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MAYO 2020

2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

Como comenté en el editorial pasado, la principal razón por la que

los números del primer trimestre del 2020 lucen optimistas, es que

la base del 2019 fue demasiado baja. En aquel tiempo, prácticamente

todos los mercados mostraron decrecimientos incluso de doble dígito.

Otro elemento relevante en este análisis es que las cifras de Conavi

(que dan forma a gran parte de este reporte), representan créditos

autorizados. Si bien el crédito es un termómetro del mercado, no

implica necesariamente la realidad completa. Tan es así, que la misma Conavi reporta que

comparando el trimestre diciembre 2019 a febrero 2020, contra el trimestre inmediato anterior,

el personal ocupado en construcción según el IMSS cayó en promedio un 6 por ciento, de 1.69

millones de plazas mensuales a 1.59.

En fin… a pesar de que los números pudieran parecer alentadores, hay que sensibilizar las

perspectivas con lo que ocurre día a día en la calle, entre quienes operan e intermedian nuestro

querido sector inmobiliario y así entender mejor las perspectivas de lo que viene, y aunque

todavía pudiera ser temprano para cerrar conclusiones, sí podemos esbozar los posibles

comportamientos que se avecinan.

Para ello, primero me gustaría comentar los hallazgos que logramos recopilar a través de la

última encuesta que hicimos en Previsión Legal con motivo del Covid-19:

n Durante el confinamiento, el 81 por ciento de los participantes reportaron que su negocio

se contrajo en alguna medida. Sólo el 19 por ciento se mantuvieron estables o incluso

crecieron.

n En cuanto al impacto post-contingencia, es interesante ver el porcentaje de inmobiliarios que

considera que el número de operaciones se mantendrá o crecerá: el 45 por ciento considera

que el arrendamiento estará en este supuesto, mientras que sólo el 23 por ciento consideran

que las compra-ventas lo harán.

n Durante el confinamiento, el 81 por ciento de los encuestados tuvieron que reducir gastos, y

el 9 por ciento de ellos tuvieron que despedir personal.

Ahora elaboraré sobre mis perspectivas sectoriales:

VIVIENDA

Después de la pandemia, los mexicanos seguirán necesitando un hogar para vivir. Y este

techo puede ser propio, rentado o más chico. Es decir: los mexicanos vivirán en algún lado. Y

3MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

el secreto es entender estos cambios y anticiparnos a ellos. Por lo tanto, debo decir que este

sector no se contraerá, sino que se transformará.

Se transformará porque la crisis económica traerá como consecuencia desempleo. Al día de

hoy ya se habla de un estimado de 2 millones de empleos perdidos. Los escenarios hacia el

cierre del año sugieren que tendremos entre 3 y 6 millones de desempleados en México. Esto

implica un descenso en el poder adquisitivo de la población, que trae consigo movimientos en

la vivienda. Así es que seguramente veremos un mayor dinamismo en la renta, pues resuelve

las necesidades de vivienda, pero atendiendo también un requisito clave ante lo que viene: LA

FLEXIBILIDAD. Las fuentes de trabajo serán cambiantes durante los próximos meses o años,

los ingresos de los hogares también. El mexicano verá como solución el arrendamiento para

evitar comprometerse a flujos mensuales por largos periodos de tiempo (15 ó 20 años).

Algunos que corran con otra suerte y conserven su empleo, buscarán aprovechar las tasas

bajas de interés en los créditos hipotecarios para hacerse de un inmueble a un muy buen

precio. Y algunos más buscarán reestructurar el crédito que ya tienen.

Se transformará también porque las costumbres están cambiando. Nuestros clientes llevan

entre 4 y 10 semanas en sus casas. Durante este tiempo ya generaron hábitos y algunos de

esos hábitos permanecerán. Muchas personas tomarán algunas decisiones relevantes, como

usar menos el auto o tal vez trabajarán al menos algunos días desde casa. Tal vez se dieron

cuenta de que vivir hacinados en las grandes ciudades no es tan seductor como lo era antes

y algunos clientes con la capacidad económica buscarán migrar a los suburbios (o a otras

ciudades) buscando espacios más grandes y más cómodos.

Algunas empresas, por su parte, están considerando enviar a una buena parte de su personal

(entre el 20 y el 30 por ciento) a trabajar desde casa. Esos empleados dejarán de vivir cerca

de las fuentes de empleo y probablemente estén buscando opciones de vivienda menos

pequeña en las afueras de las ciudades: casas que tengan un jardín y un espacio para montar

su oficina. El vivir en edificios de 200 departamentos de 35-40 metros cuadrados con salas

de cine y canal de nado tal vez ya no será tan atractivo para este nuevo sector de “godínez

caseros”. Y la mejor noticia para ellos es que quizás paguen menos renta en un mejor inmueble

que no esté tan cerca de las oficinas corporativas en las que trabajaban.

COMERCIAL

Según Colliers, el pronóstico (conservador desde mi punto de vista) de metros cuadrados

vacantes puede llegar al 15 por ciento. Todo depende de la velocidad de recuperación de los

diferentes sectores que se instalan en los centros comerciales, tanto los grandes malls como


las pequeñas plazas de barrio.

Independientemente de que mi estimación pudiera superar el 20 por ciento (llegando tal vez

al 30 por ciento en algunas plazas recientemente construidas en algunas zonas del País), lo

importante será entender las nuevas dinámicas: ¿qué tanto los propietarios de las plazas

estarán dispuestos a bajar los precios? ¿qué giros se irán de los locales que ocupan? ¿qué

nuevos giros llegarán? ¿habrá migración desde las plazas pequeñas hacia otras más pequeñas

o más bien hacia centros comerciales de gran escala?

