Economía regional en el primer semestre de 2012 · Industria Colombiana de Café S.A.S. Gaseosas...

Economía regional en el primer semestre de 2012

Importancia de la industria en la economía antioqueña

ContenidoContenido

La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales

suscritos y en negociación

Retos y oportunidades

Economía regional Economía regional

en el primer semestre de 2012

Factor positivoFactor positivo

La demanda interna: que se mantuvo alta por el aumento del consumo de los hogares, la confianza de los consumidores y el elevado incremento del crédito de consumo, que en el primer trimestre se

La economía de Antioquia da señales de un menor crecimiento


incremento del crédito de consumo, que en el primer trimestre se expandió a una tasa de 21%.

Factor adversoFactor adverso

Reducción —entre enero y mayo— en la tasa de crecimiento de las exportaciones —8,8 %— frente al crecimiento de 20,64 % que tuvo en 2011.

SectorSector Variable Variable Variación Variación 2010/2009 2010/2009

Variación Variación 2011/2010 2011/2010

Variación Variación 2012/2011 2012/2011

Industria (enero-marzo)

Producción industrial 11,3 % 11,8 % 5,9 %

Ventas industriales 11 % 11,1 % 3,6 %

Construcción (junio)

Transacciones inmobiliarias en valor

30,21 % -6,58 % 2,1 %

Transacciones inmobiliarias en 0,71 % 3,60 % 4,0 %

Evolución de los principales indicadores económicos de Antioquia


Fuentes: DANE. Lonja de Propiedad Raíz. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

número 0,71 % 3,60 % 4,0 %

Comercio exterior(enero-mayo)

Exportaciones no tradicionales 14,90 % 20,64 % 8,8 %

Importaciones 19,02 % 50,01 % 9,10 %

Inversión (enero-junio)

Inversión neta en sociedades - 30,62 % 33,74 % - 25,7 %

Empleo (abril-junio)

Tasa de desempleo 14,6 % 12,5 % 13,3 %

Aumento ocupados (miles de personas)

13 90 33

Variación del PIB de Antioquia


8,78,7

6,06,0 5,85,8

7,77,7

4,84,85,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

%

Fuente: DANE (2001-2010). Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2011).p: provisional. pr: proyectado. e: estimado.

0,60,6

2,62,6

3,33,3

2,22,2

0,50,5

3,63,6

55 4,84,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2001

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009 p

2009 p

2010 p

r2010 p

r

2011 e

2011 e

2012 e

2012 e

%

Importancia de la industria Importancia de la industria

en la economía antioqueña

“El sector manufacturero es uno de los motores principales para

el crecimiento económico, pues favorece el paso de actividades

simples, basadas en recursos naturales y de escaso valor

agregado, a actividades más productivas que generan más

rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnológico y la


rentas y que están más ligadas al desarrollo tecnológico y la

innovación, ya que posibilitan un crecimiento más rápido en las

capacidades de mayor calidad”.

—ONUDI, 2007—(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial)

23%

7%

5%

3%2%

2%

10%

Bogotá D. C.

Antioquía

Santander

Valle

Cundinamarca

Colombia: valor agregado de la industria manufacturera según departamento

En Antioquia, la industria manufacturera representa el 15 % de su PIB


15%

12%12%

9%

Cundinamarca

Bolívar

Atlántico

Boyacá

Cauca

Caldas

Resto de departamentos

Fuente: DANE. Cuentas Departamentales 2010, base 2005.

El 85 % restante se distribuye así:El 85 % restante se distribuye así:- Servicios financieros e inmobiliarios: 23,2% - Otros servicios: 23,1%.

- Administración pública y Servicios Sociales: 15,1% - Comercio, Restaurantes y Hoteles: 14,4%.

- Agropecuario y Minería: 8%.

Producción real de la industria según áreas metropolitanas. Variación anual del trimestre (enero-marzo).

10,0

15,0

20,0

Medellín

La industria manufacturera del Valle de Aburrá registró un crecimiento

en la producción del 5,9 %. Cali creció 7,2 % y los Santanderes 5 %.


y Valle de Aburrá

5,9

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12

% V

ari

ació

n

Bogotá

Santanderes

Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta

Fuente: DANE. Muestra Trimestral Manufacturera Regional —MTMR—.

