EL PANORAMA DE LOS MICROSEGUROS EN LAC:

BRECHAS Y OPORTUNIDADESFORITO DE MICROSEGUROS

XVI INTER-AMERICAN FORUM ON MICROENTERPRISE – FOROMIC 2013

MICHAEL J. MCCORDMICROINSURANCE CENTRE

29 SEPTIEMBRE, 2013

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LA

C7.6% de la población de la región está cubierta por microseguros

Sin embargo, lo han logrado principalmente a través de productos de poco valor como vida y accidentes personales

Necesitan ampliar más allá de los productos básicos e incrementar el volumen de gente cubierta

7.8% sin Brasil y México

2.6% sin los primeros cinco (JA, PE, EC, CO, MX)

Número de asegurados (millones) Tasa de cobertura

El mercado podría ser más de 300 millones de personas cubiertas y primas por más de 6 mil millones USD.

¿Qué brechas existen para el desarrollo de los microseguros?

¿Cuáles son oportunidades hay para abordarlas?

2 preguntas:

Empecemos identificando los tipos de mercado…

Agrupación de países por tipo de mercado

Criterios: macroeconómico, comercial, desarrollo, otros asuntos del mercado

Frontera

Basado en crédito

Masivo

Híbrido

Características• MS recién iniciando o a punto de iniciarse• Pocos aseguradores, quizás un producto

básico• Usualmente una población pequeña

Brechas•“Know-how” o conocimiento•Desarrollo de productos•Análisis actuarial •Ventas voluntarias•Apoyo regulatorio•Trabajar con canales no IMF •TI, especialmente “back office”•Protección al consumidor

Mercado de frontera (bajo/no acceso)

Recomendaciones

• Regulación:• Supervisión

proporcional

• Distribución• Mejorar la capacidad

• Nivel meso:• Fomento de la capacidad

en asistencia técnica• Compartir lecciones

• Nivel micro / bienes privados:• Facilitar el cambio de

paradigma• Estructura institucional para

el microseguro

Mercado de frontera (bajo/no acceso)

El caso de Costa Rica

• Brechas:• Falta de canales de distribución (IMF

sólo alcanzan 25,000)• Falta de motivación de parte de los

aseguradores o falta de capacidad para el microseguro

• Falta de demanda y conocimiento del cliente

Mercado de frontera (bajo/no acceso)

• Características:• Hasta 2008, el seguro era un

monopolio bajo el control estatal

• Los primeros aseguradores comenzaron vender en 2010

• Todavía no hay microseguros identificados en el país

• Regulación• Aprender de otras

jurisdicciones

• Distribución• Red IMF está en procesos de

asociarse con un corredor de seguros; fase piloto en proceso

• Necesidad de creatividad en la distribución, debido a la baja divulgación y cobertura de las IMF

• Nivel meso:• Apalancar la red

regional REDCAMIF

• Nivel micro / bienes privados:• Mercados específicos o

‘nicho’: microempresarios e inmigrantes nicaragüenses

• Superar la ‘marca’ del compañía estatal

Mercado de frontera

(bajo/no acceso)

Recomendaciones/Oportunidades

Costa Rica

• Características• Mercado MS impulsado por las

IMF• Crecimiento por otras canales de

distribución limitado

Brechas•Ventas voluntarias•Capacidad de TI y “back office”•Corredores e intermediarios•Contabilidad de costos y controles•Coberturas de salud•Coberturas agrícolas•Tecnologías para la evaluación de reclamos•Protección al consumidor

Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)

Recomendaciones

• Regulación:• Evaluar estructuras en

relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS

• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al

consumidor• Reducir/eliminar impuestos

• Distribución• Coordinar con otras entidades

regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)

• Mejorar la capacidad de distribuidores

• Nivel meso:• Fomento de la capacidad en las

asociaciones de seguros y sus institutos • Instituciones de capacitación sobre

seguros• Actuarios y tablas de riesgos• Fomento de la capacidad en asistencia

técnica• Desarrollar sistemas de IT• Compartir lecciones

• Nivel micro/ bienes privados:• Ayudar a las instituciones a

entender estructuras de costos

• Estructuración institucional para el microseguro

• Facilitación para el cambio de paradigma

Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)

• Características:• Un vibrante mercado

microfinanciero• Requisitos regulatorios del mercado

crédito ayudan impulsar el microseguro

• Mercado sofisticado en cuanto a riesgos cubiertos, accesibilidad, y sencillez

• Comisiones de IMF razonables (12-18%)

• Ha evolucionado la protección al cliente

• Brechas:• Distribución concentrada en las

IMF, productos vinculados al crédito

• Falta de asequibilidad de los productos complejos

• Falta de conocimiento/demanda de los clientes fuera de la red de las IMF

7.23% tasa de cobertura de MS

El caso de BoliviaMercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)

• Regulación:• Clarificar los requisitos de

distribución para facilitar la distribución alternativa

• Considerar los incentivos de ampliar el mercado de microseguros

• Distribución• Identificar y fomentar la

capacidad de canales de distribución alternativos

• Entender el cálculo de costos

• Nivel meso:• Educación de mercado• La asociación de seguros

debe tomar un papel clave en la promoción de microseguros

• Nivel micro:• Mejorar la capacidad de los

aseguradores para que respondan a las necesidades del mercado

• Entender el cálculo de costos y riesgos para mejorar la fijación de precios

Recomendaciones -Bolivia

Mercado basado en crédito(fuerte sector de IMF)

Características• Clase media robusta• Distinción ambigua entre el seguro

tradicional y el microseguro• Alcanza un gran número de personas, pero

con productos básicos y, a veces, de valor discutible

Brechas• Protección al consumidor• Apoyo regulatorio• Requisitos regulatorios –

contenido de las pólizas• Vínculos con instituciones

impulsadas por sus misiones • Eficiencias de TI/Back office • Contabilidad de costos y

controles• Coberturas agrícolas y de

salud

Mercados masivos(ventas al por menor, etc.)

