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Nueva imagen, compromiso renovado

La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda se congratula por poder ofre-cerle a partir de este mes de octubre nuestra revista Vivienda Mexicana, órgano oficial de la CANADEVI, re-sultado de una transformación total, con el único obje-tivo de ofrecer a nuestro gremio, a nuestros lectores y colaboradores un medio especializado de la más alta calidad editorial. CANADEVI difundirá, como lo hacia a través de nues-tro antiguo suplemento, la información y el trabajo de la Cámara a nivel nacional —porque contamos con una delegación en cada estado de la República Mexicana—, así como la generada por los Onavis, entidades finan-cieras, asociaciones, dependencias gubernamentales, autoridades de los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), académicos, analistas y especialis-tas del sector. Para superar los retos que tenemos por delante, el compromiso, la coparticipación y la corresponsabilidad

EDITORIAL

de quienes formamos parte del sector son fundamen-tales. Avances sin duda los hay, sin embargo, aún hay “temas atorados” por resolverse para garantizar el crecimiento de la industria y la satisfacción del déficit existente más el acumulado anual. El crédito puente, el crédito individual, los cambios y la puesta en marcha de nuevos productos, los recursos para el programa de subsidios, serán temas de análisis y seguimiento puntual en nuestra publicación, porque si bien muchos de ellos son positivos otros afectan nues-tra actividad de forma significativa e imposibilitan el cumplimiento de metas. La CANADEVI se compromete a dialogar, gestionar, consensuar y trabajar estrechamente con las instan-cias correspondientes para dar cumplimiento a los compromisos asumidos. Nos comprometemos a hacer nuestra tarea. De los resultados producto del esfuerzo compartido les estaremos informando oportunamente en ésta, nuestra nueva revista Vivienda Mexicana.

Ismael Plascencia NúñezPresidente Nacional

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PresidenteIsmael Plascencia Núñez

Presidente Consejo ConsultivoRamiro Guzmán Barbosa

1er vicepresidenteLuis Orvañanos Lascurain

SecretarioFlavio Torres Ramírez

ProsecretarioJosé Díaz Vega

TesoreroAntonio Ramón Elizondo

VicepresidentesHéctor Jesús Aguirre MoncadaJuan Fernando Abusaid QuinardEduardo Medrano LozanoGuillermo Padilla CamarenaHyrvan Martínez ZapataJosé Carlos Cota ArceOscar Flores PérezCarlos A. Anaya Finck

Presidentes de ComisionesJuan Carlos Díaz ArelleMario Sergio Cristo GutiérrezRoger Rodríguez AcevedoJorge Mario Arreola RealMauricio Fernández LealRodrigo de León SegoviaJuan Caballero Ropero

DIRECTORIO

Javier Olvera IglesiasJosé Bustamante RabeloAntonio Elosúa GonzálezLuis del Valle Cantú

Asesor de la PresidenciaCarlos Romano y Micha

CONSEJO EDITORIAL

ConsejerosMauricio Fernández LealSara Topelson de GrinbergCarlos Garciavelez y CortázarAlfonso Iracheta CenecortaAlejandro Haiducovich GavaldónEugene TowleIgnacio Beteta VallejoArturo Villegas RodríguezRosalinda Barreto

Director General de CANADEVIJesús Morales Téllez

Gerente de ComunicaciónTeresa Irigoyen Rodríguez

Directora EditorialLitzian Pineda Belmont

ReporteraMichel Medina

ColaboradoresCONAVI, Fovissste, Infonavit, SHF

Toda inserción pagada irá enmarcada e incluye la leyenda “Gacetilla” o “Desplegado”

Presidente: Sr. Ismael Plascencia Núñez. Oficinas centrales: Arq. Jesús Morales Téllez, director general; Lic. Teresa Irigoyen Rodríguez, ge-rente de Comunicación; Lic. Silvana Leyva Madrid, gerente de Fondos de Vivienda; C.P. Armando Herrera Hernández, contralor; Lic, Artemi-sa Delgado Hernández, gerente de Delegaciones; Lic. Daniella Fernán-dez Lechuga, gerente de Proveedores y Eventos. Vivienda Mexicana es una publicación mensual que constituye el órgano de comunicación de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de la CANADEVI. Se permite la reproducción parcial o total de los artícu-los, siempre y cuando se cite la fuente y el autor. Editor responsable: Sr. Ismael Plascencia Núñez. Número de Certificado de Reserva otor-gado por Derecho de Autor: Reserva 04-2003-081510374400-107. Certificado de licitud de título No. 12611 y de contenido No. 10183 expedidos por la Secretaría de Gobernación. Circulación: 5,000 ejem-plares. Toda correspondencia debe dirigirse al correo electrónico: canadevi@yahoo.com.mx, o Darwin 30, 4º Piso, Col. Anzures, 11590, México DF, o enviarse vía fax al teléfono: (55) 1101 0515.

CONTENIDO

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EditorialSemáforo CANADEVI Las prioridades del sector

Reconocimiento internacional a la política de vivienda sustentable mexicanaFovissste realiza segunda emisión de TFOVISSesenta mil viviendas serán financiadas con Infonavit Total AGMéxico exporta programa de vivienda sustentable de interés socialBBVA Bancomer realiza su mayor colocación en el añoSe recupera el ritmo en el otorgamiento de crédito a derechohabientes Infonavit

PORTADALos subsidios para vivienda nueva catalizan el mercado interno: CANADEVIREPORTAJESLa vivienda en el Tercer Informe de Gobierno.Tramitología, lastre para el sector vivienda: CANADEVIBC presenta Valle Las Palmas, el primer DUIS en México

No se cumplirán metas de vivienda en 2009: Ismael PlascenciaLa Secretaría de Economía apoyará la creación del Centro de Innovación y CapacitaciónChiapas: Escasea tierra con serviciosAguascalientes: Expo Mi Casa 2009 supera expectativasChihuahua: Diputados locales apoyan a la CANADEVI Cd. JuárezTabasco: Por una industria más competitivaMichoacán: Sexto Consejo Directivo en MoreliaHidalgo: Disponibles más de 48 mil viviendasBCS: Ley de Fraccionamientos, limitante para vivienda económicaAgenda

La pobreza y los asentamientos humanosVentajas del seguro de crédito a la viviendaAustralia, desarrollo urbano y calidad de vidaCiudades en crecimiento: Puebla, Querétaro y TolucaImportancia de las Pymes desarrolladoras de viviendaOpinión: Columna En Concreto

Primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable Ciudad de México 2009Fovissste supera en el primer semestre la colocación de créditosBursatilización de carteras de créditos respaldados por hipotecas: mecanismo fundamental de fondeo para el sector vivienda en MéxicoLa vivienda en números

Maison GO – Asimetrías

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Luego de asumir la presidencia nacional de la CANADEVI, Ismael Plascencia Núñez se reunió con las autorida-des a nivel nacional directamente relacionadas con el sector de la vivienda para plantearles las principales problemáticas de la industria —resumidas en 18 puntos críticos, a los cuales se suman algunos otros—, de cuya pronta solución depende el cumplimiento de las metas de vivienda a nivel estatal y nacional y, derivado de ello, la generación de empleos y la consecuente derrama económica. En esta sección se informará mensualmente el avan-ce puntual en los temas de esta agenda.

CONAVI

Bolsa insuficiente de subsidios. Reunión por agendar una vez definida la directiva de la Comisión de Vivienda, Presupuesto y Hacien-da de la H. Cámara de Diputados.No hay crédito puente para desarrollar vivienda económica ante incertidumbre en programa de subsidios.Ligado a problemática de la bolsa insuficiente de subsidios.Falta de confianza del consumidor ante la pérdi-da de su empleo y disminución de sus ingresos, así como desconocimiento de características de la hipoteca y el seguro de desempleo.Campaña de información dirigida al público en general a través de Ferias de Vivienda de la CANADEVI.Campaña publicitaria por parte de desarrolladores con frase central “Hoy es posible”.Consumo de crédito/Subsidio en vivienda usada.CANADEVI presentó a la CONAVI y al Infonavit evi-dencias sobre ventajas de la vivienda nueva con respecto a la vivienda usada.Ciudades competitivas. Urge acelerar certificación de DUIS (Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables). Autorizado el primer DUIS con importante partici-pación de desarrolladores afiliados a la CANADEVI y hay en fila 31. Se espera presentación oficial por parte del Presidente Felipe Calderón.Los trámites con la SEMARNAT y la CONAGUA es-tán sobre regulados y los pagos de derechos son muy altos. En revisión con la CONAVI.Implicaciones Art. 73, cambios y transición.Lo tiene en revisión la Comisión CONAVI- CANADEVI-SEDESOL. Cinco reuniones sostenidas.

Semáforo CANADEVILas prioridades del sector vivienda

Tema presentado a las autoridades pero que aún no tiene una respuesta concreta.

Punto atendido y que registra avance.

Asunto resuelto por parte de las autoridades pertinentes.

Simbología

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CONAVI, SOFOLES Y SOFOMES

Alto costo de financiamiento por tasa y comisiones. Se trabaja con sofoles y sofomes hipotecarias en con-junto con la CONAVI.

CONAVI, Infonavit Y Fovissste

Criterios de sustentabilidad.Pendientes de redefinir por parte de la CONAVI, Infonavit y Fovissste

Infonavit

Facilitar el cumplimiento de las metas de crédito. Establecimiento de mecanismos para promover el ejercicio inmediato de los créditos individuales de todos los segmentos, así como la formalización y escrituración en viviendas de mayor valor para de-sarrolladores alineados. Aplica el Programa de En-trega Continua de Vivienda (PECV).Desalineación puntaje Infonavit. Se implementó en agosto pasado la Precalificación Anticipada para permitir a un trabajador que no cumple con puntaje mínimo, ejercer su crédito anti-cipadamente con ciertos lineamientos.Infonavit Total AG (Anualidades Garantizadas) para derechohabientes con ingreso superior a 11 vsm.Se aprobó en el Primer Foro de Internacional de Vivienda Sustentable, celebrado el 10 y 11 de sep-tiembre en la Ciudad de México.Penalización del Infonavit a estados con problemas de cartera: Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y Sinaloa. Los cuatro estados liberados de la restricción en su meta.Apoyo a trabajadores que pierden puntaje Infonavit por pérdida laboral temporal, paro técnico y convenios. En zonas afectadas por alerta sanitaria pueden con-tar con su derecho a crédito una vez regularizada su situación laboral.Reglamentación del Registro Único de Vivienda (RUV).En Consejo de Infonavit del 24 de junio se autorizó el registro de vivienda con avance de obra y desde el 1 de agosto inició su registro. Continúa en proceso.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL

Financiamiento a sofoles para facilitar el crédito puen-te a desarrolladores. Procede fondeo de la SHF siempre y cuando sofoles cuenten con capital suficiente, tal es el caso de Hipo-tecaria Su Casita, Patrimonio, Vértice, Casa Mexicana, ABC Capital e Hipotecaria Nacional.

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL E Infonavit

Facilitar el crédito puente.Se implementó Programa de Cartas Garantía de la SHF y el Infonavit. Aún en proceso hasta concluir la vigencia de las últimas cartas el 15 de enero de 2010.

CANADEVI

No hay capacidad de crédito adicional para Hipoteca Verde para derechohabientes con ingreso menor a 1.6 vsm. Se requieren adecuaciones al crédito.El director general de la CONAVI, Ariel Cano Cuevas, presentó un documento a la Comisión Mixta del 24 de junio pasado, el cual fue revisado y la CANADEVI debe presentar una segunda opinión.

Fovissste

Los pagos del Fovissste no están fluyendo de manera rápida y eficiente. En algunos casos los pagos los reci-be la sofol y no los puede identificar para dispersarlos al desarrollador. Fovissste se comprometió a regularizarlos durante septiembre.Suspensión de pagos porque algunas dependencias tienen adeudos de cuotas con el Fovissste.El Fondo acordó regularizar pagos de la siguiente manera:• Pagará créditos ya escriturados.• No pagará créditos que no hayan llegado a firma

de escrituras.• Una vez que cada dependencia firme convenio de

pago con Fovissste, éste inmediatamente pagará créditos pendientes.

• Todo derechohabiente que pertenezca a alguna de estas dependencias no podrá inscribirse al sorteo 2010.

CONAGUA

No existe coordinación entre los tres órdenes de go-bierno (federal, estatal y municipal) en el tema de sim-plificación de trámites.Los trámites para derechos de agua de pozos son muy tardados.Los trámites para agilizar el cambio de uso de explo-tación agrícola a urbano son tardados.Los costos de derechos de agua para nuevos fraccio-namientos son elevados y por esta razón se encuen-tran, muchos de ellos, suspendidos.No están definidas las alternativas de fuentes de abastecimiento de agua a largo plazo.Los organismos operadores de agua tienen serios problemas técnicos y financieros a corto plazo.Se requiere adecuar la ley de aguas para crear un con-sejo directivo con facultades para decidir sobre las nuevas tarifas del servicio de agua potable y drenaje de las principales ciudades. Hoy son discrecionales y favorecen la corrupción.No hay proyectos integrales de redes de agua y dre-naje en las zonas de crecimiento.No hay implementación de nuevas tecnologías para procesos tales como: la desalación y tratamiento de aguas.No se realizan obras y prácticas de reuso del agua tratada.No se realizan obras de abastecimiento de agua pota-ble que resuelvan el problema en el largo plazo.

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Se creó la Comisión CANADEVI - CONAGUA y se estable-ció el calendario de reuniones con fechas: septiembre 29, octubre 27 y noviembre 24. La problemática presentada es la que se considera re-currente y se identificó por la CANADEVI con apoyo de las Delegaciones Estatales. Fue presentada ante Jesús Silverio Cavazos, gobernador de Colima y presidente de la Comisión de Vivienda de la CONAGO, Manuel Barclay Galindo, presidente del Consejo Nacional de Organismos Estatales, y Ariel Cano Cuevas, director general de la CONAVI, realizando tres reuniones de seguimiento.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES - CANADEVI

ASUNTOS PRIORITARIOS

Responsable: Comisión CANADEVI-SEMARNAT1. Acercamiento permanente y programado para dar seguimiento a la agenda entre SEMARNAT y CANADEVI.

Responsable: SEMARNAT2. Elaboración de agenda de trabajo (CANADEVI entregó una propuesta).3. Alcance y aplicación de Carta Pre-dictamen para afiliados a la CANADEVI (como sucede con los desa-rrollos turísticos). 4. Capacitación a todos los afiliados a la CANADEVI por parte de funcionarios de SEMARNAT y elabora-ción de temario.

Responsable: CANADEVI5. Definición de estados para implementar plan pilo-to de convenios (referido al punto 3).6. Logística de eventos de capacitación (referido al punto 4).7. Estudio y resolución de casos urgentes ya en trá-mite en las Delegaciones de SEMARNAT.

ASUNTOS IMPORTANTES

Responsable: Comisión CANADEVI-SEMARNAT8. Implementar convenios con los estados.9. Incorporar validez de planes parciales por SEMARNAT.10. Ejecución de capacitación a todos los afiliados de CANADEVI por parte de funcionarios de SEMARNAT.11. Elaboración de propuesta legislativa: Procedi-mientos ETJ y MIA.12. Elaboración de Convenios con entidades federa-tivas para simplificar trámites (definir alcances). 13. Enlace SEMARNAT en página web de la CANADEVI.

Responsable: SEMARNAT14. Inventario forestal.15. Trámite a través de Internet para Vo. Bo. en la SEMARNAT.

Se celebró la primera reunión de

la Comisión Mixta - CANADEVI –

SEMARNAT, en la cual participaron:

• Por SEMARNAT:

Miguel Ángel Cancino

(coordinador de Asesores),

Roberto M. Margain

(Dirección de Evaluación de los

Sectores Primarios y Servicios)

y Rosa Isela Hernández Morán

(Dirección General de Gestión

Forestal y de Suelos).

• Por CANADEVI:

Antonio Elosúa González,

presidente de la Comisión

SEMARNAT,

Mario Medrano Lozano y Enrique

Andrés Osuna Westrup.

En esta reunión se establecieron

los asuntos a tratar en referencia

a la solicitud que la Comisión

Mixta de CANADEVI presentó a la

SEMARNAT, así como una agenda

de trabajo.

