Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle · Coyuntura Económica y Narrativa...
68
Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle Esteban Piedrahita Presidente
Transcript of Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle · Coyuntura Económica y Narrativa...
Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle
Esteban Piedrahita Presidente
¿De dónde venimos?
El destacado desempeño de la economía colombiana entre 2003 y 2014 estuvo impulsado por la bonanza de commodities
3,5 4,2 5,0 2,2
6,4 7,0
17,0
Pn. Carbón Pn. Oro Pn. Petróleo Exp. No tradicionales
Exp. Tradicionales
IED IED -‐ Hidrocarburos
Crecimiento (Veces) del Valor en USD de Variables Seleccionadas 2003 Vs. 2014
Fuente: DANE y BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Fuente: Cepal – Elaboración Cámara de comercio de Cali
6,0
4,8 4,2
3,4
2,6
Perú Colombia Chile Brasil México
Crecimiento promedio del PIB (%) (2003 – 2014)
La economía colombiana creció de manera destacada 2003 y 2014, superando a Chile, Brasil y México, entre las principales economías de la región
PIB per Cápita
Tamaño del Estado
Tasa de Desempleo Nacional
% de Población en Condición de Pobreza
+ 50%
De 16% a 20% del PIB
De 13,6% a 9,7%
De 48,0% a 28,5%
2003 - 2014
2003 - 2014
2003 - 2014
2003 - 2014
Esta realidad modificó algunos aspectos estructurales de la economía colombiana
Fuente: DANE , DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Cesar 53,4 Guajira
38,8
Cundina- marca
2,7 Nte de Santander
2,5
Boyacá 2,0
Otros* 0,6
Participación (%) por departamentos en la producción de carbón 2014
Participación (%) por departamentos en la producción de oro 2014
Antio-quia 49,3
Chocó 19,9
Otros 13,0
Nariño 9,1
Cauca 7,6
Val le 1,3
Meta 49,2
Casana- re
18,9
Santan- der 6,4
Arauca 5,1
Putuma- yo 5,1
Otros* 15,3
Participación (%) por departamentos en la producción de petróleo 2014 El Valle del Cauca no
participó directamente del auge minero energético
Fuente: MinMinas - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
2.754
1.011
367
673
226
47
194
27
41
18
8
1.696
1.337
555
704
286
186
159
68
73
46
15
1.444
875
463
457
284
218
149
79
75
53
18
Casanare
Meta
Putumayo
La Guajira
Córdoba
Cauca
Santander
Atlántico
Antioquia
Valle del Cauca
Bogotá
2007-2011* 2012 2013-2014*
Asignación de regalías per cápita (COP Miles) promedio 2007-2011, 2012 y promedio anual 2013-2014
Fuente: Sistema General de Regalías DNP – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Promedio anual
El Valle es el segundo menor receptor de regalías del País
El Departamento del Valle ha sido el segundo menor receptor de regalías por habitante del país
13,3
9,4
6,4
5,9
5,8
5,0
4,9
4,8
4,8
4,7
4,6
4,3
4,1
3,9
3,7
2,8
2,5
Met
a
Putu
may
o
Cho
có
Cau
ca
La G
uajir
a
San
tand
er
Ant
ioqu
ia
Cun
dina
mar
ca
Col
ombi
a
Bog
otá
Atlá
ntic
o
Ris
aral
da
Valle
del
Cau
ca
Nor
te d
e San
tand
er
Cor
doba
Cal
das
Qui
ndio
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali Pr: Cifra Preliminar
Los departamentos petroleros y mineros lideraron la economía colombiana en los últimos 12 años
Tasa de crecimiento (%) del PIB - anual (2003-2014pr)
TRM (COP/USD) - Promedio Anual 2003 -2014
2.878
2.626
2.321
2.358
2.078
1.966
2.156
1.898
1.848
1.798
1.869
2.001
