DISEÑO DE TERMINOS DE REFERENCIA Y DISEÑO DE TERMINOS DE REFERENCIA Y ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA ELABORACION DE INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DE OFERTAS TECNICO-LA EVALUACION DE OFERTAS TECNICO-

ECONOMICAS. ECONOMICAS. HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACION DE HERRAMIENTA PARA LA OPTIMIZACION DE

RESULTADOS INSTITUCIONALESRESULTADOS INSTITUCIONALES..

Presentado por:Presentado por:

Flor Idalia LanuzaFlor Idalia Lanuza

Contenido del TallerContenido del Taller

Esquema de los Términos de Referencia.Esquema de los Términos de Referencia.

Evaluación de Ofertas Técnicas y Evaluación de Ofertas Técnicas y Consultores.Consultores.

Trabajos Prácticos.Trabajos Prácticos.

Los Servicios de Desarrollo Empresarial Los Servicios de Desarrollo Empresarial como factores de competitividad de como factores de competitividad de

las instituciones. las instituciones. “Competitividad para la “Competitividad para la

competitividad, un nuevo reto para el competitividad, un nuevo reto para el desarrollo empresarial de las desarrollo empresarial de las

MIPYMES.”.MIPYMES.”.

El mercado de los SDE´S

Marco regulatorio e institucional.Marco regulatorio e institucional.

Acceso a financiamiento y otros Acceso a financiamiento y otros servicios.servicios.

Acceso a mercados.Acceso a mercados.

Empresarialidad, gestión y Empresarialidad, gestión y cooperación empresarial.cooperación empresarial.

Factores que limitan la competitividad de las MIPYMES y pueden ser afectados o transformados

a través de los SDE´S

Competitividad InstitucionalCompetitividad Institucional..

De los Servicios de Desarrollo De los Servicios de Desarrollo Empresarial-SDEEmpresarial-SDE . .

Diagnostico actualizadoDiagnostico actualizado, de la , de la situación de su publico meta.situación de su publico meta.

Diagnóstico del entorno empresarial-Diagnóstico del entorno empresarial-económicoeconómico..

Diagnóstico de mercados.Diagnóstico de mercados.

Una propuesta integral para la Una propuesta integral para la solución del problema identificadosolución del problema identificado

•Abajo hacia arriba.

•Búsqueda de Mejores Prácticas.

•Adecuación con las capacidades locales e institucionales

De los servicios financierosDe los servicios financieros

Mejorar las capacidades de las Mejorar las capacidades de las MIPYMEs .MIPYMEs .Mejorar las capacidades de las Mejorar las capacidades de las instituciones de intermediación.instituciones de intermediación.Desarrollar los mercados de Desarrollar los mercados de capitales.capitales.Mejorar las condiciones de entorno Mejorar las condiciones de entorno que restan el desarrollo de los que restan el desarrollo de los mercados financieros.mercados financieros.

Entorno de los SDE´SEntorno de los SDE´SReorientación de los recursos favoreciendo Reorientación de los recursos favoreciendo a Africa y a Europa del Este, reduciendo el a Africa y a Europa del Este, reduciendo el apoyo a América Latina.apoyo a América Latina.Surgimiento de nuevas formas de Surgimiento de nuevas formas de financiamiento directo por parte de financiamiento directo por parte de organizaciones multilaterales (BID-BM-organizaciones multilaterales (BID-BM-OTROS) y de las agencias bilateralesOTROS) y de las agencias bilaterales . .Los criterios de selección/calificación de Los criterios de selección/calificación de prioridades.prioridades.Mayores exigencias a sus contrapartes en Mayores exigencias a sus contrapartes en aspectos de eficiencia organizacional y aspectos de eficiencia organizacional y desarrollo institucionaldesarrollo institucional

Entorno económico y la atención brindada por los SDE´S.

Pequeña Empresa

Microempresa

Autoempleo Créditos

Capacitación

Asistencia Técnica

Otros servicios

financieros

MITOS Y REALIDADES DE LOS MITOS Y REALIDADES DE LOS CONSULTORESCONSULTORES

Un hombre entra en una consultoría y pregunta:- ¿Cuánto cobran por realizar un estudio?

