Digitalización: ¿Están preparados los consumidores? Estudio ipsos highco spain 2013
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DIGITALIZACIÓN¿ESTÁN PREPARADOS LOS CONSUMIDORES?
Estudio HighCo / IPSOS
EL PROCESO DE COMPRA HA CAMBIADO
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL DESARROLLO DE NUEVOS CANALES HAN CAMBIADO PROFUNDAMENTE EL PROCESO DE COMPRA
Estudio HighCo / IPSOS
PARA MARCAS Y RETAILERS, AHORA ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA CONECTAR CON EL SHOPPER EN EL MOMENTO ADECUADO
CON LA PROPUESTA ADECUADA Y MEDIANTE EL CANAL ADECUADO
Estudio HighCo / IPSOS
Estudio HighCo / IPSOS
EN PDV, EN CASA, EN MOVIMIENTO... LAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES Y LA PUBLICIDAD SE ESTÁN ADAPTANDO A LA NUEVA REALIDAD DIGITAL
Estan los consumidores
preparados?
La gran cuestion
Estudio HighCo / IPSOS
HighCo lanza el primer estudio paneuropeo sobre este tema en colaboración con Ipsos
FRANCIA
BÉLGICA
ESPAÑA
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
POLONIA
TURQUÍA
Estudio HighCo / IPSOS
Target: shoppers familiarizados
con las compras online
Estudio HighCo / IPSOS
METODOLOGÍA
1700 entrevistas online realizadas
300
300
300
300100
200
200
Estudio HighCo / IPSOS
Usuarios de Internet familiarizados con las compras online desde PC, Smartphone o
Tablet
1
2
DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?
Estudio HighCo / IPSOS
DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
¿QUÉ ESTÁ PASANDOREALMENTE?
1
¿QUÉ RETOS AFRONTAN MARCAS Y RETAILERS?
Estudio HighCo / IPSOS
1
¿QUÉ ESTÁ PASANDO REALMENTE?
DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
Estudio HighCo / IPSOS
EL SHOPPER ESTÁ CADA VEZ MÁS CONECTADO...
Estudio HighCo / IPSOS
¿QUÉ ESTÁ PASANDOREALMENTE?
EL SHOPPER ESTÁ CADA VEZ MÁS CONECTADO...
x2
Cada vez más hogares tienen acceso a Internet
Fuente: Eurostat
Reino Unido
Bélgica
Francia
España
Polonia
Rep. Checa
Turquía
80%78%
71%70%68%
47%42%
20%
30%
55%
60%
35%
41%
45%
83%
67%
Estudio HighCo / IPSOS
GRACIAS A LA LLEGADA DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS...
54%Afirman que tienen un smartphone o tablet
con acceso a Internet
70% 43%
58%Se conecta a cualquier hora, en cualquier sitio
68% 45% 39%
Estudio HighCo / IPSOS
... Y LE ENCANTA UTILIZARLAS
“Siempre quiero ser el primero en tener lo último en tecnología”
TURQUÍA
ESPAÑA
POLONIA
GB
FRANCIA
BÉLGICA
35
25
33
19
21
18
%
%
%
%
%
%
Fuente: Socialogue, Ipsos OTXOnline access panel (base: internet users)
Estudio HighCo / IPSOS
INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDOREALMENTE?
