CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2015 -...

CUARTOINFORME TRIMESTRAL2015

Con la publicacin del Cuarto Informe Trimestral 2015, la Comisin Federal de Competencia Econmica cumple con lo

dispuesto por el artculo 28, prrafo vigsimo, fraccin VIII de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y con los artculos 12, fraccin XXV y 49 de la Ley Federal de Competencia

Econmica.

El Pleno de la Comisin aprob el Cuarto Informe Trimestral 2015 durante su tercera sesin ordinaria 2016, celebrada el 21 de enero del presente, conforme a lo establecido en el artculo 20 fraccin IX de la Ley Federal de Competencia Econmica y

12 fraccin XIV del Estatuto Orgnico de la Comisin Federal de Competencia Econmica.

El presente informe da cuenta de las actividades de la Comisin Federal de Competencia Econmica del 1 de octubre al 31 de

diciembre de 2015.

Siglas y acrnimos

ANADE, Asociacin Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. APEAM, Asociacin de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacn,

A.C. ASERCA, Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios ASOLMEX, Asociacin Mexicana de Energa Solar Fotovoltaica BMA, Barra Mexicana Colegio de Abogados, A.C. CEPAL, Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe CFC, Comisin Federal de Competencia, antecesora de la Comisin Federal de Competencia Econmica CFT, Comisin Federal de Telecomunicaciones CIDE, Centro de Investigacin y Docencia Econmicas COFECE o Comisin, Comisin Federal de Competencia Econmica COFEMER, Comisin Federal de Mejora Regulatoria COLMEX, Colegio de Mxico CONCAMIN, Confederacin de Cmaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social CPEUM o Constitucin, Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos CRE, Comisin Reguladora de Energa DOF, Diario Oficial de la Federacin EUA, Estados Unidos de Amrica IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos IFT, Instituto Federal de Telecomunicaciones IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social INAI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos Personales INEGI, Instituto Nacional de Estadstica y Geografa IPN, Instituto Politcnico Nacional ITAM, Instituto Tecnolgico Autnomo de Mxico ITESM, Instituto Tecnolgico de Estudios Superiores de Monterrey LFCE o Ley, Ley Federal de Competencia Econmica LFTAIPG, Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental LGTAIP, Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica

LH, Ley de Hidrocarburos OCDE, Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos PAT, Programa Anual de Trabajo PEMEX, Petrleos Mexicanos PJF, Poder Judicial de la Federacin PROFECO, Procuradura Federal del Consumidor PyMES, Pequeas y medianas empresas RICE, Red Internacional de Competencia Econmica SAGARPA, Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentacin SCJN, Suprema Corte de Justicia de la Nacin SCT, Secretara de Comunicaciones y Transportes SE, Secretara de Economa SECOFI, Secretara de Comercio y Fomento Industrial SHCP, Secretara de Hacienda y Crdito Pblico UAEMEX, Universidad Autnoma del Estado de Mxico UNAM, Universidad Nacional Autnoma de Mxico UPVAI, Unidad de Planeacin, Vinculacin y Asuntos Internacionales

PresentacinEn 2015, la Comisin Federal de Competencia Econmica (COFECE o Comisin) cumpli dos aos de existencia. En conmemoracin de ello, en octubre se realiz la Jornada por la Competencia, evento celebrado en la Residencia Oficial de Los Pinos y encabezado por el Presidente Constitu-cional de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Pea Nieto. En esta ceremonia, se entregaron las distinciones correspondientes a los premios de periodismo y de investigacin en materia de competencia econmica, convocados por la Comisin. Asimismo, se llev a cabo la firma de un convenio de colaboracin entre la COFECE y la Secretara de Economa.

En este trimestre, la Comisin culmin diversos asuntos que contribuyen a garantizar la libre con-currencia y competencia en los mercados. Entre ellos destacan la autorizacin con condiciones de la concentracin Soriana-Comercial Mexicana y la sancin a Alsea por incumplir condiciones impuestas en una concentracin autorizada previamente.

En este periodo, la COFECE atendi 154 asuntos. Se desahogaron 89 trmites, de los cuales 31 corresponden a concentraciones; 50 a opiniones sobre licitaciones, participantes a licitaciones, concesiones y permisos; y, ocho asuntos referentes a prcticas anticompetitivas. Adicionalmente, la COFECE emiti tres opiniones a marcos normativos, orientadas a promover la competencia econmica en el sector energtico.

Aunado a lo anterior, en diciembre de 2015, se public el Reporte sobre las condiciones de com-petencia en el sector agroalimentario. El estudio comprende 27 recomendaciones de la Comisin a rganos de gobierno con el objetivo de mejorar la competencia econmica y libre concurrencia en los mercados del sector.

Adicionalmente, destaca el reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social (CONEVAL) a la labor de evaluacin de impacto impulsada por la COFECE. La distincin se recibi el 2 de diciembre de 2015, en el marco del VI Reconocimiento de Buenas Prcticas en el uso de los Resultados de Monitoreo y Evaluacin en el ciclo de Poltica Pblicas.

A nivel internacional, la revista Global Competition Review reconoci al Titular de la Autoridad In-vestigadora, Carlos Mena Labarthe, como uno de los 40 especialistas en materia de competencia econmica menores de 40 aos de edad.

Finalmente, al cierre del ao, la COFECE registr un 92.2% de avance en su Programa Anual de Trabajo (PAT) 2015, 31 de las 39 acciones concluyeron en tiempo y forma, las ocho restantes se retomarn en 2016.

Alejandra Palacios PrietoComisionada Presidenta

El Pleno de la Comisin

Comisionada Presidenta

Alejandra Palacios Prieto

Comisionado

Alejandro Ildefonso Castaeda Sabido

Comisionado

Benjamn Contreras Astiazarn

Comisionado

Eduardo Martnez Chombo

Comisionado

Francisco Javier Nez Melgoza

Comisionado

Jess Ignacio Navarro Zermeo

Comisionado

MartnMoguel Gloria

1.2 Organigrama

El Estatuto Orgnico de la COFECE se public el 8 de julio de 2014 en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) y establece su estructura orgnica y bases de operacin.1

1. La Secretara Tcnica y la Direccin General de Asuntos Contenciosos dependen jerrquicamente del Pleno de la COFECE, rgano supre-mo de decisin de la Comisin. Con respecto a la Autoridad Investigadora, el artculo 26 de la LFCE seala que sta debe de contar con autonoma tcnica y de gestin para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Lo anterior a fin de dar cumplimiento al artculo 28, prrafo vigsimo, fraccin V de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos que establece que debe existir una separacin entre la autoridad que conoce de la etapa de investigacin y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio.

PresidenciaPleno

Contralora Interna

Autoridad Investigadora

Secretara Tcnica

Oficina de Coordinacin

DireccinGeneral de

Investigaciones de Prcticas Monoplicas

Absolutas

DireccinGeneral de

Investigaciones de Mercado

DireccinGeneral de Mercados Regulados

DireccinGeneral de

Inteligencia de Mercados

DireccinGeneral de

Asuntos Jurdicos

DireccinGeneral de

Estudios Econmicos

DireccinGeneral de

Concentraciones

DireccinGeneral de

Asuntos Contenciosos

Unidad de Planeacin,

Vinculacin y Asuntos

Internacionales

DireccinGeneral de

Promocin a la Competencia

DireccinGeneral de

Planeacin y Evaluacin

DireccinGeneral de

Administracin

ContenidoPlaneacin estratgica institucional

MisinVisinValores institucionalesObjetivos estratgicos

I. Cumplimiento del mandato constitucional y legal en materia de competencia econmica1. Concentraciones2. Opiniones sobre licitaciones, concesiones y permisos3. Conductas anticompetitivas4. Defensa de las resoluciones ante rganos jurisdiccionales5. Fortalecimiento de la normativa en materia de competencia econmica

II. Promocin de los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores econmicos y en la sociedad en general1. Promocin de marcos regulatorios y polticas pblicas favorables a la competencia

econmica en los mercados nacionales2. Posicionamiento de la competencia econmica en la agenda pblica3. Impulso al reconocimiento de la COFECE en el mbito internacional4. Comunicacin social

III. Contribucin de la COFECE al crecimiento econmico y al bienestar de la sociedad a travs del impulso a la libre competencia en los mercados

1. Monitoreo y supervisin de las condiciones de competencia y libre concurrencia en los mercados

2. Evaluacin de la poltica de competencia

IV. Ser una institucin de excelencia, reconocida por su apego a la legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo1. Transparencia y acceso a la informacin2. Mejora del desempeo institucional3. Gestin de los recursos de la Comisin

V. Seguimiento al desempeo institucional1. Cumplimiento del mandato constitucional2. Promocin de la competencia3. Contribucin al crecimiento econmico4. Desarrollo institucional

Apndice estadsticondice de tablas y grficasGlosarioDirectorio

1010101111

121623263237

38

40

455052

55

57

64

66

687172

7879828486

889596

103

10

Comisin Federal de Competencia Econmica

Planeacin estratgica institucionalLa COFECE cuenta, conforme a las mejores prcticas internacionales, con un esquema de planea-cin estratgica para la mejora continua en sus operaciones. sta, se despliega en dos etapas.

La primera corresponde a la estrategia de operacin institucional de mediano plazo establecida en el Plan Estratgico 2014-2017.2 En este documento, se establece la misin, visin, valores institucionales, objetivos y lneas estratgicas que guiarn la operacin de la Comisin en este periodo.

La segunda se enfoca en una planeacin estratgica anual, mediante la cual se identifican y priorizan los proyectos que se ejecutarn a lo largo de un ao. Esto permite avanzar en el cum-plimiento de los cuatro objetivos estratgicos plasmados en el Plan Estratgico 2014-2017. Los documentos en los que se establecen estas acciones son los Programas Anuales de Trabajo de la COFECE.

En apego a lo establecido en el artculo 28 constitucional, prrafo vigsimo, fraccin VIII, entre los instrumentos de rendicin de cuentas de la Comisin estn los informes trimestrales de acti-vidades. En este sentido, el presente informe da cuenta de las acciones y resultados alcanzados durante el cuarto trimestre de 2015. Los primeros cuatro captulos del informe dan cuenta de las actividades de la Comisin por objetivo estratgico. El quinto captulo presenta los avances de las acciones comprometidas en el PAT al cierre de 2015.3

A continuacin, se presentan la misin, visin, valores institucionales y objetivos estratgicos de la COFECE:

MisinGarantizar la libre competencia y concurrencia, y prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prcticas monoplicas, las concentraciones ilcitas, emitir lineamientos para regular los insu-mos esenciales y eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia, as como las dems restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los trminos que establecen la Constitucin, los tratados y las leyes.

