EL SECTOR MIPYME LÁCTEO DE URUGUAY

PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO PARA PYMES LÁCTEAS

Santa Fé, Argentina

Octubre 2013

Delegación de URUGUAY

• Instituto Nacional de la Leche (INALE)

• Ministerio de Industria, Energía y Minería, DINAPYME

• Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)

• Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP)

• Asociación del Queso Artesanal

• Industriales MIPYMES lácteos

• Productores y elaboradores de leche de cabra

• Gobierno Departamental de Artigas- Dirección de Desarrollo

NUEVA INSTITUCIONALIDAD DEL SECTOR

Sitio web de INALE • www.inale.org

Producción

• Total: 2.200 millones de litros

• Remitida: 2.000 millones de litros

Establecimientos

• Total : 4.200

• 3.200 remitentes

• 920 artesanales

Superficie

• Lechera total: 750 mil hectáreas

Rodeo

• Total de cabezas lecheras: 700 mil

• Relación Vaca Masa/Total: 57%

Sector Primario

Fuente: DIEA, 2010

Fuente: DIEA, 2012

Sector Industrial Lácteo

• Principal industria 66% leche

• 10 principales captan 96%

• 29 industrias MIPYMES

CONAPROLE S.A 66%

ECOLAT 7%

INDULACSA 6%

CALCAR 5%

PILI S.A 3%

DULEI 3%

CLALDY 3%

GRANJA POCHA 1%

BONPROLE 1%

COLEME 1%

MIPYMES 4%

Otros 7%

Fuente: INALE

Destinos de la leche procesada en la industria

_ Participan principales industrias y algunas MIPYMES _ Productos: Leche en polvo, Quesos y Manteca

_Participan MIPYMES y otras industrias _Productos de MIPYMES: Mozzarella, Dulce de leche y Quesos.

Empresas MIPYMES: _Menos de 100 empleados. _Menos 9.000.000 dólares anuales de ventas.

2012: 780 Millones dólares Destinos: Brasil, Venezuela (65%) (Fuente: INALE)

Exportación 72%

Mercado Interno

28%

Fuente: Anuario DIEA 2012

Objetivo general:

Aportar al conocimiento de un subsistema particular de la fase industrial de la cadena láctea; el integrado por las empresas elaboradoras MIPYMES receptoras de leche.

Objetivos específicos:

1. Identificar las principales oportunidades y limitantes percibidas por los empresarios.

2. Explorar los tipos de relacionamientos existentes con los remitentes.

3. Identificar las inversiones recientes y a realizar en el corto-mediano plazo, con énfasis en la actualización e innovación tecnológica .

4. Determinar la existencia y el grado de relacionamiento con la institucionalidad publica y público-privada de apoyo a la cadena láctea.

5. Generar una base de relacionamiento institucional con los tomadores de decisión de las empresas.

CONOCIENDO EL SECTOR DE LA INDUSTRIA MIPYME LACTEA DEL URUGUAY

• Revisión y análisis de información secundaria referida a la historia, estructura y dinámica de la Cadena Láctea en Uruguay, así como estudios sectoriales específicos.

• La información primaria fue recolectada mediante entrevistas en profundidad a los tomadores de decisión de las empresas (en algunos casos los propietarios, en otros gerentes ó técnicos con responsabilidad en dicha área).

METODOLOGÍA

HIPÓTESIS DEL TRABAJO

Existe una débil interacción de éste colectivo con los sistemas público y público-privado de articulación de la cadena

• En Uruguay, y desde un marco conceptual centrado en el desarrollo económico local, entorno territorial y competitividad sistémica, se plantea que la participación de las MIPYMES resulta fundamental en el tejido socioeconómico, sobre todo por el efecto multiplicador y el buen desempeño de estas empresas tiene en el empleo y en las economías locales (Ferreira, 2011).

• Por otro lado y desde una óptica global, el mercado internacional de productos lácteos, principal motor de la cadena está cada vez más concentrado y dominado por pocas empresas que actúan en gran escala, con tecnologías modernas, y desarrollan redes de suministro y distribución de sus productos a nivel global (Chadadd, 2009).

DOS APROXIMACIONES:

• Se agruparon las empresas según el DECRETO Nº 504/07 del 20 de diciembre del 2007

Tipo de Empresa Personal Empleado Ventas Anuales

excluido el IVA no deben superar el equivalente a (US$)

Micro 1 a 4 personas 240.000

Pequeña 5 a 19 personas 1.200.000

Mediana 20 a 99 personas 9.000.000

LOCALIZACIÓN DE LAS INDUSTRIAS MIPYMES REGISTRADAS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS INDUSTRIAS SEGÚN ORIGEN

CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Empresa Micro Pequeña Mediana

Cantidad empresas 2 12 9

Capacidad Instalada 3.000 8.000 26.800

Máximo Histórico - 5.700 25.000

Procesamiento diario 600 3.000 15.800

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES:

1-Abastecimiento de leche

2-Elaboración de productos

Empresa

Cantidad de

remitentes

promedio

Tamaño medio

tambos

(litros/día)

Distancia

media (km)

Distancia

Máxima

Promedio (km)

Valor máximo de

distancia para el

estrato (km)

MICRO 4 200 4 11 15PEQUEÑA 10 570 7 27 60MEDIANA 14 1.800 25 53 100

3- Generación de ingresos por producto

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES:

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES: 4- Comercialización y Distribución

Destino de los productos Canales de distribución

Mercados

FACTORES DE COMPETITIVIDAD:

Utilización de TIC´s

Capacitación de los RRHH

Porcentaje del total

de empresas

Empresas industriales con computadora 87%Acceso a Internet 96%Correo electrónico 83%Redes para fines comerciales 4%Página web de la empresa 13%

Asistencia Técnica

MICRO PEQUEÑA MEDIANA

IDÓNEO 1 0 0TÉCNICO LECHERO 0 5 2

SOCIO TÉCNICO LECHERO 0 0 3

TOTAL EMPRESAS 2 12 9

Cantidad de menciones por tipo de asociación desarrollada

Relacionamiento con oficinas y dependencias del ESTADO

PERSPECTIVAS DESDE LA ÓPTICA DE LOS EMPRESARIOS Principales metas y limitantes identificadas

Empresas Micro Empresas Pequeñas Empresas Medianas

Exportación Exportación

Incrementar inversión para

aumentar volúmenesVenta Directa

Diversificación de productos Optimización de procesos

Venta Directa

Mantenimiento de mercado

Habilitación de sus remitentes Incrementar procesamiento de leche

Mejorar calidad de productos Nuevos productos

Informalidad Informalidad

Exceso de controlesDificultad de acceso a la materia

prima

Pocos plazos para la habilitación

Altos costos de inversión para estar

habilitado

Escaso asesoramiento y

financiamiento

Crecimiento área agrícola y precio

de la tierra

MET

AS

HabilitaciónMantenimiento de mercado y

profundización

LIM

ITA

CIO

NES

Problemas en la exportación

No se estimula la

formalizaciónUnificación en criterios de habilitación

Desconocimiento

regulacionesDemoras en determinados trámites

Algunas reflexiones en cuanto al mercado actual y su implicancia en el desempeño industrial

Análisis del sector en base a las “5 fuerzas competitivas de PORTER” :alta

rivalidad, con bajas barreras de entrada y con la existencia de mercados

informales relativamente importantes.

• Escasa diferenciación de productos y un número importante de oferentes

• Productos sustitutos (Barras sandwicheras) y su incidencia en la rentabilidad de las empresas

• Poder de negociación del comercio (retail)

• La presencia en el sector de una gran empresa, contrario a lo que podría suponerse, parecería tener solamente un efecto moderadamente oligopolístico en el mercado interno y para los principales productos que comercializan las MIPYMES, quesos y dulce de leche

Posibles líneas de acción en base al diagnóstico realizado

1. Evaluar con la institucionalidad involucrada (INALE, MGAP, MIEM, FFDSAL, otros) la

conveniencia de diseñar y/o reenfocar apoyos del tipo asistencia técnica para el procedimiento de habilitaciones/registros en general y para la realización de las inversiones requeridas.

2. Generación y adecuación de instrumentos de política que busquen la inclusión de productores familiares a la cadena de valor de la leche (normativa).

3. Minimizar los altos costos de transacción extra-firma que se generan por las superposiciones, demoras y disparidad de criterios entre las diferentes dependencias del Estado.

4. Agilizar y disminuir los costos en que se incurre para poder dar cumplimiento a la normativa bromatológica.

5. Avanzar en la interacción de éste conjunto de empresas con la institucionalidad de apoyo a la cadena láctea.

6. Fomentar la articulación productiva y el desarrollo de Redes, Clusters y otras formas asociativas.

A MODO DE RESUMEN: REFLEXIONES FINALES

• Las industrias lácteas MIPYMES relevadas tienen en promedio unos 14 años, siendo más de la mitad de ellos emprendimientos que nacieron sin una base de infraestructura industrial ó artesanal previa.

• Están concentradas geográficamente en el suroeste del país e industrializan en el entorno de los 180.000 litros diarios, con una capacidad instalada promedio de 350.000 litros (en términos de volúmenes captados, éste sector recibió en un año una cantidad equivalente a la recibida por la sexta industria más grande del país).

• Ocupan a 465 personas en forma directa y nuclean a 250 productores remitentes de leche.

• Principales productos: Quesos, Mozzarella, Dulce de Leche

• Destino mayoritario es Montevideo. Utilizan canales de distribución indirectos y sus mercados principales son el comercio minorista y la restauración. Exportaciones de poco volumen pero con perspectivas de crecimiento.

• En cuanto a su abastecimiento de leche existe un “mercado spot”, siendo tomadores de precio del valor que marca la “gran industria”.

A MODO DE RESUMEN: REFLEXIONES FINALES

• Resalta la figura del “técnico lechero”, tanto como recurso de la empresa (muchas veces es el propietario) o en su calidad de técnico de empresas proveedoras de insumos, como principal agente de asistencia técnica y capacitación.

• Adaptabilidad de la gestión empresarial a las condiciones de alta rivalidad e informalismo existente (específicamente en abastecimiento de leche y distribución de los productos mediante mecanismos relacionados a reputación, confianza, relacionamiento personal etc.).

• La coordinación “extra firma”, se vehiculiza principalmente por medio de contactos interpersonales a todo nivel, para el intercambio de información relevante y para la realización de actividades puntuales o negocios.

• Débil relacionamiento con las diferentes dependencias públicas y público privadas con cometidos específicos en la cadena láctea, en tal sentido los vínculos más frecuentes pueden encontrarse en aquellos aspectos directamente relacionados a lo necesario con el funcionamiento, como los regulatorios.

Documento completo disponible en:

http://www.inale.org/innovaportal/file/2301/1/industria_lactea_mipyme_uruguay.pdf

Muchas Gracias!!!