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El miércoles 23 de sep-tiembre en la ciudad de Nueva York, el Presiden-te Felipe Calderón Hino-josa recibió de manos de Kateri Callahan, presi-denta de la Alianza para el Ahorro de Energía (Alliance to Save Energy, ASE), el premio interna-cional Star of Energy Effi-

ciency (Estrella a la Eficiencia Energética), como reco-nocimiento a su política de vivienda sustentable. Contrario a lo que sucede en otros países, en los cuales las políticas en materia de ahorro de energía a través de tecnologías verdes se enfocan a los estratos sociales más altos de la pirámide poblacional, en Méxi-co éstas se aplican desde el estrato más bajo, aseguró Calderón. Equipar a las viviendas más económicas en el país con dispositivos para el ahorro de energía es un obje-tivo central del programa de Hipotecas Verdes; entre aquéllos destacan los calentadores solares para agua, lámparas ahorradoras de energía, lámparas fluores-centes, llaves y regaderas ahorradoras de agua, ais-lantes térmicos para evitar el uso del aire acondicio-nado, entre otros. Al recibir el premio, el Primer Mandatario destacó que en este 2009, a pesar de ser un año de crisis, el Gobierno Federal ha financiado para los trabajadores de menores ingresos más de 61 mil viviendas verdes, cuyo precio oscila entre los 15 y 28 mil dólares. Lo anterior, insistió, se logró gracias al diseño de un programa de crédito, en plazos y tasas, adecuado a los ingresos de esos trabajadores (menos de 4 sala-rios mínimos mensuales). Una buena parte del crédito lo desarrolla el Infonavit y el anticipo lo cubre el Gobierno Federal con un subsi-dio al frente (programa “Ésta es tu casa”) el cual per-mite, por primera vez, el acceso a una vivienda formal y financiada a los trabajadores de menores ingresos en el país. Pero, el tema, sostuvo Calderón, es que las Hipo-tecas Verdes y el apoyo del subsidio al frente están condicionados a que la vivienda tenga un mínimo de elementos y requerimientos de ahorro de energía. El uso de ecotecnologías, con base en estudios rea-lizados por el Infonavit —señaló—, representa ahorros para las familias, en promedio de hasta 30 dólares por mes en el consumo de electricidad, básicamente, o en el consumo de agua, lo cual representa un significativo ahorro en la emisión de contaminantes. El Programa Hipotecas Verdes, afirmó, forma parte de una amplia estrategia contra el cambio climático

que está impulsado por el Gobierno de México: “Somos el primer país en desarrollo que establece una política pública y un programa especial orientado para luchar contra el cambio climático en el mundo”, aseveró. Ismael Plascencia Núñez, presidente nacional de CANADEVI, asistió a la ceremonia de premiación, en la que acompañaron al Presidente Felipe Calderón Hino-josa, a Ariel Cano Cuevas, director general de CONAVI, y a Víctor Manuel Borrás Setién, director general del Infonavit, entre otros funcionarios.

Reconocimiento internacional a la política de vivienda sustentable mexicana

México es el primer país en desarrollo en impulsar una estrategia contra el cambio climático: Felipe Calderón.

Ceremonia de entrega del Premio Internacional Star of Energy Efficiency, al Presidente Felipe Calderón. FOTO: Cortesía Presidencia de la República

Los recursos permitirán cumplir meta anual de créditos.

El 10 de septiembre el Fovissste realizó la segunda bursati-lización de TFOVIS en el mercado mexicano, misma que fue considerada un éxito por las siguientes razones:

1. La emisión estuvo respaldada por cuatro calificaciones “mxAAA” o su equivalente, de las evaluadoras Standard &Poor´s, Moody’s, Fitch y HR Ratings. 2. A pesar de las características del momento, se logró colocar el total de la oferta e inclusive rebasarla, ya que para una oferta de 4,000 millones de pesos (mdp) (935.6 millones de UDIS) se obtuvo una demanda de casi 5,000 mdp (1,125.1 millones de UDIS) a una tasa de 5.39% (tasa real), muy por debajo del nivel máximo de la banda otorga-da por las calificadoras (de 5.60%) para considerarla como una operación con calificación “mx.AAA” y sustancialmen-te baja respecto de la tasa activa del Fovissste y de otras emisiones en el mercado. 3. Esta emisión refleja una amplia aceptación del mer-cado a la transformación del Fondo, establecimiento de mejores prácticas y transparencia, lo que lo ha convertido en uno de los principales actores en el mercado local de capitales. 4. También significa un ancla para resurgir un deprimido sector hipotecario, que en los casi nueve meses transcurri-dos del año no ha emitido colocaciones, con la excepción del propio Fovissste, Infonavit y un banco comercial. 5. Los recursos que se obtienen por esta vía con el apoyo de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado con-tribuyen al logro de las metas de colocación de este año y fortalecen la creciente capacidad del Fondo para estimular el crecimiento económico y el empleo en las diversas re-giones del país.

Por Michel Medina

Fovissste realiza segunda emisión de TFOVIS

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El Primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable trajo buenas noticias. Allí se dio a conocer que un total de 60 mil créditos podrán ser financiados a través de la ampliación del programa Infonavit Total Anualidades Garantizadas (AG) con la inversión conjunta anunciada por Banamex y el Infonavit hasta por 30 mil millones de pesos (mdp) para los próximos nueve meses. Infonavit Total AG está enfocado a derechohabientes con ingresos mayores a 18 mil 325 pesos (11 salarios mínimos) y permitirá al trabajador adquirir una vivien-da sin límite de valor, contando con un crédito hasta por un millón 161 mil pesos, dependiendo de su edad y salario. Para complementar su capacidad de compra también podrá utilizar una parte de la subcuenta de vivienda y el saldo remanente utilizarlo para efectuar cinco pa-gos anuales garantizados que amorticen el préstamo o como garantía en caso de desempleo. Infonavit Total AG ofrece una tasa de interés de 10%, los créditos serán denominados en salarios mínimos,

Sesenta mil viviendas serán financiadas con Infonavit Total AG

con un plazo máximo de 30 años, siendo atendidos du-rante toda la vida por el Instituto. El testigo de honor de este anuncio fue el Presiden-te Felipe Calderón Hinojosa, quien estuvo acompañado por Víctor M. Borrás Setién, director general del Info-navit, y Enrique Zorrilla Fullaondo, director general de Banamex, quien destacó el papel del banco como un aliado del Gobierno Federal y del Infonavit en la tarea de lograr que todos los mexicanos puedan adquirir una vivienda digna. El acuerdo de Banamex y el Infonavit es convertir este programa en un compromiso multianual a fin de brindar continuidad y certidumbre al sector. Por su parte, Víctor Borrás señaló que la respuesta de los desarrolladores ha sido muy positiva; sin em-bargo, señaló que el mayor reto para cumplir la meta este año es acelerar la producción de vivienda, sobre todo para trabajadores de menos de cuatro salarios mínimos.

Por Litzian P. Belmont

Banamex e Infonavit anuncian inversión hasta por 30 mil mdp.

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De 2007 a la fecha el monto acumulado de su cartera hipotecaria bursatilizada asciende a 19,894 mdp

BBVA Bancomer realiza su mayor colocación en el año

Intercambiará información técnica y experiencias en investigación y tecnología

BBVA Bancomer realizó su quinta y más reciente bursa-BBVA Bancomer realizó su quinta y más reciente bursa-tilización de cartera hipotecaria a principios de agosto por un monto de 5 mil 910 millones de pesos (mdp). Ésta ha sido la mayor colocación realizada en el mercado hasta la fecha, además de ser la primera en lo que va del año. La entidad financiera refrendó así su compromiso con el desarrollo del mercado de bursatilizaciones hipotecarias al ser uno de los principales emisores de este tipo de cartera con un monto acumulado de 19 mil 894.6 mdp, de 2007 a la fecha. “La bursatilización de cartera hipotecaria es uno de los ele-mentos clave para fondear el sector de la vivienda en el país. Es una herramienta muy relevante en la gestión activa del ba-lance que nos permite optimizar la posición de liquidez y la base de capital del banco, sirviendo, por tanto, de soporte al elevado ritmo de crecimiento de la institución y a la consolida-ción de su liderazgo en el mercado mexicano”, precisó Ernesto Gallardo, director de Gestión Financiera de BBVA Bancomer.

México y Nicaragua firmaron el Memorándum de En-tendimiento sobre Cooperación Técnica en Desarrollo Habitacional Sustentable, en respuesta al anuncio he-cho por el Presidente Felipe Calderón en junio de 2008 para fortalecer la construcción de vivienda sustentable en Centroamérica. De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), este instrumento busca agilizar la coope-ración técnica dentro del marco de amistad existente entre esta institución y los países centroamericanos como parte del Programa de Desarrollo de Vivienda en Centroamérica. Agregó que esta herramienta permitirá, entre otras cosas, formular y ejecutar programas, proyectos y ac-tividades en: política de vivienda, políticas y estrategias para el desarrollo habitacional sustentable, marco jurí-dico en materia de vivienda, instrumentos financieros,

fortalecimiento institucional y programas de asistencia social para vivienda. De esta forma, el Instituto de Vivienda Urbano y Rural de Nicaragua (INVUR) y la Secretaría de Relaciones Ex-teriores se comprometieron a intercambiar información técnica y experiencias en la investigación y desarrollo de tecnología para la construcción de vivienda social, capa-citar e intercambiar personal relacionado con vivienda y desarrollo urbano, entre otros. Judith Silva, presidenta ejecutiva del INVUR, precisó que este acuerdo “permite seguir trabajando de mane-ra coordinada con la cancillería mexicana, la CONAVI y nuestros colegas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con la Sociedad Hipotecaria Federal para avanzar el desarrollo e implementación del programa”. Por su parte, el director general de la CONAVI, Ariel Cano Cuevas, manifestó que los vínculos entre México y Nicaragua permiten continuar acercándonos y traba-jar de manera conjunta en pro de nuestras sociedades y en particular en programas de vivienda internacional, que permiten a las familias de menores ingresos tener una vivienda sustentable, lo cual aumenta su patrimo-nio y calidad de vida, tal como ya lo hace México. Mario Salinas, asesor de la Presidencia de Nicara-gua para temas de vivienda, puntualizó que a través del Memorándum “sentaremos las bases de nuestros futuros intercambios facilitando la formulación y ejecu-ción de programas, proyectos y actividades de interés mutuo en materia de vivienda”.

Por Michel Medina

La entidad seguirá realizando emisiones de su cartera hipotecaria para proveer al mercado de emisiones de alta calidad; es decir, de productos de menor riesgo y alta ren-tabilidad, al mismo tiempo que optimiza la gestión de su balance de cara a apuntalar su crecimiento en el otorga-miento de más crédito hipotecario. BBVA Bancomer tiene una participación acumulada de 40.02%. En el primer semestre del año otorgó poco más de 18 mil créditos individuales y financió la construcción de casi 42 mil viviendas mediante créditos puente. Actual-mente, cuatro de cada 10 créditos hipotecarios es otor-gado por BBVA Bancomer y atiende todos los segmentos del mercado desde vivienda económica hasta vivienda re-sidencial de alto valor.

Por Michel Medina

México exporta programa de vivienda sustentable de interés social

Bursatilización número Fecha Monto (mdp)

Primera Diciembre 2007 2,540.4

Segunda Marzo 2008 1,114.3

Tercera Agosto 2008 4,829.9

Cuarta Diciembre 2008 5,500.0

Quinta Agosto 2009 5,910.0

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Se recupera el ritmo en el otorgamiento de crédito a derechohabientes Infonavit

Se anticipa que durante el último cuatrimestre del año se siga incrementando el ritmo para alcanzar la meta de 500 mil préstamos.

Resultado de la puesta en marcha del Programa Especial de Apoyo a Compradores de Vivienda Infonavit, en el pe-riodo junio-agosto, el otorgamiento de crédito aumentó 3.3%, con respecto al mismo lapso del año pasado. En los últimos tres meses se otorgaron 115 mil 739 créditos a derechohabientes del Infonavit, lo que repre-senta el 43% de lo realizado durante todo el 2009. Lo anterior permite anticipar que durante el último cua-trimestre del año el ritmo de otorgamiento de crédito se intensificará para alcanzar la meta de 500 mil préstamos. Durante la sesión del H. Consejo de Administración, el director general del Instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, dio a conocer los principales resultados obteni-dos durante el presente año: Entre el 1 de enero y el 23 de agosto, 267 mil 462 derechohabientes formalizaron su crédito, lo cual

significó una derrama económica a nivel nacional de 83 mil 003 millones de pesos (mdp), lo que representa un avance de 53.5% respecto de la meta ampliada a 500 mil créditos para el presente año. Adicionalmente, más de 27 mil trabajadores cuentan ya con los recursos para ejercer sus préstamos en el transcurso de las siguientes semanas. Hasta el 23 de agosto pasado se habían formalizado 69 mil 269 operaciones en coparticipación con el sector financiero privado. Bancos y sofoles han invertido más de 25 mil mdp en préstamos a derechohabientes del Instituto. Durante el año, el Instituto ha financiado la compra de 58 mil 240 viviendas que incorporan ecotecnologías aprovechando el programa Hipoteca Verde; en el 77% de los casos —45 mil 008 operaciones—, el préstamo del Infonavit se complementó con un subsidio federal del programa Ésta es tu Casa. Adicionalmente se tienen autorizados recursos para 5 mil 945 operaciones que es-tán en proceso de formalización, con lo que suman 64 mil 165 los préstamos ligados a una casa equipada con ecotecnologías. Respecto a la cartera vencida, el Instituto informó que al cierre de julio, el índice de morosidad se situó en 4.7%, ligeramente superior al reportado al cierre de 2008.

Por Michel Medina

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Los subsidios para vivienda nueva catalizan el mercado interno: CANADEVI

Debido al arrastre que tiene la producción de vivienda en el mercado interno, su promoción representa el vehículo más eficiente para impulsar la recuperación

económica en tiempos de crisis.

Los beneficios derivados del subsidio al frente para adquisición de vivienda nueva superan con creces su costo, según demuestra un estudio realizado por la firma Econometría Aplicada, SC, para la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, CANADEVI. El documento indica que el subsidio genera dos efectos favorables que conllevan a benefi-cios económicos cuantificables para los tres ór-denes de gobierno (federal, estatal y municipal) y sus organismos descentralizados:

a) La construcción misma de la vivienda (que en ausencia del subsidio no se cons-truiría), incluyendo las inversiones en infra-estructura de servicios que por normativi-dad de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) requiere el programa “Ésta es tu casa” como prerequisito para otorgar el subsidio, yb) El incremento en el gasto familiar que se asocia al incremento patrimonial que recibe el beneficiario del programa con motivo del subsidio y por un monto equivalente, el cual lo posibilita para incrementar su consumo.

Según el documento, dada la alta integración que tiene la producción de vivienda con el mer-cado interno, su promoción representa el vehí-culo más eficiente para impulsar la recupera-ción de la economía en estos tiempos de crisis. Asimismo, asegura que los recursos otorga-dos por el Gobierno Federal a través del pro-grama “Ésta es tu casa” retornan en su tota-lidad al sector público en el corto plazo, por lo cual deben ser considerados un “capital semilla”

que proporciona rendimientos económicos tan-gibles a las instituciones públicas que atienden al sector de la vivienda. Para comprobar lo anterior, en este análi-sis se tomó como ejemplo una vivienda nueva promedio, producto de considerar la vivienda más económica de 118 SMG (Salarios Mínimos Generales) y la de mayor valor permitida por el programa de 158 SMG, lo cual arrojó un valor promedio de 138 SMG equivalentes a 229 mil 897 pesos con un subsidio de 23 SMG equiva-lentes a 38 mil 316 pesos.

Tabla 1. Beneficios públicos derivados de la cons-trucción por cada vivienda nueva (en pesos).

Al sumar los siete conceptos correspondien-tes a los efectos derivados de la construcción de la vivienda, se tiene que retornan al sector público un total de 44 mil 048 pesos por cada subsidio otorgado, equivalentes al 115% del valor del subsidio otorgado (38 mil 316 pesos) (tabla 2).

