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El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el

MercosurPanel: Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología

Seminario: Prospecta Argentina 2014

LIC. MAXIMILIANO SCARLAN Mendoza, 08 de Mayo de 2014

El futuro del sector automotriz en el mundo: Escenarios para Argentina y el MercosurSeminario: Prospecta Argentina 2014

> CONSIDERACIONES GENERALES

Relevancia del sector automotriz argentino. Interés del Ministerio.

Aspectos metodológicos

> PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS

Interrogantes estratégicos a nivel mundial

Interrogantes estratégicos a nivel regional

> COMENTARIOS FINALES

Posibles líneas de acción para Argentina a nivel general y en particular

4

LA RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ARGENTINACONSIDERACIONES GENERALES

Peso en actividad

• 1,0% del PBI

• 6,5% del PBI Industrial

• 13% de expo totales

• 38% expo MOI

• 26% de impo totales

• 33% de impo MOI

Principales jugadores: 11 terminales automotrices y más de 400 autopartistas

RELEVANCIA

Peso en exportaciones

Peso en empleo

• 7,2% de empleo industrial

Peso en importaciones

Peso en empleo Relación con Brasil

• 2,6% de recaudación

nacional

• Principal destino y origen

de vehículos y autopartes

5

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

ALE

COR

Ven

tas

20

13

(m

iles

de

un

idad

es)

Producción 2013 (miles de unidades)

IND

BRA(‘13)

MEXTAI

CAN

ESP

RUS

FRA

GB

ARG(‘13)

TUR

REP CHEESL

IND

BRA 07’

ARG 07’

25.000

25.000

CHI

USA

JPN

ARG: 20° en vol. producción

ARG + BRA: 4° mercado mundial

ARGENTINA Y BRASIL EN EL CONTEXTO AUTOMOTRIZ GLOBALCONSIDERACIONES GENERALES

6

ASPECTOS METODOLOGICOS DE LOS 2 DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓNCONSIDERACIONES GENERALES

Diagnóstico Prospectiva

Interrogantes decisivos sobre el futuro al 2025.

Recorrido temporal. Respuestas

Análisis prospectivo. Construcción de

Escenarios. Jerarquización

Relevamiento de información

+

Análisis de tendencias de

largo plazo

Contextuales

Propias del Sector

Automotriz

Entrevistas a Referentes

Clave

DOCUMENTO: Análisis

Prospectivo de la Industria

Automotriz al 2025Productos Finales

(2 Documentos + 2 informes complementarios)

DOCUMENTO: El futuro de

la industria automotriz

regional

INFORME: Regimen

Inovar Auto INFORME: Autopartes de

Seguridad y Nuevas

motorizaciones

8

TEMAS CLAVE DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIALESCENARIO INTERNACIONAL

Empresas chinas con actitud ofensiva en la región

Mercados más competitivos y diversificados

Pasaje lento a nuevas tecnologíasImpacto en inversiones regionales de multinacionales

Avance normativo rezagado.

Industria Automotriz

Global

Más producción …

con más competencia

Mercado dinámico con nuevo perfil consumidor

Cambio tecnológico en

vehíc. y componentes

Estrategias empresas.

Gobernanza

Mayores regulaciones

• Creciente peso emergentes. • Nuevos global players• Concentración en terminales y sistemistas

• Nuevas demandas de motorización y usos• Pasaje a “nuevos vehículos”

• Downsizing. Motorización alternativa• Pasaje mecánico a eléctrico• Nuevos materiales• Interconexión / Conectividad

• Gobernanza en terminales, pero Sistemistas ganan relevancia• Alianzas / joint ventures / fusiones

• Med.Amb + Seguridad + Energía• Acelera cambios tecn.

