Descentralización y uso eficiente de los recursos

PERUMIN

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PERUMIN32° Convención Minera

Lima, 23 de septiembre de 2015

Encuesta anual de compañías mineras, 2014(posición en el ránking)

El Perú tiene un gran potencial minero pero sus políticas no son las mejores

6 9

22

49

Índice de Pontencial Minero con Mejores PrácticasÍndice de Percepción de políticasCalidad de la Infraestructura

22

Fuente: Instituto Fraser

524958

Chile Perú

PBI a Precios de 2007 por sectores, 2014 (en porcentaje)

La minería e hidrocarburos es el tercer sector con mayor peso en el PBI nacional y el primero en exportaciones

Construcción 7%

Agropecuario5%

Elect. y Agua

2%

Pesca0%

Exportaciones por grupo de productos, 2014 (en porcentaje del total)

Petróleo y gas

natural12%

Pesqueros4%

Agrícolas2%

3Fuente: INEI

Otros Servicios

49%

Manufactura14%

Minería e Hidrocar.

12%

Comercio11%

Mineros52%

No Tradiciona

les30%

Producción minera recién despegó a partir de 1990 con las profundas reformas de mercado

Producción de Cobre y Oro, 1965-2014(en millares de TMF y Kgs)

150,000

200,000

250,000

1,000

1,200

1,400

1,600

Cobre

Oro (eje derecho)

44

Fuente: BCRP

0

50,000

100,000

0

200

400

600

800

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2014

9,723

8,654

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

La inversión minera se ha multiplicado por 45 en los últimos 20 años, pero ha disminuido en el 2014

Perú: Inversión Minera, 1993-2014(en millones de US$)

Inversión Minera 1993-2010 = US$ 22.7 billones

Inversión Minera 2011-2014 = US$ 34.0 billones

5

611

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5

Fuente: SNMPE, MINEM

La minería es el sector que aporta más en la recaudación del impuesto a la renta de las empresas.

Impuesto a la Renta de las empresas según sector económico (últimos 10 años)

(en % del total)

MineríaElectricidad y

agua

Construcción5%

Telecomunicaciones4%

Transportes3%

Manufactura primaria

2%

Impuesto a la Renta de las empresas, regalías e impuestos especiales según sector económico

(últimos 10 años) (en % del total)

MineríaManufactura no primaria

Electricidad y agua

4%

Construcción4%

Manufactura primaria

1%

Pesca0.40%

Agropecuario0.30%

6

Fuente: SUNAT

Minería29%

Comercio14%

Otros servicios

12%

Manufactura no primaria

11%

Intermediación financiera

8%

Hidrocarburos7%

agua5%

Minería27%

Hidrocarburos

23%

Otros servicios21.20%

Comercio10%

no primaria9%

Minería: uso de la producción manufacturera(como % del Valor Bruto Agregado de la

manufactura)

Uso de la producción de subsectores manufactureros (como % del Valor Bruto

Agregado del subsector)

19942007

La minería está muy integrada con la producción local y, por tanto, es una variable importante del crecimiento total

7

2.3%

14.1%

1994 20071994 2007Fuente: INEI e IPE

3%

12%

37%44%

Fabricación de

productos metálicos

Fabricación de

maquinaria y equipo

Manufactura de productos metálicos

Maquinaria y equipo

Producción minera por región, 2014 (en millones de US$)

Ancash, Arequipa, Cajamarca y La Libertad son las regiones que concentran la mayor producción minera del país

8Fuente: INEI

Participación de minería e hidrocarburos sobre el VAB regional, 2014 (en % del VAB regional)

La minería explica gran parte de la producción de 11 regiones

40%

50%

60%

70%

80%

Regiones mineras

Resto de regiones

Hidrocarburos

9Fuente: INEI

0%

10%

20%

30%

40%

Pasc

o

Án

ca

sh

Ma

dre

de

Dio

s

Cu

sco

Tac

na

Mo

qu

eg

ua

Ca

jam

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Lore

to

Are

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Hu

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velic

a

Aya

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o

Jun

ín

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be

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La L

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Ica

Pun

o

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Uc

aya

li

Hu

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o

Am

azo

na

s

Lim

a

San

Ma

rtín

Lam

ba

yeq

ue

PBI per cápita por grupos de regiones, 2001 - 2014 (en S/. de 2007 por habitante)

Las regiones mineras tienen un PBI por habitante sustancialmemnte mayor

13,091

10,000

12,000

14,000

Mineras Resto

10Fuente: INEI

7,919

9,104

5,888

9,004

4,000

6,000

8,000

10,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto per cápita mensual por regiones mineras y no mineras, 2009 - 2014

(en soles)

Ingresos mensuales provenientes del trabajo por regiones mineras y no mineras, 2009 - 2014

(en soles)

Se evidencian mayores ingresos y gastos en las regiones mineras en comparación de las no mineras.

