1

Diagnóstico del sector automotriz. Un análisis a Dana Colombia

Jorge Enrique Calderón Ramírez

Universidad Católica de Colombia

Este formato de investigación de trabajo de práctica de la facultad de economía, se

realizó por el estudiante Jorge Enrique Calderón Ramírez con código 319525, para

cumplir con los requisitos académicos pertinentes, siendo mi jefe de proyecto Marta

Ligia Cuellar analista de marketing de la empresa Dana Transejes Colombia y el docente

José Nicolás Sánchez.

Docente: José Nicolás Sánchez M

Correspondencia: jecalderon25@ucatolica.edu.co

Bogotá D.C Julio 2017

2

3

Tabla de Contenido

Descripción de la Entidad o Empresa, 10

Objeto social, 11

Naturaleza jurídica, 11

Propósito Superior, 12

Misión, 12

Visión, 12

Objeto de la Práctica (propósito y objetivos), 12

Funciones desempeñadas, 13

1. La industria automotriz y el comportamiento económico, 16

Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017, 21

Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016, 28

Conclusiones y recomendaciones, 33

Glosario, ¡Error! Marcador no definido.

Referencias, 35

4

Lista de siglas

TRM: Tasa representativa del mercado

PIB: Producto interno bruto

CKD: Completly Knock Down

5

Lista de Figuras

Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015

Figura 2. Cantidad de vehículos vendidos

Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016

Figura 4. Ventas de Autopartes

Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia

Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia

Figura 7. Importaciones de cardan

Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria

Figura 9 Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia

Figura 10 Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado

6

Lista de tablas

Tabla 1. Clientes que importan con la misma partida arancelaria

Tabla 2. Participación en el mercado de Dana frente a la industria

Tabla 3. TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015

7

Resumen

El siguiente trabajo hace un análisis descriptivo del comportamiento del sector

automotriz en Colombia para los periodos 2014 a 2016. Pretendiendo analizar como el

comportamiento económico y del mercado afectaron las ventas de la industria de

autopartes, en especial las marcas distribuidas por Dana Colombia. Este estudio se hace

con el fin de analizar el comportamiento de las ventas de la línea de cardanes en el mercado

y en especial de las marcas distribuidas por Dana.

Para lo cual se tomó información de diferentes fuentes entre ellas bases de datos

del Dana, Asopartes, ANDEMOS, periódicos y revistas de la industria; al igual que

información del comportamiento de ventas de la empresa Dana Colombia. Se analiza la

evolución de la producción, el comercio exterior, la apertura exportadora y la penetración

al mercado de nuevos importadores. Se evidencia el comportamiento negativo en sector

por causa de la situación económica del país y del comportamiento creciente de nuevos

importadores.

Por último, se identifica que el decrecimiento en ventas de cardan para el periodo

de 2015 a 2016 se debe al incremento de la tasa representativa del mercado (TRM) y la

desaceleración del PIB per cápita, a su vez la reducción de las empresas importadoras de

esta línea de productos. Con esta información se determina que la empresa Dana debe

generar estrategias de penetración de mercado para hacer competitiva sus marcas, para

ellos se determina el parque automotor de camionetas D-Max y vehículos Chevrolet para

8

identificar cual es la demanda cardanes en Colombia, se toma esta línea de vehículos ya

que son compatibles con los productos de la línea de cardan.

Palabras claves: Posicionamiento del mercado, Dana Transejes Colombia,

Competidores, producto interno bruto per cápita, tasa representativa del mercado,

Crecimiento de la empresa y sector automotriz.

9

Descripción del problema

La empresa Dana Transejes Colombia presento una reducción en el nivel de ventas

en los periodos comprendidos entre 2015 y 2016 en la línea de productos de cardan, dicha

reducción se asocia con el comportamiento económico y del mercado de autopartes

colombiano.

Objetivo General

El objetivo del presente trabajo es identificar las causas que generaron la reducción

de vetas de la línea de cardan de la empresa Dana Transejes Colombia. Una vez

identificadas las causas generar estrategias que permitan incrementar de nuevo las ventas.

Objetivos específicos

Establecer las causas macroeconómicas que afectaron las ventas de cardan en le

empresa.

Establecer las causas del mercado que afectaron el comportamiento de las

ventas.

Crear estrategias que ayuden a incrementar las ventas de la línea de cardan

en la empresa Dana Transejes Colombia.