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Por Litzian P. Belmont

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Tabla 2. Beneficio total recibido por el sector público por cada subsidio otorgado para adquirir vivienda nueva.

Al agregar el mayor gasto del beneficiario, resulta que por cada subsidio otorgado por el programa “Ésta es tu casa” para la construcción de vivienda nueva, el sector público recupera 130.5% del monto otorgado, lo cual comprueba que el subsidio no representa un gas-to sino una inversión en capital semilla que retorna al sector público en el corto plazo, a través de una mayor recaudación y de obras de infraestructura.

La demanda supera la oferta De acuerdo con las tendencias demográficas en México, el Gobierno Federal estima que alrededor de 9.5 millones de hogares en el país tienen alguna nece-sidad de vivienda y que en los próximos 25 años se re-querirá construir, en promedio, 650 mil casas anuales. Para el periodo 2007-2012 se ha estimado una de-manda de 4 millones de viviendas. A esta cifra debe agregarse la necesidad de vivienda propia corres-pondiente a familias que hoy en día carecen de ella (2.1 millones), lo cual prevé una demanda total de más de 6 millones de nuevos espacios habitacionales para los seis años proyectados. El estudio establece que la mayor parte de la deman-da de vivienda se ubica en la población que percibe en-tre 0 y 3 SMG, siendo este mismo estrato el que menor acceso tiene a mecanismos y opciones para adquirirla. Con esta base, el Gobierno Federal, a través del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Vivienda 2007-2012, establece como principal objetivo ampliar el acceso al financiamiento para vivienda a los segmentos de población menos favorecidos. “Una política de subsidios dotada de continuidad y permanencia complementa la capacidad de compra de las familias y democratiza el acceso al financiamiento

no sólo para la adquisición, sino incluso para acciones de mejoramiento, ampliación o remodelación del par-que habitacional…, particularmente en las áreas rura-les y zonas urbanas de alta marginalidad…”. “Ésta es tu casa” —puesto en marcha en febrero de 2007— otorgó entre marzo y diciembre de ese año 117 mil 968 subsidios. El 60% de ellos fueron para adqui-sición de vivienda nueva y 72 mil 804 se operaron a través de créditos del Infonavit. En ellos se erogaron más de 2 mil 100 millones de pesos (mdp), con un pro-medio de 28 mil 852 pesos de subsidio por vivienda. Para 2008 se asignaron 4 mil 002 mdp, suficientes para 134 mil subsidios; sin embargo, los recursos se agotaron en agosto y se solicitaron más, permitiendo así otorgar ese año 196 mil 307 subsidios. Ahora en 2009 la historia se repite. Un caso particu-lar es el de Yucatán, entidad en la que en junio pasa-do se agotaron los 140 mdp que la Federación destinó para la adquisición de vivienda vía subsidios, comenta Angélica Araujo Lara, diputada federal por el III Distri-to, quien está estrechamente vinculada con el sector. Este año, con el apoyo de la Cámara de Diputados, el presupuesto asignado a nivel nacional ascendió a 5 mil 369 mdp, de los cuales el 95.7% fueron destina-dos a subsidios efectivos. Sin embargo, en virtud de que los subsidios aprobados para 2009 ya se agotaron, la diputada yucateca informa que desde dicha Cámara apoyará un punto de acuerdo presentado la primera semana de septiembre en el Senado de la República para solicitar al Gobierno Federal una ampliación pre-supuestal de 1 mil mdp al programa “Ésta es tu casa”: “Desde la Cámara Baja daré seguimiento a estas pro-puestas con el fin de impulsar un sector estratégico para el país —como es el de la industria de la vivien-da—, por el número de empleos que genera a través de numerosas ramas productivas”. Asimismo, advierte que la falta de recursos amena-za con paralizar el motor económico que representa la construcción de vivienda en el país. La legisladora yucateca recuerda, por último —y reforzando la tesis del estudio de Econometría Aplica-da—, que dada la alta integración que tiene la cons-trucción de vivienda con el mercado interno, su pro-moción viene a representar el vehículo más eficiente para impulsar la recuperación de la economía en estos tiempos difíciles. Ante la solicitud de ampliaciones a esta partida, el Gobierno Federal ha externado la imposibilidad de ha-cerlo dada la estrechez de los recursos fiscales.

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Se necesita el apoyo de los legisladores para atraer más recursos al programa “Ésta es tu casa”.

Beneficio proveniente de:

Monto delbeneficio (pesos)

Como porcentajedel subsidio

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El gobierno federal dice que es imposible incrementar los subsidios dada la estrechez de los recursos fiscales.

Ismael Plascencia Núñez, presidente nacional de la CANADEVI, asegura que los recursos que reciben del go-bierno a través del programa de subsidios se regresan en más del 100% vía el pago de los impuestos, según se es-tipula en el estudio realizado por Econometría Aplicada. En consecuencia, de no recibirlos tampoco regresarán al gobierno. Plascencia Informa que para 2010 los desarrolladores están solicitando subsidio para aproximadamente 200 mil viviendas. De no otorgarse, advierte, sólo se generarían el año próximo 50 o 60 mil casas, dejándose de producir 150 mil casas. Esto significa que se perdería un importante número de empleos –750 mil directos y 250 mil indirec-tos—, así como la derrama económica asociada. El Ejecutivo ha propuesto 4 mil 892.7 mdp para 2010, esto es, 4.7% menos que lo asignado para 2009; sin em-bargo, el presidente de la CANADEVI dice que la Comis-ión de Vivienda del Senado y este organismo solicitaron 8 mil mdp. “Otros países están incentivando la economía y México no debe ser la excepción; debe impulsar a este sector y así generar desarrollo económico”, resume Plascencia Núñez. Por otra parte, el estudio de Econometría Aplicada in-cluso justifica que los recursos para subsidios adicionales podrían provenir de financiamientos para proporcionar mayores apoyos a la adquisición de vivienda nueva ya que, según demuestra, representan una inversión rentable y recuperable en el corto plazo; asimismo, destaca que muchos de los problemas que actualmente tienen los go-biernos municipales, derivados de asentamientos huma-nos irregulares, pueden ser reducidos e incluso eliminados con programas como “Ésta es tu casa”, lo cual redundaría en menores gastos municipales a futuro. Para concluir, el documento sugiere que los recursos presupuestales que se aplican actualmente al programa “Hábitat” bien pueden aplicarse en desarrollos inmobili-arios con el programa “Ésta es tu casa”, potenciando así la oferta de vivienda para las familias menos favorecidas de la población.

¿Y si no se autorizan más subsidios?

8 mil mdp subsidios solicitados por CANADEVI para 2010

Fuente: “Análisis costo-beneficio del subsidio a la vivienda nueva otorgado por el Gobierno Federal bajo el programa Ésta es tu casa”, estudio preparado por Econome-tría Aplicada, SC, Julio de 2009.

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El Presidente Calderón destacó diversos aspectos y avances en materia de vivienda, de los cuales presentamos una síntesis de la sección 2.14, relativa a Construcción y Vivienda.

Por Litzian P. Belmont

La vivienda en el tercer informe de gobierno

Durante la administración del presidente Felipe Calderón, el sector vivienda ha desempeñado un papel prioritario como motor de la economía nacional, como generador de fuentes de trabajo y derrama económica, situación que adquiere especial importancia ante la crisis econó-mica actual. El impacto de la producción de vivienda se refleja no sólo en las cifras sino también en nuevas políticas pú-blicas cuyo objetivo es continuar impulsándola y garan-tizándola, como puede apreciarse a continuación.

CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDAI. Ampliar la cobertura de atención y las opciones de financiamiento

Incremento al financiamiento para vivienda

• En los primeros 2.5 años de la administración se otorgaron casi 3.2 millones de financiamien-tos y subsidios (destinados a los segmentos de población más desfavorecidos), que represen-tan el 53.1% de la meta de seis millones para el sexenio. En unidades equivalentes a vivienda (2.5 millones) ésta supera en 84.2% a los 1.4 millones concedidos en el mismo periodo de la administración pasada.

• El Gobierno Federal mantiene el impulso al sector vivienda, a pesar del entorno económi-co desfavorable, a fin de respaldar la elevada demanda de este satisfactor, disminuir el reza-go habitacional y posicionarlo como uno de los motores de la demanda interna y como un muy importante reactivador de la economía nacio-nal. Este sector presenta las siguientes carac-terísticas:

• Tiene en 2009 potencial de crecimiento de-rivado de la oferta de 600 mil financiamien-tos con baja dependencia de los mercados de capitales, por parte del Infonavit y el Fovissste.

• Suministro de liquidez por parte de la Socie-dad Hipotecaria Federal.

• Apoyo con subsidio al frente por parte de la CONAVI y el Fonhapo.

• Existen inventarios de viviendas menores a seis meses.

• Hay una estrecha colaboración entre los ac-tores públicos y privados de la industria.

• Se firmó el Pacto Nacional por la Vivienda para Vivir Mejor el 13 de marzo de 2009.

Financiamiento para el desarrollo de la oferta y la de-manda de vivienda en un marco de desarrollo sus-tentable.

• Para 2009 los organismos nacionales, estatales y municipales de vivienda, la banca comercial y de desarrollo, así como intermediarios finan-cieros y entidades que brindan financiamientos hipotecarios como prestación a sus trabaja-dores, programaron otorgar 1,183,865 crédi-

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tos y subsidios con una inversión estimada de 255,975 millones de pesos (mdp). Al 30 de junio se habían otorgado 569,868 financiamientos y subsidios, con una inversión de 106,675 mdp.

• Esta inversión programada por los organismos tanto públicos como privados para financiar pro-gramas habitacionales es equivalente al 2.29% del Producto Interno Bruto (PIB), superior al 2.27% del observado en 2007.

Esquemas de financiamiento para adquisición de vi-vienda nueva y seminueva

• Durante 2009 se dio continuidad a la diversidad de productos y opciones para comprar, mejo-rar o autoproducir una vivienda, puestos en práctica en años recientes, mediante los cuales se combinan los recursos de crédito, ahorro y subsidio, este último para personas de bajos in-gresos. En ese sentido, los asalariados con ac-ceso a los organismos de vivienda —Infonavit, Fovissste e ISSFAM— tienen la posibilidad de recibir crédito del mismo, junto con un cofinan-ciamiento privado con los bancos y sofoles, en tanto que para personas con ingresos por de-bajo de cuatro salarios mínimos se puede obte-ner un subsidio que complemente la capacidad de crédito.

• A través del Programa de Esquemas de Finan-ciamiento y Subsidio Federal para la Vivienda “Ésta es tu casa”, entre enero y julio de 2009, el Gobierno Federal ha entregado 119,708 sub-sidios, que representan una inversión de 3,557.2 mdp, de los cuales 76.1% se destinó a vivienda nueva.

• El programa genera un efecto multiplicador sobre la actividad económica que lo rodea, de tal suerte que por cada peso invertido se rein-vierten otros 4.13 pesos a la actividad econó-mica nacional. Así, durante el primer semestre de 2009 los recursos invertidos por el Gobierno Federal movilizaron cerca de 11,472 mdp.

Mercado secundario de hipotecas

• De enero a agosto de este año, se realizaron 17 emisiones por un total de 16,855 mdp. Asimis-mo, se realizó la primera emisión del año de bo-nos respaldados por hipotecas, por 5,910 mdp.

Evolución de cartera de crédito de Onavis

InfonavitAl cierre de 2008, la cartera hipotecaria vencida se ubicó en 4.48%, y al mes de junio de 2009 en 4.64% como resultado de un ligero incremento en el número de créditos con retrasos (más de 91 días) en sus amortizaciones; sin embargo, se espera que para finales del presente año el índi-ce se ubique en un máximo de 4%.

En cuanto a la constitución de reservas pre-ventivas, el Instituto pasó de un índice de cober-tura de 282.4% a fines de 2008 (87,640.1 mdp) a uno de 285% para el mes de junio del presente año (97,902 mdp).

FovisssteAl finalizar 2008, la cartera hipotecaria vencida del Fondo se ubicó en 0.8%, menor en casi 1.3 puntos porcentuales a la proporción registrada el año previo (2.06%). No obstante, este indica-dor ascendió a 7.7 puntos porcentuales al mes de abril de 2009, superando en 4.1 puntos el 3.6% observado en el mismo mes de 2008 como resul-tado de política de registro apegada a las reglas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por lo que se refiere a la constitución de reser-vas, al mes de mayo de 2009 se ubicaron en un monto de 38,824.2 mdp.

FonhapoAl cierre de 2008, la cartera vencida del Fideico-miso Fondo Nacional de Habitaciones Populares se situó en 95.93%, y al mes de junio de 2009 en 96.0%. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2009 se espera que el índice de cartera vencida se ubi-que en un máximo de 85.62%.

II. Generar un mayor dinamismo del mercado de vivienda seminueva y usada y asistir para el desarro-llo de un mercado eficiente y activo de vivienda para arrendamiento.

• Los financiamientos destinados a la adquisición de vivienda usada representan en promedio 10% del total de las viviendas adquiridas. Con el Programa “Ésta es tu casa”, se orientaron tam-bién recursos para la compra de este tipo de solución habitacional, con lo cual se incremen-tó la participación al 12% del total, durante los últimos dos años.

• La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) inició desde 2005 la operación de este programa des-tinado a impulsar la opción de arrendamiento puro o arrendamiento con opción a compra (Renta con Opción a Compra), donde el engan-che que da el cliente (depósito en garantía), así como una parte de la mensualidad, son abona-dos al precio de la casa en el momento que se ejerza la opción de compra.

• En 2008 la SHF otorgó un total de 4,393 créditos para arrendamiento con opción a compra con una inversión de 1,393 mdp, en tanto que entre enero y junio de 2009 se habían otorgado 1,703 créditos que involucran recursos por 945 mdp.

III. Promover el mejoramiento de la vivienda existente y las condiciones para impulsar vivienda progresiva y la producción social de vivienda, mediante nuevas alternativas de produc-tos financieros y apoyos para población de menores ingresos.

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• Como parte de las acciones orientadas a am-pliar el acceso a la vivienda para las personas de más bajos ingresos, mediante “Ésta es tu casa”, entre enero de 2007 y junio de 2009 se han otorgado 248,596 subsidios federales. Es-tos financiamientos permitieron la adquisición de viviendas nuevas o usadas para este sector de la población. El avance significa un promedio de 99,438 viviendas anuales desde 2007.

• Durante el periodo enero-junio de 2009 se pro-puso un mayor impulso a la producción social de vivienda mediante la asignación de un pre-supuesto de 250 mdp del Programa “Ésta es tu casa” a cargo de la CONAVI, lo que permitió beneficiar a 6,672 familias con una inversión de 144.2 mdp.

IV. Incrementar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para la construcción de vivienda.

• A lo largo de los primeros tres años de esta ad-ministración se emprendieron, entre otras las siguientes acciones relevantes:

a) Entre 2007 y 2008, en atención al Artículo 73 de la Ley de Vivienda, se elaboraron y actualiza-ron los Criterios de Sustentabilidad en Materia de Suelo para Desarrollos Habitacionales.

b) En 2008, en el marco del Grupo de Evaluación de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (GDUIS) —en el que intervienen la CONAVI, la SHF, las secretarías de Medio Ambiente y Re-cursos Naturales, de Energía, de Economía y de Desarrollo Social, el Fovissste, el Banobras, el Infonavit y el Fonatur—, se definieron criterios de evaluación y control para garantizar que los desarrollos habitacionales y urbanos tengan lu-gar en suelo apto, es decir, que cumplan con las condiciones físicas del suelo, la certidumbre en la posesión de la tierra, disponibilidad de los re-cursos acuíferos, de energía eléctrica, conecti-vidad con el sistema de ciudades de la región y al interior del desarrollo a través de sistemas de vialidad y transporte eficientes y limpios, entre otros. Entre 2008 y al 31 de julio de 2009 se pre-sentaron al Grupo DUIS 24 proyectos.

V. Reaprovechar la infraestructura urbana y su equipa-miento reduciendo presiones en las finanzas públicas estatales y municipales y cuidando que el impacto de los proyectos de construcción de vivienda incida en la calidad y costo de la vida de sus habitantes.