Antioquia:Valor agregado y personal ocupado de la Manufactura según grupos industriales

Elaboración de productos alimenticios y bebidas

Fabricación de sustancias y productos químicos

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles

16%

9%6%

4%

12%

29%

5%

4%

4%

3%

10%


Fabricación de productos textiles

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp

Fabricación de productos de caucho y de plástico

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo

Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

Resto de subactividades

8%

17%14%

3%

4%

7%

12%

11%10%

6%

6%

Valor agregado

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2009.

Personal ocupado

Antioquia: valor agregado - Alimentos

35%7%

6%

6%

2% Elaboración de bebidas

Productos de panadería, macarrones, fideos

Producción, transf. y conservación de carne y pescado

74%

19%

7%

Otros productos químicos

Sustancias químicas básicas

Fibras sintéticas y artif iciales

Antioquia:

Valor agregado - Químicos

*


35%

17%14%

13%

7% de carne y pescado

Productos alimenticios

Productos lácteos

Productos del almidón y alimentos preparados para animales

Productos de café

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas

•Otros productos químicos: productos farmacéuticos, pinturas, jabones, y plaguicidas.** Productos minerales no metálicos: productos de cerámica, arcilla, cemento y mármol, entre otros.

Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera, 2009.

91%

9%

Productos minerales no metálicos ncp

Vidrio y de productos de vidrio

Antioquia:

Valor agregado - Productos minerales no metálicos

**

EmpresasEmpresas más grandes del subsector más grandes del subsector Alimentos Alimentos y bebidas y bebidas

Compañía de Galletas Noel S.A.S.

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

Industria Colombiana de Café S.A.S.

Gaseosas Posada Tobón S.A.

Gaseosas Lux S.A.

EmpresasEmpresas más grandes del subsector más grandes del subsector Fab. productosFab. productos químicosquímicos

Enka de Colombia S.A. Compañía Global de Pinturas S.A. – PintucoAvon Colombia Ltda.


Avon Colombia Ltda.

Productos Químicos Panamericanos S.A. Gases Industriales de Colombia S.A.

EmpresasEmpresas más grandes del subsector más grandes del subsector

FabFab. . productos de minerales productos de minerales no no metálicosmetálicos

Inversiones Argos S.A. Cristalería Peldar S.A. Suministros de Colombia S.A. – Sumicol

Cristar S.A.S. Eurocerámica S.A.

En Medellín y su Área Metropolitana

hay 1’634.579 ocupados, de los

295

332

345

300

320

340

360

380

Mil

es d

e p

ers

on

as

Medellín y Valle de Aburrá: ocupados en la industria manufacturera.Miles de personas.


ocupados, de los cuales 21 % se ubica

en la industria

manufacturera.

200

220

240

260

280

300

I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12 II 12

Mil

es d

e p

ers

on

as

Fuente: DANE. Gran Encuesta Integrada de Hogares.

Del total del empleo manufacturero del país, 13 % se genera en

Medellín y el Valle de Aburrá.

Empleo en la industria según áreas metropolitanas.

Variación anual del trimestre

En el segundo trimestre de 2012, los ocupados por la industria manufacturera aumentaron en 13.400 personas.

0,0

5,0

10,0

Medellín


y Valle de Aburrá

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0IV 07 I 08 II 08 III 08 IV 08 I 09 II 09 III 09 IV 09 I 10 II 10 III 10 IV 10 I 11 II 11 III 11 IV 11 I 12

Bogotá

Santanderes

Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira

Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta

Fuente: DANE. Muestra Trimestral Manufacturera Regional —MTMR—.

El sector manufacturero es el mayor exponente

del desarrollo tecnológico y la innovación

La industria manufacturera tiene un “efecto de empuje” en otros sectores de la economía: un sector manufacturero competitivo estimula la mejora en transporte,

seguros y otros servicios.


seguros y otros servicios.

El nuevo panorama internacional favorece al sector manufacturero: la internacionalización y fragmentación de los procesos productivos significa que países

en desarrollo pueden participar en la economía mundial a través de su inserción en procesos productivos de empresas con presencia global.

