos o vehículos automóviles

(excepto de aparatos de la subpartida 8512.30.10).

85182100 (Desde 01.01.2006) cajas acústicas con un solo altavoz.

85182190 (Hasta 31.12.2005) cajas acústicas con un solo altavoz (excepto destinadas a aeronaves civiles). -

posición sin obligación de expresar peso -

85182200 (Desde 01.01.2006) cajas acústicas con varios altavoces.

85182290 (Hasta 31.12.2005) cajas acústicas con varios altavoces (excepto destinadas a aeronaves civiles). -

posición sin obligación de expresar peso -

85311020

(Desde 01.01.94 hasta 31.12.2006) avisadores eléctricos de protección contra robos o incendios y aparatos similares, del tipo de los utilizados para vehículos automóviles (excepto los destinados a

aeronaves civiles y los de las partidas 85.12 u 85.30).

85392130 Lámparas y tubos halógenos de volframio, del tipo de los utilizados en motocicletas y otros

vehículos automóviles. -posición sin obligación de expresar peso -

85392930

(Desde 01.01.96) lámparas y tubos de incandescencia, con exclusión de las de rayos ultravioletas o infrarrojos, del tipo de los utilizados para motocicletas y otros vehículos automóviles (excepto

halógenos de volframio o de potencia inferior o igual a 200 w para una tensión superior a 100 v). -posición sin obligación de expresar peso -

EM

52




13.1.6. CARROCERÍA Y CHASIS

Partida arancelaria

Descripción

83012000 Cerraduras del tipo de las utilizadas en los vehículos automóviles.

83023000 Guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles (excepto cerraduras,

bisagras y ruedas con montura de metales comunes).

87060011

Chasis, con el motor, de vehículos automóviles de las partidas 87.02 y 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3 o con motor

de embolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm3.

87060019

Chasis, con el motor, de tractores de la partida 87.01; chasis, con el motor, de vehículos automóviles de la partida 87.03 con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o

semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3 o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm3.

87060091

Chasis, con el motor, de vehículos automóviles de la partida 87.03 (excepto con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3 o con motor

de embolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm3).

87060099

Chasis, con el motor, de vehículos automóviles de las partidas 87.02 y 87.04 (excepto con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada superior a 2.500 cm3 o

con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada superior a 2.800 cm3); chasis, con el motor, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87071010 Carrocerías de los vehículos de la partida 87.03, incluso las cabinas, que se destinen a la industria

de montaje.

87071090 Carrocerías de los vehículos de la partida 87.03, incluso las cabinas, (excepto las que se destinen a

la industria del montaje).

87079010

Carrocerías, que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por

compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de

la partida 87.05, incluso las cabinas.

87079090

Carrocerías, de vehículos de las partidas 87.01, 87.02, 87.04 y 87.05 (excepto las que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles

de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3.

87081010

Paragolpes y sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04 con motor de embolo, de

encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3, de los

vehículos automóviles de la partida 87.05.

87081090

Paragolpes y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los

vehículos automóviles de la partida 87.04 con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de

encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3

87082110

Cinturones de seguridad, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de partida 87.04 con motor de embolo, de

encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3, de los


87082190

Cinturones de seguridad de los vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los

vehículos automóviles de partida 87.04 con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por

chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm3.

87082910

Partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas, pero excluyendo los paragolpes y sus partes, y los cinturones de seguridad), que se destinen a la industria del montaje, de los

motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los

EM

53




vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3.

87082990

Partes y accesorios de carrocería (incluidas las cabinas, pero excluyendo los paragolpes y sus partes, y los cinturones de seguridad) de los vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

(excepto las que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la

partida 87.04.

87083010

(Desde 01.01.2007) frenos y servofrenos y sus partes, destinados a la industria del montaje: de los motocultores de la subpartida 8701.10; vehículos automóviles de la partida 8703; vehículos

automóviles de la partida 8704, con motor de embolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm3, o con motor de embolo (pistón) de

encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a 2800 cm3, vehículos automóviles de la partida 8705.