Producción mundial de vehículos Principales países. En millones de unidades

CHINA LÍDER

MUNDIAL

25,3% de la prod. mundial

Sus empresas: 12,9%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

CHINA

AM. NORTE

JAPÓN

15,3 % 3,5, %

30 %

17,4 %

30,3 %

24,8 %

5,2 %

14,7 %

11 %

18,9 %

25,3 %

UE - 15 MERCOSUR

RESTO DEL MUNDO

3,5 %

PROYECCIÓN

2001-2011 | 2011-2015

Desarrollados: +1% +3%

Emergentes: +14% +8%

Peso de los emergentes

15% 43%

87,2

73,3

58,4

ESCENARIO INTERNACIONAL AUTOMOTRIZ

PRODUCCIÓN: impulso de grandes emergentes liderados por China. Fuerte competencia por aparición de nuevos actores. Incertidumbre por sobrecapacidad.

9

10

-

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 e 2014 e 2015 e 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e 2020 e

China

PED

PD 83,5

67,163,7

86,8

+4%+5%

107,7

• Nuevo perfil de demanda de motorizaciones

• Búsqueda de seguridad, practicidad de uso,

innovación de diseño, mayor confort, menor

contaminación.

• Incidencia sobre la oferta (más variedad y

competencia)

MERCADO: expectativas de expansión de ventas globales. Nuevo perfil de demanda

Ventas globales de vehículos livianosEn millones de unidades


Productivas

Alianzas estratégicas - Joint ventures - Fusiones & Adquisiciones

Comerciales

• Para desarrollar Estrategias comerciales conjuntas

• Para complementar oferta

• Para incursionar en nuevos mercados y desarrollar redes de distribución.

• Para aumentar la escala de producción por plataforma (compartirlas)

• Para desarrollar proveedores.

• Se evidencia una tendencia a la concentración de la industria en pocas firmas, aunque aparecennuevos jugadores globales (sobre todo empresas de origen chino).

• Este proceso se evidencia también en los proveedores, principalmente los sistemistas del primeranillo y los llamados del anillo 0,5: proveedores muy integrados al proceso productivo, incluso conpresencia en la línea de montaje.

Toyota – PSA Fiat – ChyslerBMW – PSA

(motores)Audi – VW Nissan – Renault GM – FAW

Tecnológicas

• Para desarrollar tecnologías comunes (vehículos o motores, por ejemplo)

GM – PSA


ESTRATEGIAS EMPRESARIALES: el nuevo paradigma productivo lleva a cambios en laconfiguración de producción y modificaciones en la cadena de valor

Gobernanza cadena de valor automotriz

• Liderazgo sigue en terminales• Sistemistas (tier 0.5) incrementan relevancia e integración en proceso productivo

Nuevos jugadores

11


REGULACIONES: las consideraciones ambientales tendrán un peso importante de la

industria hacia el 2025…

La tendencia indica que las normativas para los próximos años serán verdaderamente exigentes

EEUU y EuropaPioneros en

normativas de regulaciones

Los principales países emergentes las

adoptaron con ciertos atrasos y/o rezagos

Mapa mundial dispartanto de países que

cumplen dichas normas

como los que no lo hacen

¿Qué?

Foco en cuestiones de

medio ambiente +

energía + seguridad

Acelera cambios

tecnológicos y se

adecúa a nuevos

requerimientos de

demanda

¿Cómo?Empresas “verdes”

Problemas ambientales queimpone retos a la industriay oportunidades paratransformación estructuraly desarrollo hacia nuevastecnologías y procesos

12

13

Accionamiento mecánico

Motores de combustión interna

Combustibles basados en hidrocarburos (petróleo)

Controles mecánicos

Funcionamiento autónomo

Accionamiento eléctrico

Motores eléctricos / híbridosDownsizing motores combustión interna

Combustibles basados en electricidad / hidrógeno

Controles electrónicos

Funcionamiento inteligente e interconectado

Los vehículos actuales Principales cambios y tendencias

Materiales tradicionales (hierro, acero, plásticos, telas, etc)

Nuevos materiales (polímeros y plásticos más livianos y resistentes, materiales reciclables y fibras vegetales)


TECNOLOGÍA: el vehículo del futuro y los principales cambios en curso

Reducción

niveles

contaminación

Drivers Tecnológicos

Disponibilidad

energética.