10

Descripción de la Entidad o Empresa

Dana Transejes Colombia es una multinacional dedicada a la fabricación y

comercialización de partes y componentes del eje motriz, con más de 100 años de historia

a nivel internacional y 45 años en el mercado colombiano, es una de las empresas líder en

la fabricación de Cardanes, eje diferenciales y homocinéticos en Colombia. En 2016 tuvo

una participación del 14,7% en el mercado de autopartes colombiano, siendo la segunda

empresa con mayor participación en el mercado, sin embargo, su poder de participación

se ha visto afectado por el creciente número de importaciones de productos más

económicos provenientes del exterior, en mayores cantidades de China y Estados Unidos,

por ende, el crecimiento de la empresa se ha visto afectado.

En este trabajo también se realiza un estudio del mercado de autopartes, donde se

analiza el comportamiento de las ventas de cardan pesado y liviano, con el fin de

determinar el posicionamiento de la marca Dana en Colombia en esta línea de producto;

para ello se utiliza la metodóloga evaluativa y descriptiva, donde se analiza el

comportamiento del mercado de autopartes para el producto más representativo en el

margen operacional de la empresa.

Se utiliza estadística y datos tomados de diferentes fuentes, entre ellas y las más

importantes están Asopartes, La ANDI, Asísomos, Dane y Dana Colombia. Una vez

obtenidos los datos se realiza un análisis descriptivo del sector, este permite comparar los

resultados de la empresa Dana Transejes Colombia en los periodos de 2013 – 2016 frente

al mercado, al comparar el sector con la empresa, se evalúa el comportamiento decreciente

que ha tenido Dana en los últimos años; por último, se determina el problema que está

11

provocando la desaceleración en ventas de cardanes en la empresa. Una vez obtenida esta

información se generan estrategias que se adapten al mercado.

Las ventas de Cardan representaron el 7%,11% y 6% de las ventas totales para los

años 2014,2015 y 2016 respectivamente. Dana Colombia en los últimos 4 años ha

presentado crecimiento en sus ventas, sin embargo, el promedio de crecimiento del ultimo

Q de 2015 se comportó de manera decreciente, tal como se muestra en la gráfica, los

últimos 4 meses con excepción de octubre, las ventas decrecieron en -$ 284.720.865,81,

$791.462.317,45, -$ 10.650.419 y -$ 1.828.428.744 respectivamente.

Objeto social

Satisfacer las necesidades del cliente y cumplir con requerimientos del producto.

De una manera en la que se promueva el desarrollo del talento de acuerdo al potencial y

necesidades de cada trabajador y cliente, para así alcanzar la meta de productividad por

hora/hombre establecida.

Naturaleza jurídica

La empresa Dana Colombia está compuesta por razón social limitada, es decir que

está regida bajo la resolución número 10502 de 2003; Diario Oficial No. 45.412, de 26 de

diciembre de 2003, la que considera que las Sociedades relacionadas a continuación, son

usuarias del Sistema Declaración y Pago Electrónico de la DIAN y que a la fecha se han

liquidado definitivamente (matricula cancelada), por lo que se hace necesario revocar el

acceso al sistema de declaración y pago electrónico, según lo establecido en el artículo 5º

del Decreto 408 de marzo 14 de 2001.

12

Propósito Superior

La organización Transejes Colombia tiene como propósito superior satisfacer las

necesidades y expectativas de sus clientes, entendiéndose por esto todas las

organizaciones y personas con quien interactúen la cadena de fabricación y suministro de

productos a través del liderazgo organizacional promoviendo estándares de alta calidad.

Misión

Por medio de nuestra gente, creamos valor excepcional para nuestros accionistas

al entregar productos de mayor calidad y servicio para nuestros clientes (DANA, 2017).

Visión

Ser el líder mundial en tecnología de transmisión eficiente y soluciones de manejo

de energía, que permitan a nuestro cliente lograr sus objetivos de sustentabilidad (DANA,

2017).

Objeto de la Práctica (propósito y objetivos)

Realizar mis labores en la empresa Dana Transejes Colombia demostrando las

habilidades y el conocimiento adquirido a lo largo de mi carrera en la Universidad Católica

de Colombia. A través de esta pasantía podré desarrollar de manera práctica diversos

conceptos y conocimientos, que serán útiles para la solución de diferentes actividades que

se den dentro del área en su normal funcionamiento; en cuanto a mis labores velaré por el

cumplimiento de éstas de manera innovadora, proactiva y responsable, dando a conocerme

en la entidad por mi trabajo y eficiencia a lo largo de la pasantía. Como futura economista,

resaltar mis habilidades para el proceso, manejo, análisis y síntesis de datos, además de

13

trabajar en equipo y contribuir al cumplimiento misional de la entidad, adquiriendo

experiencia profesional que aporte a mi vida laboral y personal.

