Ejemplo de Estudio de Mercado

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán

El mercado de productos dietéticos en Italia

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Este estudio ha sido realizado por Cristina Sierra García bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán Septiembre 2003

El mercado de productos dietéticos en Italia

EL MERCADO DE PRODUCTOS DIETETICOS EN ITALIA AÑO 2003

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Milán 3

INDICE

RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5

I. INTRODUCCIÓN 6

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS 6

II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 8 1.1. Tamaño de la oferta 8 1.2. Análisis de los componentes de la oferta 8

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 18 2.1. Producción 1 2.2. Obstáculos comerciales 1

III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 25

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 25 1.1 Canales de distribución 1.2 Esquema de la distribución 1.3 Principales distribuidores

2. ANÁLISIS CUALITATIVO 35 2.1 Estrategias de canal 2.2 Estrategias para el contacto comercial 35 2.3 Condiciones de acceso 35 2.4 Condiciones de suministro 2.5 Promoción y publicidad 2.6 Tendencias de la distribución 35

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 39

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO 39

2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 41 2.1. Hábitos de consumo 41 2.2. Hábitos de compra 41

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 42



VI. ANEXOS 43

1. INFORMES DE FERIAS 43

2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS 43

3. BIBLIOGRAFÍA 47 -LEGISLACIÓN PRODUCTOS DIETÉTICOS EN ITALIA 50



RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Los productos dietéticos se destinan a cubrir las necesidades nutricionales específicas de determinados grupos de población. En los últimos años se ha producido un cambio en los hábitos alimenticios de la población que hace necesario complemenar la dieta diaria con este tipo de productos. El mercado italiano de alimentos dietéticos (alimentación infantil y alimentos dietéticos para adultos) alcanzó en el 2002 un valor de 950,2 millones de euros, cifra que ha supuesto un incremento del 1,4% respecto al 2001. Los alimentos dietéticos para adultos han sufrido un descenso en términos nominales del -0,5%, mientras que los alimentos infantiles han crecido un 2,4%. En lo que respecta a los alimentos infantiles, España es el principal proveedor de Italia de alimentos homogeneizados (partidas arancelarias 2104,160210,200510 y 200710) con 18,355 millones de euros y una cuota del 35,01% y el tercer proveedor de preparaciones para la alimentación infantil a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche para la venta al por menor (partida 190110) con 9,180 millones de euros y una cuota del 20,28%. Los líderes del sector de alimentación infantil son Mellin (Gruppo Star Spa), Nestlè y Plasmon (Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl). Todos ellos están presentes tanto en el canal farmacia como en la gran distribución. En cuanto a los productos dietéticos para adultos existen una gran tipología de productos y más de 2700 marcas presentes en el mercado. Las empresas más conocidas en el mercado son Also Spa (Enervit), Frau Alta Alimentazione, Radiumfarma Benessere, Equilibra, A&D (Matt&Diet). Los productores de alimentos infantiles prefieren distribuir la leche, harinas lácteas y los liofilizados en el canal farmacia, mientras que el resto de productos están presentes en mayor medida en el canal alimentación. Los productos dietéticos para adultos como los sustitutivos de las comidas y los complementos dietéticos se sitúan principalmente en el canal farmacia, en el que el consumidor encuentra el consejo del experto. El consumidor italiano de productos dietéticos es mujer, vive en el noroeste del país, tiene una buena preparación cultural y conoce este tipo de productos. En el sector de la alimentación infantil la clave del éxito está en una adecuada política de marketing. La imagen empresarial sigue siendo fundamental para la elección de la marca. La innovación y la introducción de productos biológicos y especiales destinados a reforzar las defensas del organismo son una buena opción para entrar en el mercado y lograr la fidelización de los clientes. En el sector de dietéticos para adultos es difícil establecer una estrategia clara debido a la heterogeneidad de este tipo de productos pero la estrategia en el canal alimentación es la de ofrecer productos de gran calidad a un precio adecuado y con un envase atrayente para el consumidor.



I. INTRODUCCIÓN

1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS

Los productos dietéticos se destinan a cubrir las necesidades nutricionales específicas de determinados grupos de población. Se trata de productos que se distinguen de los productos alimenticios de uso corriente por tener una composición determinada o seguir un particular proceso de fabricación y cumplen un objetivo nutritivo.

Dentro del sector de alimentos dietéticos podemos hacer la siguiente clasificación:

Alimentos para la primera infancia Productos dietéticos para adultos

Los productos de dietética infantil se dividen en los siguientes segmentos:

o Leche (de iniciación, de seguimiento, especial) o Leche de crecimiento (1-3 años) o Harinas (lácteas o de cereales) o Purés y sopas o Homogeneizados (carne, pescado, fruta, verdura, queso, mixtos). o Zumos de fruta o Liofilizados o Bebidas instantáneas o Otros productos para la infancia (purés de verdura, caldos vegetales listos

para tomar, papillas, verduras deshidratadas, alimentos dietéticos especiales) En el segmento de productos dietéticos para adultos se tienen en cuenta:



o Sustitutivos de la comida (presentados de forma sólida o líquida) o Edulcorantes (artificiales y naturales, puros y compuestos) o Lecitina de soja (pura, vitaminada, enriquecida con minerales) o Complementos alimenticios de fibra (con efecto laxante o saciante) o Complementos para situaciones de esfuerzo muscular (bebidas isotónicas,

otros complementos líquidos, complementos y energizantes sólidos y a base de aminoácidos)

o Complementos vegetales y minerales, con y sin vitaminas (en perlas, cápsulas o tabletas, líquidos).

o Levaduras o Complementos con efecto antioxidante (también vitaminados). o Sal hiposódica o Productos alimenticios destinados al control de peso.

En los últimos años se ha producido un cambio en los hábitos alimenticios de la población que hace necesario suplementar la dieta diaria con nutrientes y substancias que no se ingieren en la dieta normal. Es por ello que se ha difundido cada vez más el consumo de complementos alimenticios que se presentan bajo diversas formas: píldoras, cápsulas, grageas, comprimidos, sellos, tabletas, polvo, líquidos, etc.

Según la definición contenida en la Directiva CE 2002/46 “"son productos alimenticios

cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas cantidades unitarias."

El objetivo de los complementos alimenticios es contribuir al mantenimiento de un adecuado estado de salud, así como también al bienestar físico y psíquico de quienes los consumen. Entre este tipo de productos podemos nombrar: ácidos grasos, aceites, aminoácidos, jalea real, lecitinas, levaduras, minerales, fibra, vitaminas, etc.



II. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

1.1. Tamaño de la oferta

Alimentos dietéticos

2002 2003 Var.% 03/02

Producción Importaciones Consumo aparente

593,0 357,2 950,2

610,0 360,0 970,0

2,9 0,8 2,1

Fuente: Databank. Datos en mill € El valor del mercado de alimentos dietéticos ascendió a 950,2 millones de euros en el

2002, de los cuales 630 millones procedentes de los productos destinados a la alimentación infantil y 320,2 millones procedentes de alimentos dietéticos para adultos (en estas cifras no se incluyen datos sobre complementos vitamínicos y minerales, productos adelgazantes y alimentos destinados a la nutrición enteral).

En el 2002 se ha producido un incremento del consumo de alimentos dietéticos del

1,4% en términos nominales (pasando de 936,9 millones € en 2001 a 950,2 millones € en 2002).

Este incremento del 1,4% en términos nominales se debe principalmente a la positiva

evolución registrada por los productos destinados a la alimentación infantil, que en el último año han registrado un incremento en valor equivalente al 2,4% (de 615 millones en 2001 ha pasado a 630 millones en 2002), mientras que el incremento en volumen ha sido del 1,2% (de 66.199 toneladas vendidas en el 2001 se ha pasado a 66.988 toneladas en el 2002).

Los alimentos dietéticos para adultos han sufrido un descenso en términos nominales

del -0,5% (se ha pasado de 321,9 millones de € en 2001 a 320,2 millones de € en el año 2002).



La variación media anual para el periodo comprendido entre 1998 y 2002 para el total

del sector de alimentos dietéticos ha sido del 2,8% en términos nominales. Los alimentos infantiles han registrado un crecimiento medio anual a lo largo de este periodo del 3,8%, mientras que los alimentos dietéticos para adultos han crecido en media un 0,9%.

Para el 2003 se estima que la producción se incrementará un 2,9% en términos

nominales, situándose en 610 millones de euros. Las importaciones se incrementarán un 0,8% hasta llegar a los 360 millones de euros y el valor del mercado pasará de los 950,2 millones registrados el pasado año a 970 (incrementándose un 2,1%).

Valor de mercado 2002 Complementos alimenticios 950 millones € Bebidas energéticas 85 millones €

1.2. Análisis de los componentes de la oferta

A) Producción

Alimentos dietéticos Número de empresas productoras Número de empleados en la producción o la comercialización Número medio de empleados por empresa Valor de la producción 2002 (millones €) Facturación por empleado (miles €) Valor añadido (millones €) Valor añadido por empleado (miles €) Variación media anual de la producción 2002/1998 (%) Export/producción Import/consumo Valor del mercado, a precios de fábrica (millones €) Variación media anual del mercado 2002/1998 (%) Cuota de mercado de las 8 primeras empresas (%) Previsiones de desarrollo del mercado 2003/2003 Alimentos para la infancia Alimentos para adultos

20 1.600 80 593,0 370,6 118,6 74,1 2,0 n.s. 37,6 950,2 2,8 59,7 74,2 2/3 1/2

Fuente: Databank. 2002

El mercado italiano de alimentos dietéticos está compuesto por 20 empresas que emplean a un total de 1.600 trabajadores. La mayoría de estas empresas son medianas empresas dedicadas al sector alimenticio en general y que entre la oferta de sus productos incluyen este tipo de alimentos.



El valor de la producción de alimentos dietéticos alcanzó en el 2002 los 593 millones

de euros. No se tienen datos sobre las exportaciones italianas de este tipo de productos pero a continuación se ofrece un panorama estadístico de comercio exterior para algunas partidas arancelarias taric, que corresponden a productos destinados a la alimentación infantil.

