Desafíos de reactivación tras la pandemia del COVID-19
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Desafíos de reactivación tras la pandemia del COVID-19 José Manuel Restrepo Ministerio de Hacienda y Crédito Público Noviembre 2021
Transcript of Desafíos de reactivación tras la pandemia del COVID-19
Desafíos de reactivación tras la pandemia del
COVID-19
José Manuel Restrepo
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Noviembre 2021
¿Por qué es un momento complejo?
40,838,3
36,3 36,1 36,2 35,2 34,7 35,7
42,5
11,710,0 9,4 9,1 9,9
8,4 8,29,6
15,1
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35
40
45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pobreza monetaria Pobreza monetaria extrema
Incidencia de pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema (%)
Tasa de desempleo (%)
10,5
15,9
5
7
9
11
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202
0
Fuente: DANE. Cálculos MinHacienda.
Social1 La pandemia generó un retroceso en los avances de las variables sociales
-1,6
-4,5
-6,8-8,0
-6,0
-4,0
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0,0
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20
Crecimiento económico en Colombia*(variación anual, %)
Fuente: World Economic Outlook (WEO) – Fondo Monetario Internacional (FMI) aril 2020, y fuentes oficiales de cada país. Cálculos MinHacienda. *Datos para 1920-1975 usan fuente GRECO-BanRep; para 1976-2020, fuente DANE.
-4,1
-5,8-6,8 -7,0
-8,5
-10,0-11,1
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Crecimiento económico en 2020
(variación anual, %)
2 EconómicoEl nivel de crecimiento de la economía colombiana para 2020 es
el más bajo del que se ha tenido registro
Deuda neta Gobierno General 2019-2020 (% PIB)
83,075,1
69,3
43,0
63,6
11,2
54,6
44,5
8,0
98,7
88,180,7
54,4
74,1
20,4
62,7
52,4
13,4
EstadosUnidos
EconomíasAvanzadas
Zona Euro Colombia UniónEuropea
Perú Brasil Mexico Chile
2019 2020
15,7pp
13,0pp
11,4pp
11,4pp 10,5pp
9,2pp
8,1pp 7,9pp
5,4pp
Fuente: DGPM – MHCP; WEO- FMI (Octubre 2021)
3 Fiscal La pandemia generó un desajuste en las finanzas públicas para las economías
emergentes de la región que derivó en un aumento del déficit fiscal
Déficit total y primario(% del PIB)
-2,5
-7,8
-8,6
-7,0
-4,7-3,8
-3,2-2,8
-2,5 -2,7 -2,7 -2,8 -2,7 -2,8
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
0,4
-4,9-5,3
-3,6
-1,4
-0,30,3
0,7 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6
PrimarioTotal
Fuente: DGPM-MHCP
6,206,00
6,24
10,67
5,83
4,58
0
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4
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Inflación total anual
(%)
USA ChileMéxico BrasilPerú Colombia
Los niveles de inflación aumentaron como resultado del cierre de la brecha del
producto y los factores externos4 Monetario
Fuente: Banco de la República
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
4/01/2019 4/01/2020 4/01/2021
Índice de costos de carga en
contenedores de Shanghái*
Fuente: Bloomberg
*Este índice refleja el costo de fletes en Shanghái.
Incluye los precios de fletes de 15 rutas de transporte.
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1
Importaciones de servicios de
transporte de mercancías (fletes)
(Millones USD)
Fuente: Banco de la República
Inclusión financiera
Desarrollo del mercado de capitales
Flexibilización del gasto público
Reducción de la deuda pública
Formalización laboral, empresarial y financiera
Lo financiero
A pesar del choque de la pandemia y los desafíos coyunturales que trajo
consigo, no podemos descuidar nuestros compromisos estructurales
Lo empresarialLo fiscal
Competitividad y talento humano
¿Cómo lo hemos enfrentado?
El Nuevo Compromiso por Colombia, traza la hoja de ruta para el
crecimiento del país en el mediano plazo
Nuevo Compromiso por Colombia: Plan de gobierno para avanzar en un futuro con reactivación económica
1.
2.
3.
4.
5.
