Desvelando el Ciclo del Consumidor de Beauty
20
Desvelando el Ciclo del Consumidor de Beauty Extracto
Transcript of Desvelando el Ciclo del Consumidor de Beauty
Desvelando el Ciclo del Consumidor de Beauty
Extracto
Agenda
Rutinas de cuidado
personal, antesala
a la compra
1
De usuario a comprador
2
De comprador a
shopper, su interacción
con el canal
3
Tendencias de futuro
4
23
Momentos de cuidado
personal a la semana
Nos aseamos y cuidamos 3 veces al día, pero con rutinas más sencillas
3 momentos/día
10 9
2013 2016
Ocasiones de Productos al día
67 63
2013 2016
Ocasiones de Productos a la semana
Perdemos una ocasión de usar un producto al día
Menos rutinas en las que se combina higiene y belleza
Weekly Occasions (000)
. WorldpanelUsage
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am Midday 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm Midnight
Hygiene 2013
Hygiene 2016
Beauty 2013
Beauty 2016
Ocasiones combinan
Aseo&Cuidado, belleza
2013 2016
24% 20%
Higiene matinal más sencilla
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
Shower (more than 5 minutes)
Moisturising (more than 1 minute)
Teeth & Mouth (more than 2 minutes)
Washing Face (more than 1 minute)
Washing Hair (more than 2 minutes)
Hair Styling (more than 2 minutes)
Shaving with Razor (more than 2 minutes)
Putting on Make Up (more than 2 minutes)
Taking of Make Up (more than 2 minutes)
2013
2016
Y además, dedicamos menos tiempo a cada una de las actividades
% individuos
Taking off Make Up (more than 2 minutes)
La caída de rutina matinal afecta a todos los targets
Los millennials simplifican todos sus momentos
Weekly Occasions (000)
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
5a
m6a
m7a
m8a
m9a
m10
am
11
am
Mid
day
1p
m2p
m3p
m4p
m5p
m6p
m7p
m8p
m9p
m10
pm
11
pm
Mid
nig
ht
Millennials
Milenials 2013 Milenials 2016
0,0
20000,0
40000,0
60000,0
80000,0
100000,0
120000,0
140000,0
160000,0
5a
m6a
m7a
m8a
m9a
m10
am
11
am
Mid
day
1p
m2p
m3p
m4p
m5p
m6p
m7p
m8p
m9p
m10
pm
11
pm
Mid
nig
ht
New Elders
New elders 2013 New elders 2016
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
5a
m6a
m7a
m8a
m9a
m10
am
11
am
Mid
day
1p
m2p
m3p
m4p
m5p
m6p
m7p
m8p
m9p
m10
pm
11
pm
Mid
nig
ht
Generation X
Generacion X 2013 Generacion X 2016
15 a 34 años 35 a 54 años > 55 años
Agenda
Rutinas de cuidado
personal, antesala
a la compra
1
De usuario a comprador
2
De comprador a
shopper, su interacción
con el canal
3
Tendencias de futuro
4
La compra interna en España
Gastándose al año
147€
Ticket promedio 9
€uros
Compran de 7 a 8
categorías distintas
Compran 17 veces
al año (cada 3
semanas)
32,5 millones de
compradores
106
180
97
147
176
14.327
18.135
7.443
12.850
12.314
Hombre
Mujer
Millennials
Generación X
New Elders
13
20
11
17
19
Compradores (000) Frecuencia Compra (Actos) Gasto Medio (€)
Total Perfumería e Higiene
% Valor
El comprador beauty es femenino y adulto
31
69
15
40
45
Millennials
New Elders
Generación X
15 a 34 años
35 a 54 años
> 55 años
Comprador vs. usuarios
61,8
71,9
81,9
Hombres
Hombres
Hombres
22,9
39,5
37,9
2016
New Elders
Generación X
Millennials
New elder comprador y
millennial usuario,
aunque con rutinas
mas simples que las
generaciones más
adultas
83,7
58,6
Hombres
Hombres
44,1
55,8
2016
Mujer
Hombre
% Usuarios Ocasiones de Uso Semanal
La mujer compra y el
hombre usa, aunque
con rutinas mas
simples
% Compradores
50,0
50,0
2016
33,3
40,4
26,3
201615 a 34 años
35 a 54 años
> 55 años
Cestas más grandes conforme nos hacemos mayores y con más productos las femeninas
Milenials
Generación X
New Elders
Champús Deos Fragancias Gel Dentífricos Cuidado corporal Make up uñas
Champús
Gel
Dentífricos
Deos
Fragancias
Tratamiento capilar
Cuidado corporal
Cremas belleza
Maq.y hojas afeitado
Dentífricos
Gel
Champús
Cuidado corporal
Cremas de belleza
Deos
Fragancias
Peinado y styling
Colutorios
Deos
Gel
Champús
Fragancias
Dentifricos
Deos
Gel
Champús
Maq.y hojas afeitado
Fragancias
Dentifricos
Gel
Champus
Deos
Fragancias
Maq.y hojas afeitado
Compra
7
9
9
4
6
6
Productos con mayor penetración compra
Make up uñas
Tratamiento capilar Cremas belleza
Maq.y hojas afeitado
Agenda
Rutinas de cuidado
personal, antesala
a la compra
1
De usuario a comprador
2
De comprador a
shopper, su interacción
con el canal
3
Tendencias de futuro
4
Los canales más especializados son los que consiguen atraer a nuevos compradores.
