DIAGNÓSTICO EXPOARTESANÍAS 2015

Estadística e información.

Gestión del conocimiento.

Rafael Monserrate. Sociólogo.

Iván Mendivelso. Estadístico

Camilo Rodríguez. Antropólogo

Daniel Serrano. Estadístico

Bogotá, D. C. Marzo, 2016

CONTENIDO

Análisis de ventas

Cliente incógnito

Focus group

Caracterización de los artesanos

INFORME VENTAS

Análisis ventas diarias discriminada por: expositor, pabellón,

área y día de la semana.

929 Expositores

Ventas totales $14.419.617.642

Crecimiento 21.39%

+$2.541.024.096

2012

2013

2014

2015

$ 12.044.121.822

$ 13.385.229.979

$ 11.878.593.547

$ 14.419.617.642

PABELLON 2012 2013 2014 2015

6 $ 6.112.971.105 $ 6.704.061.109 $ 5.608.766.461 6.157.037.243

3 $ 2.819.954.897 $ 3.249.060.200 $ 4.211.601.906 4.704.461.700

8 $ 1.219.201.270 $ 1.379.527.620 $ 1.673.396.100 2.195.932.850

1 $ 1.891.994.550 $ 2.052.581.050 $ 384.829.080 1.362.185.849

Total Ventas $ 12.044.121.822 $ 13.385.229.979 $ 11.878.593.547 $14.419.617.642

HISTÓRICO DE VENTAS

Importante crecimiento en ventas del pabellón 8, y 1, que crecieron

31,23%, y 253,9% respectivamente

34%

42%

11%

13%

Proporción de stands por pabellón

6: Internacional & Ambientes e infantiles

3: Moda y tradición &Indígenas

8: Hilos, Plata & Oro

1: Oficios y Nuevos Talentos

42,70%

32,63%

15,23%

9,45%

6: Internacional &

Ambientes e

infantiles

3: Moda y tradición

&Indígenas

8: Hilos, Plata & Oro 1: Oficios y Nuevos

Talentos

Participación en Ventas

24,35%

-23,27%

44,36%

-24,99%

D E S E M P E Ñ O

VENTAS / CANTIDAD DE STANDS

HISTÓRICO DE VENTAS - ÁREA

AREA 2012 2013 2014 2015

Mesa y Decoración 20,54% 20,23% 22,28% 18,46%

Internacional 25,29% 23,91% 20,25% 17,95%

Joyería y Bisutería 15,23% 16,13% 13,81% 14,99%

Tradicional 11,22% 10,76% 13,38% 10,41%

Indígena y Afrocolombiana 10,13% 10,59% 13,18% 12,45%

Moda y Accesorios 8,15% 8,59% 7,80% 7,80%

Infantiles 2,89% 3,37% 3,63% 4,48%

Bocados Típicos / Cocina Tradicional 2,35% 2,67% 3,24% 5,16%

Institucional 3,25% 2,78% 1,52% 7,05%

Instrumentos musicales 0,92% 0,96% 0,85% 0,73%

Publicaciones 0,00% 0,00% 0,06% 0,52%

51,41%

Mesa y Decoración

17%

Indígena y

Afrocolombiana

18%

Tradicional

15%

Internacional

12%

Joyería y Bisutería

11%

Bocados Típicos /

Cocina Tradicional

7%

Moda y Accesorios

6%

Infantiles

4% Institucional

9%

Instrumentos musicales

1%

Proporción de Stands por Área

18,46% 17,95%

14,99%

12,45%

10,41%

7,80% 7,05%

5,16% 4,48%

0,73%

Participación en Ventas

51,41%

7,88%

55,85%

41,32%

-31,95% -31,92%

39,31%

-21,10% -21,50%

-0,91%

-15,68%

Me

sa y

de

co

rac

ión

Inte

rna

cio

na

l

Jo

ye

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terí

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s

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ca

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s típ

ico

s

Infa

ntile

s

Inst

rum

en

tos

Mu

sic

ale

s

D E S E M P E Ñ O

VENTAS / CANTIDAD DE STANDS

V E N T A S P O R D Í A

DÍA 2012 (6-19 DIC) 2013 (6-19 DIC) 2014 (5-18 DIC) 2015 (4-17 DIC)