Compromiso con la generación de empleo
Compromiso con el crecimiento limpio
Compromiso con los más pobres y vulnerables de la sociedad
Compromiso con el campo y la paz con legalidad
Compromiso con la salud de los colombianos
Cinco ejes de acción:+$130 billonesen inversión
+530 proyectos
55% de lasinversiones
Todos los países se enfrentaron a incrementos de
gasto para mitigar los efectos de la pandemia
17,3
4,1
2,0
11,4
2,6
0,2
Economías Avanzadas Mercados Emergentes Países de Bajos Ingresos
Respuesta de Política Fiscal a la Pandemia de Covid-19
(% PIB)
Gasto Adicional Medidas de Soportes de Liquidez
Fuente: Fiscal Monitor Database – FMI (Julio 2021)
La pandemia demandó
incrementos en el gasto
para atender las
necesidades en:
1. Salud
2. Atención a la
población vulnerable
3. Proteger el tejido
empresarial
$16,1
$17,4
$10,4
Con más de 170 decretos, se implementó una política contracíclica para
enfrentar la pandemia
Usos del FOME por pilares ($billones)
SALUD
Fortalecimiento del sistema de salud Plan Nacional de Vacunación COVID-19
HOGARES
• Ingreso Solidario: 21 giros de $160.000 para 3 millones de hogares y 1 giro extraordinario de $320.000
• Familias en Acción: 5 giros de $140.000 para +2,6 millones de familias
• Colombia Mayor: 15 giros de $80.000 para +1,6 millones de adultos mayores
• Jóvenes en Acción: $356.000 para
+290 mil jóvenes
EMPLEO
• Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF): $6,8 billones para
4,15 millones de empleados
• Programa de Apoyo a la Prima (PAP): $287 mil millones para más de 1 millón de empleados
EMPRESAS Y PERSONAS• Capitalización hasta por $3,25
billones con recursos públicos
• Se han otorgado $34,2 billones en créditos garantizados por el
Fondo Nacional de Garantías
• Programa de Alivio a Deudores – PAD
Fuente: FNG y MinHacienda con corte a noviembre de 2021
Total FOME: $43,85 bn
Ley de Inversión Social
1. Programa Ingreso
Solidario
2. Matrícula Cero
3. Alivios Icetex
Lucha contra la evasión
Austeridad en el gasto público
Solidaridad del tejido empresarial
1. PAEF
2. Apoyo a empresas afectadas por
el paro
3. Incentivos a la creación de
nuevos empleos
4. Días sin IVA
5. Obras por impuestos
6. Facilidades de pago
7. Beneficios para el sector de hotelería,
turismo y restaurantes
8. Mayores recursos para entidades
territoriales
Reactivación económicaCompromiso con lo social
¿Cuáles han sido los resultados hasta el
momento?
Colombia es el segundo país de la región con mejores
indicadores de reactivación en la región
81,3
72,9
64,5 63,5 62,1
56,0
50
40
30
20
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60
70
80
90
México Colombia Brasil Perú Argentina Chile
Índice de normalidad global
(Pre-pandemia=100)
Fuente: The Economist.
El crecimiento económico sorprendió al alza en el segundo y tercer trimestre del año.
Frente a los países de la OCDE, Colombia registró el mayor crecimiento anual y trimestral
Fuente: DANE. Cálculos MinHacienda.
*Indicador de Seguimiento a la Economía.
MFMP 2021 Publicación DANE
Crecimiento esperado vs observado 2021-3T
(Variación anual, %)
14,0
6,7
17,0
12,9
2T2021 3T2021
Variación anual y trimestral del PIB de tercer
trimestre de 2021 (serie desestacionalizada, %)
3,8 4,0 4,3 4,7 4,9
4,9
4,9
5,8
12,9
2,5
1,8
2,7
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Variación anual Variación trimestral
Renta 16.715 16.097 1,7 1,5 -3,7
IVA Interno 26.974 31.892 2,7 2,9 18,2
Retención en la fuente* 48.051 55.276 4,8 5,0 15,0
GMF 6.434 7.797 0,6 0,7 21,2
Consumo 1.228 1.206 0,1 0,1 -1,8
Riqueza/Patrimonio** 920 962 0,1 0,1 4,6
Gasolina 1.045 1.459 0,1 0,1 39,6
Venta de inmuebles 5 3 0,0 0,0 -25,0
Impuesto al carbono 239 275 0,0 0,0 15,3
Normalización 610 9 0,1 0,0 -98,6
Impuesto SIMPLE 256 484 0,0 0,0 88,6
Externos 19.043 26.347 1,9 2,4 38,4
Papeles y devoluciones en
efectivo13.342 9.173 1,3 0,8 -31,2
Recaudo Neto DIAN 108.178 132.634 10,8 12,0 22,6
A octubre, el recaudo neto se ubicó $7,6 billones por encima de lo esperado en el MFMP 2021
CONCEPTO
($ MM)
2020 2021
(% del PIB)
2020 2021
Crec %
(2020-
2021)
Recaudo bruto DIAN 121.520 141.807 12,1 12,8 16,7
Internos 102.477 115.460 10,2 10,4 12,7
Recaudo Tributario Acumulado Enero-Octubre
851
3.756
3.140
5.2625.009
5.486
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7.2137.645
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En
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Diferencia del recaudo tributario neto efectivo
frente a la meta DIAN ($MM)
Fuente: MHCP-DGPM. *Incluye rezagos CREE
** Incluye pagos de impuesto al patrimonio y rezagos del impuesto a la riqueza
Pese al choque en el mercado laboral, Colombia ha recuperado el 88,4% de los empleos
perdidos, y el desempleo se ha corregido 8,1pp frente al peor punto de la pandemia
Ocupados (Total
Nacional, miles)
Tasa de desempleo
Total nacional (%)
Porcentaje de recuperación
de empleos (%)
22.346
16.477
21.664
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87,8 88,494,9
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-21
Fuente: DANE, series desestacionalizadas.