En el área de mercadeo mis funciones están ligadas con la investigación y análisis

de datos del sector de autopartes en Colombia, para con esta información poder brindar

herramientas necesarias para que el área comercial, financiera y la gerencia puedan tomar

decisiones más acordes con el comportamiento de la industria.

Funciones desempeñadas:

1. Apoyar a la analista de marketing en las funciones de investigación de mercados y análisis

de los datos obtenidos en dicha investigación.

2. Preparación de información relevante para las decisiones de precios y estrategias de

mercado.

3. Preparación de las presentaciones de los estudios realizados en el sector.

4. Análisis del parqué auto-motor en Colombia para llevar acabo el lanzamiento de nuevos

productos.

Metodología

La metodología usada ente trabajo presenta un enfoque descriptivo en el que se

usan variables cualitativas y cuantiabas, sin embargo, con las variables cuantitativas se

realiza un análisis descriptivo utilizando como herramienta base las grafías de barras y

pastel, con información obtenida de diferentes fuentes, entre ellas se encuentra

Legixcomix que es una plataforma de información estadística de todos los sectores

económicos de diferentes países, también se usó como fuente principal Asopartes que es

la entidad encargada de registrar y controlar el sector de autopartes en Colombia, otras

14

fuentes que se usaron, pero no con mayor relevancia como las ya mencionadas son DANE,

Andemos, periodo Portafolio, El Tiempo, entre otros.

Esta metodología permitió realizar un análisis cualitativo del sector, en cuanto al

posicionamiento de la marca que comercializa Dana frente a la competencia, el

comportamiento del sector automotriz y sus partes, es muy importante aclara que se utilizó

esta metodología debido a que la información que se suministró por parte de la empresa

fue de un periodo de 3 años y la información obtenida por fuentes secundarias es muy

básica son graficas del comportamiento del sector, por ende, se determina que la forma

más clara de realizar el estudiar es el análisis descriptivo del sector.

Esta metodología permitió observa el comportamiento del sector en función la

economía, sin embargo, este análisis es descriptivo lo que hace que el estudio realizado

sea pertinente y general, se espera que en trabajos futuros se utilice una metodología con

un enfoque mixto en el que los datos permitan realizar un modelo econométrico que haga

que el estudio sea más exacto.

Marco Teórico

La industria automotriz y de autopartes, así como el comercio de vehículos y

repuestos, juegan un papel importante en la generación de empleo y valor agregado en la

economía nacional, este sector representa 6.2% del PIB nacional (Proexport, 2014), por

esa razón la importancia de su estudio. De igual manera el sector automotriz actúa como

motor de crecimiento en la industria nacional, las combinaciones de diferentes actividades

desde el ensamblado hasta la comercialización del vehículo permiten la participación de

diferentes sectores, en sector primario con las materias primas, el terciario con

15

implementación de tecnología. Según la Andi “En la construcción de un automotor,

intervienen cerca de 60 materiales diferentes desde el acero al aglomerado vegetal hasta

el níquel.” (Andi, 2013), este proceso genera un crecimiento en la demanda de mano de

obra, causando un efecto positivo en la economía, algunos estudios revelan que “la

industria automotriz en Colombia contribuye con 24.783 puestos de trabajo directo,

equivalentes al 3,16% del empleo industrial, 3,26 de participación en el total de

remuneraciones y con el 3,5 del total de las prestaciones sociales pagadas por la industria.

Así mismo contribuye con el 2,85 del total del valor agregado industrial” (TIEMPO,

2015).

Según el DANE en Colombia hasta el 2012 se había instalado 8 ensambladoras

con una capacidad instalada de 320.000 vehículos, y 179 autopartistas que representan el

4,0% del PIB industrial.” (DANE; 2013), lo que repercutió en 2014 en un crecimiento del

13% en el sector automotriz, dicho crecimiento activó la economía colombiana

(Portafolia, 2015).

Marco Histórico

“Se identifica la importancia del sector debido a su relación directa por el

crecimiento de número de vehículos vendidos con el crecimiento del PIB de la economía

y su importancia como soporte para el crecimiento de otros sectores de la economía y por

ende la importancia de conocer la caracterización de la industria que permita identificar

factores de hacinamiento y definir estrategias que permitan aumentar la perdurabilidad a

través de la diferenciación” (Gómez y Moreno, 2015).