El resto de empresas dedicadas a la elaboración de productos dietéticos

(complementos vitamínicos y minerales, productos adelgazantes, productos destinados a la nutrición enteral y parenteral,etc.) es numeroso y la mayoría de ellas se dedica también a la producción y distribución de plantas medicinales y productos destinados al cuidado personal y la belleza.

Según datos de Federsalus el mercado de complementos alimenticios destinados a la

prevención y al bienestar alcanzó en el año 2002 los 950 millones de facturación (aquí se incluyen los productos anticelulíticos, psicoestimulantes, multivitamínicos, antidiarreicos, antivaricosos, productos dietéticos). El total del sector alcanza los 650 productores que tienen en el mercado más de 2700 marcas y realizaron una inversión en publicidad de 71 millones de € el pasado año.

Dietética infantil

%Var. %Var. DIETÉTICA

INFANTIL 1998 1999 2000 2001 2002

2002/01 2002/98 Leches 131.4 131.7 136.9 142.5 144.0 1.1 2.3 Leches crecimiento

11.9 15.2 17.6 19.6 19.8 1.0 13.6

Harinas 22.5 22.2 21.9 21.7 22.0 1.4 -0.6 Galletas 108.5 109.5 108.5 107.4 104.2 -3.0 -1.0 Zumos 16.3 17.0 16.8 16.5 16.5 0.0 0.3 Homogeneizados 167.8 174.6 184.9 197.3 208.0 5.4 5.5 Pasta 13.3 13.7 13.4 13.3 13.1 -1.5 -0.4 Liofilizados 12.9 12.5 11.9 11.1 11.1 - -3.7 Bebidas 17.0 17.6 18.1 18.6 18.7 0.5 2.4 Otros 40.7 48.9 58.8 67.0 72.6 8.4 15.6 TOTAL 542 563 588.8 615.0 630.0 2.4 3.8

Fuente: Databank. Datos en millones de euros.

El consumo de productos destinados a la alimentación infantil ascendió en el 2002 a 630 millones de euros, cifra que supone un incremento respecto al año anterior del 2,4%.



%Var. %Var. DIETÉTICA

INFANTIL 1998 1999 2000 2001 2002

2002/01 2002/98 Leches 7.450 7.350 7.340 7.700 7.750 0,6 1 Leches crecimiento

2.300 3.000 3.500 3.900 4.070 4,4 15,3

Harinas 2.735 2.730 2.700 2.690 2.770 3 0,3 Galletas 17.700 17.560 17.650 17.600 17.100 -2,8 -0,9 Homogeneizados 24.200 25.300 26.360 27.800 29.000 4,3 4,6 Pasta 6.540 6.600 6.470 6.410 6.200 -3,3 -1,3 Liofilizados 108 104 100 99 98 -1 -2,4 TOTAL 61.033 62.644 64.120 66.199 66.988 1,2 2,4

Fuente: Databank. Datos en toneladas.

El conjunto del sector ha crecido un 2,4% en valor y un 1,2% en volumen respecto al

año 2001. El consumo en términos cuantitativos creció en el 2002 en un 1,2%, debido

principalmente a las leches de crecimiento, que han tenido una fuerte promoción, y de los homogeneizados. También las harinas de cereales se han comportado positivamente, no así las lácteas que se encuentran en fase de descenso.

Suben +

Valor %

Volumen %

Homogeneizados (potitos)

+5,4 +4,3

Harinas +1,4 +3 Leche +1,1 +0,6 Leche crecimiento +1 +4,4 Bebidas +0,5

La mejor tasa de crecimiento la registran los productos homogeneizados, gracias también a la intensa actividad innovadora de las empresas que estimulan la demanda con productos que responden cada vez más a las exigencias de las madres.



El resto de segmentos presenta una tendencia a la disminución o la estabilidad, entre ellos se encuentran las galletas, amenazadas por la extensión de la gama de homogeneizados, de la presión de los productores de alimentos convencionales y de la lenta aproximación del consumo italiano a los modelos de alimentación europeos.

Bajan -

Valor %

Volumen %

Galletas -3 -2,8 Pasta -1,5 -3,3 Liofilizados - -1

Alimentos dietéticos para adultos

%Var. %Var. DIETÉTICOS

ADULTOS 1998 1999 2000 2001 2002

2002/01 2002/98 Sustitutivos comidas

33.8 33.0 30.0 27.0 20.0 -25.9 -12.3

Edulcorantes 55.8 56.8 64.0 65.0 65.5 0.8 4.1 Complementos fibra

12.9 11.4 10.3 10.1 9.9 -2.0 -6.4

Lecitina 15.5 14.5 12.4 11.9 10.5 -11.8 -9.3 Complementos deportistas

87.8 89.9 100.0 108.5 108.0 -0.5 5.3

Levaduras 8.3 7.7 6.9 6.7 6.3 -6.0 -6.7 Complementos vegetales

72.3 74.9 72.3 71.5 78.6 9.9 2.1

Sal hiposódica 4.4 4.4 4.2 4.7 5.1 8.5 3.8 Antioxidantes 18.1 17.6 16.5 16.5 16.3 -1.2 -2.6 TOTAL 308.9 310.2 316.6 321.9 320.2 -0.5 0.9

Fuente: Databank. Datos en toneladas.

Los alimentos dietéticos para adultos han registrado un leve descenso en términos

nominales (-0,5%), pasando de 321,9 millones de € en el 2001 a 320,2 millones de € en el 2002.



Suben + Var % Bajan - Var % Complementos Vegetales +9,9 Sustitutos comidas -25,9 Sal hiposódica +8,5 Lecitina -11,8 Edulcorantes +0,8 Levaduras -6 Complementos fibra -2 Antioxidantes -1,2

El comportamiento mejor lo han tenido los complementos vegetales, gracias a la

intensa actividad innovadora de las empresas a lo largo del año, y también la sal hiposódica, que confirma el crecimiento registrado en el 2001.

Los edulcorantes se mantienen estables y también los complementos para

deportistas. En el resto de los segmentos se aprecia una disminución ligada a una desviación de la atención del consumidor hacia una alimentación sana y controlada que favorece el crecimiento de los productos biológicos y penaliza el recurso a los productos dietéticos. Complementos alimenticios Número de empresas productoras Facturación 2002 (millones de €) Crecimiento del último año Inversión en publicidad (millones €) Número de marcas presentes en el mercado

650 950 +2,6% 71 2700

Fuente: Federsalus

La facturación del sector de complementos alimenticios, según datos de la Federación de Fabricantes de Productos Salutísticos, ascendió en el 2002 a 950 millones de €. Esta cifra supone un incremento del +2,6% respecto al año anterior. El sector está compuesto por 650 empresas productoras que cuentan con más de 2.700 marcas en el mercado.

B) Comercio exterior



El sector dietético es un sector complejo y heterogéneo que comprende una gran variedad de productos dispersos a lo largo de toda la nomenclatura arancelaria. En el presente estudio incluimos los datos estadísticos del Instituto Italiano de Estadística para las siguientes partidas arancelarias:

Dietética infantil

o Homogeneizados

160210 Preparaciones homogeneizadas a base de carne. 200510 Hortalizas homogeneizadas. 2104 Preparaciones homogeneizadas para sopas, menestras o caldos.

200710 Preparaciones homogeneizadas a base de fruta.

o Preparaciones para la alimentación infantil

190110 Preparaciones para la alimentación infantil a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche para la venta al por menor

o Homogeneizados

Valor (€)

IMPORT 2000

EXPORT 2000

IMPORT 2001

EXPORT 2001

IMPORT 2002

EXPORT 2002

2104 19.009.074 29.450.592 19.994.321 28.764.770 22.905.391 29.763.435 160210 10.503.793 405.135 14.048.263 3.912.317 16.990.217 3.645.033 200510 187.939 2.788.794 343.415 4.193.271 412.881 5.243.265 200710 1.220.175 13.286.977 1.631.633 15.547.529 2.275.309 13.239.212 TOTAL 30.920.981 36.017.632 42.583.798 45.931.498 52.417.887 51.890.945

Fuente: ISTAT. Datos en €

El valor de las importaciones italianas de homogeneizados (suma de las partidas

2104, 160210, 200510 y 200710) ascendió en el año 2002 a 52,418 millones de €. En los últimos tres años las importaciones han experimentado una evolución positiva, así como también las exportaciones con crecimientos respectivos respecto al 2001 del 23,09% y del 12,97%.

Volumen (kg)

IMPORT 2000

EXPORT 2000

IMPORT 2001

EXPORT 2001

IMPORT 2002

EXPORT 2002

2104 8.026.591 15.260.078 7.978.401 15.047.569 9.193.650 14.811.154



160210 2.769.974 108.553 3.512.473 1.600.896 4.452.955 1.393.363

200510 121.448 3.149.708 205.850 4.154.296 220.367 4.890.110

200710 663.355 6.389.800 1.522.211 7.509.765 2.469.284 7.010.019

TOTAL 11.581.368 13.218.935 16.336.256 24.908.139 28.312.526 28.104.646 Fuente: ISTAT. Datos en kg

Italia importó en el 2002 28.312 toneladas de productos homogeneizados destinados

a alimentación infantil. Esta cifra supone un crecimiento respecto al 2001 en volumen del 73,31%.

En el último año se observa una tendencia negativa de la balanza comercial, que

hasta el 2001 tenía signo positivo. En términos nominales Italia presenta un saldo comercial negativo de 526.942 €.

Ranking principales proveedores en términos nominales

Homogeneizados IMPORT 2000 IMPORT 2001 IMPORT 2002 Cuota mercado

España 10778400 14891944 18354687 35,02% Francia 9711129 9152122 11086330 21,15% Suiza 4927785 5166065 4915928 9,38% Alemania 2158744 3454745 3921729 7,48% Países Bajos 362736 787465 1277443 2,44% Reino Unido 227609 224827 614574 1,17% Filipinas 151.382 211.242 344.633 0,65% USA 402.210 308.025 326.545 0,62% China 178.072 271.520 313.482 0,60% Grecia 255.724 304.715 296.951 0,57% Bélgica 472572 251235 245080 0,47%

Fuente: Elaboración propia a partir datos ISTAT

El principal proveedor de Italia de alimentos homogeneizados es España, con una cuota de mercado en el 2002 del 35,02%, seguida por Francia con un 21,15%.

