Día del Exportador

Unión de Exportadores del Uruguay

Presidente - Cr. Álvaro Queijo

3 de diciembre 2014

¿Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación?

Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Exportaciones de bienes(en mill de US$)

¿Cambio de contexto internacional y fin de récords de exportación?

Fuente: BCU. * 12 meses a junio (balanza de pagos)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Exportaciones de servicios (en mill de US$)

Brasil y China lideraron el ranking de exportaciones durante el año 2014

Fuente: UEU (Transaction) incluye mercadería exportada desde zonas francas en estructura por destino

29%

22%14%

9%

26%

Estructura por destinoene-nov 2014

Mercosur

China

Unión Europea

Nafta

Resto delmundo

-20 0 20 40 60 80 100

Egipto

Irak

México

Rusia

Alemania

Argentina

EEUU

Venezuela

China

Brasil

Variación ene-nov (en %)

La soja se mantuvo en el primer lugar peseal descenso registrado en los últimos meses

Fuente: UEU (base Transaction)

19%

18%

9%9%

8%

3%

3%

3%

3%

2%

23%

Estructura por producto ene-nov 2014

soja

carne

cereales

lácteos y miel

madera y carbón

curtiembres

plásticos

vehículosautomóviles

lana e hilados

molinería

otros-20 -10 0 10 20 30

molinería

lana e hilados

vehículos

plásticos

pieles y cueros

madera y carbón

lácteos y miel

cereales

carne

soja

Ranking y variación de productos ene-nov 2014

Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)

Es necesario ser más competitivos paramejorar nuestra performance exportadora

75 75

65 64 63

74

8580

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ICG evolución

82

85

89

46

87

134

57

49

58

84

54

31

80

0 20 40 60 80 100 120 140

Innovación

Sofisticación de los negocios

Tamaño del mercado

Disponibilidad tecnológica

Desarrollo del mercado financiero

Eficiencia en mercado laboral

Eficiencia en mercado de bienes

Educación superior y entrenamiento

Salud y educación primaria

Ambiente macroeconómico

Infraestructura

Instituciones

Indice Global de Competitividad

Indice de Competitividad Global 2014-15

Ranking País

1 Suiza

2 Singapur

3 EEUU

4 Finlandia

33 Chile

57 Brasil

80 Uruguay

104 Argentina

144 Guinea

Fuente: Foro Económico Mundial (ranking en 144 países)

¿Cómo se compone el indicador de eficiencia del mercado laboral?

Ranking País

1 Suiza

2 Singapur

3 Hong Kong

4 EEUU

50 Chile

109 Brasil

134 Uruguay

143 Argentina

144 Venezuela

89106

119 119 118136 139 134

0

50

100

150

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Eficiencia merc laboral

78

106

83

82

144

120

98

127

144

139

134

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Participación femenina en merc.lab.

Capacidad del país de atraer talento

Capacidad del país de retener talento

Confianza en manejo profesional

Pago por productividad

Efecto impuestos en incentivo laboral

Costos del despido

Prácticas de contratación y despido

Flexibilidad en determinación salarial

Cooperación empleado-trabajador

Eficiencia en mercado laboral

Indices de la eficiencia en mercado laboral

Fuente: Banco Mundial (ranking en 189 países)

En Doing Business del BM Uruguay mejoróseis lugares pero sigue a mitad de la tabla

51

105

90

146

98

73

167

23

154

43

88

57

106

83

140

110

52

146

39

162

60

82

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

resolución de insolvencia

cumplimiento de contratos

comercio exterior

pago de impuestos

protección de inversionistas minoritarios

obtención de crédito

registro de propiedad

obtención de energía

permisos de construcción

comenzar un negocio

indice general

2015

2014

� Pese a que en los índices internacionales no está destacado, los exportadores indican que la infraestructura es el gran cuello de botella para seguir creciendo: rutas, carreteras, caminos y puertos

� La educación a nivel técnico en el interior es otro de los grandes debe hacia adelante

� La pérdida de competitividad en materia de precios, la incidencia del tipo de cambio y los costos internos

Encuesta UEU: cuellos de botella para exportar

0 20 40 60 80

TICsFinanciamiento

Gestión ambientalGeneración energética

InnovaciónEducación

Infraestructura

Importancia de inversión pública (% en total de respuestas)

Importante Muy importante

70%

30%

¿Su empresa tienedificultades para la

contratación de personal?

si

no

El dólar con altibajos al ritmo del contexto internacional y la liquidez local

Fuente: BCU (al 28 de noviembre)

