Copia de Curso de Facturaplus [27 paginas - en español]

8/8/2019 Copia de Curso de Facturaplus [27 paginas - en espaol]

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CURSO DE FACTURAPLUS

Por Angel Luis Almaraz [email protected]

Datos iniciales.

Creacin de la empresa.

1. Seleccionamos Inicio/Programas/Factplus Elite/Factplus Elite.

2. Dejamos el apartado Clave de acceso en blanco y hacemos clic sobre Aceptar.

3.Aparece la lista de empresas. Seleccionamos Agregar. Aparece entonces el formulario con los datos.

Lo cumplimentamos con los siguientes datos:
http://www.microshopnet.net/mailto:[email protected]:[email protected]://www.microshopnet.net/


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En la pestaa Im portacin, seleccionamos la empresa ejemplo SP, para que cree las tablas y listassiguiendo el modelo y aprovechando sus datos.

Al aceptar, crear tablas y ficheros para poder empezar a trabajar.

Cada vez que nos conectem os al program a, pedir una clave. Si no hem os definido ninguna,

bastar aceptar para entrar. Despus irem os al m en Global y escogem os Em presas. Aparecendos: la empresa del programa (SP Inform tica Profesional S.A.) y la que acabam os de crear.

Hacemos clic sobre esta y escogemos Seleccionar.

Ahora podemos empezar a introducir datos.

Crear o aadir proveedores.

1. Hacemos clic sobre sistema.

2.Escogemos proveedores.

3. Aparece la lista de proveedores, procedente de la empresa S.P. (si hemos importado sus datos).


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4. Para

aadir datos (aqu o en cualquier otra tabla) hacemos clic sobre . Aadimos los datos de dos

proveedores del ramo:

Para cambiar de campo a campo basta con hacer clic o pulsar la tecla TABULADOR. En

aquellos campos en los que se ve una lupa, hacemos clic para buscar el dato a introducir.

Cuando lo encontrem os, hacem os doble clic sobre l.

5. Hacemos clic sobre la pestaa Banco y aadimos los datos


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6. En la

pestaa Documentos, veremos los pedidos realizados al proveedor y los albaranes enviados. Adems,

en comentario podemos aadir cuantas observaciones nos interesen.

Aadim os los datos de otro proveedor:

RECUERDA: DEBES HACER CLIC SOBRE LA LUPA


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7. aade

los datos de la siguiente empresa:

HISPASOFT, S.A. , Avda. Arturo Soria 120. Madrid.

CIF A-300400500. Telfono 915224050 Fax 915224060.

Descuento aplicado 6%. Forma de pago: contado. Persona de contacto Elena Santirso.

Cuenta corriente en Caja M adrid n 0223/1089/09/78009 Avda. Arturo Soria 140 Madrid.

Salir del programa o cerrar ventanas

Hacer clic sobre .Otros datos: agentes comerciales.

Aadim os un agente com ercial externo.

1. Seleccionamos Sistema/Agentes.

2. Aparece la lista correspondiente de agentes (importada de la empresa modelo).

3. Hacemos clic sobre .

4. Anotamos los datos de la agente comercial.


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Almacenes.

1. Seleccionamos sistema.

2. Escogemos Almacenes.3. Aparece la lista de los almacenes. Creamos uno nuevo:

Ejercicios.

Debes dar de alta un agente com ercial y un alm acn en Barcelona (Avda. Les Corts, 3).

Comprueba en Sistema/tablas generales los datos ya introducidos. Aade el siguiente banco: CajaMadrid, banco 0115 sucursal 2048, oficina Arturo Soria (C/Arturo Soria, 123, Madrid).


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Artculos.

Al

hacer clic sobre el icono o elegir Sistem a/artculos aparece la ventana con la lista de artculos

de la empresa


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Com o antes, vam os a aadir un nuevo producto:

Hacemos clic sobre .

Aadim os los datos generales, correspondientes a un ordenador Pentium II. El cdigo de fam ilia es

seleccionado haciendo clic sobre el botn "lupa". Una vez cubiertos los datos generales, hacemos

clic sobre la pestaa Precios.


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Los apartados Clientes, agentes y proveedores hacen referencia a situaciones distintas de las

habituales (clientes a los que vendemos a precio distinto del fijado, agentes que cobran comisiones

diferentes o proveedores que nos facturan el producto a otro precio).

Ejercicio.