Inversión Neta en SociedadesEnero-julio

(miles de pesos)

Rama de actividad económica 2009 2010 2011 2012Variación

2012 / 2011

Agropecuario 47.109.533 33.086.071 9.123.987 25.619.666 180,8 %

Explotación de minas y canteras 5.068.502 9.764.513 19.120.564 24.442.752 27,8 %

Industria manufacturera 18.333.181 34.629.460 51.550.647 65.187.679 26,5 %

Electricidad, gas y agua 5.071.498 340.750.446 591.185.741 119.551.184 -79,8 %

Construcción 15.890.957 15.825.709 46.150.624 47.632.765 3,2 %


Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Construcción 15.890.957 15.825.709 46.150.624 47.632.765 3,2 %

Comercio, restaurantes y hoteles 43.055.663 58.372.217 90.256.939 67.251.133 -25,5 %

Transporte y comunicaciones 21.650.912 22.870.207 19.218.445 27.935.135 45,4 %

Seguros y finanzas 738.972.122 133.226.730 (14.319.283) 240.169.170 -1777,2 %

Servicios sociales y personales 18.242.607 (14.863.806) 35.178.650 11.664.840 -66,8 %

Total 913.394.976 633.661.548 847.466.313 629.454.323 -25,7 %

Nota:

2011 fue un año atípico por la constitución de la empresa EPM ITUANGO S.A. E.S.P., con un capital de 235 mil millones de pesos. Si se compara el período enero-julio de 2012 con igual período de 2011, excluyendo dicha empresa, la inversión neta en sociedades entre un año y otro creció 2,8 %.

87,6 % son microempresas.

En la industria manufacturera de Antioquia existen cerca de 16.800 empresas, de las cuales:


8,7 % son pequeñas.

2,6 % son medianas.

1,2 % son grandes.

Estructura empresarial de la industria manufacturera según el grupo industrial.

Número de empresas y valor de activos.

Las empresas de la industria manufacturera representan

12 % de la base empresarial de Antioquia y 23 % de sus activos.


6,3%

25,1%25,7%

3,5%

3,4%

3,0%

2,7%

1,9%

1,7%

6,2%

Confecciones

Alimentos, bebidas y tabaco

Imprentas y editoriales

Muebles; otras industrias manuf.

Productos de metal exc. Maq.

Textiles

No. De Empresas

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Número de empresas Valor de los activos

42,7%

1,8%1,6%1,3%

4,7%

0,7%

1,7%

8,7%

2,0%

2,2%

0,0%

1,2%

17,4%

8,8%8,6%

6,7%

5,8%

4,5%

3,5% Textiles

Cuero y calzado

Transformación de madera

Productos químicos

Productos de caucho y plástico

Maquinaria y equipo ncp

Reciclaje

Productos de minerales no metalicos

Resto de subactividades

350

400

450

500

Crecimiento

anual

compuesto:

8,4 %

Evolución de las sociedades constituidas y liquidadas en la industria manufacturera.

Las actividades que en los últimos diez años han registrado un mayor crecimiento en las sociedades constituidas son: transformación de madera, fabricación de productos de metal, maquinaria y equipos y fabricación de productos metalúrgicos.


-

50

100

150

200

250

300

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Constituidas Liquidadas Lineal (Constituidas) Lineal (Liquidadas)

Crecimiento

anual

compuesto:

4,3 %

Fuente: Registro Público Mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Empresas de mayor capital creadas en 2011 según el subsector

Transformación de madera

Reforestadora San Sebastián S.A.S. Grupo Velásquez Posada S.A.S. Maderatto Medellín S.A.S.Maderas y Maderas Inversiones S.A.S. New Forest S.A.S.

Fab. productos metalúrgicos básicos

Frankaropa S.A.S. Compragold S.A.S. San José Mines S.A.S. Conexiones en Acero de Colombia S.A.S. Aceros & Montajes S.A.S.


