Curso de Facturaplus 2008 a Doble Pagina

7/31/2019 Curso de Facturaplus 2008 a Doble Pagina

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CURSO DE FACTURAPLUS

Datos iniciales.

Creacin de la empresa.

2. Dejamos el apartado Clave de acceso en blanco y hacemos clic sobre Aceptar.

3.Aparece la lista de empresas. Seleccionamos Agregar. Aparece entonces el formulario con los datos.

Lo cumplimentamos con los siguientes datos:

En la pestaa

Alaceptar,crear

Cada vezque nosconectem osalprogram a,pedir una clave.Sino hem osdefinido ninguna,

bastar aceptarpara entrar.Despusirem osalmen GlobalyescogemosEm presas.Aparecen

a (SP Inform tica ProfesionalS.A.)y la que acabam os de crear.

Crear o aadir proveedores.

2.Escogemos proveedores.

3. Aparece la lista de proveedores, procedente de la empresa S.P. (si hemos importado sus datos).

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4. Para

aadir datos (aqu o en cualquier otra tabla) hacemos clic sobre . Aadimos los datos de dos

proveedores del ramo:

Cuando lo encontrem os,hacemosdoble clicsobre l.

5. Hacemos clic sobre la pestaa Banco y aadimos los datos

6. En la

pestaa Documentos, veremos los pedidos realizados al proveedor y los albaranes enviados. Adems,

en comentario podemos aadir cuantas observaciones nos interesen.

Aadim oslosda

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7. aade

los datos de la siguiente empresa:

300400500.Telfono 915224050 Fax 915224060.

Cuenta corriente en Caja M adrid n0223/1089

Salir del programa o cerrar ventanas

Otros datos: agentes comerciales.

Aadim osunagente comercialexterno

2. Aparece la lista correspondiente de agentes (importada de la empresa modelo).

3. Hacemos clic sobre .

4. Anotamos los datos de la agente comercial.

Almacenes.

2. Escogemos Almacenes.

3. Aparece la lista de los almacenes. Creamos uno nuevo:

Ejercicios.

Debes darde alta un agente comercialyun alm acnen Barcelona (Avda.Les Corts,3).

Comprueba en Sistema/tablas generales los datos ya introducidos. Aade el siguiente banco: CajaMadrid, banco 0115 sucursal 2048, oficina Arturo Soria (C/Arturo Soria, 123, Madrid).

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Artculos.

o elegirSistem a/artculos aparece la ventana con la lista de artculos

Com o antes,vam osa aadirun nuevo prod

Aadim oslosdatosgenerales,correspondientesa unordenadorPentium II.Elcdigodefamilia es

seleccionado haciendo clicsobre elbotn clicsobrela pestaa Precios.

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paso siguiente es definirelnivelde stocks,es decir,cantidades en elalm acn.Hay que indicarel

stockm nim o ym xim o,ascom o elalm acno alm acenesen losque sedepositan.En Reposicin

se indica elnde das que se tarda en recibirla m ercanca.

Ejercicio

Aade dos artculos:

3AOS 1AO

8 DAS 3 DAS

Clientes.

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Tablas generales.Tipos de IVA.

Com o en loscasosanteriores,aadim osym odificamoslostiposde IVA para que la lista seacomo

Divisas.

aadim osla divisaEURO,haciendo clicen

Bancos.

Sian no estaba incluido,aade elsiguiente:

Operaciones comerciales.Pedidos.

Hacemosclicen Alm acn/Pedidoso en elbotn

2. Como siempre, hacemos clic en el botn Aadir .

3. Cubrimos los datos de las condiciones del pedido pulsando o para pasar de uno a otro campo:

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a la que podemosaadiruno enese m omento.

b. En el apartado Su pedido, hacemos referencia al nmero de pedido del proveedor.

c.En Expedicin, indicamos cmo se realizar el envo.

d.Despus de observaciones, hacemos clic en Aadir, para incluir la lista de productos. Los

escogemos buscando con la lupa y haciendo doble clic sobre el que nos interese. Despus,

pulsamos en Aceptar.

Imprimir pedido.

usarn papeles con m em brete.Alverla lista de pedidos,hacem os clicen elbotn Im prim ir,y

Albaranes de mercanca recibida.

Losalbaranessonlosdocum entosque acompaana lasm ercancascuando stasson

porlo que no tendram os que elaborarlo.Solam ente debem os hacerla anotacin correspondiente

en elprograma,indicando la m ercanca recibida.

Lo m s rpido es buscarlos albaranes porpedidos realizados:

Hacemosclicen Alm acn.

2. Seleccionamos Albaranes. Si no se ha recibido ninguno, aparecer una lista vaca y los botones

habituales.