• En 2009 se procedió a la elaboración de la “Guía para el Reaprovechamiento del Suelo y Reden-sificación de la Ciudad Interior”, para su poste-rior publicación y promoción en coordinación con la Sedesol en las 32 entidades federativas. Esta guía es un conjunto de herramientas para el fortalecimiento de la hacienda municipal, así como para el aprovechamiento óptimo de la infraestructura y equipamiento urbanos insta-lados en la ciudad interior. Esto es posible gra-

cias a la utilización habitacional de los espacios vacíos y de la intensificación de usos del suelo, teniendo como límite la capacidad de soporte del sitio en zonas urbanizadas, minimizando así la expansión de la ciudad, lo que redunda en una mejor localización para los nuevos desarrollos habitacionales y sus habitantes, así como en una menor erogación de recursos para dotar de los satisfactores urbanos por parte de la au-toridad local.

• Con el propósito de orientar el diseño y la cons-trucción de viviendas seguras, confiables, habi-tables y con criterios sustentables en un contex-to urbano ordenado, se implementó el Código de Edificación de Vivienda (CEV), como docu-mento normativo; a partir de 2008 la CONAVI se dio a la tarea de promover y ejecutar un pro-grama para su adopción-adaptación, mediante la celebración de convenios de coordinación con los estados y municipios, concretándose la firma de uno con el estado de Nayarit y tres ayuntamientos.

• Entre 2008 y el primer semestre de 2009 se firmaron cuatro convenios de colaboración, que incluyen a los estados de Aguascalientes (11 ayuntamientos), Colima (un ayuntamien-to), Campeche (un ayuntamiento) y Nayarit (tres ayuntamientos).

• Durante 2009 se dio continuidad a los es-fuerzos para reducir los impactos del sector vivienda al medio ambiente. En ese sentido:

• En el mes de enero se establecieron las “Características Paquete Básico para Sub-sidios”, con los criterios de sustentabilidad que deben cumplir las viviendas para que los adquirientes accedan a los subsidios.

• Al 31 de julio, el Infonavit había otorgado 52,428 créditos con hipoteca verde, de los cuales 42,729 corresponden a hipoteca verde con subsidio federal de “Ésta es tu casa”. El ahorro mensual que obtiene un acreditado se estima en un nivel mínimo en 186 pesos men-suales y en un nivel máximo de 336 pesos.

• En abril se presentó el Programa Específico del Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio Climático, con el objetivo de lo-grar reducciones significativas de emisiones de gases de efecto invernadero, a fin de que los ahorros generados medidos en bióxido de carbono puedan ser vendidos en el mer-cado internacional de bonos de carbono.

• En junio del año en curso la CONAVI y el In-fonavit obtuvieron el premio internacional otorgado por la Alliance to Save Energy del Uso Eficiente de Energía, por su contribu-ción a favor de la sustentabilidad mediante los programas “Ésta es tu casa” e “Hipoteca Verde”, al vincular el subsidio federal con el otorgamiento de crédito para adquirir vi-viendas que incorporan ecotecnologías para el uso eficiente de la energía, tales como: ais-lamiento térmico en techos y muros, focos ahorradores de energía, calentador solar de

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agua, arquitectura bioclimática y asegurar que la vivienda se ubique en un entorno ur-bano adecuado.

• Con relación a las acciones dirigidas a instaurar una normatividad que garantice la calidad de la vivienda, durante 2009 se destaca lo siguiente:

• Se incorporó en el Programa Nacional de Normalización 2009 el tema de Norma Mexi-cana referente a vivienda sustentable, el cual está en la etapa de anteproyecto.

• Se colabora con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía para el desarro-llo de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER “Envolvente térmica para edificios residenciales”, con el objeto de racionali-zar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento.

• Se participa activamente en la Comisión Na-cional de Normalización coordinada por la Secretaría de Economía, en la elaboración de normas mexicanas de productos como: aislamientos térmicos, varillas, mallas elec-trosoldadas, bloques, paneles, tinacos e im-permeabilizantes.

• En la versión 2008 del Premio Nacional de Vi-vienda se inscribieron 52 desarrollos de 20 en-tidades de la República Mexicana con 32,829 vi-viendas. Octubre de 2009 es la fecha tentativa para realizar el evento de premiación.

• El promedio nacional ponderado de los costos indirectos asociados a la producción de vivienda de interés social al cierre de 2008 fue de 4.80%, en tanto que al mes de junio de 2009 registró 5.56% a consecuencia principalmente de la eli-minación de exenciones a la vivienda de interés social en varias entidades del país, incrementos en impuestos adicionales y en otros rubros prin-cipalmente en agua potable y drenaje.

VI. Consolidar el Sistema Nacional de Vivienda• La modernización de los registros públicos de la

propiedad (RPP) ha sido, desde el inicio de esta

administración, una prioridad fundamental a fin de coadyuvar al establecimiento de las condi-ciones apropiadas para la inversión productiva y asegurar para la población la preservación de su patrimonio.

• Algunos de los beneficios que trae consigo la modernización de los RPP son: simplificación de procesos, mejores niveles de servicio al usuario, proporción de servicios vía Internet, desregulación del marco jurídico, solidez de la plataforma tecnológica, mayor capacita-ción del personal y resguardo, así como se-guridad del acervo histórico.

• El Gobierno Federal ha programado dentro del Presupuesto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recursos por la cantidad de 374.4 mdp para el ejercicio 2009, habiendo autorizado al 30 de junio los proyectos es-tatales de modernización de Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guanajua-to, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán, por un monto de 291.3 mdp.

• De junio 2008 a junio de 2009 han sido promul-gadas las leyes de vivienda de los estados de Guanajuato, Oaxaca y Nayarit, las dos prime-ras con sus respectivos reglamentos. Asimismo, se publicaron los programas de vivienda de los estados de Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y Oaxaca.

• Al 15 de agosto de 2009 se celebraron con-venios con las autoridades de Baja California, Coahuila y Sinaloa para la elaboración de su Ley de Vivienda, con los estados de Chiapas y Tlax-cala para la elaboración tanto de su Ley como de su Programa Estatal de Vivienda y con el Es-tado de México para la elaboración de su Pro-grama de Vivienda.

Fuente: Tercer Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón

Hinojosa, Septiembre 2009.

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Las dependencias estatales y municipales deben actuar como entes facilitadores y no ser obstáculos para el desarrollo.

La tramitología es un serio lastre para el sector vi-vienda a nivel nacional. Así lo reiteró Ismael Plascencia Núñez, presidente nacional de la CANADEVI durante la primera reunión que sostuvo con el coordinador de la Comisión de Vivienda de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Jesús Silverio Cavazos Ce-ballos. Esta reunión derivó de una junta previa convocada por Carlos Lozano de la Torre, presidente de la Comi-sión de Vivienda del Senado de la República, en la cual se revisaron los avances del Pacto Nacional por la Vi-vienda, donde participaron la Conago y la CANADEVI. “El sector vivienda nunca ha estado exento de los efectos negativos de la crisis económica; sin embargo, los más preocupantes son la contracción de la deman-da y de la oferta”, externó Plascencia. “A este difícil panorama debemos añadir por cos-tumbre la tramitología, un cuello de botella persistente en todo el país. Los trámites son un verdadero obstá-culo para el sector y, en el caso específico de nuevos desarrollos, resultan excesivos, lentos y onerosos, ava-lados sobre todo por los municipios”, abundó el titular de la CANADEVI, quien a su vez reconoció ante Cava-zos—también Gobernador de Colima—, la importancia de abordar este aspecto con un compromiso serio por parte de la Cámara y, sobre todo, de los gobiernos es-tatales y municipales. Para que sector no pierda productividad y competi-tividad —elementos fundamentales para salir adelante de la crisis y para consolidar al sector en los próximos

años—, debe darse una pronta solución a los aspectos señalados en el cuadro 1. Por otra parte, Plascencia señaló que todos los trá-mites aplicables a nuestra industria deben simplificar-se: “Debemos lograr que las dependencias estatales y municipales sean más eficientes, más eficaces, entes facilitadores y no obstáculos para el desarrollo. “La vivienda tiene múltiples efectos positivos, re-flejados en la economía local, regional y nacional —el 98% de sus insumos son nacionales, ninguna otra in-dustria tiene esta característica—. Es urgente actuar en este sentido porque México debe ser un mejor país, así lograremos atraer inversiones en rubros como in-fraestructura y servicios, y, de forma paralela, brindar vivienda a las familias que aún la carecen”, subrayó el Presidente nacional de la CANADEVI.

—Litzian P. Belmont

Tramitología,lastre para el sector vivienda: CANADEVI

Cuadro 1. Aspectos que demandan una atención prioritaria

• Los trámites son largos y costosos, pueden lle-var de uno hasta tres años.

• Las políticas y leyes federales, estatales y lo-cales, así como los códigos urbanos y los re-glamentos municipales muchas de las veces se contraponen, tienen lagunas que la autoridad usa para detener desarrollos o bien resultan ob-soletos, por lo cual deben homologarse.

• Los criterios de las autoridades son discreciona-les y no son uniformes en los estados.

• La tierra es escasa y cara. No hay planeación conjunta con los institutos estatales de vivienda para obtenerla.

• No hay infraestructura, ni siquiera de inicio, para detonar reservas.

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El gobierno de Baja California presentó el Desarrollo Urbano Integral Sustentable (DUIS) Valle Las Palmas como el primer caso de éxito de un modelo de comu-nidades sustentables y competitivas durante su parti-cipación en el Primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable organizado por el Infonavit. En este foro, el gobernador José Guadalupe Osuna Mi-llán destacó que los avances y el nivel de planeación del DUIS Valle Las Palmas le permite a su administra-ción orientar la inversión pública para detonar obras de ciudad que atiendan principalmente a la población de menores ingresos. “Con este proyecto, sociedad, gobierno e iniciativa privada hacemos frente al reto de reactivar la econo-mía del país a través de inversiones locales e infraes-tructura de innovación que impulse el desarrollo sus-tentable de nuestras comunidades. “Esta inversión en planeación urbana no podría ser posible sin la ejecución de proyectos por parte de ac-tores de la iniciativa privada como Urbi”, destacó el gobernador. El DUIS Valle Las Palmas —articulado por Urbi e in-tegrado por una mesa técnica en la cual participan ins-tituciones federales, estatales y municipales, así como asesores internacionales y nacionales—, es un proyec-to con enfoque de alta vinculación que contempla la realización de 10 mil viviendas para familias con ingre-sos menores a tres salarios mínimos. Valle Las Palmas cuenta con inversión en planeación por parte del sector privado y con capital de riesgo que será asignado a través del Fonadin.

Para el desarrollo de la primera fase (el Boulevard San Pedro), informó Osuna Millán, se realizó una inversión de 350 millones de pesos (mdp) por parte de la iniciativa privada y 100 mdp por parte del gobierno estatal. La obra hidráulica y sanitaria requirió de una inver-sión conjunta de 180 mdp y 280 mdp de inversión pú-blica para la construcción del campus de la Universidad Autónoma de Baja California que, actualmente, ya se encuentra en funcionamiento para una población de 4 mil estudiantes. Reconoció que los recursos invertidos en infraestruc-tura tendrán un efecto multiplicador en Baja California al fortalecer el empleo, la infraestructura física y social de la comunidad, con especial atención a la población de menores ingresos. Por su parte, Carlos Cota, director de Impulso a la Operación y Financiamiento de Urbi, comentó: “En Urbi creamos esquemas innovadores de participación en-tre sector público y privado para promover los DUIS, que nos permitan atender a la población con ingresos menores a cuatro salarios mínimos y así impulsar una nueva generación de mexicanos de clase mundial que fortalezca el desarrollo económico de nuestro país”.

—Michel Medina

BC presenta

Valle Las Palmas, el primer DUIS en México

La planeación urbana permitirá al gobierno estatal orientar inversión hacia obras de ciudad.

México y China son los pioneros a nivel internacional en la planeación y construcción de ciudades sustentables como Valle Las Palmas, una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo de un modelo de comunidades sustentables y promover ciudades competitivas de clase mundial en el país, a través del esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno.

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Región IIINo se cumplirán metas de vivienda en 2009: Ismael Plascencia

Debido a la situación financiera, la meta del Gobierno Federal en materia de vivienda para el presente año no se podrá cumplir y lo más probable es que la venta de casas quede hasta un 15% por debajo del millón 300 mil acciones de vivienda que se tienen contempladas, así que ni a través del Infonavit ni de otras instancias se podrá llegar a esos números, aseguró Ismael Plas-cencia Núñez, presidente nacional de la CANADEVI al encabezar en Guadalajara la reunión de la Región III del organismo. “La problemática se debe en gran parte a la falta de confianza de parte del consumidor, aunque [ya] hubo un anuncio del Banco de México (Banxico) que subió ochenta y tantos puntos y eso puede darnos un poco más de certidumbre”, aseguró el dirigente empresarial, quien estuvo acompañado de Carlos Errejón Alfaro, presidente de la CANADEVI Delegación Jalisco duran-te la realización del Foro “Problemática Regional de la Vivienda”. Plascencia destacó el hecho de que las sofoles se pueden estar abriendo más en cuanto a créditos, aun-que también se tiene el problema de que los están restringiendo demasiado, están poniendo muchas más condiciones para poder acceder a ellos. Entre las cosas positivas para el sector vivienda en México, el presidente nacional de la CANADEVI se refirió al hecho de que el Fovissste realizó con éxito su primera bursatilización, lo cual le dio bastante dinero para poder llegar a su meta de los 100 mil créditos, de los cuales la institución lleva aplicados cerca del 70%. Fue claro al hablar de la importancia que tiene el ha-cerse de un patrimonio en épocas de crisis, “porque una casa nunca pierde su valor, de hecho lo conserva e inclu-so lo incrementa, en México estamos acostumbrados a ello y en el transcurso de un año, máximo, ya la propie-dad está subiendo de precio, lo cual es bueno y nos hace pensar que las crisis también son oportunidades”. El líder nacional de CANADEVI explicó que además de invertir en una casa, el adquiriente tiene un seguro por parte del Infonavit en caso de pérdida de empleo,

el cual lo protege por un periodo de hasta dos años para no tener problemas con su crédito hipotecario y eso también da certidumbre para poder invertir. En la reunión de coordinación de la Región III par-ticiparon los estados de Aguascalientes, Colima, Jalis-co, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

—Joaquín García Pedroza

La venta de casas podría quedar un 15% abajo debido a que los consumidores todavía temen tomar un crédito hipotecario.

Asistentes al Foro Región III.

Participación del Lic. Marco Antonio Quiroz López, subdirector general de

Enlace y Operación de los Organismos Nacionales de Vivienda.

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La Secretaría de Economía se comprometió a apoyar a la CANADEVI en la creación de un Centro de Inno-vación Tecnológica, Capacitación y Certificación, con el objetivo de elevar el nivel de productividad y com-petitividad de sus empresas afiliadas sin importar su tamaño, señaló Heriberto Félix Guerra. El Subsecretario para la Pequeña y Mediana Empresa de la dependencia explicó que para iniciar este proyec-to se integró una comisión de trabajo entre ambas par-tes. Para empezar ya se realiza un estudio preliminar para conocer e identificar si este concepto, enfocado a la industria de la vivienda, existe en otros países; los resultados serán documentados para aplicar lo condu-cente en México. La vivienda es un sector prioritario que no debe es-tar exento de la innovación en diseño arquitectónico, urbanización, procesos constructivos, materiales, ser-vicios, productos financieros, entre muchos otros, afir-mó Félix Guerra. La Subsecretaría se comprometió a apoyar fuerte-mente a la CANADEVI con recursos para la puesta en marcha del Centro, mismo que enfocará sus esfuerzos en tres vertientes: innovación en el producto (la vivien-da), el financiamiento (crédito), y el servicio (venta y post venta). El Subsecretario de la Pequeña y Mediana Empre-sa, invitado especial en la cuarta reunión del Consejo Directivo de la Cámara, refirió que desarrolladores y promotores de vivienda del país deben aplicar y de-sarrollar tecnología de vanguardia, al tiempo que se comprometió a apoyarla con recursos para el rubro de capacitación y certificación, no sólo de las empresas desarrolladoras sino de los propios empresarios, pues éstos son la cabeza de todo. A este respecto, Hyrvan Martínez, vicepresidente de Pymes de la CANADEVI, coincidió con Heriberto Félix al señalar como factores cruciales la competitividad y la productividad. “Debemos también innovar en el aspecto financie-ro, el crédito puente es un esquema privado que ha funcionado pero que debe evolucionar para beneficio de todos; lo mismo sucede con lo referente a la comer-cialización, a los servicios de post venta. Comparto el entusiasmo por crear el Centro de Innovación, ojalá se concrete para hacer de éstas aún mejores empresas”, concluyó.