Jueves 352.703

Viernes 1 645.000 553.058 418.214 533.925

Sábado 1 1.215.522 1.015.864 880.022 970.659

Domingo 1 1.160.541 1.225.140 946.691 1.269.212

Lunes 1 795.362 962.988 1.063.249 981.830

Martes 1 816.794 842.184 538.577 1.601.130

Miércoles 1 809.646 872.405 643.759 798.342

Jueves 1 762.079 841.977 702.885 885.327

Viernes 2 760.332 839.918 773.857 960.987

Sábado 2 1.062.560 1.337.572 936.107 1.177.645

Domingo 2 1.066.986 1.435.056 1.301.764 1.353.899

Lunes 2 795.256 815.771 920.389 919.610

Martes 2 882.545 852.597 1.009.368 921.374

Miércoles 2 925.945 872.224 998.461 2.045.676

Jueves 2 918.779 745.250 -

INFORME CLIENTE INCÓGNITO

El cliente incógnito es un persona que estudia las habilidades comerciales de los

expositores de la feria a través de una evaluación real; asumiendo un papel de

consumidor ante los expositores.

99 Visitas a Stands

en

Expoartesanías

2015 3

Clientes

incógnitos

517 Stands con

registro

fotográfico

Participación Producto

x Fotografías

6 Aspectos

evaluados

Análisis

Sugerencias de los

clientes incógnitos.

Diseño: Gestión del conocimiento

Estadística e Información

FORMAS DE PAGO

UBICACIÓN DEL STAND

CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Aspectos para la evaluación

PROCESO

Saludo de Comprador Selección de producto.

Cantidades y Variedades Realización de Preguntas

referentes al Producto

Negociación Consulta de medios de

pago Compra de Algún

producto

SALUDO Y CONTACTO INICIAL

General

1.Oficios y Nuevos

Talentos

3-1 Moda y tradicion.

3-2 Indigena

6. Ambientes e infantiles

8. Hilos, Plata y Oro.

A.01. ¿Saludo amablemente?

A.02. ¿Le enseñó el producto?

A.03. ¿Le ofreció asesoría?

SURTIDO, VARIEDAD Y EXHIBICIÓN

GENERAL

NUEVOS TALENTOS

TRADICION

INDIGENA

AMBIENTES

HILOS ORO Y PLATA

PRODUCTO SUFICIENTE

OFERTA ALTERNATIVA

VENTA EXTRAFERIA

CONOCIMIENTO DE LAS PIEZAS

GENERAL

NUEVOS TALENTOS

TRADICION

INDIGENA

AMBIENTES

HILOS ORO Y PLATA

USO DEL PRODUCTO CUIDADO DEL PRODUCTO

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

HABILIDADES COMERCIALES -NEGOCIACIÓN GENERAL

NUEVOS TALENTOS

TRADICIÓN

INDIGENA

AMBIENTES

HILOS ORO Y PLATA

ACTITUD DE ESCUCHA

FLEXIBILIDAD

DISPOCISIÓN A NEGOCIAR

MEDIOS DE PAGO

GENERAL

NUEVOS TALENTOS

TRADICION

INDIGENA

AMBIENTES

HILOS ORO Y

PLATA

OFRECE PAGO ELECTRONICO

CONOCE PROCEDIMIENTO

FLUJO DE VISITANTES GENERAL

NUEVOS TALENTOS

TRADICION

INDIGENA

AMBIENTES

HILOS ORO Y PLATA

•En los puntos de Información contaban únicamente con los volantes de

información general de los pabellones, si se necesitaba localizar un stand en

especial la gestión se tardaba bastante. Se sugiere colocar un grupo de “Anfitriones

de Pabellón” que oriente e informe con más detalle a los visitantes que así lo

requieran y al mismo tiempo promueva las actividades académicas de la feria.

•En el pabellón Indígena al realizarse 2 compras en diferentes Stands, no se obtuvo

factura, sólo recibos de pago de talonarios sin cumplir ninguna norma comercial.

•Se visitó el pabellón Internacional como parte del recorrido de la feria,

encontrando una completa disonancia con los stands de los pabellones de

expositores nacionales en cuanto a Presentación, Exhibición y Precios. Sería

interesante aplicar los estándares mínimos solicitados a los expositores nacionales

para que exista igualdad de condiciones.