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El peso se fortaleció significativamente, restando competitividad cambiaria al agro y la industria nacional
Valor de las Exportaciones Anuales - Principales Departamentos (USD millones) 2003 - 2014
Mientras las exportaciones de Santander se aumentaron 10 veces, las del Valle del Cauca apenas crecieron 2 veces entre 2003 y 2014
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Antioquia Atlántico Cundinamarca* Santander Valle del Cauca
Fuente: DANE– Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye Bogotá
X 2,3
X 2,6
X 2,2 X 2,8 X 9,9
0
50
100
150
200
250
300
350
400.000 450.000 500.000 550.000 600.000 650.000 700.000 750.000 800.000
2009
-I
2009
-II
2009
-III
20
09-I
V
2010
-I
2010
-II
2010
-III
20
10-I
V
2011
-I
2011
-II
2011
-III
20
11-I
V
2012
-I
2012
-II
2012
-III
20
12-I
V
2013
-I
2013
-II
2013
-III
20
13-I
V
2014
-I
2014
-II
2014
-III
20
14-I
V
US
D M
illon
es
CO
P M
illon
es
COP Remesas Real USD Remesas
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Remesas recibidas por el Valle del Cauca 2009 – 2014 (USD – COP)
Las remesas, importante fuente de divisas del Valle, se tradujeron en muchos menos pesos
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cali Bogotá Medellín Bucaramanga Barranquilla
Obras de vivienda nueva (miles de m2) (2003 – 2014)
La construcción de vivienda en Cali se estancó, mientras en otras ciudades se disparó
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
+70%
+50%
+320% +120% +10%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Tasa de desempleo (%) enero – abril 2003/2014
15,1
9,9 11,5
8,4 9,4
5
7
9
11
13
15
17
19
21
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
De las grandes capitales del país, Cali fue la que menos redujo desempleo
Incidencia (%) de la Pobreza Monetaria (2002-2014)
La pobreza en Cali cedió a un ritmo más lento que el de las principales ciudades
0
10
20
30
40
50
2003 2004 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Barranquilla AM Bogotá Bucaramanga AM Cali AM Medellín AM
-24,0%
-14,6%
-20,0%
-21,9%
-25,7%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Precio Internacional del Petróleo WTI (USD por barril)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Fuente: Banco Mundial – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La desplomada del precio del petróleo cambió las perspectivas de la economía colombiana
¿Dónde estamos?
Participación (%) remesas por departamentos 2015
El Valle del Cauca fue el principal Departamento receptor de remesas en Colombia (27,3% del total) durante 2015
Fuente: BanRep – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Otros: Tolima, Norte de Santander, Meta, Huila, Cauca y Magdalena, etc
Valle del Cauca 27,3
Antioquia 18,2
Cundinamarca 16,8
Risaralda 9,2
Atlántico 3,7
Quindío 3,7
Caldas 2,7
Santander 2,1
Bolívar 1,7
Otros* 14,6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2009
-I
2009
-II
2009
-III
20
09-I
V
2010
-I
2010
-II
2010
-III
20
10-I
V
2011
-I
2011
-II
2011
-III
20
11-I
V
2012
-I
2012
-II
2012
-III
20
12-I
V
2013
-I
2013
-II
2013
-III
20
13-I
V
2014
-I
2014
-II
2014
-III
20
14-I
V
2015
-I
2015
-II
2015
-III
20
15-I
V
COP remesas real USD remesas (eje derecho)
CO
P M
illon
es
US
D M
illon
es
Remesas recibidas por el Valle del Cauca (USD–COP) IV trimestre 2009-2015
El valor de las remesas recibidas en el Valle durante 2015 aumentó 5,0% en USD y 38,9% en COP frente a 2014 gracias a la devaluación