16

Las organizaciones se enfrentan al desafío de la mejora continua a través de la

optimización de procesos para crecer en sus mercados. En este contexto, la optimización

es un aspecto clave, por su capacidad de reducir costos y mejorar la productividad y por

ende la competitividad en mercados de altos niveles de hacinamiento. Los cambios

organizacionales, la cantidad de vehículos, los nuevos competidores y las nuevas

condiciones de apertura económica son factores que deben ser analizados y trabajados

para permitir la supervivencia en el sector automotriz colombiano. (Gómez y Moreno,

2015).

El precio no puede ser la estrategia para brillar en un mercado de alto nivel de

hacinamiento sino que las empresas deben estar en la búsqueda constante de manchas

blancas en el mercado que le permitan una diferenciación de las otras empresas en el

mercado, como lograr esto invirtiendo en procesos de modernización e innovación y

tecnología que permitan u ofrecer 67 un servicio o producto distinto al consumidor final

o diferenciación en un proceso en la cadena de valor que permita ser más eficiente que las

otras empresas competidoras en el mercado. (Gómez y Moreno, 2015).

1. La industria automotriz y el comportamiento económico

El sector automotriz y de autopartes se ha visto afectado por la desaceleración

económica de los últimos 3 años, según informe realizado por el Dane, en “2015 el

crecimiento económico fue de 2,8 por ciento, pero, la producción industrial cayó -3,6%,

las exportaciones se reducen drásticamente, las cuentas fiscales arrojan cifras en rojo y el

Gobierno incrementa la deuda externa mientras prepara otra agresiva reforma

17

tributaria”. (Anzola, 2015). Este comportamiento en la economía colombiana afecto

significativamente la industria en especial la automotriz y por ende la de autopartes,

debido a que existe una relación directa entre estas, a medida que se incremente la venta

de vehículos se espera que se incremente la venta de autopartes.

Como se puede apreciar en la gráfica, las variaciones en número de vehículos

matriculado en los periodos de 2014 a 2015 son negativos, las variaciones más relevantes

se observan en los últimos meses del año; a causa de la desaceleración en el sector

financiero y la disminución en el poder adquisitivo del colombiano (BBVA, 2016) .

Al realizar una comparación del comportamiento del PIB per cápita de los

colombianos y las ventas de los vehículos se puede observar una relación entre estas dos

variables, ya que los vehículos se clasifican como un bien de lujo, donde si la renta o

ingreso aumenta el consumo de este también (Económico, 2016). En la gráfica 1, el PIB

per cápita tiene un comportamiento decreciente, al igual que la venta de vehículos. Un

informe de la revista Semana “expresa que, en estudio realizado por el DANE sobre los

resultados del crecimiento del PIB para el primer trimestre de 2016, se confirma que la

economía colombiana está en un proceso de desaceleración, hecho que viene dándose

desde el cuarto trimestre de 2014 en que la tasa fue de 3,5%. Durante 2015 el

crecimiento fue de 3,1% (Parada, 2016) .

“Se calcula que, en 2014, en Colombia salieron a rodar por las calles unos 325.600

carros nuevos. Un año más tarde, en 2015, lo hicieron 283.200. (Pais, 2016) Esta

disminución en el parque automotor fue provocada por diferentes variables, la más

relevante es el comportamiento creciente del dólar frente al peso colombiano. Un

18

informe realizado por el diario El País informa que el impacto del alza de la divisa afecto

a diferentes sectores de la industria, entre los más afectados se encuentra el sector

automotriz, debido a que este importa un gran porcentaje de sus productos.

De igual manera el comportamiento de la TRM y la inflación han afectado

negativamente el poder adquisitivo de los colombianos, lo que ha conllevado a una

desaceleración el PIB per cápita. Si observamos las gráficas siguientes, se puede

establecer una relación entre la pérdida de poder adquisitivo del peso frente al dólar y

el comportamiento negativo el PIB per cápita de los colombianos, posteriormente se ve

una desaceleración en el comportamiento de las ventas de vehículos. Sin embargo, el

año que más afecta las ventas de cardan en Dana Colombia es el 2016, tal como se

analizara más adelante.