•La difusión de la agenda cultural, en los días que asistieron los clientes incognitos

únicamente se realizaba por perifoneo

•De las compras en general, hubo casos en donde no se pidieron datos del

comprador para contactarlo posteriormente.

•Analizar la opción de elaborar actividades culturales con mas contenidos

visuales y sensoriales contando historias de los productos como mecanismo para

atraer adultos Jóvenes a estas actividades. En las actividades que se vieron

(Ecopetrol pabellón 3). La mayoría de los asistentes eran niños y/o adultos

mayores.

•La Marca Artesanías de Colombia a pesar de ser una de las principales gestoras

del Evento Expo artesanías, solo es evidente como marca en los pabellones

Nuevos Talentos y Diseño Colombia. Y no es comunicada efectivamente a los

visitantes y Expositores. Seria importante generar vínculos directos entre Artesanías

de Colombia y los visitantes para establecer la diferencia de marca con

Corferías.

INFORME GRUPOS FOCALES

Muestra sobre el total de Funcionarios y Contratistas de

Artesanías de Colombia.

36 funcionarios y

contratistas

de Artesanías

de Colombia

6 Focus

Group

Guía Para La

Recolección

De Información

De Focus

Group:

Expoartesanías

2016.

Participación Producto

6 Audios

6 Transcripciones

Análisis Diseño:

Equipo de Ferias

Estadística e Información

Logística, Infraestructura Y Planimetría

Relación Artesanías De

Colombia- Corferias

Curaduría

Transporte y Almacenamiento de Piezas

Procesos Internos

Bloques de información extraídos de

los Focus Group

• Se reconoció la presencia en primera plana de diarios

de circulación nacional, pasacalles y televisión.

Publicidad y Concepto Ferial

Fortalezas

Sugerencias y

Propuestas

Oportunidades de

mejora

• Los 25 años de la feria

debieron tener más

protagonismo.

• No se recordó el

concepto de la feria.

«Inspiración Mágica».

• Visibilizar mediáticamente • la feria.

• Explorar más el Freepress

Logística, Infraestructura y Planimetría

• Se opinó que la planimetría de la feria fue óptima a nivel general.

• El P1N1 recibió los comentarios más favorables en cuanto a su montaje.

• Aseo y la señalización estuvo mejor que años anteriores aunque puede mejorar.

• Propiciar que el criterio de selección de las empresas de montaje no sea el costo, que se tenga

en cuenta la experiencia en grandes eventos, «que prime el beneficio a la feria sobre el costo».

• Hacer un día más corta la feria y dedicarlo enteramente al desmontaje.

• Reforzar el área de bocados típicos.

• Revisar el histórico de ferias pasadas para ajustar la planimetría según casos de éxito en ventas.

[mirada con enfoque de marketing]

• Estado del tapete del recinto ferial. «Los tapetes que cosa tan espantosa, inmundo».

• Contratación de las empresas responsables de montaje fue tardía

• Pabellón de grupos étnicos fue perjudicado por el uso de las estibas para su montaje ya que

estas «no exhibían apropiadamente los productos» y «parecía un corral» .

• Pabellón 6 no guardaba coherencia con el resto de la feria. «parecía la feria del hogar».

• Robo de productos artesanales, de computadores y billeteras de asistentes a la feria.

Curaduría

• Se reconoció que Artesanías de Colombia realiza un proceso de selección,

asesoría y acompañamiento.

• Realizar una evaluación técnica grupal de los productos.

• Refrescar la oferta. Promover un programa de nuevos artesanos.

• Control en los stands, productos que no pasaron la curaduría finalmente fueron exhibidos en feria.

«Hay muchas normas y hay muchas reglas que no se cumplen».

• Varios participantes opinaron que hay productos que nos son considerados artesanías.

• Se desestimó la «curaduría digital», es decir, evaluar un producto únicamente con imágenes.

• Argumentaron que muchos diseños se están repitiendo a lo largo de los años.

• La publicación del directorio virtual de artesanos expositores demoró en ser publicada

Transporte y Almacenamiento de Piezas

• Transporte de los productos se hace

complicado debido a la premura con

que se realiza adjudicación

• del código de barras y a causa de esto

se generan inconsistencias en el

sistema.

• Falta de espacio en las bodegas.

• Personal de apoyo que es contratado

durante la feria no está capacitado

para

realizar las tareas de empaquetado y

embalaje

• Reevaluar los criterios de selección del

equipo de apoyo en feria.