Fuente: BanRep – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
896,7
10,4
6
8
10
12
14
16
18
400
500
600
700
800
900
1.000
2009
-I
2009
-II
2009
-III
20
09-I
V
2010
-I
2010
-II
2010
-III
20
10-I
V
2011
-I
2011
-II
2011
-III
20
11-I
V
2012
-I
2012
-II
2012
-III
20
12-I
V
2013
-I
2013
-II
2013
-III
20
13-I
V
2014
-I
2014
-II
2014
-III
20
14-I
V
2015
-I
2015
-II
2015
-III
20
15-I
V
COP remesas real Tasa de desempleo Cali (eje derecho)
Remesas Valle del Cauca (COP miles de millones) y tasa de desempleo Cali (%) trimestral 2009-2015
Fuente: Banrep, DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
El valor en pesos de las remesas dirigidas al Valle del Cauca está correlacionado negativamente con la tasa de desempleo de Cali (CC -0,7)
Durante 2015, la producción industrial en Cali* aumentó 2,7% a.a., la más alta entre las principales ciudades del País
0,2
4,8
1,6
-0,4
1,9 2,7
3,4 2,8
-3,1 -3,8
0,4
-2,7
8,7 8,0 7,5
-1,9
2,7
1,2 1,0
5,8
1,4 1,5
3,3
-0,1
3,9
8,5
1,2 2,7 3,2
1,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cali Medellín Bogotá Santanderes B/quilla
Variación (%) Producción industrial por ciudades 2010-2015
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Incluye comercio al por menor, de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios y combustibles
7,5
3,3 1,4
-1,1
-8,2 Cali Medellín Barranquilla Bogotá Bucaramanga
Variación (%) de las ventas minoristas* reales por ciudad Enero 2016/2015
En enero de 2016 se registró un incremento de 7,5% a.a. en las ventas al por menor en Cali, el mayor crecimiento entre las principales ciudades
15.9
76
6.01
0
4.34
0 2.17
7
2.31
4
15.2
70
6.13
1
4.62
1 2.21
8
2.12
3
11.6
43
6.01
9
4.63
7
1.81
2
1.65
8
Bogotá Antioquia Valle del Cauca Santander Atlántico
2014 2015 2016
-23,8%
-1,8% 0,3%
-18,3% -21,9%
Matrículas de vehículos nuevos Enero-febrero 2014/2016
Fuente: Comité Automotor/Fenalco/ANDI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La venta de vehículos en el Valle del Cauca en enero-febrero de 2016 aumentó 0,3% a.a., mientras que los principales departamentos registraron una disminución
Tasa de desempleo (%) principales ciudades diciembre-febrero 2002/2016
Cali dejó de ser la ciudad con la tasa de desempleo más alta entre las principales ciudades del País
11,7 11,0
12,7
8,8 8,8
6
8
10
12
14
16
18
20
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cali Bogotá Medellín Barranquilla Bucaramanga
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Tasa de ocupación (%) principales Ciudades diciembre.-febrero 2002/2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
La tasa de ocupación en Cali en el trimestre diciembre de 2015-febrero de 2016 fue 60,7% y aumentó 1,6 pps a.a.
60,7
63,7
56,7
59,1
63,3
45
50
55
60
65
70
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Cali Bogotá Medellin Barranquilla Bucaramanga
Número de nuevos empleos generados - 23 ciudades diciembre-febrero 2015/2016
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Cali lideró la creación de empleo en las 23 ciudades de Colombia en diciembre-febrero de 2016 a.a.
+48
.553
+20
.383
+8.
570
+7.
958
+7.
381
+7.
174
+6.
057
+5.
670
+5.
280
+4.
977
+3.
621
+3.
167
+2.
244
+1.
056
+45
3
+30
8
-1.7
99
-2.0
38
-2.4
79
-2.5
33
-4.2
79
-5.9
49
-59.