Paralelamente al sector automotriz, existe el mercado de reposición o

autopartes, esté es el que se encarga de la producción y distribución de partes y

repuestos para vehículos nuevos y usados; en Colombia existen más de 400 empresas

dedicadas al negocio de reposición, sin embargo, existe un segmento de productos que

dejan más utilidad que otros, entre ellos se caracteriza la fabricación e importación del

eje motriz de los vehículos livianos y pesados.

En este trabajo se realiza un análisis al sector de autopartes en Colombia, para

ello se toma el segmento de AFM de componentes que comprenden el eje motriz, estos

hacen referencia a partes como el Cardan liviano y pesado, Ejes diferencial,

Homocinéticos, Clutch, suspensiones y transmisiones. En Colombia solo hay una

19

empresa que fabrica autónomamente estas partes, esta empresa es conocida en la

industria automotriz por el nombre de Dana Transejes Colombia.

Fuente: Datos macro, (Banco Mundial), http://datos.bancomundial.org/

Figura 1. PIB per cápita de Colombia 1971-2015

En un análisis grafico entre el comportamiento histórico del PIB per cápita y las

ventas de vehículos, se observa que el promedio de ventas de 2015 en cantidades se redujo

en -11%, un comportamiento similar tuvo el PIB per cápita que se redujo en -3%,

gráficamente existe una relación directa entre el comportamiento del PIB per cápita y las

ventas de vehículo.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

197

1

197

3

197

5

197

7

197

9

198

1

198

3

198

5

198

7

198

9

199

1

199

3

199

5

199

7

199

9

200

1

200

3

200

5

200

7

200

9

201

1

201

3

201

5

Mile

s d

e m

illo

nes

Peridos

20

Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm

Figura 2, Cantidad de vehículos vendidos

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016

TRM 2013 TRM 2014 TRM 2015 TRM 2016

2012323758 24078

26126 2688723078

27673 2746529564 31407

25722

40417

2126122905 24675

21862 2251322485

26608

23222 2484122407 21021

29580

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2014 2015

21

Fuente: Bancó de la republica http://www.banrep.gov.co/es/trm

Figura 3. Comportamiento promedio de la TRM en Colombia 2013-2016

Continuando el análisis grafico se observa que al igual que el producto interno bruto

per cápita la tasa representativa del mercado en Colombia afectó la economía, ya que

como se observa en la gráfica 4 la TRM ha presentado un comportamiento creciente,

recordemos que si la TRM se incrementa la moneda colombiana se desvaloriza

provocando que los bienes y servicios que se importen se han más caros, es decir que si

hay productos más caros con una PIB reducido el consumo decrece, este comportamiento

se le conoce como una contracción económica.

Comportamiento del sector de Autopartes periodos 1999-2017

El total de las ventas de autopartes en Colombia hasta el mes de febrero del año

2017 fueron de $650 millones de dólares. A continuación, histórico de ventas de

autopartes desde el año 1.999 hasta el año 2017. Se observa que las ventas totales de

autopartes en Colombia para el año 2015 crecieron un 4% en comparación con 2014, pero

en 2016 decrecieron un 2%, cifra que nos demuestra que no solo las ventas de la empresa

Dana Colombia decrecieron sino también las del sector.

Podemos observar que la demanda de autopartes en lo que va del 2017 presenta

un aumento de 3,6% con respecto a los $627 millones de dólares del año 2016.

22

Fuente: Asopartes https://asopartes.com/index.php?option=com_content&view=article&id=185:publicaciones&lang=es

Figura 4. Ventas de Autopartes

El sector de autopartes al igual que el automotriz se vieron afectados por el

comportamiento de la economía Colombia, recuerde el lector, el comportamiento del PIB

y TRM analizados en las figuras 3 y4 estos influyeron en la desaceleración económica, si

el consumidor pierde su poder de adquisición, el consumo se reduce. En este caso el

consumidor de partes de vehículos redujo su consumo en -2%, al observa este

comportamiento se puede determinar que hay una relación directa entre el PIB y TRM,

que impacta negativamente el sector.

4200

38003900400038903790390041504175

39703772

40504100406537803817

39703895

650

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017

Mill

on

es d

e D

ola

res

Años

23

Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa

Figura 5. Ventas totales Site 1400 empresa Dana Colombia

La venta registrada por Dana en los periodos 2014 -2105 tienen un

comportamiento creciente. Sin embargo, en 2016 las ventas en esta línea presentaron un

decrecimiento en comparación con 2015, éstas decrecieron en 6%. Es decir que el

comportamiento de la economía y el sector de autopartes fueron decreciente, por ende, la

disminución de las ventas en la empresa Dana Colombia se vieron afectadas por la

desaceleración en la economía, y no solo fue Dana la que sufrió una desaceleración en sus

ventas sino todo el sector de autopartes tal como se puede observar en las gráficas 4 y 5.

