Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA

rafael.gamboa@fira.gob.mx

Noviembre 2014

SITUACIÓN ACTUAL DEL FINANCIAMIENTO PARA

SECTOR AGROALIMENTARIO

CUMBRE DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA TIF

1. Contexto del Sector Agroalimentario

2. Apoyos de FIRA para la Integración de Redes de Valor

3. Modelo de negocios para la industria agroalimentaria

4. Acciones Conjuntas FIRA-ANETIF

5. Retos y Oportunidades de Financiamiento del Sector

Contenido

2

3

1. Contexto del Sector Agroalimentario

4

El sector primario ha mostrado un crecimiento variable y no siempre acorde al movimiento del resto de la economía. Asimismo, la industria alimentaria ha mostrado un crecimiento moderado

Producto Interno Bruto*Índice, 2006=100

Fuente: INEGI.

* Series ajustadas por estacionalidad.

Entre 2006 y 2013, la industria agroalimentaria creció a una tasa promedio anual de 1.4%

90

95

100

105

110

115

120

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB Actividades Primarias Industria Alimentaria

5

Es necesario incrementar el valor agregado y la productividad de la industria alimentaria para lograr tasas de crecimiento más sólidas

Valor agregado bruto por trabajador(Miles de pesos)

Fuente: INEGI. Censo Económico 2009.

Nota: Sólo se presentan las primeras 10 industrias de un total de 21 subsectores de la industria manufacturera según la

clasificación SCIAN.

Producción bruta total por trabajador(Miles de pesos)

318

1,369

1,106

724 681

412 374 360 338 294 268

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

Ind

. M

an

ufa

ctu

rera

s

Me

tálic

as

bá

sica

s

Qu

ímic

os

De

riva

do

s d

el p

etr

óle

o y

ca

rbó

n

Be

bid

as

y ta

ba

co

Eq

uip

o d

e t

ran

spo

rte

Ma

qu

ina

ria

y e

qu

ipo

Pa

pe

l

Pro

du

cto

s a

ba

se d

e m

ine

rale

s…

Ap

ara

tos

elé

ctri

cos

y e

q.

de

ge

n.…

Ind

. a

lime

nta

ria

1,046

17,565

4,6033,447

1,500 1,432 1,295 942 853 804 798

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

Ind

. M

an

ufa

ctu

rera

s

De

riva

do

s d

el p

etr

óle

o y

ca

rbó

n

Me

tálic

as

bá

sica

s

Qu

ímic

os

Be

bid

as

y ta

ba

co

Eq

uip

o d

e t

ran

spo

rte

Pa

pe

l

Ma

qu

ina

ria

y e

qu

ipo

Ind

. a

lime

nta

ria

Pro

du

cto

s a

ba

se d

e m

ine

rale

s n

o…

Plá

stic

o y

hu

le

Comercio exterior de productos agropecuarios

(Millones de dólares)

Comercio exterior de productos de la agroindustria

(Millones de dólares)

Fuente: Banco de México.Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.

Fuente: Banco de MéxicoNota: Todos los años muestran cifras a septiembre.

El comercio de los productos agropecuarios y la agroindustria tieneun crecimiento constante en los últimos años aunque muestra déficiten la balanza comercial.

5,6

69

6,3

59

7,6

17

8,3

23

8,2

92

8,9

96

6,2

92 7,0

62

9,6

51

9,8

97

8,9

57

9,3

85

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Exportaciones

Importaciones

Saldo

6,4

66

7,2

18

8,9

86

9,0

07 9,8

34

10

,25

6

7,3

20 8

,42

6

10

,21

1

10

,66

9

11

,10

1

11

,77

2

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Exportaciones

Importaciones

Saldo

TCMA Exportaciones = 9.7%

TCMA Importaciones = 8.3%

TCMA Exportaciones = 10.2%

TCMA Importaciones = 9.9%

7

La brecha en la balanza comercial de los productos agropecuarios y la agroindustria se ha reducido en los últimos años.

Déficit comercial / Exportaciones

Productos Agropecuarios

(%)

Déficit comercial / Exportaciones

Productos de la Agroindustria

(%)

Fuente: Banco de México.

Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.

Fuente: Banco de México.

Nota: Todos los años muestran cifras a septiembre.

11.0% 11.1%

26.7%

18.9%

8.0%

4.3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

13.2%

16.7%

13.6%

18.5%

12.9%

14.8%

0%

5%

10%

15%

20%

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

Evolución reciente de la Cartera de la Banca Comercial del Sector Agroalimentario

8

Al mes de septiembre de 2014 el saldo de la cartera de la banca comercial del

sector agroalimentario fue de 104 mil millones de pesos.