—Litzian P. Belmont

La Secretaría de Economía apoyará la creación del Centro de Innovación y Capacitación

La Subsecretaría para la Pyme apoyará con recursos para capacitación y certificación.

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La tierra con servicios es escasa en Chiapas, asegu-ró Enrique Jiménez Rodríguez, presidente estatal de la CANADEVI. “La tierra es la principal problemática en el estado, más aún porque la meta del Infonavit se concentra en la vivienda económica, la cual se dificulta desarrollar porque no tenemos reserva territorial”, detalló en en-trevista. Explicó que los desarrolladores requieren tierra ba-rata y ésta no existe debido a la falta de planeación de las autoridades, ya que los planes de desarrollo se de-cretan más para regularizar el crecimiento desordena-do de las ciudades que como estrategia de crecimiento. Aunado a esto, los ejidos se han convertido en fraccionadores irregulares sin la supervisión de los ayuntamientos, y nadie es capaz de poner un alto a las inmobiliarias clandestinas que se multiplican indiscriminadamente. De los siete afiliados a la Cámara, sólo Homex —gracias a la gran reserva territorial que conformó— y Roma —que construye en zona rural— producen vi-vienda económica; el resto de las empresas se enfocan a interés medio y bajos ingresos.

La meta planteada por Infonavit para la entidad no se cumplirá ante la falta de tierra apta para vivienda económica.

La CANADEVI, dijo Jiménez, ha solicitado el apoyo de los gobiernos estatal y municipal en los siguien-tes rubros para impulsar la producción de vivienda económica:

• Inscripción de documentos para el traslado de dominio.

• Inscripción de Garantía Prendaria.• Certificado de libertad de gravamen.• Registro y expedición de cédula catastral.

Sin embargo, aseveró que lo anterior es sólo una “as-pirina” para tal problemática. Jiménez Rodríguez, ingeniero civil y egresado de la UNAM, informó que para este año la meta de los de-sarrolladores chiapanecos afiliados a la Cámara es del orden de 4 a 5 mil viviendas. En 2009 la meta planteada por el Infonavit para Chiapas son 6 mil créditos, meta que no se cumplirá ante la falta de tierra apta para vi-vienda económica. El también director general de Consorcio Viva señaló que será complicado cumplir la meta de 3 mil 500 crédi-tos del Fovissste debido al retraso en el pago de créditos de vivienda tradicional e interés medio (con valor de 300 mil a 800 mil pesos) desde hace tres meses, lo cual ge-nera fuertes costos financieros para los desarrolladores. Desde la CANADEVI impulsamos, añadió, aumentar la densidad para crecer hacia arriba, construir en condo-minio, para lo cual urge reformar la Ley de Condominios de Chiapas, así como la creación de un DUIS, para lo cual primero necesitamos tener una gran extensión de terreno, si no en Tuxtla, en algún otro municipio aledaño para desarrollarlo. Finalmente, expresó que la CANADEVI es, sin duda, la Cámara mejor informada; sin embargo, planteó la ne-cesidad de contar, como afiliado, con mejores servicios, asesoría legal y fiscal, y apoyos para llegar a negociar con autoridades con un mayor conocimiento.

—Litzian P. Belmont

ChiapasEscasea tierra con servicios

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La Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Aguascalientes rea-lizó la décima edición de Expo Mi Casa durante los días 26, 27 y 28 de junio en La Velaria de Expo Plaza, la cual contó con la presencia de distinguidas e importantes autoridades de la entidad. Las empresas desarrolladoras y proveedoras de vivienda que participaron en esta Expo realizaron un enorme esfuerzo por dar a conocer las mejores opcio-nes de vivienda y artículos para el hogar, ofreciendo los mejores precios del mercado. Juan Carlos Rodríguez García, presidente de la CANADEVI Delegación Aguascalientes, destacó que esta Expo se realiza aproximadamente cada seis me-ses y en ella los visitantes pueden encontrar diferentes opciones de vivienda. El compromiso de esta Cámara es respaldar a sus empresas afiliadas para que ellas puedan ofrecer sus productos y servicios, para así en-contrar clientes y prospectos.

—Ildeliza Mota Muñoz Directora de la Delegación Aguascalientes

La CANADEVI Delegación Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, se reunió con los cuatro diputados electos en su localidad: Jaime Flores Castañeda (Distrito I), Héctor Murguía Lardizábal (Distrito II), María Antonieta Pérez Re-yes (Distrito III), y Adriana Terrazas Porras (Distrito IV), a quienes les presentó el reciente Estudio de Subsidios (ver págs. 12-15) realizado por la Cámara. La respuesta obtenida de parte de los legisladores fue favorable para los desarrolladores y promotores locales,

Aguascalientes

ChihuahuaDiputados locales apoyan a la CANADEVI-Chihuahua

Los desarrolladores hidrocálidos ofertan productos competitivos a visitantes.

A través de Expo Vivienda y del Primer Tianguis a celebrarse en octubre, los desarrolladores impulsan la colocación de créditos y vivienda.

con lo cual la Cámara demuestra su solidez y fortaleza, y la refuerza con el respaldo mostrado por los integrantes del Congreso Federal.

Expos y feriasLa realización de la Expo Vivienda CANADEVI 2009 per-mitió a los principales desarrolladores de fraccionamien-tos de la localidad ofertar casas-habitación a más de 3 mil personas que visitaron el lugar, lo cual permitirá —en los próximos meses— que se concreten operaciones de compra-venta para colocar una parte significativa de las 3 mil 500 viviendas que en promedio oferta la ciudad en forma permanente. Edgar Álvarez Servín, gerente de la Cámara, estimó que las expectativas de todos los participantes en esta edición de la Expo se cumplieron en términos generales. Algunos de los negocios e instituciones que los visitan-tes pudieron encontrar fueron: Fovissste, Hipotecaria Na-cional, Telmex, Gas Natural, Soctiabank, Cal TV, Infonavit, Home Depot, Grupo Cementos de Chihuahua y Maquinaria Caterpillar, así como los desarrolladores de vivienda Gru-po Yvasa, Alianza, Ruba, Roma, ICA, Brasa, Altta Homes, Famicasa, Medanos y Río Bravo Inmobiliaria, entre otros. Por otra parte, del 2 al 3 de octubre se llevó a cabo el Primer Tianguis de Vivienda CANADEVI-Infonavit, cuyo objetivo fue ofrecer en un solo lugar la oferta de vivienda en la ciudad.

—Edgar Álvarez ServínGerente Delegación Chihuahua, Cd. Juárez

Expo Mi Casa 2009

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La CANADEVI Delegación Tabasco se comprometió a hacer de la vivienda una industria cada vez más com-petitiva, según expresó su nueva presidenta para el pe-riodo 2009-2010, la arquitecta Aída Magdalena Priego Álvarez. Al asumir el cargo el pasado 8 de septiembre, ante el gobernador Andrés Rafael Granier Melo e Ignacio Reyes Aldama —quien asistió en representación de Ismael Plascencia Núñez, presidente nacional de la CANADEVI—, Aída Priego señaló que los objetivos es-tablecidos por el gobierno estatal en los planes de de-sarrollo son un claro compromiso con Tabasco, a tra-vés de acciones concretas que establecen las bases de un desarrollo económico sin precedentes. “En el rubro de vivienda es de suma importancia la unión de nuestra Cámara con el Gobierno Federal y los ejecutivos estatales, para transmitir a los gobiernos municipales la importancia de cumplir con las metas estatales de vivienda, buscando un desarrollo urbano responsable y ordenado, pero al mismo tiempo no olvi-dando ser un promotor de la inversión”, añadió. En la toma de protesta, el Gobernador afirmó que sigue en pie la meta de construir 35 mil viviendas, así como el promover viviendas dignas y de calidad para las familias tabasqueñas, principalmente para las de escasos recursos. Al mencionar que 90% de las viviendas construidas en la entidad beneficia a la población de escasos re-cursos, el mandatario estatal ratificó su compromiso

TabascoPor una industria más competitiva

Sigue en pie la meta de construir 35 mil viviendas y promover viviendas dignas y de calidad para las familias tabasqueñas de escasos recursos.

con la población tabasqueña en lo que queda de su mandato; hasta ahora ya han sido beneficiadas con vi-vienda unas 12 mil familias. Por su parte, Reyes Aldama —coordinador regional de la región cinco de la CANADEVI—, reconoció que Tabasco sigue creciendo a pesar de la crisis, lo cual indica una perspectiva futura de crecimiento, derrama económica y generación de empleo. Prueba de lo anterior, dijo, es que del total de la meta de créditos asignada por el Infonavit para el estado —4,235 créditos—, al 30 de agosto se habían ejercido 2,988 (2,673 formalizados y 277 autorizados), que re-presentan el 70.55% de dicha meta, que seguramente se cumplirá en su totalidad al finalizar el año. Reyes Aldama también comentó que el sector cuenta con un pacto de vivienda con el que evalúan las po-líticas públicas y el compromiso del sector privado, y que ante las condiciones actuales deben eliminarse disposiciones regulatorias innecesarias, planear transi-ciones cuidadosamente, instrumentar nuevas políticas públicas y nuevos productos en el mercado. En sí, hacer más de lo que ha funcionado. En el evento también estuvieron presentes el Secre-tario de Desarrollo Económico, Mario de la Cruz Sara-bia; la titular de la Secretaría de Turismo, Paloma Rives; la Delegada de la Secretaría de Economía, Gabriela Te-llo; el titular de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, Héctor López Peralta, así como presidentes de cámaras.

—Litzian P. Belmont

Toma de protesta a la nueva mesa directiva de la Delegación CANADEVI

Tabasco, encabezada por Aída Magdalena Priego Álvarez.

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El 4 y 5 de septiembre, Morelia, Michoacán, fue sede de la Sexta Reunión Nacional del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Pro-moción de la Vivienda. En ella, el director general de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), Ariel Cano Cuevas, ofreció a los socios una ponencia sobre el desarrollo y la situación de la industria de la vivienda en este año. Ahí afirmó que la vivienda se encuentra en un creci-miento potencial, pese a que en el primer semestre del año las perspectivas apuntaban hacia cifras negativas debido a la crisis económica mundial que ha afectado al país. Sin embargo, el funcionario federal se mostró positi-vo de que en estos últimos meses del 2009, la situación complicada que padecen los desarrolladores de vivien-da se pueda mejorar sustancialmente. También se contó con la participación especial de Eugene Towle, socio y director de Softec México, quien impartió la ponencia titulada “Perspectiva del Mercado de Vivienda 2009-2010”. El especialista en el mercado de la vivienda ofreció a los empresarios en la materia ideas novedosas para no dejar caer la industria en el país, y dijo que de acuerdo con cifras internacionales, México no se encuentra en una situación tan crítica en este sentido. Insistió en que es urgente modificar la planeación estratégica de las empresas desarrolladoras con la finalidad de hacer más empatía con los gobiernos fe-deral, estatales y municipales del país, y así lograr una generación de recursos más importante para el rubro.

MichoacánSexto Consejo Directivo en Morelia

Confía la CONAVI en que la difícil situación que viven los desarrolladores mejorará sustancialmente en lo que resta del año.

Además, manifestó que es importante que la visión del desarrollador sea más objetiva, pues las necesida-des de los mexicanos en cuestión de vivienda han cam-biado y las propias condiciones del país también. Más tarde, Ismael Plasencia Núñez, presidente na-cional de la CANADEVI, inauguró la Sesión del Consejo, en donde se congratuló de que el encuentro se haya realizado en Michoacán. Asimismo, agregó que el panorama para los vivien-deros del país se ve mucho más claro y positivo y, al mismo tiempo, solicitó a todos que desde sus respecti-vos estados, trabajen para impulsar y levantar al sector. Luego, el presidente de la CANADEVI Delegación Mi-choacán, Diego Vilchis Mariscal, como anfitrión, dio la bienvenida a los socios, 32 presidentes estatales, 26 afiliados a la cámara en Michoacán, así como invitados especiales. Aseguró que la intención de realizar la reunión del Consejo en la entidad se debió principalmente a que actualmente el estado atraviesa por situaciones com-plicadas y se debe mostrar apoyo por parte de todos los rubros de la sociedad. Reconoció que es de suma importancia que en es-tos tiempos económicamente difíciles para el país se haga conciencia a los gobiernos de que el sector de la vivienda es uno de los más importantes, pues genera miles de empleos y es una buena opción para reactivar la economía. Dijo que es necesario y prioritario que se comience a cabildear con los diputados federales la posibilidad de incrementar el recurso para las dependencias federa-les en materia de vivienda. Exhortó a sus compañeros a que desde sus estados impulsen propuestas firmes para abonar al buen desa-rrollo del rubro, y así hacer un compendio estratégico que motive a la federación para apostarle más contun-dentemente a la vivienda. Al concluir la reunión, todos los asistentes se mos-traron a favor de las ideas ahí señaladas y cerraron dicho encuentro con la intención de continuar traba-jando a favor de la CANADEVI y del bienestar de los mexicanos. Por la noche del viernes los socios michoacanos, en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, ofrecie-ron un concierto y una cena en Palacio Municipal, al cual asistió el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Isidoro Ruiz Argáiz. El sábado el grupo de visitantes realizó un recorrido por el municipio de Pátzcuaro, donde pudieron conocer un poco de la cultura P’urhépecha; el lago de Pátzcuaro que lleva a la Isla de Janitzio y, para concluir con el en-cuentro, brindaron una comida tradicional michoacana en un hermoso ranchet ubicado en Ciudad Tres Marías.

—Juanis Castro Torres

(De izq. a der.): Diego Vilchis (presidente de la Delegación CANADEVI Michoacán), Ariel Cano Cuevas (director general de la CONAVI) y Gonzalo Méndez Dávalos (vicepresidente de la CANADEVI en Michoacán).

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En el estado de Hidalgo, los desarrolladores afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda ofertaron más de 48 mil vivien-das a los habitantes de la entidad en la Expo Vivienda CANADEVI 2009. Durante los días 14, 15 y 16 de agosto, la Plaza Gran Patio fue sede de este evento único en su tipo en la ciudad de Pachuca. La Expo Vivienda CANADEVI contó con la presencia de 19 desarrolladoras que tienen presencia tanto a nivel local como nacional y que brindaron a los miles de visitantes, de la capital del estado y de municipios aledaños, las mejores propuestas para adquirir una vivienda, capaces de satisfacer cualquier presupuesto y gusto. Los desarrollos están localizados en municipios hi-dalguenses como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tula Atitalaquia, Actopan, Tepeji del Río, Atotonilco, Zem-poala, Alfajayucan, Tizayuca y Tulancingo, así como en otras entidades como el Estado de México, Colima y Quintana Roo. En total se mostraron un total de 48 mil 441 viviendas de la más alta calidad. También se dieron cita dos instituciones dedicadas al otorgamiento de créditos para vivienda, tres sofoles, cuatro organismos de gobierno y diversos proveedo-res de insumos para la construcción y decoración. El corte del listón estuvo a cargo tanto del presi-dente de la CANADEVI Delegación Hidalgo, Guillermo Juárez González, como de los presidentes municipales de Pachuca y Mineral de la Reforma, Francisco Olvera Ruiz y Benigno Miguel Escamilla Baños, respectivamen-te, además de personalidades de los gobiernos federal y municipal.

—Lizeth González E.

HidalgoDisponibles más de 48 mil viviendas

19 desarrolladoras, sofoles y proveedores participaron en Expo organizada por la CANADEVI.

Francisco Olvera Ruiz, presidente municipal de Pachuca; Héctor Henkel Castañeda, secretario de Obras Públicas Municipal; Alberto Jonguitud Falcón, delegado del ISSSTE; Guillermo Juárez González, presidente de la CANADEVI Delegación Hidalgo; Celestino Calderón Martínez e invitados de honor en el corte del listón inaugural de la Expo Vivienda CANADEVI Hidalgo 2009.

