El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos · equipos para la industria del queso,...

El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos

Febrero 2015

Este estudio ha sido realizado por Marta Llopis López, bajo la supervisión de la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

EL MERCADO DE LA MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL EN MARRUECOS

2222

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en CasablancaCasablancaCasablancaCasablanca

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

1. Delimitación del sector 5

2. Clasificación arancelaria 6

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 7

1. Tamaño del mercado 7

2. Produccion local 13

3. Importaciones 15

4. DEMANDA 59

5. PRECIOS 63

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 64

7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 65

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 66

1. Barreras arancelarias 66

2. Barreras no arancelarias: normalizacion y etiquetado 67

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 69

10. OPORTUNIDADES 71

11. INFORMACION PRÁCTICA 75

1. Ferias 75

2. Publicaciones del sector 76

3. Asociaciones 76

4. Información para el exportador 76

5. Direcciones de interés 79


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1. RESUMEN EJECUTIVO

Marruecos es una de las economías del continente africano con mayor estabilidad y dina-mismo tanto político como económico. En la última década se ha producido un aumento constan-te del PIB, causando la transformación de la realidad económica del país.

Esta transformación se debe, en parte, a la actuación del sector público, a través de los pla-nes para el desarrollo y emergencia de los diferentes sectores, cuya inversión ha impulsado una mejora de la competitividad y desarrollo del tejido industrial entre otros.

El auge de las empresas, ligado al moderado aumento en el poder adquisitivo de la pobla-ción, ha generado un cambio en los hábitos de consumo, lo que a su vez ha incrementado el con-sumo y la demanda de productos finales interna.

Tras el estudio de 22 partidas relativas a la maquinaria industrial, se aprecia que el merca-do marroquí, es un mercado en auge, pues en la actualidad, la agroindustria es calificada por el sector público como uno de los seis pilares básicos para el despegue industrial del país.

El número de empresas que se dedican a la producción de maquinaria en Marruecos es escaso, como consecuencia, la mayor parte de la maquinaria es importada. Todo ello queda refle-jado en el déficit de la balanza comercial agregada. Las exportaciones son tímidas, y en la mayor-ía de los casos se tratan de maquinaria usada con destino a países menos desarrollados.

Los principales socios comerciales de Marruecos son 4 países europeos, Francia en pri-mer lugar con un 21% de la cuota global de las importaciones, seguido de Italia, España y Alema-nia. En algunas partidas destaca la presencia de Turquía y China.

Dentro de los planes económicos del gobierno, es necesario hacer referencia al plan Emergence, y a su heredero Plan d'accélération industrielle 2014- 2020. Para el sector agroindus-trial se ha elaborado un esquema basado en la financiación, apoyo a las medianas y pequeñas empresas, seguido de la construcción de polos de actividad industrial. Todo ello ha facilitado la inversión del sector privado, mejora en las instalaciones, competitividad, aumento de la produc-ción y mano de obra empleada.


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El esquema del plan se resume en los siguientes cuatro puntos:

• Creación de 500.000 puestos de trabajo

• Crecimiento industrial de 9 puntos en su aportación al PIB.

• Tejido industrial mas integrado, suprimiendo la atomización del sector.

• Mejora del posicionamiento internacional, por medio de la mejora en competitivi-dad.

A todo ello, se debe añadir la inversión en el país de grandes empresas y grupos multina-cionales en los últimos años, lo que deriva en una atracción de los demás grandes actores inter-nacionales.

No obstante, se advierte que para desarrollar los planes del gobierno son obligadas fuente importantes de financiación, para ello es necesaria una buena gestión de los fondos públicos des-tinados a la aceleración, y acceso al crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Del presente estudio se han detectado una serie de oportunidades dentro del sector de la agroindustria para la exportación de la maquinaria empleada en el proceso de transformación, es-pecialmente de la maquinaria de refrigeración, hornos y demás aparatos utilizados en el proceso de transformación por medio de calor y maquinaria para amasar, moldear y moler.

Desde el punto de vista de las importaciones marroquíes, los cuatro principales socios son europeos, uno de ellos es España. Es necesario tener en cuenta el posicionamiento de los demás socios comerciales. Desde el punto de vista comercial Italia es diseño y herencia respecto a la transformación de productos del trigo, Francia es socio tradicional y Alemania es tecnología, poco a poco Turquía va aumentando el volumen de sus importaciones a Marruecos en algunas parti-das. España por el contrario es muy considerada en todo el subsector relacionado con la trans-formación y tratamiento de productos agrícolas y debe aprovechar el buen momento de las rela-ciones bilaterales, la proximidad geográfica y su liderazgo como primer proveedor del Reino Ala-ouita desde 2012 (desbancando a Francia).

En lo referente a la distribución, resulta de gran importancia plantearse como objetivo a medio plazo una presencia comercial en el mercado. Marruecos exige una comunicación constan-te con el cliente y un buen servicio postventa. Es necesaria una fuerte implicación especialmente si se trata con grandes empresas puesto que prefieren una interlocución directa con sus provee-dores.

Marruecos es un mercado natural para España que se beneficia del Acuerdo de desarme arancelario U.E.-Marruecos, con aranceles del 0% en la mayor parte de las partidas. No obstante, hay que tener presente, que en los últimos años, se ha desarrollado, para la mejora de la calidad de los productos y protección del consumidor una serie de normas que deben ser respetadas por los productores de los productores finales de los bienes agroindustriales, y en consecuencia, por los fabricantes de la maquinaria empleada.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

El presente informe pretende ofrecer al exportador español una visión global del mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de la maquinaria para la industria alimentaria es muy extenso. Así pues, el sector se ha dividido en 5 subsectores, que engloban las partidas según a que rama de la producción ali-mentaria se destine la maquinaria.

• Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los Maquinaria para molinería, panadería, confitería, elaboración de pastas, los productos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector sonproductos que engloba este subsector son: molinos, amasadoras, hornos de pa-nadería y hornos para galletas no eléctricos, equipos para confitería, maquinaria para la industria del azúcar, para hacer dulces, chocolate, para elaborar macarro-nes, espaguetis...

• Maquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícoMaquinaria para la industria de bebidas y vinícolalalala, en este subgrupo se incluyen prensas, estrujadoras y demás aparatos para la producción de vino, sidra, jugos de frutas o bebidas similares, máquinas para producir cervezas, máquinas para la ven-ta automática de bebida con equipamiento de calor o frío.

• MMMMaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnicaaquinaria para la industria cárnica, como cuchillas y máquinas para picar carne, prensas, aparatos para preparar, acondicionar o servir alimentos cárnicos.

• Maquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria lácteaMaquinaria para la industria láctea, máquinas para pasteurizar, desnatadoras, equipos para la industria del queso, máquinas para la producción de yogur.

• Otras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, mOtras, maquinaria para la preparación de hortalizas, frutas y legumbres, ma-a-a-a-quinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceitesquinaria para la elaboración de aceites, como pueden ser prensas y aparatos mecánicos para su extracción y preparación, maquinaria de selección clasificación de frutas, cribadoras de semillas, granos o legumbres...


6666



2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Para la elaboración del presente informe se ha tomado como base 22 partidas arancelarias del Sistema armonizado de aranceles de la Unión Europea TARIC, partidas cuyo número coincide con el sistema aduanero marroquí (ADIL). En la siguiente tabla se puede ver la descripción de las par-tidas que van a ser analizadas.

TARIC/ADIL PARTIDAS ARANCELARIAS

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras

841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o

cocinar comida

841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales

mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, coci-

nar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evapo-

rar

843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos

agrícolas

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos

843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vi-

no, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de

frutas o bebidas semejantes

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos simila-

res (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate

843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtra-

do, caloríferos o refrigerantes)

843840 Maquinaria para producir cerveza

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas

843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura

industrial

847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o

vegetales

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias

Tabla 1Elaboración propia en base Exporthelpdesk


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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se ofrece la balanza agregada de todas las partidas objeto de estudio de los últimos cinco años:

Balanza comercial Maquinaria Agroindustrial($) 2009 2010 2011 2012 2013 Total

Exportación 1.780.536 7.779.681 9.358.717 4.176.726 5.206.282 28.301.942

Importación 249.522.343 212.820.809 218.793.930 196.687.541 203.780.371 1.081.604.994

Saldo -47.741.807 -05.041.128 -09.435.213 -92.510.815 -98.574.089 -1.053.303.052

Tabla y gráfico 2Elaboración propia en base Comtrade

Se aprecia un déficit en la balanza comercial, fruto de la escasez de empresas marroquíes que se dedican a la fabricación de maquinaria.


8888



Partida Definición EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 1.551.838 23.456.789 -21.904.951

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 48.316 201.358.142 -201.309.826

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 2.089.394 141.979.416 -139.890.022

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0 3.561.177 -3.561.177

841981Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar

comida 243.371 65.557.380 -65.314.009

841989

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante

proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar,

rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar10.179.670 137.365.536 -127.185.866

843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 239.961 27.704.539 -27.464.578

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 934.278 15.210.662 -14.276.384

843510Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la

sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes 238.357 10.884.273 -10.645.916

843590Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o

bebidas semejantes 4.173 361.368 -357.195

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 163.907 19.461.466 -19.297.559

843810Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo

hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta 2.767.148 65.545.565 -62.778.417

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 924.087 20.449.006 -19.524.919

843830Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado,

caloríferos o refrigerantes) 0 49.342.056 -49.342.056

843840 Maquinaria para producir cerveza 313.427 127.106 186.321

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2.302.086 18.384.566 -16.082.480

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 155.722 36.866.854 -36.711.132

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2.834.044 62.656.182 -59.822.138

843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial 615.639 25.511.839 -24.896.200

847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales 1.494.133 66.652.993 -65.158.860

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 1.185.106 83.658.531 -82.473.425

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 17.285 5.509.548 -5.492.263

TOTAL 28.301.942 1.081.604.994 -1.053.303.052

Periodo 2009-2013

En la mayor parte de los casos, las exportaciones efectuadas, son en general maquinaria ya utilizada con destino a países africanos menos desarrollados como es el caso de Senegal, Mauritania y Sudán.

Las importaciones, mantienen una relativa constante. A pesar de que en los dos últimos años descendió el volumen respecto a los anteriores, han continuado invirtiendo en maquinaria industrial. Una de las causas de esta inversión del sector privado en maquinaria agroindustrial, son los planes económicos del gobierno, a partir del año 2005.

Una vez analizada la tónica general, se ofrece una tabla con la balanza comercial desagre-gada de cada una de las partidas estudiadas, pues cada una tiende a ser afectada por diversos factores que determinan tanto las importaciones como las exportaciones y sus tendencias cre-cientes y decrecientes.

Tabla 3Elaboración propia en base Comtrade


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A continuación se ofrecen las cuotas porcentuales de cada una de las partidas:

Periodo 2009-2013

Partida Definición %

841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos 2%

841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas 19%

841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor 13%

841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o verduras 0%

841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o cocinar comida

6%

841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediante proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar, esterilizar, pasteurizar, vaporizar, se-car o evaporar

12%

843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícolas 3%

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 1%

843510 Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

1%

843590 Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantes

0%

843710 Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas 2%

843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladoras de pasta

6%

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2%

843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)

5%

843840 Maquinaria para producir cerveza 0%

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2%

843860 Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o verduras 3%

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 6%

843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura industrial

2%

847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o vegetales 6%

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 8%

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 1%

TOTAL 100%

Tabla 4Elaboración propia en base Comtrade

Las partidas con más peso dentro del agregado, son las relacionadas con los equipos de refrigeración, con un 13 % la partida 841869 (en la que el principal socio comercial es Francia), y con un 19% la partida 841810 (cuyo principal país importador es Turquía).


10101010



Una vez analizados los flujos de las partidas, es necesario estudiar los orígenes más repre-sentativos de las importaciones efectuadas en el periodo estudiado. Para ello, se han elaborado una tabla del agregado de todas las partidas, analizando las cuotas de mercado los socios co-merciales más destacados tanto en datos numéricos como en porcentuales.