SALDO DE CARTERA DE LA BANCA COMERCIAL DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO 1/

(millones de pesos)

1/ Saldo total de cartera de la banca comercial del Sector Primario más Industrialización de Alimentos, Bebidas y Tabaco

SALDO DE CARTERA DE LA BANCA COMERCIAL DEL SECTOR

AGROALIMENTARIO /PIB AGROALIMENTARIO

(%)

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

En

e

Ma

r

Ma

y

Jul

Sep

No

v

En

e

Ma

r

Ma

y

Jul

Sep

No

v

En

e

Ma

r

Ma

y

Jul

Sep

No

v

En

e

Ma

r

Ma

y

Jul

Sep

2011 2012 2013 2014

A octubre de 2014, el Saldo de Financiamiento Total* de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural es de $82,914 mdp, equivalente a un incremento real de 4.3% respecto al mismo mes de 2013

9

A la fecha, en Jalisco el saldo de cartera al sector agroalimentario y

rural es de $7,743 mdp, que representa un aumento real de 13%.

* Incluye Saldo de cartera de descuento, garantías sin fondeo y de Garantías Pagadas FEGA y FONAGA.

Saldo de Financiamiento Total de FIRA al Sector Agroalimentario y Rural, 2007-2014

(Millones de pesos)

10

2. Apoyos de FIRA para la Integración de Redes de Valor en el Sector Agroalimentario

11

FIRAFIRAFIRAFIRA canalizacanalizacanalizacanaliza ApoyosApoyosApoyosApoyos TecnológicosTecnológicosTecnológicosTecnológicos yyyy Financieros,Financieros,Financieros,Financieros, dededede maneramaneramaneramanera

prioritariaprioritariaprioritariaprioritaria aaaa productoresproductoresproductoresproductores yyyy empresas,empresas,empresas,empresas, conconconcon enfoqueenfoqueenfoqueenfoque dededede redesredesredesredes dededede valor,valor,valor,valor,

paraparaparapara mejorarmejorarmejorarmejorar susususu productividadproductividadproductividadproductividad yyyy competitividadcompetitividadcompetitividadcompetitividad....

Apoyos de FIRA a través de Redes de Valor

Integración de la red de valor

Interés de la

empresa tractora en desarrollar proveedores

confiables

Diagnósticode la brecha de la

materia prima Industria - Proveedor

Diseño del

Programa de desarrollo de proveedores

Implementación:

Suministro de la materia prima óptima

Proceso para la implementación de esquemas deintegración a través de Desarrollo de Proveedores

� Mercado definido

� Materia prima óptima

� Tecnología replicable

� Control de calidad

� Precios diferenciados

� Reglas claras y estrictas

� Relaciones de largo plazo

� Competitividad

Se parte de elementos básicos.

14

Avance en proyectos de integración de Redes

• Articulación de la Red Bovino Leche y Carne. Jal,

Ags, Nay, SLP, Zac; Son, Sin; Chi, Coa, NL, Hgo, Oax, Ver,

Tab y Yuc.

• Producción sostenible y competitiva de granos. Gto,

Mch, Nay, Ags, Son, BC, NL, Dgo, Ver, Tlx, Méx, Chs,

QR.

• Incremento en la productividad de Caña de Azúcar.SLP, Nay, Jal, Col, Ver y Oax.

• Competitividad de las Hortalizas. Zac, Son, Coa, Pue y

Gro.

• Productividad en Frutales y Berries. Mch y Nay.

• Desarrollo de Proveedores de Café. Pue, Ver, Gro.

• Otros Esquemas de Integración de otras Redes:Porcinos, Limón, Arroz, Ajonjolí, Cacahuate, Amaranto,

Cacao, Palma de Aceite, Plantaciones Forestales, Miel,

Langosta, Caprinos. Gto, Jal, Col, Pue, Chs, Tab, Cmp,

Yuc y BCS.

Concepto 2014 2015

Esquemas 91 93

Redes de Valor 34 34

Ha 264,229 366,910

Vientres

ganado

213,061 288,488

Productores 46,966 48,697

Consultores 74 75

Técnicos 726 918

Mdp Apoyos

Tecnológicos

154.2* 265.4

Mdp Crédito 4,620.6 6,675.4

*Ejercido 2014: 86.3 Mdp

15

3. Modelo de negocios para la industria agroalimentaria

Dos ejemplos de esquemas éxitosos de la integraciónde desarrollo de proveedores

1. Esquema de integración en la Red Bovinos deCarne del Estado de Veracruz

2. El esquema implementado en la Red Bovinosde Carne del Estado de San Luis Potosí yentidades vecinas

Apoyos Tecnológicos• Se integra con 28 Grupos Ganaderos con 326 Productores

• 23,186 vientres y vaquillas en 39,825 hectáreas

• FIRA Apoya con recursos para asesoría y capacitación por $9.2 millones

• 1 Consultor Técnico con 28 Asesores de campo

Apoyos Financieros• Se apoyan a 216 productores para acreditarlos

• Demanda de $75.6 millones de pesos

• Apoyados por 2 Parafinancieras de los productores, UGRNV y UGRSV

• Apoyo con Grupo Empresarial VERACARNE para la comercialización de la

producción y Desarrollo de Proveedurías.

Esquema de Integración implementado en Veracruz

• El esquema permite articular a los participantes en la Red Bovinos de Carne del

Estado de Veracruz, desde la producción primaria hasta su comercialización.

