EE.UU. por Jordi Boada (director de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Miami)

Los mercados de Estados Unidos:

Presencia de la Empresa Andaluza,

Oportunidades de Negocioy

Casos de éxito en EEUU

Enclave InternacionalSevilla, 25 de octubre de 2010

ÍNDICE

• INTRODUCCIÓN MACROECONÓMICA

• COMERCIO BILATERAL

• CONSIDERACIONES PREVIAS DE ENTRADA A EEUU

• LOS DISTINTOS “MERCADOS” DE ESTADOS UNIDOS + CASOS DE ÉXITO DE EMPRESAS ANDALUZAS

• OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

� EEUU es la primera economía del mundo como país y genera un 24,4 por ciento del PIB mundial. (FMI 2009)

UE 16,4 (BILLONES DE DÓLARES)

EEUU 14,1JAPON 5,0CHINA 4,9ESPAÑA (9ª) 1,4

� 310.5 millones de consumidores. (US Census Bureau Octubre 2010)

� Es un continente pero funciona como verdadero mercado único en la mayoría de casos y productos

� A pesar de este potencial, sólo representa cerca del 5% de las exportaciones andaluzas

� Datos económicos recientes• El 29 de octubre de 2009 la economía norteamericana mostraba signos de su

recuperación y se publicaba un crecimiento del PIB en el tercer trimestre del 3,5 por ciento. Este dato oficialmente situaba a la economía norteamericana fuera de la recesión económica, iniciada oficialmente en diciembre de 2007

• Ha mejorado la tasa de ahorro

• Se ha estabilizado la destrucción de empleo

• Se han mejorado las ventas minoristas y los resultados de las empresas

• Los tipos de interés se mantienen entorno al 0.25 por ciento técnicamente para facilitar el dinamismo de la economía y el acceso al dinero y financiación para empresas e instituciones aunque en la práctica y especialmente en tipos a largo plazo los tipos se mantienen alrededor del 5 por ciento o más.

• El déficit comercial se redujo un 18% en 2009 respecto a 2008. El más bajo desde 1999.

• Un solo país, China, representó en enero el 42,1 por ciento del déficit total en el comercio de bienes de EEUU con el resto del mundo, frente al 46,9 por ciento de un año antes.

• La inflación se mantiene entre el 1 y el 2 por ciento

• Economía Terciarizada: 76% servicios, 21% Industria y 3% Agricultura

Indicadores Macroeconómicos de Estados Unidos

Indicador 2006 2007 2008 20092010 (est.prov)

PIB Nominal

$13.2 $13.7 $14.2 $14.2 $14.5est

(Billones de Dólares)

($Trillions)

Crecimiento del PIB 3.4 2.2 0.8 -2.43.7 (1 trimestre)1.7% (2 trimestre)

PIB per cápita (nominal) 44.839 46.655 47.421 46.371 46.940

Inflación 3.2 2.8 3.8 0.1 1.1p

Desempleo 4.6 4.6 5.8 9.3 9.6p

Tipos de Interés 5 3 1.5 0.5 0.25p

Balanza comercial -765.500 -726.300 -698.802 -374.908 -334.983p

Fuentes: Bureau of Economics Analisys, CIA, US Census Bureau, Bureau of Labour Statistics

El Super Euro no nos lo pone fácil en EEUU: nos resta competitividad

Source : European Central Bank

22 Oct. 2010: 1Euro: 1,3934 $

RELACIONES COMERCIALES

¿Qué importa EEUU?

¿Qué vendemos a EEUU?