En términos nominales Italia importó de nuestro país el pasado año homogeneizados por un valor de 18,354 millones de €.

o Preparaciones para la alimentación infantil



190110 IMPORT 2000

EXPORT 2000

IMPORT 2001

EXPORT 2001

IMPORT 2002

EXPORT 2002

Valor 42.146.064 1.021.232 43.788.846 757.384 45.267.226 709.012 Volumen 23.463.721 475.134 24.308.560 242.071 26.939.257 329.527

Fuente: ISTAT. Datos en € y kg.

Italia importó en el 2002 preparaciones para la alimentación infantil a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche para la venta al por menor por un valor de 45,267 millones de € y un volumen de 26.939 toneladas.

En esta partida Italia tiene un claro saldo comercial negativo de 44,558 millones de €. Las importaciones respecto al 2001 crecieron un 3,38% en valor y un 10,82% en volumen.

Ranking principales proveedores preparaciones para la alimentación infantil

190110 IMPORT 2000 IMPORT 2001 IMPORT 2002 Cuota mercado

Alemania 17.693.431 16.318.306 17.261.212 38,13% Francia 7.368.301 9.417.075 9.310.067 20,57% España 5.328.605 7.708.471 9.180.367 20,28% Países Bajos 5.111.337 5.075.351 4.909.039 10,84% Dinamarca 3.311.880 2.419.264 1.673.060 3,70% Bélgica 1.321.200 1.093.753 1.295.658 2,86% Reino Unido 1.478.125 1.560.890 1.026.463 2,27% Suiza 335.939 -- 448.302 0,99% Portugal 176.627 179.343 75.048 0,16% Nigeria 17.256 9.297 37.491 0,08%

Fuente: ISTAT

El principal proveedor de Italia de preparaciones para la alimentación infantil es Alemania con una cuota del 38,13% sobre el total de las importaciones de este tipo de productos por un valor de 17,261 millones de €, seguido de Francia con 9,310 millones de € y España con 9,180 millones de € y una cuota del 20,25%.

No contamos con más partidas arancelarias específicas para el sector pero el ISTAT

recoge una partida específica destinada a productos homogeneizados y dietéticos (DA1588) que puede darnos una idea de las importaciones de alimentos dietéticos italianas:



DA 1588 Productos alimenticios homogeneizados y dietéticos.

VALOR (miles €) VOLUMEN (toneladas) PAISES IMPORT

2000 IMPORT

2001 IMPORT

2002 IMPORT

2000 IMPORT

2001 IMPORT

2002 España 16.041 22.442 27.512 10.431 13.742 17.909 Alemania 18.527 17.443 18.149 8.551 7.088 7.712 Francia 7.772 9.901 10.805 4.288 5.545 6.132 Países Bajos

5.280 5.283 4.959 1.197 1.321 1.108

Dinamarca 3.428 2.493 1.673 1.305 875 574 Bélgica 1.366 1.126 1.312 521 340 388 Reino Unido

1.536 1.619 1.105 609 645 426

Suiza 336 -- 449 56 -- 51 Grecia 256 305 297 142 173 166 Austria 138 78 120 117 40 37 TOTAL 55.183 61.201 66.704 27.390 29.961 34.640 Fuente: ISTAT

Italia importó el pasado año 34.640 toneladas de productos alimenticios homogeneizados y dietéticos por un valor de 66,704 millones de €, cifra que supone un incremento respecto al 2001 del 15,61% en volumen y del 8,99% en valor.Italia presenta una balanza comercial negativa para esta partida con un saldo comercial negativo de 42,604 millones de €.

España es el primer proveedor de Italia de productos alimenticios homogeneizados y dietéticos. Las exportaciones españolas a Italia alcanzaron en el 2002 las 17.909 toneladas por un valor de 27,512 millones de € y con unas cuotas de mercado del 51,17% en volumen y el 41,24% en valor respectivamente.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1. Producción

El mercado de la alimentación infantil está creciendo gracias a la recuperación de la

tasa de natalidad. Se trata de un sector muy delicado. La garantía que ofrecen las marcas a las madres

cuenta muchísimo, sobre todo hoy en día en que las mujeres disponen de menos tiempo para la preparación de las comidas.

Las empresas buscan en primer lugar ofrecer productos garantizados desde el punto

de vista de la seguridad alimenticia. Esto explica la proliferación de productos biológicos, o con otros elementos añadidos como elementos probióticos, prebióticos y simbióticos, capaces de reducir la alergopatía y de reforzar las defensas del organismo contra los agentes patógenos.

También es crucial para las empresas proponer nuevos productos que incrementen el

periodo de tiempo en el que el niño consume este tipo de alimentos especiales y también productos más gustosos.

Las empresas están tratando de establecer una relación directa con las madres que

les permita fidelizar a su clientela. Muchas están llevando a cabo políticas de diferenciación de la tipología de productos, ampliando la oferta con referencias a base de soja o arroz.

Empresa Canal alimentación/Gran

distribución Canal farmacia

Grupo Star Spa Mellin Mellin, Liomellin Nestlé Italiana Spa Nestlé Nidina, Guigoz Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl

Plasmon, Nipiol Plasmon, Dieterba, Biodieterba

Nutricia Spa Milupa Nutrilon Unilever Bestfoods Gerber Humana Italia Spa Humana Fuente: Elaboración propia



EMPRESA CAPITAL SOC.

FACTURACION EMPLEADOS WEB

Grupo Star Spa 10329137,98 496000000 1125 http://www.staralimentare.it/

Nestlé Italiana Spa 25408181,71 1704300000 4684 http://www.nestle.it Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl

1285 http://www.plasmon.it

Nutricia Spa* 1342787,93 150 http://www.nutricia.it Unilever Bestfoods* 30000000 516456000 700 http://www.unileveritalia.it Humana Italia Spa* 6000000 http://www.humana.it Fuente: Elaboración propia.* distribuidores

GRUPPO STAR Spa

Un gran grupo italiano dedicado al sector alimenticio en general. Está presente en el mercado de dietética infantil con la marca Mellin tanto en la gran distribución como en el canal farmacia, en el que ha introducido también la marca Liomellin.

PLADA - PLASMON DIETETICI ALIMENTARI SRL Opera en el mercado con las marcas Plasmon, Nipiol y Dieterba. La galleta Plasmon, símbolo de la empresa ha ido reduciendo el contenido en grasas

e introduciendo componentes funcionales para el desarrollo del aparato intestinal.Ha lanzado la pasta rellena (minitortellini y raviolini) y la leche a base de arroz, bajo la marca Risolac. También los batidos a la fruta y el budin de vainilla y cacao para los niños que dejan la leche.También ha introducido un nuevo envase para las galletas, en formato snack de 12 piezas destinado al canal impulso.

La oferta clásica de la empresa son los homogeneizados (potitos) de carne y fruta, dirigidos a un consumidor conocedor de los mismos, atento a la relación calidad/precio. Aquí actúa con la marca Nipiol, particularmente conocida en el Centro-Sur. En el reparto de productos frescos para la infancia la Fattoria Scaldasole ofrece Teddi, el primer yogur y leche fermentado para niños y certificado por Bioagricoop.

NESTLÉ ITALIA

Nestlè es una marca consolidada en el mercado de alimentos infantiles en Italia. A lo

largo del 2002 ha introducido numerosas referencias y ha ingresado también en el segmento de los homogeneizados. La empresa ha llevado a cabo una importante campaña de publicidad, así como también promociones en punto de venta, direct marketing y comunicación a la profesión pediátrica. A lo largo del 2002 la presencia de Nestlè se ha reforzado en prácticamente todos los segmentos de mercado en los que está presente. En la leche de iniciación y de seguimiento a pesar de haber registrado un leve descenso de la cuota de mercado (25,6% al 25,4%), mantiene el liderazgo.

En la leche de crecimiento ha registrado un sensible incremento de la cuota de

mercado, pasando de 21.3% al 22.6%, ocupando el segundo lugar después de Plada.



En cuanto a las harinas lácteas los volúmenes de venta evidencian un crecimiento cercano al 11,4%, la cuota de mercado pasa de 14,7% a 15,9%.

Entre los puntos fuertes de la empresa destancan: - Su presencia consolidada en el canal farmacia con marcas históricas de la

alimentación infantil: Nidina y Guigoz.

- Posee una red articulada de visitadores médico científicos encargados de establecer relaciones con el sector público. - La disponibilidad de una red de venta estructurada y bien organizada.

- Una buena cuota de penetración en el canal sanitario y en los establecimientos especializados en productos para la infancia. - La pertenencia a un grupo multinacional, que cuenta con recursos financieros que le permiten invertir en Investigación y Desarrollo.

- Una fuerte propensión a la innovación. UNILEVER BESTFOODS

La compañía americana está presente en el sector de dietética infantil con la marca

Gerber, una marca dirigida a la gran distribución. Su principal oferta son los potitos en continua promoción durante todo el año, con ofertas 3+1 y 2+1. Sopas y galletas completan la gama. La mayor parte de sus consumidores proceden del Norte de Italia.

HUMANA ITALIA Spa La empresa alemana es otra de las grandes productoras de alimentos infantiles y

dietética. Comenzó introduciendo en el mercado la leche de iniciación con bastante éxito y desde entonces ha continuado ampliando la investigación y la innovación en nutrición en sus productos. Está presente en más de 30 países entre ellos Italia y sus productos se comercializan en el canal farmacia.

Estas tres últimas actúan como distribuidores italianos de la multinacional a la que pertenecen.



Producto Empresa Marcas

Also Spa Enervit Complementos deportistas Novartis Consumer Health

S.P.A. Isostad

Also Spa Enervit

Frau Alta Alimentazione Frau

Novartis Consumer Health S.P.A.

Pesoforma

Radiumfarma Benessere Radiumfarma Benessere

Unilever Bestfoods Italia Slim fast

Sustitutos comidas


Vitasystem

Radiumfarma Benessere Misura Mivida

Leaf Italia S.R.L Dietor Edulcorantes

Frau Alta Alimentazione Frau dolce

Distriborg ITalia Bjorg

Valsoia Spa Valsoia

Compagnia Italiana Alimenti Biologici Sas

Sojamica

Radiumfarma Benessere Radiumfarma

Preparados soja

Fiorentini Alimentari S.P.A. Fiorentini

Distriborg Italia Efficance

Equilibra Srl Equilibra

Frau Alta Alimentazione Frau

Istituto Erboristico L'Angelica

L’Angelica

A&D srl Gruppo Alimentare & Dietetico

Matt&Diet

Nutritionals Schiapparelli S.R.L.