INDUSTRIAL Y BODEGAS

Para sorpresa de muchos, durante los primeros tres meses del 2020, se veía una demanda 35

por ciento mayor en metros cuadrados de índole industrial contra el mismo periodo del 2019,

sobre todo en el sur del corredor CDMX-Nuevo Laredo, incluso con incrementos en el precio

mayores al 5 por ciento. Algunos analistas sugieren que este incremento se debió a tres razones:

las bajas cifras del 2019, un posible optimismo debido a la entrada en vigor del T-MEC y una

creciente demanda de espacios para CEDIS intermedios cercanos a las ciudades y metrópolis.

Vale la pena hablar sobre estos CEDIS intermedios para entender mejor la situación actual,

y el futuro. La tendencia por el comercio electrónico ha sido al alza. Cada vez más personas

consideran comprar en línea. Esto ha hecho que las empresas de este sector busquen bodegas

cercanas a las zonas de demanda para almacenar temporalmente ahí su mercancía y disminuir

considerablemente los tiempos de entrega (que se están volviendo un diferenciador entre las

distintas opciones de compra). Lo mismo ocurre con otros retailers que han ido incrementando

su participación on-line (Liverpool, Walmart, BestBuy, etcétera).

Pues bien, el confinamiento ha acelerado esta tendencia. Hay quienes sugieren que en estos

dos meses se ha avanzado lo que se hubiera esperado en 5 años. Así es que vale la pena

mirar las tendencias on-line que la pandemia nos está dejando. Hace unas semanas, la AMVO

(Asociación Mexicana de Venta On-line) publicó su segundo reporte sobre este tema. Al 19 de

abril, las visitas a portales de “shopping” aumentaron 25 por ciento contra pre-Covid-19 y las

visitas a portales de supermercados crecieron 295 por ciento.

EL NUEVO PAPEL DE LA TECNOLOGÍA

Nuevamente citando resultados de nuestra encuesta, hallamos que, en términos generales, el

Asesor Inmobiliario creció en el manejo de estas herramientas: antes de la contingencia, el 74

por ciento se consideraba intermedio o experto, y después de ella el porcentaje aumentó a 86

por ciento.


Al preguntarles sobre cómo ven el proceso de comercialización y cierre, las respuestas fueron

sumamente interesantes:

n El 55 por ciento de los participantes consideran que la captación será digital.

n El 69 por ciento que la promoción será digital.

n El 48 por ciento que la firma de los convenios de intermediación será en línea.

n El 51 por ciento creen que los contratos de arrendamiento serán digitales.

n El 49 por ciento suponen que las solicitudes de crédito también serán en línea.

n El 52 por ciento creen que la interacción con los clientes será principalmente a través de

videoconferencias.

¿Estás preparad@ para estos cambios?

Todavía estás a tiempo. La única manera que tienes de saber cuáles de estas aseveraciones

serán realidad entre tus clientes, es preguntándoles. Sólo así entenderás su dinámica particular,

sabrás qué inmuebles captar y en qué momento actuar.

Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal

BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]

6VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

MANTIENEN BUEN DINAMISMO LAS VENTAS DE CASAS NUEVASn Las ventas de casas-habitacionales nuevas

continúan con el ritmo positivo iniciado a

principios de año, al reportar un alza de

doble dígito en el primer trimestre del año, de

acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n En todo el País, se reportó un alza de 27.1

por ciento para el primer trimestre de 2020,

respecto al mismo lapso de 2019.

n Para el mismo periodo de 2020, los estados

que reportaron las variaciones porcentuales

positivas más altas destacaron Tlaxcala,

Morelos, Zacatecas, Ciudad de México, Yucatán

y Nayarit.

n El estado de Tlaxcala obtuvo un incremento

de 99.5 por ciento, mientras que, en el estado

de Morelos, las ventas de casas nuevas

subieron 73.6 por ciento para el mismo lapso

de estudio referido.

n La Ciudad de México registró un alza de 59.7

por ciento para los primeros tres meses del

presente año, y la entidad de Yucatán registró

un alza 54.6 por ciento, de acuerdo con el

análisis de Monitor Inmboliario a partir de las

cifras oficiales de la Conavi.

¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades a Enero-Marzo)

ENTIDAD ENE-MAR 2019 ENE-MAR 2020 VAR.2019/2020Aguascalientes 1,608 1,592 -1.0%

Baja California 1,902 2,550 34.1%

Baja California Sur 567 702 23.8%

Campeche 117 129 10.3%

Chiapas 490 590 20.4%

Chihuahua 2,113 2,338 10.6%

Ciudad de México 3,135 5,006 59.7%

Coahuila 2,826 3,236 14.5%

Colima 649 802 23.6%

Durango 761 958 25.9%

Guanajuato 3,168 4,227 33.4%

Guerrero 594 620 4.4%

Hidalgo 2,055 2,075 1.0%

Jalisco 5,837 7,196 23.3%

Michoacán 1,216 1,625 33.6%

Morelos 663 1,151 73.6%

México 4,622 6,206 34.3%

Nayarit 471 705 49.7%

Nuevo León 9,696 10,852 11.9%

Oaxaca 294 364 23.8%

Puebla 1,958 2,595 32.5%

Querétaro 2,731 3,789 38.7%

Quintana Roo 3,897 4,453 14.3%

San Luis Potosí 1,428 1,875 31.3%

Sinaloa 1,742 2,587 48.5%

Sonora 1,574 2,172 38.0%

Tabasco 410 591 44.1%

Tamaulipas 2,150 2,818 31.1%

Tlaxcala 189 377 99.5%

Veracruz 1,888 2,726 44.4%

Yucatán 1,662 2,570 54.6%

Zacatecas 507 681 34.3%

TOTAL NACIONAL 62,927 79,997 27.1%

Fuente: Conavi

Trepan a doble dígitoLa colocación de vivienda nueva avanza. (Cifras a Enero-Marzo)