VisinSer una autoridad de prestigio nacional e internacional, que impulsa eficazmente la competencia en los mercados, cuyas opiniones, estudios y resoluciones contribuyen al crecimiento econmico y al bienestar de los mexicanos, y que es referente obligado en las decisiones de poltica pblica por su apego a los valores de legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y excelencia.

2. El Plan Estratgico 2014-2017 de la COFECE est disponible en: https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/37/PE_2014-2017_act_2015.pdf

3. El PAT 2015 de la COFECE est disponible en: https://www.cofece.mx/cofece/phocadownload/Normateca/Informe/Programa_Anual_de_Trabajo_2015.pdf

http://Planeacin estratgica institucional

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Cuarto Informe Trimestral 2015

Valores institucionalesLa COFECE defini los siguientes valores, los cuales guan su labor cotidiana as como su interac-cin con agentes econmicos, actores internacionales y la sociedad mexicana en general:

Legalidad: Que los actos de la Comisin se realicen con estricto apego a la Constitucin, los tratados y las leyes, para garantizar la seguridad jurdica de los agentes econmicos.

Imparcialidad: Que las decisiones de la Comisin se tomen sin sesgo, prejuicios, intereses o tratos diferenciados hacia las partes involucradas.

Objetividad: Que las resoluciones de la Comisin se sujeten a las circunstancias reales de los acontecimientos y estn basadas en criterios, evidencia y procedimientos analticos, econmi-ca y jurdicamente slidos, y no en interpretaciones subjetivas.

Transparencia: Que los procedimientos de la Comisin sean claros y la informacin que gene-re sea accesible a toda la poblacin, protegiendo la informacin clasificada como confidencial o reservada en trminos de la ley.

Excelencia: Que la Comisin sea una institucin de vanguardia cuya estructura, organizacin y operacin impulse el desarrollo personal y el trabajo en equipo, para as, alcanzar los ms altos estndares de eficiencia, eficacia y calidad.

Objetivos estratgicosLa COFECE tiene cuatro objetivos estratgicos:

I. Cumplir con el mandato constitucional y legal en materia de competencia econmica.

II. Promover los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores econmicos y en la sociedad en general.

III. Contribuir al crecimiento econmico y al bienestar de la sociedad a travs del impulso a la libre competencia en los mercados.

IV. Ser una institucin de excelencia, reconocida por su apego a la legalidad, imparcialidad, objetividad, transparencia y profesionalismo.

Cumplimiento del mandatoconstitucional ylegal en materia de competencia econmica

I

En el cuarto trimestre de 2015, la COFECE atendi 154 asuntos. Al respecto, se desahogaron 89 trmites, de los cuales 31 corresponden a concentraciones; 50 a opiniones sobre licitaciones, participantes a licitaciones, concesiones y permisos; y, ocho asuntos referentes a prcticas anticompetitivas.

El Poder Judicial de la Federacin (PJF) concluy cuatro juicios de amparo interpuestos contra las resoluciones de la Comisin. En dos de los juicios concluidos se confirm la decisin de la COFECE quedando firmes las multas impuestas, y en los dos restantes se otorg el amparo.

Se emitieron cuatro guas que clarifican los siguientes temas y procedimientos en materia de competencia: i) notificacin de concentraciones; ii) dispensa y reduccin del importe multas; iii) intercambio de informacin entre agentes econmicos; iv) trmite de un procedimiento de investigacin por prcticas monoplicas absolutas. Asimismo, se publicaron los criterios tcnicos para la solicitud y emisin de medidas cautelares, as como para la fijacin de cauciones.

El 19 de diciembre de 2015, la Comisin inici el periodo de consulta pblica del Anteproyecto de Modificaciones a las Disposiciones Regulatorias de la LFCE.

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I. Cumplimiento del mandato constitucional y legal en materia de competencia econmica

La COFECE tiene por objeto garantizar la competencia econmica y la libre concurrencia en los mercados, as como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prcticas monoplicas, las concentraciones ilcitas y dems restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. En este sentido, la poltica de competencia vigila que exista un entorno econmico que incentive a las empresas a operar de manera eficiente, ofreciendo ms y mejores bienes y servicios que sean atractivos para el consumidor. As, en un mercado competido, los consumidores acceden a una mayor variedad de productos, menores precios y mayor calidad, lo que se refleja en un incremento del bienestar social.

Al respecto, la Comisin ejecuta la poltica de competencia en cuatro vertientes:

Preventiva: la COFECE previene la creacin de estructuras de mercado que pudieran facilitar o incentivar la comisin de prcticas anticompetitivas mediante el anlisis de concentraciones y opiniones sobre procesos de licitaciones, concesiones y permisos.

Correctiva: la Comisin realiza investigaciones sobre posibles violaciones a lo establecido en la LFCE. As, identifica y sanciona prcticas anticompetitivas que restringen las condiciones de competencia y libre concurrencia.

Defensa de las actuaciones ante el PJF: el artculo 28 constitucional establece el juicio de amparo indirecto como va de impugnacin de las resoluciones emitidas por la COFECE. En este sentido, el Pleno de la Comisin emite sus resoluciones de manera fundada, motivada y apegada a derecho, para que en caso de que sean impugnadas ante el PJF, estas determina-ciones prevalezcan y se ejecuten en beneficio de los consumidores.

Promocin de la competencia: la COFECE emite opiniones a anteproyectos de leyes, reglamen-tos, disposiciones, polticas pblicas y dems actos administrativos realizados por las autori-dades con el objeto de identificar y eliminar restricciones a la competencia y libre concurrencia que pueden crearse a partir de los marcos regulatorios que norman los mercados.

En el cuarto trimestre de 2015, la COFECE dio trmite a 154 asuntos. De stos, 85 estaban pen-dientes del periodo anterior y 69 ingresaron en el periodo que se informa. De octubre a diciembre, se resolvieron 89 asuntos, por lo que al cierre de 2015 restaron 65 asuntos pendientes, cuyo anlisis continuar en 2016.

La Tabla I.1 detalla las acciones realizadas por la COFECE en materia de la ejecucin de la po-ltica de competencia en el cuarto trimestre de 2015. Asimismo, se presenta la clasificacin de los asuntos en materia de prevencin y correccin de estructuras de mercado que restringen el proceso de competencia y libre concurrencia a los que se dio trmite durante el periodo que se informa. Adems, se muestra el estado general que guardan los juicios de amparo interpuestos contra resoluciones de la Comisin. Finalmente, se exhibe el seguimiento de las opiniones a mar-cos regulatorios.

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Tabla I.1Asuntos en materia de competencia atendidosCuarto trimestre de 2015

Tipo de asuntos NmeroAsuntos tramitadosPendientes del periodo anterior 85

Concentraciones 19

Licitaciones, concesiones y permisosa 38

Prcticas monoplicas y concentraciones ilcitas 26

Insumos esenciales y barreras a la competencia 2

Ingresados en el periodo 69

Concentraciones 36




Concluidosb 89

Concentraciones 31




Pendientes para el siguiente periodo 65

Concentraciones 24

Licitaciones, concesiones y permisosb 8



Juicios de amparoJuicios de amparo pendientes del periodo anterior 52

Juicios de amparo ingresados 10

Juicios de amparo concluidos 4

Juicios de amparo pendientes para el siguiente periodo 58

Opiniones a regulaciones, leyes, iniciativas legislativas u otrosTotal de opiniones emitidas con fundamento en el artculo 12 de la LFCE 3

Opiniones emitidas en el marco del convenio COFECE-COFEMER 2

Opiniones de oficio o a peticin de parte 1Fuente: COFECE.Notas:a. Incluye las opiniones a participantes y condiciones de competencia en procesos de licitaciones, concesiones y permisos.b. Los asuntos se consideran concluidos una vez que el Pleno emiti la resolucin correspondiente.

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1. ConcentracionesUna concentracin, en trminos del artculo 61 de la LFCE, se define como la fusin, adquisicin del control o cualquier acto mediante el cual se unan sociedades, asociaciones, partes sociales, fideicomisos o activos en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes o cua-lesquiera otros agentes econmicos.

Los agentes econmicos estn obligados a notificar a la Comisin aquellas concentraciones cuyo monto rebase los umbrales determinados en el artculo 86 de la LFCE. Asimismo, el artculo 93 de la LFCE prev la posibilidad de que los agentes econmicos notifiquen voluntariamente aquellas concentraciones que no rebasen los umbrales monetarios fijados en la Ley.

La Comisin tiene atribuciones para imponer condiciones, e incluso no autorizar las operaciones. Esto cuando derivado del anlisis de la concentracin, se identifiquen riesgos potenciales a la competencia y libre concurrencia en los mercados que seran afectados por la concentracin.

En el cuarto trimestre de 2015, se analizaron 55 concentraciones, de las cuales en 31 asuntos se concluy el anlisis. Del total de asuntos concluidos, el Pleno de la Comisin autoriz 26 concen-traciones, condicion una, objet otra, y en tres ms los agentes econmicos desistieron. Al cierre de 2015, 24 asuntos continuarn su anlisis en 2016 (ver Tabla I.2).

Tabla I.2Concentraciones, tipo de resolucinCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalPendientes del periodo anterior 19Ingresados en el periodo 36Concluidos 31

Autorizadasa 26Condicionadasb 1Objetadasc 1Otrasd 3

Pendientes para el siguiente periodo 24Fuente: COFECE.Notas:a. Una concentracin autorizada es aquella aprobada por el Pleno en los trminos en los que fue

notificada por los agentes econmicos.b. Una concentracin condicionada es aquella en la que el Pleno sujeta la autorizacin al cumplimien-

to de condiciones para eliminar los riesgos potenciales a la competencia que pudiera representar la operacin.

c. Una concentracin objetada es aquella en la que el Pleno decidi negar su autorizacin a causa de posibles riesgos a la competencia en el mercado analizado.

d. En el rubro de otras se incluyen operaciones no presentadas, no admitidas a trmite o desistidas. Una concentracin adquiere el carcter de no presentada cuando los agentes econmicos no en-tregan la informacin requerida para el anlisis de la operacin. Una concentracin no admitida a trmite es aquella donde la Comisin no es la autoridad competente para llevar a cabo el anlisis. Una concentracin desistida ocurre cuando los agentes econmicos deciden no continuar con el proceso de notificacin.