Estudio HighCo / IPSOS
INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
Búsqueda Online / Compra Online
80%de ellos piensan en este modelo como una
alternativa real a las compras en tienda
86%
52%Han comprado algún producto de gran consumo online
65% 34%
Estudio HighCo / IPSOS
56%
Fuente: Fevad
Búsqueda Online / Compra Onlinesmartphone
En Francia ha pasado del 2% en 2011 al 5% en 2012
m-commerce representa ya el 10% de negocio online en GB
20%han comprado online algún producto de gran consumo
(higiene, belleza, alimentación) usando una aplicación
de un retailer para smartphones / tablets
11% 37%
INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
Estudio HighCo / IPSOS
20%
ROPOBúsqueda Online / Compra Offline
Fuente: Interconnected World, Ipsos Global Advisor,
64%Visita con regularidad Websites para buscar información
sobre los productos que quiere comprar
60% 55% 74%
INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
Estudio HighCo / IPSOS
SHOWROOMINGBúsqueda In Store / Compra Online
60%De usuarios de smartphones hacen búsquedas
adicionales online mientras están en la tienda
72% de los showroomers buscan un precio mejor online,
encontrándolo en las apps de Amazon o e-bay
INTERNET: INSEPARABLE DEL PROCESO DE COMPRA
Fuente : Harris InteractiveEstudio HighCo / IPSOS
SOCIAL NETWORKS
¿QUÉ ESTÁ PASANDOREALMENTE?
Estudio HighCo / IPSOS
Fuente: Polynet le blog
71%
45 %De la población española comparte contenidos en
internet entre sus contactos
De usuarios de internet se conectan a redes sociales
cuando disponen de conexión online
LOS CONSUMIDORES SE CONECTAN CADA VEZ MÁS
A LAS REDES SOCIALES PARA BUSCAR Y COMPARTIR
INFORMACIÓN
Fuente: IPSOS Socialogue
Usuarios vs. población
40%48%53%38% 26%41%
Estudio HighCo / IPSOS
LOS CONSUMIDORES SE CONECTAN CADA VEZ MÁS
A LAS REDES SOCIALES PARA BUSCAR Y COMPARTIR
INFORMACIÓN
Redes sociales: Facebook“Una de las cosas que hago antes de acostarme
es revisar las publicaciones de mis amigos”
Fuente: Socialogue, Ipsos OTXOnline access panel (base: internet users)
Estudio HighCo / IPSOS
19 %
27 %
18 %
21 %
23 %
15 %
TURKEY
SPAIN
POLAND
UK
FRANCE
BELGIUM
Independientemente de la disparidad entre países, los nuevos medios y
canales de comunicación atraen a los consumidores.
Los patrones de compra cada vez son más complejos
Ya no es cuestión de clicks or bricks. Las estrategias ahora son
“omni-channel”. La clave ahora reside en seguir al Shopper a lo largo
del proceso compra sin perder ni el contacto ni los datos.
Las nuevas estrategias están redefiniendo los retos para marcas y retailers
Estudio HighCo / IPSOS
¿QUÉ RETOS AFRONTANMARCAS Y RETAILERS?
Estudio HighCo / IPSOS
1DIGITALIZACIÓN DE LAS COMPRAS
E-COMMERCE AND M-COMMERCE:
NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD
¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS MARCAS Y LOS RETAILERS?
Estudio HighCo / IPSOS
E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS
MENOS IMPULSIVOSEstudio HighCo / IPSOS
66%de los consumidores que alguna vez han comprado
productos de gran consumo por internet, afirman
no comprar casi nunca o nunca por impulso
73% 61%
MENOS COMPRA EN EL ÚLTIMO MOMENTO
* Fuente : Management Mag, FRANCIA
- 40%De ventas de chocolates/dulces online vs PDV
(productos de impulso)
*
E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS
MENOS VISIBILIDAD PARA NUEVOS PRODUCTOS
Estudio HighCo / IPSOS
37%De los consumidores que alguna vez han comprado
online desde PC o desde el móvil, afirman que este
canal de venta les impide conocer nuevos productos
49% 35% 22%
E-COMMERCE Y M-COMMERCE: NUEVOS RETOS DE VISIBILIDAD PARA LAS MARCAS
DRIVE-THROUGH, UN FENÓMENO EN AUGE
¿QUÉ RETOS AFRONTAN LAS MARCAS Y LOS RETAILERS?