Principales socios comerciales del agregado de todas las partidas analizadas. ($)

Años 2011-

2013

2011 % 2012 % 2013 % TOTAL %

Francia 50.945.085 23 30.164.618 15 51.578.550 25 132.688.253 21

Italia 45.801.843 21 27.511.847 14 25.638.574 13 98.952.264 16

España 30.900.155 14 17.717.482 9 19.858.531 10 68.476.168 11

Alemania 12.346.308 6 30.842.312 16 14.079.913 7 57.268.533 9

Total ppales socios 139.993.391 64 106.236.259 54 111.155.568 55 357.385.218 58

Otros 78.800.539 36 90.451.282 46 92.624.803 45 261.876.824 42

Total importaciones 218.793.930 100 196.687.541 100 203.780.371 100 619.262.042 100

Tabla y gráficos 5 Elaboración propia en base Comtrade


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En el año 2011, las importaciones de los principales socios comerciales ascendían a más de la mitad con un 64% del total de éstas. Francia es la primera posición en 2011 con un 23%.

En 2012 el valor de las importaciones disminuye, posiblemente a consecuencia de los efectos de la crisis económica, y al descenso de la demanda de los productos finales. Los tres principales socios comerciales (Francia, Italia y España), sufren un descenso de su cuota de im-portaciones, al contrario de lo que sucede con las importaciones alemanas cuya tendencia es al-cista llegando a duplicar el porcentaje de las importaciones. La suma total de los cuatro países desciende al 54% Es posible que el descenso de la cuota sea por el aumento de importaciones en partidas tengan presencia menos relevante.

El caso de Alemania se explica por el aumento de las importaciones de las que él es el principal proveedor, las partidas 843830 (equipamiento para la industria del azúcar) y 843880 (re-lativa al procesado de alimentos y bebidas). En el primer caso aumentaron las importaciones de 2.7318.125$ a 11.051.116$, en el segundo caso aumentaron aproximadamente un 50%.

En el caso de Turquía, sucede que a pesar de su contada presencia en alguna de las parti-das estudiadas, su volumen y cuota de importación en ellas es significativo, como por ejemplo en la partida 841810 (equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separadas), donde es el principal socio comercial con una cuota de importaciones del 39% (importaciones por valor de 16.273.627 de los 41.917.627 $ de flujos importadores).

La razón fundamental en lo que respecta a los productos relacionados con la industria azucarera es la inversión efectuada por Cosumar, para convertirse en uno de los actores de refe-rencia del sector a nivel mundial, y con el objetivo de incrementar las exportaciones dentro del continente africano. En 2013 entró en el capital de la compañía, el grupo asiático industrial Wilmar con un 27,5%. Desde el 2005 la compañía ha efectuado una serie de fuertes inversiones, que lle-gan a los 500 millones de euros para la renovación de las fábricas y la extensión de las estaciones de refinado para aumentar su capacidad.

Por otra parte otras empresas como Eldin o Kool Food, también han realizado importacio-nes de este tipo de productos. Las empresas alemanas se han posicionado mejor a la hora de presentar sus productos y atender las necesidades del gigante azucarero.

Entre las máquinas comprendidas en la segunda partida, se pueden citar: los aparatos acetificadores para hacer vinagre, máquinas para extracción del aceite esencial de naranja, las máquinas para cortar y enrollar las hojas de té.

Las inversiones realizadas por Coca Cola Maroc a través de su concesionaria la Societé Centrale de Boissons Gazeuses poeden ser el aumento de las importaciones de dicha maquinaria. El objetivo es de aumentar líneas de producción, marketing y renovación de las fábricas ya exis-tentes.

Así mismo, La chocolatera más importante del país, Aiguebelle sigue con sus planes de expansión para seguir detentando la posición de privilegio en el mercado marroquí y crecer en el mercado africano. En este sentido siguen invirtiendo en maquinaria, tanto para l producción en Marruecos como para la reciente planta construida en Camerún.

En 2013, tanto las importaciones de los cuatro países europeos, como la cuota de ellas aumentaron, casi hasta llegar al punto de 2011.


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A pesar de los altibajos en la balanza comercial, la cuota importadora de los países perte-necientes a la Unión Europea, sigue superando la mitad con una cuota del 58%, donde Francia es el primer socio con un 22%, Italia segundo con un 16%, España tercero con un 11% siguién-dole Alemania con un 9%.

Como se comentó con anterioridad el tímido flujo exportador de la maquinaria agroindus-trial tiene como destino países de África en una situación económica menos desarrollada que Ma-rruecos. No obstante, en algunas partidas, existen exportaciones a países vecinos europeos, principalmente Francia y España.


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2.2.2.2. PRODUCCION LOCAL

En este apartado se ofrece un listado de los principales productores e importadores loca-les de maquinaria agroindustrial:

ProductoresProductoresProductoresProductores

• PromPromPromProminoxinoxinoxinox: : : :

Producción de equipamiento para los sectores de la leche y derivados, conserver-ías, aceite de oliva, azúcar…

http://www.prominox.com/Fr/hp-fr.htm

• CavernCavernCavernCavern:

Fabricación de equipamiento para a industria avícola.

http://www.carven.ma/default.asp

• SarmagaSarmagaSarmagaSarmaga:

Estudio y concepción de maquinaria agroindustrial

http://www.sarmaga.com/index.html

• Zitouni (ets)Zitouni (ets)Zitouni (ets)Zitouni (ets)

o Estudio y fabricación de equipamiento en acero inoxidable para la industria agroa-limentaria

ImportadoresImportadoresImportadoresImportadores

• Serih MaghrebSerih MaghrebSerih MaghrebSerih Maghreb

Importación distribución de diferentes soluciones para la industria agro industrial y farmacéutica.

• Agro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food EquipementAgro Food Equipement

Importación distribución de equipamiento para la agroindustria

• Process Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique SarlProcess Food Afrique Sarl

Importación distribución de equipamiento para la agroindustria.

http://www.processfoodafrique.com/


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• Centrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons GazeusesCentrale de Boissons Gazeuses

Concesionaria de Coca cola.

• Arcade EquipementArcade EquipementArcade EquipementArcade Equipement

Importación de equipamiento para cocina profesional.

• Poly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnelPoly cuisines professionnel

Importación de equipamiento para cocina profesional.

http://www.poly-cuisines.com/

• ManarManarManarManar

Fabricación e importación de equipos de refrigeración

CCCClientes finaleslientes finaleslientes finaleslientes finales::::

• Central LaitièCentral LaitièCentral LaitièCentral Laitièrererere

Transformación de leche y derivados.

http://www.centralelaitiere.com/

• MargafriqueMargafriqueMargafriqueMargafrique

Fabricación, comercialización de margarinas

http://www.margafrique.com/

• CossonaCossonaCossonaCossona

Fabricación de alimentos para ganado

• CosumarCosumarCosumarCosumar

Refinería de azúcar

http://www.cosumar.co.ma/


15151515



3.3.3.3. IMPORTACIONES

A continuación se ofrece un análisis individual de las partidas, tanto del flujo de importa-ciones, exportaciones, principales países importadores y evolución.

841720841720841720841720 Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctrHornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctriiiicoscoscoscos::::

• Principales importadorePrincipales importadorePrincipales importadorePrincipales importadoressss

Tabla y gráfica 6 Elaboración propia en base Comtrade

• ImportaciImportaciImportaciImportacioooones 2009nes 2009nes 2009nes 2009----2013201320132013

Tabla y G´rafica 7. Elaboración propia en base a Comtrade

País Valor

Francia 9.426.650

Italia 9.146.188

Turquía 1.450.018

España 740.368

India 537.017

Otros 2.156.548

Total 23.456.789

Periodo Importaciones $

2009 5.501.380

2010 4.984.058

2011 4.816.558

2012 4.264.127

2013 3.890.666

Total 23.456.789 0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Importaciones

Importaciones


16161616



Periodo Exportaciones Importaciones Saldo

2009 0 5.501.380 -5.501.380

2010 332.086 4.984.058 -4.651.972

2011 698.891 4.816.558 -4.117.667

2012 386.439 4.264.127 -3.877.688

2013 134.422 3.890.666 -3.756.244

Total 1551838 23.456.789 -21.904.951

• Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009Evolución importaciones por país periodo 2009----2013201320132013

•

2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota

Francia 3.440.624 63% Francia 2.405.349 48% Italia 1.818.955 38%

Italia 1.698.278 31% Italia 1.782.923 36% Francia 1.454.368 30%

España 129.835 2% India 359.790 7% Turquía 447.092 9%

Sudáfrica 70.564 1% España 167.836 3% Dinamarca 408.581 8%

Bélgica 54.382 1% China 88.645 2% UK 222.339 5%

Otros 107.697 2% Otros 179.515 4% Otros 465.223 10%

Total 5.501.380 100% Total 4.984.058 100% Total 4.816.558 100%

2012 $ cuota 2013 $ cuota

Italia 1.761.021 41% Italia 2.085.011 54%

Francia 1.475.053 35% Francia 651.256 17%

Turquía 458.936 11% Turquía 530.986 14%

Austria 204.285 5% India 177.227 5%

España 133.788 3% U.S.A 142.497 4%

Otros 231.044 5% Otros 303.689 8%

Total 4.264.127 100% Total 3.890.666 100%

Tabla 8. Elaboración propia en base a Comtrade

• Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009Balanza comercial 2009----2013201320132013

Tabla y Gráfica 9. Elaboración propia en base a Comtrade


17171717



841810 841810 841810 841810 Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas sepaEquipos refrigeradores o congeladores, puertas externas separrrraaaadasdasdasdas

• Principales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadoresPrincipales importadores

Tabla y Grafica 10. Elaboración propia en base a Comtrade

• ImportImportImportImportaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2012012012013333


País Valor

Turquía 77.752.276

India 26.595.325

Tailandia 19.869.158

Egipto 15.714.281

China 15.403.535

Otros 46.02

Total 155.334.575

Periodo Importaciones

2009 27.340.777

2010 37.898.191

2011 45.237.817

2012 48.964.060

2013 41.917.297

Total 201.358.142


18181818



-60.000.000

-40.000.000

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

2009 2010 2011 2012 2013

Exportaciones

Importaciones

Saldo

Periodo ExportacionesImportaciones Saldo

2009 36.911 27.340.777 -27.303.866

2010 238 37.898.191 -37.897.953

2011 643 45.237.817 -45.237.174

2012 2.737 48.964.060 -48.961.323

2013 7.787 41.917.297 -41.909.510

Total 48.316 201.358.142 -201.309.826

• Evolución importEvolución importEvolución importEvolución importaaaaciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009ciones por país periodo 2009----2013201320132013


Turquía 11.713.026 43% Turquía 13.148.153 35% Turquía 17.373.384 38%

Egipto 6.016.844 22% India 5.813.005 15% India 10.287.540 23%

Tailandia 2.751.373 10% Egipto 4.841.349 13% China 3.412.502 8%

Polonia 2.574.697 9% Polonia 2.568.891 7% Egipto 3.046.647 7%

Spain 1.070.739 4% Tailandia 2.517.725 7% Polonia 2.630.688 6%

Otros 3.214.098 12% Otros 9.009.068 24% Otros 8.487.056 19%



Turquía 19.244.086 39% Turquia 16.273.627 39%

India 7.673.219 16% Tailandia 10.904.495 26%

China 5.839.939 12% China 3.334.994 8%

Indonesia 3.844.864 8% India 2.821.561 7%

Polonia 3.241.324 7% Indonesia 2.362.798 6%

Otros 9.120.628 19% Otros 6.219.822 15%

Total 48.964.060 100% Total 41.917.297 100%

Tabla 12 Elaboración propia en base a Comtrade




19191919



841869 841869 841869 841869 Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calorEquipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de calor



• Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009Importaciones 2009----2013201320132013