87083091

(Desde 01.01.2007) frenos y servofrenos y sus partes, para frenos de disco (excepto los destinados a la industria del montaje: de motocultores de la subpartida 8701.10; vehículos automóviles de la

partida 8703; vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de embolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada menor o igual a 2500 cm3, o con motor de

embolo (pistón) de encendido por chispa, de cilindrada menor o igual a 2800 cm3, vehículos automóviles de la partida 8705).

87083099

(Desde 01.01.2007) frenos y servofrenos y sus partes (excepto los destinados a la industria del montaje: de motocultores de la subpartida 8701.10; vehículos automóviles de la partida 8703;

vehículos automóviles de la partida 8704, con motor de embolo (pistón) de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada menor o igual a 2500 cm3, o con motor de embolo

(pistón) de encendido por chispa, de cilindrada menor o igual a 2800 cm3, vehículos automóviles de la partida 8705; para frenos de disco).

87083110

(Hasta 31.12.2006) guarniciones de frenos montadas, que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los

vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de

encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3.

87083191

(Hasta 31.12.2006) guarniciones de frenos montadas para frenos de disco (excepto las que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos

automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500

cm3 o con motor de embolo de encendido por chispa.

87083199

(Hasta 31.12.2006) guarniciones de frenos montadas (excepto las que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida

87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo

de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3.

87083910

(Hasta 31.12.2006) frenos y servofrenos, y sus partes (excepto las guarniciones de frenos montadas), que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida

8701.10, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de

cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa.

87083990

(Hasta 31.12.2006) frenos y servofrenos, y sus partes (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los motocultores de la subpartida 8701.10, de los vehículos automóviles de la partida

87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2500 cm3, o con motor de embolo

de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2800 cm3.

87084010

(Hasta 31.12.2006) cajas de cambio, que se destinen a la industria montaje, de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por

chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87084020

(Desde 01.01.2007) cajas de cambio, que se destinen a la industria montaje, de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por

chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87084050 (Desde 01.01.2007) cajas de cambio de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05

(excepto que se destinen industria del montaje, motocultores subpartida 8701.10, de vehículos

EM

54




automóviles partida 87.03 y 87.04, con motor embolo encendido por compresión (diésel o semidiesel), cilindrada inferior o igual 2.500 cm3, o con motor embolo encendido por chispa,

cilindrada igual o menor 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05).

87084090

(Hasta 31.12.2006) cajas de cambio de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto que se destinen industria del montaje, motocultores subpartida 8701.10, de vehículos

automóviles partida 87.03 y 87.04, con motor embolo encendido por compresión (diésel o semidiesel), cilindrada inferior o igual 2.500 cm3, o con motor embolo encendido por chispa,

cilindrada igual o menor 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87084091 (Desde 01.01.2007) partes de cajas de cambio de acero estampado.

87084099 (Desde 01.01.2007) partes de cajas de cambio (excepto de acero estampado).

87085010

(Hasta 31.12.2006) ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos

automóviles de la partida 87.04 con motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por

chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800 cm3.

87085020

(Desde 01.01.2007) ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes portadores y sus partes, que se destinen a la industria montaje, de motocultores de la subpartida

8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87085035 (Desde 01.01.2007) ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión, y ejes

portadores (excepto los mencionados en la subpartida 8708.50.20).

87085055 (Desde 01.01.2007) partes de ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de

transmisión, y ejes portadores, de acero estampado.

87085090

(Hasta 31.12.2006) ejes con diferencial, incluso con otros órganos de transmisión, de los vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje,

de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o

igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa.

87085091 (Desde 01.01.2007) partes para ejes portadores (excepto de acero estampado).

87085099 (Desde 01.01.2007) partes para ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de

transmisión (excepto de acero estampado o para ejes portadores).

87086010

(Hasta 31.12.2006) ejes portadores y sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04 con

motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800

cm3, de los vehículo automóviles de la partida 87.05.

87086091

(Hasta 31.12.2006) ejes portadores y sus partes, de acero estampado, de los vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04, con motor de

embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa.

87086099

(Hasta 31.12.2006) ejes portadores y sus partes de los vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida


de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3.

87087010

Ruedas y sus partes y accesorios, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87,04, con motor de

embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de

los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87087050

Ruedas de aluminio; partes y accesorios de ruedas, de aluminio de vehículos de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de vehículos automóviles de la

partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, y de

vehículos automóviles de la partida 87.05).