Fab. maquinaria y equipo

A y J Transmisiones y Equipos S.A.S. Riss Technology S.A.S. Productora Resort S.A.S. Comercio, Diseño y Fabricación de Máquinas - Difama S.A.S.R & G Equipos S.A.S.

Fab. productos de metal

(excluye maquinaria)

Industrias Metálicas Sudamericanas S.A. Metálicas Norte Nets S.A.S. Metálicas y Mallas S.A.S. Conacero S.A.S. Ace Ríos Estructuras Metálicas S.A.S.

New Forest S.A.S. Aceros & Montajes S.A.S.

Importancia de la industria


2.1. Las empresas manufactureras más grandes


De las 500 empresas más grandes de la región, 34,8 % se ubica en actividades manufactureras.

Importancia de la industria en la economía antioqueñaLas empresas manufactureras más grandes

25 %

15 %

10 %

9 %

8 %

8 %

25%

6%

5%

3%3%

2%2% 2%

2%

Participación de los subsectores industriales en el total de empresas más grandes de la

industria

Textil confección


Productos químicos

Productos elaborados de metal

Papel y cartón

Productos minerales no metálicos

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Le siguen en orden de importancia:

Comercio: 20,8 % Construcción: 11,8 %

Servicios empresariales: 10,2 % Agricultura: 8,2 %

Actividades de inversión: 8 %

8 %

6 %

5 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

ncp: No clasificado previamente.

15%

10%9%

8%

8%



Muebles

Productos metalúrgicos básicos

Máquinas y aparatos eléctricos ncp *


Otras industrias

Cuero y calzado

Maquinaria y equipo ncp *

Las 10 empresas más grandes de la industria manufacturera

Razón Social Descripción – SectorActivos

(Miles de pesos)

Inversiones Argos S.A. Fabricación de productos de cemento y hormigón. 12.005.254.734

Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados. 2.177.280.370

Gaseosas Posada Tobón S.A. Bebidas. 1.660.541.339


Gaseosas Posada Tobón S.A. Bebidas. 1.660.541.339

Productos Familia S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados. 1.316.848.545

Textiles Fabricato Tejicóndor S.A. Fabricación de telas y actividades relacionadas. 1.210.390.160

Cervecería Unión S.A. Bebidas. 1.192.835.900

Compañía de Galletas Noel S.A.S. Productos alimenticios. 1.096.938.396

Compañía Nacional de Chocolates S.A.S. Productos alimenticios. 1.010.635.642

Cristalería Peldar S.A. Fabricación de vidrio y productos de vidrio. 956.266.334

C.I. Unión de Bananeros de Urabá S.A. Fabricación de papel, cartón y derivados. 810.054.003


29%4%

4%

3%

3%2%

1% 1%

1%1%

Participación por subsectores industriales en el total de ventas

de las empresas industriales más grandes.


Textil confección

Productos químicos

Papel y cartón



29 %

17 %

13 %

12 %

8 %

4 %

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

18%

13%

12%

8%


Productos elaborados de metal

Maquinaria y equipo ncp *

Otras industrias


Muebles


Maquinaria y aparatos eléctricos ncp *

Cuero y calzado

4 %

4 %

3 %

3 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

ncp: No clasificado previamente.

Var. 2011 / 2010: 11,5 %


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2009 2010 2011

Evolución de los activos de las empresas

industriales más grandes de Antioquia.

Miles de USD

Var. 2011 / 2010: 9 %


Var. 2011 / 2010: - 8,4 %

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2009 2010 2011

Evolución de las ventas de las empresas


Miles de USD

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2009 2010 2011

Evolución de las ganancias de las empresas


Miles de USD

Evolución de las ganancias de las empresas más grandes de la industria según el subsector.

Los subsectores industriales en los que las empresas grandes registraron crecimiento en las

ganancias fueron: productos químicos, plásticos, imprentas y editoriales y papel y cartón.