• Regulación:• Evaluar estructuras en

relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS

• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al

consumidor• Reducir/eliminar impuestos

• Distribución• Aclarar el marco jurídico para

distribución• Coordinar con otras entidades

regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)

• Mejorar la capacidad de distribuidores

• Nivel meso:• Fomento de la capacidad para las

asociaciones de seguros y sus institutos • Instituciones de capacitación sobre seguros• Actuarios y tablas de riesgos • Fomento de la capacidad en asistencia

técnica • Desarrollar sistemas de TI• Compartir lecciones

• Nivel micro / bienes privados:• Ayudar a las instituciones a

entender las estructuras de costos

RecomendacionesMercados masivos(ventas al por menor, etc)

• Características:• Seguros “populares” o de

“mercado masivo” proveídos principalmente por los aseguradores formales comerciales

• Reguladores recientemente desarrollaron “8 Circulares” que tratan sobre el MS

• Iniciativas significativas de “R&D” informan a los aseguradores

• Brechas:• Limitada distribución a

la gente más pobre y en las zonas rurales• Poco esfuerzo en

seguimiento del valor del producto y desempeño social

5.36% tasa de cobertura de MS

El caso de BrasilMercados masivos(ventas al por menor, etc)

• Regulación:• Implementación de las

circulares• Protección al consumidor

cuidadosa

• Distribución • Mejora en cobertura a

través de las agencias bancarias/de IMF

• Nivel meso:• Facilitación de tecnología para

mejorar eficiencias • Ampliación a las zonas rurales• Elevar las conexiones con

programas gubernamentales y otros que actualmente llegan a las zonas rurales

• Nivel micro / bienes privados:• Desarrollo de productos

innovadores y receptivos al mercado

Recomendaciones –Brasil

Mercados masivos(ventas al por menor, etc)

Características • Clase media robusta y creciendo

rápidamente• Mercados fuertes en microfinanzas y en

distribución a través de canales de distribución “alternativos”

• Múltiples aseguradores y canales fuertes compitiendo por el negocio de los microseguros

Brechas• Protección al consumidor• Apoyo regulatorio• Controles y contabilidad

de costos• TI• Coberturas agrícolas y de

salud

Mercado híbrido(masivo + crédito)

Recomendaciones

• Regulación:• Evaluar estructuras en

relación con el informe sobre el seguro inclusivo de la IAIS

• Supervisión proporcional • Estrategias de protección al

consumidor• Reducir/eliminar impuestos

• Distribución• Aclarar el marco jurídico para

distribución• Coordinar con otras entidades

regulatorias en cuanto a nuevos canales de distribución (e.g. proveedores de servicios móviles)

• Nivel meso:• Fomento de la capacidad

para las asociaciones de seguros y sus institutos

• Actuarios y tablas de riesgos • Compartir lecciones

• Educación de mercado:• Desarrollarla para las necesidades

especificas de cada mercado • Monitorear la eficacia de los

esfuerzos de educación de mercado

Mercado híbrido(masivo + crédito)

• Características:• Mercado vibrante y sostenible comercialmente • 25 aseguradores reportan MS a FASECOLDA• FASECOLDA proporciona educación de mercado,

construcción de capacidades, recopilación de datos, representación

• Explorando canales alternativas debido al costo creciente de distribución a través de IMF y servicios públicos

• Competencia crea tensión entre la rentabilidad y el valor para los clientes

• Brechas:• Casi se han agotado 2 canales

principales – las IMF y los servicios públicos • Comisiones altas reducen valor• Falta de productos e innovación de

alto valor

17.23% tasa de cobertura de MS

El caso de ColombiaMercado híbrido(masivo + crédito)

Recomendaciones – Colombia

• Regulación:• Considerar el impacto

en las implicaciones de MS en la toma de decisiones (ej. Funeral “in-kind”)

• Distribución• Aprovecharse de la

infraestructura existente como los centros de llamadas

• Nivel meso:• Continuar apalancando

los esfuerzos de FASECOLDA y compartir lecciones

• Nivel micro/institucional:• Cambiar el enfoque

hacia el largo plazo• Seguro agrícola

Mercado híbrido(masivo + crédito)

Oportunidades/Recomendaciones• El desarrollo de los microseguros requerirá bienes

públicos y privados• Enfocarse en las brechas identificadas para cada

agrupación de mercado tendrá un efecto significativo • Áreas clave de acción:• Marco legal• Distribución• Educación de mercado• Capacidad a nivel meso / infraestructura• Micro / capacidad a nivel micro

Los microseguros en América Latina y el Caribe – a seguir adelante• Centrar las intervenciones en los mercados basados

en crédito y masivos• En los mercados de frontera, dejar que los pioneros

desarrollen y muestren dedicación como campeones de microseguros en sus países antes de patrocinar intervenciones significativas• Los mercados híbridos requieren menos

intervenciones, pero pueden proporcionar lecciones y experiencias al resto de la región

El crecimiento continuará en la región. Pero, sin intervenciones clave, continuará en la misma trayectoria de productos básicos y el impulso hacia los mercados masivos

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The MicroInsurance Centre“Developing partnerships to insure the world’s poor”

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