Cálculos MinHacienda.
Fuente: Departamentos de estadística de
cada país. Cálculos MinHacienda.
-10
Los programas sociales fueron esenciales para moderar el impacto de la crisis sobre los más
pobres, evitando que el aumento en los indicadores de pobreza fuera mayor en 2020
-29,1-21,6
-17,1-13,1
11,87,3 4,0
-24,6
-16,5
-15,6-13,5
-10,1
1 2 3
Quintil
4 5
Laboral Ayudas instituciones Otros Ingreso real per cápita (var. Anual)
Variación del ingreso real per cápita por quintiles y contribuciones por fuentes de ingreso
(2020 vs 2019)
Incidencia de pobreza y pobreza extrema (2019 –2020) y efecto de transferencias
35,7
46,1
42,5
Pobreza
9,6
19,8
15,1
Pobreza extrema
3,6 pp 4,7 pp
2019 2020 – Sin ayudas 2020 – Con ayudas
Fuente: DANE (2019-2020) con base en información de la GEIH, PILA (MinSalud) y demás apoyos institucionales.
Ayudas institucionales: Transferencias monetarias tales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA e Ingreso Solidario.
Otros: Ingresos por transferencias de otros hogares, imputación por vivienda (lo que se estaría dispuesto a pagar en calidad de arriendo por la vivienda propia) y otros ingresos.
2,0 0,1
El papel del sistema financiero en la dispersión de los programas de emergencia social fue
fundamental para contrarrestar los efectos derivados de la pandemia e impulsar de forma
significativa la inclusión financiera de los más vulnerables
Efectos del Programa Ingreso Solidario Impacto del Programa de apoyo al empleo
formal - PAEF
Estos avances sentaron las bases para la nueva plataforma
de pago social, mas eficiente e inclusiva.
118.433 | Personas Jurídicas
23.334 | Personas Naturales
3’960.411 | Empleos protegidos
BeneficiariosImpacto
957.000Hogares incluidos
financieramente por Ingreso Solidario en 2 meses de operación
Empoderamiento
60%De los hogares tienen una mujer a
la cabeza y por primera vez acceden al sistema financiero
Uso Digital
30%Hogares han utilizado el auxilio para realizar transferencias y
pagos digitales
Confianza
28%De los hogares han depositado recursos propios en las nuevas
cuentas
La solidez del sistema financiero, los avances regulatorios y la fortaleza institucional de las
autoridades permitieron una respuesta resiliente al choque de la pandemia, mantener el empleo y la
capacidad productiva del país
Fuente: IADB (2021) Opportunities for stronger and sustainablepostpandemic growth.
Recuperación de los mercados de capitales en la región
Acciones incluidas en la estrategia de atención a la pandemia
Política de garantías
$34 bll desembolsados, 94% a MiPyMes
Habilitación a las SAS a emitir bonos en segundo mercado
4 ofertas públicas por $170 mil millones
Ampliación al monto de financiación de
crowdfunding
80 PyMe financiadas por $27,8 mm
Actualización régimen de información relevante
Modelo modular, con
información analítica y ASG, entre otros
Programa de Apoyo a Deudores
2,2 millones de deudores redefinieron sus créditos por $35 billones
Los desembolsos han venido reaccionando conforme avanza la reactivación, no solo en monto
sino en número. La cartera vencida y en riesgo ya comienzan a decrecer
Fuente: SFC - datos formato 88.