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La Ley de Fraccionamientos es una li-mitante para la producción de vivien-da económica en el estado, apuntó en entrevista Eduardo Jesús Pino Von Borstel, presidente de la CANA-DEVI Delegación Baja California Sur. “La Ley nos limita la posibilidad de incrementar la densidad, lo cual hace incosteable desarrollar vivien-da de tipo económica”, señaló. Es una situación preocupante, ya que —dijo—, este tipo de vivienda es la de mayor demanda en el estado. Un gran segmento de la población percibe bajos ingresos, y para éste la vivienda económica representa su única opción. El desarrollador, quien asumió la presidencia el 27 de febrero pasado, indicó que para darle una solución a esta problemática se requiere la participación del Gobierno del Esta-do —encabezado por Narciso Agún-dez—, y de todos los municipios para lograr aterrizar, a través del Consejo

Estatal de Vivienda, el Código Nacio-nal de Vivienda. De no lograrse un acuerdo en-tre las partes, estimó que la meta para este año —3 mil 050 viviendas para el Infonavit y mil 450 para el Fovissste— no se cumplirá. Por otra parte, precisó que el mayor reto para el sector en este momento es el crear áreas de desa-rrollo sustentable de uso mixto, por-que se requiere promover la mezcla de vivienda de todos los segmentos para que sea económicamente via-ble producir la vivienda económica. La figura que propuso el desa-rrollador sudcaliforniano fue la del Desarrollo Urbano Integral Susten-table (DUIS), programa impulsado por la CONAVI, al cual se suman cada día más desarrolladores con interesantes proyectos, explicó Von Borstel.

—Litzian P. Belmont

Baja California Sur AgendaNacional

CA

NA

DEV

I

CANADEVI Chiapas

6ª Expo Vivienda CANADEVI Chiapas 2009 23 al 25 de octubreOficinas de Convenciones y Visitantes, antes “Polyforum Chiapas”Tuxtla Gutiérrez, ChiapasInformes: Daniela MartínezTel: 01 (961) 147-0222chiapas@canadevi.org.mx

CANADEVI Morelos

Expo Tu Casa Cuernavaca 200913, 14 y 15 de noviembre Auditorio TeopanzaolcoTel: 01 (777) 311-9993morelos@canadevi.org.mx eventosmorelos@canadevi.org.mx

CANADEVI Aguascalientes

Expo Mi Casa Noviembre 200925 al 29 de noviembreAguascalientes, Ags.Informes: Cecilia RomoTel. 01 (449) 996-2582 / 3rpags@canadevi.org.mxmercadotecniaags@canadevi.org.mx

Otr

os

Even

tos

Expo CIHAC

13 al 17 de octubreCentro Banamex,Ciudad de MéxicoTel: 01 (55) 5661-0844reservaciones@cihac.com.mx

3er Congreso Nacional de Suelo Urbano

28 al 30 de octubreMérida, YucatánInformes: www.cmq.edu.mx

Ley de Fraccionamientos, limitante para vivienda económica

Deben crearse áreas de desarrollo sustentable de uso mixto para que sea económicamente viable producirla.

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El problema de la urbanización de la pobreza ha ad-quirido un carácter fundamental para el desarrollo y la sustentabilidad. Cada vez son más personas las que no pueden ejercer su derecho a la ciudad en muchas regiones y naciones del mundo, entre ellas América Latina —y dentro de ésta México—, las cuales enfren-tan las contradicciones más profundas en su modelo de urbanización.

La urbanización de la pobreza en MéxicoEn paralelo a las transformaciones de la economía mexi-cana —y como consecuencia del modelo económico-político dominante en el cual los mercados determinan muchas políticas, entre ellas una parte importante de las urbanas, y el Estado los acompaña—, se ha alcanzado una muy alta concentración de la riqueza y la persisten-cia de la pobreza. Por otro lado, se ha acelerado el proceso de urbani-zación, al grado de hacer de México un país mayorita-riamente urbano, en donde siete de cada 10 habitantes radican en áreas urbanas. Asimismo, se aprecian tenden-cias a procesos de hiperurbanización y concentración de población en inmensas aglomeraciones metropolitanas y regionales (cuadros 2 y 3, gráfica 2 y mapa 1).

Cuadro 2. México: Población urbana y rural, 1980-2005.(Miles de habitantes)

En esta segunda entrega se expone con más detalle la orientación del Objetivo 7-Meta 11 en México.

Gráfica 2. México: Evolución del grado de urbanización 1970-2020.

Grado de Urbanización: Población que vive en localidades de 2,500

habitantes y más.

Fuente: INEGI 1972-2001: IX-XII Censos Generales de Población y Vi-

vienda 1970-2000 y Conteo de Población y Vivienda 1995; Conapo,

2002. Proyecciones de a Pobación de México 2000-2050.

Nota: Sobre el ámbito de residencia, las urbanas son las localidades

con 15 mil o más habitantes; rurales (no urbanas) son las localidades

con menos de 15 mil habitantes.

Fuente: Elaboración propia con base en el Centro de Estudios de las

Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados del Gobierno Fede-

ral, http://www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/esta14a.xls. Fecha de

consulta: agosto de 2008.

Mapa 1. Región metropolitana o megalópolis del Centro de México.

 

Fuente: “Estado de México: la otra cara de la megaciudad”, en Pe-

ter Ward, 2004, México megaciudad: desarrollo y política 1970-2002,

Porrúa y El Colegio Mexiquense, México.

La pobreza y los asentamientos humanos

Por Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta* y Mtra. Carolina Pedrotti Bruno**

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Cuadro 3. México: Población Urbana por tamaño de localidad, 1980-2005.

Nota: El dato de la población urbana (un millón de habs. y más) para

el año 1980 fue tomado de INEGI, 1980, X Censo General de Pobla-

ción y Vivienda.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, XI Censo General de

Población y Vivienda 1990; Conteo de Población y Vivienda 1995; y

XII Censo General de Población 2000.

Al carecerse de una política de empleo urbano y de distribución de los beneficios de la urbanización, otro saldo del modelo ha sido la creciente concentración de pobres en las ciudades (cuadro 4); por ello, en apenas tres décadas todas las ciudades de México se rodea-ron de asentamientos irregulares y precarios, particu-larmente en sus periferias.

Cuadro 4. México: Población urbana y rural por nivel de ingreso, 1990-2000.

Nota: El Sistema Urbano Nacional está conformado por 364 ciuda-

des (31 zonas metropolitanas y 333 localidades mayores de 15 mil

habitantes), identificadas con base en los datos por localidad del XII

Censo General de Población y Vivienda 2000.

Fuente: Iracheta, Alfonso, 2005: Ensayos sobre pobreza urbana y ha-

bitacional en México, El Colegio Mexiquense. Los datos indican una

tendencia al crecimiento de la pobreza en las ciudades: hoy todas las

ciudades mexicanas tienen grandes áreas, principalmente periféri-

cas, ocupadas por los más pobres, en condiciones de alta precarie-

dad e irregularidad en la tenencia de la tierra; la reducción de opcio-

nes de asentamiento obliga a estas familias a asentarse en aquellos

sitios que no son apetecidos por los mercados inmobiliarios forma-

les, o legales por sus malas condiciones topográficas y ambientales.

No obstante la gravedad de la urbanización mexicana, el gobierno —en sus tres ámbitos— se mantiene alejado de esta realidad y ha colocado en los últimos lugares de importancia las políticas públicas para atenderlos. Por ello, carece de una política de ordenamiento territorial y desa-rrollo urbano estructurada, de largo plazo y participativa.

Las políticas más relacionadas, como la habitacio-nal o la de infraestructura hidráulica y de vialidades urbanas, no han aportado al desarrollo de las ciuda-des; por el contrario, han agudizado las tendencias a la baja en la calidad de vida y del ambiente al privilegiar el automóvil, enfatizar los conjuntos de vivienda aisla-dos, alejados y sin la oferta de funciones urbanas que se requieren. Igualmente, las acciones hidráulicas no consideran el ciclo integral del agua, por lo que al parcializar las obras hidráulicas, se deja en última prioridad su trata-miento y re-uso; el resultado es una creciente escasez y deterioro de este recurso fundamental. También las obras viales que se multiplican por de-cenas en cada ciudad pero se orientan casi exclusiva-mente a apoyar la circulación de automóviles particu-lares sin que existan políticas de transporte público relevantes. Finalmente, las políticas en las ciudades a favor de los más pobres se han caracterizado por su enfoque asistencialista y focalizado; se concentran en pequeñas acciones puntuales en viviendas o barrios y no llegan a la mayoría; no se enfocan a las causas de la pobreza y exclusión urbana, son muy limitadas en todos sentidos y no garantizan el ‘derecho a la ciudad’ para todos. Por todo lo anterior, es muy evidente que la política urbana en México no ha logrado entender que el mejor camino para mejorar la calidad de vida y avanzar en la sustentabilidad es enfocar el desarrollo urbano desde una perspectiva de economía social; es decir, crear las condiciones para generar empleo masivo, asociando su localización al proyecto urbanístico y estableciendo estrategias de orientación y control de los mercados inmobiliarios. El gran objetivo es elevar el ingreso promedio de los grupos más pobres para que ellos mismos resuelvan sus necesidades habitacionales, para lo cual la oferta de suelo servido, programas de crédito hipotecario asociados a ahorro previo y subsidios para los casos menos favorecidos, pavimentaría el camino para una política más integrada y participativa. Por ello es muy importante valorar, aunque sea de manera general, el significado de los ODM para Méxi-co, como Nación signataria; no sólo porque siendo un compromiso internacional se deben cumplir, sino por-que la magnitud y los impactos socio-políticos y am-bientales de la pobreza urbana son crecientes y no se aprecia un compromiso explícito del gobierno y de los principales actores privados y sociales que ‘hacen ciudad’ para atenuarlos.

* El Colegio Mexiquense, AC, Consejo Mundial Asesor de ONU-

HABITAT

** El Colegio Mexiquense, AC.

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El seguro de crédito a la vivienda (SCV) es un instru-mento financiero que reduce el riesgo crediticio ante la eventualidad de incumplimiento de pago del acre-ditado a la entidad financiera que le otorgó un crédito hipotecario para la adquisición de una vivienda. Este instrumento asegura la primera pérdida para la insti-tución financiera hasta por el 25% del saldo insoluto del crédito. El SCV tiene como antecedente en México la Garan-tía por Incumplimiento (GPI) ofrecida por la Sociedad Hipotecaria Federal. Su propósito es reducir el engan-che mínimo requerido para la adquisición de una vivien-da y, de manera simultánea, disminuir al intermediario financiero el riesgo de pérdida por incumplimiento de pago del acreditado. Lo anterior puede ilustrarse a través de un ejemplo en el cual una persona desea adquirir una vivienda con valor de 100 mil pesos, para lo cual se le requiere un enganche mínimo de 10%. Sin embargo, si se con-trata un SCV, el enganche podría reducirse a 5% y otor-garse un crédito por el 95% del valor de la vivienda. Por su parte, la entidad financiera reduce su expo-sición al riesgo. Sin la contratación del SCV, el cliente paga un enganche del 10%, por lo que la exposición al riesgo del crédito es del 90%. Este indicador es cono-cido como LTV —por sus siglas en inglés—, que signi-fica el porcentaje del crédito respecto del valor de la vivienda. Sin embargo, mediante la contratación de un SCV por un monto equivalente al 25% del valor de la vivienda, la exposición al riesgo del crédito se reduce a 70%, cifra que resulta de sumar el enganche de 5% y el SCV de 25% (figura 1.)

Ventajas del seguro de crédito a la vivienda

La entidad financiera reduce su riesgo de exposición del crédito al 70% y disminuye su índice de capitalización del 8 al 4%, en tanto que el acreditado puede pagar un menor enganche, a cambio de un mayor pago mensual.Por Ignacio Beteta V.*

Fugura 1. Reducción del enganche y del Riesgo de Cré-dito con la Contratación del SCV.

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Como resultado de la contratación del SCV se producen dos efectos que deben incorporarse en el análisis. El primero de ellos se refiere al pago mensual del acreditado, que se incrementa como resultado de un mayor monto de crédito —95% en lugar de 90%—, y del costo del SCV que elevaría la tasa de interés en cerca de 0.80%. Si se considerara una tasa de interés de 14% y un crédito a 20 años con la adquisición del SCV, el pago mensual aumentará de $1,243.00 pesos a $1,302.00, es decir, 4.7% (cuadro 1).

El segundo efecto se relaciona con una reducción en el nivel requerido de capitalización de la entidad financiera que otorga el crédito. Cuando el riesgo del crédito es de 70% o menos, el requerimiento de capitalización se reduce del 8 al 4%. De esta manera, el efecto de la contratación del SCV tiene un impacto directo en la rentabilidad de la entidad fi-nanciera. Por ejemplo, si se considerara que el margen finan-ciero del crédito fuera de 3.0% y la entidad financiera estu-viera dispuesta a absorber el total del costo del SCV, dicho margen se reduciría a 2.2% después de la contratación del SCV, el cual tendría un costo de 0.80%.

En este caso, la rentabilidad del margen financiero respec-to del nivel requerido de capitalización se determinaría con-forme al cuadro 2, en el que se observa que dicho índice se eleva de 37.5 a 55.0% mediante la contratación del SCV.

Actualmente, las entidades financieras que ofrecen el SCV son SHF Seguros Hipotecarios, Genworth Financial y AIG United Guaranty. Hasta el momento se observa una tendencia de diferenci-ación por nicho de mercado. La SHF se concentra en apoyo de vivienda de interés social, mientras que Genworth y AIG en viviendas de mayor valor. En resumen, el SCV tiene los siguientes efectos en un crédito hipotecario:

• El acreditado puede pagar un menor enganche, a cambio de un mayor pago mensual de su crédito hipotecario.• La entidad financiera reduce su riesgo de exposición del crédito al 70% y disminuye su índice de capitalización del 4 al 8% (o del 8 al 4%), lo cual eleva la rentabilidad del capital.• La posibilidad de bursatilizar la cartera hipotecaria au-menta al tener una cartera con créditos con una menor exposición al riesgo.

*Comentarios y sugerencias: ibeteta@prodigy.net.mx / Página web: ibeteta.com

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El ordenamiento urbano es prioritario en las políticas públicas por su impacto positivo en la calidad de vida de la población.

Australia,desarrollo urbano y calidad de vida

Por Arq. Sara TopelsonSubsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio, Sedesol.

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El proceso de urbanización mundial tuvo su origen en la Revolución Industrial. Desde entonces se ha incremen-tado de tal forma que, para el 2007, más de la mitad de la población habita en ciudades. Australia es un caso significativo ya que su población es eminentemente urbana (el 85% de sus habitantes viven en ciudades). El ordenamiento urbano es, por lo tanto, prioritario en las políticas públicas derivado del positivo impacto que tiene en la calidad de vida de la población, además de asegurar que los entornos ur-banos que conforman barrios y colonias sean seguros, sanos y respondan al medio ambiente, y de promover el desarrollo comunitario económico y cultural. Durante 2008 el Instituto de Planeación de Australia (PIA), refrendó su compromiso con las políticas urba-nas estableciendo instrumentos conducentes al diseño y planeación urbana de calidad ya que contribuyen a la consolidación de comunidades bien integradas y vi-brantes, fortalecen el sentido de lugar y promueven la identidad y la cohesión social.

Desarrollo urbano como integrador de procesosEl desarrollo urbano, acompañado de lineamientos y de un marco regulatorio, proporciona las herramientas para mejorar la calidad de la infraestructura y de los servicios urbanos para el bienestar de los residentes. Al ser la base que soporta la estructura de ordena-miento y funcionamiento de la urbe, el PIA promueve una visión urbana corresponsable que involucra al go-bierno, a la industria, a los profesionales y a la comu-nidad estimulando la inversión en el diseño urbano de las ciudades. Derivado de estas premisas, en febrero de 2004, ese Instituto elaboró los llamados “Estatutos para las Ciudades Habitables”, que definen la política urbana y regional, respondiendo a la necesidad de focalizar las acciones gubernamentales relativas a este tema y la importancia que tiene al incidir en aspectos económi-cos, ambientales y sociales. Como parte del desarrollo de estos estatutos se lle-vó a cabo un proyecto piloto integrador de diversos conceptos de sustentabilidad vigentes en Australia para definir objetivos evaluables en relación al medio-ambiente, la comunidad y la economía.

