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Desarrollo y Estrategias la Acuicultura en América …...ALC: Objetivos de la acuicultura al 2030...
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Desarrollo y Estrategias de la Acuicultura en América
Latina y El Caribe: Aspectos Esenciales y Revisión del caso de Chile
FENACAM 2016 , Fortaleza-Ceará-BRASIL
Noviembre 2016
Carlos Wurmann G.Ingeniero Civil Industrial, M.Sc. Economía
Director Ejecutivo
AWARD Ltda
Consultores Internacionales, Acuicultura & Pesca
•El sector en cifras
La acuicultura en América Latina
y el Caribe
América Latina y el Caribe 21
MM Km 2SUPERFICIE
43,2MM
172,7MM
8,6%
Pob. Mundial
31,5Pers/Km2
7
9
,
5
%
POB. URBANAMayor entre países en desarrollo
418,4MM
79,5%
1,13%
DENSIDAD56% del prom. Mundial
Car:191, Am.Cen 70, Sud
Am. 20
TASA
ANUAL
AUMENTO
POBLACIONMenor que media
mundial
19
14
8
634MM 2015
(721 MM 2030)
Importancia ALC en desembarque mundial, 1952-2014 % de totales mundiales
3,6
6,7
1,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Total cultivos
Acuic. Marina
Acuic. A.Dulce
8,9
12,8
3,6
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
-
05
10
15
20
25
30Desembarque total
Pesca
Acuicultura
Distribución de la producción de la acuicultura mundial, 2012-2014
Volúmenes
70,17 MM tons
ALC: 2,55 MM tons
Valores
140 536 MM U$ 2015
ALC: 13,29 MM U$ 2015
Africa
2,3%ALC
3,6%
Resto de
América
0,8%
Asia
88,9%
Europe
4,1%Oceania
0,3%
Africa
2,4%
ALC
9,5%
Resto de
América
1,3%
Asia
77,6%
Europe
8,3%
Oceania
0,9%
Desembarque Mundial y en ALC, Pesca y Acuicultura,1952-2014 Ton*1000
Acuicultura crece…Pesca se
estabiliza……!!!
Acuicultura crece…Pesca disminuye
fuertemente……!!!
11 879
2 548
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
19
52
-19
54
19
55
-19
57
19
58
-19
60
19
61
-19
63
19
64
-19
66
19
67
-19
69
19
70
-19
72
19
73
-19
75
19
76
-19
78
19
79
-19
81
19
82
-19
84
19
85
-19
87
19
88
-19
90
19
91
-19
93
19
94
-19
96
19
97
-19
99
20
00
-20
02
20
03
-20
05
20
06
-20
08
20
09
-20
11
20
12
-20
14
Pesca Acuicultura
AMERICA LATINA Y EL CARIBEMUNDO
ALC: Tasas de variación anual de los cultivos, Porcentajes
13 293
MM
U$
2005
2,55
MM
Tons
12,8%7,4%
Mundo 6,0%
3,6%
14,5%Mundo 8,1%
Producción de cultivo
2012-2014
Participación en
desembarque
mundial 2012-2014
Tasas de variación anual
Volumen Cultivado
1990/02-2000/02
AcuiculturaPesca extractiva
2000/02-
2012/14
Estructura regional de la acuicultura en ALC, 2012-2014 % Volúmenes y valores
% VOLUMENES
% VALORES
Caribe
1,2%
América
Central
12,9%
América del
Sur
85,9% RegiónAc.
Marina
Ac. Agua
DulceTotal
América del Sur87,3 82,6 85,9
América Central12,3 14,1 12,9
Caribe0,3 3,3 1,2
ALC , %100,0 100,0 100,0
ALC,
Tons*1000 1.766 782 2.548
Volúmenes de cosecha por Región
Caribe
0,3%
América
Central
9,3%
América
del Sur
90,3%
ALC: Producción acuícola MUY concentrada, 2012-2014
93 Especies cultivadas, 2012-2014
+México y
Perú
87,4%Chile,
Brasil,
Ecuador
76,7%
+ Tilapia y
Mejillón,
84,1%Camarón,
Salmónidos
60,1%
Pocas especies
Pocos países
ALC : El mercado MUNDO
19,7
Kgs/H-
año
ALC
9,4
Kgs/H-año
1 Consumo por persona MUY bajo
2 Depende mucho de
las exportaciones
3 Brasil y México : Países con ALTAS importaciones.
Producción local NO satisface demanda interna….