Internet muestra un mayor dinamismo
Datos acumulados Cierre de 2016
86,8
65,1
45,7
41,8
35,4
29,8
24,3
9,0
9,0
6,7
5,1
Total España
Discount c/Mercadona
Súper s/Mercadona
Hipers
Cadenas perfumería
Farmacias y parafarmacias
Perfumería tradicional
Internet
Gran almacén
Profesional
Venta directa/catálogo
-0,5
-0,6
0,6
-1,3
0,4
0,9
-1,2
2,0
-0,5
-0,2
-0,5
% Compradores
Fuente: Kantar Worldpanel
Dif. Puntos vs 2015
Los consumidores se pasean por todos los lineales, transitando de los más tradicionales a
los más “modernos”
Internet
Cadena de
Perfumería
Súpers sin
Mercadona
Venta
Directa
Farmacia /
Parafarmacia
Discount con
Mercadona
Canal
Profesional
Gran Almacén
Hipers Perfumería
Tradiconal
Diferencia en número de compradores Positiva
Diferencia en número de compradores Negativa
Bubble Size: diferencia en compradores vs Año Anterior
Internet recibe un
flujo positivo de
todos los canales
Agenda
Rutinas de cuidado
personal, antesala
a la compra
1
De usuario a comprador
2
De comprador a
shopper, su interacción
con el canal
3
Tendencias de futuro
4
Multipantalla Eco / natural /
sostenible
Preocupación por
la Imagen
Ahorro en tiempo Población más
envejecida
Conclusiones
Menos es más también en cuidado personal. Rutinas más simples, sobre todo en higiene, condicionan la compra y la evolución del sector.
Nuestro cuidado y nuestra compra evoluciona con nosotros. La edad, y no el género, explica los cambios en las rutinas y la cestas, siendo el New Elder el target clave para el sector.
Usar no es sinónimo de comprar Hay targets de compra, mujeres mayores de 35 años, y targets de uso, hombres y millennials.
El comprador es infiel. Se pasea por todos los lineales, atraerlo requiere hablar su lenguaje : Millennials y Generación X con precio y promoción mientras que el
New Elder busca variedad y disponibilidad de marcas, atención en la tienda, confianza y tiendas ordenadas.
La especialización y la moda venden. Grandes canales dinámicos siguen siendo masivos pero son los “especializados “ los que atraen más y mejores clientes.
Internet , de todo y para todos Foco de atracción para clientes de todos los canales, reúne las demandas de Millenials y Generación X: ahorro de tiempo, precio y
promociones.
WORLDPANEL
BEAUTY 20.000
Durante los últimos años el sector ha vivido una
serie de cambios dónde el cliente ha sido clave.
Conocer qué compra y cómo para poder
anticiparse a los cambios, es clave.
Worldpanel Beauty te ayudará a
RESPONDE A
TAMAÑO MUESTRAL Y METODOLOGÍA
Recogemos de manera continua la información de sus compras
de higiene y belleza a través de una metodología multidisciplinar
(CATI, CAWI y Scanner)
20.000 individuos residentes España de +15 años
365 días
Cosmética Decorativa Maquillaje Rostro, Ojos, Labios, Uñas
Aseo Gel de baño, Jabón de manos, Higiene Bucal,
Productos de afeitado, Desodorantes, Depilatorios, Higiene
íntima
Cuidado Capilar Champús, Tratamientos, Styling,
Coloración
Cuidado de la Piel Facial (limpieza, cremas y tratamiento labios) Corporal ( loción/leche corporal y tratamientos)
Manos
Fragancias y Perfumes
CÓMO
¿Cómo compra?
¿Con qué frecuencia?
¿Cuántas unidades?