«Otra cosa es que aquí contratan personas y

dos días antes les hablan algo

de empacar, pero no todos sabemos

empacar, llega todo vuelto pedazos»

• Contratación de un único operador

logístico que coordine

el transporte de las piezas en todo el país.

• Alquilar una bodega

• Tener un stock de productos de alta

rotación en bodega.

Relación Artesanías de Colombia-Corferias

• Los partícipes opinaron que intereses de

Corferias no están alineados a los de

Artesanías de Colombia.

• Corferias no ofrece un apoyo durante

feria sino un servicio. «!Por todo

cobran¡».

• Corferias permite ingreso de artesanos

que no pasaron la curaduría.

• Publicidad de la feria la hace Corferias

y no está ligada con lo que busca

Artesanías

• Reestablecer la relación de socios para

equiparar el poder de decisión entre

Artesanías de Colombia y Corferias para así

balancear la relación asimétrica existente

entre las dos entidades. Los participantes

argumentaron que esto se logrará cuando

un vocero de Artesanías de Colombia

tenga voz, voto y poder de negociación.

Procesos Internos

• Los calendarios se establecen muy

cerca de la feria y muchas veces no se cumplen. Falta de planeación

• Hay mucha flexibilidad con los plazos acordados al interior de la empresa.

• A lo largo del año se van «represando procesos institucionales»

debido a la demora de toma de decisiones y el «cortoplacismo».

• Débil comunicación interna, falta de delegación y confianza en la

realización de las tareas.

• Establecer un plan de Pre-Producción de la feria.

• La feria debería ser planeada con uno o dos años de antelación.

• Algunas de las tareas de la feria que se

dejan para último momento podrían hacerse con meses de anticipación.

Propuestas de mejora a nivel general

• Generar una tarifa diferencial con

relación a la edad —público infantil y

adultos de la tercera edad reciban un

descuento—

• Propiciar que los funcionarios del

Ministerio de Comercio, Industria, y

Turismo puedan ingresar con carnet.

• Realizar promoción en los días

«muertos» de la feria —lunes, martes y

miércoles—, 2x1 o descuento para

estudiantes universitarios.

• Generar alianzas con hoteles u

operadores turísticos para incrementar

el público de la feria.

• Revisar otras ferias del calibre de

Expoartesanías para emular sus estrategias

• Hacer de la feria un evento cultural, ofrecer

una experiencia que involucre a los niños,

que sea un plan familiar y turístico. Impulsar

los talleres de demostración de oficio y el

teatro de saberes.

• Hacer del acto inaugural un carnaval

(procurar que se involucre a los artesanos).

• Generar la figura de Director de Feria o

Equipo productor de feria.

• Unificar el montaje de la feria, que tenga un

mismo lenguaje, (Similar a Expoartesano)

Si bien la feria ha logrado ser exitosa a pesar de las dificultades que se

presentan al finalizar el año, esto es posible a costa de la sobrecarga del

recurso humano. Es gracias a los miembros de la empresa que participan

afanosamente en la ejecución de la feria que esta llega a buen termino.

Múltiples intervenciones argumentaron que el cuello de botella que se genera

a final de año se podría evitar con una mejor planeación. Valdría la pena

plantear la posibilidad de un ajuste de la cultura organizacional de Artesanías

de Colombia, es decir el establecimiento de pautas, normas y procedimientos

que propendan por el mejor funcionamiento de la empresa en un nivel más

general.

A modo de propuesta adicional se sugiere la aplicación de una herramienta

de gestión de tiempo denominada Critical Path Method o Ruta Crítica.

Esta herramienta es aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga

que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas entre sí para

alcanzar un objetivo determinado, en el caso de los eventos feriales permitiría

hacer el rastreo de las actividades o procedimientos neurálgicos las

dependencias entre ellos y delimitar su tiempo de ejecución.

CARACTERIZACIÓN EXPOSITORES

Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal.

SIEAA.

FICHA TÉCNICA

Población objetivo: Expositores de la feria Expoartesanías 2015.

La muestra se encuentra conformada por 551 expositores

correspondientes a un 67% de un universo de 822 expositores (sin

incluir Pabellón Internacional).

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 8 y el 21 de diciembre

de 2015, dentro del marco de la Feria.

