EDITORIAL - Realty World Inmobiliario Diciembre 2018 (1).pdfEn materia fiscal, el paquete económico...

DICIEMBRE 2018

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2EDITORIAL | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

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Se fue el 2018, un año que marcó la historia de México para siempre:

el año en el que por primera vez los partidos de derecha dejan

la Presidencia y dejan de ser mayoría en el Congreso. Analizar si

efectivamente ganó la izquierda o sencillamente fracasó la derecha es

tema tal vez irrelevante y lo que toca hacer es mirar hacia el 2019.

Antes de ello, vale la pena dedicar una parte de este editorial a

extender los mejores deseos de quienes trabajamos mensualmente

en este documento: deseamos que a ti lector, te vaya bien en el 2019, pero bien no significa

que todo deba ser color de rosa. Queremos que para ti, el 2019 sea un año de bendición. Y

bendición es todo aquello que nos hace crecer como personas, como miembros de una familia,

como empresarios, como colaboradores y como mexicanos. Haz todo lo que esté a tu alcance

para aprovechar todos los retos y sacar ventaja de todas las oportunidades. Y por supuesto,

deseamos también que a México le vaya muy bien.

Volviendo a nuestro tema. Iniciamos el 2019 con algunas semanas del nuevo Gobierno. La

Cuarta Transformación comenzó en diciembre y me parece importante analizar brevemente

el discurso del Presidente López Obrador. Escuchamos mensajes contrastantes: por un lado,

buena parte del discurso se dirigió a criticar el neoliberalismo y señalarlo como culpable de los

problemas de nuestro País, incluyendo la diabetes; por el otro lado, a muchos nos sorprendió

escuchar a nuestro Presidente agradecer y saludar propositivamente a Trump a través de su

Vicepresidente Pence y su hija Ivanka, quienes asistieron al evento. Este último gesto implicó

cierta calma para algunos.

Al día siguiente, comenzaron las conferencias mañaneras y los nuevos funcionarios fueron

tomando sus puestos. A muchos nos sorprendió que no sólo hubo movimientos en las cúpulas

de las Secretarías y Dependencias Federales, sino que también hubo cambios numerosos en

niveles que no solían ser tocados por los “cambios de Administración”. Parece entonces que

como País tendremos que “pagar” la curva de aprendizaje no sólo de los políticos, sino ahora

de quienes solían mover los engranes de la estructura gubernamental.

Hay que mencionar también el impacto que tiene la cancelación del NAIM, que después de

las consultas ciudadanas preparadas por el partido del Presidente, se volvió realidad. No fue

fácil la negociación con los tenedores de los bonos que venían financiando la obra, pero ya

se llegó a un acuerdo. Este acuerdo implica una deuda pública de 4 mil millones de dólares,

3MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018


pagaderos a 30 años a una tasa mínima del 5.5 por ciento anual. Y esta deuda se suscribe para

una obra de infraestructura que no será construida. Será pagada entre otras cosas, a través de

los impuestos a los viajeros (vía el TUA) que utilicen los aeropuertos de CDMX, Toluca y Santa

Lucía.

Con esta cancelación, México abandona la oportunidad de convertirse en la puerta logística y

turística entre América Latina y el primer mundo, dejándole la cancha libre a aeropuertos como

Panamá o los estadounidenses (Dallas, Atlanta, Miami, Houston, etcétera).

No olvidemos lo que un aeropuerto de alto tráfico implica a nivel desarrollo regional:

mantenimiento aéreo, hospedaje, renta de autos, alimentos, almacenes, transportes (de

personal y de mercancía), etcétera. Perderemos la oportunidad de generar 123 mil empleos

directos y 369 mil indirectos. Hay estimaciones que indican que dejaremos de crecer

económicamente aproximadamente 0.5 por ciento.

En cuanto a indicadores macroeconómicos, se estima que cerramos el año 2018 con una

inflación de 4.9% (para el lanzamiento de este editorial INEGI probablemente ya habrá

publicado la cifra oficial), y por ello Banxico subió la tasa de referencia a 8.25 por ciento. La

expectativa de crecimiento económico para 2018 es de 2.1 por ciento y para 2019 será de 1.8

por ciento. El peso mostró un ligero avance frente al dólar, esto debido principalmente a un

dólar débil a nivel mundial ante la gran volatilidad que mostraron los mercados financieros en

días recientes en los Estados Unidos.

En los últimos días de diciembre, la FED subió 25 puntos base la tasa de referencia dejándola

en el rango de 2.25 y 2.50 por ciento, principalmente debido a las impresionantes cifras de

empleo generadas por las reformas fiscales que derivan en activación económica.

Por estas señales de incertidumbre, el 2018 mostró impactos cruzados en nuestro sector:

la colocación de vivienda nueva disminuyo prácticamente en todo el País, mientras que la

vivienda usada aumentó, aunque el balance no fue muy alentador.

¿Qué nos espera en el 2019?

Tendremos que estar muy al pendiente sobre los mensajes del nuevo Gobierno en cuanto a la

generación de certidumbre para invertir, así como lo acertado de las decisiones de los nuevos

funcionarios de alto nivel, y la capacidad de ejecución del nuevo personal operativo.