Fuente: Infonavit

w w w.rea l t y wor ld .com.mx

2013 2014 2015 2016 2017 2018

112,046120,410

132,124118,246

96,897

2019 2020

75,98662,927

79,997

7VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

ESCALAN LÍDERES EN COMPRAS DE CASAS USADASn Para el primer trimestre de 2020, la

comercialización de vivienda usada en los

estados líderes siguió viento en popa, de

acuerdo con datos de la Comisión Nacional de

Vivienda (Conavi).

n Las ventas totales de unidades usadas

reportaron un alza de 15.7 por ciento para

el periodo enero-marzo del presente año,

respecto al mismo lapso de 2019.

n Las entidades federativas con una variación

porcentual positiva mayor para los primeros

tres meses del presente año fueron Oaxaca,

Tabasco, el Estado de México, Ciudad de

México y Baja California Sur.

n La venta de unidades usadas en el estado

de Oaxaca encabezó la mayor alza con 57.5

por ciento, mientras que el estado de Tabasco

registró un ascenso de 48.6 por ciento, y el

Estado de México, reportó un alza de 47.9 por

ciento.

n Los tres primeros lugares en ventas de casas

usadas fueron el Estado de México, Chihuahua

y Nuevo León, se desprende del análisis

realizado por Monitor Inmobiliario con los datos

oficiales difundidos por la Conavi.

¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades a Enero-Marzo)

ENTIDAD ENE-MAR 2019 ENE-MAR 2020 VAR.2019/2020Aguascalientes 730 547 -25.1%



Campeche 333 374 12.3%

Chiapas 720 928 28.9%

Chihuahua 3,385 3,395 0.3%


Coahuila 2,095 2,377 13.5%

Colima 333 421 26.4%

Durango 899 922 2.6%

Guanajuato 1,787 1,904 6.5%

Guerrero 551 654 18.7%

Hidalgo 630 757 20.2%

Jalisco 2,606 2,491 -4.4%

Michoacán 755 1,016 34.6%

Morelos 490 623 27.1%

México 2,477 3,664 47.9%

Nayarit 309 403 30.4%

Nuevo León 2,862 3,094 8.1%

Oaxaca 275 433 57.5%

Puebla 848 1,100 29.7%

Querétaro 783 1,063 35.8%

Quintana Roo 688 827 20.2%

San Luis Potosí 1,028 1,311 27.5%

Sinaloa 1,334 1,457 9.2%

Sonora 1,667 1,637 -1.8%

Tabasco 475 706 48.6%

Tamaulipas 1,961 2,214 12.9%

Tlaxcala 261 311 19.2%

Veracruz 2,186 2,835 29.7%

Yucatán 744 795 6.9%

Zacatecas 234 254 8.5%

TOTAL NACIONAL 37,499 43,381 15.7%

Fuente: Conavi

Demanda crecienteLa colocación de vivienda usada reportó alzas en los líderes.

(Cifras a Enero-Marzo)

Fuente: Conavi


2013 2014 2015 2016 2017 2018

32,90337,348

43,455

31,89237,341

2019 2020

41,95937,499

43,381

8VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

ENCABEZA LA CDMX LA VENTA DE RESIDENCIASn Las ventas de vivienda residencial con valor

entre 1.980 y 3.961 millones de pesos las lideró

la Ciudad de México, al reportar un alza en

el primer trimestre de 2020, de acuerdo con

datos de la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

n En el periodo enero-marzo del presente año,

las unidades vendidas de casas residenciales

en el País se ubicaron en 11 mil 551 casas-

habitacionales, lo que representó un aumento

de 31.5 por ciento, respecto al mismo periodo

de 2019.

n En la Ciudad de México, las unidades de

casas-habitacionales residenciales subieron

52.4 por ciento en el periodo enero-marzo

del presente año, respecto al mismo periodo

de 2019, de acuerdo a datos de la Conavi

analizados por Monitor Inmobiliario.

n Las mayores variaciones porcentuales

fueron en los estados de Nayarit, Colima,

Tlaxcala y Chiapas.

n En los primeros tres meses del presente

año, la cifra de mejoramiento de vivienda

residencial reportó 149 casas-habitacionales,

que representa el 1.3 por ciento del total.

Progresa segmento(Unidades en Enero-Marzo)

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)


Baja California 310 419 35.16%


Campeche 39 28 -28.21%

Chiapas 47 89 89.36%

Chihuahua 423 415 -1.89%


Coahuila 241 316 31.12%

Colima 35 70 100.00%

Durango 70 67 -4.29%

Guanajuato 424 477 12.50%

Guerrero 44 72 63.64%

Hidalgo 69 80 15.94%

Jalisco 811 1,214 49.69%

Michoacán 121 194 60.33%

Morelos 113 166 46.90%

México 789 1,064 34.85%

Nayarit 38 90 136.84%

Nuevo León 950 1,170 23.16%

Oaxaca 17 30 76.47%

Puebla 373 398 6.70%

Querétaro 714 904 26.61%


San Luis Potosí 190 233 22.63%

Sinaloa 185 282 52.43%

Sonora 197 290 47.21%

Tabasco 90 90 0.00%

Tamaulipas 111 116 4.50%

Tlaxcala 8 16 100.00%

Veracruz 219 227 3.65%

Yucatán 173 194 12.14%

Zacatecas 35 32 -8.57%

TOTAL NACIONAL 8,787 11,551 31.46%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL

(Valor entre 1.980 y 3.961 millones de pesos)


6,861

9,388

9,742

15,457

9,851

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

8,032

8,787

11,551

NOTA: Incluye mejoramientos a la vivienda

9

Van al alza(Unidades

en Enero-Marzo)

VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020 (Valor superior a 3.961 millones de pesos)