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La COFECE clasifica las concentraciones notificadas en tres tipos de procedimientos: i) por art-culo 92 de la LFCE (sin riesgos notorios a la competencia); ii) sin ampliacin de plazo; y, iii) con ampliacin de plazo. Esta clasificacin se basa en el tipo de anlisis que requiere cada caso y permite monitorear el cumplimiento de los plazos legales establecidos en la LFCE.

El procedimiento conforme al artculo 92 de la LFCE, se asocia con aquellas notificaciones en las que los agentes econmicos involucrados proveen elementos que demuestran de forma notoria que la operacin no tendr como objeto o efecto disminuir, daar o impedir la libre concurrencia y competencia econmica.

Por su parte, el procedimiento sin ampliacin de plazo corresponde a aquellas concentraciones que por sus caractersticas se pueden analizar y resolver dentro de un plazo mximo de 60 das hbiles, con fundamento en el artculo 90, fraccin V de la Ley. Finalmente, el tercer procedi-miento corresponde a aquellas notificaciones que, por el volumen y las caractersticas de la informacin a analizar, es necesario ampliar el periodo de revisin hasta por 40 das adicionales en trminos del artculo 90, fraccin VI de la LFCE.

En el periodo de octubre a diciembre de 2015, se resolvieron 27 asuntos por procedimiento sin ampliacin de plazo en un tiempo promedio de 18 das hbiles, lo que representa un ahorro de 42 das del plazo mximo establecido por la LFCE. Asimismo, se concluy una concentracin trami-tada por procedimiento con ampliacin de plazo en 94 das hbiles, esto es seis das por debajo del plazo mximo legal (ver Grfica I.1).

Grfica I.1Concentraciones, tiempo promedio de resolucin y plazo legal a, b, c

Cuarto trimestre de 2015

Fuente: COFECE.Notas:a. En la grfica se muestra el plazo legal previsto en la LFCE vigente a partir del 7 de julio de 2014. b. No se incluyen operaciones desistidas ni cerradas.c. Los procedimientos se clasifican en:

Procedimiento contemplado en el artculo 92 (Concentracin tramitada con fundamento en el artculo 92 de la LFCE publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014): es aquella notificada a partir del 7 de julio de 2014, en la que los promoventes presentan la informa-cin y los elementos de conviccin que demuestran que es notorio que la operacin no tendr como objeto y efecto disminuir, daar o impedir la competencia y la libre concurrencia.Procedimiento sin ampliacin de plazo: es aquella concentracin notificada en la que no es necesario solicitar ampliacin de plazo al Pleno para analizar la informacin proporcionada por los promoventes. Procedimiento con ampliacin de plazo: es aquella concentracin notificada en la que fue necesario ampliar el periodo de anlisis hasta por 40 das hbiles, debido a la complejidad de la informacin a analizar. Las concentraciones complejas que fueron notifica-das a partir del 7 de julio tienen su fundamento en el artculo 90, fraccin VI, de la LFCE (publicada en el DOF el 23 de mayo de 2014).

94

18.04

60

15

Procedimiento con ampliacin de plazo

1 caso

27 casos

0

Procedimiento sin ampliacin de plazoProcedimiento artculo 92

Da

s h

bile

s

100

80

60

40

20

0

0 casos

100

Plazo mximo legalTiempo promedio

18


La Comisin tambin clasifica las concentraciones segn sus efectos en el mercado. En el periodo informado, del total de concentraciones que se resolvieron, se determin que 11 no tuvieron efec-tos en el mercado, al ser operaciones que representaban una reestructura corporativa, aumento de participacin accionaria o diversificacin pura.

Los casos en que se identifican efectos sobre el mercado se catalogan como: i) horizontales (fu-sin con o adquisicin de un competidor); ii) verticales (fusin con o adquisicin de un proveedor o distribuidor); y, iii) diversificaciones por lnea de producto o extensin geogrfica. En este sentido, en el cuarto trimestre de 2015 se resolvieron 14 casos de integraciones horizontales, un caso de integracin vertical y dos de diversificaciones.

Tabla I.3Concentraciones, tipo de efectoCuarto trimestre de 2015

Tipo de concentracin TotalTotal 28Sin efectos en los mercados 11

Reestructuracin corporativa 1Aumento de participacin accionaria 4Diversificacin pura 6

Con efectos en los mercados 17Horizontal 14Vertical 1Diversificaciones 2

Por lnea de producto 1Por extensin geogrfica de mercado 1

Fuente: COFECE.Nota: No se incluyen operaciones desistidas ni cerradas.

Asuntos representativos en materia de concentraciones

A continuacin se presenta el resumen de cuatro casos representativos en materia de concentra-ciones en los que el Pleno de la COFECE emiti resolucin en el cuarto trimestre de 2015.

Soriana y Comercial Mexicana4

El 19 de febrero de 2015, Soriana y Comercial Mexicana notificaron a la COFECE su intencin de llevar a cabo una concentracin. La operacin consista en la adquisicin por parte de Soriana de 159 tiendas propiedad de Comercial Mexicana.

Soriana y Comercial Mexicana son sociedades pblicas mexicanas que se dedican al comercio minorista de una extensa variedad de productos, principalmente alimenticios o de primera nece-sidad para los hogares y personas, a travs de tiendas de autoservicio.

4. Expediente CNT-021-2015. Organizacin Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) y Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (Comercial Mexica-na). Resolucin disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V1730/0/2289112.pdf

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Derivado de lo anterior, las partes coinciden en el comercio minorista de productos mediante tien-das de autoservicio con formatos de tiendas de descuento, bodega, supermercados, hipermerca-dos y megamercados. El mercado relevante se defini en un mbito geogrfico local, al considerar el tiempo o los costos de traslado en que incurrira un consumidor que decidiera visitar tiendas alejadas a su ubicacin.

En los mercados donde exista presencia tanto de Soriana como de Comercial Mexicana, se cal-cularon los ndices de concentracin y participaciones de mercado. Con base en los resultados de dichos ndices, la Comisin determin los mercados en los que no se podan descartar riesgos a la competencia de acuerdo con los criterios de aplicacin de la COFECE. Adicionalmente, para estos mercados se realiz un anlisis sobre barreras a la entrada. Derivado de ste se establecieron 27 mercados en los que no se pudo descartar riesgos a la competencia. Sin embargo, la COFECE consider que las siguientes condiciones podran corregir de forma estructural los riesgos poten-ciales identificados en dichos mercados:

Que alguna o algunas de las tiendas identificadas dentro de los 27 mercados donde existen riesgos a la competencia no formen parte de la transaccin a realizar. Es decir, que Soriana no adquiriera dichas tiendas.

En caso de que Soriana y Comercial Mexicana decidan incluir en la transaccin alguna o algu-nas de las tiendas mencionadas en el punto anterior, Soriana deber aceptar la obligacin de desincorporar la o las tiendas correspondientes considerando las alternativas proporcionadas por la COFECE.

Por lo anterior, el 5 de octubre de 2015, el Pleno de la COFECE resolvi sujetar la autorizacin de la operacin al cumplimiento de las condiciones mencionadas. El 12 de octubre de 2015, Soriana y Comercial Mexicana informaron a la COFECE la aceptacin de las condiciones impuestas a la operacin.

IEnova Gasoductos, Gasoductos de Chihuahua, Ductos y Energticos del Norte y Pemex GPB5

El 12 de agosto de 2015, IEnova Gasoductos, Gasoductos de Chihuahua, Ductos y Energticos del Norte y Pemex GPB notificaron su intencin de realizar una concentracin. Los agentes econmi-cos involucrados en la operacin son:

IEnova Gasoductos es una subsidiaria de Sempra Energy, sociedad constituida en Mxico para ser tenedora de acciones de empresas transportadoras de hidrocarburos, petrolferos y petroqumicos en Mxico.

Pemex GPB es una subsidiaria de Petrleos Mexicanos (PEMEX), sus actividades abarcan el procesamiento, transporte y comercializacin de gas natural y Gas Licuado del Petrleo (GLP).

Gasoductos de Chihuahua, proporciona servicios de transporte de gas natural, y de transporte y almacenamiento de GLP y el transporte de etanol por ducto.

5. Expediente CNT-085-2015. IEnova Gasoductos Holding, S. de R.L. de C.V. (IEnova Gasoductos), Gasoductos de Chihuahua, S. de R.L. de C.V. (Ga-soductos de Chihuahua), Ductos y Energticos del Norte, S. de R.L. de C.V. (Ductos y Energticos del Norte), as como Pemex Gas y Petroqumica Bsica (Pemex GPB). Resolucin disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V2061/15/2306155.pdf

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Ductos y Energticos del Norte es una tenedora de acciones, que funge como vehculo para desarrollar el proyecto de transporte de gas natural por medio de ductos.

Los promoventes manifestaron que uno de los objetivos de la transaccin era dar cumplimiento a las condiciones que la extinta CFC impuso a Pemex GPB en dos concentraciones previas: i) Pemex GPB, el Paso Energy International Company y Gaseoductos de Chihuahua (Ducto San Fernando); y ii) Pemex GPB, el Paso Energy International Company y TDF (Ducto Burgos-Monterrey).6,7

Las condiciones impuestas establecan que Pemex GPB deba vender, mediante licitacin, su par-ticipacin en la sociedad tenedora del permiso de transporte de gas natural para los proyectos de San Fernando y Burgos-Monterrey. Pemex GPB incumpli con las condiciones impuestas en las dos concentraciones, por lo que la extinta CFC le impuso una multa como medida de apremio en ambos asuntos. En virtud de lo anterior, Pemex GPB impugn la multa. En ambos casos, el fallo de los tribunales correspondientes declar la validez de la multa impuesta.8

El 3 de diciembre de 2015, el Pleno de la Comisin resolvi objetar la concentracin por el incum-plimiento de las resoluciones CNT-147-2001 y CNT-054-2005, emitidas por la extinta CFC el 31 de octubre de 2001 y el 1 de septiembre de 2005, respectivamente. Lo anterior, porque el incum-plimiento constituye una afectacin al proceso de competencia y libre concurrencia al impedir el cumplimiento eficaz del objeto de la COFECE.