287
Cal
i
Pere
ira
Vill
avic
enci
o
Ibag
ué
Buc
aram
anga
Car
tage
na
Cúc
uta
Bar
ranq
uilla
San
ta M
arta
Nei
va
Popa
yán
Sin
cele
jo
Past
o
Rio
hach
a
Tunj
a
Flor
enci
a
Qui
bdó
Arm
enia
Man
izal
es
Valle
dupa
r
Mon
tería
Med
ellín
Bog
otá
Incidencia (%) de la pobreza monetaria (2002-2015)
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
La pobreza monetaria en Cali se redujo 2,6 pps en 2015, la segunda mayor reducción entre las principales ciudades después de Barranquilla (-3,5 pps)
22,0 (-3,5 pps)
10,4 (+0,3 pps) 9,1 (+0,7 pps)
16,5 (-2,6 pps) 14,3 (-0,4 pps)
27,8 (-0,7 pps)
7
17
27
37
47
2002
2003
2004
2005
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Barranquilla Bogotá Bucaramanga Cali Medellín Colombia
2.51
3
2.66
4
569
663 411 462 220 252
2015 2016
Bogotá - El Dorado Rionegro - Jose M. Córdoba
Cali - Alfonso Bonilla Aragón B/quilla - E. Cortissoz
6,0%
12,2% 14,7%
El número de pasajeros movilizados por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en enero de 2016 aumentó 12,2% a.a. superior al crecimiento de El Dorado (6,0%)
Fuente: Aerocivil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali * Nacionales + Internacionales
Pasajeros (miles) por Aeropuerto*
enero 2015/2016
16,6%
La venta de unidades de vivienda nueva en el Valle del Cauca durante enero-febrero de 2016 aumentó 39,9% a.a.
Ventas de vivienda nueva (unidades) principales departamentos enero-febrero 2014 -2016
14.0
75
3.30
9
3.84
9
1.26
1
1.42
3
10.8
71
4.50
2 2.63
7
2.13
2
662 10
.346
5.36
3
3.68
9 1.93
8
994
Bogotá* Antioquia Valle del Cauca Atlántico Santander
2014 2015 2016
39,9%
-4,8%
19,1% 50,2%
-9,1%
Fuente: Coordenada Urbana – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *incluye Cundinamarca
197,
8
226,
5
191,
0
50,0
70,4
63,1
42,0
54,3
63,3
37,6
28,1
37,9
36,5
33,9
30,0
2014 2015 2016 Bogotá Antioquia Atlántico Valle del Cauca Santander
El volumen de producción de concreto en enero de 2016 en el Valle del Cauca aumentó 34,7% a.a.
Producción de concreto premezclado (miles m3) principales departamentos enero 2014-2016
-15,7%
-11,
6%
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones - departamento de origen (USD millones) enero-febrero 2014–2016
763,
2
440,
9
281,
8
263,
7
213,
3
42,3
656,
2
449,
9
291,
8
248,
2
182,
7
134,
5
574,
7
383,
2
301,
8
217,
7
194,
6
109,
8
Antioquia Bogotá Valle del Cauca Cundinamarca Atlántico Santander
2014 2015 2016 -12,4%
-12,3% 3,5%
-18,4% 6,5%
-14,8%
El valor de las exportaciones del Valle del Cauca aumentó 3,5% en los dos primeros meses de 2016 a.a
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Exportaciones del Valle del Cauca (USD millones) enero-febrero 2015–2016
41,2
41,7
70,5
32,9
32,7
5,1
17,1
25,3
12,8
12,5
83,4
63,0
44,8
24,2
21,7
17,1
14,3
13,9
8,8
10,7
2015 2016
-36,4%
-16,4% -31,6%
-26,4%
234,5%
102,6%
51,2%
-45,1% -33,8% -14,7%
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Agropecuario, manufacturas, tabaco, bebidas, madera y material de transporte
Minerales no metálicos (234,5%), confitería (102,6%) y alimentos (51,2%) fueron los productos exportados por el Valle del Cauca que registraron un crecimiento en las ventas externas en enero-febrero de 2016 a.a.
