El GNL en México - Comisión Reguladora de Energía · El GNL como Complemento a la Oferta de Gas...
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Session III: Natural Gas Challenge:Fueling the Future and the LNG Solution
Javier EstradaComisionado
Comisión Reguladora de Energía
Enero 16, 2002
M éxico, D.F.
M exico’s Energy Challenge:Fueling the Engine for
Econom ic Growth
El GNL en México
1
El Gas Natural en México• Entre 1993 y 2000 el mercado de gas natural
se mantuvo cercano al equilibrio• La oferta nacional creció al 5.2% mientras
que la demanda al 6%• El crecimiento ha sido impulsado por:
- La política energética- La eficiencia térmica de ciclos combinados- La modernización y expansión de los sistemas
de transporte y distribución- Marco regulador específico para el gas natural
1
Oferta y Demanda de Gas Natural
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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Histórico Proyección
6%
6%
Demanda
Oferta Nacional
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Importaciones de gas natural
Mile
s d
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illon
es
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pie
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bico
s p
or d
ia
2010
2.8 mmpcd
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Consumo de Gas Natural
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1,000
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4,000
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6,000
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8,000
2000
2010
Pemex
Electricidad
Industria
Distribución
Transporte
Mil
lone
s de
pie
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bico
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ario
s
26%
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1,500
2,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Escenario base Nuevo escenario
Importaciones de Gas Natural(Proyección 2001-2010)
1
El GNL como Complemento a laOferta de Gas Natural
• Dadas las proyecciones de oferta-demanda y elaumento de las importaciones, más de 15empresas han mostrado interés en construirsistemas de GNL
• Tipo de empresas:– Verticalmente integradas– Proveedores del Servicio de Regasificación
• Los inversionistas asumirán el riesgo singarantías del Estado
• Indagan sobre el marco legal del GNL
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65-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 95-99 2000 TrinidadTren 1
TrinidadTren 1,2 y 3
US
D/M
MT
PA
Economía del GNLLos avances tecnológicos experimentados en los últimosaños han disminuido los costos de la licuefacción
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Economía del GNL
0
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Km
bmc
Volumen Vs Distancia
FavoreceDuctos
Favoreceal GNL
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Efi
cien
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(%)
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Km
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GNL
Ductos
Eficiencia en el Transporte
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0 5 10 15 20 25
$mll/año
Expansión GNL
Petróleo
GNL
Proyetos Petróleo vs GNL
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Precio del GNL en Estados UnidosVs Precio GN Henry Hub
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1.5
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2.5
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3.5
4
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
USD/MMBTU
Gas NaturalHenry Hub
GNL
1
Viabilidad Comercial en MéxicoLos inversionistas han identificado proyectos en:• Altamira:
– Ciclos combinados y demanda del Noreste del país– Punto estratégico en el SNG– Exportación a Texas
• Baja California:– Incipiente mercado nacional– Generación eléctrica para exportación– Exportación a California
• Michoacán/Colima:– Sustitución de combustóleo en generación eléctrica– Consumo industrial y turístico regional– Ductos en la región para interconectarse al SNG
1
Para el 2005
Altamira1,000 mmpcd
Ensenada500mmpcd
LázaroCárdenas
500 mmpcd?
Manzanillo500 mmpcd?
Terminales de Gas Natural LicuadoProyectos identificados por las empresas
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Viabilidad Económica del GNL• Contratos de largo plazo, modulación de picos de
demanda, comercialización propia, servicios deregasificación y almacenamiento a terceros
• Integración GNL-Electricidad• El GNL competirá en el mercado energético• Los precios futuros del gas natural, clave para
justiticar la cadena del GNL• El acceso abierto optimiza la regasificación• Costos de transporte marítimo y licuefacción fijos
(poca flexibilidad)• El productor recibe el total o parte del netback según
el arreglo del consorcio
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Inversión Estimada en México
Producción* 1,000
Licuefacción 1,000
Transporte (50 x barco) 300
Regasificación 250 350
Total 2,550 2,650
* Netback al productor define la inversión
Millones USD
1
Modificaciones alReglamento de Gas Natural
• La Reforma de 1995 no contempló lafigura de regasificación de GNL
• En las modificaciones llevadas a cabo porla CRE al RGN destacan :
– Seguridad– Acceso Abierto– Tarifas
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Congruencia Regulatoria• La regasificación de GNL casi equivale a un
ducto de transporte fronterizo• El acceso abierto es congruente con el
tratamiento aplicado al resto de las actividadesreguladas
• La obligatoriedad aplica sólo sobre la capacidaddisponible
• Periodo transitorio de 5 años para establecercontratos de largo plazo
• No se afectan las obligaciones previamenteadquiridas
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Diseño y SeguridadPuntos claves en la seguridad:• Sitio: Sismisidad, cercanía de la población e
industria, concentración industrial y urbana, etc.