Pemex Fertilizantes y Fertinal9

El 12 de agosto de 2015, Pemex Fertilizantes y Banco Azteca notificaron a la COFECE su intencin de realizar una concentracin. Esta operacin consista en la adquisicin por parte de Pemex Fer-tilizantes, de acciones representativas del capital social de Fertinal.

Pemex Fertilizantes es una subsidiaria de Pemex enfocada en la produccin, distribucin y co-mercializacin de amoniaco, fertilizantes y sus derivados, as como la prestacin de servicios relacionados. Por su parte, Fertinal es una sociedad mexicana que se dedica a la produccin y comercializacin de fertilizantes nitrogenados y fosfatados.

Pemex Fertilizantes y Fertinal coinciden en la comercializacin de fertilizantes nitrogenados en el mercado nacional. En el anlisis se identific que existe un nmero considerable de competidores nacionales y extranjeros, lo que provoca que la participacin de mercado de las partes sea reduci-da. Asimismo, se identific que actualmente no existen restricciones que limiten significativamen-te las importaciones de fertilizantes.

6. Expediente CNT-054-2005 http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V1740/0/2296615.pdf

7. Expediente CNT-147-2001: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V1740/0/2296620.pdf

8. El 18 de abril de 2013 el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito neg el amparo a Pemex GPB, respecto de la resolucin dictada por el Pleno de la extinta CFC en el expediente CNT-147-2001 donde se impuso una multa como medida de apremio. Asimis-mo, el 14 de mayo de 2015, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones dict sentencia dentro del juicio de amparo directo 4/2015 y declar la validez de la resolucin de fecha 20 de diciembre de 2011 dictada por el Pleno de la extinta CFC en el expediente CNT-054-2005.

9. Expediente: CNT-086-2015. Agentes econmicos involucrados: Pemex Fertilizantes, Grupo Fertinal, S.A. de C.V. (Fertinal) y Banco Azteca, S.A. (Banco Azteca). Resolucin disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V2062/16/2311572.pdf

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Adicionalmente, Pemex Fertilizantes es el nico productor de amoniaco en Mxico (insumo princi-pal para la fabricacin de fertilizantes); sin embargo, se consider que no existiran cambios signi-ficativos en el mercado de amoniaco derivados de la operacin. Por lo anterior, el 3 de diciembre de 2015, el Pleno de la COFECE resolvi autorizar por unanimidad de votos la concentracin entre Pemex Fertilizantes y Fertinal.

Promotora y Capital Inbursa10

El 25 de septiembre de 2015, Promotora y Capital Inbursa notificaron a la Comisin su intencin de realizar una concentracin. La operacin consista en la adquisicin por parte de Capital Inbur-sa de la participacin accionaria que Promotora tiene en Star Mdica.

Capital Inbursa forma parte de Grupo Financiero Inbursa, sociedad burstil que participa en la banca comercial, banca de inversin, administracin de activos, seguros, finanzas y opera una red de laboratorios clnicos en diversas partes del pas. Capital Inbursa tiene participacin indirecta en Laboratorios Inbursa que se dedica a la prestacin de servicios en materia de salud, anlisis clnicos, estudios de gabinete y especialidades mdicas.

Por su parte, Star Mdica forma parte de Promotora que participa en el sector de la infraestruc-tura en Mxico y Amrica Latina y participa en el sector salud a travs de una sociedad. Star M-dica participa en la prestacin de servicios hospitalarios, atencin mdica, rayos X, ultrasonido, laboratorios y cafetera.

En Mxico, las partes coinciden en la prestacin de servicios de laboratorio mdico en tres reas geogrficas. Sin embargo, la participacin de mercado de Star Mdica en los mercados relevantes no es significativa, por lo que Laboratorios Inbursa tendra pocos incentivos para negar el servicio de laboratorio a terceros.

El 25 de noviembre de 2015, el Pleno de la Comisin determin autorizar la concentracin en los trminos en que fue notificada, al no prever riesgos a la competencia y libre concurrencia en los mercados relevantes.

Seguimiento al cumplimiento de condiciones establecidas en la autorizacin de concentraciones

Cuando el anlisis de una concentracin notificada identifica riesgos a la competencia y libre concurrencia, la Comisin podr establecer o aceptar de los agentes econmicos condiciones preventivas o correctivas para atender dichos riesgos. A continuacin se presenta el seguimiento de las condiciones impuestas en periodos previos y que estuvieron vigentes en el trimestre informado.

10. Expediente CNT-103-2015. Agentes econmicos involucrados: Promotora del Desarrollo de Amrica Latina (Promotora), Capital Inbursa S.A. de C.V. (Capital Inbursa) y Star Mdica S.A. de C.V. (Star Mdica). Resolucin disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V1237/0/2197397.pdf

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Alsea-Walmex11

El 23 de septiembre de 2013, Alsea y WalMex notificaron a la COFECE su intencin de realizar una concentracin. En febrero de 2014, la COFECE emiti la resolucin que impona las condiciones para la concentracin, las cuales comprendan la eliminacin de exclusividades y prevencin de la posibilidad de contrataciones atadas, as como la notificacin anual de la lista de contratos de arrendamiento. Las condiciones fueron aceptadas por los agentes econmicos y la Comisin autoriz la concentracin.

En 2015, la COFECE requiri a Alsea la informacin correspondiente a los nuevos contratos de arrendamiento, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolucin. Derivado del anlisis detallado de dichos documentos, el 18 de septiembre de 2015 la Comisin determin abrir un expediente sobre el incidente incumplimiento de condiciones. Lo anterior al advertir que podra existir un incumplimiento en la obligacin de incluir las clusulas de no exclusividad en los nuevos contratos.

El 12 de noviembre de 2015, el Pleno de la COFECE resolvi que Alsea haba incumplido la condi-cin impuesta en la resolucin al omitir las clusulas de no exclusividad en los nuevos contratos. Asimismo, Alsea fue sancionada por 20 millones 461 mil 393 pesos. Igualmente, se le otorg un plazo de 75 das hbiles a partir de la notificacin para presentar la modificacin de los contratos y convenios conforme a lo resuelto por la Comisin.

Continental-Veyance12

El 11 de abril del 2014, Continental y Carlyle notificaron a la Comisin su intencin de realizar una concentracin. La operacin consista en la adquisicin de Veyance, propiedad de Carlyle, por parte de Continental. El 16 de diciembre del 2014, el Pleno de la COFECE resolvi aprobar la concentracin sujeta a ciertas condiciones. stas comprendan: i) la desincorporacin del negocio de amortiguadores de aire de Veyance; ii) la implementacin de medidas para evitar el intercam-bio de informacin durante la desinversin de los activos; y iii) mecanismos para que el negocio a desincorporar siguiera operando de manera independiente hasta concretarse la desinversin.

Continental acept las condiciones e inici un proceso de desincorporacin de activos. El Auditor Independiente, encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones, realiz una verificacin y present su segundo informe trimestral el 9 de octubre de 2015. Los resultados de la verifica-cin mostraron que Continental ha cumplido con las obligaciones de la resolucin. El 16 de octu-bre de 2015, el Secretario Tcnico tuvo por presentado el informe en tiempo y forma.

La Tabla I.4 resume el estatus de las condiciones impuestas en periodos previos y vigentes en el trimestre que se informa.

11. Expediente de origen: CNT-095-2013. Expediente del incidente: COND-001-2014-I. Agentes econmicos involucrados: Alsea, S.A.B. de C.V. (Alsea) y Wal-Mart de Mxico, S.A.B. de C.V. (WalMex). Disponibles en:

http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/ConcentracionesV539/55/1797956.pdf y http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/INVESTIGACIONES/V860/0/2198618.pdf

12. Expediente de origen: CNT-084-2014. Agentes econmicos involucrados: Continental AG (Continental) y Veyance Technologies, Inc. (Veyance) y Carlyle CIM Agent, LLC (Carlyle). Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Concentraciones/V591/88/1883446.pdf

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Tabla I.4Estatus de condiciones a concentracionesCuarto trimestre de 2015

Expedientes relacionadosa Estatus al cierre del periodo CNT-095-2013 (Alsea-Walmex) COND-001-2014-I (Alsea)

Alsea deber presentar los contratos o convenios con los que se acrediten las modifi-caciones necesarias para dar cumplimiento a la resolucin de la COFECE. Lo anterior, en un plazo de hasta 75 das hbiles posteriores a la notificacin de la resolucin de la Comisin.

CNT-084-2014 COND-001-2015 (Continental AG)

En octubre de 2015, el Secretario Tcnico de la Comisin tuvo por presentado en tiempo y forma el segundo reporte trimestral del Auditor Independiente.

Fuente: COFECE.Nota: a. Las especificaciones son confidenciales, en trminos de la legislacin en materia de competencia y transparencia vigente al momento de su

trmite.

2. Opiniones sobre licitaciones, concesiones y permisosLa COFECE tiene atribuciones para supervisar las condiciones de competencia en mercados cu-yos participantes operan sujetos a licencias, concesiones y permisos. Los artculos 98 y 99 de la LFCE prevn el procedimiento para la emisin de opiniones a las bases y los participantes en procedimientos de licitacin, concesiones y permisos. El propsito de estas intervenciones de la autoridad de competencia es: i) que las bases incorporen medidas promotoras y protectoras de la competencia y libre concurrencia; y ii) que se prevengan concentraciones contrarias al inters pblico.

En el trimestre informado, el Pleno de la COFECE emiti resolucin a 10 bases de licitacin. Asi-mismo, la Comisin emiti opiniones favorables a 39 posibles licenciatarios, una vez que analiz las condiciones de competencia en el mercado que resultara de la participacin de stos.