Nutritionals Schiapparelli Quid

Complementos alimenticios

Radiumfarma Benessere Radiumfarma Benessere

Fuente: Elaboración propia



Producto Empresa Marca

Plada-Plasmon Dietetici Alimentari Srl

Bi-aglut

Happyfarm Happyfarm Sin gluten

Dr. Schär Srl Schar

Bodyspring Bodyspring

Whitehall laboratories Multicentrum Complementos alimenticios


Pesoforma

Fuente: Elaboración propia

No resulta fácil definir con precisión los límites de este conjunto de productos que desde hace 10 años han empezado a migrar del canal farmacia y herbolarios a la gran distribución, al principio en los puntos de venta de las cadenas más abiertas a la innovación y hoy en todos los supermercados e hipermercados.

En Italia este tipo de productos han entrado en el mercado con un cierto retraso

respecto a lo que ha ocurrido en otros países europeos, donde la cultura de los productos dietéticos está mucho más desarrollada.

EMPRESA CAP SOC. FACTURACION EMPLEADOS WEB Also Spa www.enervit.it Frau Alta Alimentazione

103200 3750000 15 http://www.dieteticifrau.it/

Equilibra 5000000 14 A&D 14000000 http://www.aedgruppo.it/ Nutritionals Schiapparelli

1938879,35

Bodyspring http://www.bodyspring.com/

EL líder del segmento de sustitutos de las comidas es Novartis Consumer Health, con

Pesoforma, una línea de productos dietéticos articulada en barritas, cremas, galletas, snacks y batidos, líder del segmento con una cuota cercana al 83% y que distribuye un 64,7% de su producción en la gran distribución y el 35,3% en el canal farmacia. La amplitud de la gama permite elegir cada día un gusto distinto. La variedad y la practicidad de las soluciones ofrecidas, simplifica el respeto del programa dietético. No sólo. La línea Pesoforma comprende cuatro tipos diversos de complementos a base de extractos vegetales y dos snacks ligeros, adaptados a los que quieren darse un gusto sin poner en riesgo la línea.



Después de haber percibido la necesidad de ampliar la oferta de sustitutos de las

comidas con nuevos productos para relanzar el consumo, las empresas del sector están volviendo a invertir en investigación y sobre todo en comunicación.

ALSO Spa Also Enervit líder en el segmento de productos dietéticos para deportistas (con una

cuota de mercado del 80% según la empresa) se centra sobre todo en la comunicación y en la innovación. Hasta ahora ha presentado en la gran distribución exclusivamente las barritas (Power sport y Energy bar). Los productos más técnicos, por ejemplo la creatina, utilizada para desarrollar el tejido muscular, están más adaptados a los establecimientos especializados en artículos deportivos. Aquí el consumidor típico está claramente definido: deportistas, más informados y más educados culturalmente que buscan productos específicos para el entrenamiento y la competición.

Entre los productos de tecnología punta de la familia Enervitene, se amplia la gama del Sport gel que se compone de tres gustos (naranja, limón y cola).

RADIUMFARMA BENESSERE Radiumfarma Benessere, se dirige a un consumidor de clase media-alta,

culturalmente preparado y con exigencias específicas, empresa histórica presente en el largo consumo con las líneas Regina (jalea real y gingseng), DIetaprogram (complementos naturales como la lecitina de soja y la levadura de cerveza), y Lineawit (complementos con principios activos de síntesis). La empresa ha lanzado hace poco una línea de complementos para depostistas con carbohidratos, aminoácidos ramificados y complementos salinos hipotónicos.

EQUILIBRA Equilibra La empresa cubre todos los segmentos: de los productos a base de fibras a

los complejos vitamínicos, de la lecitina de soja a los productos a base de gingseng y jalea real, de los extractos vegetales a los sustitutos de las comidas, a los tés y a las infusiones funcionales, comprendida la nueva línea efervescente y la nueva marca Equilife, para la cosmética monodosis, innnovación absoluta para la distribución moderna.

FRAU ALTA ALIMENTAZIONE

Frau Alta Alimentazione , con las marcas Mangio y Magro para los sustitutos de las comidas, Dolce Dieta para los edulcorantes y Frau para los complementos, además ha introducido una nueva línea para el comercio minorista: las barritas para deportistas Athletic Body. Ya presente en los establecimientos para deportistas y en los gimnasios, la línea deportiva de Frau tiene un posicionamiento de precio más elevado que los productos dietéticos normales (22 euros por envase). La estrategia de la empresa es posicionarse en la gama premium y sostener una imagen de marca, volviendo más impactantes los envases con el empleo de un código color amarillo. Además de a los envases impactantes Frau Alta Alimentazione confía en la publicidad en revistas especializadas en salud y realiza actividades de promoción. También ha introducido un complemento deportivo para niños y una línea parafarmacéutica de cremas adelgazantes y reafirmantes.



A& D La empresa distribuye complementos alimenticios bajo la marca Matt&Diet, Matt&Bio para productos biológicos y Alpro Soja, con esta última marca tiene una cuota de mercado del 65% y se situa como líder indiscutible de productos de soja y derivados. Sus ventas han crecido un 33% respecto al 2001. Sus marcas están presentes en la gran distribución. Bodyspring La empresa se dedica a la elaboración de productos dietéticos y salutísticos. Sus productos están presentes en el canal farmacia.



III. ANÁLISIS DEL COMERCIO

1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Los canales utilizados por los productores de productos dietéticos para distribuir sus productos son principalmente dos: la farmacia y la distribución alimentaria (aquí se incluyen supermercados, hipermercados, establecimientos tradicionales, etc.).

Por lo general los fabricantes de productos dietéticos eligen en la fase inicial de introducción del producto el canal farmacéutico, pero esta tendencia está cambiando y las empresas deciden posicionar sus productos en el canal alimentación.

En los siguientes gráficos podemos ver la distribución en porcentaje por tipología de productos en función del canal elegido.

Farmacia Alimentación Dietética infantil

2000 2001 2002 2000 2001 2002 Leches Leches crecimiento Harinas Liofilizados Pasta Homogeneizados Galletas Zumos Bebidas deshidratadas

90 27 64 58 15 15 8 8 45

90 25 60 56 10 10 5 5 40

92 23 50 54 10 10 5 5 35

10 73 36 42 85 85 92 92 55

10 75 40 44 90 90 95 95 60

8 77 50 46 90 90 95 95 65

Fuente: Databank

Como puede observarse en la tabla anterior las leches de iniciación siguen teniendo como principal canal la farmacia, esto se debe a que las madres buscan la seguridad a la hora de adquirir productos destinados a los más pequeños.



Farmacia Alimentación Alimentos dietéticos para adultos 2000 2001 2002 2000 2001 2002 Sustitutivos de las comidas Edulcorantes Complementos fibra Lecitina Complementos deportistas Complementos vegetales Complementos antioxidantes Levaduras Sal hiposódica

75 25 65 5 5 65 85 65 47

70 20 60 5 5 67 80 65 45

65 20 60 5 5 65 75 60 40

25 75 35 95 95 35 15 35 53

30 80 40 95 95 33 20 35 55

35 80 40 95 95 35 25 30 60

Fuente: Databank Como puede verse el canal alimentación está ganando cuota de mercado en lo que se refiere a los productos dietéticos para adultos.

o CANAL ALIMENTACIÓN

Italia es el país europeo donde la distribución de productos alimenticios está más fragmentada. En la zona meridional y en las islas se concentran cerca del 45% de este tipo de establecimientos.

Según los datos de AC Nielsen en el año 2001 existían en Italia un total de 111.478 establecimientos, distribuidos de la siguiente manera:

Tipos Nº Establecimientos Hipermercados 457 Supermercados 6652 Descuento 2516 Autoservicio 13186 Pequeño comercio 88667 Total 111478

En los últimos años el sistema distributivo italiano se ha ido aproximando a los modelos comerciales ya establecidos en los países europeos más avanzados. El contexto distributivo italiano se caracteriza por su enorme complejidad, debido a la notable presencia de empresas de carácter regional.

La creciente atención de los consumidores a la relación rendimiento/calidad/precio, así como también a las características de los puntos de venta en términos de servicio ofrecido,



ha supuesto un notable cambio en el posicionamiento de los productos de marca y ha acelerado también el desarrollo de las marcas blancas. Ventas x m², € Margen com % vtas Gasto medio Ventas x m², € 1998 2002 Var. % 2001 2002 2001 2002 Pequeños super 5375 5049 -6,1 Super 6607 5693 -13,8 22,5 23 18,77 19,55 Hiper 7548 7564 -0,2 18 19 35,50 36,15 Discount 4004 3378 -15,6 16 17 Fuente: Information Resources

Gran Distribución Comercial

Comprende todos los puntos de venta que tienen una superficie superior a los 400 m². - Supermercados (Supermercati) - Hipermercados (Ipermercati): Cuentan con una superficie de venta superior a los 2500 m² la diferencia con el supermercado radica en que la sección de productos no alimenticios es más amplia y similar a la de un gran almacén.

Tanto los supermercados como los hipermercados cuentan con un amplio surtido de productos. Llevan a cabo una estrategia de precio contenido y tienen una actitud positiva a la incorporación de nuevos productos. Cuentan también con mostradores de productos frescos y elaborados.

Descuento (Hard Discount) Son aquellos establecimientos en los que se encuentran productos de marca blanca.

Pequeña Distribución

Mini-market Autoservicio (Self-Service) Venta al detalle tradicional Comprende varios tipos de puntos de venta entre los que se encuentran los

establecimientos mixtos, (con una superficie inferior a los 100 m y que disponen de todo tipo de productos), los especializados y el comercio ambulante.