Los estatutos incluyen siete retos principales.1. Mantener la competitividad mundial de las ciuda-des aen Australia.2. Minimizar las disparidades entre el crecimiento de las metrópolis y las zonas rurales como políti- ca de descentralización y ordenamiento territorial.3. Abatir la desigualdad y la exclusión social.4. Generar vivienda asequible.5. Mantener la biodiversidad y la integridad ecoló-gica minimizando los impactos negativos sobre los recursos naturales.6. Fomentar un diseño urbano que contribuya a la reducción de gases efecto invernadero en un 35%.7. Fomentar un diseño urbano que reduzca los efec-tos negativos en la salud como la obesidad, produc-to de la falta de movilidad peatonal y la dependen-cia del automóvil.

Algunos aspectos considerados para la generación de una política urbana y regional fueron:

• Permitir a la Federación llevar a cabo acciones constitucionales y nacionales en materia de seguri-dad social, salud y economía contando con una vi-sión espacial, funcional y ordenada.• Mejorar el impacto de los programas de la Fede-ración a través de un marco de coordinación que incluya a otras jurisdicciones.

Respetando la autonomía de los estados y territorios en cuanto a la definición de sus roles urbanos y políti-cas territoriales, se debe incluir la visión de la Federa-ción en materia de impuestos, inmigración, infraestruc-tura ya que tienen serias implicaciones en el desarrollo urbano-ambiental de los mismos. Por ello, es necesario un marco institucional coordinado entre la Federación, los estados y las autoridades locales. El trabajo conjunto del Instituto de Planeación, los gobiernos locales y el instituto de arquitectos impulsan políticas orientadas a mejorar los aspectos económi-cos, sociales y ambientales de las áreas urbanas. Existe un consenso general para una coordinación que enca-mine las acciones a un desarrollo urbano sustentable con estrategias y políticas territoriales. Ejemplos como el de Australia muestran una posible alternativa en la concepción de la política urbana para otros países y muestran similitudes significativas con los lineamientos en materia de desarrollo urbano que la Sedesol ha elaborado en atención al mandato del artículo 73 de la Ley de Vivienda o la constitución del grupo de Promoción y Evaluación de Desarrollos Urba-nos Integrales Sustentables (DUIS). Nos proponemos instrumentar acciones para un hábitat integral para que los mexicanos puedan vivir mejor.

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La transformación social, económica y política de Méxi-co se ha visto reflejada en la explosión demográfica y el crecimiento de sus ciudades. En la zona central del país se encuentran tres ciuda-des de gran importancia: Puebla, Querétaro y Toluca. El crecimiento que han logrado en los últimos 20 años aún se ve reflejado en la oferta y demanda de vivienda.Durante la década de 1980 aumentó el crecimiento de la ciudad central —la Ciudad de México— y, como consecuencia, la demografía en las ciudades contiguas creció considerablemente. Tal es el caso de Puebla, Querétaro y Toluca. Hoy día son urbes con oportunidades económicas y atractivas para cientos de familias. Por tal motivo, los desarrolladores inmobiliarios desde hace tiempo cen-traron en ellas su atención; han estructurado ciudades habitacionales y logrado buena oferta, a la cual la de-manda responde positivamente. Estas tres ciudades continúan creciendo. Tienen nue-vas propuestas habitacionales, casas y departamentos bajo un nuevo concepto de ciudad. Softec da seguimiento constante al crecimiento ha-bitacional de éstas y otras 37 ciudades, a través de un levantamiento de su comportamiento habitacional, de las cuales, dos veces al año elaboramos un reporte en esta publicación. En los mapas que se muestran a continuación las ciu-dades se dividen en zonas con respecto a los puntos cardinales, lo cual nos permite observar el crecimiento y la evolución de un sector de la sociedad. La zonifi-cación de cada una de las ciudades está acompañada de una tabla de oferta que indica, de manera general, los precios mínimo, máximo y promedio del precio por área, por metro cuadrado y por unidad. Estas especi-ficaciones nos dan oportunidad —como inversionistas o compradores de vivienda— de tener una idea más clara del valor habitacional por ciudad. Al compartir esta información con ustedes, espera-mos dar una mejor idea de la evolución que ha tenido y tiene cada zona del país.

Ciudades en crecimiento: Puebla, Querétaro y Toluca

El desarrollo de estas tres poblaciones se deriva del crecimiento de la capital del país.

Por Softec

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Ante una tendencia general a la mayor concentración de la industria de la vivienda en pocas empresas, es urgente establecer una política selectiva de financiamiento preferencial para las Pymes antes de que se extingan.Por Rosalinda Barreto Ferrer

Importancia de las Pymes desarrolladoras de vivienda

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Una característica de por sí intrínseca del mercado in-mobiliario, como lo analiza el Dr. Dominiche Achour en su libro Bienes raíces con aplicaciones a la economía mexicana, es su múltiple fragmentación en cuanto a tipos de propiedades, así como su opacidad. Esta últi-ma se deriva de la ausencia de información accesible y estandarizada que los compradores sufren al tratar de comparar con objetividad los inmuebles y sus precios. En México, la industria de la vivienda presenta, adi-cionalmente, una pulverización en términos de un ele-vado número de empresas oferentes. De acuerdo con datos publicados por Softec, al cierre del 2008 aproxi-madamente tres mil compañías se dedicaban a desa-rrollar proyectos inmobiliarios, la mayoría de ellas a cargo de proyectos pequeños de entre 100 y 200 uni-dades cada uno. Sólo prevalecen ocho desarrolladores grandes, definidos como tales al construir y comercia-lizar más de 10,000 viviendas anuales. En el marco del programa macroeconómico anticí-clico que busca responder a la crisis actual, el gobierno mexicano ha emprendido políticas públicas destinadas a promover la actividad económica por conducto de la industria de la vivienda. Estas políticas tienen un efec-to favorable sobre el desempeño de los negocios in-mobiliarios sin importar su tamaño, pero los pequeños y medianos, al resentir los daños más perniciosos de la crisis, requieren de un esquema especial de apoyos. De no implementarlo, su retroceso puede crear fuer-zas oligopólicas o monopólicas a nivel de zonas geo-gráficas, con la posibilidad de romper la contención de los precios principalmente en el ámbito de la vivienda social. El presente artículo tiene como propósito explorar algunos indicios que sugieren tal hipótesis. Una característica de la vivienda es que es un bien no comerciable internacionalmente. En un momento de turbulencia externa y de bajo consumo generali-zado, la ventaja de reorientar los esfuerzos guber-namentales en México hacia el mercado interno —es decir, hacia productos y servicios no comerciables in-ternacionalmente como la vivienda—, es que al menos las repercusiones de dichos esfuerzos son más contro-lables, en cuanto a que sus precios no están sujetos a los volátiles e impredecibles movimientos de la oferta y demanda internacionales, sino principalmente a los vaivenes domésticos. Es un respiro pero no muy profundo; la crisis en el contexto global alcanza a la industria de la vivienda, principalmente a través del encarecimiento y de la as-

tringencia en el financiamiento, tanto por lo que toca al necesario para construir las unidades habitacionales como para ser adquiridas. Si se trata de los Organismos Nacionales de Vivienda como el Infonavit y el Fovissste, cuyos recursos para otorgar préstamos a sus derechohabientes dependen cada vez más de emisiones de obligaciones en el mer-cado bursátil, están compitiendo con empresas trans-nacionales y nacionales que con agresividad tratan de captar esos escasos fondos, que pueden quedarse en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o bien emprender el vuelo hacia bolsas de otras latitudes. Lo anterior explica parcialmente, por ejemplo, el re-tardo en la segunda bursatilización de cartera crediti-cia a cargo del Fovissste, esperada para mediados de agosto de este año por 4 mil millones de pesos, como parte de un programa de 20 mil millones. Este rezago en la colocación bursátil del Fondo, entre otros factores, ha afectado a los créditos individuales ya escriturados, cuyo fondeo llega a tardar hasta más de dos meses recientemente. Tal fenómeno no hubiera sido de relevancia en épocas pasadas, porque el vo-lumen crediticio del Fondo era relativamente bajo; en sexenios anteriores otorgaba 10 mil créditos en pro-medio al año, hoy el promedio es superior a los 80 mil. La interrupción en el ejercicio de los créditos del Fovissste, aun siendo por unos cuantos meses, ahora afecta enormemente a las empresas desarrolladoras de reducida y mediana escala cuyo plan de negocios se sustentó en el crecimiento explosivo de los crédi-tos del Fondo, pero principalmente en su pronto cobro. Esto provoca que el flujo de efectivo de tales negocios simplemente no pueda resistir sin daños un embate de esta naturaleza. Otra señal de escasez financiera en el Fovissste es haber suspendido en agosto de este año el llamado crédito conyugal (Infonavit-Fovissste) no de un día para otro, sino de hoy para ayer, porque se trató no sólo de anular la posibilidad del derechohabiente a pre-sentar su solicitud, bajo el argumento del agotamiento del presupuesto respectivo, sino inclusive de truncar el curso de aquellas solicitudes ya ingresadas. En cuanto al Infonavit, el repliegue sobre la derrama crediticia es públicamente menos evidente. El Institu-to maneja metas crediticias en términos de número de créditos anuales (500 mil) y menos en términos de millones de pesos. Podrá sostener las metas anuales porque ha ajustado el tamaño monetario entre progra-mas. Es sencillo: aquel destinado a derechohabientes

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de medianos y altos ingresos, atendidos con el meca-nismo llamado Cofinavit Tradicional, ahora dispondrá significativamente de menores recursos del Instituto porque así lo permite la impuesta versión Cofinavit AG (Anualidades Garantizadas) al sustituir al Tradicional sin excusa ni pretexto, a derechohabientes que tengan un ingreso mensual integrado mayor a 11 veces el Sa-lario Mínimo Mensual del D.F. Esta menor exigencia de presupuesto del Infonavit para familias de segmentos más favorecidos permitirá incrementar el número de créditos para sectores de bajos ingresos, toda vez que el monto que transfiere el Infonavit a estos últimos, por familia, representa de una quinta a una décima parte de lo que se le concedía al derechohabiente de alta capacidad adquisitiva. Con ello Infonavit no deja de cosechar triunfos en su quehacer social pero ¿qué pasa con las empresas que arriesgaron sus capitales en una estrategia comercial basada en la venta aplicando el Cofinavit Tradicional para estratos de medianos ingresos?, ¿cómo rehacen su estrategia con los condominios edificados?, ¿cómo hacen frente a la amortización sobre el financiamiento adquirido sin la fuente de pago esperada de sus clien-tes? El Infonavit puede corregir y retroceder sin per-juicios; puede prolongar el lanzamiento del producto hipotecario alternativo llamado Infonavit Total en su segunda versión y ¿los desarrolladores?... Sólo callan, esperan y resisten, porque aun así el Instituto sigue siendo la primordial proveedora de financiamiento para sus clientes. La banca comercial, sofomes y sofoles están a la baja como fuentes de financiamiento a la vivienda respec-to de los ritmos registrados en los últimos años. No rechazan solicitudes de crédito para compradores ni tampoco aumentan significativamente tasas de inte-rés. Las medidas de racionamiento son más sutiles pero igualmente restrictivas con impacto devastador sobre la recuperación de las inversiones principalmente de los empresarios de la vivienda de baja y mediana escala.

Con instrucciones notariales giradas para titular vi-viendas, ciertas sofoles de inversionistas extranjeros simplemente no programan las firmas de escrituras: ahí termina el proceso y el desarrollador no consolidó su venta, al menos a tiempo. Otras sofoles y bancos —con capitales de origen extranjero diferente al mayormente afectado país ve-cino—, tan sólo imponen el que con anticipación a la recepción de los fondos provenientes del crédito del comprador final se encuentre pagado el crédito que requirió el desarrollador del conjunto habitacional res-pectivo para construir la vivienda, algo verdaderamente imposible en la situación general de liquidez de las desa-rrolladoras sobre todo pequeñas y medianas, sin men-cionar el contrasentido que esto constituye frente a la razón por la que este mecanismo de financiamiento em-presarial se creó en los sistemas financieros modernos. Las sofoles hipotecarias que mayormente financia-ban a los desarrolladores de vivienda pequeños y me-dianos cuentan con fondos de la Sociedad Hipotecaria Federal pero ahora es menos fluida su canalización a éstos, toda vez que la rigidez en los criterios de riesgo crediticio hacen que, al estilo de la práctica de antaño y actual de los bancos, sólo otorguen créditos puente a aquellas empresas de la industria que por su tama-ño, nivel de negocios y rating crediticio, emitido pre-ferentemente a través de las grandes calificadoras, aseguran a prueba de todo la recuperabilidad de los préstamos. La tendencia de este escenario general es la mayor concentración de la industria de la vivienda en pocas empresas, en las más fuertes y grandes, y fundamen-talmente en aquellas que se dediquen a atender a los permanentemente protegidos segmentos de menores ingresos que demandan vivienda. Siempre fue negocio porque siempre está presente el gobierno asegurando la venta de estas viviendas mediante financiamiento se-guro al acreditado, pero ahora, con la dinámica mono, dúo u oligopolizante con la que podrán actuar las gran-des desarrolladoras por zonas geográficas, el riesgo será el incremento de precios en términos reales. Al principio del artículo afirmaba que la variable de los precios de la vivienda se mantendría al margen de los impactos de fenómenos externos al país; recien-temente se ha verificado que los aumentos se han regis-trado en la vivienda media y residencial. Cierto en el cor-to plazo, porque en el mediano y largo, el nivel relativo de precios de la vivienda de interés social puede aumen-tar por los fenómenos internos anteriormente descritos. Considero que estas tendencias predecibles hoy de-ben ser objeto de un replanteamiento inmediato de las políticas públicas. Así como se privilegia el financia-miento de la vivienda hacia los sectores de la pobla-ción menos protegidos, igualmente debiera el gobierno federal y con apoyo de la banca de desarrollo —por consideraciones de sostenimiento de la planta produc-tiva, de preservación de la competencia intrasectorial y criterios de beneficio social—, establecer una política selectiva de financiamiento preferencial a los pequeños y medianos empresarios de la vivienda. Esto, antes de que se extingan. Comentarios: creditoshipotecarios@cablevision.net.mx

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Tras la 25 Reunión Nacional de Vivienda 2009 trascendió que el presidente con licencia de la CMIC no regresará aunque la auditoría de KPMG le sea favorable. Eduardo Correa Abreu, presidente interino, afirmó que la Cámara busca fortalecer imagen. Allí se despertó la polémica por el artículo 73, pero siguió en el Foro de Vivienda Sustentable organizado por Infonavit. Sara Topelson, subsecretaria de Desarrollo Urbano de la Sedesol, reiteró que el nuevo reglamento iniciará en 2010. Ariel Cano, titular de la CONAVI explicó que hay tres tipos de medidas: las que aplican al 100%; las que pueden modificarse y, aquellas que, por su difi-cultad serán graduales. La Sedesol se reúne con el GAV (Grupo de Apoyo a la Vivienda), grupo conformado por las desarrolladoras más grandes. Según Topelson hay consenso para em-prender el reordenamiento territorial y hacer vivienda sustentable, esto para contar con subsidio. Ismael Plas-cencia argumenta que es mejor que la CANADEVI esté en esa mesa y no sólo las empresas en lo particular. En cuanto al presupuesto 2010 se apuesta a que los subsidios sean simiares a los de 2009, sin recortes: esto es 5 mil millones de pesos. Pero si ya recortaron 250 millones, equivalentes al 5% del presupuesto de vivien-da, así como obras de infraestructura carretera —las principales obras del sexenio—, entonces ¿qué se puede esperar? El Senado y los desarrolladores pugnarán por lograr los 8 mil millones de pesos. Noticias de las sofoles: ¿Qué anuncio habrá de Metro-financiera y Crédito y Casa? Ya tienen compradores de cartera buena, entre otros Bancomer. Agenda. Víctor Borrás, director del Infonavit, mostró confianza en realizar la tercera bursatilización en sep-

tiembre para alcanzar la meta de 10 mil mdp y entregar 500 mil créditos, incluso apostó en aumentar su metas para el 2010. En el Foro de Vivienda Sustentable hubo anuncios trascendentes: 1) El tan esperado Infonavit Total Bana-mex AG enfocado a la clase media. Banamex que dirige Enrique Zorrilla aporta inicialmente mil millones de dóla-res. Es una alternativa al Cofinavit AG. 2) El anuncio de la inversión del Ministerio Alemán de Energía por 2.5 millo-nes de euros otorgando un subsidio vía el Infonavit para la instalación de calentadores solares. 3) Flavio Franyuti, director hipotecario de HSBC, consiguió alargar a di-ciembre la participación de las desarrolladoras en “Decí-dete ya”, donde ellas aportan 50% de la mensualidad del crédito hipotecario durante seis meses. Banorte lanzó su esquema hipotecario del 11% que promoverá su ascenso en el mercado ahora que incor-poró a David Álvarez en el equipo. El Presidente Felipe Calderón presumió la segunda bursatilización del Fovissste y reportó crecimiento ya en la vivienda. Pregunta: ¿Cómo será la nueva regulación de las sofo-les en la cual trabaja la SHCP?