4 Alto porcentaje de la venta
doméstica es en fresco
ALC: Importancia de la acuicultura en el desembarque total por país, 2012-2014
85,9
56,2 55,551,7
46,4
39,4 39,2 37,733,7
27,5
14,411,6 10,2 9,8
6,7 5,7 4,6 4,4 4,2 2,1 1,7 1,6 1,5 10
10
20
30
40
50
60
70
80
90Incluye países donde la acuicultura es
más de un 1% del desembarque total
ALC: Distribución de países y cosecha, por volumen de cosecha anual por país 2012-2014 Toneladas
15
7 7
32
0
2
4
6
8
10
12
14
16
N° de Países
2.142 31.637
286.140
615.224
1.612.708
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
1.800.000
Cosecha, Tons
ALC: Estructura de la producción acuícola, por División de especies, 1980-2014
-
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014
Crustáceos Peces diádromos
Peces agua dulce Moluscos
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
1980-1984 1990-1994 2000-2004 2010-2014
Peces marinos
Animales acuáticos varios
Toneladas
ALC-MUNDO: Desarrollo de la acuicultura, por medio ambiente Tons y %
-
500 000
1000 000
1500 000
2000 000
1982-1984 1988-1990 1994-1996 2000-2002 2006-2008 2012-2014
Acuicultura marina
Acuicultura agua dulce
-
10000 000
20000 000
30000 000
40000 000
50000 000
1982-1984 1988-1990 1994-1996 2000-2002 2006-2008 2012-2014
Acuicultura marina
Acuicultura agua dulce
América Latina y El Caribe
Mundo
0%
50%
100%
1982-1984 1988-1990 1994-1996 2000-2002 2006-2008 2012-2014
Acuicultura marina Acuicultura agua dulce
ALC y resto del mundo: Precios medios de las cosechas acuícolas, 1985-2014
1,5
2,5
3,5
4,5
5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
1985-1987 1988-1990 1991-1993 1994-1996 1997-1999 2000-2002 2003-2005 2006-2008 2009-2011 2012-2014
ALC Africa
Américas Europa
Oceania
U$ Dólares de 2015/Kg
1,5
2,5
3,5
Asia
Mundo
Consideraciones estratégicas
La acuicultura en América Latina y el Caribe
Los ‘Drivers’ del Desarrollo Acuícola en ALC
Tecnología
Medio
Ambiente y
MercadosGOBERNANZA
Globalización
1970 - 1985
1985 - 2000
2000-2030
• Organización Estado, Productores,
Sector Servicios y otros (I+D)
• Sustentabilidad ambiental,
económica y social
• Competitividad global
Tasas de variación de la producción de la Pesca y la Acuicultura ,1991-2014 % medio anual
Am. Latina y CaribeMundo
2,9
-1,0
0,6
-0,2 -0,3
0,2 0,5
15,2
6,4 6,3 6,4 6,3 5,5 6,1
-5,0
-
5,0
10,0
15,0
20,0
Pesca Acuicultura
7,5
-9,6
3,4
-1,3 -2,3
-3,6
-6,9
16,4 16,5
12,4
10,7
7,9
4,4
9,1
-12,0
-8,0
-4,0
-
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
91-93/94-96 94-96/97-99 97-99/00-02 00-02/03-05 03-05/06-08 06-08/09-11 09-11/12-14
Pesca Acuicultura
Caracterización conceptual
Mayores cultivos son con especies introducidas
Desarrollo productivo muy ligado a las exportaciones
Sin grandes desarrollos locales de tecnología
Mercado doméstico poco competitivo y con altos precios
Caracterización conceptual
Gobernanzas débiles y habitualmente poco funcionales
Recurrentes brotes de enfermedades
Faltan recursos y ‘foco’ en Investigación & Desarrollo
Acuicultura de pequeña escala con altos requerimientos
de apoyo
La acuicultura en América Latina y el Caribe
Una Mirada al futuro
Se podrá crecer en el futuro ?