24.998 29.346 29.077 27.355
37.419
49.541 54.688
10,4%
Empresas* matriculadas y renovadas CCC** enero-marzo 2010-2016
Fuente: Registro mercantil – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *personas naturales y jurídicas **Cali, Yumbo, Jamundí, Dagua, Vijes, La Cumbre
Durante enero-marzo de 2016 el número de empresas matriculadas y renovadas en la CCC aumentó 10,4% a.a.
687.
272
685.
465
693.
970
708.
812
699.
397
712.
667
864.
998
966.
031
1.12
0.76
1
801.
140
841.
932
1.01
2.64
9
1.13
8.35
2
1.04
8.37
8
1.26
5.03
4
1.62
2.87
8
1.48
8.85
4
1.43
4.48
3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tributarios No Tributarios
Ingresos corrientes del Municipio de Cali (COP millones constantes*) 2007 - 2015
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *IPC base 2015=100
Contrario a lo que registrado en el ámbito nacional, Cali dispone de recursos para contrarrestar la desaceleración de la economía
Índice ingresos tributarios (2007=100) 2007 - 2011
155,2
138,6
122,7 113,4
101,8
90 100 110 120 130 140 150 160
2007 2008 2009 2010 2011
Barranquilla Bucaramanga Bogotá Medellín Cali*
160,2
136,8
124,4
108,6 106,4
90 100 110 120 130 140 150 160 170
2011 2012 2013 2014 2015
Cali* Bucaramanga Bogotá Medellín Barranquilla**
Fuente: DNP/Alcaldías Municipales – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Información Alcaldía de Cali **Año 2015 corresponde a ingresos tributarios presupuestados
Índice ingresos tributarios (20011=100) 2011 - 2014
Los ingresos tributarios en Cali aumentaron 1,8% en 2011 frente a 2007
Durante 2015, el aumento en este rubro fue de 60,2% frente a 2011
154,9 163,0 176,6
203,4
426,2 438,9
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Alcaldía Santiago de Cali – Elaboración Cámara de Comercio de Cali *Proyecto de Acuerdo **Base 2015=100 ***Estimado con expectativas de inflación de la encuesta mensual de expectativas económicas del Banrep enero 2016
Presupuesto* ingresos de libre destinación administración central de Cali (COP miles de millones constantes**) 2011-2016***
Los ingresos para inversión de libre destinación del Municipio de Cali presupuestados para 2016 crecieron 183,4% (reales) frente a 2011
Encuesta Ritmo Empresarial
Perspectivas de ventas Afiliados CCV (%) I semestre 2016
Más de 40% de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio de Cali, Buenaventura, Tuluá y Sevilla, respectivamente, considera que sus ventas aumentarán frente al segundo semestre de 2015
46,0
43,4
40,7
40,6
39,5
32,0
16,4
37,8
32,0
22,2
51,1
35,4
30,7
37,8
67,7
39,2
22,0
34,3
8,2
24,0
29,8
30,3
15,9
23,0
Cali
Buenaventura
Tuluá
Sevilla
Palmira
Buga
Cartago
Valle de Cauca
Aumentarán Se mantendrán iguales Disminuirán
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Perspectivas número de trabajadores para el I semestre de 2016 frente al II semestre de 2015 (%)
Entre los empresarios encuestados del sector de la construcción, 44,2% manifestó intención de incrementar el número de trabajadores durante el primer semestre de 2016
44,2 26,4 23,4 19,4 17,9 26,6
39,5 65,9 59,8 64,5 67,0 59,7
16,3 7,8 16,8 16,1 15,1 13,7
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
Fuente: ERE - Elaboración Cámara de Comercio de Cali
3,1
3,9
3,0
3,5
4,0
4,5
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Valle del Cauca Colombia IMAE (eje derecho)
Crecimiento anual del PIB Colombia, Valle del Cauca y del indicador mensual de actividad económica (IMAE) para el Valle del Cauca
(ene – dic) 2002-2015
Según el IMAE, para enero-diciembre de 2015 la economía del Departamento creció 3,9% a.a.; por encima del registro nacional (3,1%)
Fuente: BanRep y PUJ – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
Oportunidades
Índice de Densidad Empresarial (por cada 10.000 hab) y pobreza monetaria por
departamentos 2014
Índice de Densidad Empresarial (por cada 1000 hab) de Cali por comunas 2015
Fuente: CPC, Confecámaras, DANE, Cali en cifras, Registro mercantil – Diseño y elaboración Cámara de Comercio de Cali
Existe una relación inversa entre la densidad empresarial y la pobreza monetaria por departamentos
En 2015 la densidad empresarial en Cali se concentró en las comunas 2, 3, 9 y 22
Índice de Diversidad Exportadora (IHH*) principales departamentos 2015
El Valle del Cauca y Bogotá cuentan con las canastas exportadoras más d ivers i f i cadas entre los departamentos del País en 2015
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Índice de Herfindahl e Hirschman invertido. Cercano a 1 es altamente diversificado, cercano a 0 altamente concentrado. Calculado por CIIU a 4 dígitos.