Estudio HighCo / IPSOS
ALGUNOS DATOS BÁSICOS
Un médodo de entrega que se expande
rápidamente en Europa: más de 2,000 drive-throughs en Francia
6% del mercado en 2015
En España el 12 % de los hipermercados ya cuentan
con este servicio, y la tendencia es que el porcentaje
aumente en los próximos años
DRIVE-THROUGH, UN FENÓMENO EN AUGE
Fuente: Kantar Worldpanel Estudio HighCo / IPSOS
Fuente: LSA
31%usan drive-throughs como método de recogida
59% 45% 14% 16%
55%No le importaría cambiar de tienda para usar
drive-through
UNA VENTAJA PARA LOS RETAILERS
Estudio HighCo / IPSOS
57% 51%
DRIVE-THROUGH, UN FENÓMENO EN AUGE
Fuente: Kantar WorldPanel
ADICTIVO PARA EL SHOPPER
Estudio HighCo / IPSOS
de los drive-through users siguen usando el servicio
un año después
70%
8,3 de cada 10 afirma estar satisfecho
DRIVE-THROUGH, UN FENÓMENO EN AUGE
LOS NUEVOS CANALES DE COMUNICACIÓN
INCREMENTAN LAS OPORTUNIDADES DE CONTACTO
¿QUÉ RETOS AFRONTAN MARCASY RETAILERS?
Estudio HighCo / IPSOS
ECI : 1,37 millions Facebook local fans
40%de los usuarios de internet afirman haber visitado algún
fansite de una marca de productos de gran consumo
60% 28% 26% 24% 74%
Estudio HighCo / IPSOS Fuente : Socialbakers
LAS REDES SOCIALES INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN
CONVIRTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES
PARA MARCAS Y TIENDAS
“Sigo regularmente al
menos a una marca desde
las redes sociales”
+
+
Fuente : Ipsos OTX
+
+
+
LAS REDES SOCIALES INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN
CONVIRTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES
PARA MARCAS Y TIENDAS
De los consumidores españoles se informa sobre
productos y marcas en las redes sociales
Estudio HighCo / IPSOS
De los jóvenes españoles (<35 años) interactúa con
las marcas
Fuente: IPSOS Socialogue
LAS REDES SOCIALES INFLUYEN EN LAS VENTAS Y SE ESTAN
CONVIRTIENDO EN LOS NUEVOS ESCAPARATES
PARA MARCAS Y TIENDAS
61%
43%
Cada vez más funcionalidades:
Estudio HighCo / IPSOS
comparador de precios, promociones,
posicionamiento, descuentos,
disponibilidad de producto, compra,
juegos, puntos de fidelización,
listas de la compra, comentarios de
consumidores, etc.
CADA VEZ EXISTEN MÁS SHOPPING APPS DISPONIBLES
Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS
Usuarios que usan shopping apps
31% 25%27%
11% 6%
Aplicaciones son de marcas de gran consumo
14%
7% 2%10%
14% 11%19%
Aplicaciones independientes
Aplicaciones son de retails
Y CADA VEZ SE UTILIZAN MÁS SHOPPING APPS
10%
Los consumidores saben cómo usar estos nuevos
canales y disfrutan haciéndolo
PERO: ¿qué esperan ellos realmente de ésta nueva
forma de comprar?
Estudio HighCo / IPSOS
2
PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS
AHORRAR TIEMPO Y FACIL ITAR LAS COMPRAS
¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?
DISFRUTAR, DESCUBRIR
Estudio HighCo / IPSOS
Estudio HighCo / IPSOS
2 ¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?
PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS
EN WEBSITES ESPECIALIZADOS EN VALES DESCUENTO
PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS
Estudio HighCo / IPSOS
WEBS DE CUPONES DESCUENTO ESPECIALIZADAS
52%de los shoppers online de Francia y Bélgica
han visitado alguna vez estos Sites
Esta práctica no es regular:
9%lo hacen a menudo
Estudio HighCo / IPSOS
PREVISIÓN
42%
LAS WEBS DE CUPONES DESCUENTO
ESPECIALIZADAS GENERAN INTERÉS
EN OTROS PAISES
piensan que las visitarían a menudo
52%56% 35% 32%
Estudio HighCo / IPSOS
WEBS DE CUPONES DESCUENTO ESPECIALIZADAS
62%de los consumidores que usan estos Websites afirman elegir
tiendas en las que se puedan beneficiar del uso de los cupones
86%de los consumidores a los que les gustaría visitar estos
websites afirman que la posibilidad de canjear los
cupones influiría en la elección de la tienda
Estudio HighCo / IPSOS
Y PARECE QUE INFLUYEN EN LA SELECCIÓN DE TIENDA
WEBS DE CUPONES DESCUENTO ESPECIALIZADAS
EN APPS DE MARCAS O RETAILERS
PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS
Estudio HighCo / IPSOS
75%de usuarios de shopping apps afirman que la app les permitió ver qué
promociones estaban disponibles en su lista de la compra
Estudio HighCo / IPSOS
NAVEGANDO POR APPS
DE MARCAS O RETAILERS
85% 94%83%de los no usuarios creen que las apps permiten
encontrar la tienda con el mejor precio de un producto
73%
65%usuarios del website o de app creen que ambas opciones permiten
encontrar la tienda con el mejor precio de un producto
78% 46%
Estudio HighCo / IPSOS
NAVEGANDO POR APPS
DE MARCAS O RETAILERS
85%ver qué promociones hay disponibles en su lista de la compra
NO USUARIOS AFIRMAN QUE SI PUDIERAN
LAS UTILIZARIAN PARA:
96%85%recibir cupones descuento
Estudio HighCo / IPSOS
NAVEGANDO POR APPS
DE MARCAS O RETAILERS
EN FACEBOOK
PRECIOS, PROMOCIONES Y BUENAS OFERTAS
Estudio HighCo / IPSOS
Fuente: Polynet le blog
EN FACEBOOK
80%De los consumidores siguen a sus marcas favoritas en
FB con el fin de obtener ofertas especiales
Estudio HighCo / IPSOS
Estudio HighCo / IPSOS
2 ¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?
AHORRAR TIEMPO Y FACIL ITAR LAS COMPRAS
AHORRAR TIEMPO ES LO MÁS DEMANDADO
AHORRAR TIEMPO YFACIL ITAR LAS COMPRAS
Estudio HighCo / IPSOS
LA COMPRA ONLINE ES UNA ALTERNATIVA REAL,
PRINCIPALMENTE PORQUE SE AHORRA TIEMPO 79%
Sin hacer cola en las líneas de caja
Sin perder tiempo buscando cada producto en la tienda
Sin perder tiempo en hacer la lista de la compra
73 %
66 %
37 %
Estudio HighCo / IPSOS
AHORRAR TIEMPO ES LO MÁS DEMANDADO
LOS ESCÁNERES ESTAN GANADO AUDIENCIA
… y lo valoran positivamente porque les ahorra tiempo
78%de los usuarios estan convencidos de que supone un ahorro
de tiempo en caja
38%de los consumidores lo utilizan
30% 46%
Estudio HighCo / IPSOS
IN-STORE SCANNERS: LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
DE AHORRO DE TIEMPO EN EL PDV
GESTION DEL PRESUPUESTO
AHORRAR TIEMPO Y FACIL ITAR LAS COMPRAS
Estudio HighCo / IPSOS
GESTION DEL PRESUPUESTO GRACIAS A LOS ESCÁNERES
74%de los usuarios del escáner creen que gracias a estos
controlan mejor su presupuesto a la hora de comprar
Estudio HighCo / IPSOS
IN-STORE SCANNERS
LOAD TO CARDCUPONES DESCUENTO EN LA TARJETA DE FIDELIDAD
47%declara que esta solución les ayudaría a gestionar mejor
su presupuesto
63% 28%
86 %Estaría interesado en descargarse cupones descuento
en su tarjeta de fidelización
77% 93%
Estudio HighCo / IPSOS
88%Piensa que este sistema les sería muy útil para evitar
olvidar o perder descuentos
81%
Estudio HighCo / IPSOS
LOAD TO CARDCUPONES DESCUENTO EN LA TARJETA DE FIDELIDAD
81%piensa que Load to card le permite controlar el ahorro real
obtenido por los descuentos
86%
Estudio HighCo / IPSOS
LOAD TO CARDCUPONES DESCUENTO EN LA TARJETA DE FIDELIDAD
Estudio HighCo / IPSOS
2 ¿QUÉ ESPERAN LOS CONSUMIDORES?