El consultor le responde:- Primero estructuramos el proyecto, y cobramos 5.000 dólares por contestar a 3 preguntas.- ¿No es eso exageradamente caro?- Sí. ¿Y la tercera pregunta?

¿Quién fue el primer consultor?- Dios. Hizo el mundo en 6 días y

cobró por 7.

MITOMITO REALIDADREALIDAD

El Consultor no conoce la El Consultor no conoce la problemática que enfrenta la problemática que enfrenta la Institución, sin embargo tiene Institución, sin embargo tiene la solución.la solución.

El Consultor visualiza El Consultor visualiza la problemática la problemática desde afuera de la desde afuera de la Institución y a Institución y a demás conoce otras demás conoce otras mejores o peores mejores o peores realidades.realidades.

Hay una mafia de Hay una mafia de ConsultoresConsultores

Los consultores Los consultores desarrollan sus desarrollan sus contactos y contactos y relaciones de trabajo.relaciones de trabajo.

Solo sirven para cobrarSolo sirven para cobrar Todas las personas Todas las personas trabajamos por trabajamos por realización personal y realización personal y por la retribución por la retribución económica.económica.

No elaboran la No elaboran la estrategia que la estrategia que la Institución necesitaInstitución necesita

Muchas veces la Institución Muchas veces la Institución contrata a la persona no contrata a la persona no adecuada por que no conoce adecuada por que no conoce exactamente cual es el exactamente cual es el problema y por ende no problema y por ende no elaboran bien los términos de elaboran bien los términos de referencia lo cual da como referencia lo cual da como resultado una consultoría no resultado una consultoría no aprovechada por el contratistaaprovechada por el contratista

Tecnócratas que se Tecnócratas que se nutren de la miseria nutren de la miseria de otros.de otros.

El mayor activo de El mayor activo de los consultores es su los consultores es su base de base de conocimiento: conocimiento: invierte tiempo y invierte tiempo y dinero en su dinero en su preparación preparación intelectual.intelectual.

Cobran caro por Cobran caro por capacitación?, por un capacitación?, por un día.día.

Invierte tiempo en la Invierte tiempo en la elaboración y elaboración y preparación de preparación de materiales de apoyomateriales de apoyo

Entremos en materiaEntremos en materia

Capacitación:Capacitación: Son los procesos Son los procesos estructurados o semiestructurados de estructurados o semiestructurados de enseñanza y aprendizajeenseñanza y aprendizaje orientados al orientados al desarrollo de conocimientos, capacidades, desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y/o destrezas para comprender habilidades y/o destrezas para comprender y manejar conceptos, criterios, técnicas y y manejar conceptos, criterios, técnicas y herramientas en la gestión administrativa, herramientas en la gestión administrativa, de producción, mercadeo y finanzas de las de producción, mercadeo y finanzas de las MIPYMEs.MIPYMEs.

Asistencia TécnicaAsistencia TécnicaEs una acción puntual que se ejecuta en Es una acción puntual que se ejecuta en la organización con el objetivo de la organización con el objetivo de resolver un resolver un problema especifico, se , se desarrolla entre el consultor, el desarrolla entre el consultor, el empresario o persona encargada del área empresario o persona encargada del área a fortalecer, es importante resaltar que el a fortalecer, es importante resaltar que el tiempo de duración de este servicio tiempo de duración de este servicio dependerá del tipo de problema y del dependerá del tipo de problema y del tamaño de la empresa y el costo es tamaño de la empresa y el costo es mayor en relación a la capacitaciónmayor en relación a la capacitación..

ConsultoríaConsultoríaAcción que se desarrolla en la Acción que se desarrolla en la organización para resolver determinada organización para resolver determinada problemática, evaluar procesos, medir problemática, evaluar procesos, medir impacto o implementar metodologías, etc. impacto o implementar metodologías, etc. se ejecuta por periodos de tiempo largos se ejecuta por periodos de tiempo largos en comparación a los otros servicios de en comparación a los otros servicios de desarrollo empresarial y son desarrollados desarrollo empresarial y son desarrollados por consultores especialistas, importa por consultores especialistas, importa mencionar que el seguimiento que se mencionar que el seguimiento que se otorga a la organización es lo que hace otorga a la organización es lo que hace que este tipo de servicio sea de mayor que este tipo de servicio sea de mayor provecho organizacional.provecho organizacional.