¡Hasta el próximo mes!

*Conductora de En Concreto Radio, en MVS Noticias 102.5 FM.Lunes de 21 a 22 hrs.E-mail: mariel@grupoenconcreto.com

En ConcretoPor Mariel Zúñiga*

Del artículo 73, Fovissste, sofoles y más

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Por Estela García Heredia, gerente de Vivienda del Infonavit.

En los últimos años se ha impulsado de manera decidida a la industria de la construcción de vivienda, lo que ha ge-nerado una importante oferta orientada principalmente a las personas de menores ingresos. Sin embargo, este cre-cimiento se ha visto afectado por la falta de lineamientos y normas convenientes en materia urbana que eviten la es-peculación del suelo, el desorden territorial y el uso inade-cuado de los recursos naturales. Por lo anterior, es fundamental establecer líneas de ac-ción estratégicas que apoyen la integración de ciudades bien planeadas, que respeten y protejan el medio ambiente y cubran las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las futuras. En otras palabras, nos referimos a una planeación ur-bana, social y económica integral que considere un orde-namiento territorial con visión de mediano y largo plazo y que debe vincular los diversos elementos que inciden en el desarrollo urbano, como son: usos del suelo equilibra-dos entre sí (vivienda, industria, comercio, servicios y áreas verdes); infraestructura estratégica que optimice tanto la utilización de los recursos, principalmente agua potable y energía eléctrica; la integración comunal en desarrollos habitacionales que abarquen el tejido social, que incluyan la organización vecinal encauzada a una vida armónica en comunidad y fomenten una participación consciente de la trascendencia que tiene el cuidado del entorno y de su vi-vienda en un marco de sustentabilidad. En este contexto, el Infonavit —comprometido con su mi-sión de contribuir al bienestar de los trabajadores derecho-habientes y sus familias al cumplir con la responsabilidad social que le ha sido encomendada—, creó el programa de

promoción de calidad de vida y valor patrimonial denomi-nado Vivir Infonavit, que tiene por objetivo: “llevar a cabo una serie de estrategias de cambio que cumplan con la mi-sión institucional a través del involucramiento permanente del gobierno, la industria y la sociedad”. Este programa, que forma parte estratégica de su nue-va visión, regirá los destinos del Infonavit en los próximos años y se concentra en cuatro ejes específicos:• Vivienda de calidad y en cantidad suficiente;• Entorno que implica la planeación del desarrollo urbano

para que las viviendas se edifiquen en lugares adecuados y provistos de servicios necesarios;

• Comunidad entendiéndola como la organización de los vecinos para lograr una convivencia armónica y el óptimo cuidado y desarrollo de las viviendas para aumentar la plusvalía de su propiedad, y

• Cultura y educación para inculcar en las generaciones ve-nideras los tres ejes anteriores.

Para cada uno de estos frentes existe una serie de proyec-tos que dará cumplimiento cabal a los objetivos definidos en Vivir Infonavit (figura 1).

Primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable Ciudad de México 2009

Tuvo como objetivo establecer líneas de acción estratégicas para integrar ciudades bien planeadas, así como avanzar hacia políticas habitacionales y urbanas que privilegien el contacto e interacción conjunta y que deriven en proyectos exitosos.

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Así, el Instituto asume no sólo su responsabilidad social de trascender del hecho de simplemente otorgar un crédito para más y mejores viviendas para los trabajadores dere-chohabientes mexicanos, sino se propone dar acceso a una nueva y mejor forma de vida contribuyendo a un desarrollo sostenible en lo social, económico y ambiental, además de generar mejores barrios y ciudades más amables con el en-torno y con quienes las habitan; es decir, más sustentables. Desde esta perspectiva, el Instituto organizó el Primer Foro Internacional de Vivienda Sustentable Ciudades Sus-tentables: Reto del Siglo XXI, que se llevó a cabo los días 10 y 11 de septiembre del presente en las instalaciones del Hotel Sheraton Centro Histórico, en la Ciudad de México. El objetivo principal de este foro fue difundir y fomen-tar mejores prácticas nacionales e internacionales que propicien el desarrollo de políticas públicas en materia de vivienda que incidan en la calidad de vida de la población. Asimismo, se llevaron a cabo mesas de negocios entre pro-veedores, desarrolladores, autoridades y financieras, por lo que fue un espacio propicio para establecer alianzas y negociaciones fructíferas que deriven en proyectos a ni-vel municipal, estatal y nacional, que a su vez coadyuven a satisfacer las necesidades de vivienda para los trabajado-res de menores ingresos, así como para impulsar iniciati-vas que se traduzcan en el desarrollo de ciudades social y ecológicamente sostenibles que generen comunidades más humanas y armónicas. A este escenario se sumaron líderes de opinión, nacio-nales e internacionales, de los sectores de vivienda, ur-banismo, empresarial y financiero, así como funcionarios responsables de las políticas públicas de México, quienes

enriquecieron el encuentro con su vasta experiencia y co-nocimientos sobre tópicos relacionados con el desarrollo dinámico de entornos y ciudades integrales. Algunos de los títulos temáticos que se abordaron son:• Beneficios y políticas públicas en la conformación de ciu-

dades sustentables;• Experiencias en ahorros de energía en Alemania y

España;• Importancia de la vivienda económica urbana;• El entorno económico en el financiamiento de la vivienda;• Impacto de los DUIS y el Artículo 73;• Ciudades digitales;• El desarrollo de ecotowns en Inglaterra, y• La participación social para la gobernanza en la comunidad. En la dinámica de este encuentro se sumaron voluntades, esfuerzos, experiencias y entusiasmo para contribuir a que las familias de menores recursos cuenten con una vivien-da digna para vivir y desarrollarse mejor y respetuosa del medio ambiente. Al pensar e interactuar bajo la concep-ción del desarrollo sustentable a través de la generación de estos espacios de diálogo como el Primer Foro Inter-nacional de Vivienda Sustentable, estamos seguros de que se abrirán nuevas oportunidades integrales para avanzar hacia políticas habitacionales y urbanas que privilegien el contacto e interacción conjunta y que deriven en proyectos exitosos encauzados hacia un mismo fin: que las personas puedan vivir y desarrollar su potencial individual y en comu-nidad integral y sostenible y sean agentes de sus propios cambios para lograr el mejoramiento de la sociedad en un mundo más digno para habitar.

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Por Adolfo A. Hernández

El Fovissste ha venido trabajando con éxito en la de-rrama económica de la vivienda, ha colocado la cifra histórica de 40,150 créditos en el primer semestre de este año con una meta de 100,000 viviendas para el cierre del mismo. Ha pesar de la crisis económica que prevalece, el or-ganismo pudo incrementar en un 21% el número de créditos para vivienda ejercidos en el mismo periodo del 2008, como se puede apreciar en el cuadro 1.

Cuadro 1. Colocación trimestral de crédito 2007-2009

De lo anterior se desprende un aumento significa-tivo en la derrama económica por los créditos ejerci-dos, que sumado al incremento de 25% en el monto de los créditos autorizados en septiembre de 2008 y la contratación de nuevos productos —Alia2 y Respalda2, que son cofinanciados con la banca comercial—, dan en promedio un 47% más de la derrama económica res-pecto al mismo periodo de 2008 como se observa en el cuadro 2.

Cuadro 2. Derrama trimestral (en millones de pesos).

En la presente administración del Presidente Calde-rón, Fovissste ha simplificado los trámites y reducido los tiempos para la originación de los créditos, en be-neficio de los derechohabientes.

Con el fin de dar una mejor orientación, el Fondo ha contactado con cada uno de los ganadores del sorteo de vivienda con el objeto de que iniciaran la se-lección de su vivienda y, en su caso, se acercaran a los intermediarios financieros para realizar sus trámites. Asimismo, durante el año el Fovissste ha sosteni-do reuniones con las representaciones sindicales, los derechohabientes en sus centros de trabajo y en las ferias de vivienda que se realizan en las entidades del país para dar a conocer las alternativas con que cuen-tan, con lo cual ha incentivado una contratación infor-mada de créditos entre sus derechohabientes. Es importante recalcar que hoy día los trabajadores que cotizan al Fondo no están limitados a los resulta-dos del sorteo de créditos para vivienda tradicional, ya que cuentan con una variedad de productos finan-cieros de acuerdo con sus necesidades y capacidades económicas y que, como se observa en los avances del 2009, permitirán ampliar de manera significativa la co-bertura de la población hasta hoy atendida. El Fovissste destaca que los avances obtenidos no se podían haber logrado sin la participación activa de los sindicatos que de manera responsable han contribuido en la difusión de los mecanismos para acceder a los distintos productos que ofrece. De igual forma resalta la participación de los desarrolladores que han mante-nido una oferta constante de vivienda accesible a los cotizantes del Fondo en prácticamente todos los esta-dos de la República y de las entidades financieras que participan en la operación eficiente de los esquemas Alia2 y Respalda2 y que operan de forma cada vez más eficiente, brindando orientación a los derechohabien-tes para agilizar los trámites para la originación de sus créditos hipotecarios.

En este periodo ha otorgado 40,150 créditos, lo que representa un aumento significativo en la derrama económica por créditos ejercidos.

El Fovissste supera en el primer semestre la colocación de créditos

Comparativo 2007, 2008 y 2009Colocación de Créditos

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La bursatilización de bonos respaldados por carteras de cré-ditos hipotecarios ha logrado desde 2003, año en que se rea-lizó la primera colocación de Bonos Respaldados por Hipo-tecas (Borhis), posicionarse como un mecanismo de fondeo recurrente y fundamental para que las instituciones financie-ras, públicas y privadas, pudieran originar más y mejores cré-ditos y soluciones de vivienda en nuestro país. Durante 2009, sin embargo, debido a la importante con-tracción registrada en los mercados financieros nacionales e internacionales, la bursatilización de Borhis, que había sobre-salido arrojando resultados muy positivos desde sus inicios, hizo una pausa hasta el pasado 5 de agosto, fecha en que BBVA Bancomer realizó la primera emisión de Borhis de este año. Esta emisión de aproximadamente 5 mil 910 millones de pesos (mdp) y respaldada por 15 mil 100 créditos hipoteca-rios, que cuenta con la Garantía por Incumplimiento (GPI) de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con una cobertura pro-medio del 12.04%, marca una reactivación del mercado de Borhis en México, siendo ésta la más grande emisión de este tipo realizada desde que fue creado este mecanismo. Esta nueva emisión, además, se une a los esfuerzos de otros participantes, públicos y privados, del sector hipoteca-rio para continuar atrayendo recursos de los mercados finan-cieros para el financiamiento a la vivienda y para poder, así, continuar llevando más y mejores soluciones de vivienda a las familias mexicanas. Cabe mencionar que durante este año, a través de la bur-satilización de carteras de créditos respaldados por hipo-tecas, se han canalizado aproximadamente 15 mil 300 mdp al sector vivienda a través de instrumentos como Cedevis, Tfovis, BonHitos y Borhis. Lo anterior demuestra que se man-tiene la confianza y el interés de los inversionistas y de los participantes del sector, en general, en estos instrumentos, a pesar de las condiciones macroeconómicas internacionales. Es importante señalar que desde la primera emisión de Borhis, en diciembre de 2003 e incluida esta última emisión, se han realizado un total de 47 colocaciones de Borhis por un monto mayor a los 62 mil 986 mdp (cuadro 1).

Cuadro 1. Colocaciones de Borhis.

Mercado en constante evoluciónSociedad Hipotecaria Federal, junto con la Comisión Nacio-nal Bancaria y de Valores (CNBV) y los diferentes integrantes del sector, tiene el firme compromiso de reforzar y mantener las condiciones de estabilidad en el mercado de Borhis. Este compromiso se traduce en una serie de actividades clave para reforzar la confianza de los participantes del mercado financiero:a) Dotar de liquidez a los inversionistas en todo momento. Esto se logrará con la participación de SHF como formador de mercado a través de su participación en la compra y venta de Borhis.b) Proveer información periódica, completa y estándar de cada emisión. SHF trabajó en forma conjunta con la CNBV en la conformación de nuevos requerimientos de información estándar y oportuna que deben proveer las emisiones de los créditos individuales y para que, próximamente, las emisio-nes de los créditos puente también proporcionen informa-ción con estas características.c) Establecer criterios de elegibilidad de las hipotecas. SHF ha trabajado con diversos intermediarios del sector y auto-ridades para reforzar y establecer criterios mínimos de ele-gibilidad de los créditos individuales y, recientemente, de los créditos puente, que respaldan a las emisiones, esto con el objetivo de asegurar la calidad de los activos.d) Dotar a los inversionistas de mayores y mejores herra-mientas de valuación, como VIGIA-SHF y diversas calculado-ras, con el objetivo de que los Borhis coticen a precio en lugar de tasa.e) Certificar la documentación de cada uno de los créditos contenidos en los Borhis.f) Difundir al mercado las características y bondades de los Borhis a través de cursos, talleres y exposiciones en seminarios.

Con estas acciones, SHF ratifica su confianza en la bursa-tilización de carteras de créditos respaldados por hipotecas como un mecanismo fundamental para continuar canalizan-do recursos del sistema financiero al mercado de financia-miento a la vivienda en México.

Bursatilización de carteras de créditos respaldados por hipotecas: mecanismo fundamental de fondeo para el sector vivienda en México

Las instituciones financieras, públicas y privadas pueden originar más y mejores créditos y soluciones de vivienda en nuestro país mediante este mecanismo.Por Edith Castro Bedolla*

*Directora de Desarrollo de Mercados y Bursatilización, SHF

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La vivienda en números

Programa Nacional de Créditos CONAVIAvance al tercer bimestre

Infonavit. Incluyen 3,219 financiamientos del programa Apoyo Infonavit, 48,309 confinanciamientos y 55,561 subsidios.

Fovissste.Incluyen 2,200 financiamientos de Alia2, 111 de Respalda2, 478 de jubilados y subsidios y 761 de Mancomuna2 (Fovissste-Infonavit).

OTRAS ENTIDADES.Incluye ISSFAM (382), Pemex (747), CFE (998), PEFVM (2,615), y LFC (2,385).

REDUCCIÓN. Se refiere a los financiamientos (créditos o subsidios) que están considerados en dos o más instituciones.

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Infonavit: Subsidios formalizados 2009Avance al 13 de septiembre del 2009

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Maison GO Arquitectos: Périphériques (Marin + Trottin)Equipo del proyecto: G. Mangeot, N. Stragier, N. Spinetto, T. Wegener, M. Neri, S. Truchot, P. Bialek.Programa: Vivienda unifamiliar.Localización: Thionville, Francia.Superficie construida: 310 m2

Año del proyecto: 2003.Término de la construcción: Junio de 2006.Fotografía: Architectes Peripheriques (AP) y Luc Boegly (LB).Visite: www.archdaily.com/1495/maison-go-peripheriques-architectes/

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