DISFRUTAR, DESCUBRIR
A TRAVÉS DE OFERTAS PROMOCIONALES ONLINE
DISFRUTAR, DESCUBRIR
Estudio HighCo / IPSOS
56%de los compradores online usan las
promociones para comprar productos
que no están en su lista de la compra
Estudio HighCo / IPSOS
DESCUBRIR NUEVOS PRODUCTOS
A TRAVÉS DE OFERTAS PROMOCIONALES ONLINE
79%piensan que les ayudan a conocer
nuevos productos
Estudio HighCo / IPSOS
DESCUBRIR NUEVOS PRODUCTOS
A TRAVÉS DE WEBSITES DE CUPONES DESCUENTOS
72%creen que estas apps les permiten conocer promociones
sobre productos que no estaban en la lista de la compra
Estudio HighCo / IPSOS
DESCUBRIR NUEVOS PRODUCTOS
A TRAVÉS DE SHOPPINGS APPS
LOS LIKERS USAN LOS CUPONES
PARA COMPRAR…
63%un producto que conocen pero nunca han comprado
47% 82%
44% 74%58%un producto que no conocían previamente
Estudio HighCo / IPSOS
DESCUBRIR NUEVOS PRODUCTOS
A TRAVÉS DE FACEBOOK
A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES IN-STORE
DISFRUTAR, DESCUBRIR
Estudio HighCo / IPSOS
PROMOS IN-STORE SCANNERS ALENTAN AL
SHOPPER A PROBAR NUEVOS PRODUCTOS
82%les gustaría ver promociones de productos de marcas
distintas a las que están en su lista
68%les gustaría ver promociones de productos
complementarios a los que está comprando
Estudio HighCo / IPSOS
64%les gustaría usarlas si fuera posible
€
Estudio HighCo / IPSOS
PANTALLAS DIGITALES
INTERACTIVAS
LOS CONSUMIDORES PIENSAN QUE ESTAS PANTALLAS
79%les podría ayudar a conocer nuevos productos
69%
76%podrían hacer la compra más entretenida
66% 85% 82%€
Estudio HighCo / IPSOS
PANTALLAS DIGITALES
INTERACTIVAS
72%estarían interesados en utilizar estos terminales
70%piensan que podrían animarles a comprar productos
que no estan en su lista de la compra
60%
PUNTOS TOUCH-SCREEN OFRECIENDO
OFERTAS Y CUPONES DESCUENTO
Estudio HighCo / IPSOS
72%de usuarios de Smartphones ha utilizado ya una aplicación para
capturar Códigos QR
76%
Estudio HighCo / IPSOS
CÓDIGOS QR
78% 56%
USUARIOS DE CÓDIGOS QR
penetración de Smartphones en España
66%
Fuente: ComScore
Estudio HighCo / IPSOS
73%capturarían para conseguir información
86% 68% 73%
USUARIOS Y NO USUARIOS
OPINAN SOBRE LOS CÓDIGOS QR
DE MARCAS DE GRAN CONSUMO Y RETAILERS
50%capturarían para acceder a promociones y ofertas
49%88% 62%
58%capturarían para divertirse
86% 67% 30%
CÓDIGOS QR
Conclusiones
Estudio HighCo / IPSOS
Los consumidores son
...inteligentes, y conocedores de las nuevas formas de comprar y
de los nuevos canales de comunicación
…estan bien informados, y les encanta usar las nuevas
herramientas digitales, son “early adopters” de soluciones virtuales
…tienen las cosas claras, tienden a buscar siempre la
practicidad en la compra: precio, promociones, sencillez y diversión
Estudio HighCo / IPSOS
Estudio HighCo / IPSOS