Si…y
MUCHO….
Los grandes ‘pilares’ del desarrollo futuro
Mercados (exportación/doméstico)
presentan demanda creciente
Búsqueda de sustentabilidad ambiental,
económica y social y competitividad global
Necesidad de diversificación productiva:
énfasis en especies nativas
Búsqueda de Gobernanza mejor y más efectiva
Los grandes ‘pilares’ del desarrollo futuro
Generación de más y mejor
ciencia y tecnología
Mayor apoyo al pequeño productor
Mayor incorporación de tecnología
Capacitación y mejora del capital humano
ALC: Objetivos de la acuicultura al 2030
Industria sustentable
ambiental, económica
y socialmente
Mayor diversificación
productiva
Cosechas de 4,5-5,0 MM
de toneladas
( 2 MM sobre promedio 2012-2014)
Aporte creciente a las
economías locales
ALC: Objetivos de la acuicultura al 2030
Aporte significativo a
la seguridad
alimentaria
Apoyo al aumento
del consumo interno
Diversificación hacia
nuevos mercados
Desarrollo de nuevos
y mejores productos
Acuicultura en Chile
El pasado reciente
Chile: Producción de la acuicultura, 2000-2014 Miles de tons
343
505483 489
569614
648601
631
474 467
650
827786
955
49 61 63 79107 109
150177
212 195234
305267 265
246
425
632 617 607
696739
836804
871
758713
970
1.1051.064
1.214
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PECES MOLUSCOS Total
Chile: Importancia relativa de las productos cosechados, 2000-2014 % Total
7,2 5,4 4,4 4,0 4,8 3,4 3,2 3,3 3,0 3,1 1,9 1,9 1,1 1,2 0,7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Salmón Atlántico
Salmón coho
Trucha
Mejillón
Producción de
cultivo MUY
concentrada
en pocas
especies….
Otros
Orden de importancia de Chile, Brasil y Ecuador en Acuicultura Mundial, 1985-2014
36 37
31
28
21
17 16 16 1513
52
35
20
1613
9 8 79
7
19 19
1618 19
28
2321
18 17
0
10
20
30
40
50
60Brasil
Chile
Ecuador
2628
36
31
26
20 20 21
1315
40
26
16 16
86
4 3 4 4
10 11 10
15 15
21
18 18
14
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45 Brasil
Chile
Ecuador
Volumen de cosecha Valor de cosecha
Acuicultura en Chile
Realidades, Problemática y
Perspectivas
Chile: El modelo de producción
1 Basado en las exportaciones
2 Industria altamente tecnificada y de gran tamaño
3 MUY concentrada en salmónidos y mejillones
4 MUY concentrada en el sur del país
Resultados actuales
Muy
exitosa
Entre los 10principales
productores
mundiales
Exportaciones
de casi
U$ 5.000 Millones
anuales
Altamente
concentrada
en salmón y
mejillón
Algunos problemas por resolver
Problemas de
enfermedades y
sustentabilidad
Pérdida de
competitividad en
salmónidos
Gobernanza poco
efectiva y cara
Necesidad de
diversificarse : especies,
tecnologías, regiones y
mercados
Objetivos al 2030
Cultivos sustentables y
competitivos
Diversificación productiva: especies nativas,
otras regiones, cultivo en zonas expuestas
Diversificación de productos y mercados
Gobernanza ágil y efectiva
Objetivos al 2030
Cosechas 1.8-2.0 MM Tons
Exportaciones sobre U$ 8.000 MM
Desarrollo sector servicios de
“CALIDAD MUNDIAL”