87087091

Partes de ruedas coladas en una sola pieza en forma de estrella, de fundición, hierro o acero de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido

EM

55




por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3.

87087099

Ruedas y sus partes y accesorios de los vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida


de encendido por chispa.

87088010

(Hasta 31.12.2006) amortiguadores de suspensión que se destinen a la industria del montaje de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87.04 con

motor de embolo, de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo, de encendido por chispa de cilindrada inferior o igual a 2.800

cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87088020

(Desde 01.01.2007) sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los

vehículos automóviles de la partida 87,04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de

encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87088035

(Desde 01.01.2007) amortiguadores de suspensión (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la

partida 87,04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05).

87088055

(Desde 01.01.2007) barras estabilizadoras; barras de torsión (excepto que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la



87088090

(Hasta 31.12.2006) amortiguadores de suspensión (salvo los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la

partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, y de vehículos automóviles de la partida 87.05).

87088091 (Desde 01.01.2007) sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores), de acero

estampado (excepto las subpartidas 8708.80.20, 8708.80.35 y 8708.80.55).

87088099

(Desde 01.01.2007) sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores), (excepto las subpartidas 8708.80.20, amortiguadores de suspensión; barras estabilizadoras; barras de

torsión y de acero estampado).

87089110

(Hasta 31.12.2006) radiadores que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, de vehículos automóviles de la

partida 87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089120

(Desde 01.01.2007) radiadores y sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87,04, con

motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800

cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089135

(Desde 01.01.2007) radiadores, (excepto los que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87,04, con

motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800

cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05).

87089190

(Hasta 31.12.2006) radiadores de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (excepto que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos

automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o por chispa, de cilindrada igual o inferior a

2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05).

87089191 (Desde 01.01.2007) partes de radiadores de acero estampado.

87089199 (Desde 01.01.2007) partes de radiadores (excepto de acero estampado).

EM

56




87089210

(Hasta 31.12.2006) silenciadores y tubos de escape que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con

motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800

cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089220

(Desde 01.01.2007) silenciadores y tubos (caños) de escape y sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles

de la partida 87,04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de

cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089235

(Desde 01.01.2007) silenciadores y tubos (caños) de escape, (excepto que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles



87089290

(Hasta 31.12.2006) silenciadores y tubos de escape (salvo que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03,

87.04, con motor de embolo de encendido por compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o

inferior a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05).

87089291 (Desde 01.01.2007) partes de silenciadores y tubos (caños) de escape, de acero estampado.

87089299 (Desde 01.01.2007) partes de silenciadores y tubos (caños) de escape (excepto de acero

estampado).

87089310

Embragues y sus partes que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido

por compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos

automóviles de la partida 87.05.

87089390

Embragues y sus partes de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (salvo que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos

automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel) de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3; por chispa, de cilindrada igual o inferior a

2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05).

87089410

(Hasta 31.12.2006) volantes, columnas y cajas, de dirección que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03,

87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3; por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos

automóviles de la partida 87.05).

87089420

(Desde 01.01.2007) volantes, columnas y cajas de dirección y sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles


cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089435

(Desde 01.01.2007) volantes, columnas y cajas de dirección, (excepto que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la



87089490

(Hasta 31.12.2006) volantes, columnas y cajas, de dirección (excepto que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03,

87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3; o por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de vehículos

automóviles de la partida 87.05).

87089491 (Desde 01.01.2007) partes de volantes, columnas y cajas de dirección, de acero estampado.

87089499 (Desde 01.01.2007) partes de volantes, columnas y cajas de dirección (excepto de acero

estampado).

87089510

(Desde 01.01.2007) bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes, que se destinen a la industria del montaje, de los vehículos automóviles de la partida 87.03, de los vehículos automóviles de la partida 87,04, con motor de embolo de encendido por compresión

(diésel o semidiesel), de cilindrada inferior o igual a 2.500 cm3, o con motor de embolo de

EM

57




encendido por chispa, de cilindrada igual o inferior a 2.800 cm3, de los vehículos automóviles de la partida 87.05.

87089591 (Desde 01.01.2007) partes de bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag), de

acero estampado.