-10 0 10 20

Uruguay

Perú

Hong Kong

Turquía

Paraguay

Argentina

Suiza

China

Sudáfrica

Zona euro

India

Canadá

Inglaterra

Malasia

México

Australia

Corea

Brasil

Chile

Japón

Colombia

Rusia

en noviembre

-20 0 20 40 60

India

Hong Kong

China

Perú

Paraguay

Corea

Inglaterra

Malasia

México

Suiza

Australia

Canadá

Sudáfrica

Zona euro

Turquía

Brasil

Uruguay

Chile

Colombia

Japón

Argentina

Rusia

en 12 meses

-50 0 50 100

China

Hong Kong

Corea

Inglaterra

Suiza

Paraguay

Zona euro

México

Malasia

Perú

India

Canadá

Uruguay

Colombia

Australia

Brasil

Turquía

Sudáfrica

Chile

Japón

Rusia

Argentina

en 24 meses

-50 0 50 100 150

China

Corea

Hong Kong

Inglaterra

México

Paraguay

Suiza

Malasia

Perú

Zona euro

Canadá

Colombia

Chile

India

Uruguay

Australia

Turquía

Sudáfrica

Brasil

Japón

Rusia

Argentina

en 36 meses

Los costos internos hacen de Uruguay un país caro, lo que afecta la competitividad

Encuesta BCU:

8,55% en 2014

8,16% en 2015 2

4

6

8

10ene-10

jun-10

nov-10

abr-11

sep-11

feb-12

jul-12

dic-12

may-13

oct-13

mar-14

ago-14

IPC últ 12 meses (var %)

Fuente: Bevsa nov/14

Fuente: SEG Ingenieria

12

16

20

24

28

32

ene-02

oct-02

jul-03

abr-04

ene-05

oct-05

jul-06

abr-07

ene-08

oct-08

jul-09

abr-10

ene-11

oct-11

jul-12

abr-13

ene-14

oct-14

Dólar interb promedio

Fuente: INE (1/14)

Encuesta BCU:

12/14 $ 25,5

12/15 $ 26,6

Se prevé que no aumente el empleo en 2015 y salarios deberían ajustar por productividad

Fuente: Ceres (últ dato oct 2014)

Fuente: INE (últ dato set 2014)

El desempleo se ubica en niveles mínimos de 6,2% de la población económicamente activa

75

85

95

105

115

125

135ene-10

abr-10

jul-10

oct-10

ene-11

abr-11

jul-11

oct-11

ene-12

abr-12

jul-12

oct-12

ene-13

abr-13

jul-13

oct-13

ene-14

abr-14

jul-14

oct-14

Indice CERES de demanda laboral

0

50

100

150

200

250

ene-02

jul-02

ene-03

jul-03

ene-04

jul-04

ene-05

jul-05

ene-06

jul-06

ene-07

jul-07

ene-08

jul-08

ene-09

jul-09

ene-10

jul-10

ene-11

jul-11

ene-12

jul-12

ene-13

jul-13

ene-14

jul-14

Salarios (IMS) en dólares

Según la encuesta de expectativas del BCU: el aumento del empleo este año será de 1,8% y alcanzará solamente 0,2% en 2015

El TCR sigue en niveles bajos respecto de años anteriores, especialmente con Brasil

Fuente: UEU en base a BCU, INE y BCB (a nov 2014)

Fuente: BCU set/14

50

100

150

200ene-00

sep-00

may-01

ene-02

sep-02

may-03

ene-04

sep-04

may-05

ene-06

sep-06

may-07

ene-08

sep-08

may-09

ene-10

sep-10

may-11

ene-12

sep-12

may-13

ene-14

sep-14

Tipo de cambio real

Global Extrarregional Regional

60

70

80

90

100

110

ene-08

jun-08

nov-08

abr-09

sep-09

feb-10

jul-10

dic-10

may-11

oct-11

mar-12

ago-12

ene-13

jun-13

nov-13

abr-14

sep-14

Indicebase 100=ene2008

TCR con Brasil (a nov/14)

Fuente: CEPAL

Se forman grandes bloques y el Mercosur no avanza como plataforma de inserción

Uruguay (y el Mercosur) pierde posicionamiento al no avanzar en acuerdos

Igual que en el juego de las sillas, el que se queda parado pierde

Cada acuerdo que se firma puede afectar nuestro comercio actual por desvío del mismo

Ejemplo de esta semana: anuncio de firma de TLC China-Australia

Fuente: CERA, presentación agosto 2014

Según estudio, Uruguay sería el más afectado por el TTIP (acuerdo UE y EEUU)

Fuente: CERA, presentación agosto 2014

Y también sería el más afectado por el RCEP (acuerdo entre Asia y Oceanía)

� Permanente diálogo con las autoridades y trabajo conjunto

� Reducción de tarifas energéticas como premio a la eficiencia

� Implementación del Operador Económico Calificado

� Intercambio de opiniones sobre el Código Aduanero

� Participación en el comité consultivo Aduana-sector privado

� Y en el GAN (para integración con Brasil) con la Cancillería

La UEU y sus gestiones con el gobierno

2015: incertidumbre internacional pero tareas claras a nivel local

� EEUU se recupera, UE y Japón con dificultades� Tasas suben, dólar sube y commodities bajan� China se desacelera y la región problemática� Los megaacuerdos internacionales son hoy una amenaza para el comercio exterior de Uruguay

� Reducir costos internos y lograr TCR competitivo� Mejorar infraestructura, educación y seguridad� Mantener estabilidad macroeconómica � Ingresar en megaacuerdos e integrarse a cadenas de valor internacionales lo antes posible

¡Muchas gracias!www.uniondeexportadores.com