Crm software para gestión relación de clientes expert crm

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CRM software para la gestión de la relación con los clientes en Cloud COmputing y SaaS, Expert CRM. Con este software podrá gestionar la relación con sus clientes (CRM) y realizar campañas de captación de su target y fidelización gracias a la posibilidad que ofrece para una óptima segmentación. Así, sus campañas y el seguimiento de sus contactos serán más efectivas. También para la relación con sus proveedores y otros actores que intervengan en el día a día de su empresa. Expert CRM es la solución, desarrollada por Datadec Online, en Cloud Computing / SaaS para gestionar la relación con los clientes (o Customer Relationship Management) ExpertCRM.

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Presentación

Herramienta de gestión de la relación con el cliente

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Plataforma CRM 100% Web desarrollada por DATADEC en modalidad SaaS (alojamiento-pago por uso) para ayudar a su compañía a desarrollar el conjunto de estrategias de negocio, marketing y comunicación, destinadas a CAPTAR, RETENER y FIDELIZAR AL CLIENTE

MARKETINGDiseñe y ejecute sus campañas de Marketing, segmente el público objetivo al que quiere dirigirse y la gestione las oportunidades de negocio

FUERZA DE VENTASAporte a su Fuerza de Ventas la capacidad operativa para la ejecución en el día a día de su gestión y una base de datos de conocimiento del cliente

CRM COLABORATIVOexpertCRM® aporta a la gestión de la relación con clientes la capacidad de comunicación mediante mensajería corporativa y herramientas de organización personal y coordinación de esfuerzos y actividades

EXPERT CRM®

HERRAMIENTA DE GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

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Concepto

La Cuenta

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La CuentaCONCEPTO

De forma genérica entendemos por cuenta aquella empresa que es

cliente, lo ha sido o potencialmente puede serlo. En el entorno de

expertCRM® , el concepto es más amplio, siendo una entidad que

referencia a cualquier organización que interactúa con la empresa:

clientes (actuales, perdidos o potenciales), proveedores, bancos,

administraciones públicas, etc.

LA CUENTA EN expertCRM®

La Cuenta es el centro de la gestión de expertCRM®.

La cuenta centraliza toda su información a través del Panel de la

Cuenta: contactos asociados, condiciones económicas, atributos,

afiliaciones y documentos. Esto permite llevar un total seguimiento

de todas las acciones relacionadas con la cuenta: actividades,

encuestas, campañas, mensajes, oportunidades de negocio,

presupuestos, pedidos, formularios…

La gestión de la cuenta está asegurada a través de un potente

sistema de PRIVACIDAD y AUDITORÍA.

LA CUENTA EN EXPERT CRM®

CONCEPTO DE CUENTA

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Visión 360º de la Cuenta

FICHA DE LA CUENTA

Datos Generales

Contactos

Localización

Actividades

Oportunidades

Presupuestos/Pedidos

Formularios

Mensajes

Atributos Manuales y Automáticos

Documentos

Atributos para la integración

Cuentas Asociadas

LA CUENTA EN EXPERT CRM®

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Segmentación

La Cuenta

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Segmente sus cuentasDe poco sirve una Base de Datos si no está correctamente segmentada. expertCRM

® le permite definir qué ATRIBUTOS de una Cuenta son significativos

y asignar el valor correspondiente a cada una de ellas. La segmentación permite:

Clasificar a los Clientes (Reales, Potenciales, Perdidos).

Definir por cada categoría los criterios de Clasificación ABC.

Decidir a qué clasificación queremos Vender.

Definir el cómo queremos vender (Metodologías de visita,

Tipologías de Visitas.

Diseñar una buena comunicación con cada clasificación de

Cliente...

SEGMENTACIÓN DE CUENTAS: ATRIBUTOSLA CUENTA EN EXPERT CRM®

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Potente buscador de cuentas para la Segmentación

A través del Buscador de Cuentas podemos realizar búsquedas que nos permitan segmentar las cuentas a través diferentes entidades de búsqueda,

permitiéndonos realizar envíos masivos, asignación masiva de atributos, inserción en campañas de marketing o clasificación de las cuentas por sectores.

SEGMENTACIÓN DE CUENTAS: BUSCADORLA CUENTA EN EXPERT CRM®

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Diseño y ejecución de Campañas

Marketing y Comunicación

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Defina y ejecute sus campañasLas Campañas de Marketing son un ejercicio de definición de políticas de captación y mejora de la calidad de los clientes. Estas pueden apoyarse en

acciones como encuestas, formularios y telemarketing.

expertCRM® permite una completa definición y desarrollo de la campaña con información sobre:

Análisis de la Situación

Análisis DAFO

Objetivos y Metas Comerciales.

Acciones Comerciales y sus fases

Controles Comerciales

Asignación de Recursos

Costes de la Campaña

Selección de las Cuentas Objetivo de la Campaña

Distribución de las Cuentas entre los recursos

Establecer las Oportunidades o Acciones a generar

Designar Responsables

A las Campañas se les asigna la segmentación de clientes, generada a partir de los potentes buscadores de selección de expertCRM®.