Sin embargo, el comportamiento de ventas de la línea de cardan pesado y liviano

de la empresa Dana en el periodo de tiempo 2014-2015 presentaron su más alto nivel de

$ -

$ 500000000,0

$ 1000000000,0

$ 1500000000,0

$ 2000000000,0

$ 2500000000,0

$ 3000000000,0

Mill

on

es d

e P

eos

Meses

VENTAS 2014

VENTAS 2015

VENTAS 2016

24

ventas, este comportamiento puede deberse a que Dana importa directamente de la casa

matriz o a que el aumento de la TRM provocara que los importadores se redujeran de un

año a otro en -2%, esto lo se observa en las siguientes gráficas.

Fuente: Propia QAD programa propio de la empresa

Figura 6. Ventas totales de cardan empresa Dana Colombia

A pesar del comportamiento decreciente de las ventas totales de la empresa, se

observa que las ventas de cardan en 2015 fueron las más altas desde 2013. Dicho

comportamiento se puede relacionar con la reducción de competidores que se presentó en

ese año, tal como se muestra en la siguiente gráfica.

$ -

$ 500000000,0

$ 1000000000,0

$ 1500000000,0

$ 2000000000,0

$ 2500000000,0

$ 3000000000,0

$ 3500000000,0

$ 4000000000,0

2013 2014 2015 2016

Pes

os

CO

P

Años

25

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Figura 7. Importaciones de cardan

De los 390 importadores que se ven en el año 2012, el 6% son clientes directos de

Dana Transejes, sin embargo, de 24 de estos clientes que se detallan en la siguiente tabla,

el 5% dejo de importar Cardan.

Tabla 1

Clientes que importan con la misma partida arancelaria

341

360

390

378

370

341

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

2010 2011 2012 2013 2015 2016

Numero de Importadores de Cardan

26

Clientes que importan Cardan Año de Importacion Cantidad

Tractochevrolet Ltda. 2016 21164

Jota Repuestos S.A. 2014 11767

Vehitotal Ltda 2014 17971

Hermagu S.A. 2016 12779

La Casa De La Tractomula Ltda 2016 1434

Tracto Repuestos Ltda 2013 1008

Japonesa De Repuestos Ltda. 2014 9679

General Motors Colmotores S A 2016 7155

Freni Rodamientos Ltda 2014 9018

Inversiones Dajuni Ltda 2016 9907

Central De Rodamientos S.A. 2013 7579

Motores Del Valle Motovalle Ltda 2014 898

Multidiesel Bogota Ltda 2014 324

Distribuidora Nissan S.A. 2016 922

Dispartes S.A 2015 1632

Daimler Colombia S A 2016 25533

Solutra De Colombia Ltda. 2014 1890

Americana De Tractomulas Limitada 2014 750

Toyota De Colombia S.A. 2016 7107

Fertrac Ltda 2013 18

Importadora Las Tractomulas S A 2013 890

Imporsa S.A. 2014 550

Tecni-Grapas Ltda 2014 3717

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Análisis de la tabla

Jota repuesta importo en el último año $155.349.301 Cardanes con una

participación de 1.2% en el total de las importaciones.

Hermagu S.A importo en el último año $169.976.829 Cardanes con una

participación de 1.4% en el total de las importaciones.

La casa de la Tracto mulá importa en el último año $ 4.406.826 Cardanes con una

participación de 0.04% en el total de las importaciones.

27

Inversiones Dajuni importo en el último año $28.498.514 Cardanes con una

participación de 0.23% en el total de las importaciones.

Tecni Grapas importo en el último año $233.416.698 Cardanes con una

participación de 1.9% en el total de las importaciones.

El comportamiento histórico de los clientes que Cardan se puede ver en la siguiente

gráfica.

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Figura 8. Clientes que importan con la misma partida arancelaria

Se observa que de 50 clientes que tiene la empresa Dana Colombia, 5 siguen

importando cardan, esto significa que la empresa está perdiendo un 10% de ventas y

$ -

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

JOTA REPUESTOSS.A.

HERMAGU S.A. LA CASA DE LATRACTOMULA

LTDA

INVERSIONESDAJUNI LTDA

TECNI-GRAPASLTDA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

28

participación en el mercado, debido a que la demanda Nacional está siendo atendida en

un 10% por empresas distintas a Dana.