Tabla I.5Opiniones a bases de licitaciones, tipo de resolucina


Tipo de asunto TotalPendientes del periodo anterior 5Ingresados en el periodo 5Concluidos 10

Se emite recomendacinb 10No admitido a trmitec 0Desistidosd 0

Pendientes para el siguiente periodo 0Fuente: COFECE.Notas:a. Opiniones a bases de licitaciones o concursos: son instrumentos cuyo fundamento se encuentra en los art-

culos 98, antepenltimo prrafo y 99 de la LFCE, que establecen procedimientos para que el Pleno de la CO-FECE emita opinin a las convocantes respecto de las bases y dems documentos de la licitacin o concurso.

b. Opiniones a bases de licitaciones o concursos con recomendacin: son aquellas en donde el Pleno de la COFECE determina la incorporacin de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia dentro de los documentos de la licitacin o concurso.

c. Opiniones a bases de licitaciones no admitidas a trmite: son aquellas que por no ser competencia de la COFECE no se admiten a trmite.

d. Opiniones a bases de licitaciones o concursos suspendidos o cancelados (desistidos): son aquellos en los que la convocante de la licitacin o concurso informa que stos se encuentran suspendidos o cancelados y segn sea el caso se suspenden o se da por terminado el procedimiento.

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Tabla I.6Opiniones a participantes de licitaciones, tipo de resolucina


Tipo de asunto TotalPendientes del periodo anterior 32Ingresados en el periodo 7Concluidos 39

Opinin favorableb 39

Opinin no favorablec 0Opinin favorable condicionadad 0Otrose 0

Pendientes para el siguiente periodo 0Fuente: COFECE.Notas:a. Opiniones a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permi-

sos: son instrumentos, cuyo fundamento se encuentra en el artculo 98 de la LFCE, mismo que establece el procedimiento para que la COFECE emita opinin sobre las condiciones de libre con-currencia y competencia econmica que deben ser observadas para el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisiona-rias u otras figuras anlogas o la prestacin de servicios pblicos.

b. Opiniones favorables a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permisos: son aquellas opiniones a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permisos en donde el Pleno de la COFECE no prev que se tengan efectos negati-vos en materia de competencia y libre concurrencia de llevarse a cabo el otorgamiento o cesin de concesin o permiso al agente econmico solicitante.

c. Opiniones no favorables a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesio-nes y permisos: son aquellas opiniones a participantes en licitaciones o en materia de concesio-nes y permisos en donde el Pleno de la COFECE prev que podran generarse efectos negativos en materia de competencia y libre concurrencia de llevarse a cabo el otorgamiento o cesin de concesin o permiso al agente econmico solicitante.

d. Opiniones condicionadas a participantes en licitaciones y concursos o en materia de conce-siones y permisos: son aquellas opiniones a participantes en licitaciones y concursos o en mate-ria de concesiones y permisos, en donde el Pleno de la COFECE determina que deben cumplirse una serie de condiciones para evitar que el otorgamiento o cesin de concesin o permiso al agente econmico solicitante tenga efectos negativos en materia de competencia y libre concu-rrencia.

e. Opiniones a participantes en licitaciones o en materia de concesiones y permisos no presen-tadas, desistidas o cerradas: son aquellas opiniones a participantes en licitaciones o en materia de otorgamiento o cesin de concesiones o permisos en donde no se emite una resolucin por parte del Pleno de la COFECE, debido a que el agente econmico que la solicita no desahoga las prevenciones en tiempo y forma, o se desiste por as convenir a sus intereses, o bien como con-secuencia de que el procedimiento de licitacin se cancela por la convocante.

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Finalmente, en el cuarto trimestre de 2015, la COFECE emiti una opinin favorable en materia de cesin parcial de derechos y obligaciones.

Tabla I.7Concesiones y permisos, tipo de procedimiento y resolucina


Asuntos Otorgamientos Cesiones TotalPendientes del periodo anterior 0 1 1Ingresados en el periodo 8 0 8Concluidos 0 1 1

Opinin favorableb 0 1 1Opinin no favorablec 0 0 0Cierre administrativod 0 0 0

Desistimiento 0 0 0Por informacin no presentada 0 0 0No admitidos a trmite 0 0 0

Pendientes para el siguiente periodo 8 0 8Fuente: COFECE.Notas:a. Opiniones a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permisos: son instrumentos cuyo fundamento se

encuentra en el artculo 98 de la LFCE, mismo que establece el procedimiento para que la COFECE emita opinin sobre las condiciones de libre concurrencia y competencia econmica que deben ser observados para el otorgamiento de licencias, concesiones, permisos, cesiones, venta de acciones de empresas concesionarias o permisionarias u otras figuras anlogas o la prestacin de servicios pblicos.

b. Opiniones favorables a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permisos: son aquellas en donde el Pleno de la COFECE no prev que se tengan efectos negativos en materia de competencia y libre concurrencia de llevarse a cabo el otor-gamiento o cesin de concesin o permiso al agente econmico solicitante.

c. Opiniones no favorables a participantes en licitaciones y concursos o en materia de concesiones y permisos: son aquellas en donde el Pleno de la COFECE prev que podran generarse efectos negativos en materia de competencia y libre concurrencia de llevarse a cabo el otorgamiento o cesin de concesin o permiso al agente econmico solicitante.

d. Opiniones no presentada, desistida, o cerrada a participantes en licitaciones o en materia de concesiones y permisos: son aquellas opiniones a participantes en licitaciones o en materia de otorgamiento o cesin de concesiones o permisos en donde no se emite una reso-lucin por parte del Pleno de la COFECE, debido a que el agente econmico que la solicita no desahoga las prevenciones en tiempo y forma, o se desiste por as convenir a sus intereses, o bien como consecuencia de que el procedimiento de licitacin se cancela por la convocante.

Asuntos representativos en materia de licitaciones, concesiones y permisos

A continuacin se resume la opinin emitida en materia de concesiones y permisos.

Opinin sobre la transaccin entre SSA-Mxico y EYSA13

El 26 de agosto, SSA-Mxico y EYSA solicitaron opinin a la COFECE para realizar una transac-cin. SSA-Mxico, es una sociedad mexicana que presta servicios de navegacin interna, como remolque, amarre de cabos y lanchaje. Por su parte, EYSA es una sociedad mexicana que presta servicios portuarios como recepcin, almacenaje y embarque de graneles minerales, preferente-mente yeso.

SSA-Mxico y EYSA coinciden en la recepcin, almacenaje y embarque de grneles minerales en el puerto de Manzanillo. Sin embargo, estas empresas presentan diferencias en los medios utilizados para ofrecer el servicio de maniobras y la infraestructura por la cual realizan la activi-dad, por lo tanto la Comisin determin que los servicios prestados por los promoventes no son sustitutos entre s.

13. Expediente OCCP-002-2015. Agentes: SSA Mxico, S.A. de C.V. (SSA-Mxico), Exploracin de Yeso, S.A. de C.V. (EYSA) y Administracin Portua-ria Integral de Manzanillo (API Manzanillo). Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Procesos%20de%20Privatizacion%20y%20Licitaciones/V252/6/2310595.pdf

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Debido a que no existe traslape entre los servicios que prestan EYSA y SSA-Mxico, se consider que la operacin no generaba modificaciones en la estructura del mercado. En este sentido, se concluy que la operacin tendra pocas probabilidades de afectar la competencia y la libre con-currencia. Finalmente, el 10 de diciembre de 2015, el Pleno de la COFECE decidi emitir opinin favorable a SSA-Mxico y a EYSA para llevar a cabo la cesin parcial de derechos y obligaciones.

3. Conductas anticompetitivasLa COFECE cuenta con atribuciones para investigar, sancionar y ordenar el cese de conductas anticompetitivas. En este sentido, el artculo 52 de la LFCE prohbe los monopolios, las prcticas monoplicas, las concentraciones ilcitas y las barreras creadas por agentes econmicos que, tengan por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad de competir.

Prcticas monoplicasLas prcticas monoplicas se clasifican en absolutas y relativas. En primer lugar, conforme al ar-tculo 53 de la LFCE, las prcticas monoplicas absolutas se definen como contratos, convenios, arreglos o combinaciones de stos que se realizan entre agentes econmicos competidores entre s, cuyo objeto o efecto sea: i) manipular precios; ii) restringir la produccin o comercializacin de bienes y servicios; iii) segmentar mercados; iv) coordinar posturas en licitaciones o subastas pblicas; e v) intercambiar informacin con alguno de los objetos o efectos a que se refieren los incisos anteriores. Estas prcticas siempre se sancionan, ya que generan efectos adversos a la competencia econmica.

En segundo lugar, las prcticas monoplicas relativas, se definen en el artculo 54 de la LFCE, como actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones de los anteriores que se lle-ven a cabo por un agente o un conjunto de agentes econmicos con poder sustancial en el mer-cado relevante, cuyo objeto o efecto sea desplazar indebidamente a otros agentes econmicos, impedirles sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes econmicos.

Al respecto, es importante subrayar que si los agentes econmicos presuntos responsables de cometer una prctica monoplica relativa demuestran que asociada a la prctica hay ganancias en eficiencia, la conducta podra no ser sancionada, en trminos de lo establecido en el artculo 55 de la Ley.

Adicionalmente, las concentraciones ilcitas tambin se consideran conductas anticompetitivas, conforme a lo establecido en el artculo 62 de la LFCE. Las concentraciones ilcitas se refieren a la fusin, adquisicin de control o cualquier acto mediante el cual se unan agentes econmicos cuyo objeto o efecto sea obstaculizar, disminuir, daar o impedir la competencia econmica y libre concurrencia.

El proceso de anlisis para determinar la existencia de prcticas anticompetitivas se divide en dos etapas. La primera corresponde a la etapa de investigacin y est a cargo de la Autoridad Investigadora. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay indicios de infracciones a la Ley. La segunda etapa se refiere al procedimiento seguido en forma de juicio, tramitado por la Secretara Tcnica, en donde se da oportunidad a los agentes econmicos para que presenten su defensa ante la COFECE.

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Las investigaciones de prcticas monoplicas se detonan de oficio o mediante denuncias pre-sentadas ante la COFECE. En el cuarto trimestre de 2015, la Comisin atendi 12 denuncias por supuestas prcticas monoplicas. Al respecto, se concluyeron siete anlisis de denuncia, y en uno de stos se encontraron elementos pertinentes para dar inicio a una investigacin.