900

950

1,000

1,050

1,100

520

540

560

580

600

1111

Fuente: INEI Fuente: INEI

600

650

700

750

800

850

900

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mineras Resto

400

420

440

460

480

500

520

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mineras Resto

Junto con Lima las regiones de Moquegua y Arequipa lideran la competitividad

Índice de Competitividad Regional 2015(Puesto entre 24 regiones)

Cuatro primeras Cuatro últimasRegiones mineras

Resto de regiones

12

1 2 3 4

21 22 23 24

Lim

a

Mo

qu

eg

ua

Are

qu

ipa

Ica

Hu

án

uc

o

Pun

o

Ca

jam

arc

a

Lore

to

12Fuente: IPE

Pilar Educación del Índice de Competitividad Regional, 2015(puesto entre 24 regiones)

Las regiones mineras del sur lideran en los indicadores de educación

Cinco primeras Cuatro últimasRegiones mineras

Resto de regiones

13Fuente: IPE

1 2 3 4 5

21 22 23 24

Mo

qu

eg

ua

Tac

na

Ica

Lim

a

Are

qu

ipa

Ca

jam

arc

a

Lore

to

Hu

án

uc

o

Uc

aya

li

Iniciadas las operaciones de Toromocho en Junín, se evidencia un mayor crecimiento de la región por encima del promedio nacional

12

14

16

18

Junín Perú

Crecimiento de Junín y Perú según el Indicador Compuesto de Actividad Económica – ICAE, 2012 1T – 2015 2T

(en %)

Inicio de proyecto ToromochoCrecimiento promedio

2012 - 2013 2014 - 2015*

Junín 7.11 5.84

Perú 10.81 2.40

*Segundo trimestre

14Fuente: ICAE

0

2

4

6

8

10

1T-

12 2T-

12 3T-

12 4T-

12 1T-

13 2T-

13 3T-

13 4T-

13 1T-

14 2T-

14 3T-

14 4T-

14 1T-

15 2T-

15

*Segundo trimestre

Transferencia a las regiones por concepto de canon minero, regalías mineras y derecho de vigencia, 2006-2014

(en millones de soles)

El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras

5,733

5,028

3,859 3,799

5,132

5,786

4,468

3,603

15Fuente: MINEM

2,204

3,859 3,799 3,603

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gasto per cápita financiado con canon para departamentos mineros, 2007-2014(en soles)

El canon es una fuente importante de recursos para las regiones mineras

633

756

644

940 940

840

600

700

800

900

1,000

16

Fuente: SIAF

232

552

-

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Casi un tercio del valor de la cartera de proyectos tuvo retrasos por factores externos a la empresa

Cartera de proyectos 2010 – 2014 por situación de demora

Ejecutado

Tiene plazo36.2%

17

Fuente: MINEM y Defensoría del Pueblo

Demora por factores internos

8.7%

Ejecutado22.8% Demora por

factores externos

32.3%

Total US$ 66,648 millones

21,515US$

millones

La mayor cantidad de proyectos no ejecutados se encuentran en Cajamarca y Apurímac

Mapa de proyectos no ejecutados

18

Fuente: IPE y MINEM

Sector Agro Industria Servicios Demanda Intermedia

Agro 10 40 70 120

2. La tabla insumo producto

Ejemplo

19

Industria

Servicios

Consumo Intermedio

20

30

60

50

60

150

80

90

240

150

180

450

Otros

Transporte,Almacenamiento,

Correo y mensajería82.9

Agua,Gas y

Electricidad61.1

Agro y pesca54.3

Hidrocarburos47.0

Inmobiliaria43.8

Otros Servicios

30.8

OtrasActividades

ServiciosPersonales

24.9

ProductosQuímicos

19.9

Aumento generado en el PBI, por sector (en índice Minería =

1,000)