Lo que sí es un hecho es que la Presidencia tendrá un mecanismo de actuar político muy

similar al de hace unos 20 años, pues en ambas cámaras su partido tiene mayoría, pero

sobre todo a través la figura de los Delegados del Gobierno de México (conocidos como

“Superdelegados”). Esto le da un margen de acción fenomenal, esperemos que siempre sea

por el bien de México. Por ello, el desenlace del pleito con el Poder Judicial, la implementación

de la Guardia Nacional, el esclarecimiento del accidente en el que murió la Gobernadora de

Puebla y las propias elecciones en Puebla, serán clave para mandar señales de confianza a la

población, a la inversión y a los actores internacionales.

Ante la posible incertidumbre que los inversionistas nacionales puedan percibir, será clave la

atracción de capital extranjero. En este sentido, la afortunada firma del TMEC (o TLCAN 2.0)

puede ser vital para la continuidad en la instalación de planta productiva en nuestro País. Sin

embargo, la desaparición de la dependencia ProMéxico es preocupante, pues hacía un papel

importante con resultados probados en la atracción de divisas al País. Veremos cómo se

sustituye este rol y la eficacia de quienes desempeñen esas funciones.

En materia comercial, la guerra en esa materia entre EU y China nos favorece. Nosotros

exportamos a ambos países lo que la contraparte dejará de exportar o exportará con aranceles

altos. Así es que es una oportunidad de oro que hay que aprovechar mientras dure.

En materia fiscal, el paquete económico es aproximadamente 10 por ciento mayor al del 2018

(5.81 b MXN en 2019 vs 5.28 en 2018). Si la economía crecerá aproximadamente al 1.8 por

ciento, y si se disminuirán los impuestos en la franja fronteriza, seguramente veremos una

mayor dureza por parte de la autoridad recaudadora.

La iniciativa de descentralización de Dependencias y Secretarías traerá consigo una

explosión del mercado del arrendamiento en las ciudades destino y un posible estancamiento

temporal en la CDMX. Dependerá de la pulcritud de la estrategia si se generan cuestiones de

especulación y desestabilización.

Los incrementos en las tasas de interés están ya impactando las condiciones de los créditos

hipotecarios. Ya hay algunos bancos que comenzaron a subir sus tasas y tenemos indicios de

que es muy probable que los demás los sigan. Esto descalifica a algunos candidatos de compra

o les hace reducir su presupuesto.



Por todo lo anterior, parecería pues que el primer trimestre del año será más bien de

observación por parte de los actores económicos. Seguramente veremos modestia en la

compra-venta y probablemente veremos un mayor dinamismo en el arrendamiento.

Javier TapiaDirector Ejecutivo Previsión Legal

BUZÓN DE SUGERENCIAS: [email protected]


6VIVIENDA NUEVA | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

DESTACA SUROESTE EN CASAS NUEVASn Para el periodo enero-octubre de 2018,

los estados del suroeste sobresalieron en la

comercialización de vivienda nueva, de acuerdo

con cifras de la Comisión Nacional de Vivienda

(Conavi).

n Los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas

registraron los mayores incrementos para

los primeros 10 meses del 2018, respecto al

mismo periodo de 2017, según la información

de la Conavi analizada por Monitor Inmobiliario.

n Cabe destacar que Chiapas registró un alza

significativa de 39.9 por ciento para el mismo

periodo referido de estudio.

n Por otra parte, el estado de Oaxaca también

se colocó entre los que tuvieron un alza de

doble dígito, al registrar un aumento de 59.1

por ciento para los primeros 10 meses de 2018,

respecto al mismo lapso de 2017.

n Zacatecas registró un ascenso de 34 por

ciento para el periodo de enero-octubre de

2018, respecto al mismo lapso de 2017.

n Entidades del suroeste del País se sitúan con

la mayor variación porcentual, pero los estados

líderes en la comercialización de vivienda nueva

siguen siendo Nuevo León y Jalisco para los

primeros 10 meses del 2018, de acuerdo con

las cifras oficiales de la Conavi analizadas por

Monitor Inmobiliario en este período.

¿Quién es quién por estado?(Ventas en unidades en Enero-Octubre)

ENTIDAD ENE-OCT 2017 ENE-OCT 2018 VAR.2017/2018

Aguascalientes 8,261 8,200 -0.7%

Baja California 8,265 8,523 3.1%

Baja California Sur 2,327 2,241 -3.7%

Campeche 894 859 -3.9%

Chiapas 2,900 4,057 39.9%

Chihuahua 12,033 10,198 -15.2%

Ciudad de México 13,955 12,462 -10.7%

Coahuila 15,127 13,947 -7.8%

Colima 4,447 4,089 -8.1%

Durango 4,826 4,872 1.0%

Guanajuato 20,475 16,879 -17.6%

Guerrero 3,179 3,587 12.8%

Hidalgo 15,329 13,401 -12.6%

Jalisco 40,611 34,853 -14.2%

Michoacán 8,144 8,222 1.0%

Morelos 4,221 4,111 -2.6%

México 20,621 23,616 14.5%

Nayarit 3,096 2,398 -22.5%

Nuevo León 51,532 50,004 -3.0%

Oaxaca 1,794 2,855 59.1%

Puebla 11,996 13,785 14.9%

Querétaro 14,793 12,559 -15.1%

Quintana Roo 20,141 20,516 1.9%

San Luis Potosí 7,321 6,054 -17.3%

Sinaloa 9,768 8,993 -7.9%

Sonora 10,442 8,951 -14.3%

Tabasco 4,132 3,628 -12.2%

Tamaulipas 13,256 14,508 9.4%

Tlaxcala 1,166 2,000 71.5%

Veracruz 12,623 12,829 1.6%

Yucatán 11,698 11,620 -0.7%

Zacatecas 3,421 4,586 34.1%

Total Nacional 362,872 351,519 -3.1%

Fuente: Conavi

En franca picada(Cifras Enero-Octubre)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