Pais Valor

Francia 62.249.040

España 32.240.674

Italia 18.621.865

Paises Bajos 5.543.122

Alemania 4.296.272

Otros 19.028.443

Total 141.979.416


2009 32.652.820

2010 29.621.180

2011 30.895.944

2012 17.605.266

2013 31.204.206

Total 141.979.416


20202020





Francia 15.021.169 46% Francia 15.822.699 53% Francia 13.838.441 45%

España 7.319.272 22% España 7.444.406 25% España 7.624.071 25%

Italia 3.942.941 12% Italia 2.690.851 9% Italia 3.885.348 13%

USA 1.059.518 3% Bélgica 770.836 3% Irlanda 1.467.206 5%

Países Bajos 920.589 3% Irlanda 754.521 3% Noruega 861.873 3%




Francia 6.784.198 39% Francia 10.782.533 35%

España 4.622.193 26% España 5.230.732 17%

Italia 3.436.321 20% Italia 4.666.404 15%

Alemania 872.711 5% Paises Bajos 4.166.256 13%

Irlanda 515.232 3% Alemania 1.668.165 5%

Otros 1.374.611 8% Otros 4.690.116 15%

Total 17.605.266 100% Total 31.204.206 100%





2009 39.471 32.652.820 -32.613.349

2010 349.618 29.621.180 -29.271.562

2011 217.383 30.895.944 -30.678.561

2012 515.560 17.605.266 -17.089.706

2013 967.362 31.204.206 -30.236.844

Total 2.089.394 141.979.416 -139.890.022


21212121



841931841931841931841931 Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutaMaquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o ves o ves o ves o verrrrdurasdurasdurasduras


País Valor

España 3.140.183

Italia 194.341

Francia 122.192

P. Bajos 72.422

India 14.722

Otros 17.317

Total 3.561.177





2009 162.522

2010 937.628

2011 1.964.742

2012 321.460

2013 174.825

Total 3.561.177


22222222



• Evolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país periEvolución importaciones por país perioooodo 2009do 2009do 2009do 2009----2013201320132013


Italia 140.243 86% España 919.699 98% España 1.947.709 99%

India 14.722 9% Francia 13.853 1% Francia 10.642 1%

España 7.557 5% Other Asia .

nes 2.034 0% China 6.391 0%

Otros 0 0% Holanda 741 0% Otros 0 0%

- - - Alemania 690 0% - - -

- - - Otros 611 0% - - -

Total 162.522 100% Total 937.628 100% Total 1.964.742 100%


España 175.078 54% España 90.140 52%

Holanda 71.681 22% Francia 84.439 48%

Italia 54.098 17% Alemania 246 0%

Francia 13.258 4% Otros 0 0%

China 7.346 2% - - -

Otros -1 0% - - -

Total 321.460 100% Total 174825 100%


• Balanza comerciBalanza comerciBalanza comerciBalanza comercial 2009al 2009al 2009al 2009----2013201320132013



2009 0 162.522 -162.522

2010 0 937.628 -937.628

2011 0 1.964.742 -1.964.742

2012 0 321.460 -321.460

2013 0 174.825 -174.825

Total 0 3.561.177 -3.561.177


23232323



841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o c841981 Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o para calentar o coooocinar cinar cinar cinar comidacomidacomidacomida





País Valor

Italia 30.336.977

España 9.475.463

Francia 7.667.462

China 3.923.130

Suiza 3.329.457

Otros 10.824.891

Total 65.557.380


2009 14.078.216

2010 11.508.525

2011 13.371.107

2012 13.461.277

2013 13.138.255

Total 65.557.380


24242424








USA 681.543 5% Suiza 743.936 6% Suiza 927.912 7%

China 661.994 5% China 507.819 4% China 802.347 6%



2012 $ cuota 2013 $ %

Italia 5.938.940 44% Italia 6.418.484 49%

España 1.441.307 11% Francia 1.652.792 13%

Australia 1.317.887 10% España 1.482.243 11%

Francia 1.289.561 10% China 858.358 7%

China 1.092.612 8% Reino Un i-

do 764.644 6%

Otros 2.380.970 18% Otros 1.961.734 15%

Total 13.461.277 100% Total 13.138.255 100%





2009 9.226 14.078.216 -14.068.990

2010 21.063 11.508.525 -11.487.462

2011 21.217 13.371.107 -13.349.890

2012 65.243 13.461.277 -13.396.034

2013 126.622 13.138.255 -13.011.633

Total 243.371 65.557.380 -65.314.009


25252525



841989841989841989841989 Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales mediaMaquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de materiales median-n-n-n-tetetete proceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectproceso que implique cambio de temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, recti-i-i-i-

ficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporficar, esterilizar, pasteurizar, vaporiiiizar, secar o evaporarzar, secar o evaporarzar, secar o evaporarzar, secar o evaporar





2009 36.416.240

2010 33.206.522

2011 27.749.632

2012 21.215.174

2013 18.777.968

Total 137.365.536


País Valor

Francia 43.351.202

Alemania 26.925.915

Italia 22.452.066

España 14.955.024

Bélgica 6.163.023

Otros 23.518.306

Total 137.365.536


26262626





Francia 12.090.275 33% Alemania 13.247.921 40% Francia 10.614.386 38%

Italia 6.670.609 18% Francia 8.164.169 25% Italia 8.210.226 30%

Alemania 5.910.981 16% España 6.022.193 18% Alemania 3.294.143 12%

España 4.587.890 13% Italia 2.728.252 8% Bélgica 2.089.931 8%

Mexico 2.740.294 8% UK 474.156 1% España 1.629.148 6%




Francia 7.389.065 35% Francia 5.093.307 27%

Italia 2.956.005 14% Bélgica 2.719.348 14%

Alemania 2.807.548 13% Italia 1.886.974 10%

España 1.433.367 7% U.S.A. 1.706.458 9%

Canada 1.365.178 6% Alemania 1.665.322 9%

Otros 5.264.011 25% Otros 5.706.559 30%

Total 21.215.174 100% Total 18.777.968 100%





2009 50.696 36.416.240 -36.365.544

2010 3.082.744 33.206.522 -30.123.778

2011 6.604.196 27.749.632 -21.145.436

2012 375.736 21.215.174 -20.839.438

2013 66.298 18.777.968 -18.711.670

Total 10.179.670 137.365.536 -127.185.866


27272727



843360843360843360843360 Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros productos agrícagrícagrícagrícoooolaslaslaslas

• PrincipPrincipPrincipPrincipales importaales importaales importaales importadores dores dores dores



Tabla y G´rafica 31 Elaboración propia en base a Comtrade

País Valor

España 16.480.699

Italia 3.574.254

P. Bajos 3.208.608

Francia 2.698.784

Dinamarca 1.331.774

Otros 410.42

Total 27.294.119


2009 5.918.022

2010 5.094.332

2011 7.834.134

2012 3.541.692

2013 5.316.359

Total 27.704.539


28282828






Italia 1.609.666 27% Holanda 1.245.611 24% Holanda 1.123.571 14%

Holanda 713.303 12% Italia 475.261 9% Italia 679.406 9%

Francia 703.956 12% Dinamarca 397.782 8% Dinamarca 486.411 6%

Alemania 32.722 1% Francia 234.541 5% Francia 417.350 5%




España 1.623.052 46% España 4.212.748 79%

Francia 1.227.509 35% Italia 679.493 13%

Dinamarca 423.270 12% Francia 115.428 2%

Italia 130.428 4% Portugal 115.255 2%

Holanda 104.092 3% U.S.A. 91.624 2%

Otros 33.341 1% Otros 101.811 2%

Total 3.541.692 100% Total 5.316.359 100%





2009 8.481 5.918.022 -5.909.541

2010 214.558 5.094.332 -4.879.774

2011 8.295 7.834.134 -7.825.839

2012 7.580 3.541.692 -3.534.112

2013 1.047 5.316.359 -5.315.312

Total 239.961 27.704.539 -27.464.578


29292929



843420843420843420843420 Máquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteosMáquinas para elaborar productos lácteos

• Principales importadores Principales importadores Principales importadores Principales importadores

País Valor

Francia 12.393.937

Italia 1.229.191

Alemania 362.869

P.Bajos 208.505

Suiza 197.995

Otros 818.165

Total 15.210.662




2009 4.917.599

2010 4.303.364

2011 2.363.859

2012 1.242.124

2013 2.383.716

Total 15.210.662



30303030






Italia 182.330 4% Italia 512.870 12% Suiza 197.995 8%

Holanda 49.784 1% Alemania 302.898 7% Italia 192.694 8%

Indonesia 47.751 1% Holanda 115.652 3% Turquía 89.078 4%

Bélgica 25.554 1% España 76.029 2% Holanda 43.069 2%




Francia 643.615 52% Francia 2.092.568 88%

UK 171.872 14% Italia 182.218 8%

Suecia 163.412 13% España 53.979 2%

Italia 159.079 13% Turquía 22.006 1%

Alemania 59.971 5% U.S.A. 17.271 1%

Otros 44.175 4% Otros 15.674 1%

Total 1.242.124 100% Total 2.383.716 100%




Periodo Exportaciones Importaciones Balanza

2009 6.907 4.917.599 -4.910.692

2010 655.347 4.303.364 -3.648.017

2011 0 2.363.859 -2.363.859

2012 241.003 1.242.124 -1.001.121

2013 31.021 2.383.716 -2.352.695

Total 934.278 15.210.662 -14.276.384


31313131



843510843510843510843510 Prensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simPrensas, trituradoras y maquinaria simiiiilar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la lar empleada en la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas ssidra, de los zumos de frutas o bebidas seeeemejantesmejantesmejantesmejantes

• Principales importPrincipales importPrincipales importPrincipales importaaaadores dores dores dores




2009 391.803

2010 5.164.714

2011 2.708.452

2012 1.473.512

2013 1.145.792

Total 10.884.273


País Valor

Francia 6.639.604

España 1.951.299

Italia 1.692.789

Bélgica 187.356

Reino Unido 165.526

Otros 247.699

Total 10.884.273


32323232





Italia 246.247 63% Francia 2.718.760 53% Francia 1.948.972 72%

Francia 67.928 17% España 1.390.498 27% Italia 682.676 25%

España 40.506 10% Italia 750.816 15% España 44.831 2%

Bélgica 19.449 5% Bélgica 158.834 3% Holanda 29.335 1%

China 9.407 2% Alemania 139.531 3% China 1.319 0%


Total 391.803 100% Total 5.164.714 100% Total 2.708.452 100%


Francia 972.992 66% Francia 930.952 81%

España 426.262 29% Reino Unido 105.491 9%

UK 58.106 4% España 49.202 4%

Turquía 8.865 1% Austria 21.164 2%

Egipto 2.569 0% Italia 12.888 1%

Otros 4.718 0% Otros 26.095 2%

Total 1.473.512 100% Total 1.145.792 100%


• Balanza comeBalanza comeBalanza comeBalanza comerrrrcial 2009cial 2009cial 2009cial 2009----2013201320132013



2009 26 391.803 -391.777

2010 0 5.164.714 -5.164.714

2011 1.561 2.708.452 -2.706.891

2012 153.758 1.473.512 -1.319.754

2013 83.012 1.145.792 -1.062.780

Total 238357 10.884.273 -10.645.916


33333333



843590843590843590843590 Partes de máquinPartes de máquinPartes de máquinPartes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de as para la elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantesfrutas o bebidas semejantes


País Valor

España 266.080

Francia 59.501

Italia 21.072

Reino Unido 10.831

Dinamarca 3.323

Otros 561

Total 361.368





2009 18.407

2010 12.264

2011 105.865

2012 169.838

2013 54.994

Total 361.368


34343434




2009 $ cuota 2010 $ cuota 2011 $ cuota 2012 $ cuota

Francia 17.353 94% España 5.776 47% España 83.996 79% España 132.794 78%

España 596 3% Italia 5.703 47% UK 10.831 10% Francia 27.459 16%

China 265 1% Francia 785 6% Francia 5.946 6% Italia 7.783 5%

Alemania 193 1% Otros 0 0% italia 5.001 5% Denmark 1.802 1%

Otros 0 0% 0% USA 91 0% Otros 0 0%

0% 0% Otros 0 0% 0%

Total 18.407 100% Total 12.264 100% Total 105.865 100% Total 169.838 100%



Periodo Exportaciones Importaciones Saldo 2009 3.309 18.407 -15.098

2010 0 12.264 -12.264

2011 0 105.865 -105.865

2012 0 169.838 -169.838

2013 864 54.994 -54.130

Total 4.173 361.368 -357.195



35353535



843710843710843710843710 Maquinaria para liMaquinaria para liMaquinaria para liMaquinaria para limmmmpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizaspiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas





País Valor

Italia 7.108.611

Alemania 5.365.713

Francia 4.211.515

Suiza 3.408.706

China 2.184.423

Otros 5.134.460

Total 27.413.428


2009 7.970.369

2010 4.094.580

2011 8.714.617

2012 3.927.280

2013 2.706.582

Total 27.413.428


36363636





Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%

Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%

China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%

España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%

UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%




Alemania 1.310.948 33% Alemania 1.211.730 45%

Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%

Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%

Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%

Canada 242.748 6% España 107.491 4%

Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%

Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%


• Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial Balanza comercial 2009200920092009----2013201320132013



2009 0 7.970.369 -7.970.369

2010 0 4.094.580 -4.094.580

2011 79.775 8.714.617 -8.634.842

2012 0 3.927.280 -3.927.280

2013 80.823 2.706.582 -2.625.759

Total 160598 27.413.428 -27.252.830


37373737



843810843810843810843810 Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrollad(salvo hornos, máquinas de secado de macarrones o arrolladooooras de pastaras de pastaras de pastaras de pasta))))


País Valor

Francia 20.119.029

Italia 13.865.457

España 5.808.579

Austria 5.761.327

Alemania 4.090.346

Otros 15.900.827

Total 65.545.565




2009 7.970.369

2010 4.094.580

2011 8.714.617

2012 3.927.280

2013 2.706.582

Total 27.413.428



38383838





Francia 3.809.826 48% Alemania 1.559.212 38% Italia 6.180.506 71%

Suiza 2.654.201 33% China 997.552 24% Alemania 1.209.949 14%

China 414.445 5% España 939.841 23% España 454.111 5%

España 318.147 4% Italia 255.125 6% Dinamarca 385.713 4%

UK 211.983 3% Dinamarca 122.046 3% Turquía 194.751 2%





Turquía 1.098.892 28% China 633.737 23%

Suiza 723.796 18% Turquía 220.078 8%

Italia 370.855 9% Reino Unido 201.191 7%

Canada 242.748 6% España 107.491 4%

Otros 180.041 5% Otros 332.355 12%

Total 3.927.280 100% Total 2.706.582 100%


• BalanBalanBalanBalanza comercial 2009za comercial 2009za comercial 2009za comercial 2009----2013201320132013



2009 0 7.970.369 -7.970.369

2010 0 4.094.580 -4.094.580

2011 79.775 8.714.617 -8.634.842

2012 0 3.927.280 -3.927.280

2013 80.823 2.706.582 -2.625.759

Total 160598 27.413.428 -27.252.830


39393939



843820843820843820843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocMaquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocoooolatelatelatelate

• Principales iPrincipales iPrincipales iPrincipales immmmportadores portadores portadores portadores




País Valor

Turquía 4.268.462

Italia 2.508.897

Francia 2.182.187

Suiza 2.140.284

Alemania 1.815.944

Otros 7.533.232

Total 20.449.006


2009 2.273.881

2010 2.394.811

2011 8.791.890

2012 5.498.157

2013 1.490.267

Total 20.449.006


40404040





UK 474.488 21% Francia 1.034.938 43% Suiza 2.140.284 24%

Francia 459.176 20% Italia 630.189 26% Turquía 1.321.763 15%

Turquía 371.113 16% Turquía 352.213 15% Bélgica 930.954 11%

Holanda 237.091 10% España 220.549 9% Italia 924.387 11%

España 211.964 9% Alemania 85.311 4% Dinamarca 839.371 10%

Otros 520.049 23% Otros 71.611 3% Otros 2.635.131 30%



Turquía 1.935.928 35% Italia 739.889 50%

UK 752.386 14% Turquía 287.445 19%

Alemania 692.377 13% Suecia 164.451 11%

Holanda 574.922 10% Bélgica 92.677 6%

España 440.615 8% España 64.740 4%

Otros 1.101.929 20% Otros 141.065 9%

Total 5.498.157 100% Total 1.490.267 100%




Periodo Exportaciones Importaciones Saldo comer-

cial

2009 641.360 2.273.881 -1.632.521

2010 33.197 2.394.811 -2.361.614

2011 0 8.791.890 -8.791.890

2012 179.203 5.498.157 -5.318.954

2013 70.327 1.490.267 -1.419.940

Total 924.087 20.449.006 -19.524.919


41414141



843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, c843830 Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos decentrifugado o filtrado, ca-a-a-a-loríferos o refrigloríferos o refrigloríferos o refrigloríferos o refrigeeeerantes)rantes)rantes)rantes)





2009 23.684.966

2010 3.965.966

2011 2.738.125

2012 11.051.116

2013 7.901.883

Total 49.342.056


País Valor

Alemania 35.294.963

Reino Unido 3.975.254

Turquía 3.096.620

P.Bajos 2.792.277

Francia 2.120.280

Otros 2.062.662

Total 49.342.056


42424242





Alemania 16.991.318 72% Alemania 3.808.054 96% Francia 1.730.820 63%

UK 3.379.716 14% Turquía 109.072 3% Alemania 354.744 13%

Holanda 2.694.316 11% Francia 44.175 1% Italia 345.657 13%

España 344.260 1% Bélgica 4.620 0% España 197.816 7%

Francia 249.505 1% China 45 0% Holanda 97.463 4%

Otros 25.851 0% Otros 0 0% Otros 11.625 0%




Turquía 2.203.994 20% Turquía 769.079 10%

Italia 1.140.864 10% Francia 7.961 0%

UK 595.538 5% Egipto 2.337 0%

Francia 87.819 1% U.S.A. 1.150 0%

Otros 2.387 0% Otros 1.023 0%

Total 11.051.116 100% Total 7.901.883 100%



Ta-

bla

y

Gráfica 61. Elaboración propia en base a Comtrade


2009 0 23.684.966 -23.684.966

2010 0 3.965.966 -3.965.966

2011 0 2.738.125 -2.738.125

2012 0 11.051.116 -11.051.116

2013 0 7.901.883 -7.901.883

Total 0 49.342.056 -49.342.056


43434343



843840843840843840843840 MaquiMaquiMaquiMaquinaria para producir cervezanaria para producir cervezanaria para producir cervezanaria para producir cerveza


País Valor

Bélgica 204.574

Alemania 126.684

Turquía 400

Francia 22

Otros 0

Total 331.680





2008 204.574

2009 400

2010 22

2011 113.446

2012 13.238

Total 331.680


44444444





2008 0 204.574 -204.574

2009 0 400 -400

2010 0 22 -22

2011 313.427 113.446 199.981

2012 0 13.238 -13.238

Total 313427 331.680 -18.253



45454545



843850843850843850843850 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de catrial de catrial de catrial de carnes o avesrnes o avesrnes o avesrnes o aves



• ImpoImpoImpoImportrtrtrtaaaaciones 2009ciones 2009ciones 2009ciones 2009----2013201320132013


País Valor

Francia 5.005.280

Italia 4.522.825

Alemania 3.627.141

China 1.733.851

España 1.634.158

Otros 1.861.311

Total 18.384.566


2009 5.094.235

2010 2.582.080

2011 4.179.199

2012 3.459.063

2013 3.069.989

Total 18.384.566


46464646



• Evolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodoEvolución importaciones por país periodo 2009200920092009----2013201320132013


Alemania 2.274.378 45% Italia 640.452 25% Francia 1.952.651 47%

Francia 776.321 15% Austria 633.655 25% Italia 1.188.101 28%

Italia 773.658 15% Francia 613.100 24% China 553.312 13%

España 512.621 10% Alemania 342.801 13% Alemania 222.405 5%

Austria 359.259 7% España 124.757 5% España 195.589 5%




Italia 1.143.200 33% Italia 777.414 25%

Francia 997.633 29% Francia 665.575 22%

Alemania 535.902 15% España 507.507 17%

China 380.666 11% China 340.439 11%

España 293.684 8% Alemania 251.655 8%

Otros 107.978 3% Otros 527.399 17%

Total 3.459.063 100% Total 3.069.989 100%





2009 305.234 5.094.235 -4.789.001

2010 290.232 2.582.080 -2.291.848

2011 528.867 4.179.199 -3.650.332

2012 496.545 3.459.063 -2.962.518

2013 681.208 3.069.989 -2.388.781

Total 2.302.086 18.384.566 -16.082.480


47474747



843860843860843860843860 Maquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación induMaquinaria para la preparación indusssstrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verdurastrial de frutas, frutos secos o verduras

• PrincipaPrincipaPrincipaPrincipales iles iles iles immmmportadores portadores portadores portadores

País Valor

Italia 14.321.207

Francia 7.655.879

España 7.500.418

Portugal 1.673.202

Vietnam 1.431.265

Otros 4.284.883

Total 36.866.854





2009 10.664.819

2010 9.837.756

2011 6.716.170

2012 4.341.207

2013 5.306.902

Total 36.866.854


48484848





Italia 8.630.395 81% Francia 4.004.071 41% Italia 2.170.942 32%

España 892.243 8% España 3.269.905 33% España 1.667.745 25%

Bélgica 583.939 5% Italia 1.955.769 20% Vietnam 1.217.043 18%

Francia 321.522 3% Turquía 145.617 1% Francia 1.060.300 16%

China 127.951 1% USA 140.412 1% Bélgica 205.837 3%




Francia 1.916.660 44% Portugal 1.288.498 24%

Italia 917.831 21% Egipto 1.264.408 24%

España 535.335 12% España 1.135.190 21%

Portugal 363.318 8% Italia 646.270 12%

Vietnam 214.222 5% Francia 353.326 7%

Otros 393.841 9% Otros 619.210 12%

Total 4.341.207 100% Total 5.306.902 100%





2009 424 10.664.819 -10.664.395

2010 107.292 9.837.756 -9.730.464

2011 9.544 6.716.170 -6.706.626

2012 1.911 4.341.207 -4.339.296

2013 36.551 5.306.902 -5.270.351

Total 155722 36.866.854 -36.711.132


49494949



843880843880843880843880 Otra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de alOtra maquinaria de procesado de aliiiimentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidasmentos o bebidas


País Valor

Alemania 15.798.364

Francia 12.335.806

España 10.522.592

Italia 9.411.038

Dinamarca 4.985.625

Otros 9.602.757

Total 62.656.182




2009 11.359.407

2010 13.788.542

2011 12.119.959

2012 19.025.739

2013 6.362.535

Total 62.656.182



50505050





España 5.924.950 52% Dinamarca 4.586.103 33% Francia 7.626.841 63%


Alemania 1.279.698 11% Francia 2.315.888 17% España 1.024.314 8%

Francia 391.497 3% Noruega 1.062.356 8% Alemania 655.542 5%

Sudáfrica 326.687 3% España 602.624 4% China 463.841 4%

Otros 905.778 8% Otros 890.620 6% Otros 1.308.581 11%



Alemania 13.145.579 69% España 1.859.192 29%

China 1.856.594 10% Países Bajos 1.280.088 20%

Francia 1.325.257 7% Italia 796.545 13%

España 1.111.512 6% Francia 676.323 11%

Italia 711.905 4% Alemania 347.518 5%

Otros 874.892 5% Otros 1.402.869 22%

Total 19.025.739 100% Total 6.362.535 100%




Periodo Exportaciones Importaciones Saldo 2009 3.272 11.359.407 -11.356.135

2010 1.456.917 13.788.542 -12.331.625

2011 456.769 12.119.959 -11.663.190

2012 328.627 19.025.739 -18.697.112

2013 588.459 6.362.535 -5.774.076

Total 2.834.044 62.656.182 -59.822.138


51515151



843890843890843890843890 Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura induPiezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y manufactura indus-s-s-s-trialtrialtrialtrial