(32) SPAIN 11,093.9 7,856.7 5,594.4

Capítulos Exportados por Andalucía a EEUU. (Aduanas Españolas)

2006

Mill. euros

2007

Mill euros

2008

Mill euros

2009

Mill Euros / %

(20) Preparaciones de legumbres 144,8 164,6 164.9 160.5/-2,2

(88) Navegación aérea o espacial 59,6 106,2 76,2 126/29

(15) Aceites vegetales 77,8 87,9 90,3 79.5/-20

(68) Manufacturas de piedra 39,8 37,9 52,1 45.3/-20

(27) Combustibles minerales 66 72,5 203 33/-84

(85) Maquinaria, material eléctrico 40 32,6 22,1 14/-40

(22)Bebidas, vinagres, líquidos alcohol. 18,7 15,5 13,1 11.2/-23

(29) Prod. Químicos orgánicos 7.2 13.6 17,9 10.3/-40

(19) Productos de Pastelería y panadería 2.2 3.3 2,6 9.4/251

(07) Hortalizas, plantas, comestibles 3.3 1.8 4 9,6/91

(73) Manuf. fundición de hierro y acero 9,8 23,5 24,4 9.1/-71

(84) Reactores Nucl, calderas, máquinas 15,4 3,9 5,6 5.6/

(16) Prep. de carne, pescado, crustac. 1.8 1.5 2.4 4.2/73

(32) Pigmentos, colorantes, pinturas 18,2 11,6 5 2.8/-46

(33) Prep. de Perfumería y Cosmética 2,4 2,4 2,2 2.1/-11

(94) Muebles, mobiliario 0.8 0.7 1,2 2.08/60

(42) Manufacturas de cuero 1,9 2,2 2,3 1.3/-47

(87) Automóviles, vehículos, sus partes 19,1 6 1,1 0.8/-46

COMPARATIVA DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y ANDALUZAS A EEUU E IMPORTACIONES DE EEUU

Capítulos arancelarios Exportaciones Andaluzas(Mill. E)

Exportaciones España (Mill. E)

Importaciones USAMillones USD $

(27) Combustibles minerales 215 1.373.5 491,960

(20) Preparaciones de legumbres 164 214.8 5,900,

(15) Aceites vegetales 100 153 5,291

(88) Navegación aérea o espacial 97.6 395.8 21,521

(68) Manufacturas de piedra 57.3 105 5,731

(85) Maquinaria, material eléctrico 23.8 929.0 251,586

(29) Productos químicos orgánicos 17.9 293.7 52,334

(22)Bebidas, vinagres, líquidos alcohólicos 14.4 208.1 17,115

(33) Perfumería y Cosmética 2.5 137.2 8,113

(71) Perlas, bisutería, piedras preciosas, 2.2 52.1 51,166

(42) Manufacturas de cuero, artículos viaje 2.4 14.7 1,226

(16) Preparaciones de carne, pescado, 2.4 15.9 1,460

(69) Productos Cerámicos 0,9 110 1,452

(08) Frutos comestibles 2.3 62.5 7,530

(94) Muebles 1.2 56.5 8,707

(62) Prendas y complementos de vestir, 0.2 52.5 1,666

(87) Automóviles, vehículos, partes, accesorios 1.6 215.7 194,989

ALGUNAS CLAVES PARA LA ENTRADA EN EL MERCADO AMERICANO

• EL MERCADO AMERICANO ES MUY COMPETITIVO: COMPETIREMOS CON EMPRESAS DE TODO EL MUNDO

• POR SU TAMAÑO MERECE ABORDARLO CON UNA ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO,

• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁ LLEGANDO ANTES A EEUU

• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO, IMPLANTADAS O EXPORTANDO CON REGULARIDAD

• Cuna del Capitalismo > Espíritu emprendedor

• El fracaso empresarial no está mal visto, es casi como una condición para un gran éxito posterior: «No hay nada más americano que una segunda oportunidad» Donald Trump

• Los empresarios americanos quieren ganar dinero: Miran con buenos ojos las oportunidades de negocio, las novedades, las nuevas ideas

NO VAYAS A LOS MERCADOS INTERNACIONALES SIN ESTAR BIEN PREPARADO

NO EXISTEN FÓRMULAS MÁGICAS PARA ENTRAR

HAY QUE CUMPLIR REQUISITOS

�ADAPTACIÓN DEL PRODUCTO:

Y ADEMÁS TENDREMOS MÁS POSIBILIDADES DE ENTRAR SI:

•DISEÑAMOS UNA ESTRATEGIA DE ENTRADA A MEDIO PLAZO: LOS CICLOS DE COMPRA SON LARGOS•CONTAMOS CON CIERTO MÚSCULO FINANCIERO & INVERSIÓN•COSTES DE ENTRADA SUPERIORES•ASESORAMIENTO LEGAL Y PROTECCIÓN LEGAL: •SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y SEGURO DE CREDITO

Y NOS DISTINGUIRÁN DE NUESTROS COMPETIDORES:

LA CALIDAD, LA CREATIVIDAD, EL SERVICIO AL CLIENTE, EL DISEÑO, EL ENTUSIASMO Y LA PASIÓN QUE PONEMOS.

EN UN MERCADO TAN GRANDE ES MUY FÁCIL DISPERSARSE Y GASTAR RECURSOS SIN

ÉXITO: TIEMPO, DINERO, VIAJES, ENTUSIASMO

¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?

¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

¿CUÁL ES NUESTRO SEGMENTO, NUESTRO CANAL?

¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES

• ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO

• EL GRAN CONSUMO

• EL SECTOR CRUCEROS

• EL CASO LOS «BABY BOOMERS»

• EL CANAL DE ULTRA LUJO

• EL SECTOR DUTY FREE

• EL MERCADO HISPANO COMO CANAL

• INFRAESTRUCTURAS: SIGAMOS A LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS APROVECHEMOS NUESTRO I+D

• ENERGIAS RENOVABLES

• PROFESIONALES ANDALUCES EN EEUU

¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA

GEOGRÁFICA

¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADES, ALGUNOS MERCADOS

• Empecemos por un estado o área

• Crezcamos con nuestro importador / distribuidor

• Maximicemos nuestro esfuerzo logístico regional

• Si no crecemos, busquemos una red de distribuidores regionales adicionales

Ranking de estados por habitantes: demografía del mercado

1 California 36,756,666 10 North Carolina 9,222,414

2 Texas 24,326,974 11 New Jersey 8,682,661

3 New York 19,490,297 12 Virginia 7,769,089

4 Florida 18,328,340 13 Washington 6,549,224

5 Illinois 12,901,563 14 Arizona 6,500,180

6 Pennsylvania 12,448,279 15 Massachusetts 6,497,967

7 Ohio 11,485,910 16 Indiana 6,376,792

8 Michigan 10,003,422 17 Tennessee 6,214,888

9 Georgia 9,685,744 18 Missouri 5,911,605

Búsqueda en Google – Extra Virgin Olive Oil

Google Insight – Soccer T Shirts


ANÁLISIS DEMOGRÁFICO PARA DEFINIR NUESTRO MERCADO + ESTRATEGIA

GEOGRÁFICA

ALGUNOS CASOS DE ÉXITO

REGAÑÁ ROLDÁN EN LOS ANGELES, CALIFORNIA

BOSTON Y NY

PIE DE REY JOYEROS EN

NUEVA YORK, MIAMI

Y PUERTO RICO

LD AROMÁTICOS: EN CAR WASH Y

GASOLINERAS DE NY, FLORIDA E

ILLINOIS

PATATAS SAN NICASIO EN FLORIDA

TECNOPIEDRA: LIDER EN CORONAMIENTO DE PISCINAS: FLORIDA 3 MILLONES DE PISCINAS + EL CARIBE

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRUPO GECOR ACT: ACUERDOS CON GOOGLE Y MICROSOFT: CONTRATOS CON AYTOS.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO:

ESTRATEGIA DE GRANDES CLIENTES + ESTRATEGIA GEOGRÁFICA


“La champions league de EEUU”WAL MART: 3.800 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS. 285.000 MIL. $