La política de alianzas entre algunos grupos de la distribución ha caracterizado el escenario del comercio nacional en los últimos años. Las principales centrales de compras de la gran distribución que operan en Italia son: Grupos - enseñas Cuota Cuota total



(Hiper+Super) COOP ITALIA 17,07 27 ITALIA DISTRIBUZIONE

(COOP + CONAD) CONAD 9,94

CARREFOUR ITALIA 11,07 18.22 FINIPER S.P.A. 3,24 DESPAR 3,08

ME.CA.DES. - CARREFOUR

IL GIGANTE S.P.A. 0,83

ESSELUNGA 7,65 13,14 SELEX - ESSELUNGA SELEX 5,49

GRUPPO PAM S.P.A. 3,43 18.33 S.U.N. 2,73 BENNET S.P.A. 1,88 GRUPPO LOMBARDINI S.P.A.

1,23

INTERMEDIA S.R.L.

RINASCENTE -AUCHAN 9,06 SISA 3,42 5,5 GRUPPO INSIEME CMS

C3 2,08 SIGMA 2,51 4.92 PICK UP 0,73

SIRIO - CRAI CRAI 1,68

BILLA ITALIA S.R.L. 0,59 1,04 AL.GRO S.R.L. 0,31

INDEPENDENT CHAINS ITM ITALIA S.R.L. 0,14

MDO MDO 3,41 3,41 INTERDIS INTERDIS 6,46 6,46 AGORA' AGORA' 0,93 0,93

INDEPENDENTS INDIPENDENTI 0,85 0,85 CONITCOOP CONITCOOP 0,18 0,18

Fuente: Oficina Comercial de España en Milán

Panorama de la distribución en Italia. Cuotas de mercado.



Otros; 10%

C3; 2%

Bennet; 2%

Sigma; 2%Billa Italia; 3%

MDO; 3%

Despar; 3%Sisa; 3%

Gruppo Pam; 3%

Finiper; 4%Interdis ; 5%

Selex; 6% Esselunga; 8%

Rinascente; 9%

Conad; 10%

Carrefour; 10%

Coop Italia; 17%

Fuente: GDO Week Mayo 2003

% Ventas en el canal alimentación por volumen (tn)

DIETETICA INFANTIL

0102030405060708090

100

Lech

e

Lech

e crec

.

Harina

s

Liofiliz

ados

Papill

asPo

titos

Galletas

Zumos

Bebida

s

2000 2001 2002

Fuente: Databank La tendencia se presenta favorable al canal alimentación para los productos destinados a la alimentación infantil.



DIETETICOS ADULTOS

0102030405060708090

100

Sust c

omida

Edulc

orante

s

C. fibra

Lecit

ina

C. Dep

ort

C. veg

etales

C. antio

xidan

tes

Leva

duras

Sal hipo

2000 2001 2002

Fuente: Databank

Edulcorantes, lecitina de soja y complementos para deportistas son los productos adquiridos mayormente por los italianos en el canal alimentación. El consumidor sigue prefiriendo el canal farmacia, la búsqueda del consejo del especialista en el resto de segmentos.

Según los datos de AcNielsen para el año 2002, durante ese año se vendieron 14

millones de envases dietéticos por un valor de más de 70 millones de euros en lo supermercados e hipermercados italianos.

Se trata de un segmento de negocio todavía pequeño, dentro del cual los sustitutos de

las comidas pesan en volumen un 18,5%, los adelgazantes un 18,1%, el gingseng y la jalea real el 13%, los complementos para deportistas el 6%, las levaduras el 5% y los multivitaminados el 4,5%.

Algunos productores han pensado en provocar las compras por impulso contando con

la colaboración de las cadenas distributivas que han visto en esta categoría de productos una ocasión para ofrecer un servicio añadido a la propia clientela. Una información no siempre clara sobre las modalidades de uso de los productos salutísticos y una gestión no siempre adecuada de esta categoría de productos en el lineal (el espacio dedicado a este tipo de productos es a menudo insuficiente o el criterio expositivo poco legible por parte de un consumidor inexperto), han hecho que la categoría no haya manifestado toda su potencialidad en este canal de venta y se mantenga con unos niveles de facturación contenidos, provocando rotaciones lentísimas.



Todos estos factores se traducen en lineales llenos de productos notificados o no por el Ministerio de Sanidad, naturales o presumiblemente naturales, de tantas marcas desconocidas para el gran público. Es el caso del Multicentrum, que a todos los efectos es un fármaco y aparece en el lineal al lado de productos fitoterapéuticos como los productos a base de piña, que cuenta con propiedades terapéuticas sin ser un medicamento.

El 45,7% de las ventas de productos dietéticos se concentran en el noroeste. Se trata

principalmente de mujeres, con pequeños problemas de salud, pero sobre todo con una buena preparación cultural y un conocimiento de los productos en cuestión. Se explica así el hecho de que la gran distribución gestione todavía sólo el 10% de los volúmenes de venta (un 5% en valor), a pesar de proponer productos equivalentes, a precios entre dos y cinco veces más baratos que en las farmacias.

Las farmacias están mucho más preparadas que la gran distribución para atender a la

clientela a la hora de elegir el producto que más se adapta a sus necesidades. Puesto que producir alimentos dietéticos para el gran público no resulta un esfuerzo costoso para la industria, ésta puede beneficiarse de las modas que condicionan la evolución de las ventas.

No son raros los casos de productos cuyo volumen de negocio se ha incrementado

más del 60% en el arco de 2 años (ha ocurrido últimamente con muchos preparados anticelulíticos y adelgazantes). Modas que de todos modos pueden desinflarse de golpe, como ha ocurrido con los sustitutos de las comidas, un segmento que hace seis años valía el doble que hoy en día.

A esta flexión ha contribuido también el grado de intercambio entre sustitutos de las

comidas y complementos adelgazantes, cuya compra por impulso, en los últimos 2 años, se ha visto favorecida por una ingente inversión en publicidad.

En el largo consumo el segmento de los sustitutivos de las comidas ha descendido en

un 14,4% en volumen y un 17,7% en valor según los datos elaborados por ACNielsen, frente a un crecimiento de los complementos adelgazantes.

Si la penetración de los sustitutos de las comidas se ha reducido (interesa sobre todo

a mujeres entre 25 y 44 años), las píldoras para el control del peso han demostrado que saben atraer también a un público masculino, especialmente joven, muy influenciable por la publicidad.

Juntos sustitutos de las comidas y adelgazantes facturan 525 millones de euros, de

los cuales sólo el 11% a través del comercio minorista (en el que los sustitutos de las comidas pesan un 25% en valor y los adelgazantes un 23%).

Estamos en presencia de un nicho de mercado, pero extremadamente aprovechable y

en condiciones de continuar creciendo. Los potenciales nuevos clientes no faltan, visto que el problema del sobrepeso en la población va en aumento.

Hay espacio para fidelizar a los clientes con nuevos productos. Un estudio de Nielsen

refleja la carencia de variedad en los sustitutivos de las comidas (el 86% del volumen, en el largo consumo, viene generado por las barritas). La categoría de las píldoras, parece dirigirse hacia una cierta flexión de la que los sustitutos de las comidas pueden beneficiarse.



o CANAL FARMACIA

En Italia existen 16.726 farmacias abiertas al público: 15435 son de propiedad privada y

el resto, 1291, son de titularidad pública. En la actualidad existe una farmacia cada 3495 habitantes.

Italia es el 6º mercado farmacéutico a nivel mundial, el volumen de negocios del canal farmacia ascendió en el 2002 a 11.640 millones €, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior. La cuota de mercado de los productos dietéticos en este canal alcanza el 3% y equivale al 10,4% de todos los productos no sujetos a prescripción médica.

Los últimos datos disponibles sobre la evolución del sector dietético en este canal corresponden al primer semestre de 2002. El consumo de estos productos en el canal farmacia ascendió en el periodo comprendido entre junio de 2001 y junio de 2002 a 349,2 millones €, por un volumen de 59 envases vendidos. Durante este periodo se ha producido una disminución de las ventas de manera sensible, tanto en valor (-2,7%) como en volumen (-4,84%).

CANAL FARMACIA 2000 2001 Var.%

01/02

2002 Var. %

02/01

Valor (mill €) 322 359 +11,4% 349,2 -2,7%

Volumen(mill envases) 58 62 +6,89% 59 -4,84% Fuente: IMS Health S.p.a

Canal farmacia Cuota

mercado Valor (mill €)

Variac. %

leche infantil 35,9 225 +4 adelgazantes 17,1 107 -19 alim. sin gluten 12,2 76 -2 homogeneizados 8,5 53 -6 edulcorantes 3,6 23 -10 cereales infancia 3,2 20 -8 bebidas adultos 2,6 17 +8 bebidas energéticas

2,4 15 +8

bebidas infancia 2,1 12 -5 galletas infancia 2 13 -6 otros 10,4 65 -2 total 100 626 -4

Fuente: UTIFAR. Unión Italiana Técnicos Farmacétuticos-4



Reparto porcentual de las ventas en volumen

DIETETICA INFANTIL

0102030405060708090

100

Lech

e

Lech

e crec

.

Harina

s

Liofiliz

ados

Papill

asPo

titos

Galletas

Zumos

Bebida

s

2000 2001 2002

Fuente: Databank

DIETETICOS ADULTOS

0102030405060708090

Sust c

omida

Edulc

orante

s

C. fibra

Lecit

ina

C. Dep

ort

C. veg

etales

C. antio

xidan

tes

Leva

duras

Sal hipo

2000 2001 2002

Fuente: Databank



El descenso en términos nominales se debe principalmente a la evolución de dos sectores importantes del reparto: los productos adelgazantes, segunda categoría en volumen de negocios, que han registrado una disminución del 12%; y los alimentos sin gluten, que han sufrido una contracción del 7%.

Los productos que han experimentado una evolución positiva han sido la alimentación infantil, con un crecimiento del 2%.

Esta evolución negativa no es atribuible al incremento de los precios de estos productos, visto que sólo han crecido un 1%. Si se limita el análisis a las categorías más relevantes se observa que el volumen de negocio de los productos destinados a la alimentación infantil ha crecido gracias al incremento del 7% en los precios, mientras que la contracción de los precios de los productos adelgazantes no ha tenido ningún efecto sobre el volumen de negocio de estos últimos y la misma reflexión sería equiparable a los alimentos sin gluten.