País Valor

Francia 6.954.811

Italia 5.965.982

Alemania 5.139.013

España 1.619.184

Brasil 1.271.001

Otros 4.561.848

Total 25.511.839





2009 5.264.134

2010 4.820.833

2011 5.980.223

2012 3.777.154

2013 5.669.495

Total 25.511.839


52525252





Francia 2.438.716 46% Francia 1.696.660 35% Alemania 2.796.851 47%

Italia 903.293 17% Italia 865.923 18% Francia 905.786 15%

Alemania 647.727 12% Alemania 743.050 15% Italia 731.967 12%

España 326.149 6% España 417.250 9% Brasil 656.211 11%

Dinamarca 250.417 5% Suiza 206.134 4% España 297.779 5%




Francia 881.023 23% Italia 2.789.448 49%

Italia 675.351 18% Francia 1.032.626 18%

Alemania 567.791 15% Alemania 383.594 7%

España 301.364 8% Turquía 314.682 6%

Turquía 291.704 8% Brasil 286.822 5%

Otros 1.059.921 28% Otros 862.323 15%

Total 3.777.154 100% Total 5.669.495 100%





2009 37.625 5.264.134 -5.226.509

2010 37.056 4.820.833 -4.783.777

2011 89.393 5.980.223 -5.890.830

2012 174.215 3.777.154 -3.602.939

2013 277.350 5.669.495 -5.392.145

Total 615.639 25.511.839 -24.896.200


53535353



847920847920847920847920 Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites animales o

vegetvegetvegetvegetaaaalesleslesles





2009 20.005.354

2010 11.521.985

2011 8.318.439

2012 7.897.709

2013 18.909.506

Total 66.652.993


País Valor

Italia 35.870.823

España 8.805.799

Bélgica 7.552.786

Turquía 5.091.778

Siria 3.153.730

Otros 6.178.077

Total 66.652.993


54545454






Bélgica 6.358.528 32% España 2.931.481 25% Siria 918.936 11%

España 1.926.394 10% Siria 1.413.675 12% España 743.996 9%

India 739.911 4% Alemania 724.540 6% France 339.819 4%

Siria 589.805 3% Turquía 513.821 4% Turquía 314.278 4%




Italia 4.283.369 54% Francia 12.059.266 54%

España 1.138.131 14% China 3.365.735 15%

Alemania 1.093.467 14% España 2.031.757 9%

Turquía 880.058 11% India 1.318.567 6%

Siria 231.314 3% Italia 1.186.204 5%

Otros 271.370 3% Otros 2.563.192 11%

Total 7.897.709 100% Total 22.524.721 100%


• Balanza Balanza Balanza Balanza comercial 2009comercial 2009comercial 2009comercial 2009----2013201320132013



2009 560.318 20.005.354 -19.445.036

2010 700.499 11.521.985 -10.821.486

2011 108.478 8.318.439 -8.209.961

2012 72.206 7.897.709 -7.825.503

2013 52.632 18.909.506 -18.856.874

Total 1.494.133 66.652.993 -65.158.860


55555555



847982847982847982847982 Máquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mMáquinas para amasar, prensar, mooooler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, removerler, mezclar, remover


País Valor

Francia 25.232.135

Alemania 15.475.477

Italia 10.276.971

España 7.269.529

India 6.918.337

Otros 18.486.082

Total 83.658.531




2009 21.347.827

2010 13.920.908

2011 11.908.114

2012 13.956.961

2013 22.524.721

Total 83658531



56565656





Alemania 11.007.528 52% Francia 4.816.984 35% España 2.929.134 25%

Francia 3.343.365 16% Italia 4.073.595 29% Italia 2.034.996 17%

Italia 2.086.058 10% Alemania 1.169.342 8% Francia 1.831.943 15%

España 1.495.039 7% Austria 1.126.799 8% UK 914.435 8%

Holanda 974.162 5% USA 803.008 6% Alemania 856.834 7%




India 5.218.838 37% Francia 12.059.266 54%

Francia 3.180.577 23% China 3.365.735 15%

Alemania 1.512.753 11% España 2.031.757 9%

Austria 932.943 7% India 1.318.567 6%

Italia 896.118 6% Italia 1.186.204 5%

Otros 2.215.732 16% Otros 2.563.192 11%

Total 13.956.961 100% Total 22.524.721 100%


• Balanza comerciBalanza comerciBalanza comerciBalanza comercial 2009al 2009al 2009al 2009----2013201320132013



2009 70.109 21.347.827 -21.277.718

2010 435.047 13.920.908 -13.485.861

2011 117.848 11.908.114 -11.790.266

2012 296.317 13.956.961 -13.660.644

2013 265.785 22.524.721 -22.258.936

Total 1.185.106 83658531 -82.473.425


57575757



851410851410851410851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resiHornos industriales o de laboratorio calentados por resisssstenciastenciastenciastencias


País Valor

Italia 1.833.475

Francia 1.201.375

Alemania 644.417

España 556.292

Turquia 299.880

Otros 974.109

Total 5.509.548




2009 1.665.881

2010 828.445

2011 839.428

2012 1.020.822

2013 1.154.972

Total 5.509.548



58585858





Italia 654.926 39% Italia 432.185 52% Italia 276.729 33%

Francia 568.180 34% Alemania 88.132 11% España 147.355 18%

España 144.690 9% España 78.869 10% Francia 143.412 17%

China 87.839 5% Francia 76.087 9% Alemania 116.340 14%

USA 66.289 4% Austria 29.156 4% Grecia 54.547 6%


Total 1.665.881 100% Total 828.445 100% Total 839.428 100%


Italia 279.136 27% Turquía 265.410 23%

Francia 169.613 17% Alemania 253.758 22%

España 142.703 14% Francia 244.083 21%

Bélgica 141.372 14% Italia 190.499 16%

Alemania 136.942 13% Paises Bajos 58.049 5%

Otros 151.056 15% Otros 143.173 12%

Total 1.020.822 100% Total 1154972 100%





2009 205 1.665.881 -1.665.676

2010 0 828.445 -828.445

2011 6.614 839.428 -832.814

2012 8.385 1.020.822 -1.012.437

2013 2.081 1.154.972 -1.152.891

Total 17285 5.509.548 -5.492.263


59595959



4. DEMANDA

La actividad agroindustrial, se concentra en la región Grand Casablanca, (31%), seguida de la Region Souss-Massa-Draa.

En el año 2009 con el fin de fortalecer el tejido industrial de Marruecos y mejorar el clima de negocios, el gobierno decretó un plan de acción para la modernización de la industria, el au-mento de la competitividad y productividad.

Este Pacto Nacional para la Emergencia Industrial, identifica a las industrias automovilística, aeronáutica, electrónica, offshoring y agroalimentaria agroalimentaria agroalimentaria agroalimentaria como los pilares básicos del crecimiento:

En el área agroindustrial, la estrategia del Pacto se basa en la explotación de las siguientes oportunidades:

• Iniciativas del “Plan Maroc vert”. • El crecimiento de la demanda interna. • Convergencia con los mercados internacionales.

Para ello se han trazado cinco iniciativas/planes:

� Plan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportaciónPlan de desarrollo de sectores con alto potencial de exportación, destacan los produc-tos derivados de frutas y verduras, aceite de oliva y argán, especias, plantas aromáticas y medicinales, conservas y derivados del petróleo.

� Plan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionalesPlan de desarrollo de las cadenas de productos básicos nacionales, como el desarrollo de la industria láctea.

� Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios,Plan de apoyo para los cursos intermedios, se pretende la mejora de la industria del chocolate, dulces, bebidas, y la mejora de la competitividad de las PYME.

� Programa de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sectorPrograma de formación adaptada al sector.... � Red de Red de Red de Red de AgroAgroAgroAgro----polespolespolespoles, , , , creados para impulsar el sector de la agroindustria y agro tecnología,

de 5 zonas industriales donde se concentra toda el negocio agroalimentario.

Dada la vinculación de la Industria Agroalimentaria con la actividad agrícola, El Pacto Nacio-nal, debe combinarse con las bases y perspectivas, del plan para el desarrollo de la agricultura, el Plan Maroc Vert. Este plan pretende impulsar el desarrollo de una agricultura moderna y competi-tiva mediante la planificación de proyectos destinados a la producción agrícola e industria agroa-limentaria, y por otro lado, la financiación de proyectos en las comunidades rurales.

El pasado mes de abril, el ministro comunicó el lanzamiento de un estudio para la definición de una nueva estrategia para la industria agroalimentaria, materializado en un contratocontratocontratocontrato----programa programa programa programa


60606060



para el periodo 2015para el periodo 2015para el periodo 2015para el periodo 2015----2020202020202020, con el fin de mejorar la convergencia entre los planes mencionados con anterioridad. La finalidad última del plan es el aumento de la competitividad de las empresas tanto a nivel nacional como a nivel exportador asegurando al mismo tiempo, la seguridad y pará-metros alimentarios del país, contemplando toda la industria agroalimentaria salvo la de transfor-mación del pescado. La Federación Nacional del sector agroalimentario, se encargará de mante-ner un diálogo y cooperación con las autoridades competentes para el desarrollo del plan.

Una vez analizadas las iniciativas para el impulso del tejido agroindustrial, por parte del sector público, se estudiará el funcionamiento del sector y a sus principales actores:

La composición empresarial de este subsector, engloba tanto a pequeñas y medianas empre-sas, como a grandes empresas e incluso multinacionales. Uno de los objetivos del plan de Emer-gencia Industrial, es el impulsar la competitividad de las primeras.

Dependiendo de la rama industrial a las que se dediquen, las empresas se centran más en el abastecimiento interno (industria cárnica y cuerpos grasos), o bien a la actividad exportadora (fru-tas, verduras y pescado).

Las ramas en las que se clasifican las actividades agroindustriales son las siguientes:

Ramas industria agroalimentRamas industria agroalimentRamas industria agroalimentRamas industria agroalimentaaaariariariaria Nº eNº eNº eNº emmmmpresaspresaspresaspresas

Transformación de cereales 244

Productos del tabaco 1

Industria lechera 90

Industria pesquera 217

Industria cárnica 66

Industria frutas y verduras 144

Industria cuerpos grasos 230

Industria de las bebidas 31

Industria de la harina y grano 61

Otras industrias alimentarias 99 Tabla 93 Elaboración propia en base a Ministere du commerce Maroc

De las aproximadamente 1200 empresas que conforman el sector, la mayoría son PYMES, y la facturación de éstas en torno a un 45% de la actividad productiva, mientras que alrededor de una cincuentena facturan el 55%.


61616161



A continuación se presenta un cuadro de las diez primeras empresas del sector. Se muestra en la tabla también la posición de las mismas dentro del ranking global de las empresas marroqu-íes.

EmpresaEmpresaEmpresaEmpresa ActividadActividadActividadActividad FacturaciónFacturaciónFacturaciónFacturación Computo global Computo global Computo global Computo global

empresarialempresarialempresarialempresarial SociSociSociSociété Marété Marété Marété Maroooocaine caine caine caine des Tabacsdes Tabacsdes Tabacsdes Tabacs (grupo (grupo (grupo (grupo Altadis franco eAltadis franco eAltadis franco eAltadis franco es-s-s-s-pañol)pañol)pañol)pañol)

Cultura, fabricación, comercialización y distribución de productos de tabaco. 1377 M € 6

Centrale LaitièreCentrale LaitièreCentrale LaitièreCentrale Laitière (grupo francés D(grupo francés D(grupo francés D(grupo francés Da-a-a-a-none )none )none )none ) Leche y Derivados 672 M € 11 CosumarCosumarCosumarCosumar (grupo (grupo (grupo (grupo asiático Wilmarasiático Wilmarasiático Wilmarasiático Wilmar))))

Refinación, extracción y envasado de azúcar 598 M € 14

Office NatiOffice NatiOffice NatiOffice Natioooonal des nal des nal des nal des PêchesPêchesPêchesPêches Promoción del sector de la pesca marina 511 M € 21 Lesieur CristalLesieur CristalLesieur CristalLesieur Cristal (f(f(f(fi-i-i-i-lial de la empresa lial de la empresa lial de la empresa lial de la empresa francesa francesa francesa francesa Lesieur)Lesieur)Lesieur)Lesieur)

Triturado, refinación de petróleo, produc-ción de jabones para el cuerpo y el hogar 414 M € 29

CopagCopagCopagCopag Producción y comercialización de cítricos, patatas y leche, fabricación de zumo 313 M € 36

Alf SahelAlf SahelAlf SahelAlf Sahel Fabricación de piensos compuestos. 307 M € 37 North AfricaNorth AfricaNorth AfricaNorth Africa Bottling CoBottling CoBottling CoBottling Commmmpanypanypanypany ((((grupo español grupo español grupo español grupo español cocacocacocacoca----cola iberia)cola iberia)cola iberia)cola iberia) Distribución de refrescos. 303 M € 38 Fandy CopFandy CopFandy CopFandy Copaaaagrigrigrigri

Importación y exportación de productos alimenticios 263 M € 45

Brasseries du MBrasseries du MBrasseries du MBrasseries du Ma-a-a-a-rocrocrocroc (grupo francés (grupo francés (grupo francés (grupo francés Castel )Castel )Castel )Castel )

Cervecería, distribución de vinos, produc-ción y distribución de malta 239 M € 48

Tabla 94 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc

Como se indica en el anterior cuadro, de las diez primeras empresas seis de ellas son filia-les o empresas que forman parte de multinacionales extranjeras.