¿Qué precios paga?
¿Cuánto se gasta?
QUIÉN
¿Quién compra?
¿Qué edad tiene el comprador?
¿Qué marcas forman parte de
su set de compra ?
QUIÉN
Hombre/Mujer
Edad comprador
Región
…
DÓNDE
Lugar de compra
Retailers
nominales 44
CÓMO
Frecuencia
Cantidad
Precio
DÓNDE
¿Dónde compran?
¿en qué canales/cadenas
existe mayor potencial?
QUÉ
¿Qué categorías están más
presentes en sus cestas?
¿Qué productos y marcas?
CONOCER AL CLIENTE
Entender quién es y cómo es su
comportamiento de compra y cómo ha
cambiado a lo largo del tiempo.
DETECTAR OPORTUNIDADES
Identificar el target, los segmentos, las cadenas
y las tendencias que ofrecen mayor potencial
para cada marca.
ANTICIPARSE A LAS TENDENCIAS
Entender la dinámica de los mercados de
forma continua para reducir la incertidumbre.
IR MÁS ALLÁ
Analizar en profundidad cuestiones clave para
su negocio.
QUÉ
Categorías
Segmentos
Marcas
QUÉ INFORMACIÓN CUBRIMOS
CATEGORÍAS
COMPRENDER
IR MÁS ALLÁ
APRECIAR
ASEGURAR
Imagina que pudieras entrar en los hogares de hombres y mujeres para ver cómo crean su rutina de cuidado personal y qué es lo querealmente usan cada día. Imagina poder comprender cómo y porqué cambian sus elecciones y hábitos con el tiempo.
Diferencias y similitudes globales en cuidado personal y motivaciones.
Dirige tus acciones de marketing,comunicación e innovaciones al target adecuado, en la ocasión correcta y con el mensaje perfecto frente a tus competidores.
Hábitos y costumbres y como han cambiado a lo largo tiempo, asegurándote de que estás cubriendo las necesidades emergentes. Recogemos tendencias desde 2008 en los principales mercados.
Saber quién está comprando tu producto y así entender al usuario �nal y sus motivaciones. Simplemente analizando las necesidades y rutinas del usuario puedes asegurar que tu producto acabe en su cesta de la compra.
RESPONDE A
USAGE CARE TE AYUDA A
¿Quién lo usa?¿Cuáles son sus características personales?¿Cómo es su apariencia?¿Qué les preocupa y que necesidades tienen?
¿Qué productos y marcas utilizan?¿Qué más productos hay en su repertorio?¿De qué se compone su entorno competitivo?
¿Cuándo lo utilizan y qué les lleva a hacerlo?
¿Dónde compra y dónde usan sus productos?
¿Cómo han creado su rutina de cuidado personal y qué cambios tiene durante la semana?
¿Por qué usan y compran ese producto en particular?
USAGEC A R E
COBER TURA GLOBAL: MAS DE 50 000 DIARIOS AL AÑO. . .
QUÉ HACEMOS
QUÉ INFORMACIÓN CUBRIMOS
CATEGORÍAS
Quién está usando
Ciclo de vida
Necesidades
Marcas
Sectores
Categorías
Segmentos
Hora del día
Día de la semana
Motivos de uso
Motivos de compraEvento
Dónde lo compras?
Dónde lo usas?
Dónde te lo aplicas?
Repertorio (Qué otros productos
usas?)
Costumbre(Cómo lo combinas)
Rutina (Cómo lo usas)
Características y motivaciones
6 000 5 000 3 500 5 500 3 500 10 000 2 000 6 000 1 500 4 000 1 000
TA M A Ñ O M U E S T R A L
11 000 3 000
QUIÉN
Desde hidratantes hasta maquillaje
CUIDADO DE LA PIEL
Incluye cepillo/pasta /colutorio
CUIDADO BUCAL
Tales visitas al salón de belleza, tratamientos profesionales y uso de pequeño electrodoméstico (afeitadoras, secadores de pelo o cepillos de dientes).
NICHOS DE MERCADO
Desde gel de baño a limpieza facial
LIMPIEZA DE LA PIEL DESODORANTES Y FRAGANCIAS
Desde el champú a los productos de stilying o coloración capilar.
CUIDADO DEL CABELLO AFE TIRADO Y DEPILACIÓN
QUÉ CUANDO POR QUÉCÓMODÓNDE
30 MINUTOS DE CUESTIONARIO ONLINEPer�l demográ�co, actitudes y características personales
DIARIO DE 7 DIAS
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Todas las ocasiones de cuidado personal a la semana