¿ A qué llamamos términos de referencia?

Elementos de un conjunto cada uno de los componentes

que constituyen un todo. También conducción o

carácter de una situación

Elemento con el que se establece una relación.

Términos

Referencia

Por favor abrir el material de Por favor abrir el material de consulta …consulta …

Pagina No. 7, encontraremos varias Pagina No. 7, encontraremos varias definiciones de las palabras por definiciones de las palabras por separado, tenemos 10 minutos para separado, tenemos 10 minutos para elaborar nuestra propia definición.elaborar nuestra propia definición.

Al finalizar lo compartiremos con Al finalizar lo compartiremos con nuestros compañeros …. Gracias.nuestros compañeros …. Gracias.

Estructura de Términos de Estructura de Términos de ReferenciaReferencia

1- Nombre de la Consultoría o cargo al 1- Nombre de la Consultoría o cargo al que se esta licitando: que se esta licitando: Descripción Descripción detallada del cargo o consultoría a la que detallada del cargo o consultoría a la que se esta convocando la presentación de se esta convocando la presentación de ofertas. ofertas.

2- Descripción de la Unidad Gerencial 2- Descripción de la Unidad Gerencial Se detalla claramente la unidad gerencial Se detalla claramente la unidad gerencial de la que dependerá la capacitación, de la que dependerá la capacitación, asistencia técnica y/o consultoría a asistencia técnica y/o consultoría a licitar, licitar,

Ejemplo:Ejemplo:

“ “Diseño y Elaboración de Diseño y Elaboración de Estrategia para Desarrollo de Estrategia para Desarrollo de Marca Comercial para Productos Marca Comercial para Productos Lácteos de COPROLECHELácteos de COPROLECHE R. L de R. L de C. V”.C. V”.

Continuación…Continuación…Descripción de la Institución: Descripción de la Institución: Descripción de los antecedentes, Descripción de los antecedentes, metas, propósitos y efectos directos metas, propósitos y efectos directos de la organización o ejecutor del de la organización o ejecutor del ProgramaPrograma

Descripción especifica del Programa en la cual Descripción especifica del Programa en la cual se debe mencionar: se debe mencionar:

Cual es el propósito de la InstituciónCual es el propósito de la InstituciónQuienes son los organismos que están Quienes son los organismos que están financiando el Programafinanciando el ProgramaDetalle general del ProyectoDetalle general del ProyectoDe quien depende la unidad gerencial o jefe De quien depende la unidad gerencial o jefe inmediatoinmediatoPropósito de la tarea que se contrataPropósito de la tarea que se contrataContribución del contrato laboral al proyectoContribución del contrato laboral al proyectoPropósito principal, destinatarios principales y Propósito principal, destinatarios principales y productos previstos.productos previstos.

Ejemplo:Ejemplo: La Superintendencia de La Superintendencia de

Telecomunicaciones, desde su Telecomunicaciones, desde su creación y en función a sus creación y en función a sus atribuciones ha ejecutado campañas atribuciones ha ejecutado campañas comunicacionales, con el objeto de comunicacionales, con el objeto de difundir actividades propias del ente difundir actividades propias del ente regulador encaminadas a informar a regulador encaminadas a informar a los usuarios acerca de los servicios los usuarios acerca de los servicios de telecomunicaciones como de sus de telecomunicaciones como de sus derechos y obligaciones.derechos y obligaciones.

ObjetivosObjetivosSituación futura que será alcanzada mediante la Situación futura que será alcanzada mediante la solución de uno o varios problemas a través de solución de uno o varios problemas a través de posibles alternativas.posibles alternativas.

Tomando en cuenta que este debe contener las siguientes Tomando en cuenta que este debe contener las siguientes características:características:

MedibleMedibleAlcanzableAlcanzableRealizableRealizableEspecífico.Específico.Acotado en el tiempo.Acotado en el tiempo.RetoReto

Ejemplo:Ejemplo:

Objetivos de la Consultoría:Objetivos de la Consultoría:

Diseño de marca comercial para Diseño de marca comercial para productos lácteos de COPROLECHE productos lácteos de COPROLECHE R.L de C.V, y elaboración de R.L de C.V, y elaboración de estrategia de comercialización para estrategia de comercialización para la introducción del producto la introducción del producto principal.principal.