Optimización

Aumento de la

seguridad (activa

y pasiva)

Mejoras de las

condiciones de

confort

14

INTERROGANTES ESTRATÉGICOS A NIVEL REGIONALESCENARIO REGIONAL

1º: Dimensión del Mercado Expectativa del ritmo de ventas

2º: Perfil de vehículos comercializados

Preponderancia de vehículos fabricados en el Mercosur

3º: Nivel de producción y capacidad

Previsión de producción y eventual sobrecapacidad

7º: Vehículos eléctricos e híbridos

Grado de avance a nivel comercial y productivo

6º: Capacidad de diseño y tecnología

Posibilidades de desarrollo tecnológico general y relativo

entre Arg. y Brasil

4º: Relación con Brasil -Acuerdo automotriz Arg-BrasilExpectativas del mismo a C/P y

L/P

5º: Políticas Públicas – InovarImpacto del Régimen Inovar(Br) +posibles acciones en

Argentina

8º: NormativasRitmo de avance respecto a países centrales + situación

intrabloque

MERCADO: continuidad del crecimiento mercado regional y mayor provisión de intra-zona.

más cerrado de Extrazona pero nuevos jugadores y mayor actividad al interior del bloque

1,811,57

3,03

4,494,72

5,10

5,52

5,91

95,1% 95,1%

87,7%

93,3%

95,4%

85%

87%

89%

91%

93%

95%

97%

99%

101%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 p

2014 p

2015 p

2016 p

2017 p

2018 p

2019 p

2020 p

MERCOSUR - Ventas en Argentina y Brasil y auto-abastecimiento del bloqueEn millones de unidades y porcentajes

Crecimiento medio anual

2012-2016: 2,5%

2016-2020: 4,8%

ESCENARIO REGIONAL

15

• Economía en general.• Clases Medias.• Financiamiento

• Grado de motorización

FACTORES CLAVES

•Crecimiento dinámico (tasas superiores a 8% prom. anual.

•Peso vehíc.MCS 90%

TENDENCIA RECIENTE

• Expansión a tasas menores, después de impacto de C/P.

Peso de vehículos MCS entre 90% y 95%

PERSPECTIVAS

PRODUCCIÓN: El Mercosur tiende a cerrarse y a resguardar su producción, con una capacidad productivade Brasil que se está incrementando en los últimos años .

ESCENARIO REGIONAL

16

1,582

2,656

3,485

4,456

0,1690,588

0,820 0,687 0,839

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

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20

07

20

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20

09

20

10

20

11

20

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20

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20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Brasil

ArgentinaProyecciones de Sindipeças en base a

los planes de las terminales en la región

Producción de vehículos livianosEn millones de unidades

• Grado de Capacidad instalada ociosa.

• Acceso a nuevos mercados.

FACTORES CLAVES

• Incremento productivo de Argentina y Brasil.•Dificultades de competitividad.

•Estrategia Regional.

TENDENCIA RECIENTE

• Efectos del Régimen Inovar-Auto (impacto en terminales de la región

y en industria autopartista)• Diversificación y consolidación

Brasil

PERSPECTIVAS

17

OBJETIVO DE POLÍTICA

-Aumento de la capacidad productiva (Brasil es 4º mercado y 7º productor mundial)

-Sust. de impo de vehículos

-Aumento de las expo

-Fortalecimiento de la cadena autopartista: aumentar cont. local, reducir déficit con EZ y ampliar cap. exportadora

-Aumento de la innovación, del valor agregado y de la tecnología, de la seguridad y eficiencia de los vehículos producidos en Brasil. Formación y capacitación de mano de obra.