87089599 (Desde 01.01.2007) partes de bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag),

(excepto de acero estampado).

87089910

(Desde 01.01.2007) las demás partes y accesorios destinadas a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con

motor embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), cilindrada menor o igual a 2.500 cm3, por chispa, cilindrada menor o igual a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05

(excepto las mencionadas en esta partida).

87089911

(Desde 01.01.2001 hasta 31.12.2006) colchones de aire con inflador (airbag), destinadas a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la

partida 87.03, 87.04, con motor embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), cilindrada menor o igual a 2.500 cm3, por chispa, cilindrada menor o igual a 2.800 cm3, de


87089919

(Desde 01.01.2001 hasta 31.12.2006) las demás partes y accesorios destinadas a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), cilindrada menor o

igual a 2.500 cm3, por chispa, cilindrada menor o igual a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05 (excepto de carrocería (incluidas las cabinas), colchones de aire con inflador (airbag)).

87089930

(Desde 01.01.2001 hasta 31.12.2006) las demás partes y accesorios destinadas a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos automóviles de la partida 87.03, 87.04, con motor embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), cilindrada menor o

igual a 2.500 cm3, por chispa, cilindrada menor o igual a 2.800 cm3, de vehículos automóviles de la partida 87.05 (excepto de carrocería (incluidas las cabinas), colchones de aire con inflador (airbag)).

87089950

(Desde 01.01.91 hasta 31.12.2006) barras de torsión (excepto de carrocería (incluidas cabinas) y que se destinen a la industria del montaje de motocultores de la subpartida 8701.10, de vehículos

automóviles de la partida 87.03.87.04, con motor de embolo de encendido por: compresión (diésel o semidiesel), cilindrada menor o igual 2.500 cm3, chispa, de cilindrada igual o menor 2.800 cm3, de

vehículos automóviles de la partida 87.05).

87089992

(Desde 01.01.91 hasta 31.12.2006) partes y accesorio vehículo automóvil partidas 87.01 a 87.05, de acero estampado (salvo carrocería (incluida cabina); barra estabilizadora, de torsión o destinada

industria montaje de motocultor partida 8701.10, de vehículo automóvil partida 87.03.87.04, con motor de embolo encendido por: compresión, diésel o semidiesel, cilindrada <=2.500 cm3, chispa,

cilindrada =<2.800 cm3, vehículo automóvil partida 87.05).

87089993 (Desde 01.01.2007) las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a

87.05, de acero estampado.

87089997 (Desde 01.01.2007) las demás partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a

87.05 (excepto de acero estampado).

87089998

(Desde 01.01.91 hasta 31.12.2006) partes y accesorio vehículo automóvil partidas 87.01 a 87.05, (salvo de acero estampado, carrocería (incluida cabina); barra estabilizadora, de torsión o destinada

industria montaje de motocultor partida 8701.10, de vehículo automóvil partida 87.03.87.04, con motor de embolo encendido por: compresión, diésel o semidiesel, cilindrada <=2.500 cm3, chispa,

cilindrada =<2.800 cm3, vehículo automóvil partida 87.05).

13.1.7. TABLERO DE INSTRUMENTOS

Partida arancelaria

Descripción

90262051 (Hasta 31.12.2000) aparatos para la medida y regulación no automática de la presión de los

neumáticos (excepto los electrónicos y los destinados a aeronaves civiles).

90292031 Velocímetros para vehículos terrestres.

90292038 (Desde 01.01.2006) velocímetros y tacómetros (excepto los velocímetros para vehículos

terrestres).

90292039 (Hasta 31.12.2005) velocímetros y tacómetros (excepto los destinados a aeronaves civiles y los

EM

58




velocímetros para vehículos terrestres).

91040000 (Desde 01.01.2006) relojes de tablero de instrumentos y relojes similares para automóviles,

aeronaves, barcos u otros vehículos.

91040090 (Hasta 31.12.2005) relojes de tablero de instrumentos y relojes similares para automóviles,

aeronaves, barcos u otros vehículos (excepto los destinados a aeronaves civiles).

13.1.8. ASIENTOS

Partida arancelaria

Descripción

94012000 Asientos del tipo de los utilizados en automóviles.

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