Aade dos artculos:

CONCEPTO PRODUCTOSReferencia AMDK600 G2000D escripcin ORDENADOR AMDK600 PROGRAMA GESTION 2000

Familia 0002 00003Fabricante SISTEK NORTESOFT

Plug and Play SI ---------------------Envase ----------------- CAJAG aranta 3 AO S 1 AO

Proveedor 000005 00006Divisa PTA PTACoste 150.000 105.000IVA G GPVP 200.000 145.000Precio mayorista 170.000 120.000Descuentos 3%/5% 5%Alm acn AL2.- 10 UNIDADES

AL6.- 15 UNIDADES

Al2.- 5 UNIDADES

Stock m nimo 5 2Stock m xim o 40 10

R eposicin 8 DAS 3 DASClientes.


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1. Seleccionam os Sistem a y despus Clientes.

2. Aparece la lista de clientes (importada de la empresa modelo SP) por ordenada por cdigos.

Podemos escoger la lista por Nombre o por NIF. Para modificar los datos de cualquier cliente, basta

con hacer doble clic sobre l.

3. Creamos un cliente nuevo haciendo clic sobre

. Los datos son los que aparecen en cada unade las im genes.

En el

apartado de Bancos seleccionam os o aadim os un banco. Para ver la lista de bancos o aadir uno,

hacemos clic sobre la lupa. Una vez seleccionado, aadim os el nm ero de cuenta.


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En el

apartado Comercial, se anotan los datos relativos a las ventas: formas de pago, agente mediador,

descuentos por pronto pago ( enporcentaje) o das de pago.

El riesgo m xim o autorizado hace referencia al crdito m xim o que podem os conceder. La cuenta

de rem esas se refiere en la que se descontarn las letras.


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Tablas generales.Tipos de IVA.

Com o en los casos anteriores, aadim os y m odificam os los tipos de IVA para que la lista sea com o

la siguiente:

Divisas.


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Aunque ya estaba incluida,

aadim os la divisa EURO, haciendo clic en :

Bancos.

Si an no estaba incluido, aade el siguiente:

El resto de los conceptos pueden quedar como aparecen en el ejemplo que propone el programa.

En cualquier caso, revisa cada uno de ellos.

Operaciones comerciales.Pedidos.

Comenzamos realizando un pedido a proveedores:

1. Hacem os clic en Alm acn/Pedidos o en el botn .

2. Como siempre, hacemos clic en el botn Aadir .

3. Cubrimos los datos de las condiciones del pedido pulsando o para pasar de uno a otro campo:


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a. Seleccionamos proveedor. Haciendo clic en la lupa, vemos la lista de proveedores,

a la que podem os aadir uno en ese m om ento.

b. En el apartado Su pedido, hacemos referencia al nmero de pedido del proveedor.

c.En Expedicin, indicamos cmo se realizar el envo.

d.Despus de observaciones, hacemos clic en Aadir, para incluir la lista de productos. Los

escogemos buscando con la lupa y haciendo doble clic sobre el que nos interese. Despus,

pulsamos en Aceptar.

Imprimir pedido.Los modelos que propone para los pedidos no tienen demasiados datos, ya que se supone que se

usarn papeles con m em brete. Al ver la lista de pedidos, hacem os clic en el botn Im prim ir, y

aceptamos todas las opciones que aparecen.


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Ejercicio:

Imprime todos los pedidos que aparecen en lista

Albaranes de mercanca recibida.

Los albaranes son los docum entos que acom paan a las m ercancas cuando stas son

entregadas. Al tratarse de pedidos a proveedores, son ellos quienes nos entregan el documento,

por lo que no tendram os que elaborarlo. Solam ente debem os hacer la anotacin correspondienteen el program a, indicando la m ercanca recibida.

Lo m s rpido es buscar los albaranes por pedidos realizados:

1. Hacem os clic en Alm acn.

2. Seleccionamos Albaranes. Si no se ha recibido ninguno, aparecer una lista vaca y los botoneshabituales.

3. Escogemos Aadir. Aparece una ventana para introducir los datos.

4. En ese punto, podemos:

a. Introducir los datos uno a uno.

b.

en

y buscar el pedido al que corresponde el envo. De esta form a aparecern cubiertos todos los

cam pos. Por ejem plo, escogem os el prim ero haciendo doble clic, con lo que aparecer:

Aadim os la fecha, hacem os clic en Actualizar y la m ercanca queda anotada.


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Ejercicio:Con fecha de hoy, actualiza todos los pedidos. En el ltim o, m odifica los datos de form a

que se haya recibido una disquetera m enos de las que se pidieron. Despus, im prime los

dos ltim os.

Otras operaciones de almacn.Movimientos.

En este registro se anotan los trasvases de m ercanca de un alm acn a otro.

Regularizacin.