Tabla I.8Seguimiento a denunciasCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalDenuncias en anlisis pendientes del periodo anterior 3Denuncias ingresadas en el periodo 9Anlisis de denuncia concluidos 7

Denuncias no procedentes 6Desechadas 6No presentadas 0

Denuncias procedentes para el inicio de investigaciones 1Denuncias en anlisis para el siguiente periodo 5Fuente: COFECE.

En el cuarto trimestre de 2015 se tramitaron 24 investigaciones de prcticas monoplicas, 19 pendientes del periodo anterior, tres iniciadas en este trimestre y dos se desprendieron de investi-gaciones ya en curso, por separacin de cuerdas. De stas se concluy una, por lo que el anlisis de 23 qued pendiente para el siguiente periodo (ver Tabla I.9).

Tabla I.9Investigaciones de prcticas monoplicasCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalInvestigaciones pendientes del periodo anterior 19Investigaciones iniciadas en el periodo 3

Por denuncia 1Por investigacin de oficio 2

Cuerdasa 2Investigaciones concluidas 1

Cierre por inexistencia de elementos 0Dictamen de probable responsabilidad emitido 1

Pendientes para el siguiente periodo 23Fuente: COFECE.Nota:a. Una cuerda es una vertiente de una investigacin en curso que se realiza para brindar especial aten-

cin a algunos elementos de la investigacin original.

Respecto a los procedimientos seguidos en forma de juicio, al inicio del periodo reportado haba cuatro pendientes. Asimismo, se inici un procedimiento seguido en forma de juicio. Finalmente, se concluyeron dos asuntos, uno con cierre sin responsabilidad y otro con sancin.

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Tabla I.10Procedimientos seguidos en forma de juicioCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalProcedimientos seguidos en forma de juicio pendientes del periodo anterior 4

Dictamen de probable responsabilidad emitido 1Procedimientos seguidos en forma de juicio concluidos 2

Sancin 1Cierre con compromisosa 0Cierre sin responsabilidadb 1

Procedimientos seguidos en forma de juicio en proceso para el siguiente periodo 3

Fuente: COFECE.Notas:a. Una investigacin cerrada con compromisos es aquella en la que se establecen condiciones a los

agentes econmicos investigados para prevenir y evitar daos adicionales a la competencia en el mercado.

b. Un caso cerrado es aquel en el que no hay elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de la conducta de los agentes econmicos investigados.

Procedimientos seguidos en forma de juicio

A continuacin se presenta un resumen del procedimiento seguido en forma de juicio que conclu-y con sancin en el trimestre informado.

Concentracin no notificada entre Alsea y Axo14

El 25 de febrero de 2014, la COFECE inici una investigacin de oficio para determinar si la ad-quisicin por parte de Alsea de un porcentaje del capital del Grupo Axo debi hacerse del conoci-miento de la entonces CFC, previa su realizacin. Dicha concentracin se efectu el 4 de julio de 2013.

Alsea es una operadora de restaurantes en Amrica Latina con marcas conocidas dentro de los segmentos de comida rpida, cafeteras y comida casual.15 Por su parte, Axo distribuye y comer-cializa artculos de marcas extranjeras en el mercado mexicano, consistentes en ropa, calzado, accesorios y artculos para el hogar.16

La Comisin encontr que se realiz una concentracin entre Alsea y Axo en julio de 2013. sta excedi el umbral monetario que estableca la fraccin III del artculo 20 de la Ley vigente al mo-mento de la operacin.17,18

14. Expediente: IO-001-2014. Agentes econmicos: Alsea S.A.B. de C.V. (Alsea) y Grupo Axo S.A.P.I. (Axo). Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V107/0/2197180.pdf

15. ALSEA opera un portafolio en Mxico con las siguientes marcas: Dominos Pizza, Starbucks, Burguer King, Chillis, California Pizza Kitchen, The Cheescake Factory, Vips, El Portn, entre otras.

16. Axo cuenta con un portafolio conformado por las siguientes marcas: Tommy Hilfiger, Guess, Emporio Armani, Victorias Secret Beauty and Accessories, Chaps, Marc Jacobs/Marc By Marc.

17. El Segundo Transitorio del decreto por el que se expidi la nueva LFCE establece que los procedimientos que se encontraban en trmite a la entrada en vigor de dicho decreto, se sustanciarn conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Por tal razn, este asunto fue analizado con fundamento en la Ley Federal de Competencia Econmica publicada en el DOF el 24 de diciembre de 1992 y abrogada con la entrada en vigor de la nueva LFCE.

18. En julio de 2013, la LFCE vigente estableca en su artculo 20 que la extinta Comisin Federal de Competencia deba autorizar todas las

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Una vez analizado el caso, el Pleno de la COFECE encontr elementos para acreditar la respon-sabilidad de los agentes econmicos en la omisin de notificar una concentracin cuando debi haberse realizado. Por lo anterior, y con base en el artculo 36, as como 35, fraccin VII de la LFCE abrogada, el Pleno de la COFECE, en sesin del 15 de octubre de 2015, impuso las siguientes multas por las conductas referidas: a Alsea 25.7 millones de pesos y a Axo 2 millones 982 mil 310 pesos.

Seguimiento a compromisos establecidos en investigaciones de prcticas monoplicas relativas

Las resoluciones del Pleno en materia de investigaciones de prcticas monoplicas relativas pue-den contener medidas preventivas o correctivas que los agentes econmicos involucrados se comprometen a aceptar. Estos compromisos tienen el propsito de eliminar los elementos anti-competitivos asociados al ejercicio de la prctica investigada. La Tabla I.11 muestra el estado que guarda el cumplimiento de los compromisos vigentes en el cuarto trimestre de 2015.

Tabla I.11Prcticas monoplicas relativas, seguimiento a compromisosCuarto trimestre de 2015

Antecedentes Compromisos Seguimiento

DE-012-2010 y acumuladosaCOMP-001-2013 (Cervezas Cuauhtmoc Moctezuma, S.A. de C.V.)

El agente present reportes trimes-trales (sptimo y octavo) sobre el funcionamiento de un nmero tele-fnico 01-800, el cual estar en operacin durante determinado pla-zo para que establecimientos repor-ten dudas o violaciones a su libertad de comercializar cervezas produci-das por microcerveceros.

Los compromisos tambin sealan un tope mximo al porcentaje de contratos de exclusividad que pue-de establecer la empresa, fijado en 25% que ser reducido paulatina-mente hasta llegar al 20%.

La COFECE podr realizar visitas para verificar el cumplimiento de los compromisos aceptados en la reso-lucin respectiva.

Reducir gradualmente el porcentaje de exclusividades en establecimientos del canal tradicional en los trminos de la resolucin.

Reportar trimestralmente las dudas e incidencias denunciadas por clientes de Cervezas Cuauhtmoc Moctezuma, en un nmero 01-800.

Permitir la venta de cerveza de Micro-cerveceros en establecimientos del canal On-Premise, y permitir la venta de cerveza de cualquier marca en es-tablecimientos del canal Tradicional que no tengan firmado un contrato de suministro.

Sustituir contratos de suministros exis-tentes por contratos con formato nico y clusulas especiales para el cumpli-miento efectivo de los compromisos.

Publicar durante los dos primeros aos posteriores a la resolucin, en su pgi-na de internet un comunicado respec-to la existencia del nmero 01-800 y la libertad de comercializar cervezas producidas por microcerveceros.

En octubre de 2015, se llev a cabo la cuarta diligencia de verificacin en las oficinas de Cervezas Cuauhtmoc Mocte-zuma respecto del porcentaje de exclusi-vidades permitido y el contenido de los contratos de suministro en su formato nico.

Adicionalmente, se requiri informacin a diversos productores de cerveza ar-tesanal a fin de verificar que Cervezas Cuauhtmoc Moctezuma est cumplien-do con los compromisos asumidos, res-pecto de la cual se emitieron los acuer-dos correspondientes.

Finalmente, en noviembre de 2015 se re-cibi el reporte del tercero independiente en el que se verific el nivel de cumpli-miento del compromiso relativo al por-centaje de exclusividades permitido y el contenido de los contratos de suministro en formato nico.

concentraciones que superaran los siguientes umbrales monetarios: i) 18 millones de veces el salario mnimo general vigente para el Distrito Federal (SMGVDF); ii) 35 por ciento o ms de los activos o acciones de un agente econmico, cuyos activos anuales en la Repblica o ventas anuales originadas en la Repblica importen ms del equivalente a 18 millones de veces el SMGVDF; iii) una acumulacin en el territorio na-cional de activos o capital social superior al equivalente a ocho millones cuatrocientas mil veces el SMGVDF y en la concentracin participen dos o ms agentes cuyas ventas anuales originadas en el territorio nacional o activos en el territorio nacional conjunta o separadamente, importen ms de cuarenta y ocho millones de veces el SMGVDF. La operacin entre Alsea y Axo, actualizaba el tercer inciso arriba mencionado.

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DE-012-2010 y acumuladosaCOMP-003-2013 (Grupo Modelo, S.A.B. de C.V.)

El agente present el octavo reporte trimestral sobre el funcionamiento de un nmero telefnico 01-800, el cual estar en operacin durante determinado plazo para que estable-cimientos reporten dudas o violacio-nes a su libertad de comercializar cervezas producidas por microcerve-ceros.

Los compromisos tambin sealan un tope mximo al porcentaje de contratos de exclusividad que puede establecer la empresa, fijado en 25% que ser reducido paulatinamente hasta llegar al 20%.

La COFECE podr realizar visitas para verificar el cumplimiento de los compromisos aceptados en la reso-lucin respectiva.

Reducir gradualmente el porcentaje de exclusividades en establecimientos del canal tradicional en los trminos de la resolucin.

Reportar trimestralmente las dudas e incidencias denunciadas por clientes de Grupo Modelo, en un nmero 01-800.

Permitir la venta de cerveza de Micro-cerveceros en establecimientos del canal On-Premise, y permitir la venta de cerveza de cualquier marca en es-tablecimientos del canal Tradicional que no tengan firmado un contrato de suministro.

Sustituir contratos de suministros exis-tentes por contratos con formato nico y clusulas especiales para el cumpli-miento efectivo de los compromisos.

Publicar durante los dos primeros aos posteriores a la resolucin, en su pgi-na de internet un comunicado respecto la existencia del nmero 01-800 y la libertad de comercializar cervezas pro-ducidas por microcerveceros.

