Dinero electrónicoPropuesta de valor social en Perú

Carlos Huamán Tomecich

CEO DN Consultores

6to Congreso Nacional de Microfinanzas

Tecnología: soluciones exitosas y de alta competencia

11 de junio 2014

• Definiciones

• Casos de éxito

• Situación actual Perú

• Oportunidades y desafíos

Agenda

1 de 42

Agenda

• Definiciones

• Casos de éxito

• Situación actual Perú

• Oportunidades y desafíos

2 de 42

¿Qué es el dinero electrónico?

• Valor monetario almacenado en dispositivos

móviles

• Medio de pago virtual

• Instrumento de inclusión financiera

3 de 42

¿Qué NO es el dinero electrónico?

• Facturas electrónicas

• Tarjetas de crédito

• Cuenta bancaria

4 de 42

Emisor de dinero

electrónico (EDE)

¿Cómo funciona?: usuario

(persona natural)

5 de 42

1. Usuario crea

cuenta y deposita

dinero

Empresa de

Telecomunicaciones (ET)

2. EDE comunica

a ET

Usuario

3. Usuario recibe

dinero electrónico

4. Usuario compra

en PV y paga con DE

Punto de venta (PV)

6. EDE confirma saldo y se

efectúa la transferencia de DE

entre el Usuario y el PV

Procesos operativosProcesos financieros

Centro de distribución (CD)

Punto de venta (PV)

Fábrica (F)

2. CD entrega

productos a PV

3. PV “micropaga”

a CD

4. CD “macropaga” a

F, a través de EF

1. CD recoge

productos de F

6 de 42

Procesos operativosProcesos financieros

¿Cómo funciona?: empresa

Sin dinero electrónico

Emisor de dinero

electrónico (EDE)

PV “micropaga” a

F, a través de EF

EF ofrece servicios a PV

(inclusión financiera)

Procesos operativosProcesos financieros

Procesos de inclusión financiera

Punto de venta (PV)

Centro de distribución (CD)

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Fábrica (F)

CD entrega

productos a PV

CD recoge

productos de F

¿Cómo funciona?: empresa

Con dinero electrónico

Emisor de dinero

electrónico (EDE)

Productos complementarios

y sustitutos

Productos sustitutos

• Tarjeta de crédito

• Tarjeta de débito

• Sucursal bancaria

Productos complementarios

Línea de telefonía móvil

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• Definiciones

• Casos de éxito

• Situación actual Perú

• Oportunidades y desafíos

Agenda

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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)

y Tigo Money (América Latina)

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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)

11 de 42

12 de 42

1. M-PESA Kenia

Fuente: Revista Poder, octubre 2012

13 de 42

1. M-PESA: presencia

África. Presencia M-Pesa

Presencia de M-PESA:

5 países (África)

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1. M-PESA: indicadores económicos

1. Kenia: M-PESA

Servicios

• Envío y recepción de remesas

• Enviar y recibir transferencias

• Efectuar retiros

• Realizar pagos

• Pertenece a Safaricom (operador telecom)

• Inicio de operaciones: 2007

• Usuarios Kenia 2011: 9 millones (20% penetración)

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Casos de éxito: M-Pesa (Kenia)

y Tigo Money (América Latina)

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2. Tigo mone: presencia

17 de 42

El Salvador

Bolivia

GuatemalaHonduras

Paraguay

2. Tigo Money: contexto (1 de 2)

18 de 42

Bolivia

Paraguay

HondurasGuatemala

El Salvador

América Latina. Presencia de Tigo Money

2. Tigo Money: atractividad del

mercado

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Fuente: Fondo Monetario Internacional

PBI pc (USD)

Densi

dad p

obla

cio

nal

(pob/K

m2)

América Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El SalvadorGuatemala

Honduras

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0 50 100 150 200 250 300

2. Tigo Money: penetración móvil

y de la banca

20 de 42

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Penetración móvil

Penetr

ació

n d

e l

a B

anca

América Latina. Penetración móvil y de la banca 2013(%)

Argentina

Bolivia

BrasilChile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Uruguay

80%

100%

120%

140%

160%

20% 40% 60% 80%

2. ¿Qués es Tigo Money?

21 de 42

2. Tigo Money Bolivia: servicios

22 de 42

Bolivia

Paraguay

2. Tigo Money Paraguay: servicios

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2. Tigo Money Honduras: servicios

24 de 42

Honduras

Envío y recepción

de remesas nacionales

2. Tigo Money El Salvador: servicios

25 de 42

El Salvador

Pago de facturasEnvío y recepción

de remesas internacionales

26 de 42

Guatemala

Envío y recepción

de remesas internacionales

Envío y recepción

de remesas nacionales

2. Tigo Money Guatemala: servicios

2. Tigo Money: pago de facturas

Proceso

Pago de facturas

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Envío y recepción de remesas

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2. Tigo Money: remesas

Proceso

• Definiciones

• Casos de éxito

• Situación actual Perú

• Oportunidades y desafíos

Agenda

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Perú: penetración móvil

y de la banca

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Fuente: Fondo Monetario Internacional