Aqu podem os com probar y m odificar (si hubiera errores o prdidas) las existencias reales con las

contabilizadas. Basta con seleccionar el alm acn correspondiente.

Histrico.

Se trata de un registro de las entradas y salidas de m ercanca, por alm acenes.

Fbrica.

En este apartado se hace referencia a los aspectos relativos a los costes de produccin,

reparacin o program acin.

1. Tablas. Tiene cuatro apartados:

a. Secciones: grupos de trabajo, en este caso Program acin y Tcnico.

b. Operaciones: principales tareas, codificadas y catalogadas como

i. Productiva. Todo el tiem po de la operacin se encuentra dedicado a la

productividad.

ii. Improductiva. Parte del tiempo de la operacin no genera productividad directa.iii. Estructural. El tiempo de la operacin no genera productividad directa.

c. Personal. Lista de empleados de fbrica, con el coste por hora trabajada.

d. Componentes: elementos necesarios para fabricar una unidad de producto terminado.

2. Ordenes de produccin. A travs de las rdenes de produccin se revisa las unidades fabricadas, loscomponentes requeridos y el tiempo empleado.

3. Partes de personal. Son los que indican el tiempo empleado en cubrir las tareas indicadas en las

rdenes de produccin.


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FACTPLUS ELITE. 2 parte

Clientes.

1. Seleccionamos Sistema y despus Clientes.

2. Aparece la lista de clientes (importada de la empresa modelo SP) por ordenada por

cdigos. Podemos escoger la lista por Nombre o por NIF. Para modificar los datos decualquier cliente, basta con hacer doble clic sobre l.

3. Creamos un cliente nuevo haciendo clic sobre . Los datos son los que aparecen encada una de las imgenes.

En el apartado de Bancos seleccionamos o aadimos un banco. Para ver la lista de bancos oaadir uno, hacemos clic sobre la lupa. Una vez seleccionado, aadimos el nmero de

cuenta.


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En el apartado Comercial, se anotan los datos relativos a las ventas: formas de pago, agentemediador, descuentos por pronto pago ( en porcentaje) o das de pago.

El riesgo mximo autorizado hace referencia al crdito mximo que podemos conceder. La

cuenta de remesas se refiere en la que se descontarn las letras.


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Tablas generales.

Tipos de IVA.

Como en los casos anteriores, aadimos y modificamos los tipos de IVA para que la listasea como la siguiente:


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Divisas.

Aunque ya estaba incluida, aadimos la divisa EURO, haciendo clic en :

Bancos.

Si an no estaba incluido, aade el siguiente:

El resto de los conceptos pueden quedar como aparecen en el ejemplo que propone el programa. En cualquier

caso, revisa cada uno de ellos.


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Operaciones comerciales.

Pedidos.

Comenzamos realizando un pedido a proveedores:

1) Hacemos clic en Almacn/Pedidos o en el botn .

2) Como siempre, hacemos clic en el botn Aadir .

3) Cubrimos los datos de las condiciones del pedido pulsando o para pasar de uno a otro campo:

a) Seleccionamos proveedor. Haciendo clic en la lupa, vemos la lista de proveedores, a la que podemosaadir uno en ese momento.

b) En el apartado Su pedido, hacemos referencia al nmero de pedido del proveedor.

c) En Expedicin, indicamos cmo se realizar el envo.


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d) Despus de observaciones, hacemos clic en Aadir, para incluir la lista de productos. Losescogemos buscando con la lupa y haciendo doble clic sobre el que nos interese. Despus, pulsamos

en Aceptar.

Imprimir pedido.

Los modelos que propone para los pedidos no tienen demasiados datos, ya que se supone que se usarn

papeles con membrete. Al ver la lista de pedidos, hacemos clic en el botn Imprimir, y aceptamos todas las

opciones que aparecen.

Ejercicio:

Imprime todos los pedidos que aparecen en lista

Albaranes de mercanca recibida.

Los albaranes son los documentos que acompaan a las mercancas cuando stas son entregadas. Al tratarsede pedidos a proveedores, son ellos quienes nos entregan el documento, por lo que no tendramos queelaborarlo. Solamente debemos hacer la anotacin correspondiente en el programa, indicando la mercanca

recibida.

Lo ms rpido es buscar los albaranes por pedidos realizados:

1) Hacemos clic en Almacn.

2) Seleccionamos Albaranes. Si no se ha recibido ninguno, aparecer una lista vaca y los botones

habituales.


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3) Escogemos Aadir. Aparece una ventana para introducir los datos.