• Puerto y desembarque: corrientes, rompeolas,jetty, profundidad, etc.
• Recepción: brazos para descargar el GNL
• Almacenamiento: diseño del sistema (singlecontainment, double containment, fullcontainment, Membrana)
1
Seguridad: Estándares
El RGN establece que “a falta denormas oficiales mexicanas….., sesujetará a normas, lineamientos yespecificaciones de carácter técnico,reconocidas en la industria internacional….., para el diseño, la construcción,operación, el mantenimiento, lainspección y las pruebas delsistema,….”.
1
Seguridad: Tanques (1) Tanques de almacenamiento: La CRE busca
minimizar el riesgo de accidentes por lo quesolicitará a las empresas que “asuman laresponsabilidad por el diseño, la construcción,la operación y el mantenimiento de tanques dealmacenamiento sujetos al criterio de lacontención total de cualquier fuga y venteocontrolado del gas, que minimicen los riesgos desiniestros conforme a las prácticas prudentes dela industria a nivel internacional y queincorporen conceptos y tecnologías probadas deseguridad e integridad reforzada”.
1
Seguridad: Tanques “fullcontainment” (2)
• El diseño es más seguro, especialmente en zonasde alta sismicidad
• El recubrimiento de concreto minimiza el riesgo,tanto al interior como al exterior
• Las prácticas internacionales llevan a laconstrucción de tanques tipo “full containment”
• Costo inicial mayor a los tanques tipo “singlecontainment”, sin embargo, hay ahorrosimportantes en mantenimiento en el medianoplazo
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Acceso Abierto: Práctica Comercial• El Acceso abierto evita
- Subutilización de inversiones- Lenta circulación de inventarios- Imposibilidad de adquirir cargamentos “spot” a
un menor precio, y- Monopolización del mercado al controlar la
entrada a la importación de gas natural.
• Las prácticas de la industria evolucionanhacia contratos más flexibles, cada vez máspaíses establecen el acceso abierto comoobligatorio
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Tarifas• El permisionario propone tarifas en base a
costos• Se permiten metodologías propias• Se promueve el ofrecimiento de una gama
de servicios• No se permiten subsidios cruzados• No se permite la discriminación indebida• Se establece una rentabilidad razonable• Tarifas máximas permiten margen a
negociación
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Entidades Competentes
• Concesión para uso y explotación del agua
• Descarga en el marCNA
• Autorización sobre el estudio de impactoambiental
• Autorización sobre el estudio de riesgo
INE
• Derechos de concesión para construir laterminal
AutoridadesPortuarias
• Uso de suelo
• Permiso de construcción
• Suministro de agua y drenaje
• Protección Civil
AutoridadesLocales
TrámitesEntidades
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Próximos Pasos
• Con los gobiernos de los estados yautoridades federales para intercambiarinformación y agilizar trámites
Acuerdos decoordinación
• Durante toda la obra por parte de unaempresa especializada e independiente delpermisionario
Supervisión
•Mayo-Junio 2002 si la información estácompleta
Otorgamiento delPermiso
•3 meses (supone información completa)Evaluación
•Febrero 2002Recepción desolicitudes en la CRE
•Enero 2002Consejería JurídicaPresidencia
Posibles FechasSiguiente pasos
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ReflexionesLa introdución del GNL fortalecerá:• La seguridad energética
– Cubrir la crecimiento de demanda de gas natural– Diversificar las fuentes de suministro
• La infraestructura de suministro del gas natural– Construcción de nuevas plantas de c.c.– Reconversión de plantas de generación
• Nuevos nichos de mercado– Exportación y gasificación del pacífico– Manejo de Picos de demanda
• Aspectos ambientales– Cumplir con la normatividad
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Conclusiones• La regulación avanza en tiempo record• Innovativa (otros países interesados en el
modelo)• Económicamente viable pero a riesgo del
inversionsita y sin garantías del Estado• Inversiones importantes en infraestructura• Mayor competencia, diversificación de
importaciones y sofisticación del sector degas natural en México