5,525SE VIGORIZAN LAS VENTAS DE VIVIENDAS LUJOSASn Las ventas totales del segmento de vivienda

con valor superior a 3.961 millones de pesos

reportaron un “boom” para los primeros tres

meses del presente año, de acuerdo con datos

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n En el lapso enero-marzo del presente año,

la venta de casas residenciales se colocó en

4 mil 819 casas-habitacionales, lo que

representó un alza de 50.9 por ciento, respecto

al mismo periodo de 2019.

n La cifra de mejoramiento de vivienda

residencial plus se ubicó en 242 casas-

habitacionales, que representa el 5 por ciento

del total. Las ventas de vivienda residencial plus

sin mejoramiento se colocaron en 4 mil 577

casas-habitacionales.

n Por entidad federativa, la Ciudad de México y

el Estado de México consiguieron los primeros

lugares en la comercialización de ventas de

casas residenciales plus. La Ciudad d México

tuvo un alza de 29 por ciento, mientras que el

Estado de México reportó un aumento de 83

por ciento para el periodo de referencia, de

acuerdo con el análisis realizado por Monitor

Inmobiliario.

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)

ENTIDAD ENE-MAR 2019 ENE-MAR 2020 VAR.2019/2020Aguascalientes 26 34 30.77%



Campeche 5 1 -80.00%

Chiapas 16 22 37.50%

Chihuahua 59 88 49.15%


Coahuila 47 67 42.55%

Colima 5 19 280.00%

Durango 14 16 14.29%


Guerrero 17 41 141.18%

Hidalgo 8 11 37.50%

Jalisco 334 560 67.66%

Michoacán 29 40 37.93%

Morelos 35 64 82.86%

México 336 614 82.74%

Nayarit 20 36 80.00%

Nuevo León 404 588 45.54%

Oaxaca 16 15 -6.25%

Puebla 99 90 -9.09%

Querétaro 84 167 98.81%



Sinaloa 55 82 49.09%

Sonora 49 74 51.02%

Tabasco 12 35 191.67%


Tlaxcala 1 5 N.D.

Veracruz 35 69 97.14%

Yucatán 48 62 29.17%

Zacatecas 5 5 0.00%

TOTAL NACIONAL 3,193 4,819 50.92%

Fuente: Conavi

Fuente: ConaviRESIDENCIAL PLUS

2,729

2,6713,050

3,703

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020

2,6543,193

4,819


N.D: No disponible.

10VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

DOMINAN 3 ESTADOS LAS VENTAS DE UNIDADESn La comercialización de casas-habitacionales

con valor entre 924 mil y 1.980 millones de

pesos, reportó un alza en los estados líderes

para los primeros tres meses del presente año,

de acuerdo con datos de la Comisión Nacional

de Vivienda (Conavi).

n Los tres primeros lugares en la

comercialización de vivienda del segmento

medio los ocuparon la Ciudad de México,

Nuevo León y Jalisco.

n La Ciudad de México obtuvo un alza de 59.6

por ciento para el mismo periodo de estudio.

Mientras que el estado de Nuevo León reportó

un incremento de 9.3 por ciento.

n Las ventas totales se ubicaron en 30 mil 596

casas-habitacionales para el periodo referido,

que representó un alza de 24.8 por ciento,

respecto al mismo periodo de 2019.


media se ubicó en 127 casas-habitacionales,

que representa el 0.4 por ciento del total.

La comercialización de vivienda media sin

mejoramiento se colocó en 30 mil 469

unidades, según las cifras oficiales de la

Comisión Nacional de la Vivienda.

Fuente: Conavi

Alta preferenciaLa comercialización de vivienda mantuvo el alza desde el inicio de año.

(Unidades a Enero-Marzo)

(Valor entre 924 mil y 1.980 millones de pesos)


Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total.

(Unidades)




Campeche 104 142 36.54%

Chiapas 323 463 43.34%

Chihuahua 1,236 1,504 21.68%


Coahuila 961 1,076 11.97%

Colima 188 237 26.06%

Durango 216 249 15.28%

Guanajuato 1,240 1,553 25.24%

Guerrero 254 328 29.13%

Hidalgo 692 779 12.57%

Jalisco 2,146 2,660 23.95%

Michoacán 555 654 17.84%

Morelos 550 804 46.18%

México 1,927 2,452 27.24%

Nayarit 224 262 16.96%

Nuevo León 2,552 2,791 9.37%

Oaxaca 137 268 95.62%

Puebla 754 970 28.65%

Querétaro 1,479 1,797 21.50%



Sinaloa 786 1,085 38.04%

Sonora 635 812 27.87%

Tabasco 207 287 38.65%


Tlaxcala 90 127 41.11%

Veracruz 1,025 1,185 15.61%

Yucatán 539 848 57.33%

Zacatecas 193 165 -14.51%

TOTAL NACIONAL 24,503 30,596 24.87%

Fuente: Conavi NOTA: Incluye mejoramientos a la vivienda

2013 2014 2015 2016 2017 2018

16,840

29,13627,349

29,50026,911

2019 2020

24,227 24,503

30,596

11VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

VUELAN LAS VENTAS DE CASAS TRADICIONALES n La comercialización del segmento de

vivienda con un valor entre 528 mil y 924 mil

pesos obtuvo una fuerte variación porcentual

positiva para los primeros tres meses del

presente año en la mayoría de los estados del

País, de acuerdo con cifras de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n Para el periodo enero-marzo del 2020, se

vendieron en todo el País 37 mil 201 casas-

habitacionales de tipo tradicional, lo que

significó un alza de 37.2 por ciento, respecto al

mismo periodo de 2019.


tradicional se ubicó en 144 casas-

habitacionales, que representa el 0.3 por ciento

del total. Las ventas de vivienda tradicional sin

mejoramiento se ubicaron en 41 mil 668 casas-

habitacionales.

n Algunos estados obtuvieron aumentos como

la Ciudad de México, Tabasco, San Luis Potosí,

Morelos y Queretaro.

n La Ciudad de México logró un avance de

155 por ciento; Tabasco y San Luis Potosí

obtuvieron alza de 93.2 por ciento y 86.2 por

ciento, respectivamente.