300.000,00

400.000,00

500.000,00 M

illo

nes d

e p

eso

s


Alimentos, bebidas y

tabaco

Papel y cartón

Productos minerales

no metálicos

Productos químicos

Textil confección

Otras industrias

Imprentas y

editoriales

Maquinaria y equipo

ncpMuebles

2009 144.236,4 131.695,2 464.814,9 67.828,54 (72.120,4 9.734,36 17.326,14 3.642,98 11.500,82

2010 174.128,6 5.486,21 249.834,9 106.212,8 79.412,12 23.570,39 13.412,42 6.526,87 13.105,87

2011 162.585,9 144.970,5 143.400,7 88.009,44 43.723,48 22.038,57 14.394,40 12.787,83 11.334,59

(100.000,00)

-

100.000,00

200.000,00

Mil

lon

es d

e p

eso

s

Importancia de la industria


2.2. Sector externo manufacturero


Las exportaciones de la industria manufacturera representan 82 % del total.

Sin oro, dicha participación se reduce a 34 %.

Exportaciones de la industria manufacturera: totales con oro y sin oro.

2.134

2.000

2.500Crecimiento anual

compuesto: 16,6 %

Crecimiento anual

compuesto: 44,3 %

Importancia de la industria en la economía antioqueñaSector externo manufacturero

886

1.248

0

500

1.000

1.500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

US

D M

illo

nes

Resto de exportaciones industriales Exportaciones industriales de oro

Total Exportaciones industriales

compuesto: 44,3 %

Crecimiento anual

compuesto: 3,7 %

Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

La industria manufacturera de Antioquia presenta una balanza comercial deficitaria.

Balanza comercial de la industria manufacturera de Antioquia

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Mil

l. U

SD

(F

OB

)


-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 may-12

Mil

l. U

SD

(F

OB

)

Exportaciones Importaciones Balanza comercial

Fuente: DANE. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

Solo seis grupos de productos registran una balanza con superávit:

- Confecciones. - Cemento y productos minerales. - Productos cerámicos.

- Cuero y sus productos. - Vidrio y sus manufacturas. - Tabaco.

El oro representa 58,5 % de las exportaciones de la industria manufacturera

Exportaciones de la industria manufacturera de Antioquia según grupo de productos (enero–mayo). Se excluye el oro.


19%4%4%

3%8%

Confecciones

Productos químicos y conexos

Máquinas y aparatos; material eléctrico y de transporteAlimentos y bebidas

19 %

13 %

12 %

9 %

En el 41,5 % restante se destacan: confecciones, productos químicos, máquinas y

aparatos eléctricos, alimentos y bebidas y metales y sus manufacturas.


13%

12%

9%7%

7%

7%

7% Metales comunes y sus manufacturas

Materias textiles

Cemento y otros productos minerales

Materias plásticas y sus manufacturas

Vidrio y sus manufacturas

Papel, cartón, sus insumos y manufacturas

Productos cerámicos

Resto de productos

7 %

7 %

7 %

7 %

4 %

4 %

3 %

8 %

17%

3%

2%

2%

1%1%

1%

1%

1%1%

10%

Ecuador

Venezuela

Estados Unidos

Perú

México

Brasil

Chile

Costa Rica

Exportaciones de la industria manufacturera de Antioquia según

Los principales destinos (enero-mayo). Se excluye el oro.

Estados Unidos y Suiza son

los principales destinos de

las exportaciones de oro.

Cuando éstas se excluyen

de las exportaciones

industriales, son los países


17 %

16 %

15 %

9 %

8 %

6 %

3 %

3 %

16%

15%

9%

8%

6%

3%

3%

Costa Rica

Republica Dominicana

Panamá

Puerto rico

España

Guatemala

Reino Unido

China

Honduras

Argentina

Otros países

industriales, son los países

latinoamericanos los

socios más importantes,

tanto en número como en

participación en el total

exportado.


3 %

3 %

2 %

2 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

1 %

10 %

La industria antioqueña frente La industria antioqueña frente

a los acuerdos comerciales

suscritos y en negociación

Constituyen el grueso de la exportación mundial.

La industria antioqueña frente a los acuerdos comerciales suscritos y en negociación

Los productos manufactureros:

Constituyen el grueso de la exportación mundial.

Crecen más rápido que los productos primarios en el comercio mundial.

10.000.000

12.000.000

Exportaciones mundiales de bienes según el sector.