4) En ese punto, podemos:

a) Introducir los datos uno a uno.

b) Hacer clic en y buscar el pedido al que corresponde el envo. De esta formaaparecern

cubiertos todos

los campos. Por

ejemplo,

escogemos el

aciendodoble clic, con lo

que aparecer:

Aadimos

primero h

la

y

de hoy, actualiza todos los pedidos. En el ltimo, modifica los datos de forma que se haya

a disquetera menos de las que se pidieron. Despus, imprime los dos ltimos.

Otr

notan los trasvases de mercanca de un almacn a otro.

robar y modificar (si hubiera errores o prdidas) las existencias reales con lascon seleccionar el almacn correspondiente.

registro de las entradas y salidas de mercanca, por almacenes.

rtado se hace referencia a los aspectos relativos a los costes de produccin, reparacin o

.

, en este caso Programacin y Tcnico.

icado a la productividad.

c)

terminado.

fecha, hacemosclic en Actualizar

la mercanca

queda anotada.

Ejercicio:

Con fecha

recibido un

as operaciones de almacn.

Movimientos.

En este registro se a

Regularizacin.

Aqu podemos compcontabilizadas. Basta

Histrico.

Se trata de un

Fbrica.

En este apa

programacin

1) Tablas. Tiene cuatro apartados:

a) Secciones: grupos de trabajo

b) Operaciones: principales tareas, codificadas y catalogadas como

i) Productiva. Todo el tiempo de la operacin se encuentra ded

ii) Improductiva. Parte del tiempo de la operacin no genera productividad directa.

iii) Estructural. El tiempo de la operacin no genera productividad directa.

Personal. Lista de empleados de fbrica, con el coste por hora trabajada.

d) Componentes: elementos necesarios para fabricar una unidad de producto


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el cliente nos pide que le hagamos una oferta, que ser a travs del presupuesto.

2) abricadas, los

3) pleado en cubrir las tareas indicadas en las rdenes

Facturacin.

upuestos.

s documentos. En muchos casos, antes de hacer un pedido,

2) puestos a clientes. Escogemos aadir

Ordenes de produccin. A travs de las rdenes de produccin se revisa las unidades f

componentes requeridos y el tiempo empleado.

Partes de personal. Son los que indican el tiempo em

de produccin.

Emisin de pres

Puede ser que no se emitan esto

1) 1) Selecciona Facturacin/Presupuesto.

2) Aparece entonces la ventana de Presu

3) 3) Seleccionamos un cliente de la lista. Si es nuevo, lo aadimos. Al esc eog r el

cliente, aparecen todos los datos de ste, que previamente se haban introducido.


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4) 4) Hacemos clic en Aadir para introducir los datos de los productos que nos hansolicitado, escogemos (haciendo clic en la lupa) un ordenador, una impresora y unprograma de gestin.

5) 5) Al finalizar, hacemos clic en Actualizar.

6) 6) El presupuesto que acabamos de crear est en la lista de presupuestos. En ese

momento podemos imprimirlo.

7) 7) Si el cliente lo acepta, escogemos el presupuesto de la lista y hacemos clic en

aprobar . En ese momento se genera automticamente un pedido.

Nota: si queremos modificar el aspecto del documento o aadir texto, deberamos ir a

Utilidades, despus a Entorno del sistema y escogerDocumentos. No obstante, esta esuna operacin delicada, en la que es fcil equivocarse.

Pedidos.

En este caso, el cliente hace el pedido sin pedir el presupuesto. Adems, aparece en la listalos pedidos que proceden de presupuestos aprobados por el cliente.

La forma de aadir datos es igual que con los presupuestos.

Albaranes.

De igual forma que con los presupuestos y los pedidos, aparece un listado en el que

podemos aadir, modificar o eliminar albaranes.Al seleccionar aadir, tenemos dos opciones:

Introducir los datos de igual forma que ya se hizo con los pedidos.

Buscar y seleccionar un pedido de la lista (haciendo clic en la lupa) con lo que no

es necesario introducir los datos.

Al final, como siempre, hay que hacer clic en Actualizar.


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Facturas.

Para las facturas emitidas ocurre igual que con los albaranes. Se puede:

Introducir los datos de igual forma que ya se hizo con los pedidos y albaranes

Buscar y seleccionar un albarn de la lista (haciendo clic en la lupa) con lo que no

es necesario introducir los datos. Al final, como siempre, hay que hacer clic en Actualizar.

Ejercicio:

Despus de haber introducido el presupuesto, haz clic en Aprobar, comprueba que est en

la lista de pedidos.

Aade un albarn basado en este pedido.

Aade e imprime una factura basada en el albarn.

Crea un nuevo presupuesto, pedido, albarn y factura.

Imprmelo todo.

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