Las principales causas de esta evolución han sido la competencia por parte de la gran distribución y el hecho de que estos productos están perdiendo la atracción snobística (productos que prometen demasiadas cosas y que se consumen en función de la moda) que antes tenían para el consumidor.

El caso más destacado de productos “de moda” sería el de los adelgazantes, que durante el 2001 fueron los principales responsables del crecimiento del sector dietético y que en el 2002 no ha sido capaz de mantener ese crecimiento. (Los productos adelgazantes pasaron de tener una cuota sobre el mercado dietético del 8% en 1998 a un 24% en el 2001, pero hoy en día está perdiendo clientes).

En cuanto a los alimentos infantiles se refiere, cabe destacar un fenómeno que está teniendo lugar principalmente en la Italia meridional: la proliferación de establecimientos dedicados a la venta de artículos sanitarios que, en muchos casos están conquistando importantes cuotas de mercado.



2. ANÁLISIS CUALITATIVO

2.1 Estrategias para el contacto comercial

Importadores especializados

Conocen el producto y la normativa italiana, juegan un papel estratégico en el éxito del producto.

Agentes

La elección de un agente para introducir este tipo de productos cuenta con la ventaja de que éste tiene mayor autonomía y responsabilidad, además de establecer con el operador comercial una relación personal de confianza que le permite gestionar mejor la complejidad del sector y del producto ofrecido. Para la búsqueda de agentes en Italia es interesante contactar con la con la principal federación de agentes y representantes de comercio, FNAARC (www.fnaarc.it), federación que proporciona los listados de agentes por sectores a petición únicamente de las empresas interesadas. Basta dirigir un fax al Servizio Ricerca Agenti (Sig.ra Elena SARA, 39 02.78008493) solicitando el elenco de agentes inscritos en su base de datos para el sector deseado, especificando tanto las características de su producto como las del agente deseado (monomandatario, plurimandatario, cobertura geográfica, etc). La Fnaarc provee una lista de ellos, con un número que oscila entre los 10-15 nombres, de forma gratuita.

Asimismo es posible insertar un anuncio en la revista editada trimestralmente por la

Federación, Agenti di Commercio F.N.A.A.R.C., revista de cobertura nacional enviada a todos los agentes federados. En función del tipo de inserción (anuncio de búsqueda de agente o inserción publicitaria) variará la tarifa. En caso de estar interesados en este servicio, deberán contactar directamente la FNAARC (www.fnaarc.it).

2.2 Tendencias de la distribución

Alimentos dietéticos para la infancia

Para el 2003 se prevé un ligero crecimiento (+2,3%), gracias a la capacidad de los

operadores del sector para atraer a nuevos compradores, proponiendo productos con un mayor contenido de servicio y productos seguros, genuinos y equilibrados desde el punto de vista de los aportes nutricionales.



Por productos la evolución del mercado esperada es la siguiente: -Se prevé un desarrollo de la leche de crecimiento gracias a una mayor penetración y

diferenciación del producto. -Está previsto un crecimiento de los productos homogeneizados, gracias al

enriquecimiento de la gama, al posicionamiento en nuevos nichos de consumo y a la entrada de nuevos competidores.

-Estabilidad o ligera flexión para los zumos de frutas y las papillas. -Ligero crecimiento para las leches de continuación, gracias a la mayor segmentación,

al lanzamiento de nuevas referencias y a políticas promocionales intensas. -Estabilidad para las leches de iniciación y para las especiales. -Continuará el crecimiento de los productos líquidos que tienen un mayor contenido de

servicio y son más funcionales para la venta en el canal alimenticio.

El creciente conocimiento de las ventajas nutricionales de los productos dietéticos para la infancia, junto a la mayor inserción de las madres en el mundo laboral, que deberían determinar una mayor utilización de los productos dietéticos infantiles. El desarrollo de algunos segmentos, como por ejemplo los platos preparados para niños, podría suponer una notable posibilidad de crecimiento, en relación a una evolución hacia estilos de vida semejantes a los de la Europa del Norte, que muestran una elevada tasa de difusión de referencias específicas para niños.

Para algunos segmentos la gran distribución ya se ha consolidado y probablemente se

asistirá a una progresiva ampliación de la gama de todos los competidores, con la ampliación a nuevos segmentos y mayor número de competidores. La gran distribución, que requiere inversión promocional elevada, se está mostrando receptivo con las pequeñas empresas especializadas, tal vez relacionada con una estrategia de diversificación de los proveedores encaminada a limitar el poder contractual.

En el canal de las farmacias, que consideran estos productos poco remunerados, es

probable que se asista a una selección de las referencias tratadas. Para las empresas de menor dimensión una estrategia posible es la de la

especialización en un nicho de mercado. En la actual estructura competitiva en el sector de alimentación infantil, los factores

clave de éxito se concentran sobre todo en el área del marketing. La imagen empresarial continúa siendo fundamental en la elección de la marca. El destinatario final de este tipo de productos hace que la madre ponga su interés en la seguridad y la calidad de los productos. En este sentido están proliferando productos biológicos o especiales para reducir las alergias y reforzar las defensas del organismo. La innovación es determinante para estimular nuevas ocasiones de consumo, atraer nuevos consumidores y revitalizar productos ya maduros en el mercado. La ampliación de la gama, permitirán en gran medida elevar la fidelización a la marca.



La presencia en el canal alimenticio se considera indispensable para desarrollar la facturación. Sin embargo, sobre todo en lo que respecta a leche y productos para los primeros meses, las políticas de desarrollo e introducción de nuevos productos deben hacerse principalmente en el canal farmacéutico. La madre concede una enorme importancia al tipo de alimentos que toman sus hijos, es por ello que la imagen de marca, en cuanto relacionada con un producto seguro y de calidad, es un atributo que se tiene muy en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos. Relacionado con lo anterior está el hecho de que en los últimos años sea cada vez más frecuente encontrar en el mercado productos biológicos, prebióticos, probióticos y simbióticos, destinados a reducir la intolerancia, la alergia y reforzar el sistema inmunitario.

Las empresas del sector con mejores resultados son aquellas que invierten mayores recursos en publicidad

Alimentos dietéticos para adultos

Se espera un ligero crecimiento en el 2003 (1-2%), en línea con el comportamiento del año 2002.

El desarrollo de modelos culturales influye la evolución de este mercado, donde la

mayor preocupación por la seguridad alimentaria es fundamental. La inversión en publicidad y la innovación son dos factores clave para las empresas que quieran continuar creciendo en el mercado.

La evolución prevista por tipo de productos es la siguiente: -Un descenso de los sustitutivos de las comidas por la competencia que suponen los

adelgazantes. -Estabilidad de los edulcorantes, que han alcanzado ya la fase de madurez. -Descenso de los complementos de fibra, de las levaduras y de la lecitina de soja,

penalizados por la carencia de políticas publicitarias de producto y por la amenaza de los alimentos naturales, integrales y biológicos.

-Ligero crecimientos de los complementos hidrosalinos, gracias a la continua ampliación de los consumidores y al mantenimiento de una imagen deportiva.

-Estabilidad para la sal hiposódica, gracias a su entrada en el canal alimenticio y a la consolidación del consumo.

-Crecimiento para los complementos vegetales y minerales gracias a la consolidación de las ventas de los nuevos competidores en el canal farmacia y a la innovación del producto en el canal alimenticio.

Las perspectivas a medio plazo presentan un cuadro competitivo complejo relacionado con la elevada heterogeneidad de los productos considerados y de las diversas necesidades que satisfacen. Esto puede por un lado favorecer el consumo de productos dietéticos pero por otro una desviación hacia otros alimentos con características dietéticas.



Las estrategias en lo que respecta al canal alimentación deberán tener en cuenta que

los consumidores están cada vez más atentos a la relación calidad/precio. Será por lo tanto indispensable una mayor atención a la calidad del producto, al servicio incorporado y al precio de venta.

También en este sector las inversiones en marketing serán fundamentales. La comunicación publicitaria es determinante para mantener las ventas de productos cuyo consumo va principalmente ligado a la compra por impulso. La diferenciación de la oferta de la empresa, bien a través de la publicidad, bien a través del envase, que es muy importante en productos relativamente homogéneos.

La innovación es también considerada fundamental dada la rápida obsolescencia que

caracteriza este tipo de productos.



IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO

Previsiones del ISAE (Instituto de Estudio y Análisis Económico) sobre la economía italiana

2002 2003 2004

PIB (var. % s/año precedente) +0,4 +0,6 +1,7

Inflación (var. % s/año precedente) +2,5 +2,5 +2,1

Deuda neta/PIB (en % del PIB) -2,3 -2,3 -2,1

Deuda (% del PIB) 106,7 105,8 104,7 Fuente: ISAE. Julio 2003

Reparto CATEGORIAS DE CONSUMO ITALIA % Noroeste Noreste Centro Sur Islas

Pan y cereales 68,80 17% 72,90 69,36 66,63 65,24 68,01 Carne 93,71 23% 95,02 82,83 98,33 95,20 98,17 Embutidos 21,75 5% 25,93 21,60 21,45 18,35 18,35 Pescado 35,56 9% 29,29 27,07 37,54 44,74 45,13 Leche,queso, huevos 56,75 14% 58,95 55,94 54,18 59,52 51,38 Aceite y grasas 15,80 4% 15,83 14,94 16,85 15,75 15,48 Patatas,fruta y verdura 72,36 18% 73,07 72,56 74,66 71,80 67,14 Azúcar,café,dulces 30,25 7% 31,48 29,08 28,72 30,43 31,47 Bebidas 37,62 9% 40,69 38,58 37,19 34,02 35,83 Alimentos y bebidas 410,86 100% 417,23 390,36 414,10 416,70 412,61 Fuente: ISTAT



En Europa existe una mayor tradición en el consumo de productos vegetales y a su empleo en el ámbito de la automedicación (cubre el 43% del mercado).Italia es el cuarto país de Europa en valor del mercado de complementos alimenticios.

El 23% de los consumidores europeos admite consumir complementos vitamínicos y minerales de manera regular para satisfacer las propias exigencias nutricionales.