Penetración móvil

Penetr

ació

n d

e l

a B

anca

América Latina. Penetración móvil y de la banca 2013(%)

Argentina

Bolivia

BrasilChile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Uruguay

80%

100%

120%

140%

160%

20% 40% 60% 80%

Perú: atractividad del mercado

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Fuente: Fondo Monetario Internacional

PBI pc (USD)

Densi

dad p

obla

cio

nal

(pob/K

m2)

América Latina. PBI pc vs densidad 2013(USD, pob)

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El SalvadorGuatemala

Honduras

México

Nicaragua

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

0 50 100 150 200 250 300

Determinantes del dinero electrónico

Tecnología

Oferta

Regulación

Demanda

Plataforma

tecnológica

Ley de Dinero

electrónico

Población NO

bancarizada

Empresas emisoras de

dinero electrónico (EEDE),

bancos, financieras, cajas

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Demanda

• Población no bancarizada

• Población de zonas rurales

Fuente: INEI

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Sudamérica. Población rural, 2010

(miles de hab)

255(8%)

1 850(6%)

2 226(13%)

2 687(42%)

3 504 (34%)

3 532 (8%)

4 794 (34%)

6 020 (21%)

11 121 (24%)

29 830 (16%)

UGY

VEN

CHI

PGY

BOL

ARG

ECU

PER

COL

BRA

28%

72%

Bancarizada NO bancarizada

Perú . Población bancarizada 2012

(% del total)

Fuente: BCRP

Oferta: modelos de negocio

• ¿Qué?

• ¿Quién?

o Instituciones financieras (bancos, cajas, cooperativas, otros)

o Empresas Emisoras de Dinero Electrónico (EEDE) (nuevo)

• ¿Cómo?

Plataforma tecnológica implementada por los emisores de dinero

electrónico y operadores de telecomunicaciones

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Pagos Transferencias Retiro

Regulación

18-oct-2013

13-may-2013

05-set-2013

EDE: Emisores de Dinero Electrónico

21-dic-2012

D.S. 090-2013-EF

Reglamento de Ley N° 29985

Ley de Dinero electrónico

(MEF)

Ley N° 29985

Ley de Dinero electrónico

(Congreso)

Resolución N° 6284-SBS

Reglamento de las

empresas EDE (SBS)

Resolución 126-2013-CD

Normas relativas al acceso de

los EDE a los servicios telecom

(Osiptel)

Normas secundarias

Normas primarias

Línea de tiempo normativa del dinero electrónico

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Ley de dinero electrónico

•Objeto:

- Regular la emisión, transferencias, pagos y retiro de DE

- Establecer el marco regulatorio y de supervisión de los EDE

• ¿Quienes emiten dinero electrónico?

- Empresas financieras (bancos, cajas, cooperativas, Edpymes)

- Empresas Emisoras de Dinero Electrónico

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Reglamento de Ley de dinero

electrónico

• La emisión de dinero electrónico debe estar asociada a una cuenta de dinero electrónico

• Las cuentas de dinero electrónico solo pueden ser abiertas por personas naturales

• El usuario puede solicitar la reconversión a efectivo (retiro) de manera total o parcial

• El dinero electrónico no generará intereses

• Las EEDE están sujetos al régimen sancionador de la SBS y el BCRP

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Acceso de los EDE a los servicios

de telecomunicaciones

Las empresas de telecomunicaciones

• No podrán negar el acceso de los EDE

• No llevarán a cabo prácticas discriminatorias ni de exclusividad con los EDE

• Cobrará a los EDE por acceso a sus redes

• Brindará facilidades a los EDE para la instalación de sus equipos

• No cobrará a sus abonados por los servicios que les permitan hacer del DE

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Reglamento de las empresas EDE

Las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE)

• Están sujetas a las normas de la SBS

• No se encuentran obligadas a contar con clasificación de riesgo

• Deberán contar en todo momento, con un patrimonio efectivo no menor al 2% del total

del dinero electrónico en circulación

• Deberán entregar información financiera a la SBS, en la fecha que esta disponga

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Tecnología

Fuente: Osiptel

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• Definiciones

• Casos de éxito

• Situación actual Perú

• Oportunidades y desafíos

Agenda

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Oportunidades y desafíos

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• El dinero electrónico es una nueva forma de sucursal bancaria

• Debido a su gran capilaridad y a su naturaleza costo-efectiva, su impacto sobre la

economía en general y los usuarios es potencialmente disruptiva

• La propuesta de valor social del dinero electrónico, entonces, reside mucho más en el

ámbito peri-urbano y rural, que en el ámbito urbano

• Las experiencias internacionales así lo demuestran

• Por tanto, corresponde que el desarrollo de servicios de dinero electrónico por el

segmento de micro-finanzas sea un objetivo de política pública, no sólo a nivel de la

política económica, sino –más aún- de la política (de inclusión) social

• Por tanto, corresponde al Estado no sólo crear las condiciones financieras para su

desarrollo, sino acompañarlo –como siempre en el mundo de las TIC- con el

fortalecimiento de las capacidades de los usuarios

Gracias

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