-+30% IPI para no habilitadas-Cupo 4.800 u para importadoras-Cond. especiales para nuevos proyectos

-Exportar-Auto (en proceso)

-Inovar-Autopeças (en proceso)

-Inovar-Auto: incentivo fiscal a compras locales

-Metas de eficiencia energética-Exigencias de gasto en I&D e ingeniería y capacitación:Requisitos mínimos e incentivos

INOVAR AUTO 2013-2017

RÉGIMEN INOVAR AUTO: responde a una serie de objetivos de política de Brasil para otorgarle un impulso al sector y aggiornar su estructura productiva

ESCENARIO REGIONAL

RÉGIMEN INOVAR AUTO: detalles del programa

ESCENARIO REGIONAL

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

1) Compromiso de reducción de

consumo energético (Requisito

General)

2) Cantidad mínima de actividades

fabriles (solo para productoras)

3) Por lo menos uno de los puntos 3 y 4.

2013 2014 2015 2016 20171. Adhesión al Programa etiquetado

INMETRO (s /el total de productos)36% 49% 64% 81% 100%

2. Etapas fabriles

Livianos 8 9 9 10 10

(s/ 12 etapas)

Pesados 9 10 10 11 11

(s/ 14 etapas)

3. Gasto mínimo en I&D 0,15% 0,30% 0,50% 0,50% 0,50%

(s/ facturación bruta)

4. Gasto mínimo en Ingeniería/ TIB /

Capacitación de proveedores 0,50% 0,75% 1,00% 1,00% 1,00%

(s/ facturación bruta)

18

Empresas Productoras Empresas comercializadoras Proyectos de inversión (Nueva Fábrica, Nueva planta productora, Nuevo proyecto Industrial)

REQUISITOS PARA HABILITACIÓN

REQUISITOS PARA DESGRAVACIÓN

1) Compras locales de autopartes

(“insumos estratégicos”)

2) Gastos en I&D 3) Gastos en Ingeniería, TIB,

Capacitación de Proveedores

19

3.424

7.042

9.619

4.889

16.021

25.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1987-1991 1992-1996 1997-2001 2002-2006 2007-2011 2012-2016 p

Terminales Automotrices Brasileñas – InversionesEn millones de u$s

Anuncios de

inversión (*)

(*) Relevamiento de ANFAVEA y MDIC.

250

200

150

150

120

100

70

50

32

24

20

115

116

100

85

50

35

24

200

Fiat

Nissan

Hyundai

Chery

Honda

Jac Motors

Toyota

Changan

BMW

Jaguar Land Rover

Mercedes-Benz

Renault

VW - Audi

GM

PSA

Ford

Mitsubishi

CAOA (Hyundai)

CAMIONES

NUEVAS PLANTAS

AMPLIACIONES

> 16 nuevas plantas

> Ampliaciones relevantes en otras 12unidades productivas

Incrementos capacidad

vs. 2011 (miles u/año)

RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en vehículos

ESCENARIO REGIONAL

1,25 1,30

4,56,0

2012 2015 p

Capacidad productiva regional(en millones de unid. anuales)

20

AMPLIACIONESNUEVAS PLANTAS

Rosende (RJ)

Pernanbuco

Jacareí

Porto Feliz (SP)

Joinville (SC) Porto Real (RJ)

Curitiba

São CarlosTaubaté (SP)

Pernanbuco

Inversiones en plantas de motores en Brasil por u$s 1.550 millones

Newcomers Chinas/Coreanas Marcas Europeas de Alta Gama

Alianza con

Renault/Nissan en Rozende

En planta VW

Buscan depender menos del

mercado europeo y aumentan

foco de negocios en LATAM

Tradicionales en expansión

Ppal importador:

habilitada como

importador

Impacto sobre proveedores

Las inversiones autopartistas se concentran

en un 60%/70% sobre componentes de motor

(Ej. Toyota con 19 proveedores en torno a Porto Feliz)

RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en terminales & sistemas/autopartes

ESCENARIO REGIONAL

21

Magneti-Marelli

JV Magneti-Marelli/ Faurecia

LearAdler Pirelli

Saint-Gobain

Powercoat Denso

PMC

Tiberina

Brose

WHB Fundição

Sada

CBVA (Vidrios)

Moura

Goiania (PE)

Centro Industrial en Goiana atrae 16 proveedores(Abastecerán 40% de los requerimientos de autopartes)

8 proveedores instalados (esp japoneses) y quiere llegar a 11

CalsonicKansei

KinugawaRubber

MitsuiSteel

Nagase

Tachi-S

Yorozu

ToyodaGosei

FaureciaResende (RJ)

Inversiones de autopartistas

por u$s 425 mill.Ventas subsidiada o donación de terrenos

Para Fiat: Crédito presumido del 95% del ICMS.

Para Proveedores de Fiat: exención de ICMS.

Para las que exportan, descuento del ICMS según su localización (75%-95%)

Paga parte del salario de investigadores que desarrollen y apliquen sus

investigaciones en el Estado.

Programa de Atraçao de Investimentos Estructurantes - RIOINVEST

(Decreto 23.012/1997) con recursos del Fundo de Desenvolvimento

Econômico e Social – FUNDES.

Incentivo fiscal-financiero: la empresa paga el 20% del ICMS y

financia el otro 80% durante la fase de inversión.

Incentivos estaduales

Inversiones de las terminales son acompañadas por proveedores (follow sourcing + desarrollo locales) por

la formación de clusteres de proveedores, fomentadas por los gobiernos estaduales

RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en terminales & sistemas/autopartes

ESCENARIO REGIONAL

22

Motores

• Desarrollo motores “flex”.• Concentración regional de motores térmicos.• Inversiones para producir Motores con nueva

tecnología.• 12 nuevos anuncios de inversiones por U$S 2.372 M

• Reducción de producción de motores• 4 nuevos anuncios de inversiones por U$S

100 M

Nuevas tecnologías

• Inversiones en ABS y Air-bags(5 empresas por tecnología)

• Sin anuncios

RÉGIMEN INOVAR AUTO: impactos en autopartes regional

ESCENARIO REGIONAL

3,5

6,8

3,1

11,9

7,3

0

2

4

6

8

10

12

14

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Prom. 9,2

Prom. 3,8

Inversiones en autopartistas en Brasil / Argentina(Cantidad de veces)

23

DISEÑO E INNOVACIÓN: cambios en la estrategia global y regional. Aceleración del proceso en Brasil

ESCENARIO REGIONAL

Desarrollo Primario de Modelos: 14 modelos (VW Gol, Saveiro, Voyage; GM Celta,

Agile, Prisma; Ford ka, entre otros

Planta de Pernambuco

Testeo de prototipos

Tatui

Desarrollo y chequeo de automóviles, utilitarios y

camiones

Cruz Alta

Sistemas de frenos, tests de seguridad de los vehículos

Infraestructura de pruebas de vehículos y partes

Centro Stile Fiat (Betim-MG)

Centro Desarrollo de Producto(Camacari-BA)

Centro Tecnológico (San Caetano-SP)

Depto de I&D(SP)

Inversiones en centros de diseño en los últimos años

Centro de I&D(Sumaré-SP)

Desarrollo Secundario de Modelos: 20 modelos entre los que sobresalen VW Fox y Surane , GM Astra y

Meriva, Ford Ecosport, Fiat Uno, Palio y Punto.

Objetivo: Pasaje de Brasil de país productor con ingeniería local a país productor creador de tecnología

EVOLUCIÓN RECIENTE

IMPACTO Y EXPECTATIVAS

24

Baterías

• Red de investigación y desarrollo en baterías de alta capacidad (Itaipú)

• Oportunidades en base a la disponibilidad delitio.