431,018468,618 475,623

430,623362,872

351,519

7VIVIENDA USADA | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

LIDERAN EDOMEX Y CHIHUAHUA EN CASAS USADASn Para el periodo enero-octubre del 2018, los

estados líderes en la venta de unidades usadas

fueron el Estado de México y Chihuahua, de

acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda.

n El Estado de México ocupó el primer lugar

en la comercialización de casas usadas para

el periodo enero-octubre de 2018, con la cifra

de 16 mil 370 casas-habitacionales, seguido en

segundo puesto por el estado de Chihuahua,

con la venta de 14 mil 21 unidades, de acuerdo

con las cifras del organismo analizadas por

Monitor Inmobiliario.

n Para el periodo enero-octubre de 2018, el

estado de Nuevo León se colocó en tercer lugar

en el ranking en casas usadas por la venta de

12 mil 860 unidades, seguido por Jalisco con la

cifra de 11 mil 421 casas-habitacionales.

n Entre las entidades federativas con mayor

variación porcentual para los primeros 10

meses de 2018 sobresalió Quintana Roo, con un

alza de 43.1 por ciento.

n El estado de Querétaro reportó un aumento

de 41. 5 por ciento, seguido por el alza de

Puebla, con una ascenso de 16.3 por ciento

para el mismo periodo.

n Colima y Guanajuato registraron alzas

de 28.1 y 26.6 por ciento, respectivamente,

respecto al mismo periodo de 2017.

¿Dónde hay más preferencia?(Ventas en unidades Enero-Octubre)


Aguascalientes 2,883 3,404 18.1%


Baja California Sur 1,852 2,094 13.1%

Campeche 1,282 1,363 6.3%

Chiapas 2,884 3,184 10.4%

Chihuahua 11,784 14,021 19.0%

Ciudad de México 8,314 9,188 10.5%

Coahuila 8,818 9,999 13.4%

Colima 1,337 1,713 28.1%

Durango 3,740 4,273 14.3%

Guanajuato 6,971 8,822 26.6%

Guerrero 2,278 2,700 18.5%

Higaldo 2,357 3,139 33.2%

Jalisco 10,197 11,421 12.0%

Michoacán 3,237 3,534 18.1%

Morelos 2,302 2,718 0.7%

Mèxico 14,394 16,370 13.7%

Nayarit 1,694 1,706 0.7%

Nuevo León 10,453 12,860 23.0%

Oaxaca 1,191 1,357 13.9%

Puebla 3,751 4,361 16.3%

Querétaro 3,291 4,657 41.5%

Quintana Roo 2,362 3,381 43.1%

San Luis Potosí 4,969 5,219 5.0%

Sinaloa 5,927 6,389 7.8%

Sonora 7,476 7,983 6.8%

Tabasco 2,029 2,404 18.5%

Tamaulipas 9,494 10,497 10.6%

Tlaxcala 1,014 1,120 10.5%

Veracruz 8,920 10,261 15.0%

Yucatán 2,628 3,355 27.7%

Zacatecas 1,023 1,000 -2.2%

Total Nacional 161,158 185,744 15.3%

Fuente: Conavi

Despegan los líderesLa venta de unidades usadas reportó alzas en diversos estados.

(Cifras en Enero-Octubre)

Fuente: Infonavit


2013 2014 2015 2016 2017 2018

160,980 162,762 165,138152,103

161,158

185,744

8VIVIENDA RESIDENCIAL | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

TROPIEZAN LOS LÍDERES EN LA VENTAn Los estados líderes reportaron caídas en

los primeros 10 meses del 2018 en la vivienda

residencial con valor superior a 1.825 millones

de pesos, de acuerdo con datos oficiales de

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV).

n Para el periodo enero-octubre del 2018, la

comercialización de vivienda residencial se

ubicó en 23 mil 730 casas-habitacionales, lo

que representó un descenso de 1.54 por ciento,

respecto al mismo lapso de 2017.

n Las entidades líderes en la comercialización

de vivienda residencial reportaron descensos

en el periodo enero-octubre del 2018. Entre las

entidades representantes destacaron la Ciudad

de México, Nuevo León y Jalisco.

n La Ciudad de México ocupó el primer lugar

en las ventas de vivienda residencial en el

periodo en estudio, y tuvo un descenso de 14.8

por ciento.

n De acuerdo a datos de la CNBV analizados

por Monitor Inmobiliario, Nuevo León y Jalisco

ocuparon el segundo y tercer lugar en la

comercialización de unidades residenciales,

respectivamente.

n El estado del norte registró un marginal

descenso de 1.5 por ciento, mientras que

Jalisco reportó una baja de 1.3 por ciento.