En cuanto a la penetración de los complementos alimenticios en Italia, ésta asciende al 7% de la población (más de 1,7 millones de italianos), esto permite establecer un potencial crecimiento del mercado.

El perfil tipo del consumidor de complementos alimenticios es “un sujeto con educación medio-alta, con una actitud constructiva en lo que respecta a la salud, consciente del papel que juegan los complementos alimenticios para alcanzar y mantener el propio bienestar”.

El consumidor que adquiere este tipo de productos en el canal especializado es aquel que opta por un estilo de vida saludable, que va al gimnasio para sentirse bien y que decide completar su alimentación con este tipo de productos para suplir las posibles carencias nutricionales.

Se trata de alguien que practica el deporte y, en consecuencia, ha desarrollado una relativa sensibilidad respecto a este tema, pero necesita del consejo en el punto de venta.

El mercado actual de complementos alimenticios cuenta con 3 millones de consumidores (cerca de 13 millones para el conjunto de Europa) y la mitad de ellos acuden al gimnasio con frecuencia, una cuota que se reducirá por el incremento de otros segmentos de consumidores.



2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

2.1. Hábitos de consumo

Según una encuesta realizada por Acqua Panna los italianos son potencialmente salutísticos: saben cuál es el secreto para alcanzar el bienestar psicofísico (una correcta alimentación, una adecuada hidratación, una moderada actividad física, un buen nivel de control del estrés).

Son las mujeres las que llevan una vida más dinámica, se nutren de manera adecuada, fuman poco o nada, beben a menudo agua mineral y gestionan mejor las situaciones de estrés.

El lema “lo delgado es bello” es una máxima para las mujeres, motivo por el cual consumen alimentos considerados sanos- verdura, yogurt, cereales- y tienen como objetivo principal mantener la línea.

Los alimentos consumidos habitualmente son pan, pasta, arroz (en mayor medida por los hombres), fruta y verdura, leche, yogurt (principalmente por las mujeres); verdura (consumida principalmente por adultos mayores de 45 años). Varias veces por semana se consumen carnes blancas y pescado, queso y mantequilla, carnes rojas y dulces (estos últimos consumidos principalmente por hombres y por la población comprendida entre los 18 y los 24 años), cereales para el desayuno y dulces. Una vez por semana se consumen embutidos, legumbres y huevos.

Los italianos, según revela un estudio de ACNielsen, son conscientes de la importancia de la utilización de los complementos alimenticios para el control del peso. El 56% los utiliza combinándolos con una dieta hipocalórica. En particular hasta los 34 años, el 50% los consumidores combina también el producto con la actividad física.

2.2. Hábitos de compra

En el caso de los alimentos infantiles es la madre en última instancia quien toma la decisión acerca del tipo de producto que desea para su hijo. La mujer italiana elige la farmacia para adquirir leche, harinas lácteas, productos liofilizados y bebidas deshidratadas y el canal alimentación se está abriendo paso en segmentos como el de productos homogeneizados, pasta, dulces, zumos y leches de crecimiento.

Para los alimentos destinados a la primera infancia no hay un periodo en el que el

consumo se incremente significativamente, depende principalmente del número de nacimientos que se hayan producido a lo largo del año, aunque puede registrarse un ligero descenso del consumo de estos productos en la época estiva, si las madres pueden disfrutar de horarios reducidos de trabajo que les permitan elaborar parte de los productos con alimentos naturales (como por ejemplo compotas de fruta natural, purés, etc.).



En cuanto a los alimentos y productos dietéticos para adultos, centrándonos principalmente en el segmento que comprende los complementos alimenticios (complementos vegetales, multivitamínicos, fibra, antioxidantes, etc.) el consumidor tipo es mujer con una cultura medio-alta, de edad comprendida entre los 28 y los 40 años. También consumen con frecuencia este tipo de productos todas aquellas personas que realizan ejercicio físico de manera intensa.

El consumo de productos dietéticos, especialmente aquellos destinados al mantenimiento

de la línea, como son los sustitutos de las comidas, los productos adelgazantes, los complementos dietéticos, etc. se incrementa de manera significativa en la primavera. Con la llegada del verano el consumidor lleva ropa más ligera y además debe pasar la tan temida prueba del bikini. Más de 3 millones de italianos consumen complementos dietéticos.

El lugar elegido para la compra de complementos alimenticios sigue siendo la farmacia

con una cuota de mercado en conjunto del 93%, esto se debe sobre todo a la incidencia de los productos adelgazantes, la legislación italiana está siendo muy estricta para evitar la publicidad engañosa de muchos de estos productos. El consumidor prefiere acudir a la farmacia para recibir el consejo de un profesional y una atención más especializada. Sin embargo, en los próximos años es posible que la gran distribución continúe con la dinámica de ampliación de la oferta de este tipo de productos en el lineal.

3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector de productos dietéticos en Italia está por un lado ocupado por la presencia de grandes multinacionales, en el caso de productos destinados a la alimentación infantil, y por otro, tremendamente atomizado, por la presencia de numerosas empresas en el segmento de productos dietéticos para adultos.

La presencia de marcas españolas en el mercado italiano es muy escasa. Algunos

productores han logrado introducir sus productos a través de importadores y están funcionando bien pero no hay un conocimiento claro de la “oferta española” debido a la atomización del mercado (más de 5.500 marcas).



VI. ANEXOS

1. INFORMES DE FERIAS

COSMOFARMA Feria Internacional de los productos y servicios para la salud, el bienestar y la belleza en farmacia. Periodicidad: Anual Lugar de celebración: Fiera Bologna Organizador: SoGeCos - Società Gestione Cosmoprof Via Filargo 38, 20143 Milán Telefono: 02796420 Fax: 02795036 Email: [email protected] www.cosmofarma.com Próxima edición : Fiera di Roma 28 – 30 mayo de 2004. SANA Feria Internacional del Natural – Alimentación, Salud, Ambiente Periodicidad: Anual Lugar de celebración: Fiera de Bologna Promotor /Organizador Fiere e comunicazioni S.r.l. Direzione, Ufficio Stampa e Segreteria: Via San Vittore, 14 – 20123 Milano Tel. 02/86451078 Fax 02/86453506 www.sana.it [email protected]

Próxima edición: septiembre de 2004

La Oficina Comercial de España en Milán dispone de informes de esta feria de los últimos años.



2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS

Asociaciones del sector AIIPA Asociación Italiana de la Industria Alimenticia Corso di Porta Nuova 34 20121 Milano Italy Tel : + (39) (02) 65 41 84 Fax : + (39) (02) 65 48 22 Website : www.aiipa.it FederSalus Federación Italiana Productos Salutísticos Piazzale Don Luigi Sturzo 9 00144 Roma Italy Tel : + (39) (06) 54 22 19 67 Fax : + (39) (06) 54 28 32 78 Website : www.federsalus.org [email protected] ASOCIACION ITALIANA DE CELIAQUÍA Segreteria nazionale: Anna Maria Vallesi Tel. e fax 050/580939 e-mail: segreteria@celiachia www.celiachia.it Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) www.sinu.it FARMINDUSTRIA Asociación Italiana Industria Farmacéutica Via Giovanni da Procida 11 – 20149 Milano Telefono: 02 34565346 Telefax: 02 34565368 E-mail: [email protected] www.farmindustria.it



F.I.A.FA.N.T. (Farmacisti non Titolari) 00199 ROMA RM ITALY Via Tripolitania, 211 Phone: +39/06/86218780 Fax: +39/06/86207848 E-mail: [email protected] Web site: digilander.iol/fiafant FEDERAZIONE NAZ.LE ASSOCIAZIONI GIOVANI FARMACISTI 00199 ROMA RM ITALY Via Ruggero Leoncavallo, 23 Phone: +39/06/8416681 Fax: +39/06/85352882 E-mail: [email protected] Web site: www.forum.it/fenagifar FARMINDUSTRIA Federación Nacional de la Industria Farmacéutica via Largo del Nazareno, 3/8- 00187 Roma TEL+39 06 675801 FAX+39 06 6786494 www.federfarma.it [email protected] ANIFA Asociación Nacional de la Industria Farmacéutica de Automedicación via Giovanni da Procida 11 20149 Milano TEL +39 02 34565248 FAX +39 02 34565350 http://anifa.federchimica.it/ [email protected] FEDERFARMA Federación Nacional de Farmacéuticos via E. Filiberto, 190 00185 Roma TEL +39 (06) 70476587 FAX +39 (06) 70476587 www.federfarma.it



MOVIMENTO NAZIONALE LIBERI FARMACISTI 73010 LEQUILE LE ITALY Casella Postale 57 Phone: +39/338/8652002 - 338/2044970 Fax: +39/0833/560054 E-mail: [email protected] Web site: www.mnlf.it SIFAP Societa' Italiana Farmacisti Preparatori 20129 MILANO MI ITALY Viale Piceno, 18 Phone: +39/02/744013 Fax: +39/02/76115200 E-mail: [email protected] Web site: www.sifap.org UTIFAR Unión de Técnicos Farmacéuticos ERNA European Responsible Nutrition Alliance 50, rue de l'Association 1000 Brussels Belgium Tel : + (32) (2) 209 11 50 Fax : + (32) (2) 223 30 64 Website : www.erna.org EHPM European Federation of Associations of Health Product Manufacturers 50, rue de l'Association 1000 Brussels Belgium Tel : + (32) (2) 209 11 45 Fax : + (32) (2) 223 30 64 Website : www.ehpm.org IADSA International Alliance of Dietary Food Supplement Associations http://www.iadsa.org/



IDACE Association of the Food Industries for Particular Nutritional Uses of the European Union 194, rue de Rivoli, 75001 Paris, France, Tél. +33 1 53 45 87 87, Fax +33 1 53 45 87 80 e-mail: [email protected] http://www.idace.org/