Entre 1980 y 2010, las exportaciones de manufacturas crecieron 8 % promedio anual, superando las tasas de crecimiento de las exportaciones de productos primarios:

Agrícola 5 % y Minería 6 %.

Participación: 69,4 %


-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

US

D M

illo

nes

Productos agrícolas Combustibles y productos minerales Manufacturas

Fuente: World Trade Organization, 2010.



Exportaciones según sector económico. Comparativo de países (% de participación).

94% 94%89% 88% 88%

80% 79% 78%

69%64% 61%

46% 43%37% 36% 34%

23% 21%14%

10%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Comparado con el país, Antioquia presenta una buena posición

frente a la participación de las exportaciones industriales

con 34 %, comparable a Argentina y Brasil.

No obstante, sigue

siendo muy bajo

comparado con

otros países



94% 94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Productos agrícolas Combustibles y productos de la minería Manufacturas

otros países

desarrollados

(80 %) y con el

mundo (69,4 %).

48% 46%

36%32% 30% 29%

26% 24%17% 16% 16% 16% 14% 13% 12% 10% 10% 10% 9% 9%

60%

70%

80%

90%

100%

Exportaciones de bienes y servicios (% de participación)

Comparativo de países


0%

10%

20%

30%

40%

50%

Exportaciones de bienes Exportaciones de servicios


En el caso de Antioquia, el aprovechamiento de

los acuerdos comerciales está ligado a que la

región fortalezca y profundice la capacidad


región fortalezca y profundice la capacidad

exportadora de la industria manufacturera.

Las más exportadoras de la industria manufacturera

EmpresaExportaciones

(USD) 2011

Industria Colombiana de Café 129.707.289

XM Compañía de Expertos en Mercados 102.968.520

Sociedad de Fabricación de Automotores – Sofasa 90.245.919

Textiles Fabricato Tejicóndor 71.907.772

Enka de Colombia S.A. 67.464.487


Enka de Colombia S.A. 67.464.487

C.I. Jeans S.A. 58.373.671

Productos Autoadhesivos Arclad 54.541.144

Productos Familia S.A. 51.848.421

Nubiola Colombia Pigmentos 50.253.283

Hojalata y Laminados S.A. - Holasa 42.346.354

Compañía de Galletas Noel S.A. 41.081.609

Estados

Unidos

2.262.585

1 %

2.600

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)

Exportaciones Antioquia a la Exportaciones Antioquia a la

Crecimiento importaciones

2007-2011


2007-2011

Antioquia

Balanza comercial con Estados Unidos

70 % de las importaciones de Estados Unidos son manufacturas:

máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, instrumentos y

aparatos de óptica, químicos y productos farmacéuticos.

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

US

D (F

OB

)

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

US

D (F

OB

)


2.600

21,3 %

Oro (66%), flores, café,

banano, alimentos, prendas de vestir, productos químicos, cerámicos

Exportaciones Antioquia a la

UE (USD millones) 2011



Crecimiento exportaciones

de Antioquia al país 2006-

2011



2011

Principales productos

exportados por Antioquia al

país



país

Empresas exportadoras 730

Fuente: DANE. International Trade Center. Cálculos: Investigaciones Económicas, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)

Exportaciones Importaciones

-

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


Canadá

450.536

3 %

47,4

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

Antioquia

Balanza comercial con Canadá

76 % de las importaciones de Canadá son de manufacturas: máquinas y aparatos

mecánicos y eléctricos, vehículos, plásticos e instrumentos y aparatos de óptica.

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

US

D (F

OB

) 60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

US

D (F

OB

)


47,4

17,8 %

Café, flores, prendas de vestir, máquinas y aparatos eléctricos y

electrónicos, plásticos







2011



2011



país



país



-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


-

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


Unión

Europea

6.121.391

4,33 %

695

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

US

D (F

OB

) 500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

US

D (F

OB

)

Antioquia

Balanza comercial con la Unión Europea

60 % de las importaciones de la Unión Europea se concentran en combustibles

minerales, máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos, productos

farmacéuticos, materias plásticas, fundición de hierro y acero y productos orgánicos.