Cambia tendencia(Unidades en Enero-Octubre)

Y por entidad federativa(Ventas del segmento residencial en unidades)


Aguascalientes 369 406 10.03%

Baja California 796 775 -2.64%

Baja California Sur 204 180 -11.76%

Campeche 92 94 2.17%

Chiapas 162 154 -4.94%

Chihuahua 749 962 28.44%

Coahuila 531 708 33.33%

Colima 179 106 -40.78%

Ciudad de México 4,349 3,705 -14.81%

Durango 128 151 17.97%

Guanajuato 1,011 1,144 13.16%

Guerrero 118 120 1.69%

Hidalgo 201 204 1.49%

Jalisco 2,297 2,266 -1.35%

México 2,203 1,994 -9.49%

Michoacán 371 338 -8.89%

Morelos 356 341 -4.21%

Nayarit 98 125 27.55%

Nuevo León 2,501 2,465 -1.44%

Oaxaca 76 68 -10.53%

Puebla 907 846 -6.73%

Queretaro 1,908 1,926 0.94%

Quintana Roo 624 834 33.65%

San Luis Potosí 571 565 -1.05%

Sinaloa 541 662 22.37%

Sonora 703 631 -10.24%

Tabasco 423 335 -20.80%

Tamaulipas 321 331 3.12%

Tlaxcala 19 21 10.53%

Veracruz 726 648 -10.74%

Yucatán 469 540 15.14%

Zacatecas 97 85 -12.37%

TOTAL 24,100 23,730 -1.54%

Fuente: CNBV

Fuente: CNBVRESIDENCIAL

(Valor superior a 1.825 millones de pesos)


17,000

19,363

21,718

22,907

24,100

2013 2014 2015 2016 2017 2018

23,730

9

SE DESPLOMAN EN CDMX VENTAS DE LAS MÁS CARASn Las unidades vendidas del segmento

residencial plus con valor superior a los 3.65

millones de pesos en la Ciudad de México

cayeron más que las ventas totales para el

periodo enero-octubre de 2018, se desprende

de la cifras oficiales de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV).

n Las ventas totales de vivienda residencial

plus en todo el País reportaron un descenso de

2.44 por ciento en el periodo enero-octubre de

2018, respecto al mismo lapso de 2017.

n En el periodo enero-octubre de 2018,

las entidades líderes tuvieron descensos

significativos como fue la Ciudad de México,

que reportó un desplome de doble dígito, al

caer un 10.8 por ciento, respecto al mismo

lapso de 2017.

n Las ventas en la Ciudad de México se

colocaron en 3 mil 172 casas-habitacionales

para el periodo enero-octubre de 2018,

mientras que en el estado de Nuevo León las

unidades vendidas de vivienda residencial plus

se ubicaron en mil 121 casas-habitacionales

para el mismo periodo en estudio.

n Sin embargo, el estado de Nuevo León

registró un alza de 6.26 por ciento para los

primeros 10 meses de 2018, respecto al mismo

lapso de 2017, según las cifras oficiales de la

Conavi.

Comercialización en declive(Unidades en Enero-Octubre)

Y por entidad federativaLas ventas de unidades de tipo residencial plus registraron bajas.

(Unidades vendidas)


Aguascalientes 70 69 -1.43%

Baja California 210 298 41.90%

Baja California Sur 47 52 10.64%

Campeche 29 17 -41.38%

Chiapas 41 34 -17.07%

Chihuahua 209 206 -1.44%

Coahuila 121 131 8.26%

Colima 45 17 -62.22%

Ciudad de México 3,558 3,172 -10.85%

Durango 15 30 100.00%

Guanajuato 263 206 -21.67%

Guerrero 59 81 37.29%

Hidalgo 27 36 33.33%

Jalisco 844 935 10.78%

México 1,236 1,209 -2.18%

Michoacán 77 60 -22.08%

Morelos 162 132 -18.52%

Nayarit 59 49 -16.95%

Nuevo León 1,055 1,121 6.26%

Oaxaca 26 13 -50.00%

Puebla 270 300 11.11%

Querétaro 311 412 32.48%

Quintana Roo 232 203 -12.50%

San Luis Potosí 152 167 9.87%

Sinaloa 152 145 -4.61%

Sonora 177 181 2.26%

Tabasco 68 65 -4.41%

Tamaulipas 99 78 -21.21%

Tlaxcala 7 5 -28.57%

Veracruz 151 129 -14.57%

Yucatán 141 119 -15.60%

Zacatecas 5 4 -20.00%

TOTAL 9,918 9,676 -2.44%

Fuente: CNBV

VIVIENDA RESIDENCIAL PLUS | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018(Valor superior a 3.65 millones de pesos)


6,023

6,532

8,327

9,062

9,9189,676

Fuente: CNBVRESIDENCIAL PLUS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

10VIVIENDA MEDIA | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

COLOCAN BANCA E INFONAVIT LAS UNIDADES n En el periodo enero-octubre de 2018, las

ventas de vivienda en el segmento media de los

estados líderes las concentraron la Banca y el

Infonavit, de acuerdo con cifras oficiales de la

Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

n Nuevo León, el Estado de México, Ciudad

de México y Jalisco fueron las entidades

federativas líderes para el periodo enero-

octubre de 2018, según los datos de la Conavi.

n El estado de Nuevo León comercializó 8 mil

987 casas-habitacionales en el periodo enero-

octubre de 2018, de los cuales la Banca vendió

4 mil 204 casas-habitacionales y el Infonavit 4

mil 104 unidades.

n El estado de México comercializó 8 mil 331

casas-habitacionales de vivienda media, de las

cuales la Banca colocó 2 mil 715 unidades y el

Infonavit 3 mil 681 casas-habitacionales para el

periodo de enero-octubre de 2018.

n La Ciudad de México y Jalisco

comercializaron 8 mil 323 y 8 mil 134 casas-

habitacionales en vivienda media para el periodo

enero-octubre de 2018, respectivamente.

n La Banca comercializó 3 mil 708 casas-

habitacionales de vivienda media en la Ciudad

de México, en tanto que el Infonavit mil 789

unidades para los primeros 10 meses de 2018.