Fuente: Conavi

Sigue al alza comercioLas casas-habitacionales vendidas del sector tradicional tuvieron

incrementos en el País. (Unidades en Enero-Marzo)

Y por entidad federativa (Unidades en Enero-Marzo)




Campeche 199 251 26.13%

Chiapas 466 623 33.69%

Chihuahua 1,244 1,775 42.68%

Ciudad de México 337 859 154.90%

Coahuila 1,176 1,597 35.80%

Colima 340 439 29.12%

Durango 519 565 8.86%

Guanajuato 1,572 1,951 24.11%

Guerrero 468 633 35.26%

Hidalgo 917 1,078 17.56%

Jalisco 2,029 2,383 17.45%

Michoacán 579 905 56.30%

Morelos 334 552 65.27%

México 2,440 3,596 47.38%

Nayarit 284 408 43.66%

Nuevo León 2,272 3,180 39.96%

Oaxaca 284 363 27.82%

Puebla 849 1,240 46.05%

Querétaro 999 1,631 63.26%

Quintana Roo 1,620 1,754 8.27%

San Luis Potosí 687 1,279 86.17%

Sinaloa 924 1,169 26.52%

Sonora 888 1,077 21.28%

Tabasco 280 541 93.21%

Tamaulipas 745 1,170 57.05%

Tlaxcala 164 214 30.49%

Veracruz 1,325 1,931 45.74%

Yucatán 828 980 18.36%

Zacatecas 193 289 49.74%

TOTAL NACIONAL 27,104 37,201 37.25%

Fuente: Conavi

(Valor entre 528 mil y 924 mil pesos)



2013 2014 2015 2016 2017 2018

26,348

42,214

31,532 30,79128,356

2019 2020

26,684 27,104

37,201

12VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

OCUPA NL EL PRIMER SITIO EN VENTAS POPULARESn Las ventas de casas-habitacionales

populares tuvieron un alza en los primeros tres

meses del presente año, de acuerdo con cifras

de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n En el lapso enero-marzo del presente año,

la venta de vivienda con valor entre 311.6 mil

pesos y 528.2 mil pesos se ubicó en 41 mil

812 casas-habitacionales, lo que representó

un incremento de 12.6 por ciento, respecto al


n La cifra de mejoramiento de vivienda popular

se ubicó en 63 casas-habitacionales, que

representa el 0.2 por ciento del total. La venta

de vivienda popular sin mejoramiento se colocó

en 37 mil 138 unidades.

n Nuevo León lidera el ranking de ventas de

casas populares para el lapso de enero-marzo

de 2020. En este periodo, el estado del norte

vendió 6 mil 453 casas-habitacionales.

n Las entidades federativas del País que

obtuvieron las alzas más significativas fueron

Morelos, Tlaxcala, Queretaro, Yucatán, Nayarit

y Zacatecas.

n El estado de Morelos reportó un ascenso de

70 por ciento.

Fuente: Conavi

Retoman repunteLa venta de unidades populares subieron en la mayoría de los estados.

(Unidades a Enero-Marzo)

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Marzo)


Baja California 2,016 1,902 -5.65%


Campeche 115 105 -8.70%

Chiapas 369 371 0.54%

Chihuahua 2,201 1,989 -9.63%

Ciudad de México 144 204 41.67%

Coahuila 2,506 2,542 1.44%

Colima 432 495 14.58%

Durango 826 976 18.16%

Guanajuato 1,697 2,143 26.28%

Guerrero 369 211 -42.82%

Hidalgo 1,005 887 -11.74%

Jalisco 3,096 3,166 2.26%

Michoacán 728 904 24.18%

Morelos 148 253 70.95%

México 1,831 2,456 34.13%

Nayarit 240 355 47.92%

Nuevo León 6,415 6,453 0.59%

Oaxaca 122 142 16.39%

Puebla 813 1,126 38.50%

Querétaro 370 575 55.41%

Quintana Roo 1,923 2,247 16.85%


Sinaloa 1,113 1,515 36.12%

Sonora 1,320 1,532 16.06%

Tabasco 323 375 16.10%

Tamaulipas 2,465 3,029 22.88%

Tlaxcala 180 296 64.44%

Veracruz 1,455 2,041 40.27%

Yucatán 834 1,288 54.44%

Zacatecas 325 462 42.15%

TOTAL NACIONAL 37,110 41,812 12.67%

Fuente: Conavi

(Valor entre 311.6 mil y 528.2 mil pesos)



2013 2014 2015 2016 2017 2018

74,92468,351

97,45483,325

62,637

2019 2020

53,783

37,11041,812

13VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

SE DERRUMBAN LAS VENTAS DE UNIDADES ECONÓMICASn Las ventas de unidades económicas, casas-

habitacionales con valor hasta de 311 mil 656

pesos, ampliaron los descensos en el primer

trimestre del 2020, de acuerdo con datos de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n De acuerdo con cifras oficiales de la Conavi

analizadas por Monitor Inmobiliario, las ventas

de vivienda económica totalizaron en 30 mil

965 casas-habitacionales para los primeros

tres meses del presente año, lo que representó

un desplome de 36.9 por ciento, respecto al


n La comercialización de vivienda popular sin

mejoramiento se ubicó en 2 mil 186 casas-

habitacionales.

n Entre los estados con descensos evidentes

en el primer trimestre de 2020 fueron Puebla,

el Estado de México, Chiapas, Queretaro y

Coahuila.

n El estado de Puebla reportó un descenso de

80.7 por ciento para el periodo enero-marzo del

2020.

n Asimismo el Estado de México y Chiapas

reportaron descensos de 68.7 por ciento y 62.6

por ciento para enero-marzo de 2020, respecto

al mismo lapso de 2019.