SAFEWAY: 1.772 SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS

SUPERVALU: 3400 TIENDAS Y SUPERMERCADOS

WALGREENS: 7.541 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS / DRUGSTORES

CVS: 6.200 TIENDAS DE CONVENIENCIA / FARMACIAS

HOME DEPOT: 2.224 ALMACENES BRICOLAJE Y JARDINERÍA. 65.000 MIL $

CANAL HORECA: SYSCO 31.000 MILLONES $ + US F. SERVICE 18.500 MIL $

APPLEBEES IHOP: 3300 RESTAURANTES

CANAL HORECA: FUERTE PRESENCIA FRANQUICIAS,

CERCA DE 1 MILLON DE ESTABLECIMIENTOS, 345.000 MILLONES $, 12,4 MILLONES DE EMPLEADOS

Wal Mart

ESPECIAL ATENCIÓN A LA MARCA BLANCA (private label)

•CADENAS E IMPORTADORES LO PIDEN

•ES UN MERCADO CRECIENTE

•41% DE LOS CONSUMIDORES COMPRAN MARCA BLANCA

•75% RECONOCEN MARCAS BLANCAS COMO MARCAS DE CALIDAD Y MAS BARATAS (KIRKLAND,

GREAT VALUE)

ES UN NEGOCIO DE 50.000 MILLONES DE DÓLARES EN COMIDA, COSMÉTICA, DETERGENTES,

BRICOLAJE, MENAJE Y PRODUCTOS PARA LA CASA ETC.


ALCAPARRAS LUXEAPERS DE NACIMIENTO, ALMERÍA PRESENTE EN GRAN PARTE DE EEUU CON UNA ESTRATEGIA QUE COMBINA:

SELECCIÓN GEOGRÁFICA +

CENTRADO EN MARCA BLANCA +

GRANDES CUENTAS


SE VENDEN COMO CHURROS

SE VENDEN COMO ALCAPARRAS


EL SEGMENTO DEL LUJO

Forbes, dice que en EEUU hay:

De los 1125 multimillonarios mundiales

403 Multimillionarios (billionaires)

De los 10.000.000 de millonarios mundiales

2,886,200 Millonarios ( + de 1 millón de dólares)

Hogares que cobran 200.000 dólares o más

4.507.000

NY encabeza el ranking de millonarios en número, seguido de Los Ángeles y Chicago.

En porcentaje: Los Alamos, NM, Naples/Marco Island, FL, Fairfield County, CT, Vero Beach FL, Hilton Head Island, GAExisten infinitas clasificaciones


COMO CANALIZAMOS NUESTROS PRODUCTOS AL CANAL DE LUJO:

CADENAS DE LUJO COMO BERGDORF GOODMAN, SAKS, NEIMAN MARCUS, NORDSTROM.

CANALES COMO EL CANAL GOURMET: WILLIAMS SONOMA, EPICURE.

CLUBS DE COMPRA EXCLUSIVOS

DISTRIBUIDORES ULTRA GOURMET

PRESCRIPTORES: DISEÑADORES

WEBS: TIENDA.COM, ZINGERMANS.COM, IGOURMET.COM


EL ARROPE DE LA EMPRESA AECOVI PRESENTE EN 300 TIENDAS DE WILLIAMS-SONOMA

LOS ANGELES

TIMES. SUPLEMEN

TO LUXURY LIFE AND

STYLE 2009

Caviar de Riofrío: presente en los establecimientos más lujosos y exclusivos de EEUU


EL MERCADO DE LAS TIENDAS DUTY FREE:

PUERTOS, AEROPUERTOS, AVIONES, CRUCEROS


EL MERCADO DE LOS CRUCEROS

SE CALCULAN UNOS 18 MILLONES DE CRUCERISTAS EN EL MUNDO Y DE ESOS UN 75% EN EEUU EN 2009, CON UN GASTO MEDIO DE 126 DOLARES EN PUERTO.