Fuente: Conavi

Aumenta la colocaciónLas ventas de vivienda media totales subieron para el lapso enero-octubre

de 2018. (Unidades Enero-Octubre)

Y por entidad federativaEn este segmento de vivienda media terminó con un alza en el total.

(Unidades)




Baja California Sur 906 975 7.62%

Campeche 527 502 -4.74%

Chiapas 1,459 1,453 -0.41%

Chihuahua 4,350 4,857 11.66%

Ciudad de México 8,842 8,323 -5.87%

Coahuila 3,614 4,000 10.68%

Colima 828 703 -15.10%

Durango 951 990 4.10%

Guanajuato 5,088 4,694 -7.74%

Guerrero 1,094 1,083 -1.01%

Hidalgo 2,728 2,513 -7.88%

Jalisco 8,356 8,134 -2.66%

Michoacán 1,907 2,003 5.03%

Morelos 2,671 2,437 -8.76%

México 8,250 8,331 0.98%

Nayarit 877 860 -1.94%

Nuevo León 9,053 8,987 -0.73%

Oaxaca 633 690 9.00%

Puebla 3,156 3,141 -0.48%

Querétaro 5,265 6,016 14.26%

Quintana Roo 2,737 3,520 28.61%

San Luis Potosí 3,015 3,133 3.91%

Sinaloa 3,090 3,139 1.59%

Sonora 2,738 2,691 -1.72%

Tabasco 1,288 1,043 -19.02%

Tamaulipas 2,291 2,248 -1.88%

Tlaxcala 339 334 -1.47%

Veracruz 4,352 4,238 -2.62%

Yucatán 2,128 2,438 14.57%

Zacatecas 654 592 -9.48%

TOTAL 98,448 99,407 0.97%

Fuente: Conavi

(Valor entre 852 mil y 1.825 millones de pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

71,134

107,572 104,668114,607

98,448 99,407

11VIVIENDA TRADICIONAL | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

EMPUJAN VENTA MAYORES DE 30 AÑOSn Las ventas del segmento tradicional se

concentraron en personas mayores de 30 años

en las entidades líderes del País como son el

Estado de México, Nuevo León y Jalisco, de

acuerdo con la información de la Comisión

Nacional de Vivienda (Conavi).

n Entre las entidades federativas que

comercializaron vivienda del segmento a

personas mayores de 30 años y hasta 59 años

destacan el Estado de México con la cifra de 9

mil 850 casas-habitacionales para el periodo

enero-octubre de 2018, mientras que en el

estado de Nuevo León se vendieron 5 mil 86

casas-habitacionales para el mismo periodo y el

mismo rango de edad.

n Jalisco y Guanajuato se colocaron

como las siguientes entidades con mayor

comercialización en vivienda en un rango de

edad de 30 a 59 años con la cantidad de 5 mil

697 unidades, y 4 mil 381 casas-habitacionales

para los primeros 10 meses de 2018.

n Las entidades con mayor actividad de

venta en el rango de 29 años o menos fueron

Nuevo León con la cifra de 3 mil 17 casas-

habitacionales, y el Estado de México con la

cifra de 2 mil 317 unidades, de acuerdo con la

información analizada por Monitor Inmobiliario.

Fuente: Conavi

Repunta la demandaEn el periodo enero-octubre la venta de vivienda total reportó alzas.

(Unidades en Enero-Octubre)

Y por entidad federativa(Unidades en Enero-Octubre)





Campeche 727 795 9.35%

Chiapas 1,454 1,828 25.72%

Chihuahua 4,498 5,294 17.70%

Ciudad de México 2,228 2,685 20.51%

Coahuila 4,344 4,645 6.93%

Colima 1,337 1,287 -3.74%

Durango 1,401 1,582 12.92%

Guanajuato 5,739 6,751 17.63%

Guerrero 1,871 2,108 12.67%

Hidalgo 4,168 3,578 -14.16%

Jalisco 8,218 8,216 -0.02%

Michoacán 2,638 2,469 -6.41%

Morelos 1,670 1,979 18.50%

México 11,009 12,442 13.02%

Nayarit 1,248 1,065 -14.66%

Nuevo León 9,076 9,262 2.05%

Oaxaca 981 1,074 9.48%

Puebla 3,480 3,310 -4.89%

Querétaro 5,938 5,387 -9.28%

Quintana Roo 4,586 4,494 -2.01%

San Luis Potosí 3,438 3,356 -2.39%

Sinaloa 3,694 3,938 6.61%

Sonora 3,544 3,506 -1.07%

Tabasco 1,096 1,226 11.86%

Tamaulipas 2,983 3,305 10.79%

Tlaxcala 599 696 16.19%

Veracruz 5,342 5,991 12.15%

Yucatán 2,870 3,228 12.47%

Zacatecas 906 834 -7.95%

TOTAL 108,908 115,246 5.82%

Fuente: Conavi

(Valor entre 486 mil y 852 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

110,945

141,973

119,072 118,805108,908 115,246

12VIVIENDA POPULAR | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

CENTRALIZA ZONA URBANA LAS COMPRASn Dos entidades federativas dominan el

segmento de vivienda popular en zona urbana

que tiene un valor entre 287 mil y 486 mil

pesos, según la Comisión Nacional de Vivienda.

n El estado de Nuevo León lideró las ventas del

periodo enero-octubre de 2018 con la cifra de

39 mil 108 casas-habitacionales, de las cuales

29 mil 275 casas-habitacionales se agrupan

en la zona urbana del estado, de acuerdo con

las cifras de la Conavi analizadas por Monitor

Inmobiliario.

n En el segundo sitio se ubicó Jalisco, con la

cifra de 25 mil 24 unidades, de las cuales 22 mil

724 casas-habitacionales pertenecen a la zona

urbana.

n Otras entidades federativas con ventas

significativas del segmento popular en la zona

urbana fueron Tamaulipas, con la colocación de

16 mil 58 unidades, y Quintan Roo, en donde se

comercializaron un total de 14 mil 351 unidades.

n En Coahuila se vendieron 12 mil 393 casas-

habitacionales en la zona urbana, mientras Baja

California comercializó 10 mil 135 en la zona

urbana para el periodo enero-octubre de 2018.

n Cabe destacar que en el periodo enero-

octubre de 2018 las ventas totales de vivienda

popular en México registraron un descenso de 2

por ciento, respecto al mismo periodo de 2017.