Mercado deprimido(Unidades a Enero-Marzo)

Fuente: Conavi

Y por entidad federativa(Unidades vendidas a Enero-Marzo)


Baja California 1,969 1,520 -22.8%

Baja California Sur 730 500 -31.5%

Campeche 742 661 -10.9%

Chiapas 1,226 458 -62.6%

Chihuahua 3,716 2,643 -28.9%

Ciudad de México 11,025 8,997 -18.4%

Coahuila 2,813 1,217 -56.7%

Colima 138 76 -44.9%

Durango 966 785 -18.7%

Guanajuato 1,164 558 -52.1%

Guerrero 234 209 -10.7%

Hidalgo 272 219 -19.5%

Jalisco 2,492 1,173 -52.9%

Michoacán 452 299 -33.8%

Morelos 465 367 -21.1%

México 5,502 1,723 -68.7%

Nayarit 272 135 -50.4%

Nuevo León 3,182 1,816 -42.9%

Oaxaca 465 245 -47.3%

Puebla 1,765 341 -80.7%

Querétaro 853 365 -57.2%

Quintana Roo 220 173 -21.4%


Sinaloa 674 604 -10.4%

Sonora 1,321 1,094 -17.2%

Tabasco 660 592 -10.3%

Tamaulipas 1,520 979 -35.6%

Tlaxcala 365 501 37.3%

Veracruz 847 845 -0.2%

Yucatán 1,582 829 -47.6%

Zacatecas 387 215 -44.4%

TOTAL NACIONAL 49,020 30,965 -36.9%

Fuente: Conavi

(Valor hasta 311 mil 656 pesos)



2013 2014 2015 2016 2017 2018

11,267

48,156

36,427 36,26239,417

2019 2020

46,16249,020

30,965

14MERCADO NACIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

Ventas totales en Enero-Marzo 2020

TOTAL: 123,378

43,38135.2%79,997

64.8%

VIVIENDA USADAVIVIENDA NUEVA

Fuente: Conavi

ECONÓMICAPOPULARTRADICIONALMEDIARESIDENCIALRESIDENCIAL PLUS

2,116

41,51336,526

29,086

3,723

10,414

Clasificación de vivienda

TOTAL: 123,378

ECONÓMICAPOPULARTRADICIONALMEDIARESIDENCIAL RESIDENCIAL PLUS

28,779

63 144127149 242

Mejoramientos

TOTAL: 29,504OTROS PROGRAMAS: 4,062

15MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

TIENE MÉXICO DESCENSO EN VIOLENCIAn En el primer cuatrimestre del 2020, se

registraron 9 mil 751 homicidios en el País,

respecto a los 9 mil 588 homicidios en el

mismo lapso de 2019, lo que representó una

variación marginal de 1.70 por ciento, según

información del Semáforo Delictivo.

n De acuerdo con datos del Semáforo

Delictivo, los estados líderes en homicidios

para el primer cuatrimestre del presente año

fueron Guanajuato, Baja California y el Estado

de México. El estado de Guanajuato reportó mil

123 homicidios, un alza de 19 por ciento para el


n El Estado de México reportó una cifra de 851

delitos, y el estado de Baja California de 798

incidentes.

n En el periodo enero-abril de 2020 los

incidentes de autos se ubicaron en 52 mil 216,

lo que representó un descenso de 19.3 por

ciento, respecto al mismo periodo de 2019.

n De acuerdo con datos del Semáforo

Delictivo, analizados por Monitor Inmobiliario,

los robos a casa-habitación en los primeros

cuatro meses de 2020 se ubicaron en 22

mil 417, contra los 26 mil 924 incidentes

registrados en el mismo lapso de 2019.

Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)

ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.19-20Aguascalientes 698 24 857 1,579 -20.4%

Baja California 3,854 798 1,445 6,097 -20.6%

Baja California Sur 226 13 417 656 -38.3%

Campeche 154 24 56 234 -1.3%

Chiapas 721 129 98 948 -22.3%

Chihuahua 1,459 778 813 3,050 -9.3%

Colima 339 216 626 1,181 -12.1%

Coahuila 182 70 631 883 -5.2%

Ciudad de México 3,708 429 1,669 5,806 -23.3%

Durango 370 44 1,040 1,454 10.1%

Guanajuato 1,481 1123 1,564 4,168 16.8%

Guerrero 807 442 129 1,378 -19.6%

Hidalgo 1,315 103 921 2,339 -21.2%

Jalisco 4,822 593 1,610 7,025 -64.9%

México 12,896 851 2,466 16,213 7.0%

Michoacán 2,127 703 512 3,342 0.7%

Morelos 1,111 282 500 1,893 -5.1%

Nayarit 115 52 41 208 -17.5%

Nuevo León 596 296 928 1,820 15.6%

Oaxaca 814 304 453 1,571 -13.6%

Puebla 3,900 319 656 4,875 -12.1%

Queretaro 1,290 57 986 2,333 -24.0%

Quintana Roo 994 238 705 1,699 -25.4%

San Luis Potosí 1,283 165 414 1,529 -21.3%

Sinaloa 1,113 157 229 1,499 -20.4%

Sonora 994 399 370 1,763 25.3%

Tabasco 915 181 638 1,734 -31.9%

Tamaulipas 843 223 491 1,557 -25.5%

Tlaxcala 535 41 43 619 -21.7%

Veracruz 2079 413 895 3,387 3.5%

Yucatán 57 14 152 223 -66.2%

Zacatecas 537 201 137 875 -4.6%

TOTAL 52,216 9,751 22,417 84,384 -16.6%

Fuente: Semáforo Delictivo

Ligero respiro(Enero-Abril, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

117,205110,466

95,77387,008

65,552

104,618108,520

101,200

84,384


Fuente: Semáforo Delictivo

16VIVIENDA MUNICIPIO | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

Vivienda nueva por municipio(Unidades)