62626262



A pesar de los planes y perspectivas positivas del sector, también deben tenerse en cuenta una serie de limitaciones y obstáculos:

• Irregularidad de la oferta. • Alto tipo impositivo de alguno de los productos. • Diferencial del I.V.A entre los productos agrícolas y alimentarios. • Baja calificación del capital humano. • Coste de los servicios logísticos. • Cambios en los hábitos de consumo


63636363



5. PRECIOS

Los agentes económicos marroquíes se caracterizan por la sensibilidad ante las variacio-nes del precio.

Dada la crisis económica que azota el viejo continente, el número de empresas exportado-ras ha aumentado, por lo que existe una competencia mayor que en las últimas décadas.

Uno de los principales motivos de esta competencia es la proximidad del mercado marro-quí con Europa, dado que tanto los costes logísticos como los de gestión son más reducidos que otros mercados objetivo.

Independientemente de las relaciones de buena vecindad que existen entre España y Ma-rruecos, nuestro país cuenta con una ventaja competitiva derivada de la cercanía geográfica, ya que el precio del transporte es menos elevado que el de otros países europeos, además el tiempo medio de abastecimiento es menor.

Respecto a la fijación del precio, debemos tener en cuenta si ha existido o no un interme-diario en la operación,

Cuando nos encontramos ante una gran empresa, en la mayoría de los casos, se realiza la operación sin intermediario. Por el contrario, si el cliente es una pequeña empresa suele intervenir un agente comercial. En el caso que un tercero opere, el incremento del precio oscila entre el 5 y 10%.

El precio final del producto en Marruecos, debe estimarse teniendo en cuenta el margen in-dustrial del productor, costes de agencia e intermediación en el caso de que se contratasen estos servicios y los costes logísticos. Además se deben añadir los aranceles (0% en el caso de los productos de las partidas estudiadas originarios de la UE), y la TVA (impuesto sobre el valor aña-dido)20%.

La moneda de referencia en el mercado marroquí suele ser la local, el Dírham marroquí (MAD). En la actualidad el tipo de cambio euro/dírham es MAD/EUR 10,817.

El medio de pago más empleado en las transacciones de importación de la maquinaria agrí-cola es la carta de crédito o crédito documentario. Es un instrumento independiente del contrato de compraventa. Su empleo se ampara en los Usos y Reglas Uniformes relativos a los créditos documentarios (UCP 600) de la Cámara de Comercio Internacional. Este medio de pago, se con-sidera más seguro que las cobranzas o las órdenes de pago.


64646464



6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España ha contado siempre con buenas relaciones comerciales y de vecindad con Ma-rruecos. Desde hace un par de años, España se sitúa en la primera posición del ranking de países importadores, superando a Francia.

Como se comentó en el apartado anterior, España cuenta además con una posición ge-ográfica privilegiada, que permite abastecer el mercado marroquí en un lapso de tiempo inferior al de sus competidores.

Desde el punto de vista comercial, España ha incentivado en los últimos años, acciones comerciales a nivel institucional, organizando con relativa frecuencia misiones comerciales tanto directas como inversas.

No obstante, y a tenor de los datos estudiados en el punto tres del estudio, el posiciona-miento español dentro de este sector es inferior al de otros países europeos.

En cuatro de las partidas estudiadas (maquinaria para el secado de productos agrícolas, maquinas para la limpieza o clasificación de huevos, partes de máquinas para la elaboración del vino, y maquinaria para el procesado de alimentos o bebidas), España ocupa el primer lugar, pero en la mayoría de ellas (posiblemente derivado de la tradición comercial) las empresas francesas son las importadoras líderes.

Se aprecia la buena valoración de los productos europeos, ya que los principales socios comerciales de Marruecos en este ámbito son en primer lugar Francia, Italia en segundo, España en tercer lugar y Alemania en el cuarto .

A pesar de que los marroquís son conscientes de la calidad de la maquinaría española, por la tradición agrícola de esta, los productos españoles deben hacer frente a la competencia vía pre-cio, pues es uno de los factores claves a la hora de tomar la decisión de compra. . A continuación se ofrece un cuadro de la percepción de los productos según el país de ori-gen en el mercado marroquí:

País Atributo

Francia Tradición comercial Italia Diseño e innovación

España Relación calidad-precio Alemania Tecnología puntera

Tabla 95 Elaboración propia


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7. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

El canal de distribución empleado, depende del tamaño de la empresa compradora.

De manera general, las PYMES del sector agroindustrial carecen de expertos dentro del de-partamento comercial/compras para este tipo de transacciones, por lo que para este tipo de pro-ductos tan especializados, contratan a un intermediario (agente comercial o distribuidor importa-dor en Marruecos), quien se ocupa del cierre de la operación, de las gestiones aduaneras, logísti-cas, controles y certificados técnicos.

Por el contrario, si el cliente es una gran empresa, será el departamento comercial quien se encargue de cerrar directamente la operación con el fabricante de la maquinaria.

A continuación se ofrece un esquema de los canales de distribución más habituales


66666666



8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

1.1.1.1. BARRERAS ARANCELARIAS Arancel UE EEUU Turquía Árabes TPI TVA (IVA)

841720Hornos de panadería, incluidos hornos para galletas no eléctricos

2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% ?? 20%

841810Equipos refrigeradores o congeladores, puertas externas

separadas25% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%

841869Equipos refrigeradores o congeladores y bombas de absorción de

calor10% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%

841931Maquinaria para el secado de productos agrícolas, frutas o

verduras2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%

841981Maquinaria, planta o equipo para fabricar bebidas calientes o

para calentar o cocinar comida2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,00% 20%

841989

Maquinaria, planta y equipo, eléctricos o no, para tratamiento de

materiales mediante proceso que implique cambio de

temperatura, como calentar, cocinar, asar, destilar, rectificar,

esterilizar, pasteurizar, vaporizar, secar o evaporar

2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%

843360Máquinas para la limpieza o clasificación de huevos, frutos u otros

productos agrícolas2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%

843420 Máquinas para elaborar productos lácteos 2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise

20%/

Barattes

destinées a

use agricoles

0%

843510

Prensas, trituradoras y maquinaria similar empleada en la

elaboración del vino, de la sidra, de los zumos de frutas o bebidas

semejantes

2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0% Franchise 20%

843590Partes de máquinas para la elaboración del vino, de la sidra, de

los zumos de frutas o bebidas semejantes2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843710Maquinaria para limpiar y seleccionar cereales, grano y hortalizas

2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843810

Maquinaria para la fabricación de macarrones, espaguetis o

productos similares (salvo hornos, máquinas de secado de

macarrones o arrolladoras de pasta

2,50% 0% 0,00% 0,00% 0% 0,25% 20%

843820 Maquinaria para la manufactura de dulces, cacao o chocolate 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843830Maquinaria para la industria del azúcar (salvo equipos

decentrifugado o filtrado, caloríferos o refrigerantes)2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843840 Maquinaria para producir cerveza 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843850 Maquinaria para la preparación industrial de carnes o aves 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843860Maquinaria para la preparación industrial de frutas, frutos secos o

verduras2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843880 Otra maquinaria de procesado de alimentos o bebidas 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

843890Piezas de otra maquinaria de procesado de alimentos, bebidas y

manufactura industrial2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

847920Maquinaria para la extracción o preparación de grasas o aceites

animales o vegetales2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

847982 Máquinas para amasar, prensar, moler, mezclar, remover 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

851410 Hornos industriales o de laboratorio calentados por resistencias 2,50% 0% 0% 0% 0% 0% Franchise 20%

PARIDAS ARANCELARIAS


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La TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es ge-

neralmente del 20%. Por su parte, el TPI, Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la mayoría de los casos. En tercer lugar, el Impuesto de Derechos de Importación, DI que corres-ponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio.

En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios en 12 años.

La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario corres-pondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Marruecos.

El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos respecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cálculos.

En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1.

Para facilitar la gestión de la prueba de origen, se ha propuesto, la creación de un convenio regional sobre las normas de origen preferenciales paneuromediterráneas, entre la UE, AELC, los signatarios del acuerdo de Barcelona y las Islas Feroe.

El acuerdo establece las normas que permiten determinar el origen de las mercancías objeto de intercambio comercial en el marco de los acuerdos de libre comercio de la zona paneuromedi-terránea.

Toda la información mencionada, puede consultarse en la página Web de las Aduanas Ma-rroquíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.

2.2.2.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS: NORMALIZACION Y ETIQUETADO

Normalizacion

El organismo responsable de la normalización es IMANOR (Institut Marocaine de Normalisa-tion) que continúa con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Normalisation Industrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor

Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Eco-nomía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organización Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organismo es tam-bién el encargado de conceder las certificaciones .Existen hasta el momento más de 3.500 nor-


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mas que cubren prácticamente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posi-ble su armonización con las normas internacionales.

Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certificado CE).

Cumplir los requisitos sanitarios en marruecos es cada vez una exigencia más acuciante de sus socios comerciales, Marruecos tiene la obligación de cumplir con las normas internaciona-les para fortalecer su posición y expandirse a nuevos mercados. Así, el Gobierno ya ha puesto en marcha una ley sobre la seguridad de los productos alimenticios (Ley 28-07), que introduce el au-tocontrol y la trazabilidad de los alimentos. Por otra parte, Marruecos ha adoptado la certificación ISO 9001 desde hace varios años, y más recientemente la certificación ISO 22000 y HACCP.

Aparte de las empresas que trabajan principalmente en exportación (productos de la pesca, aceite de oliva, frutas y hortalizas), pocas empresas marroquíes están certificadas. El tejido em-presarial está compuesto principalmente por PYME’s con medios económicos insuficientes. Además, se requieren todavía muchos esfuerzos para la certificación.

Etiquetado

Un decreto que establece los términos y condiciones de etiquetado de los alimentos entrará en vigor en mayo de 2014. Se determina "los requisitos generales y los requisitos de etiquetado para los productos primarios y los productos alimenticios." Este texto es parte de la aplicación de la ley 28-07 sobre la seguridad de los productos alimenticios. El objetivo consiste en situar a Ma-rruecos en convergencia con la normativa de la Unión Europea y otros países que han firmado acuerdos de libre comercio este texto pretende.

Marruecos tiene permiso por parte de la Unión Europea hasta 2016 para ponerse al día.

Etiquetado de productos

La entrada en vigor de la Ley de 15 a 06 distintivos de origen y calidad de los alimentos, la agricultura y los productos pesqueros (SDOQ) crea un marco jurídico para su reconocimiento y protección.

Los signos distintivos afectados por esta ley son:

- Indicación Geográfica (IG);

- Denominación de origen (DO);

- Label Agrícola (LA).

Afectan a los productos agrícolas y los de la pesca, productos de la caza, la recolección, ali-mentos, cosméticos, aceites esenciales y plantas aromáticas y medicinales.