En octubre de 2015, se llev a cabo la cuarta diligencia de verificacin en las ofi-cinas del Grupo Modelo respecto del por-centaje de exclusividades permitido y el contenido de los contratos de suministro en su formato nico.

Adicionalmente, se requiri informacin a diversos productores de cerveza artesa-nal a fin de verificar que Cervezas Cuau-htmoc Moctezuma est cumpliendo con los compromisos asumidos, respecto de la cual se emitieron los acuerdos corres-pondientes.

DE-013-2010aCOMP-004-2013 (Home Depot Mxico, S. de R.L. de C.V.)

El Pleno acord tener por cumpli-dos parcialmente los compromisos aceptados por Home Depot, hasta en tanto concluya el plazo de verifi-cacin establecido en la resolucin del expediente.

Modificar relaciones comerciales con proveedores. Los productos amparados en convenios no podrn ser comercializa-dos en tiendas de autoservicio similares a Home Depot, y s en tiendas especia-lizadas.

Carta de aviso en la pgina de internet de Home Depot, en la que informe a sus proveedores que pueden abastecer libre-mente a cualquier agente econmico.

Presentacin anual, durante cinco aos, de documentacin comprobatoria del cumplimiento de los compromisos impuestos.

Exhibir documentacin que acredite la vigencia del comunicado en Internet so-bre no aplicar restricciones a la comer-cializacin de productos de proveedores con terceros.

En el periodo de octubre a diciembre de 2015, no se recibi informacin por par-te de Home Depot. La prxima fecha para la presentacin de documentacin que permita a la COFECE verificar el cumpli-miento de compromisos est programa-da para mayo de 2016.

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DE-030-2011COMP-001-2015 (Asociacin de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacn, A.C., APEAM)

El 12 de marzo de 2015 el Pleno de la COFECE resolvi aceptar los com-promisos propuestos por APEAM, por considerar que los mismos suspendan, supriman y dejaban sin efectos la prctica monopli-ca investigada, consistente en que APEAM otorga la prestacin de los servicios de administracin, factura-cin y cobranza de los servicios de supervisin y verificacin fitosanita-ria de la autoridad norteamericana de agricultura, condicionado al pago de una cuota de ingreso a la asocia-cin, as como a diversos servicios adicionales que no son necesarios para la exportacin de aguacate Hass a Estados Unidos de Amrica (EUA) en trminos de los acuerdos firmados entre dicho pas y Mxico.

APEAM permitir el acceso a los servi-cios de administracin, facturacin y co-branza de los servicios de supervisin y verificacin fitosanitaria de la autoridad norteamericana de agricultura a aquellos empacadores que deseen exportar agua-cate Hass a EUA que no sean miembros de APEAM.

Garantizar que los empacadores no miembros de APEAM paguen el costo que genera la certificacin necesaria y accedan a este servicio en los mismos trminos de oportunidad y calidad que los miembros de APEAM.

Permitir a los empacadores elegir el es-quema de su preferencia, sin imponer requisitos adicionales y/o sanciones por tal motivo o que sean contrarios a lo es-tablecido por la COFECE.

No condicionar el acceso a los servicios de certificacin que presta USDA-APHIS a la adquisicin de ningn servicio alguno que no sea necesario ni indispensable para la exportacin de aguacate Hass a EUA.

Modificar sus estatutos sociales con el objeto de permitir las actividades ante-riormente mencionadas, as como ha-bilitar un servicio de ventanilla donde los empacadores no miembros puedan solicitar los servicios necesarios para ex-portar aguacate Hass a EUA y mediante el cual paguen nicamente los costos generados para la certificacin, sin ser miembro de APEAM.

En octubre de 2015, APEAM present di-versa informacin y documentacin rela-cionada con el requerimiento efectuado por la COFECE con el objeto de verificar el efectivo cumplimiento de los compro-misos. Al respecto, se emiti un acuerdo reiterando el requerimiento efectuado al no haber presentado la totalidad de la in-formacin solicitada.

En noviembre de 2015, APEAM present la informacin que se encontraba pen-diente de entregar, respecto de la cual se realiz el acuerdo respectivo.

La COFECE analizar el nivel de cumpli-miento o incumplimiento de los compro-misos por parte de APEAM con base en la informacin y documentos presenta-dos as como las dems constancias del expediente.

Fuente: COFECE.Notas: a. Las especificaciones son confidenciales, en trminos de legislacin en materia de competencia y transparencia vigente al momento de su

trmite.

32


Barreras a la competencia e insumos esenciales

Los artculos 94 y 95 de la LFCE establecen el procedimiento general que la COFECE seguir para investigar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia. El artculo 60 de la LFCE lista las consideraciones que la COFECE analiza para determinar la existencia de un insumo esencial. Por su parte, las barreras a la competencia se refieren a cualquier caracterstica estruc-tural del mercado, hecho o acto de los agentes econmicos, que tenga por objeto o efecto impedir el acceso de competidores o limitar su capacidad para competir en los mercados. Asimismo, las disposiciones jurdicas emitidas por los distintos rganos de gobierno constituyen una barrera cuando indebidamente impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia.

La Tabla I.12 muestra el estado que guardan las investigaciones por insumos esenciales y barre-ras a la competencia al cierre del cuarto trimestre de 2015.

Tabla I.12Insumos esenciales y barreras a la competenciaCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalInvestigaciones pendientes del periodo anterior 2Investigaciones ingresadas en el periodo 0Investigaciones concluidas 0

Cierre por inexistencia de elementos 0Dictamen de probable responsabilidad emitido 0

Investigaciones pendientes para el siguiente periodo 2Fuente: COFECE.

4. Defensa de las resoluciones ante rganos jurisdiccionalesLos agentes econmicos pueden impugnar las resoluciones emitidas por la COFECE cuando con-sideran que stas no se encuentran apegadas a derecho. El procedimiento se realiza ante el PJF mediante juicios de amparo indirecto.

Durante el cuarto trimestre de 2015, se ingresaron 10 juicios de amparo que se sumaron a los 52 pendientes del periodo anterior. Asimismo, se resolvieron cuatro juicios de amparo, de los cuales, dos fueron negados, y dos fueron concedidos. Al 31 de diciembre de 2015, 58 juicios quedan pendientes, de los cuales seis estn en cumplimiento.

33


Tabla I.13Juicios de amparo indirectoCuarto trimestre de 2015

Asuntos TotalPendientes del periodo anterior 52Ingresados en el periodo 10Demandas desechadas o no competencia de la COFECEa 0Resueltos por el Poder Judicial de la Federacin 4

Amparos sobresedosb 0Amparos negados 2Amparos otorgados 2

Pendientes para el siguiente periodo 58Primera Instancia 27

Ante Juzgados de Distrito 27Segunda Instancia 31

Ante Tribunales Colegiados de Circuito 17Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacin 8Amparos en cumplimientoc 6

Fuente: COFECE.Notas:a. Demanda desechada o no competencia de la COFECE: En el primer caso se refiere a aquellas que los juzgados especializados consi-

deraron improcedentes por diversas causas, como por ejemplo por presentarla en forma extempornea o por tratarse de un acto emitido dentro de un procedimiento en el que nicamente puede promoverse el amparo hasta que se emita la resolucin definitiva, en trminos de la fraccin VII del artculo 28 constitucional. En el segundo caso se refiere a aquellas en donde la COFECE no es la autoridad encargada de resolver el asunto.

b. Sobreseimiento de un caso: es un acto procesal que pone fin a un juicio sin que se decida el fondo de la cuestin efectivamente plan-teada. En el artculo 63 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artculos 103 y 107 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM o Constitucin) se establecen las causas por las que un juicio de amparo se puede sobreseer. En materia administra-tiva, el artculo 9 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece los supuestos en los que un juicio contencioso administrativo federal se puede sobreseer.

c. Amparo en cumplimiento: se refiere a aquellos juicios de amparo que conceden la proteccin constitucional a los quejosos en procesos que an no concluyen; ya que las acciones ordenadas en la sentencia ejecutoria estn en espera de que sean finalizadas por parte de las autoridades correspondientes. Solamente hasta que se finalicen estas actividades se podr declarar la conclusin del juicio de amparo.

Grfica I.2Juicios de amparo indirectoa


Fuente: COFECE.Notas: a. No se incluyen demandas desechadas o no competencia de la COFECE.

Favorables (50%) No favorables (50%)

Amparos negados 2 (50%)

Amparos otorgados 2 (50%)

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A continuacin, se presenta un resumen de los juicios de amparo ms representativos resueltos por el PJF en el cuarto trimestre de 2015.

Mercado de produccin, distribucin y comercializacin de productos de la industria avcola en el territorio nacional

En noviembre de 2015, el PJF resolvi un amparo relacionado con la prctica monoplica absolu-ta en el mercado de productos avcolas en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. La prctica con-sisti en un acuerdo entre diversos competidores del mercado para establecer un precio uniforme en la venta de productos derivados del pollo.19

Mayorista de pollo vivo en el estado de Quintana Roo

Una vez concluida la investigacin, se determin que haba elementos suficientes para sostener la probable responsabilidad de prcticas monoplicas absolutas por parte de los diversos agentes econmicos involucrados, entre ellos, una persona fsica (mayorista de pollo vivo).20 Finalizado el procedimiento, el Pleno de la extinta CFC acredit la responsabilidad de dicha persona por su par-ticipacin directa en la prctica monoplica absoluta, por lo que se le impuso una multa. Dado lo anterior, el agente econmico sancionado interpuso recurso de reconsideracin, mismo que fue confirmado por el Pleno de la CFC.21

En abril de 2013, el agente econmico referido (ahora parte quejosa o quejoso) interpuso un juicio de amparo, argumentando la ilegalidad de que el recurso de reconsideracin sea resuelto por la mis-ma autoridad que emiti la primera resolucin. En diciembre de 2014, el juez especializado conside-r infundados e inoperantes los argumentos del agente econmico y determin negar el amparo.22

Inconforme con tal determinacin, la parte quejosa interpuso un recurso de revisin que se envi al Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones. ste advirti cuestiones de constitucionalidad, por lo que envi el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (SCJN) para que resolviera sobre ese tema.23

La SCJN analiz el planteamiento de constitucionalidad y el 19 de agosto de 2015 determin que si bien es la Comisin quien resuelve el recurso de reconsideracin, lo tiene que hacer sujetndose nicamente a lo dispuesto por los artculos 14 y 16 Constitucionales.24 Por lo que devolvi el expe-diente al Tribunal Especializado, quien declar infundados los argumentos planteados por la parte quejosa en contra de la resolucin emitida por el Pleno de la Comisin, y confirm la sentencia del Juzgado Especializado negando el amparo.25

19. La investigacin fue desahogada por la extinta CFC bajo el expediente IO-005-2009-IB. Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/Docs/Asuntos%20Juridicos/V59/0/1693759.pdf

20. En resolucin del 30 de octubre de 2012, en el expediente administrativo IO-005-2009-IB.

21. En resolucin del 14 de marzo de 2013, en el expediente administrativo RA-061-2012 y acumulados.

22. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones con residencia en el Distrito Federal y Jurisdiccin en toda la Repblica (Juzgado Especializado) se avoc al juicio de amparo. Expediente: 236/2014

23. A.R. 601/2015 del ndice de la Segunda Sala de la SCJN.

24. Los artculos 14 y 16 constitucionales establecen los principios del debido proceso legal; as como los de fundamentacin y motivacin.