3. Escogemos Aadir. Aparece una ventana para introducir los datos.

4. En ese punto, podemos:

b. Hacer clic

en

ybuscarelpedido alque corresponde elenvo.De esta form a aparecern cubiertos todos los

cam pos.Porejem plo,escogem os elprim ero haciendo doble clic,con lo que aparecer:

Aadim osla fecha,hacemosclicenActualizaryla m ercanca quedaanotada.

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En el apartado Comercial, se anotan los datos relativos a las ventas: formas de pago, agentemediador, descuentos por pronto pago ( en porcentaje) o das de pago.

El riesgo mximo autorizado hace referencia al crdito mximo que podemos conceder. Lacuenta de remesas se refiere en la que se descontarn las letras.

Tablas generales.

Tipos de IVA.

Como en los casos anteriores, aadimos y modificamos los tipos de IVA para que la listasea como la siguiente:

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Divisas.

Aunque ya estaba incluida, aadimos la divisa EURO, haciendo clic en :

Bancos.

Si an no estaba incluido, aade el siguiente:

El resto de los conceptos pueden quedar como aparecen en el ejemplo que propone el programa. En cualquier

caso, revisa cada uno de ellos.

Operaciones comerciales.

Pedidos.

Comenzamos realizando un pedido a proveedores:

1) Hacemos clic en Almacn/Pedidos o en el botn .

2) Como siempre, hacemos clic en el botn Aadir .

3) Cubrimos los datos de las condiciones del pedido pulsando o para pasar de uno a otro campo:

a) Seleccionamos proveedor. Haciendo clic en la lupa, vemos la lista de proveedores, a la que podemos

aadir uno en ese momento.

b) En el apartado Su pedido, hacemos referencia al nmero de pedido del proveedor.

c) En Expedicin, indicamos cmo se realizar el envo.

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el cliente nos pide que le hagamos una oferta, que ser a travs del presupuesto.

2) abricadas, los

3) pleado en cubrir las tareas indicadas en las rdenes

Facturacin.

upuestos.

s documentos. En muchos casos, antes de hacer un pedido,

2) puestos a clientes. Escogemos aadir

Ordenes de produccin. A travs de las rdenes de produccin se revisa las unidades f

componentes requeridos y el tiempo empleado.

Partes de personal. Son los que indican el tiempo em

de produccin.

Emisin de pres

Puede ser que no se emitan esto

1) 1) Selecciona Facturacin/Presupuesto.

2) Aparece entonces la ventana de Presu

3) 3) Seleccionamos un cliente de la lista. Si es nuevo, lo aadimos. Al esc eog r elcliente, aparecen todos los datos de ste, que previamente se haban introducido.

4) 4) Hacemos clic en Aadir para introducir los datos de los productos que nos hansolicitado, escogemos (haciendo clic en la lupa) un ordenador, una impresora y un

programa de gestin.

5) 5) Al finalizar, hacemos clic en Actualizar.

6) 6) El presupuesto que acabamos de crear est en la lista de presupuestos. En ese

momento podemos imprimirlo.

7) 7) Si el cliente lo acepta, escogemos el presupuesto de la lista y hacemos clic en

aprobar . En ese momento se genera automticamente un pedido.

Nota: si queremos modificar el aspecto del documento o aadir texto, deberamos ir aUtilidades, despus a Entorno del sistema y escogerDocumentos. No obstante, esta es

una operacin delicada, en la que es fcil equivocarse.

Pedidos.

En este caso, el cliente hace el pedido sin pedir el presupuesto. Adems, aparece en la lista

los pedidos que proceden de presupuestos aprobados por el cliente.

La forma de aadir datos es igual que con los presupuestos.

Albaranes.De igual forma que con los presupuestos y los pedidos, aparece un listado en el que

podemos aadir, modificar o eliminar albaranes.

Al seleccionar aadir, tenemos dos opciones:

Introducir los datos de igual forma que ya se hizo con los pedidos.

Buscar y seleccionar un pedido de la lista (haciendo clic en la lupa) con lo que noes necesario introducir los datos.

Al final, como siempre, hay que hacer clic en Actualizar.

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Facturas.

Para las facturas emitidas ocurre igual que con los albaranes. Se puede:

Introducir los datos de igual forma que ya se hizo con los pedidos y albaranes Buscar y seleccionar un albarn de la lista (haciendo clic en la lupa) con lo que no

es necesario introducir los datos.

Al final, como siempre, hay que hacer clic en Actualizar.

Ejercicio:

Despus de haber introducido el presupuesto, haz clic en Aprobar, comprueba que est enla lista de pedidos.

Aade un albarn basado en este pedido.

Aade e imprime una factura basada en el albarn.

Crea un nuevo presupuesto, pedido, albarn y factura.

Imprmelo todo.

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