Monto y número de desembolsos
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
$-
$2.000.000,00
$4.000.000,00
$6.000.000,00
$8.000.000,00
$10.000.000,00
$12.000.000,00
$14.000.000,00
$16.000.000,005
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Monto_Millones NUMERO_DESEMBOLSOS
La aplicación de los estándares prudenciales permite a los establecimientos de crédito contar con
suficiente capital y liquidez para asumir los riesgos de su actividad
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Indicador de riesgo de liquidezIndicador de solvencia
90%
110%
130%
150%
170%
190%
210%
230%
250%
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ag
o.-
20
sep
.-20
oc
t.-2
0
no
v.-
20
dic
.-20
en
e.-
21
feb
.-2
1
ma
r.-2
1
ab
r.-2
1
ma
y.-
21
jun
.-2
1
jul.-2
1
ag
o.-
21
sep
.-21
oc
t.-2
1
no
v.-
21
IRL
179,13%
100%
20,2
21,7
8
10
12
14
16
18
20
22
24
en
e-2
0
feb
-20
ma
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0
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ma
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0
jun
-20
jul-20
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0
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0
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1
jun
-21
jul-21
ag
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1
sep
-21
Bancos Establecimientos de crédito Mínimo regulatorio
Basilea
¿Cuál es la agenda futura?
Sostenibilidad ambiental
1
2 Eficiencia en el gasto público (CONPES)
3
4 Desarrollo del sistema financiero
Open Finance y Open Data5
Implementación de Inversión Social y Presupuesto
Presupuesto de Inversión
Para 2022 logramos el mayor incremento anual de la inversión de la historia, y el nivel más alto de inversión pública
7.621 11.466 12.598
31.190
43.646 46.089
38.622
43.764
58.625
68.223
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
El gobierno nacional está trabajando de forma coordinada en la construcción de un
CONPES de eficiencia en el gasto público
1.
2.
3.
4.
5.
Se revisarán las inflexibilidades presupuestales
Se limitará la expedición de normas que ordenan la asignación de ingresos tributarios específicos para cubrir gastos determinados
Se creará el Sistema Único de Evaluaciones de Gasto (SUEG)
Se potenciarán las revisiones sectoriales del gasto, tanto de funcionamiento como de inversión
Se evaluará el uso del mecanismo de vigencias futuras para la definición de criterios que permitan un uso más eficiente de este mecanismo
6. Se propenderá por el uso de la información socioeconómica como parámetro de asignación, priorización y focalización de los subsidios.
Se definirá un procedimiento dirigido a que a partir de 2022 la elaboración del MGMP tenga en cuenta las medidas de austeridad de la Ley de Inversión Social7.
Emisión de TES verdes y primer portafolio de proyectos
La primera emisión de bonos verdes se realizará en el mercado local en el 2S-2021, y financiará
gastos asociados a un portafolio diversificado de 27 proyectos de inversión hasta por $ 2 billones. Con esta emisión se busca:
1.Contribuir al desarrollo del mercado local de
bonos verdes
2.Diversificar la base de
inversionistas
3.Promover la movilización de capitales para inversiones
ambientalmente responsables
1%
2%
14%
16%
27%
40%
Producción Agropecuaria sostenible
Residuos y economía circular
Fuentes de energías no convencionale y eficiencia energética
Servicios Eco-sistémicos y biodiversidad
Transporte limpio y sostenible
Gestión y saneamiento del agua
2020 2021
Adoptamos una nueva agenda de desarrollo para el sistema financiero 2020-2025 con 5 frentes
estratégicos para seguir consolidando la inclusión, eficiencia y estabilidad del sector y acelerar así la
senda de reactivación económica del país
74
51%Iniciativas
contempladas en
el PL 413 de 2021
19%Acciones
finalizadas
2020-2021
22%Iniciativas
previstas en la
agenda de trabajo
Acciones
2020-2025
Incluye, entre otros, la modernización del sistema de pagos, la reglamentación del sandbox y emisión de SAS.