695

7,6 %

Banano, café, alimentos, pieles y cueros, prendas

de vestir, flores y bebidas





Crecimiento exportaciones de

Antioquia a la UE 2006-2011


Antioquia a la UE 2006-2011


exportados por Antioquia a

la EU


exportados por Antioquia a

la EU

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)




Corea

del Sur

524.405

8 %

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)

Exportaciones Antioquia al Exportaciones Antioquia al


2007-2011


2007-2011

Antioquia

Balanza comercial con Corea del Sur

51 % de las importaciones de Corea del Sur son de manufacturas como

máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, fundición de hierro y acero,

aparatos de óptica y productos químicos orgánicos.

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

US

D (F

OB

)

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

US

D (F

OB

)


14,5

22 %

Café, alimentos, manufacturas de cobre,

flores, manufacturas de aluminio.

Exportaciones Antioquia al

país (USD millones) 2011




Antioquia al país 2006-2011





país



país

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)




Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

Panamá

11.826

11 %

6840.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

US

D (F

OB

)

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

US

D (F

OB

)

Antioquia

Balanza comercial con Panamá

91 % de las importaciones de Panamá se concentran manufacturas como productos

químicos orgánicos, máquinas y aparatos eléctricos, máquinas y aparatos

mecánicos, prendas de vestir, vehículos, productos farmacéuticos y calzado.










68

15,8 %

Plásticos, fundición de hierro y acero,

confecciones, papel y cartón, mobiliario

médico.



país



país

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)




Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

Costa

Rica

18.263

6 %

Antioquia

Balanza comercial con Costa Rica

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

US

D (F

OB

) 50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

US

D (F

OB

)

73 % de las importaciones de Costa Rica se concentran productos de la industria

manufacturera, entre las cuales se destacan: máquinas y aparatos eléctricos y

mecánicos; vehículos, plásticos, papel y cartón, y productos farmacéuticos.










66

1,7 %

Plásticos, confecciones, papel y cartón,

máquinas y aparatos eléctricos y mecánicos,

mobiliario médico.



país



país

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)





Israel

73.52673.526

4 %4 %

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

Antioquia

Balanza comercial con Israel

8.000.000

10.000.000

12.000.000

US

D (F

OB

)

8.000.000

10.000.000

12.000.000

US

D (F

OB

)

71 % de las importaciones de Israel se concentran en productos de la industria

manufacturera, como: máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos, vehículos,

materias plásticas, aparatos de óptica y productos químicos orgánicos.

33

1,5 %1,5 %

Café, papel y cartón, plásticos, manufacturas de

madera.

Café, papel y cartón, plásticos, manufacturas de

madera.











país



país

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)





Turquía

240.833

6 %

Importaciones 2011

(USD millones)

Importaciones 2011

(USD millones)



2007-2011


2007-2011

20.000.000

25.000.000

30.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Antioquia

Balanza comercial con Turquía

61 % de las importaciones de Turquía se concentran en manufacturas: máquinas y aparatos

mecánicos y eléctricos, fundición de hierro y acero, vehículos, materias plásticas, productos

químicos orgánicos, productos farmacéuticos y cobre y sus manufacturas.


0,9

13,5 %

Papel y cartón, café,

productos farmacéuticos, confecciones.











país



país

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)


0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

US

D (F

OB

)



Retos y oportunidadesRetos y oportunidades

Profundizar el mercado latinoamericano con el cual la región ha fortalecido vínculos y crecido el número de empresas exportadoras.

OportunidadesOportunidades


Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Corea del Sur, Israel y Turquía importan en conjunto USD 9,6 billones y solo les exportamos USD 3.360 millones. La región debe establecer una estrategia conjunta con el Gobierno Nacional para fortalecer su presencia en estos mercados.

Hacer seguimiento a la construcción de las Autopistas para la Prosperidad, obra que mejorará la capacidad de las empresas manufactureras para competir.

RetosRetos


Establecer un mecanismo regional para estudiar las oportunidades que presentan los diferentes acuerdos comerciales, de manera que los empresarios puedan identificar con mayor prontitud posibilidades y condiciones de acceso.

Economía regional en el primer semestre de 2012 · Industria Colombiana de Café S.A.S. Gaseosas...

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