Además, una etiqueta Halal recientemente ha sido establecida por el IMANOR (Instituto Ma-rroquí para la Estandarización). Satisfacer las necesidades de las empresas exportadoras marro-quíes se enfrenta a este tipo de requisitos en los mercados en el Medio Oriente y Asia, pero tam-bién se tiene como objetivo en varios países europeos. Hasta la fecha, solamente una veintena de compañías tienen esta etiqueta.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

• Industria azucarera:Industria azucarera:Industria azucarera:Industria azucarera:

En 2008 en el seno del marco de acción conjunta, gobierno asociación del sector, se esta-bleció un contrato-programa para las empresas del sector, proponiéndose como objetivo la pro-ducción del 50% de la demanda interna para el año 2013.

El objetivo 2020 es llegar al abastecimiento del 65% de la demanda local.

• Industria de la transformación de cereales :

Factura el 24% del total de la industria agroalimentaria , a pesar de su importancia, hoy en día la balanza comercial del sector de los cereales continúa con tendencia negativa. Para ello, se ha propues-to un plan de actuación para la inversión en el sector, tanto de plantación como de fabricación.

• Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:Sector de la panadería y repostería:

Es uno de los sectores más boyantes, y uno de los protagonistas del Plan Rawaj (plan para el de-sarrollo del comercio interno). Independientemente de la demanda inelástica del pan, los cambios en los hábitos de consumo han propiciado un aumento de la producción del sector.

La edición de la feria de la repostería CREMAI cobra cada vez más importancia. En Marzo de 2015 tendrá lugar la séptima edición.

• Sector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confiteríaSector gallatería, chocolatería y confitería

A pesar de la crisis, el sector no se resiente, además en cierta medida se comienza a exportar a los demás países de África . A pesar de que existan en el caso del sector gallatería grnades em-presas que copan el mercado marroquí cin aproximadamente una cuota del 50%, (Kraft foods Maroz), el en sector de las chocolaterías y confiserías, los pequeños establecimientos siguen es-tando en voga.

• Industria de los aceites:Industria de los aceites:Industria de los aceites:Industria de los aceites:

Existen grandes empresas que copan el mercado, como es el caso de Lesieur Cristal y Huile-ries El Souss. Se prevé un descenso de la producción del 25% para el 2015, debido a las condi-ciones climatológicas adversas.


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• Industria de la tranIndustria de la tranIndustria de la tranIndustria de la transformación de frutas y verdurassformación de frutas y verdurassformación de frutas y verdurassformación de frutas y verduras

La mayor parte de la cosecha se exporta sin haber sido transformada, existe poca actividad trans-formadora, la oferta es muy limitada.

• Industria Lechera:Industria Lechera:Industria Lechera:Industria Lechera:

Esta industria ha conocido un aumento apreciable. En 1975 el volumen de producción era 475 millones de litros, en la actualidad sobrepasa los 2000 millones. La producción nacional cubre un 90% de las necesidades del mercado.

Es una industria muy estructurada. La producción se organiza por medio de cooperativas o bien grandes empresas como Central Lechera, Copag, Nestlé Marruecos.

• Industria cárnica.Industria cárnica.Industria cárnica.Industria cárnica.

Sector con gran potencial, pero todavía subdesarrollado. Dentro de la producción, más de la mitad de los animales, son sacrificados sin ningún tipo de control sanitario ni certificación. Los mataderos siguen siendo en gran parte públicos. La producción bovina ocupa el primer puesto con un 50% seguido de la ovina con un 40% y en tercer lugar la caprina con un 6%.

• Industria de las bebidasIndustria de las bebidasIndustria de las bebidasIndustria de las bebidas

Constituye el 10% de la facturación total de la industria alimentaria.

Dentro de las bebidas se debe hacer una clasificación entre las bebidas alcohólicas y no al-cohólicas.

El consumo de las primeras es moderado en comparación a países vecinos (3,69 L por habi-tante).Existe una preferencia por los productos locales (de los 86 millones consumidos, 83,6 eran del país). La cerveza es el principal producto consumido, con una tasa del 75% mientras que el vino obtiene una tasa del 25%. La subida del impuesto sobre las bebidas alcohólicas, propició un descenso en el consumo, además se debe añadir el factor cultural y religioso, el cual en determi-nadas épocas del año, como Ramadán repercute en la demanda. Las zonas con alta tasa de tu-rismo, son potenciales clientes de estos productos.

Dentro del mercado vinícola, destaca el Grupo Diana Holding, con una cuota de mercado del 80%. Respecto a los productos importados, Francia es el principal proveedor (champagne), se-guido de España (cava).

Respecto a las bebidas no alcohólicas, ha incrementado el consumo de las limonadas, bebi-das gaseosas, y también el de los zumos de frutas envasados. Las grandes multinacionales, han incrementado la inversión en el mercado, lanzando nuevas líneas de producto.


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10. OPORTUNIDADES

Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica en la que aconteció la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones democráticas.

Las inversiones en infraestructuras durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante derivado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea, Estados Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo, se traduce en la práctica, en la disponibilidad de importantes vías de financiación internacional al desarrollo de Marruecos (proyectos de inversión de instituciones multiralerales como el BERD por ejemplo).

La mencionada estabilidad, acompañada del enclave geográfico, y los planes de acción del Gobierno han propiciado un aumento de la inversión extranjera, generación de empleo y en con-secuencia un aumento del dinamismo de la economía.

Dentro de la clasificación del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, Marruecos se po-siciona en el número 71 de las 189 economías estudiadas, siendo uno de los países del norte de África con mejor categorización. En lo relativo a la valoración riesgo país de “COFACE”, Marrue-cos es A4, un clima de negocios fiable y estable.

Respecto al índice de desarrollo logístico, el Banco Mundial puntúa a Marruecos con 3,03 en el año 2012. Las inversiones en infraestructuras, se han materializado en autopistas que conectan los ejes económicos y logísticos del país, permitiendo el suministro inmediato a la gran parte del territorio nacional. Además, su proximidad con la Unión Europea, permite el abastecimiento de es-ta zona en un periodo de entre 24 a 48 horas. Como consecuencia de lo anteriormente menciona-do, se ha producido en los últimos años, un proceso de deslocalización industrial de las empresas europeas hacia Marruecos. Puede entenderse además como una plataforma hacia el mercado subsahariano por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso político

En términos socioeconómicos, Marruecos ha mejorado durante la última década. El PIB, aumento un 2.7% en 2014, y se estima un crecimiento del 4,2% para el año 2015. El índice de pobreza, ha descendido del 15,3% en 2001 al 8,9% en 2007. Ha aumentado la tasa de escolari-zación llegando al 117% en 2013. Toda esta evolución se ha reflejado en la economía, y ha in-


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centivado un cambio en los hábitos de consumo, aumentando la demanda interna, lo que hoy en día constituye el 11% del PIB.

La tasa de paro ha encontrado un equilibro en los últimos años, en torno al 9%. No obstante, en el año 2014 ha sufrido una subida, pasando del 9.2 en 2013 al 9.9% en 2014.

Dos de los elementos que caracterizan la economía marroquí son el peso de la agricultura, y la elevada tasa de dependencia energética (93%). Se prevé un incremento imparable de la de-manda energética, y, por ende, incremento del precio de la energía primaria (petróleo, electrici-dad y gas). Una de las líneas de acción que se pretenden desarrollar es el disminuir la vulnerabili-dad de la economía, por dicha escasez de recursos energéticos y dependencia del exterior, para ello, el sector público invertirá en energías renovables y medios alternativos para la eficiencia energética.

Dentro de la actividad económica e industrial la mayor parte ésta, se concentra y desarrolla en el eje Casablanca- Rabat- Tánger.

El PIB por sectores, se configura de la siguiente manera:

Ilustración 1. Fuente Alto Comisariado de Marruecos

La aportación del sector agrícola al PIB, oscila entre el 11 y el 15%, dependiendo de las condiciones climáticas del año. Es remarcable el porcentaje de población activa que acoge el sector, aproximadamente el 43%. En el saldo exportador, es también una de las partidas más re-levantes.

El sector secundario contribuye en aproximadamente un 28,5% del PIB. Este porcentaje ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. Consciente de la importancia de este sector para el desarrollo y prosperidad de la economía global, se han desarrollado varias líneas de ac-tuación por parte del sector de las cuales destaca el Plan Emergence 2009-2015, y el reciente-mente introducido, Carta Nacional de despegue Industrial horizonte 2020.

La tasa de producción industrial ha aumentado en el último trimestre de 2014 en un 0.8% en comparación con el mismo periodo 2013. Esta evolución corresponde, especialmente al au-mento productivo de las industria alimentarias (5,6%), química (4,1%) y textil (5,3%)


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A continuación se ofrece un cuadro de la evolución de la producción industrial del periodo 2011-2013.

Años Industria

alimentaria Tabaco Textil Vestidos y

forros

2011 103 103,9 95,8 100,6

2012 105,2 106,2 95,1 105,5

2013 106,8 109,2 93,9 101,3

Tabla 96 Elaboración propia en base a Ministere de Commerce Maroc

La agroindustria, incluida dentro del sector secundario tiene un importante papel. Cuenta con aproximadamente el 24% de las empresas (en su mayoría, pequeñas y medianas empresas), de las que el 17% de ellas son empresas exportadoras. Produce el 35% del cómputo productivo de las industrias de transformación, representan el 20% de las exportaciones industriales, y em-plean al 19% de la población activa.

A pesar de su relevancia, en la actualidad, el valor añadido del sector agroalimentario en comparación con el del sector agrícola, sigue siendo débil (4% frente al 15%). Este es el caso contrario de lo que acontece en España, donde el valor añadido del sector agroalimentario, su-pera al de la agricultura.

El sector servicios, sigue en la actualidad siendo el máximo aportador en términos porcen-tuales del PIB con un 58.1%. Dentro de este sector, destacan las actividades directamente rela-cionadas con el turismo (fuertemente dependiente de la situación socioeconómica de Europa).

A pesar de los índices anteriormente mencionados, que demuestran una mejora en térmi-nos globales de la economía marroquí, se percibe una relativa insuficiencia en la competitividad de las empresas. Por ello y para el desarrollo de algunos sectores considerados estratégicos el gobierno ha lanzado planes de acción, como por ejemplo Maroc Vert , Plan Halieutis (agricultura y pesca), Plan Emergence,(industria) y el Plan Azur (Turismo).

Consciente de la necesidad de financiación e inversión, en 1995 se promulgó la carta de inversiones para facilitar la entrada y salida de flujos de inversión extranjeros, y exención tributa-ria, para impuestos como el IS a las empresas exportadoras.

Para finalizar, Marruecos ha firmado más de 40 acuerdos comerciales y no comerciales que permiten acceder a más del 60% del PIB mundial. Los más relevantes son:

• Acuerdo de Asociación Marruecos UE. • Tratado de libre comercio Marruecos Estados Unidos. • Tratado de libre comercio entre Marruecos y Turquía. • Acuerdo de Agadir (Egipto, Túnez y Jordania) • Acuerdo de libre comercio entre Marruecos y la AELE. • Zonas de libre comercio Árabe. • Acuerdo con los países Árabes del Mediterráneo.


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Gracias a los planes del gobierno, y a las ventajas competitivas en alguno de los factores de producción (mano de obra y materia prima), seguido de las inversiones de actores internacionales el sector de la agroindustria está en plena expansión.

Las empresas marroquíes tienen tanto potencial exportador como potencial proveedor de una demanda interna dinámica y en crecimiento.

Se debe prestar especial atención al contrato programa 2015 2020 del gobierno para la agroindustria, en el que la demanda de equipos de procesamiento agroindustrial y logística (dis-tribución, envasado, embalaje y conservación) serán claves.