Instrumento: Cuestionario estructurado del Sistema de Información

Estadístico de la Actividad Artesanal (SIEAA).

DEPARTAMENTOS

Bogotá: 29%

C/marca: 7%

Boyacá: 6%

El 41% de los

expositores residen en

la zona

Cundiboyacense

GRUPOS ÉTNICOS

Indígena

27%

Afrodescendiente

3%

Ninguno

70%

Este dato

coincide con la

distribución

general del SIEAA

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

9%

10%

26%

Vitralería

Orfebrería

Sombrerería

Bordados

Muñequería

Metalistería

Costura o confección

Marroquinería

Ebanistería

Cerámica

Pintura

Bisutería

Trabajos decorativos

Cestería

Tejeduría en telar

Carpintería

Talla

Joyería

Tejidos

OFICIO

GÉNERO

29%

61%

71%

39%

SIEAA EXPOARTESANÍAS 2015

Hombres

Mujeres

0%

0%

0%

0%

1%

1%

5%

7%

9%

21%

66%

1%

0%

1%

1%

0%

1%

4%

9%

16%

20%

53%

Jóvenes y adultos iletrados

Menores en riesgo social

Persona en condición de discapacidad

Población rural dispersa

Habitantes de frontera

Adultos mayores en pobreza e indigencia

Víctimas de la violencia

Desplazados

Madre/padre cabeza de familia

Población indígena

Ninguno

SIEAA EXPOARTESANÍAS

POBLACIÓN VULNERABLE

1%

0%

17%

12%

18%

12%

8%

7%

26%

7%

7%

1%

29%

16%

23%

9%

3%

3%

6%

2%

Ninguno

Preescolar

Básica primaria (de primero a quinto/5 años)

Básica secundaria( de sexto a noveno/4 años)

Media (de décimo a once/2 años)

Técnico

Tecnológico

Universitaria Incompleta

Universitaria Completa

Especialización, Maestría o Doctorado

SIEAA EXPOARTESANÍAS

NIVEL EDUCATIVO

0%

2%

40%

44%

62%

68%

72%

78%

86%

19%

2%

16%

20%

48%

58%

66%

74%

92%

Agua en pila pública, carrotanque…

Ninguno

Internet

Teléfono fijo

Gas natural conectado a red pública

Alcantarillado

Recolección de basuras

Acueducto público, comunal o veredal

Energía eléctrica

SIEAA EXPOARTESANÍAS 2015

SERVICIOS PÚBLICOS

27%

29%

20%

10%

8%

6%

73%

18%

7%

2%

0%

0%

1 a 4

5 a 10

11 A 20

21 a 30

31 a 50

Más de 50

SIEAA EXPOARTESANÍAS 2015

CANTIDAD DE PERSONAS CON QUIENES

TRABAJA

83%

65%

EXPOARTSANÍAS 2015 SIEAA

MAYORÍA DE INGRESOS POR ARTESANÍAS

40%

26% 19%

15%

0%

79%

14%

5% 3% 0%

Menos de 1

SMMLV

Entre 1 y 2

SMMLV

Entre 2 y 4

SMMLV

Entre 4 y 6

SMMLV

Más de 6

SMMLV

EXPOARTESANÍAS 2015 SEIAA

INGRESOS DEBIDOS A LAS ARTESANÍAS

45%

32%

EXPOARTESANIAS 2015 SIEAA

PERTENENCIA A ORGANIZACIONES

60%

19% 22%

27%

5% 3%

De origen

vegetal

De origen

animal

De origen

mineral

Sintéticas Recicladas Otro

TIPO DE MATERIAS PRIMAS

3%

4%

6%

6%

8%

12%

34%

44%

1%

1%

5%

3%

5%

4%

9%

75%

Marca de certificación

Registro de derechos de autor

No aplica

Marca colectiva

Denominación de origen

Certificación de calidad Hecho a Mano

Marca registrada ante la Súper Intendencia

de Industria y Comercio

No tiene

SIEAA EXPOARTESANÍAS 2015

SIGNOS DISTINTIVOS

33%

9%

EXPOARTESANIAS 2015 SIEAA

EXPORTACIONES

33%

15%

EXPOARTESANIAS 2015 SIEAA

SOLICITUD DE CRÉDITO

El 90% de las

solicitudes de

crédito son

aprobadas