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1
El cambio social en América Latina y su influencia en el comportamiento de compra de los consumidores”
Dr. Rolando Arellano C.
www.arellanomarketing.com
DE MERCADOS ACENTROS COMERCIALES
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2
Visión de Marketing
PRODUCTO – SERVICIO
LEALTAD YRECOMENDACIÓN $$$
CONOCIMIENTO
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3
LAS CIUDADES Y LOS MERCADOSEN AMÉRICA LATINA
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4
A
B
C
D
E60% RURAL
40% URBANO
AMÉRICA LATINA
TRADICIONAL
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5
LARGO/CERCANÍA
DE LA CADENA
PAÍS POBRE PAÍS RICO
AMÉRICA LATINA
1 X CADA 20 – 30 FAMILIAS
1 X CADA 200 FAMILIAS
Una larga cadena de abastecimiento
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6
AMBULANTES
GALERÍAS COMERCIALES
MERCADOS
FERIAS
TIENDAS DE BARRIO
Sistemas tradicionales que servían a todos los
sectores
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7
C. COMERCIALES
SUPERMERCADOS
T. DEPARTAMENTALES
MERCADILLOS
GALERÍAS COMERCIALES
MERCADOS
FERIAS
TIENDAS DE BARRIO
Y sistemas modernos especializados por
nivel de ingreso
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¿QUÉ CAMBIOS SOCIALES INFLUENCIAN A LA DISTRIBUCIÓN EN AMÉRICA LATINA
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9
La gran migración campo - ciudad
78%
URBANO
MÉXICO 79%
PERÚ 78%
COLOMBIA 78%
ECUADOR 68%
PANAMÁ 61%
EL SALVADOR 60%
COSTA RICA 54%
GUATEMALA 41%
50% urbano
rural22%
rural50%
78%
urbano
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10
El crecimiento de las ciudades
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
Lima Sao Paulo Bogotá México Ciudad deGuatemala
1960 2010
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11
Bogotá 1960 8,000 Hs 2015 40,000 Hs
2013
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12
54.354.7 58.7
55.6
49.1
42.4
37.333.5
30.827.8
25.824.1
22.4 22.0
49.9
49 48.545.4 44
43 41.6 40
37.2 36.8
32.830
28.2 28
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perú
Colombia
Fuente: Banco Mundial, Congreso de la República, MEF-INEI
La disminución de la pobreza
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13
30 % POBRES
40 % EMERGENTES
25% MEDIA TÍPICA
5% ALTA
70% POBRES
25% MEDIA TÍPICA
5% ALTA
Colombia
E6 1%
E5 2%
E4 6%
E3 28%
E2 41%
E1 22%
La transformación de la Estructura Social
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14
57%
64%
67%
71%
69%
61%
69%
66%71%
73%66%
65%70%
65%
59%
Fuente: BID(según umbrales, de 2 a
13 USD PPA por día)
El crecimiento de las Clases Medias
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NECESIDADES BÁSICAS
NECESIDADES DISCRECIONALES
Con nuevos dilemas de consumo
POBRES RICOSCLASE MEDIA
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1616
Con mayores facilidades de acceso al mercado
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¿SE SEGUIRÁ EL MISMO CAMINO DE LOS PAÍSES DESARROLLADOS?
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18
LARGO/CERCANÍA
DE LA CADENA
PAÍS POBRE PAÍS RICO
AMÉRICA LATINA
No necesariamente porque es otro tipo de cliente
Fuente: R. Arellano “Marketing Enfoque América Latina” Pearson 2010
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Clase Media Tradicional
40% Nueva Clase Media
60%
Es una nueva clase media
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20
A
B
D
E
C
FORMALES 22%
CONSERVADORAS19%
SOFISTICADOS
6%
AUSTEROS
8%
PROGRESISTAS20%
MODERNAS
25%
Donde el ingreso no está relacionado con el
comportamiento social
Los Estilos de Vida EstAr® AL 2015
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21
PERÚ COLOMBIA CHILE BRASIL MÉXICO COSTA RICA PROMEDIO
SOFISTICADOS 5% 8% 10% 2% 8% 4% 6%
PROGRESISTAS 24% 27% 19% 18% 16% 17% 20%
MODERNAS 21% 27% 21% 33% 23% 25% 25%
FORMALES 18% 16% 21% 24% 26% 27% 22%
CONSERVADORAS 24% 16% 18% 14% 21% 18% 19%
AUSTEROS 7% 6% 12% 9% 6% 8% 8%
Similar en todo Latinoamérica
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Con una “Aspiracionalidad” nueva
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Con gran influencia en toda la sociedad
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2424
23%
3 %
36 %
3%
35 %
ALTA
MUY BAJA
BAJA
MEDIA BAJA
MEDIA ALTA
Autopercepción de ser pobre Colombia: 40%Bogotá: 24%
Un sentimiento de empoderamiento¿ A qué clase social pertenece usted?
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25
Autorrealización
Poder
Sociales
Seguridad
Fisiológicas
Con una nueva jerarquía de necesidades
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26
¿Qué oportunidades presentan para los Centros Comerciales estos nuevos clientes?
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2727
Su número
Sus ingresos mayores a lo aparente
Su gran capacidad de compra discrecional
Que usan en fuentes de abastecimiento variadas
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28
¿Qué Centros Comerciales necesitan?
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29
Un centro de encuentro propio
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30
TIENDAS DE BARRIO
SOCIALIZACIÓN/ INDULGENCIA
CENTROS COMERCIALES
ABASTECIMIENTO / PRACTICIDAD
TRADICIÓN
MODERNIDAD / OCCIDENTAL
MERCADOS
FERIAS
GALERÍAS COMERCIALES
SUPERMERCADOS
VENTA DIRECTA
INTERNET
TIENDAS DE CONVENIENCIA
DELIVERY/DOMICILIO
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31
Cerca de sus hogares
Con modernidad pensada en ellos
Con mucho énfasis en ladiversión / comida / otros servicios
Que les ofrezca marcas de todos los niveles
Que los guíe en la compra
Y que los acepte tal cual son
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32
15% 60%
2
3 45% 30%
4 25% 6%
525% 3%
6
CC Población
Ref. Las dos caras de los centros comerciales.
Blogs.eltiempo.com. Sebastián Castañeda Nov 2012
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33
No olvidar: seguirán creciendo
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Dr. Rolando Arellano Cueva
Mail: [email protected] Telephone number: +(511) 221 7330 Ext. 231Av. Paseo de la República 3952 Miraflores - Perú
¡Muchas Gracias por su atención!