• Investigaciones de celdas de hidrógeno (Mincyt)

Vehículos eléctricos

• Itaipú• Red temática en Sibratec (MCTI)• Financ. Desarrollo vehíc. de pila de hidrógeno.• Intención productiva de Toyota

• Impulso Arq. Bravo

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS: En la región, existe un bajo grado de penetración y comercialización de vehículos híbridos y eléctricos. Avance lento

ESCENARIO REGIONAL

• Precio elevado.• Falta de normativas.

•Bajo grado de incentivos.

FACTORES CLAVES

• Casos puntuales productivos.

•Baja comercialización (Arg, solo 2 modelos Hibridos;

Bra: 4 Hibrido + 1 Eléctrico)

TENDENCIA RECIENTE

• Acotado y gradual proceso de comercialización y casi nula

producción.• Lento avance en cuestiones

normativas y estímulos al consumo.

PERSPECTIVAS

26

Temas clave a futuro y necesidades de acciónPosibles oportunidades

Necesidad de adaptación a condiciones

internacional

Necesidad de Políticas Publicas enmarcadas en un Programa General

Se requiere fortalecer competitividad productiva en todos los eslabones, pero con visión estratégica para la cadena de valor automotriz

Productivo

Comercial• Mercados internos crecientes en M/P, pero tasas moderadas.

• Reducción del nivel de importaciones de vehículos provenientes de EZ.

Tecnológico

• Incremento de la capacidad de producción de vehículos en elMercosur, especialmente en Brasil (nuevas plantas de empresastradicionales + plantas recientes de new comers).

• Ampliación del set de producción de vehículos (todo tipo desegmentos). Producción de vehículos en Brasil con tendencia aadecuación a nuevos estándares medioambientales .

• Captación gradual de nuevos productos/tecnologías, dispar enMercosur

• Temas como medio ambiente, sustentabilidad, economía, practicidad,seguridad y confort marcan las actividades de l+D+i de los fabricantesde vehículos y de sus sistemas y componentes a futuro.

• Lento avance normativo para nuevas tecnologías.

27

Desafíos, amenazas y oportunidades. Potenciales líneas de acción

Posibles oportunidades

Marco del Programa

Perfil de la industria

A nivel vehículos: Pick up. ¿Medianos y Com. livianos? ¿Nuevas motorizac.?A nivel Sistemas: cajas de cambio y ejes. Evaluación motores.A nivel autopartes e insumos básicos. Sistemas estratégicos.

Relación con Brasil

Estratégica a futuro, con negociaciones claras hacia el futuro. Régimen Inovar-Auto. Implicancias: acuerdo bilateral, posible acuerdo Mercosur-UE.

Líneas de acción Generales

Contemplando condiciones argentinas de escala, recursos, plazos y

necesidades.

EVALUACIÓN

POLÍTICA SECTORIAL

•Medidas generales de aprovisionamiento deinsumos para el entramado productivo.

•Acciones sobre segmentos clave(Forja/Fundición) puntuales para empresasproductoras.

•Desarrollo de proveedores

FORTALECIMIENTO SEGMENTOS

CLAVES

• Promoción de actividades de diseño e ingeniería.

• Capacitación RR.HH, foco en ingenieros y técnicos.

• Infraestructura sectorial (laboratorios, certificaciones, etc.)

PROMOCION DE INVERSIONES

Y CAPACITACIÓN

Líneas de acción particulares• Adecuación Normativa.

• Incentivos al consumo (exenciones, subsidios ydesgravaciones arancelarias ) que modifiquen loshábitos culturales.

• Promoción productiva.

Nichos para desarrollo de buses, camiones y vehículos eléctricospara transporte público de pasajeros.

Fomento de partes (Periféricos, evaluación baterías de litio, etc.)

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MercosurPanel: Prospectiva de la Ciencia y la Tecnología

Seminario: Prospecta Argentina 2014

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