• La transferencia tecnológica permite mejorar la competitividad y rentabilidad

• Redistribución del valor agregado en la red, permite aumentar el precio pagado

en un 15% a los productores

• Bancarización de nuevos productores, con dispersión del riesgo en la

recuperación del financiamiento.

Apoyos Tecnológicos• Avance de 134 productores atendidos en 11 grupos organizados con 5,844 cabezas

• FIRA Apoya con recursos para asesoría y capacitación por $4.0 millones

• 1 Consultor Técnico con 11 Asesores de campo

Apoyos Financieros• Se apoyan a más de 30 productores para acreditarlos en la red de valor GBC

• Se apoyaron 42 solicitudes para la inversión de $10.5 millones para la compra de

630 vacas dentro del programa de Repoblamiento de Hato

• Apoyado por la SOFOM Corporativo agropecuario CATANERO, SA CV.

• Líneas de crédito por $45 millones para el desarrollo - engorda de ganado bovino

Esquema de Integración implementado en la Huasteca potosina

• El esquema implementado en la Red Bovinos de Carne del Estado de San Luis

Potosí y entidades vecinas

• La tecnología considera la producción, crianza y pre engorda de becerros para su

venta a un peso de 300 – 350 kilogramos a la empresa Tractora.

• Financiamiento para incrementar el hato de vacas en producción

• Beneficiarios de los programas de Repoblamiento de Hato y Recría de vaquillas

Implementar el Programa Especial de Apoyo a Proyectos Sostenibles establecido por FIRA.

� Impulsar proyectos de inversión sostenibles y que generen beneficios la medio ambiente y mitiguen el riesgo del cambio climático

• Proyectos Verdes

• Practicas Forestales

• Agricultura sostenible

• Uso eficiente del agua

• Energías renovables y eficiencia energética

� Financiar inversiones fijas en las siguientes categorías:

• Biodigestores, Prácticas Sostenibles, Energías Renovables, Uso eficiente del agua y Energía, Ecoturismo, Proyectos Forestales y Biocombustibles.

� Condiciones crediticias:

• Moneda Nacional o Dólares Americanos

• Apoyo financiero equivalente a 100 puntos base de la tasa de interés por los 10 años de vigencia del los créditos.

• Monto máximo de crédito susceptible de apoyo es de hasta 30 millones de UDIS

• Plazo y tasa de interés de conformidad al esquema de tasas de interés vigente.

23

4. Acciones conjuntas FIRA - ANETIF

Con el fin de impulsar, promover y fortalecer el desarrollo de laindustria de alimentos cárnicos, el pasado 31 de julio de 2014 FIRAy ANETIF suscribieron un convenio de colaboración

Al amparo del convenio:

1. ANETIF y FIRA están identificando requerimientos de financiamiento para

su canalización con Intermediarios Financieros autorizados.

2. Se está realizando labor de promoción conjunta de financiamiento ymodelos de negocio tanto para los asociados de la ANETIF como para los

proveedores de sus socios.

3. ANETIF y FIRA están coordinándose operativamente a través de lasDirecciones Regionales y Residencias Estatales de FIRA para la

implementación conjunta de los modelos de negocios resultantes y con

ello para orientar adecuadamente proyectos de inversión y lograr un

mayor impacto.

Se contó con asistencia total de 488

participantes:

• 167 (34%) fueron productores individuales,

• 195 (40%) representantes de la industria

cárnica,

• 11 participantes de diferentes

dependencias gubernamentales,

• 10 de la industria de soporte,

principalmente de la red de frío y

transportación,

• 10 representantes de tiendas

departamentales,

• Diversos representantes de uniones

ganaderas regionales, asociaciones

ganaderas, comercializadoras, exportadoras

de cárnicos, prestadores de servicios de

asesoría y consultoría, entre otras.

Desde la suscripción del convenio se han realizado tres eventos de

Promoción Regional: en Monterrey, Guadalajara y Mérida.

27

5. 5. 5. 5. Retos y Oportunidades del Sector Agroalimentario

Retos

28

� Impulsar el financiamiento de redes agroalimentarias que

tienen alto potencial productivo y competitivo

� Ampliar la cobertura de servicios financieros en el sector

agropecuario y rural.

� Promover la sostenibilidad y mitigación al cambio climático en

las actividades agropecuarias.

� Inducir el uso de mecanismos de reducción de riesgo y

estabilización de precios en las principales redes de valor

agropecuarias.

Oportunidades

29

• Impulso gubernamental a estrategias para un mayor financiamiento

al campo.

• La Banca e IFNB presentan apertura para aumentar su participación

en el sector agroalimentario.

• Se dispone de modelos tecnológicos innovadores con resultados y

potencial para mejorar la productividad y rentabilidad de las

principales redes agropecuarias.

• Existen programas de apoyo gubernamental que incentivan la

inversión en proyectos de valor agregado y reducción de impactoambiental en ámbitos como uso del agua, energía renovables y

tratamiento de desechos.

• Disponibilidad de mecanismos complementarios al financiamientopara la administración y reducción de riesgos ambientales,

tecnológicos, financieros y de mercado.