Delimitación del tema.Delimitación del tema.

El tema de la consultoría debe ser El tema de la consultoría debe ser explicito, comprensible para el explicito, comprensible para el lector, además agregar las medidas lector, además agregar las medidas que abordara transversalmente que abordara transversalmente como es genero, pobreza, como es genero, pobreza, desarrollo de habilidadesdesarrollo de habilidades

Ejemplo:Ejemplo:

Perfil del consultor.Perfil del consultor.El consultor deberá poseer:El consultor deberá poseer:

un sólido conocimiento del desarrollo rural, en un sólido conocimiento del desarrollo rural, en especial de los procesos participativos, la gestión especial de los procesos participativos, la gestión conjunta y las cuestiones relativas al género;conjunta y las cuestiones relativas al género;familiaridad con los procesos de fortalecimiento familiaridad con los procesos de fortalecimiento de las organizaciones locales y de fomento de la de las organizaciones locales y de fomento de la capacidad local para la autogestión, y una actitud capacidad local para la autogestión, y una actitud favorable a los mismos;favorable a los mismos;una buena disposición para efectuar visitas una buena disposición para efectuar visitas periódicas sobre el terreno e interactuar con los periódicas sobre el terreno e interactuar con los diferentes interesados, en particular los diferentes interesados, en particular los interesados directos;interesados directos;conocimientos de informática;conocimientos de informática;

Ejemplo:Ejemplo:Sólido conocimiento del desarrollo rural, en Sólido conocimiento del desarrollo rural, en especial de los procesos participativos, la gestión especial de los procesos participativos, la gestión conjunta y las cuestiones relativas al género;conjunta y las cuestiones relativas al género;Familiaridad con los procesos de fortalecimiento Familiaridad con los procesos de fortalecimiento de las organizaciones locales y de fomento de la de las organizaciones locales y de fomento de la capacidad local para la autogestión, y una actitud capacidad local para la autogestión, y una actitud favorable a los mismos;favorable a los mismos;Buena disposición para efectuar visitas periódicas Buena disposición para efectuar visitas periódicas sobre el terreno e interactuar con los diferentes sobre el terreno e interactuar con los diferentes interesados, en particular los interesados interesados, en particular los interesados directos;directos;

Actividades a realizar.Actividades a realizar.Para el cumplimiento de los resultados Para el cumplimiento de los resultados propuestos el consultor deberá realizar propuestos el consultor deberá realizar actividades (deben definirse) y otras que actividades (deben definirse) y otras que considere pertinentes para el logro de los considere pertinentes para el logro de los resultados. resultados.

Cuando es una consultoría que será Cuando es una consultoría que será desarrollada por una institución se debe desarrollada por una institución se debe aclarar cuales son los resultados aclarar cuales son los resultados esperados por cada componente del esperados por cada componente del proyecto.proyecto.

Ejemplo:Ejemplo:

Descripción del Universo Descripción del Universo ConvocadoConvocado

– Quiénes deben participar: autoridades, Quiénes deben participar: autoridades, instituciones, grupos, individuos, instituciones, grupos, individuos, organismo de financiación, institución organismo de financiación, institución cooperante, comité directivo cooperante, comité directivo

– Cómo participarán las personas/grupos Cómo participarán las personas/grupos

Alcance y métodoAlcance y método

Alcance general de la labor Alcance general de la labor

Tipos deseados de análisis, enfoque Tipos deseados de análisis, enfoque y métodos, y en particular lo que se y métodos, y en particular lo que se espera de los enfoques participativosespera de los enfoques participativos

Ejemplo:Ejemplo:

Condiciones contractuales.Condiciones contractuales.

Tarifas diariasTarifas diarias

Gastos cubiertos y no cubiertos Gastos cubiertos y no cubiertos

Cómo se efectuará la facturación y el Cómo se efectuará la facturación y el pagopago

RetencionesRetenciones

PrestacionesPrestaciones

Informes.Informes.