LOS PUERTOS PRINCIPALES DE AVITUALLAMIENTO SON MIAMI, FORT LAUDERDALE, TAMPA, GALVESTON, SEATTLE, LOS ANGELES, ALASKA, NUEVA YORK, EL MERCADO DE LOS CRUCEROS.

NORMALMENTE VENDEREMOS A UN DISTRIBUIDOR QUE OPERA CON CRUCEROS Y SURTE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS. SE CELEBRA 1 CONCURSO ANUAL

GRAN CONCENTRACION: CARNIVAL, NORWEGIAN, ROYAL CARIBBEAN.

EL PUERTO DE MIAMI ES EL MAYOR PUERTO DE CRUCEROS DEL MUNDO, CON CASI 4 MILLONES DE CRUCERISTAS

0

10

20

30

40

50

NCL Costa RCCL Carnival Princess Resto

NCL

Costa

RCCL

Carnival

Princess

Resto

Distribución de la cuota de pasajeros en USA

Carnival se sitúa como líder del mercado con un 25% del mercado, el bloque “Resto”, lo componen varias compañias cruceristas, el número de pasajeros en USA fue de 15 millones en 2009.

Fte: Cruise Industry News

Sector de Cruceros:Sector de Cruceros:

EL SEGMENTO DE LOS BABY BOOMERS:

75 MILLONES DE AMERICANOS NACIDOS

ENTRE 1946 Y 1964

WE ARE THE ECONOMY!Baby Boomers controlan un 80% de activos financierospersonales, más del 50% del consumo interno. Compranel 77% de todos los medicamentos con prescripción y consumen el 80% de los viajes de placer. Son el objetivo

de los fabricantes de coches de lujo.

EL SEGMENTO DE LOS BABY BOOMERS:


EL MERCADO HISPANO DE EEUU:

OBJETIVO EN SÍ O CANAL DE ENTRADA

¿CÓMO SEGMENTAMOS ESTE GRAN MERCADO?ALGUNAS POSIBILIDADESEL MERCADO HISPANO:

CANAL DE ENTRADA Y MERCADO OBJETIVO

48 millones de hispanos…aunque no todos tienen el mismo poder adquisitivoLos italianos e irlandeses emigraron directamente a EEUU. Su vínculo y afinidad es más directa.Los españoles, emigramos a EEUU vía Latinoamérica. Mayor Afinidad con algunas nacionalidades: Cubanos, Argentinos, Puertorriqueños.Industrias culturales: Editorial, programas de TV, contenidos para medios de comunicación, contenido audiovisual.Trajes de ceremonia, bautizo, comunión, boda.Fútbol: el 40 por ciento de jugadores de fútbol federados son femeninas

FUENTE: CENSUS

Búsqueda en Google – Aceite de Oliva

Búsqueda en Google – Vestidos de Comunión

DISTRIBUCIÓN DE CATÓLICOS EN EEUU

Mova Modas, empresa sevillana Top 5, en trajes de comunión en Florida

Misión Comercial Industrias Culturalesen el Centro Cultural Español Miami, Febrero 2010

`Nuevos caminos' del flamenco con Clarita FilgueirasBy OLGA CONNOREspecial / El Nuevo HeraldAunque ha titulado su compañía Clarita Filgueiras-Flamenco Puro, esta vez la ``bailaora'' presentará un espectáculo aunque muy flamenco, no tan puro, por eso lo ha titulado NuevosCaminos.Recién estrenada en la Florida Grand Opera Company como coreógrafa, con el ballet flamenco para la ópera Carmen, Filgueiras, que tiene una larga trayectoria en su oficio, ha decididoaprovechar la coyuntura y la inspiración para recrear en el Teatro Colony el sábado, con unacoreografía de sillas, bailaores y fandangos algo de ese espíritu, que ella cuenta se basa en estaópera.También lucirán algunos de los trajes. ``Nos los compramos en las empresas quehicieron una exposición en el Centro Cultural Español en febrero [Canela Pura, GladisDance y Candela Puro Flamenco], representados por la agrupación Extenda, de Andalucía'', dice la artista, ``me compré aquel traje de lunares negros, que tenían en exhibición. ¡Me costó $1,000!'' La artista trabajó en la ópera Carmen bajo la dirección artística y coreográfica de Renaud Doucet, quien por primera vez decidió incorporar el flamenco al ballet de arte clásico en la ópera. Read more: http://www.elnuevoherald.com/2010/06/17/744170/nuevos-caminos-del-flamenco-con.html#ixzz13Jrd8ami


ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA MANO DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS

ESPECIAL MENCIÓN A MERCADOS TECNOLÓGICOS


ENTRANDO EN EL MERCADO DE LA MANO DE LAS GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS:

•LA BANCA ESPAÑOLA

•CONSTRUCTORAS Y CONCESIONARIAS

•TELECOMUNICACIONES

•ENERGÍAS Y ENERGIAS RENOVABLES

REQUISITO: IMPLANTACIÓN

Contrato de 162 millones de dolares a la empresa Areas

INFRAESTRUCTURAS Y MODELO CONCESIONAL

Andalucía

“Somos los decanos de España en Tren de Alta Velocidad”

INFRAESTRUCTURAS

SECTOR AERONAUTICO Y AEROSPACIAL

Oportunidades con constructores americanos: NG, LM, HBC etc

“Obama Announces Loan Guarantees for

Solar Firms Abengoa, Abound”

July 3 (Bloomberg) --President Barack Obama today announced $1.85

billion in loan guarantees to Abengoa SA’s Abengoa

Solar unit and Abound Solar Inc. to build sun-powered

facilities in the U.S. that he said will create thousands of

new jobs.

Keeping America competitive requires affordable energy. And here we have a serious problem: America is addicted to oil, which is often imported from unstable parts of the world. The best way to break this addiction is through technology. Since 2001, we have

spent nearly $10 billion to develop cleaner, cheaper and more reliable alternative energy sources. And we are on the threshold of incredible advances. So tonight I announce the Advanced Energy Initiative -- a 22 percent increase in clean-energy

research at the Department of Energy to push for breakthroughs in two vital areas. To change how we power our homes and offices, we will invest more in zero-emission coal-fired plants; revolutionary solar and wind technologies; and clean, safe nuclear

energy.

“America is addicted to oil” George W Bush 31/1/2006

"Providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do for our future, because the nation that leads the clean energy economy will be the nation that leads the global economy. And America must be that nation."

Barack Obama, President of the United States of America, 28/1/2010

Fuente: Red Nacional de Parques Tecnológicos de España.

Andalucía: Número 1 en Parques Tecnológicos y Científicos.Podemos exportar nuestro modelo a los clusters americanos

Casos de éxito:

Microcad software

Genera Mobile

AT4 Wireless

¿Quién se interesa por nosotros?

OPORTUNIDADES PROFESIONALES

www.theladders.com

• EL MERCADO AMERICANO, ES COMPETITIVO, ES DIFÍCIL, PERO NO IMPOSIBLE

• LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA ESTÁLLEGANDO ANTES

• MUCHAS PYMES ANDALUZAS ESTÁN PRESENTES EN EL MERCADO, IMPLANTADAS O EXPORTANDO CON REGULARIDAD

• CON ENTUSIASMO, UNA ESTRATEGIA A MEDIO PLAZO, CIERTA INVERSIÓN INICIAL, LA CALIDAD Y EL DISEÑO QUE NOS DISTINGUE Y LA CREATIVIDAD ANDALUZA TENEMOS MUCHAS POSIBILIDADES.

ES IMPORTANTE VENDER…

PERO INCLUSO EN ESTADOS UNIDOS….

!ES MÁS IMPORTANTE COBRAR!

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

NOS TIENEN A SU DISPOSICIÓN

EN MIAMI Y NUEVA YORK

EE.UU. por Jordi Boada (director de la Oficina de Promoción de Negocios de Extenda en Miami)

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