Aprendizaje y experiencia en otros mercados

Jose Antonio FernandezGerente Operaciones Walmart Chile

Octubre 10 2012

Distribución de medicamentos en Supermercados;

Image Area

2

Participación de mercado por tipo de tienda en USA

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4

Evolución del mercado por tipo de farmacia

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5

En México la Farmacia de Autoservicios tiene una pa rticipación en ventas de 24%

27 24 23 20 20 18 16 12

19 21 20 24 23 24 2526

53 55 57 55 57 58 59 61

0

20

40

60

80

100

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Participación en valores – Mercado privado México

%

Independientes

Autoservicios

Cadenas

Se espera que los autoservicios sigan ganando participación en los próximos años

6

La distribución se hace a través de mayoristas y di stribución directa en nuestros Centros de distribución

Rx

OTC

LaboratoriosMayoristas

60% Tiendas

LaboratoriosCeDis WM

40%

Laboratorios/Proveedores

Mayoristas

10% Tiendas

LaboratoriosCeDis WM

90%

7

Modelo de distribución de medicamentos en USA inclu ye el circuito de pago a terceros

8

Mapa de los principales participantes

Los autoservicios representan más de 2,000 puntos d e venta para los consumidores mexicanos

Mercado privado

Autoservicios Cadenas Independientes

950+1000 890 401,100 560 230 180

Puntos de venta:

2,070 6,880

1

+4,000

11,800

1: Considera principales competidores

1

9

Participacion de mercado de top 3 Famacias en USA

Economic Concentration

18.6%

25.5%

15.7%

22.7%

13.5%

10.3%

2002 2007

Walgreens CVS Caremark Rite Aid

10

Tendencias y evolución del mercado

• Cadenas de Farmacias crecen aceleradamente en zonas metropolitanas controlan cerca del 50% del mercado

• Crecimiento en la participación de Supermercados

• Concentración de Laboratorios y canales de distribución

• Incremento en los costos Operativos Principalmente en mano de obra ( Farmacéutico)

• Disminución en el flujo de efectivo (Co Pago)

• Disminución en los márgenes de Utilidad

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Presión en lograr la rentabilidad

• 1000 recetas por semana

• Ticket promedio US $60

• $12 dólares de utilidad bruta por receta

• Costos fijos US $500 000

• Ventas US $ 3 000 000

PUNTO DE EQUILIBRIO52,000 recetas al año

12

Participación de pagos de medicamentos en USA

13

Tendencia de migración hacia los genéricos

14

Proyeccion de ventas de medicamentos de marca que p asa a generico

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15

Los medicamentos genéricos y de marca propia tienen un peso en las ventas de medicamentos en Autoservicios

27,0

12,9

0

5

10

15

20

25

30

Rx OTC

%Participación en piezas

9,0

5,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Rx OTC

%Participación en valores

16

Menos dependencia del negocio de medicamentos

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• La farmacia es el departamento que mas tarda en alcanzar madurez

• La frecuencia de compra es menor inventarios rotan menos

• Aumentar el precio de la canasta de compra y las ocasiones de consumo

17

Diversificación de ventas a otras categorias

18

Farmacia representa ~50% de la venta de las farmaci a de cadena en Mexico

50% 50% 52%

22% 23% 23%

25% 24% 23%

3% 3% 3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

Farmacia

HigieneY Belleza

Fotografía

Consumo

47% 46% 45%

25% 25% 25%

28% 29% 30%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2009 2010 2011

Medicinas

Alimentos

Otros*

Otros*: Incluye artículos para el hogar, perfumería, fotografía, regalos y otros.

19

Walgreens expande su linea de productos

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20

6 Supermercados aparecen en el top 10 de ventas de medicamentos

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• Los Supermercados son el canal mejor posicionado para ofrecer la combinación de productos de manera eficiente

21

Circulo de Productividad

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22

4,4%

8,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10%

WMX

%

Rx

OTC

Diferencial de precio vs AS y cadenas

Diferencial de Precio vs Cadenas de FarmaciasDiferencial de Precio vs Cadenas de Farmacias

Las eficiencias operativas se traspasan al cliente

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Conclusiones

• La venta de medicamentos es un mercado abierto donde participan farmacias, supermercados y tiendas departamentales

• Tendencia a concentración de laboratorios y grandes distribuidores con fuerte poder de negociación.

• Las cadenas de Farmacias lideran la participación de mercado

• Incremento en los costos operativos y precio de medicamentos

• Expansión de líneas de productos en farmacias mas allá de medicamentos para mejorar rentabilidad

• Incremento de participación de ventas de marcas privadas y medicamentos genéricos

• Los supermercados son un canal importante de distribución que facilita el acceso de productos y mejora los costos.

GRACIAS

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