3. BIBLIOGRAFÍA

o REVISTAS DEL SECTOR DIETÉTICO Y FARMACÉUTICO C.E.C. sas 20147 MILANO MI ITALY Viale Legioni Romane, 55 Phone: +39/02/4152943 Fax: +39/02/416737 E-mail: [email protected] Web site: www.cec-editore.com ERBORISTERIA DOMANI Editore Sogecos spa 20143 MILANO MI ITALY Via Filargo, 38 Phone: +39/02/454708230 Fax: +39/02/454708283 E-mail: [email protected] FARMADATI ITALIA srl 29100 PIACENZA PC ITALY Via S. Francesco, 8 Phone: +39/0523/336933 Fax: +39/0523/337081 E-mail: [email protected] Web site: www.farmadati.it NATURAL 1 20144 MILANO MI ITALY Via Savona, 94 Phone: +39/02/48952587 Fax: +39/02/474042 E-mail: [email protected] Web site: www.natural1.it



TECNICHE NUOVE spa 20157 MILANO MI ITALY Via Eritrea, 21 Phone: +39/02/390901 Fax: +39/02/3551472 E-mail: [email protected] Web site: www.tecnichenuove.com

o DIRECCIONES ÚTILES DE INTERNET http://www.aboca.it/ http://www.farmacia.it/ http://www.sifap.org/ http://www.farmacovigilanza.org/principale.htm http://www.natural1.it/ita/iniziative.asp http://www.alleanzasalute.it/ http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica/dietetica.jsp?lang=italiano http://www.paginesanitarie.com/ http://www.unerbe.it/ http://www.utifar.it/

o Links Fitoterapia Benvenuti tra le erbe www.erbe.it Erbeofficinali www.erbeofficinali.org La Fitoterapia in internet www.infomed.it Società Italiana di Fitoterapia (SIFIT) www.sifit.org Erboristeria Domani www.erboristeriadomani.net



-LEGISLACIÓN PRODUCTOS DIETÉTICOS EN ITALIA

Productos dietéticos y para la infancia – Listado de documentos para la autorización de venta en Italia (Productos dietéticos y para la infancia, integradores alimenticios, alimentos enriquecidos y productos de carácter salutístico). Art. 8 DL 111/92 – AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE PRODUCTOS DESTINADOS A UNA ALIMENTACIÓN ESPECIAL * Debe ser presentada la correspondiente solicitud de autorización a: Ministero della Salute – www.ministerosalute.it Dipartimento delle Prevenzione e della Comunicazione Direzione Generale della sanità veterinaria e degli alimenti Ufficio XII Dietetica e Nutrizione (responsable Dott.ssa. L. Guidarelli) Piazza Marconi 25 00144 ROMA SOLICITUD EN PAPEL DEL ESTADO (‘domanda in carta da bollo’) indicando los siguientes datos: -NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, -NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DE LA EMPRESA (codice fiscale), -NOMBRE, RAZÓN SOCIAL o MARCA DEPOSITADA, y SEDE del fabricante, envasador, o del vendedor establecido en la Unión Europea, -DENOMINACIÓN del producto destinado a la venta, -CLASIFICACIÓN propuesta para el producto según lo indicado en el anexo 1 del decreto legislativo 111/92, -FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO, -Descripción del material utilizado en el envase y tipo de envase, -Periodo de duración del producto, expresado como tiempo mínimo de conservación o como fecha de caducidad, según lo dispuesto en el decreto legislativo 109/92, -ANALISIS MEDIO PORCENTUAL (información nutricional por 100 gr.), -Elenco porcentual de los ingredientes en orden decreciente, -Sede del establecimiento de producción y/o envasado, -Eventualmente país extranjero de proveniencia,



ANEXOS A LA SOLICITUD: -Copia de la solicitud (en papel normal), -Prueba de estabilidad incluído el protocolo microbiológico del producto, firmado por el responsable legal de la empresa, -Documentación sobre la finalidad del producto, valor dietético y elementos particulares de la composición del producto, -Ficha técnica de las materias primas utilizadas, -Métodos analíticos o eventualmente copia del extracto en el caso de métodos codificados publicados, -Certificación de la composición analítica del producto, -Certificación de conformidad de los materiales del envase y embalaje, -Tres etiquetas (con fecha, sello y firma, una en papel del Estado (‘bollo’), -Tres copias de los prospectos del producto eventualmente incorporados, -Un sello del Estado (‘marca da bollo’), -Comprobante del pago de los derechos debidos al Ministero della Salute (DM 14 febrero 1991, modificado por el DM de 19 de julio 1993, del DM de 8 de julio 1996 y del DM de 10 julio de 2000), (1032.91€ para productos fabricados en Italia o provenientes de países terceros, 774.69 € para países provenientes de la Unión Europea), -Declaración de puesta a disposición de Ministero della Salute de muestras del producto, SI LA SOLICITUD ES EFECTUADA POR UNA EMPRESA NO ESTABLECIDA EN ITALIA O EN UN ESTADO MIEMBRO DE LA UE DEBERÁ INDICARSE EL NOMBRE Y DOMICILIO DE LA PERSONA QUE EJERZA LA REPRESENTACIÓN EN ITALIA. SI EL PRODUCTO ESTÁ YA COMERCIALIZADO LEGALMENTE EN OTRO PAÍS DE LA UNIÓN EUROPEA BASTA PRESENTAR COMO ANEXO AL ESCRITO DE SOLICITUD: -Copia de la etiqueta utilizada en el correspondiente Estado miembro, -Autocertificación sobre la conformidad del producto a las normas vigentes en dicho Estado miembro, -Etiqueta utilizada para la comercialización en Italia, -Comprobante del pago de la tarifa según el decreto ministerial italiano de 14 de febrero 1991 y las sucesivas modificaciones, -Elenco de los ingredientes en orden descendiente con indicación de las cantidades relativas, -Tipo de envase y material utilizado en el mismo, -Declaración del periodo de validez comercial del producto. *Traducción realizada a efectos informativos y sin carácter vinculante por la Oficina Económica y Comercial de España en Milán



La Directiva CE 2002/46 en su art. 6 establece los datos obligatorios que deben aparecer en la etiqueta de los complementos alimenticios:

a) la denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el

producto, o una indicación relativa a la naturaleza de dichos nutrientes o sustancias; b) la dosis de producto recomendada para el consumo diario; c) la advertencia de no superar la dosis diaria expresamente recomendada; d) la afirmación expresa de que los complementos alimenticios no deben utilizarse como

sustituto de una dieta equilibrada; e) la indicación de que el producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más

pequeños Esta directiva debería haber sido transpuesta a la legislación italiana antes del 31 de julio

de 2003, pero aún no ha sido publicada en la Gaceta Oficial Italiana.

Decreto Legislativo 14 febrero 2003, n.31 (G.U. n.47 del 26 febbraio 2003). Transposición de la Directiva 2001/15/CE sobre las sustancias que pueden añadirse con fines nutricionales específicos a los productos destinados a una alimentación especial.

Decreto Ministerial 30 diciembre 2002 (S.O. n.13 alla G.U. n.23 del 29 gennaio 2003).

Lista de productos notificados según el art.7 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111.

Decreto Ministerial 19 noviembre 2002 (S.O. n.234 alla G.U. n.297 del 19 diciembre

2002). Lista de productos autorizados según el art.8 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111, como alimentos adaptados a un intenso esfuerzo muscular, sobretodo de los deportistas.

Circular 30 ottobre 2002 n.7 (G.U.n.264 del 11 novembre 2002. Productos regulados

por el decreto legislativo 27 enero 1992, n.111 . Criterios para la valoración de la conformidad de las informaciones nutricionales declaradas en la etiqueta.

Decreto 9 octubre 2002 (G.U. n.282 del 2 dicembre 2002). Modificación al decreto

ministeriale 25 julio 2002, relativa a la cita del procedimiento de etiquetado , según el art.7 del decreto legislativo 27 enero 1992, n.111.

Circular 25 julio 2002 n.4 (G.U.n.215 del 13 settembre 2002. Problemáticas relativas al sector de los complementos alimenticios: indicaciones y precisiones.

D.P.R. 20 marzo 2002 n.57 (G.U. n.85 dell' 11 abril 2002) de transposición de la

directiva 1999/21/CE sobre los alimentos dietéticos destinados a fines médicos especiales.



D.M. 16 enero 2002 (G.U. n.24 del 29 enero 2002). Modalidad de difusión de material

informativo y didáctico, y del control de la información correcta y adecuada para la alimentación de los lactantes y los niños.

D.M. 31 mayo 2001, n.371 (G.U. n.241 del 16 octubre 2001) de actuación de la

directiva 99/50/CE sobre los alimentos para lactantes y de seguimiento.

D.M. 8 junio 2001 (G.U. n.154 del 5 luglio 2001). Asistencia sanitaria integral relativa a los productos destinados a una alimentación particular.

D.M. 23 abril 2001 (G.U. n.115 del 19 mayo 2001) de transposición de la Directiva

99/41/CE del 7 junio 1999 que modifica la Directiva 89/398/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los productos destinados a una alimentación particular.

D.M.10 luglio 2000 (G.U. n. 203 del 31 agosto 2000). Modificaciones al decreto

ministerial 14-2-91 relativo al derecho del Ministerio de Sanidad para examinar las etiquetas de los productos notificados según el art. 7 del Decreto Legislativo del 27 de enero de 1992, n.111.

D.P.R. 11abril 2000, n.132 (G.U. n.120 del 25 mayo 2000) de actuación de la directiva

99/39/CE que modifica la directiva n.96/5/CE sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos destinados a lactantes y niños.

D.P.R. 7 abril 1999, n.128 (G.U. n.109 del 12 mayo 1999 ) de transposición de las

Directivas 96/5/CE y 98 /36/CE sobre los alimentos a base de cereales y otros alimentos destinados a lactantes y niños.

D.M. 7 octubre 1998, n. 519 (G.U. n. 94 del 23 abril 1999 de transposición de la

Directiva 96/8 /CE sobre los alimentos destinados a dietas hipocalóricas dirigidas a la reducción de peso.

D.M. 1 junio 1998, n. 518 (G.U. n.93 del 22 abril 1999) de transposición de la

Directiva 96/4/CEE sobre los alimentos para lactantes y alimentos de seguimiento.

Circular n. 5 del 3 abril 1998 (G.U. n.101 del 4 mayo 1998 ). Bebidas de proveniencia comunitaria con elevados índices de cafeína y de taurina.

D.P.R. 19 enero 1998, n. 131 (G.U. n.104 del 7 mayo 1998). Normas de actuación del

D.L.vo 27 enero 1992, n.111.

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