2020

Fuente: INEI. Elaboración : IPE

Minería1,000

Comercio y Mantenimiento

Vehículos202.3

Otros220.5

54.3

Construcción51.3

Servicios Financieros

46.0

ServiciosProfesionales,

científicos38.4

MetalesPreciosos yNo ferrosos

38.4Refinación

Petróleo25.2

Telecomunicaciones24.5

AlojamientoRestaurantes

24.1

Educación20.9

Minería

Otros36.9

Transporte,Almacenamiento,

Correo y mensajería

49.0

Agua,Gas y

Electricidad7.6

Salud5.5

ServiciosProfesionales,

científicos19.6

OtrasActividades

ServiciosPersonales

55.3

AlojamientoRestaurantes

31.1

FabricaciónPrendas de

vestir6.5

Impresión

Aumento generado en el empleo, por sector (en índice Minería

=100)

2121

Fuente: INEI. Elaboración IPE

Minería100

Comercio y Mantenimiento

Vehículos308.6

Agro y pesca250.6

Construcción27.6

Servicios Financieros

6.1

FabricaciónMuebles

4.9

Productos Metálicos

7.2

Otros Servicios

26.8

AlquilerMaquinarias

Otros4.8

Telecomunicaciones7.4

Educación20.4

Otros Servicios

Información3.8

ImpresiónReprod.

Grabaciones3.6

Textiles3.6

Empleo directo Empleo indirecto

Efectos de la minería: Empleo directo e indirecto

2222

MINERÍA

Inversión(2008 – 2014)

Costo Económico de la No Ejecución de Proyectos Mineros por Conflictos Sociales y/o Trabas Burocráticas

Impacto Directo Impacto Total en PBI

US$ 21,515 mill. US$ 30,982 mill.

2323

Fuente: INEI. Elaboración: IPE.

(2008 – 2014)

Producción(2008 – 2014)

US$ 24,640 mill. US$ 36,220 mill.

US$ 67,203 mill.

Crecimiento adicional por proyectos mineros no ejecutados, 2009-2014

En 2014 se pudo haber crecido 6.8% en lugar de 2.4%

1.8%

3.7%3.9%

Crecimiento

Crecimiento adicional por efecto total de proyectos mineros

2424

Fuente: BCRP e IPE

1.0%

8.5%

6.5% 6.0% 5.8%

2.4%1.1%

0.8%

4.5%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

La cartera de proyectos abarca casi la totalidad de las regiones del País

Región US$ Millones %Apurímac 19,170 30.37%

Arequipa 9,472 15.01%

Cajamarca 9,132 14.47%

Junín 5,670 8.98%

Moquegua 5,320 8.43%

Cusco 2,746 4.35%

Piura 2,645 4.19%

Cartera Estimada de Proyectos Mineros

2525

Ica 2,483 3.93%

Lambayeque 1,599 2.53%

Áncash 1,220 1.93%

Tacna 1,200 1.90%

Puno 1,006 1.59%

Huancavelica 630 1.00%

Ayacucho 427 0.68%

Huánuco 350 0.55%

Pasco 45 0.07%

Total 63,115 100.00%

Fuente: MINEM

El territorio minero de Perú está fundamentalmente subexplorado

Mapa de Lotes en Exploración Mapa de Lotes en Explotación

2626

Fuente: MINEM

ExportacionesUS$ 30,276

IngresosFiscales

Impacto de la Inversión Minera (US$ 53,229 mm)

2727

Fuente: INEI. Elaboración: IPE.

US$ 30,276millones anuales PBI

US$ 44,505millones anuales

FiscalesS/. 25,727millones anuales

Empleo2.4 millones

de puestos de trabajo

directos e indirectos

Producción de cobre, 2011* – 2020e(en millones de TMF)

Producción de oro, 2011* – 2020e(en millones de onzas finas)

6.0

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.1

6.5

7.0

7.5

Producción proyectada de principales metales en el 2011

2828

*Preliminar / e: estimadoFuente: MINEM

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2011*

2012e

2013e

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

5.0

5.5

6.0

2011*

2012e

2013e

2014e

2015e

2016e

2017e

2018e

2019e

2020e

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