25. A.R. 222/2015 del ndice del H. Primer Tribunal Colegiado de Distrito, Especializado en Competencia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones.

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Mercado de prestacin de servicios de anestesiologa en el territorio nacional

En noviembre de 2015, el PJF resolvi negar el amparo a tres anestesilogos del estado de Quertaro contra la determinacin de la extinta CFC de sancionarlos por incurrir en prcticas monoplicas absolutas. Dichas prcticas se realizaron en el mercado de la prestacin de servicios de anestesiologa en eventos mdico-quirrgicos, a travs del establecimiento de un tabulador y esquema de pagos.26

Anestesilogos en el estado de Quertaro

En diciembre de 2011, la extinta CFC orden la supresin de la conducta descrita e impuso multas, tanto a personas fsicas como morales. Inconformes con tal determinacin, diversos agentes econmicos interpusieron recursos de reconsideracin. stos fueron analizados por la entonces CFC y, en abril de 2012, confirm la decisin tomada.

El Juzgado Primero de Distrito en el estado de Quertaro conoci del juicio de amparo presentado por los anestesilogos. Los quejosos argumentaron lo siguiente: i) que la extinta CFC no demostr correctamente la existencia de todos los elementos que configuraron la prctica monoplica ab-soluta; ii) que existi un anlisis indebido de diversos contratos de adhesin; y, iii) que la conducta slo se configur en algunas entidades federativas y no a nivel nacional.27

En enero de 2014, el Juzgado resolvi negar el amparo al considerar infundados e inoperantes los argumentos en contra de la resolucin dictada en el recurso de reconsideracin. Inconformes con tal determinacin, los agentes econmicos sancionados interpusieron recurso de revisin, que toc conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competen-cia Econmica, Radiodifusin y Telecomunicaciones, quien al advertir cuestiones de constitucio-nalidad lo envi a la SCJN para que se pronunciara al respecto.28 El 2 de septiembre de 2015, la SCJN determin negar el amparo al argumentar que la LFCE no excede lo establecido en el art-culo 28 de la CPEUM. Por lo tanto, sta orden la devolucin del asunto al Tribunal Especializado para su resolucin por cuestiones de legalidad.29

El Tribunal Especializado en sesin del 12 de noviembre de 2015, confirm la sentencia de primera instancia y neg el amparo a los quejosos.

26. Prcticas monoplicas absolutas previstas en la fraccin I, del artculo 9 de la LFCE.

27. Juicio de Amparo 177/2013, del ndice del Juzgado referido.

28. Amparo en revisin 82/2014.

29. Amparo en revisin 215/2015 del ndice de la Primera Sala de la SCJN.

36


Mercado de medicamentos licitados por el sector salud en territorio nacionalEn agosto de 2006, la extinta CFC inici una investigacin por la participacin en posibles prcti-cas monoplicas absolutas en diversos mercados de medicamentos licitados por el sector salud. La prctica consisti en un acuerdo para establecer, concertar o coordinar las posturas en lici-taciones pblicas convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).30 Concluida la investigacin y el procedimiento seguido en forma de juicio, el Pleno de la CFC tuvo por acreditada la comisin de las conductas imputadas, por lo que orden la supresin de la prctica monoplica e impuso multas a cada uno de ellos.31

Laboratorios Pisa32

La entonces CFC impuso a Laboratorios Pisa multas, una por cada grupo de medicamentos en los que se acredit la comisin de la prctica monoplica absoluta (insulina humana y sueros inyectables).

Inconforme con las sanciones, Laboratorios Pisa interpuso un recurso de reconsideracin contra la resolucin emitida el 28 de enero de 2010.33 La extinta CFC confirm su decisin el 10 de junio de 2010, razn por la cual, el agente econmico acudi al PJF a solicitar el amparo.34

En su demanda de amparo, Laboratorios Pisa aleg la ilegalidad del procedimiento de investiga-cin y de la emisin del Oficio de Probable Responsabilidad (OPR); la indebida valoracin de las pruebas indirectas analizadas para sostener la imputacin de responsabilidad; as como el des-acuerdo en la imposicin de dos multas y su cuantificacin.35

El 22 de noviembre de 2011, el juez federal, concedi el amparo en razn de que consider que la extinta CFC omiti pronunciarse respecto del agravio consistente en sancionar dos veces la misma conducta; as como que dicha sancin exceda el lmite mximo establecido en la entonces LFCE. Inconforme con lo anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisin, el cual se envi a la Segunda Sala de la SCJN en septiembre de 2012. En sesin del 8 de abril de 2015, resolvi revocar la sentencia de primera instancia y otorg el amparo a Laboratorios Pisa, respecto de la imposicin de dos multas por incurrir en prcticas monoplicas absolutas.36

Por lo anterior, en estricto cumplimiento a lo ordenado, el Pleno de la Comisin dej insubsistente la resolucin del 10 de junio de 2010, nicamente por lo que se refiere a Laboratorios Pisa. Asi-mismo, el 20 de agosto de 2015 emiti una resolucin en la que impuso al agente econmico una nica multa por 18 millones 251 mil 250 pesos.

30. i) Grupo Uno. Licitaciones Pblicas convocadas por el IMSS para la compra de insulina humana; Grupo Dos. Licitaciones Pblicas convocadas por el IMSS para la compra de sueros y soluciones electrolticas.

31. Expediente IO-003-2006 Medicamentos licitados por el sector salud. Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/DOCS/Asuntos%20Juridicos/V33/16/1312286.pdf

32. Laboratorios Pisa , S.A. de C.V. (Laboratorios Pisa)

33. Expediente RA-031-2010 acumulado al RA-019-2010. Laboratorios Pisa. Disponible en: http://www.cofece.mx:8080/cfcresoluciones/docs/Asuntos%20Juridicos/V108/0/2295364.pdf

34. Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Exp. 1053/2010-III.

35. Con la creacin de la COFECE, el OPR cambi por dictamen de probable responsable.

36. Amparo en revisin 624/2012, del ndice de la Segunda Sala de la SCJN.

37


5. Fortalecimiento de la normativa en materia de competencia econmicaEl artculo 12, fraccin XXII de la LFCE establece que la COFECE cuenta con atribuciones para publicar disposiciones regulatorias, as como directrices, guas, lineamientos y criterios tcnicos en materias concernientes a las funciones de la misma Comisin. En este sentido, el PAT 2015 previ la publicacin de instrumentos de este tipo, previa consulta pblica.

El 19 de diciembre dio inicio el periodo de consulta pblica relacionado con el siguiente instru-mento:

Anteproyecto de modificaciones a las Disposiciones Regulatorias de la LFCE, en el cual se pretende modificar los artculos 25, 47, 117, 118, 133, 163 y 164 y derogar la fraccin V del artculo 164 de las Disposiciones Regulatorias de la LFCE.37

Durante el cuarto trimestre de 2015 se publicaron en el DOF los extractos de los acuerdos me-diante los cuales el Pleno de la COFECE emiti los siguientes instrumentos:38,39

Gua-004/2015: Gua para la notificacin de Concentraciones;40

Gua-005/2015: Gua de los Procedimientos de Dispensa y Reduccin del Importe de Multas;

Gua-007/2015: Gua para el Intercambio de Informacin entre Agentes Econmicos;

Gua-006/2015: Gua para Tramitar un Procedimiento de Investigacin por Prcticas Monop-licas Absolutas;

Criterios Tcnicos para la solicitud y emisin de medidas cautelares, as como para la fijacin de cauciones.41

37. Anteproyecto disponible en: https://www.cofece.mx/cofece/index.php/consulta-publica

38. Estos documentos se pueden consultar en: https://www.cofece.mx/cofece/index.php/diario-oficial-de-la-federacion

39. Los documentos pueden consultarse en: https://www.cofece.mx/cofece/index.php/normateca

40. El informe trimestral correspondiente al periodo julio-septiembre de 2015 contiene el detalle de los resultados del procedimiento de consulta pblica al que se someti la Gua para la notificacin de Concentraciones.

41. Este documento se puede consultar en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420247&fecha=16/12/2015

Promocin de los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores econmicos y en la sociedad en general

II

Se realizaron 46 anlisis de marcos regulatorios, tras los cuales se emitieron tres opiniones para promover la competencia en la comercializacin, distribucin y transportacin de hidrocarburos.

En octubre se llev a cabo la Jornada por la Competencia en la Residencia Oficial de los Pinos, en la que se entregaron los reconocimientos a los ganadores del Premio de Periodismo y del Premio COFECE de Investigacin.

Se firm un convenio de colaboracin con la SE, el cual permitir compartir informacin y coadyuvar para promover los principios de competencia y libre concurrencia en el diseo e implementacin de polticas pblicas y regulaciones.

Concluy el primer Programa de Pasantas COFECE, el cual recibi cinco representantes latinoamericanos a lo largo del ao.

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II. Promocin de los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores econmicos y en la sociedad en general

La COFECE, adems de cumplir con su mandato constitucional de garantizar la libre competencia y concurrencia, realiza acciones para promover los beneficios y la cultura de la competencia entre los actores econmicos y la sociedad mexicana. Estos esfuerzos se dividen en tre

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2015 -...

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