Importación de cardanes Dana Transejes Colombia Histórico 2009-2016

El mercado de homocinéticos en Colombia a presentado un comportamiento

decreciente, causado por el incremento de la tasa representativa del mercado y la pérdida

del poder adquisitivo de los colombianos.

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Figura 9. Importación de cardan en Millones de pesos de la empresa Dana Colombia

La empresa Dana Transejes presento un crecimiento significativo en las importaciones

de cardan en 2014, esto se debe a que a partir de ese año 20 empresas dejaron de importar

$ -

$ 1.000.000.000

$ 2.000.000.000

$ 3.000.000.000

$ 4.000.000.000

$ 5.000.000.000

$ 6.000.000.000

$ 7.000.000.000

$ 8.000.000.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES S.A. (TH)

29

este producto, permitiendo que el mercado oferente se redujera con una demanda para ese

creciente.

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Figura 10. Importación de cardan en Millones de pesos del total del mercado

En la gráfica número 10 se puede deducir algo muy relevante para la industria y la

empresa Dana Colombia, las importaciones totales tienen un comportamiento similar al

de las importaciones de Dana Colombia, es decir que la reducción en las ventas e

importaciones de cardan en la empresa tienen una relación con el comportamiento del

mercado.

Recordemos que en la gráfica 2,3 y 4 se muestra el comportamiento del PIB per

cápita, la venta de automóviles y la TRM, estas tres variables se comportaron de manera

similar a las importaciones y ventas de la empresa Dana Transejes Colombia.

$ -

$ 1000000000,0

$ 2000000000,0

$ 3000000000,0

$ 4000000000,0

$ 5000000000,0

$ 6000000000,0

$ 7000000000,0

$ 8000000000,0

$ 9000000000,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30

Tabla 2

Participación en el mercado de Dana frente a la industria

Años Mercado Total Importaciones

Dana Colombia

Participación Resto

2009 $ 11.885.962.819 $ 1.015.983.927 8,55% 91,45%

2010 $ 12.188.298.406 $ 255.891.280 2,10% 97,90%

2011 $ 16.933.075.615 $ 933.206.904 5,51% 94,49%

2012 $ 16.976.715.203 $ 2.756.666.218 16,24% 83,76%

2013 $ 11.544.825.172 $ 920.337.187 7,97% 92,03%

2014 $ 15.205.848.748 $ 7.297.970.420 47,99% 52,01%

2015 $ 14.657.109.133 $ 6.582.302.444 44,91% 55,09%

2016 $ 12.128.324.431 $ 4.304.486.409 35,49% 64,51%

Fuente: propia Legiscomex http://www.legiscomex.com/

Se observa en la tabla 2 que la empresa Dana Colombia presento un fuerte crecimiento

de 2014 a 2015 en la participación del mercado creciendo en 3%, este crecimiento fue

causado por las ventas realizada a General Motor Colombia (GM), ventas que no se

realizaron en 2016 y por ende las ventas totales de cardan para este año decrecieron en

9%, esta caída no solo se debe a que no se vendía a GM sino también a la reducción de

ventas de vehículos, lo cual afecto la producción de vehículos marca Chevrolet que es la

usa en su ensamblaje cardanes Dana.

Dana Colombia han disminuido desde 2014, esto comportamiento se debe a la

desaceleración de la economía, y de algunos sectores en especial el automotriz con la

reducción de vehículos ensamblado en Colombia y la venta de los mismos, en el siguiente

31

cuadro se observa que el número de vehículos importados y ensamblados en Colombia

comparado con el nivel de venta.

Comportamiento del parque automotor en Colombia

Tabla 3

Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/

TOP 5 de las marcas más vendidas de vehículos en Colombia 2014 a 2015

La tabla 3 muestra el top 5 de las marcas más vendidas en los periodos 2014-2015, esta

tabla se distribuye por marca, acumulado de ventas a diciembre y el posicionamiento de

cada marca en el mercado.

El comportamiento de ventas en su totalidad entre 2014-2015 fue decreciente, la marca

que más disminuyo las ventas fue Chevrolet, con una reducción de -55,6% en las ventas,

sin embargo, esta disminución no perjudico el posicionamiento en el mercado de dicha

marca, ya que esta variable Chevrolet indica tener un 3.6% del mercado total de vehículos

en Colombia.