ESTADO MUNICIPIO ENE-MAR 2019 ENE-MAR 2020 VAR.2019/2020AGUASCALIENTES Aguascalientes 1,356 1,231 -9.2%

San Francisco de los Romo 68 151 122.1%

BAJA CALIFORNIA Mexicali 577 882 52.9%

Tijuana 1,167 1,473 26.2%

La Paz 293 277 -5.5%

Los Cabos 251 366 45.8%

CAMPECHE Campeche 60 64 6.7%

Carmen 259 59 -77.2%

COAHUILA Saltillo 893 821 -8.1%

Torreón 717 878 22.5%

COLIMA Colima 159 244 53.5%

Manzanillo 272 236 -13.2%

CHIAPAS Tapachula 66 108 63.6%

Tuxtla Gutíerrez 187 256 36.9%

CHIHUAHUA Chihuahua 1,155 1,204 4.2%

Juárez 610 790 29.5%

CIUDAD DE MÉXICO Benito Juárez 651 986 51.5%

Iztapalapa 155 176 13.5%

DURANGO Durango 463 621 34.1%

Gómez Palacio 153 244 59.5%

GUANAJUATO Celaya 424 589 38.9%

León 1,504 1,895 26.0%

Irapuato 375 486 29.6%

Salamanca 175 195 11.4%


GUERRERO Acapulco 414 458 10.6%

Chilpancingo 102 52 -49.0%

HIDALGO Pachuca de Soto 219 302 37.9%

Tizayuca 714 859 20.3%

JALISCO Guadalajara 351 545 55.3%

Tlajomulco de Zúñiga 812 1,353 66.6%

MÉXICO Huehuetoca 311 425 36.7%

Toluca 229 381 66.4%

MICHOACÁN La Piedad 45 63 40.0%

Morelia 685 956 39.6%

SE RECUPERA LA VIVIENDA EN MUNICIPIOS LÍDERES n Los municipios líderes en la venta de

vivienda nueva tuvieron alzas en el periodo

de enero-marzo de 2020, según datos de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Los municipios líderes en los primeros tres

meses del presente año fueron Benito Juárez,

en el estado de Quintana Roo, en el municipio

de García en el estado de Nuevo León y el

municipio de León, en el estado de Guanajuato.

n En el periodo enero-marzo de 2020, la venta

de vivienda del municipio de Benito Juárez, en

Quintana Roo, reportó la cifra 2 mil 176 casas-

habitacionales.

n El segundo lugar lo ocupó el municipio de

García, en Nuevo León, con la venta de vivienda

de 2 mil 45 casas-habitacionales.

n Cifras de la Conavi analizadas por Monitor

Inmobiliario, detallan que las variaciones

porcentuales positivas más altas se registraron

en los municipios de San Francisco de los

Romo en Aguascalientes; el municipio de

Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, y

en el municipio de Mazatlán, en el estado de

Sinaloa, de acuerdo con el análisis de Monitor

Inmboliario.

Reviven las ventasVentas de vivienda nueva

LUGAR ESTADO MUNICIPIO VIVIENDA NUEVA 1 Quintana Roo Benito Juárez 2,176

2 Nuevo León García 2,045

3 Guanajuato León 2,017

4 Yucatán Mérida 1,895

5 Baja California Tijuana 1,814

6 Tamaulipas Reynosa 1,473

7 Querétaro Querétaro 1,451

8 Querétaro El Marqués 1,442

9 Jalisco Tlajomulco de Zúñiga 1,432

10 Sinaloa Culiacán 1,432

Fuente: Conavi

17VIVIENDA MUNICIPIO | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

ESTADO MUNICIPIO ENE-MAR 2019 ENE-MAR 2020 VAR.2019/2020MORELOS Cuernavaca 63 112 77.8%

Temixco 53 121 128.3%

NAYARIT Bahía De Banderas 215 454 111.2%

Tepic 166 171 3.0%

NUEVO LEÓN García 1,837 2,045 11.3%

Monterrey 627 822 31.1%

OAXACA Oaxaca 24 41 70.8%

PUEBLA Puebla 532 876 64.7%

QUERÉTARO El Marqués 842 1,432 70.1%

Querétaro 1,141 1,442 26.4%

QUINTANA ROO Benito Juárez 1,899 2,176 14.6%

Solidaridad 1,840 2,017 9.6%

SAN LUIS POTOSÍ San Luis Potosí 912 1,248 36.8%

Soledad Graciano 406 463 14.0%

SINALOA Culiacán 1,050 1,321 25.8%

Mazatlán 387 773 99.7%

SONORA Cajeme 224 302 34.8%

Hermosillo 773 1,032 33.5%

TABASCO Centro 204 311 52.5%

TAMAULIPAS Victoria 243 206 -15.2%

Reynosa 976 1,451 48.7%

TLAXCALA Tlaxcala 52 69 32.7%

Apizaco 16 19 18.8%

VERACRUZ Veracruz 728 1,001 37.5%

Xalapa 204 228 11.8%

YUCATÁN Mérida 1,178 1,814 54.0%

Umán 109 205 88.1%

ZACATECAS Guadalupe 277 324 17.0%

Zacatecas 94 104 10.6%

Fuente: Conavi

18EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020

Desaceleran precios de la vivienda en el PaísPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

En el primer trimestre del 2020, los precios promedio de la vivienda a nivel nacional registraron un encarecimiento del 7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

El incremento reportado en los primeros tres meses del año fue el más bajo para el mismo periodo desde 2015, y para cualquier trimestre desde el último de 2016, ante el menor dinamismo de la economía.