Fuente: Conavi

Tendencia a la bajaLas ventas totales registraron caídas en los primeros diez meses del

presente año. (Unidades Enero-Octubre)

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Octubre)




Baja California Sur 1,349 1,169 -13.34%

Campeche 658 566 -13.98%

Chiapas 1,965 2,237 13.84%

Chihuahua 12,433 10,511 -15.46%

Ciudad de México 781 895 14.60%

Coahuila 14,765 14,115 -4.40%

Colima 3,582 3,718 3.80%

Durango 5,643 5,539 -1.84%

Guanajuato 15,332 12,406 -19.08%

Guerrero 1,414 1,701 20.30%

Hidalgo 10,009 9,121 -8.87%

Jalisco 28,147 25,024 -11.10%

Michoacán 5,946 5,950 0.7%

Morelos 706 1,034 46.46%

México 9,350 11,889 27.16%

Nayarit 2,467 1,785 -27.64%

Nuevo León 37,814 39,108 3.42%

Oaxaca 830 877 5.66%

Puebla 6,418 6,712 4.58%

Querétaro 4,197 2,851 -32.07%

Quintana Roo 14,119 14,368 1.76%

San Luis Potosí 4,699 3,756 -20.07%

Sinaloa 7,781 7,210 -7.34%

Sonora 9,651 8,893 -7.85%

Tabasco 2,668 2,697 1.09%

Tamaulipas 14,996 16,686 11.27%

Tlaxcala 923 1,238 34.13%

Veracruz 10,021 10,740 7.17%

Yucatán 7,838 8,043 2.62%

Zacatecas 1,836 1,754 -4.47%

TOTAL 254,053 248,659 -2.08%

Fuente: Conavi

(Valor entre 287 mil y 486 mil pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

271,205

313,265343,501

298,505

254,053 248,659

13VIVIENDA ECONÓMICA | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

REÚNE LA BANCA LA DEMANDA DE UNIDADESn En el periodo de enero-octubre de 2018, las

ventas de unidades económicas, las casas-

habitacionales con valor hasta de 287 mil 277

pesos, las concentró la Banca, de acuerdo a

datos de la Comisión Nacional de Vivienda.

n Las ventas de vivienda económica en todo

el País totalizaron 198 mil 276 para el periodo

de enero-octubre de 2018, lo que representó

un alza de 32.8 por ciento, respecto al mismo

periodo de 2017

n De acuerdo a cifras de la Conavi analizadas

por Monitor Inmobiliario, la comercialización

de vivienda económica en la Ciudad de México

la concentró la Banca con 33 mil 315 casas-

habitacionales, colocándose como la entidad

con las mayores ventas.

n En Chihuahua y el Estado de México también

la Banca registró una fuerte colocación de

unidades económicas, con la cifra de 13 mil 647

unidades y 12 mil 561 casas-habitacionales.

n En el estado de Nuevo León la Banca

comercializó 9 mil 250 casas-habitacionales

para el periodo enero-octubre de 2018.

n En otros estados la presencia de otros

organismos es relevante, como Puebla y

el Estado de México, donde se reportó la

comercialización de 5 mil 338 y 3 mil 775

casas-habitacionales, respectivamente.

Sostienen alzas(Unidades Enero-Octubre)

Fuente: Conavi

Y por entidad federativa(Unidades vendidas Enero-Octubre)





Campeche 11,116 2,418 -78.2%

Chiapas 2,457 7,065 187.5%

Chihuahua 9,140 16,042 75.5%

Ciudad de México 36,055 36,022 -0.1%

Coahuila 7,243 8,246 13.8%

Colima 391 366 -6.4%

Durango 3,502 5,200 48.5%

Guanajuato 2,551 3,236 26.9%

Guerrero 1,232 1,789 45.2%

Hidalgo 1,191 2,501 110.0%

Jalisco 7,948 8,574 7.9%

Michoacán 881 1,588 80.2%

Morelos 1,458 2,952 102.5%

México 12,661 20,175 59.3%

Nayarit 1,034 1,334 29.0%

Nuevo León 10,205 11,192 9.7%

Oaxaca 1,204 3,841 219.0%

Puebla 4,223 9,557 126.3%

Querétaro 2,563 3,364 31.3%

Quintana Roo 866 1,413 63.2%

San Luis Potosí 1,821 1,779 -2.3%

Sinaloa 2,256 3,499 55.1%

Sonora 4,195 5,558 32.5%

Tabasco 2,918 4,068 39.4%

Tamaulipas 6,496 7,518 15.7%

Tlaxcala 838 1,750 108.8%

Veracruz 3,438 4,633 34.8%

Yucatán 4,193 4,855 15.8%

Zacatecas 2,007 4,582 128.3%

TOTAL 149,311 198,276 32.8%

Fuente: Conavi

(Valor hasta 287 mil 277 pesos)