Ley del Sistema de Pagos y del Mercado de Capitales apunta a una modernización del sistema
financiero en un contexto de creciente innovación y competencia
Metas de desarrollo a alcanzar con la
reglamentación del Proyecto de Ley 413 de 2020
Fomento a la inclusión
financiera
Promoción del desarrollo
de mercado de capitales
Modernización del
sistema financiero
Fortalecimiento
institucional
• Unificación, regulación
y fortalecimiento de
supervisión de los
pagos
• Mejora dispersión de
subsidios
• Adopción modelo de
intervención funcional
• Licencias modulares
• Aumenta eficiencia del
mercado
• Sector asegurador más
resiliente, incluyente e
innovador
• Sistema pensional más
eficiente
• Unifica tasas
monetarias
• Mejora gobernanza en
entidades públicas
• Refuerza régimen
sancionatorio y amplía
facultades
jurisdiccionales de la
SFC
• Mejora capacidades
de la Unidad de
Regulación Financiera
158%
120%
81% 81%73%
64%
35%
21%13% 12% 11% 10% 9% 5% 4% 3% 3%
Au
stra
lia
USA
Cá
na
da
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Bra
sil
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Ric
a
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rú
El S
alv
ad
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Pa
na
má
Arg
en
tin
a
Profundización de la industria de assetmanagement (2019)
Fuente: URF con base en las cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Tenemos un foco especial en la reactivación del mercado de capitales como motor de
transformación eficiente del ahorro y la inversión. La agenda regulatoria del 2022 complementa
aspectos del Proyecto de Ley para acelerar la financiación empresarial y de mipymes
Modernización sector seguros
Mejoras régimen de inversión y gobernanza
AFPs
Potenciar industria Fondos de Capital
Privado con la Reglamentación Ley
2112 de 2021
Acciones incluidas en la agenda regulatoria 2022 y la
reglamentación del Proyecto de Ley 413 de 2020
La pandemia aceleró el comercio electrónico, los pagos digitales y el uso de los productos financieros transaccionales. Tenemos un reto para consolidar esta dinámica digital
Gasto anual per cápita en compras de comercio electrónico
$412.000 $557.000
Número de transacciones promedio realizadas
por minuto en comercio electrónico
Fuente: CCE 2021
Aceleración sistema de pagosHoja de ruta 2021 – 2022
Nuevo esquema de dispersión de subsidiosMayor eficiencia e inclusión
Adopción del modelo de Open FinanceElevar competencia y valor agregado
Dinamización de modelos de pagos transfronterizosModernización de giros
Alistamiento Nuevo Regulador de PagosCrecimiento del ecosistema
Indicadores e instrumentos de mediciónFortalecimiento al seguimiento de la industria y
sus necesidades
17
6 19
8
20
3
20
8
21
6 23
1
23
9
23
1
24
3
25
3 26
7
26
4
26
8
33
8
31
5
36
4
41
5 43
1 47
9
44
2
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Evolución de inclusión financiera en
Colombia
Fuente: Banca de las Oportunidades y Superintendencia Financiera de Colombia.
* Con corte a Marzo de 2021
Migrantes
35 MFI
1.7 Mill, 14%
incluidos
financieramente
Género
Desagregación
de datos
Documento
SFC-URF
Investigación en
usabilidad
Documento
SFC-URF
Brecha ampliada
en ruralidad y
frente a
conectividad
Micro-
empresarios
Acceso
información
identidad .
Mesa de Trabajo
Piloto para la
caracterización,
casos de uso
(Apoyo BTCA)
35 IMF
2.6 Mill clientes,
52% mujeres
Digitalización de
la industria.
Documento URF
(Apoyo WB)
Participación de
IMF en pagos
Documento URF
(Apoyo WB)
Seguros
Inclusivos
Seguro
paramétricos
Proyecto de Ley
413/21
Hoja de Ruta
Sector Seguros
21-25
Documento URF
Acceso superior
al 90% de los
adultos, 40%
obligatorio.
Mayor
articulación con
lineamientos de
política
Articulación
esfuerzos con
industria
financiera
Fusión de las
anteriores
Comisiones
intersectoriales
Nueva
Comisión
Agenda de trabajo 2021 – 2022 para una mayor inclusión financiera
73,9%
76,3%77,3%
80,1%81,4%
85,5%87,8%
89,4%
61,8%
64,5%66,3%
68,6% 68,5%66,3%
72,6%74,4%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Adultos con al menos un producto financiero
Adultos con producto activo o vigente
Adopción del open finance en el mundo bajo
diferentes aproximaciones
Intercambio
de
información
Iniciación
de pagos
Plataformas
financieras y
ecosistemas
digitales
Protección al consumidor
COMPETENCIA INCLUSIÓNEFICIENCIA
Proyecto de decreto de
arquitectura financiera abierta
Con esta iniciativa, Colombia será el tercer país de la región, después de Brasil y México, en
establecer una regulación de Open Finance
Fuente: BBVA 2021.
¿A dónde queremos llegar?
A atender a 29 millones de colombianos (más del 50% de los hogares del país), mediante programas sociales.
A contrarrestar el efecto negativo de la pandemia en la pobreza extrema y monetaria.
A crecer por encima del 8,5% en 2021 y por encima del 4% en 2022.
A recuperar el 100% de los empleos perdidos y aprovechar los incentivos a la generación de empleo de la Ley de Inversión Social para superar los niveles de empleo pre-pandemia.
A acelerar el desarrollo del sistema financiero.
1
2
3
4
5
José Manuel Restrepo
Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoNoviembre 2021
Gracias