En el primer trimestre del 2020, ninguna entidad federati-va del País reportó un incremento de dos dígitos en el precio promedio de la vivienda, situación que no se registraba desde el cuarto trimestre de 2016.

Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México fueron las entida-des con los menores encarecimientos en el precio promedio de vivienda con 4.6, 5.3 y 5.5 por ciento, respectivamente.

Contrastan el ritmo de Jalisco, Baja California Sur y Sinaloa, que reportaron los mayores encarecimientos con 9.3, 8.5 y 8.4 por ciento, en cada caso.

Pierden ritmo(Variación porcentual anual en el precio de la vivienda al primer trimestre)

Fuente: SHF

2015 2016 2017 2018

4.3

9.6

7.4

2019 2020

8.49.0

7.0

19LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020


Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

En el cuarto mes del año, el financiamiento bancario para los servicios inmobiliarios registró un incremento del 12.4 por cien-to en términos reales.

De acuerdo a cifras del Banco de México, el incremento en el sector fue el más fuerte desde mayo del año pasado cuando aumentó 20.3 por ciento anual real y rompió una racha de 10 meses consecutivos en que solo creció a un dígito medido a tasa anual.

El financiamiento de la banca al sector vivienda creció en abril pasado destacando un avance de 8.3 por ciento real anual en el crédito para construir casas tipo medio y residencial, el avance más fuerte desde marzo de 2017, que creció 8.7 por ciento.

Las perspectivas para el sector vivienda son de mejoría, a pesar a la crisis económica generada por el Covid-19 por las medidas para impulsar al sector tomadas por el Gobierno fede-ral, por esa razón el crédito a los desarrolladores de vivienda creció 7.5 por ciento anual real en abril, el más fuerte desde abril de 2019.

Repunta financiamiento para servicios inmobiliarios

Con dinamismo(Variación anual real porcentual en servicios inmobiliarios)

Fuente: Banxico

ABR2019

21.6

DIC

6.7

AGO

4.0

ABR

12.4

MAY

20.3

ENE2020

4.3

SEP

6.1

JUN

6.2

FEB

6.3

OCT

8.5

JUL

3.2

MAR

8.9

NOV

9.0

20

Avalan gestiónPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

A pesar del incremento en los riesgos del sector financiero mexicano, S&P Global Ratings confirmó la calificación “mxA-AA” con perspectiva estable al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la más alta en escala nacio-nal que otorga la calificadora.

Asimismo, reiteró la calificación “BBB/ A-2” de la escala global en moneda local y extranjera, con perspectiva negativa.

“Las calificaciones del Infonavit refle-jan su rol relevante como el mayor origi-nador de hipotecas y fondo de pensio-

nes del País, y consideran que el choque económico ocasionado por el Covid-19 tiene un impacto limitado en la estabili-dad del negocio”, dijo en un comunicado el Infonavit.

“S&P Global Ratings espera que el Info-navit mantenga niveles de capital fuertes, con una proyección de la métrica ‘capital ajustado por riesgo’ alrededor de 10.1 por ciento en los siguientes 24 meses”.

Si bien la calificadora espera que el mayor nivel de desempleo derivado de la pandemia deteriore las métricas de cali-dad de los activos del Instituto y presione su perfil de riesgo, toda vez que la mayo-ría de sus acreditados son de menores ingresos y son más vulnerables a cam-bios en las condiciones económicas del País, reconoce la fortaleza financiera del Infonavit.

Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

A casi cuatro meses del lanzamiento de “Unamos Créditos”, esquema que per-mite a dos personas sin relación jurídica o familiares unir el saldo de su subcuenta de vivienda para adquirir un mayor monto de financiamiento, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabaja-dores (Infonavit) reveló que ha otorgado 6 mil 648 créditos bajo este esquema, lo que representa la adquisición de 3 mil 324 viviendas, con un valor promedio de 646 mil 755 pesos.

Del total de financiamientos otorgados bajo este esquema, del 1 de febrero al 24 de mayo de este año, 61 por ciento corres-ponden a trabajadores que ganan menos de 2.7 UMAs (7 mil 131 pesos mensuales).

“A través de ‘Unamos Créditos’, el Info-navit facilita el acceso a la vivienda ade-cuada en línea con el Programa Nacional de Vivienda, fomenta la inclusión finan-ciera y previene la exclusión de los traba-jadores de menos ingresos a la periferia

de las urbes”, señaló la institución en un comunicado.

“Es así que, 49 por ciento de los crédi-tos se concentra en cinco entidades del País: Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Baja California; enti-dades donde los precios de los inmue-bles habitacionales generalmente obligan a las y los trabajadores a adquirir una vivienda en la periferia de las ciudades,

mermando su calidad de vida al invertir una mayor cantidad de tiempo y dinero en transporte”.

Del total de créditos otorgados, 2 mil 278 (34 por ciento del total) han sido ejer-cidos por familiares; de ellos, 33 por ciento corresponde a la unión de la subcuenta de vivienda entre hermanos y 67 por ciento entre padres e hijos.

Mientras que, 4 mil 370 financiamientos (66 por ciento del total) fueron otorgados a corresidentes; 74 por ciento a parejas sin relación jurídica y 26 por ciento a amigos.

“Vale destacar que del total de financia-mientos a correspondientes, 190 corres-ponden a parejas del mismo sexo”, detalló.

“Con la colocación al 24 de mayo de 2020, el Instituto registra un avance de 47 por ciento respecto a la meta para este año de otorgar 14 mil financiamientos en el esquema ‘Unamos Créditos’; cifra que se espera registre un incremento en los próximos meses, debido a que hay más de 3 mil créditos en proceso, ya sea inscritos o por escriturar”.

NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | MAYO 2020


‘Une’ Infonavit a más para compartir casa

REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.

EDITORIAL - Realty World Inmobiliario Mayo 2020.pdf · (Ventas en unidades a Enero-Marzo) ENTIDAD...

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