2013 2014 2015 2016 2017 2018

129,593

111,81391,552

198,276

149,311

98,136

14MONITOR INSEGURIDAD | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

ESCALAN LOS HOMICIDIOS A CIFRA RÉCORDn Los estados de Baja California, Chihuahua,

Guanajuato, Guerrero, Estado de México

y Jalisco treparon a un nuevo récord y

encabezaron los mayores delitos reportados en

los primeros 11 meses de 2018, de acuerdo con

información oficial del Semáforo Delictivo.

n Las entidades mencionadas obtuvieron

cifras altas para el periodo de enero-noviembre

del 2018. La mayor incidencia en homicidios se

registró en Baja California con la cifra de 2 mil

303 casos reportados ante autoridades.

n El estado de Chihuahua registró una cifra de

mil 669 homicidios, seguida por los incidentes

en Guanajuato, con 2 mil 367, y en Guerrero,

con 2 mil 40 delitos.

n El País cerró los primeros 11 meses de 2018

con un total de 26 mil 142 homicidios, lo que

representó un alza de 13.4 por ciento, respecto

al mismo periodo de 2017.

n De enero a noviembre de 2018,

sobresalieron cuatro estados del País con

las mayores variaciones porcentuales en

homicidios: Durango, Guanajuato, Nayarit y

Quintana Roo.

n Los robos a vehículos en el País para el

periodo enero-noviembre de 2018 subieron 6.2

por ciento, respecto al mismo periodo de 2017.

Radiografía del delito(Robos a casa-habitación, vehículos y homicidios)

ESTADOS VEHÍCULOS HOMICIDIOS CASAS TOTAL VAR.17-18

Aguascalientes 3,060 67 2,242 4,631 -18.9%

Baja California 14,791 2,303 6,391 23,738 -16.6%

Baja California Sur 1,147 158 2,178 3,483 -21.9%

Campeche 398 62 121 581 82.7%

Chiapas 2,253 523 860 3,636 -18.3%

Chihuahua 4,649 1,669 2,884 6,808 -21.9%

Coahuila 765 208 1,601 2,574 -19.9%

Colima 1,172 566 2,164 3,902 -8.5%

Ciudad de México 9,858 1,082 6,924 17,864 3.7%

Durango 1,057 539 2,872 4,468 0.9%

Guanajuato 3,761 2,367 2,588 8,716 0.8%

Guerrero 3,811 2,040 346 6,197 -9.2%

Hidalgo 4,874 186 2,476 7,536 4.1%

Jalisco 14,082 1,773 4,642 20,497 27.8%

México 50,519 1,473 6,766 59,406 16.1%

Michoacán 6,500 1,229 1,881 9,610 11.3%

Morelos 3,087 626 1,825 5,538 -3.8%

Nayarit 1,423 317 79 1,819 227.7%

Nuevo León 1,349 652 2,787 3,497 -51.6%

Oaxaca 2,786 904 1,134 4,824 47.9%

Puebla 12,681 1,019 2,020 11,388 -7.6%

Querétaro 5,577 158 3,570 9,305 14.3%

Quintana Roo 2,031 688 2,690 2,435 -31.7%

San Luis Potosí 3,320 427 1,661 5,408 35.2%

Sinaloa 5,190 896 270 6,356 -20.4%

Sonora 3,176 675 449 4,300 -18.3%

Tabasco 5,081 433 1,673 5,185 -32.2%

Tamaulipas 3,988 792 2,286 7,066 -14.4%

Tlaxcala 2,050 116 253 2,419 -1.1%

Veracruz 7,530 1,308 1,771 10,609 -2.6%

Yucatán 282 45 1,236 1,563 9.5%

Zacatecas 1,794 505 651 2,950 0.4%

TOTAL 182,474 26,142 71,792 280,408 2.8%

Fuente: Semáforo Delictivo

Inseguridad en ascenso(Enero-Noviembre, suma de robos a autos, vehículos y homicidios)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

319,266297,595

256,807241,286 242,774

272,860280,408


15EL INDICADOR | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

Bajan 25% créditos para vivienda con Enrique Peña NietoPor NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

El número de créditos hipotecarios otorgados durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto cayó 25 por ciento con relación a los firmados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

De acuerdo con un análisis de Monitor Inmobiliario, reali-zado con base en cifras de la Comision Nacional de Vivienda (Conavi), entre 2013 y octubre de 2018, se otorgaron un total de 7.54 millones de créditos para casa-habitación contra 10.1 millones autorizados durante el lapso de 2007 a 2012, período en que gobernó Felipe Calderón Hinojosa.

En el sexenio de Peña Nieto destacó el Infonavit, además de la Sociedad Hipotecaria Federal y entidades financieras como los bancos, que reportaron máximos históricos en créditos para casas con 3.35 millones, 877 mil y 1.11 millones, respecti-vamente, que fueron 13.5, 135.1 y 20.4 por ciento más en cada caso en comparación con la Administración federal anterior.

Sin embargo, el número de financiamientos para adquisición de vivienda sexenales cayó 17.4 por ciento contra los genera-dos en el periodo de Calderón.

Además, los mejoramientos bajaron 36.5 por ciento para ubicarse en 3.09 millones, pero subieron los créditos donde la vivienda fue utilizada como un vehículo para generar liqui-dez, pagar pasivos, entre otros, con un incremento de 187.7 por ciento, para acumular entre 2013 y 2018, un total de 233 mil préstamos.