MARKETING Y COMUNICACIÓNCAMPAÑAS DE MARKETING

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Ciclo de la Campaña

CICLO DE LA CAMPAÑAMARKETING Y COMUNICACIÓN

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Realice un seguimiento de Telemarketing de sus campañasA través del módulo de Telemarketing puede realizar el plan de seguimiento de una campaña utilizando encuestas y/o planificando visitas y llamadas con

el objetivo de detectar oportunidades de negocio. Asigne cuentas al Responsable de la Campaña y a los Teleoperadores que realizarán las actividades.

Las funcionalidades del módulo de telemarketing son aplicables a :

La Venta Telefónica de Productos

La Actualización de la base de datos de clientes actuales y potenciales

Campañas promociones y eventos.

La Concertación de Visitas con posibilidad de gestionar las Agendas de los Agentes.

La cumplimentación de Encuestas o Guiones Guiados y Predefinidos con capacidades de

generación automática de Oportunidades. Aplicable también a la cumplimentación de encuestas

de satisfacción, sondeos de opinión o investigación de mercado.

La Generación y envío automático de documentación a la Base de Clientes o correos de

seguimiento de eventos realizados.

Y principalmente La Generación de Oportunidades.

TELEMARKETINGMARKETING Y COMUNICACIÓN

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La Plataforma PMI le permitirá :

Crear el mensaje enriquecido con las imágenes gráficas que desee.

Personalizar el comportamiento del mensaje cuando el usuario haga click en las zonas habilitadas para responder al mismo.

Crear y Asociar un formulario guiado donde el destinatario cumplimentará los datos solicitados.

Actualización en la BBDD's de la Cuenta del Destinatario con los datos introducidos.

Generación de Oportunidades a partir de los datos introducidos por el destinatario.

La Plataforma PMI le ofrecerá información estadística que le permitirá conocer el nivel de efectividad (impacto) que ha tenido su envío, entre otros :

Identificar las cuentas que han realizado click en link de inicio.

Identificar las cuentas que han llegado hasta el final del formulario.

Identificar las cuentas que no han completado el formulario.

Algunos ejemplos:

Envío para recoger datos de nuevas cuentas..

Registro de invitaciones a eventos.

Cuestionarios de Satisfacción.

Promoción de Productos y registro de interesados.

A partir del proceso previo de selección de cuentas, podrá realizar ENVÍOS MASIOVS DE FORMULARIOS GUIADOS que le permitirán interactuar con el

destinatario.

Comunique e interactúe al momento con sus clientes

PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA (PMI)MARKETING Y COMUNICACIÓN

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Proceso de una campaña de Mensajería Interactiva

Permite la configuración de

boletines con accesos directos a

URL, formularios y encuestas.

Acceso directo a encuestas desde el

documento de mensajería interactiva

Elaboración de encuestas con entorno

corporativo.

Análisis de los resultados con informe diario

Capacidad de acotar por fechas los resultados del

impacto de la encuesta

PLATAFORMA DE MENSAJERÍA INTERACTIVA (PMI)MARKETING Y COMUNICACIÓN

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Seguimiento de la actividad comercial

Gestión de la Fuerza de Ventas

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Objetivo: La Oportunidad

Una OPORTUNIDAD es toda aquella posibilidad de negocio detectada que se crea sobre una cuenta y requiere de un seguimiento. Las oportunidades de

Venta pueden ser generadas a partir de varias acciones:

1. Como resultado de un proceso de Telemarketing.

2. Como resultado de las visitas realizadas por el Agente Comercial.

3. Al cumplimentarse el formulario “contactar” en el Portal Corporativo.

4. Como resultado de la llamada del Cliente solicitando información de

productos.

5. Como resultado de importación de Base de Datos de terceros que

facilitan información del cliente y del tipo de Oportunidad. Por

ejemplo hay empresas especializadas en localizar nuevas

licitaciones de construcción. El proceso de importación de este tipo

de información automatiza el proceso de generación de cuentas y

la oportunidad asociada.

6. Como resultado de solicitud de presupuestos realizados a partir del

Portal Corporativo (Tienda).

Proceso de una Oportunidad

GESTIÓN DE OPORTUNIDADESGESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

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Objetivo: La Oportunidad

Entre otras acciones destacamos:

Actividades de Agenda (Llamadas, Visitas, ..)

Mensajería entrante y saliente (email, fax, sms)

Formularios de Actas, Visitas, Gastos de Viaje

Ordenes de Trabajo dirigidos a otros miembros del equipo comercial.

Presupuestos y Pedidos

A partir de la detección de la oportunidad, todas las acciones

que se realizan quedan asignadas, lo que nos permite tener una

completa trazabilidad de la oportunidad.

GESTIÓN DE OPORTUNIDADESGESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

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Planifique y reporte las actividades realizadas a una cuenta

Las actividades son tareas o eventos de calendario administrables y programables en el

tiempo asignadas a una cuenta. La información que generan las actividades forma parte

del histórico de las cuentas y representan las acciones realizadas sobre las mismas por

parte de los agentes de la organización.