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11. INFORMACION PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS CREMAI Sector: Hotelería- Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 7ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cremai.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4722314

SIAM Sector: Agricultura- Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 10 ª Lugar de celebración: Bassin de l'Agdal : Sahrij Souani Ville Ancienne Meknès, Marruecos. Web: www.salon-agriculture.ma/ Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4719683

MAFEX Sector: Restauración- Pastelería, panadería Periodicidad: Anual Edición: 5ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.mafex-morocco.com/fr/

CFIA Sector: Agroalimentario Periodicidad: Anual Edición: 4ª Lugar de celebración: Office des Changes - Casablanca Web: http://www.cfia-maroc.com/


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Informe de feria: http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4644399

2.2.2.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• ResagroResagroResagroResagro http://www.resagro.com/

• Food MagazineFood MagazineFood MagazineFood Magazine

http://www.foodmagazine.ma/ • Agriculture du MaghreAgriculture du MaghreAgriculture du MaghreAgriculture du Maghrebbbb http://www.agriculturedumaghreb.com/

3.3.3.3. ASOCIACIONES

• FENAGRIFENAGRIFENAGRIFENAGRI http://www.fenagri.org/

• AMIPAC AMIPAC AMIPAC AMIPAC ---- Association Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et CouscousAssociation Marocaine des Industries de Pâtes Alimentaires et Couscous

Tél : 05 22 32 13 79 / 58 02 61

Fax : 05 22 58 02 62

• Association des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et ConfiseursAssociation des Biscuitiers, Chocolatiers et Confiseurs

• Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)Fédération Nationale de l'Industrie Laitière du Maroc (FNIL)

Tél : 0522 77 96 04

Fax: 0529 08 99 02

4.4.4.4. INFORMACIÓN PARA EL EXPORTADOR

Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:Cómo hacer negocios en Marruecos:

Ante todo, hay que tener en cuenta que el francés es el idioma de los negocios en Marruecos por ello se recomienda que cualquier información que pueda servir de referencia a los diferentes em-presarios marroquíes se proporcione en dicha lengua. Debido a ello se recomienda también el poder proporcionar la página web de la empresa en el idioma francés para posibles consultas de las empresas a la misma.

Entre los consejos más comunes para hacer negocios en Marruecos, podemos mencionar los si-guientes:

1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españo1. Utilice a las instituciones españolas.las.las.las. En un país como Marruecos, donde la información es un bien especialmente valioso, el apoyo de todo tipo por parte de nuestras instituciones puede resul-tar fundamental. Esto es, si cabe, más relevante en la actualidad, en la medida en que tras la fir-ma, a principios de diciembre, de tres Acuerdos de Cooperación financiera, Marruecos dispone del programa de cooperación financiera más importante que tiene España en estos momentos. Por lo tanto, y especialmente en sus primeras visitas, es absolutamente recomendable que bus-que asesoramiento en nuestras instituciones públicas representadas en Marruecos. Por otra par-


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te, las instituciones españoles le pueden facilitar el acceso a los distintos organismos públicos marroquíes, lo que en muchas ocasiones resultará fundamental para la realización de sus nego-cios.

2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios.2. Las relaciones personales constituyen un elemento clave de los negocios. En la forma de hacer negocios en Marruecos el componente personal desempeña un papel fundamental. En este sentido, debe mostrarse cuidadoso y respetuoso con los usos y costumbres del país, evitando en sus conversaciones la referencia a determinados temas que son muy sensibles y que pueden afectar negativamente al desarrollo de sus operaciones comerciales. La relevancia de las relacio-nes personales conlleva el que, en general, no sean aconsejables los negocios a distancia, que pueden ser más factibles en otro tipo de culturas.

3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos3. Procure evitar los estereotipos. A pesar de existir una gran proximidad geográfica y muchos años de historia en común, las relaciones hispano-marroquíes siguen en ocasiones dominadas por los estereotipos mutuos que no siempre concuerdan con la realidad. Por ello, es importante que disponga de una información adecuada y contrastada, y no dejarse guiar por comentarios y rumores, tan abundantes como, en muchos casos, inexactos.

4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta.4. Acostúmbrese a una valoración del tiempo distinta. Una de las peculiaridades del país, que pueden afectar a su actividad comercial e inversora, es la relativa a la valoración del tiempo. Ello supone que deberá tener en cuenta este factor a la hora de planificar sus operaciones para no in-currir en costes indebidos ni en esfuerzos innecesarios. En cualquier caso, con paciencia y deter-minación, esta distinta valoración no supone en principio un obstáculo insalvable para el buen término de las operaciones.

5. Idioma.5. Idioma.5. Idioma.5. Idioma. El idioma fundamental para los negocios en Marruecos es el francés, siendo en general bastante aceptable el nivel de este idioma de la mayoría de las empresas e instituciones marroqu-íes. De hecho, una de las características de un porcentaje elevado de la población de Marruecos es su facilidad para los idiomas extranjeros, siendo relativamente frecuente encontrarse con per-sonas, en ocasiones con apenas estudios, que son capaces de comunicarse en varios idiomas, incluyendo el español, especialmente, en el norte del país. En cualquier caso, y dada la importan-cia que comentábamos con anterioridad de las relaciones personales en los negocios con Ma-rruecos, todos los gestos que puedan hacerse de comunicación en árabe son especialmente bien recibidos.

6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en M6. Hay que aprovechar las oportunidades de negocio que actualmente se presentan en Ma-a-a-a-rruecos.rruecos.rruecos.rruecos. La economía marroquí está experimentando múltiples cambios de los que se derivan im-portantes oportunidades de negocio. Así, la apertura al exterior, la firma de Acuerdos con terceros países, el proceso de privatizaciones, y la proliferación de licitaciones y concesiones administrati-vas ofrecen un escenario especialmente interesante para las operaciones comerciales y de inver-sión.

7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España.7. Aproveche la valoración positiva de la marca España. Más allá de aspectos de carácter polí-tico, no cabe duda de que la creciente presencia de los productos y de las empresas españolas en Marruecos es consecuencia de la valoración altamente positiva que tienen nuestros bienes y servicios, tanto desde el punto de vista tecnológico como de diseño, precio y atención al cliente.

8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos.8. Busque el asesoramiento de expertos. Buena parte del éxito de los negocios en Marruecos depende de conseguir un adecuado asesoramiento de expertos en materia laboral, fiscal, aduane-ra, gestión de cobros, etc. Dicho asesoramiento permite evitar sorpresas indeseadas, estable-ciendo todas las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de las operaciones y fi-


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jando, en último caso, los mecanismos adecuados para la resolución de los posibles conflictos que puedan surgir.

9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto.9. Cada negocio es distinto. Existe una cierta tendencia a generalizar sobre la conveniencia de contar con un socio inversor o sobre la elección de un representante comercial. Tenga en cuenta que las necesidades son distintas en función de cada actividad y que, por lo tanto, lo mejor que puede hacer antes de tomar una decisión es analizar las características de su caso concreto, sin dejarse llevar por generalizaciones.

10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos.10. Analice detalladamente la importancia de las ventajas comparativas que Marruecos. Co-mo pasa con cualquier otro destino, el mercado marroquí presenta unas fortalezas que son las que deben tratar de ser maximizadas y utilizadas en beneficio de su actividad empresarial. En este sentido, al margen de las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y de los procesos de apertura y liberalización que está afrontando la economía, una ventaja notable de Marruecos es la disponibilidad de una mano de obra abundante, con costes relativos bajos, y con una capacidad de aprendizaje más que aceptable. Por el contrario, debe mentalizarse a que el coste de otros factores de producción (energía, comunicaciones, transporte, etc) es mayor de lo que se supone.

Formalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salidaFormalidades de entrada y de salida

Para entrar en Marruecos no es necesario ningún tipo de visado, tan solo es preciso tener el pa-saporte en vigor. Al salir del país debe asimismo presentarse el pasaporte.

En caso de robo o pérdida del pasaporte durante la estancia en Marruecos, se debe interponer la correspondiente denuncia ante la Policía local y poner los hechos en conocimiento del Consulado General de España correspondiente para obtener un Salvoconducto que permita el regreso a Es-paña.

Existen una serie de limitaciones a la entrada y salida de divisas y/o moneda local impuestas por la Oficina de Cambios del país (Office des Changes) y que son de obligado cumplimiento. A título de ejemplo, la entrada de moneda local (dirham) está permitida hasta un máximo de 2.000 dir-hams, así como la de divisas extranjeras hasta una cantidad inferior al contravalor de 100.000 dir-hams. Para cantidades mayores a ésta última es necesario hacer una declaración por escrito ante la Oficina aduanera de entrada al país.

Se recomienda informarse de la normativa en vigor con antelación a la realización del viaje (www.douane.gov.ma). Si se entra en Marruecos con vehículo privado, será necesario presentar toda la documentación del vehículo en regla, incluida la carta verde, además de cumplimentar un documento de importación temporal del vehículo, que en todo caso debe conservarse por ser obligatoria su presentación a la salida del país. Actualmente, el plazo máximo de estancia de un turismo extranjero es de seis meses.

Moneda localMoneda localMoneda localMoneda local

La moneda marroquí es el dirham (DH o MAD), dividido en 100 céntimos. Hay monedas de 5, 10, 20 y 50 céntimos y de 1, 2, 5 y 10 dirhams. Los billetes son de 20, 50, 100 y 200 dirhams.

El tipo de cambio es de aproximadamente 1 EUR = 11 MAD.


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TransporteTransporteTransporteTransporte

El transporte local en Casablanca incluye autobuses, trenes de cercanías y taxis. También existe una línea moderna de tranvía. Se pueden alquilar automóviles en Casablanca, pero conducir por la ciudad puede ser peligroso.

El medio de transporte recomendado es el taxi, para los que hay que distinguir entre los “petit taxi” (pequeños y rojos) y los “grand taxi” (grandes y blancos). Los “grand taxi” realizan trayectos interurbanos, pudiendo llevar hasta 6 personas, con una tarifa fija que es necesario acordar pre-viamente. Los precios indicativos oscilan alrededor de:

Rabat-Casablanca = 700/800 Dh

Casablanca-Aeropuerto Mohammed V = 250/300 Dh

Rabat-Aeropuerto Mohammed V = 600/700 Dh

Rabat-Aeropuerto de Rabat = 200 Dh.

Por otro lado, están los taxis "pequeños", que realizan trayectos urbanos y pueden llevar hasta 3 personas distintas durante el trayecto, siempre que vayan en la misma dirección. Estos taxis de-ben llevar taxímetro, aunque hay que recordar al conductor que lo ponga. La bajada de bandera se sitúa en torno a los 7 Dh. En general, para moverse por el centro de la ciudad, se recomienda hacer uso de estos taxis pequeños. El coste de un viaje en el centro de la ciudad puede variar en-tre 10 y 20 Dh, pero dependiendo de la distancia a barrios exteriores puede ser un poco más.

Existe una red de taxis que se pueden contactar por teléfono y que en principio son bastantes puntuales. Taxi Vert, nº de teléfono: +212 522 48 48 01/ 522 48 09 08

5.5.5.5. DIRECCIONES DE INTERÉS

EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)EMBAJADA DE ESPAÑA EN MARRUECOS (RABAT)

Rue Aïn Khalouiya. Rte. Des Zaërs, Km. 5, 300 Suissi (Rabat)

Tel: 00 212 537- 63 39 00

Fax: 00 212 537- 63 06 00

Email: [email protected]

CONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCACONSULADO DE ESPAÑA EN CASABLANCA

1-29, rue d'Alger- Casablanca

Tel: 00 212 522- 22 07 52

Fax: 00 212 522- 20 50 49


OFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCAOFICINA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN CASABLANCA


80808080



33, Boulevard Moulay Youssef – Casablanca

Tel: 00 212 522- 31 31 18

Fax: 00 212 522- 31 32 70

E-mail: [email protected]

Consejero Económico y Comercial: Dña. Inés Gloria Perez-Durantez Bayona

CAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCACAMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO DE CASABLANCA

33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette)- 21000 Casablanca

Tel: 00 212 522- 30 93 67 / 68

Fax: 00 212 522- 30 31 65


Director: D. Juan Luís López

Teléfonos importantesTeléfonos importantesTeléfonos importantesTeléfonos importantes

Emergencias generales (bomberos y ambulancias) 150

Policía 190

Policía general de tráfico (accidente de carretera) 177

Información general 160

El mercado de la maquinaria agroindustrial en Marruecos · equipos para la industria del queso,...

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