Y por sexenio(Número de créditos otorgados para vivienda en millones)

* Hasta octubre de 2018

Fuente: Conavi

ERNESTO ZEDILLO

3.08

VICENTE FOX

4.80

FELIPE CALDERÓN

10.06

ENRIQUE PEÑA*

7.54

16LO DESTACADO | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

Por ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

La aportación de la construcción de viviendas en serie en el País cayó en el 2017 con relación al 2016, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Del total del valor de la edificación del sector en México, la producción de unidades económicas, esto es, la construcción de viviendas mediante una empresa, bajó al 38.6 por ciento en comparación con el 40.4 por ciento del 2016, según datos de la Cuenta Satélite elaborada por el organismo.

En contraste, la autoproducción y autoconstrucción de la vivienda en el País, que comprende los trabajos no realizados en serie, alcanzó el nivel de 59.1 por ciento, la cifra más alta desde 2013.

Sin embargo, el impacto que tienen las empresas construc-toras sigue una tendencia al alza, al aportar el 31.5 por ciento del valor de edificación en 2008 contra 66.2 por ciento de la construcción con “propias manos” de las casas.

Por otra parte, el organismo reveló que en 2017 se repor-taron 2.367 millones de personas empleadas en el sector vivienda del País, lo que implica un alza de 1.8 por ciento con respecto al 2016, y 5.7 por ciento del total de plazas de toda la economía.

Además, el personal ocupado en la vivienda ligó 4 años de alzas y su nivel más alto desde 2012 cuando llegó a 2.370 millones.


Cae aportación de construcción de viviendas en serie en México

Disminuye impulso empresarial(Producción de empresas

constructuras en proporción al total

de edificación, en porcentaje)

Fuente: INEGI

2008

31.5

2009

31.5

2013

37.3

2010

32.8

2014

41.9

2011

31.5

2015

39.9

2012

31.3

2016

40.4

2017

38.6

17


NOTICIAS DEL MES | MONITOR INMOBILIARIO | DICIEMBRE 2018

Por NESTOR ALANIS MONITOR INMOBILIARIO

El nuevo presidente nacional de la Asocia-ción Mexicana de Profesionales Inmobi-liarios (AMPI), Pablo Vásquez Rodríguez, afirmó que sería deseable subir los subsi-dios gubernamentales a la vivienda hasta una proporción superior al 30 por ciento del valor comercial del inmueble.

En reunión con medios de comunica-ción, el también ex vicepresidente ejecuti-vo nacional de la AMPI, dijo que si la nueva Administración federal decide aumentar el techo de subsidios a la vivienda de inte-rés social con un valor de entre 300 y 450 mil pesos logrará impulsar con la medida el mercado local a la par de favorecer la consolidación de un patrimonio de quie-nes menos ingresos tienen.

Comentó que hasta 2018, el subsidio de vivienda llegó a representar entre 22 y 23 por ciento del valor del bien inmueble, por lo que insistió elevar el apoyo hacia una proporción como porcentaje del cos-to comercial de 25 a 35 por ciento, lo cual tendría un efecto por demás positivo.

Destacó que el sector que encabeza

está convencido en que la nueva Admi-nistración tiene un ambicioso programa para impulsar el desarrollo de todo el País y de su gente, por lo que están dispuestos a ser un apoyo en el cual puedan crear sinergias que beneficien a la población.

Adelantó que el gremio inmobiliario no sólo tendrá disposición para crear estra-tegias conjuntas con el nuevo Gobierno, sino también podrían emitir algunas reco-mendaciones para abatir los grandes rezagos en el País en materia de vivienda

y que en buena parte derivan del desigual progreso económico.

Enfatizó que es necesario que ante el cambio de Administración federal y de autoridades no se frenen las políticas públicas de vivienda, las cuales en el sexe-nio pasado dieron buenos resultados.

Comentó que hacia 2019, el sector inmobiliario mantiene una expectativa positiva sobre la inversión en el rubro y la comercialización de activos físicos.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

Piden incrementar subsidios a vivienda

Aporta vivienda 6% del PIBPor ENRIQUE ÁVILA MONITOR INMOBILIARIO

En 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) de la vivienda alcanzó un billón 236 mil 04 millones de pesos, lo que representó 6.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Nacio-nal de Estadística y Geografía (INEGI).

Señaló que, al interior de dicho indica-dor, el 55.1 por ciento del PIB de la vivien-

da fue generado por la producción de bienes y servicios para el mercado; 43.7 por ciento por la producción para uso final propio de los hogares, y el restante 1.2 por ciento correspondió a la producción no de mercado.

El organismo precisó que al interior del PIB de la vivienda por sectores de actividad económica, se observó que el

valor de la construcción asociada con la edificación, ampliación y mejoramiento residencial aportó el 68.1 por ciento.

En tanto, el de los servicios inmobi-liarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles relacionados con la vivienda el 27 por ciento, los servicios financieros y de seguros el 4.2 por ciento y el resto se distribuyó entre otros sectores.

Explicó que en 2017, el 72.4 por ciento de la demanda total de bienes y servicios de este sector se destinó a la inversión en vivienda; mientras que al consumo de los hogares el 25 por ciento, y a la demanda intermedia, y al consumo del Gobierno se asignaron el 2.4 y 0.2 por ciento, respec-tivamente.CON INFORMACIÓN DE NOTIMEX

REPORTE ELABORADO POR VELA MEDIA PARA REALTY WORLD MÉXICO.

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