Periodo de para presentar informesPeriodo de para presentar informes

TiempoTiempo

Fechas de inicio,Fechas de inicio,

Período del análisis provisional, Período del análisis provisional,

Plazos Plazos

Trabajo Práctico No. 1Trabajo Práctico No. 1

“Si lo oigo me olvido, si lo veo me acuerdo, si lo hago lo sé”

Evaluación de la oferta y Evaluación de la oferta y selección del consultor.selección del consultor.

Para evaluar las ofertas es Para evaluar las ofertas es determinante contar como mínimo determinante contar como mínimo con una terna de ofertas a analizar, con una terna de ofertas a analizar, cada institución a desarrollado cada institución a desarrollado diferentes criterios y categorías para diferentes criterios y categorías para dicho fin. dicho fin.

Servicio licitado:

a. Formación Profesional Puntaje máximo.30 %

Graduado Universitario

Egresado Universitario

Formación Técnica Superior

b. Experiencia Profesional general Puntaje Máximo40%

Mayor o igual a 10 años

Menor a 10 años y mayor o igual a 7 años.

Menor a 7 años y mayor o igual a 5 años.

c. Experiencia Laboral en instituciones vinculadas al sector Puntaje Máximo.30%

Mayor a o igual a 4 años

Menor a 4 años y mayor o igual a 2 años.

Menor a 2 años y mayor o igual a 1año.

d. Puntaje total obtenido

Trabajo Practico No.2Trabajo Practico No.2

Evaluaremos dos ofertas técnico-Evaluaremos dos ofertas técnico-económicas utilizando las económicas utilizando las herramientas de evaluación herramientas de evaluación propuestaspropuestas

Trabajo Práctico No3Trabajo Práctico No3Construyamos nuestra herramienta Construyamos nuestra herramienta

de evaluación.de evaluación.Que características del (los)

consultores debo priorizar en mi evaluación:

¿Cuál será la escala de medición que utilizare? y la participación en el gran total:

Implementación y Seguimiento Implementación y Seguimiento de la Ofertade la Oferta

Carta de InterésCarta de Interés

Perfil OrganizacionalPerfil Organizacional

Currículo empresarial y del equipo Currículo empresarial y del equipo especialista involucradoespecialista involucrado

Sustento Legal de la EmpresaSustento Legal de la Empresa

Experiencia Comprobables relativas Experiencia Comprobables relativas al tema.al tema.

Monitoreo de actividades: Nombre de la asesoría

Nombre de la Empresa

Actividad a monitorear

Grado de

desarrollo en la implementación de la actividad

(Del 1 al 10)

Factores que inciden en el desarrollo de la actividad

Observaciones

El ContratoEl Contrato

Concepto:Concepto:Es el Pacto o convenio Es el Pacto o convenio entre partes que se obligan a cumplir entre partes que se obligan a cumplir sobre determinada materia, dar sobre determinada materia, dar alguna cosa o prestar algún servicio. alguna cosa o prestar algún servicio.

Cláusulas de un ContratoCláusulas de un Contrato

No. De ContratoNo. De ContratoPrimera Cláusula: DefinicionesPrimera Cláusula: DefinicionesSegunda: AnexosSegunda: AnexosTercera: Objeto del ContratoTercera: Objeto del ContratoCuarta: Inicio de Consultoria y plazos.Cuarta: Inicio de Consultoria y plazos.Quinta : InformesQuinta : InformesSexta: Subcontrataciones.Sexta: Subcontrataciones.Séptima: Tipo de Servicio, Remuneración y Séptima: Tipo de Servicio, Remuneración y Forma de Pago.Forma de Pago.

ContinuaciónContinuaciónOctava: Retenciones.Octava: Retenciones.Novena: Lugar y horario de trabajo.Novena: Lugar y horario de trabajo.Décima: Estipulaciones Especiales.Décima: Estipulaciones Especiales.Décima Primera: ModificacionesDécima Primera: ModificacionesDécima Segunda: TerminaciónDécima Segunda: TerminaciónDécimo Tercera: Impuestos.Décimo Tercera: Impuestos.Décimo Cuarta: Resolución de Décimo Cuarta: Resolución de Conflictos.Conflictos.Décimo Quinta: Vigencia del ContratoDécimo Quinta: Vigencia del ContratoDécimo Sexta: Jurisdicción.Décimo Sexta: Jurisdicción.

Gracias Gracias