Pick Up Meses Acumulado a diciembre Market Share

Ranking

2015

Ranking

2014 Marca

2014-

12

2015-

12

Variación

Porcentual 2014 2015

variación

Porcentual 2014 2015 variación

1 1 NISSAN 424 395 -6,8% 4203 3144 -25,2% 23,20% 24,70% 1,5%

2 2 TOYOTA 483 422 -12,6% 3909 2721 -30,4% 21,60% 21,40% -0,2%

3 3 CHEVROLET 354 157 -55,6% 2030 1886 -7,1% 11,20% 14,80% 3,6%

4 5 FORD 152 144 -5,3% 1317 1019 -22,6% 7,30% 8,00% 0,7%

5 6 VOLKSWAGEN 177 103 -41,8% 1007 682 -32,3% 5,60% 5,40% -0,2%

OTROS 484 217 -55,2% 5655 3283 -41,9% 31,20% 25,80% -5,4%

Total 2074 1438 -30,7% 18121 12735 -29,7% 100% 100%

32

En la siguiente grafica suministrada por Asopartes se observa que la marca Chevrolet

presenta un crecimiento en ventas de vehículos, siendo esto muy bueno para la empresa

ya que esta es una de las marcas que más solicitan nuestros productos.

En segundo lugar, esta Renault que es otras de las marcas que utiliza productos Dana,

estas tencas que está presentando el mercado son positivas para la empresa.

Fuente: Andemos 2016 http://www.andemos.org/

Grafica 1 Principales marcas vendidas enero – febrero 2017

Chevrolet es la marca que mayor nivel de ventas tiene con un número de vehículos

matriculados hasta febrero de 2017 de 4.123 vehículos, esta marca es la que le podemos

ofrecer la línea de componentes de cardan debido la empresa tiene la capacidad de cubrir

dicha demanda. Sin embargo, se debe tomar un plan de acción para que las empresas

competentes no lleguen primero. Estas recomendaciones o estrategias que se deben tomar

se encuentran en la siguiente sección.

33

Conclusiones y recomendaciones

Las ventas de autopartes en Colombia tienen una relación con el comportamiento del

PIB per cápita y las TRM, se puedo observar que si el PIB es bajo y la TRM es alta las

ventas de autopartes sufren y se disminuye su consumo, en necesario hacer un análisis

más profundo de esta variable y poder a firma con mayor esta afirmación. Dicho análisis

se puede usar con un modelo econométrico, en este caso se hizo el modelo debido a que

no se encontraba con información histórica de las ventas de la empresa Dana Transejes

Colombia. Como recomendación para empresa se debe tener la información del

comportamiento en producción y ventas desde que esta llego a Colombia, para que con

esta información se hagan estudios y análisis más útiles.

El comportamiento del sector automotriz tiene tendencias crecientes, si estas

tendencias siguen al alza, el sector de autopartes severa muy beneficiado, debido a que los

vehículos demandaran productos de reposición y no solo esto, las marcas que están siendo

más demandadas por los colombianos son ensambladas en el país, esto quiere decir que

las grandes ensambladoras que están en Colombia demandaran repuestos, para Dana

Colombia es una oportunidad de negocia en la línea de repuestos originales.

El sector de autopartes se ve afectado negativamente por el comportamiento de la

economía, ya que si esta presenta una desaceleración provoca que el consumo de

autopartes disminuya, sin embargo, esta hipótesis es necesaria complementarla con un

modelo matemático o econométrico para que sea más exacta.

Las ventas de cardan fueron afectadas por el incremento de importadores de este

producto, sin embargo, el crecimiento de la TRM provoco que varios de estas empresas

34

dejaran de importar, lo que permitió que las ventas de este producto se reactivaran para el

año 2015, esto quiere decir que la disminución en ventas totales de la empresa Dan

Colombia no fueron provocadas por las ventas de cardan.

La empresa debe hacer nuevos acuerdos comercial, no solo con medianos

distribuidores, sino aprovechar que se tiene una línea de producto original y llagar a que

las ensambladoras de Chevrolet y Renault que son las marcas de vehículos más vendidos

en Colombia nos pidan material de ensamble y no lo importen.

35

Referencias

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Empresarios de Colombia.

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Portafolia, F. (28 de Septiembre de 2015). El sector automotor, más de una década de

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Turismo, Inversión y Exportaciones.

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Tiempo, págs. http://www.eltiempo.com/economia/sectores/industria-colombiana-la-

que-mas-empleo-genero-el-ano-pasado/15440597.