GESTIÓN DE ACTIVIDADESGESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

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Genere sus presupuestos y pedidos

expertCRM® soporta la generación de Presupuestos y/o Pedidos, con

posibilidad de personalizar tanto las condiciones generales como los

diferentes Productos/Servicios propuestos.

Cada Presupuesto puede tener asociada la oportunidad para tener la

trazabilidad de todas las operaciones.

El sistema soporta múltiples versiones de cada Presupuesto/Pedido y a

los mismos puede asociarse información documental.

Los presupuestos pueden ser utilizados para la generación de contratos

basados en la “combinación de Correspondencia” de Microsoft Word con

información que se encuentra relacionada en los productos/servicios del

Presupuesto.

expertCRM® automatiza el proceso de generación del presupuesto,

adjuntándose automáticamente al correo o fax, mejorando la

productividad del usuario y evitando cualquier tipo de error administrativo.

GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y PEDIDOSGESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

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Acceda a su catálogo de productos

expertCRM® le permite administrar el catálogo de productos/servicios,

Tarifas de Precios y Condiciones Económicas según la segmentación

de Productos y Clientes.

A los productos puede asignarse la siguiente Información:

Datos del Producto.

Imagen.

Características.

Productos Complementarios.

Productos Substitutos.

Recomendaciones de venta. Argumentario.

Puntos Débiles y Fuertes de Productos de competidores (Argumentario)

Tarifas de Precios Asociadas

Sistema de Descuentos

CATÁLOGO DE PRODUCTOSGESTIÓN DE LA FUERZA DE VENTAS

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Herramientas de Colaboración

Aplicaciones Organizativas

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Plataforma para la mensajería y organización corporativaCompleta aplicación compuesta por Agenda Electrónica, Mensajería, Ordenes de Trabajo, Tareas y Formularios. Todos estos módulos tienen una

completa trazabilidad de las operaciones, permitiendo conocer por ejemplo, qué actividades de seguimiento se han realizado por cada Cuenta,

Oportunidad o Campaña.

Diferentes vistas de la Agenda (Diaria, Semanal, Mensual,

Anual) facilitan una mayor agilidad para conocer la situación de

las Actividades en cada uno de sus estados (Pendiente,

Realizada, Anuladas, etc.), así como buscadores avanzados

que permiten localizar rápidamente las actividades por

Cuentas, Oportunidades o cualquier tipo de información

asociada a las mismas.

Un completo sistema de privacidad permite que el Director

Comercial pueda conocer las actividades de cualquier Agente

sobre el que tenga la responsabilidad, así como realizar

órdenes de Trabajo y conocer en cada momento el estado de

las Operaciones Comerciales.

Las funcionalidades de Ordenes de Trabajo permite a un

Agente, asignar una tarea a otro Agente Receptor.

APLICACIONES ORGANIZATIVASMENSAJERÍA CORPORATIVA Y HERRAMIENTAS DE ORGANIZACIÓN

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Correo Mail, SMS, Fax…

Cualquier mensaje electrónico (entrante o saliente) puede ser

asignado a la Cuenta correspondiente, incluso a una oportunidad.

El archivo de esta información, clasificada convenientemente por

expertCRM®, permite poder explotar todo la comunicación que se ha

realizado con un Cliente a través del Panel de la Cuenta,

independiente del Agente que la haya generado.

En definitiva, la posibilidad de tener registradas las actividades y

mensajería asociadas a una cuenta, así como la trazabilidad de una

Oportunidad, viendo asociadas las actividades y mensajes

realizados para la consecución de la misma, aportan un valor

estratégico a la organización así como un control necesario para

garantizar el buen fin del objetivo final que no es otro que el éxito de

las operaciones.

Un servicio de mensajería corporativa integrada en expertCRM® permite utilizar e-mail, fax y SMS, así como herramientas organizativas (agenda,

calendario, libreta de contactos y otros servicios avanzados) en un entorno compartido por los usuarios a través de un navegador de Internet

MENSAJERÍA CORPORATIVAAPLICACIONES ORGANIZATIVAS

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Comuníquese por cualquier canal con sus clientes

expertCRM® aporta una solución cómoda, rápida y efectiva de comunicación multimensaje y multicanal para todas aquellas empresas y profesionales

donde los mensajes de texto, el correo electrónico o el envío de faxes son una pieza clave para el desarrollo de sus actividades empresariales.

COMUNICACIÓN MULTICANALAPLICACIONES ORGANIZATIVAS

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Continúe utilizando MS Outlook…Muchos usuarios están familiarizados con Outlook. Este módulo le permite seguir utilizando Outlook integrado con expertCRM

® de manera on-line o

desconectada e integración bidireccional. Podrá conectarse desde su portátil, sincronizar y trabajar desconectado. Cuando lo desee podrá actualizar la

información en ambos sentidos.

Mensajería (mail, fax, sms) integrado desde la bandeja de Outlook

Agenda

Gestión de Cuentas y Contactos

Gestión de las Oportunidades

Consulta de Presupuestos/Pedidos

Formularios (Gastos de Viaje, Actas, etc.)

Procesos de Telemarketing

Estadísticas

INTEGRACIÓN CON MICROSOFT OUTLOOKAPLICACIONES ORGANIZATIVAS

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