0,94 0,94 0,91 0,89
0,75 0,71
Valle del Cauca
Bogotá Atlántico Antioquia Cauca Santander
Distribución (%) de las exportaciones con alta intensidad tecnológica (2015)
En 2015, Bogotá (44,8%), Valle del Cauca (20,5%) y Atlántico (11,0%) lideraron la exportación de productos de alta intensidad tecnológica
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali *Bolívar, Santander, Quindío, Magdalena, Norte de Santander, Caldas, Meta, San Andres y Providencia, Nariño, La Guajira y Arauca.
Bogotá 44,8
Valle del Cauca 20,5
Atlántico 11,0
Cundinamarca 8,2
Cauca 6,2
Antioquia 4,7
Risaralda 3,4
Otros 1,2
1,2 2,7
-0,1 -2,7
1,9
-15,6 -17,2 -16,7
-10,8
4,0
30,1
16,2
1,7 0,5
-1,5
Antioquia Valle del Cauca
Santander Bogotá Atlantico
Industria Exportaciones Mdo. interno
Variación (%) producción industrial, exportaciones (USD) y mercado interno 2014/2015
En 2015, de acuerdo al crecimiento de la industria y la disminución de las exportaciones de este tipo de bienes, se estima que el Valle del Cauca aumentó 16,2% su ventas en el mercado interno
Fuente: DANE – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
2 de las 5 mejores clínicas del país 4 universidades acreditadas de alta calidad Aglomeraciones industriales Servicios financieros (oficinas principales) Aeropuerto internacional Agroindustria desarrollada 4 zonas francas
Fuente: Diseño y Elaboración Cámara de Comercio de Cali
En la configuración económica del Gran Cali, la industria se ubica en la periferia y los servicios sofisticados en el interior
3.319 3.394
2.085 2.109
953 1.297
1.540 1.849
360 682
962 1.276
2012 2013 2014 2015
Zonas Francas Zonas Francas Permanentes ZF-‐ GC*
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali * Parque Sur, Palmaseca, ZF del Pacífico y ZF del Cauca
Exportaciones Zonas Francas (USD millones) 2012 - 2015
1,1%
20,1%
32,6%
Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en el Gran Cali (ZF-GC), aportaron 69,0% de las exportaciones de todas las zonas francas permanentes del País en 2015
166,7
132,5
145,7
155,0
100,0
140,5
80 90
100 110 120 130 140 150 160 170 180
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
VC+C Bogotá Antioquia Santander Atlántico
Índice PIB industria 2000-2014 (2000=100)
Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
En los últimos 15 años, la industria del Valle del Cauca y Cauca, en conjunto, fue la más dinámica entre los principales departamentos del País
Proteína Blanca 303 empresas Ventas 2013 USD 3,1 miles de millones
Iniciativas Cluster
306 empresas Ventas 2014 USD 3,3 miles de millones
526 empresas Ventas 2014 USD 4,1 miles de millones
2.891 empresas Ventas 2014 USD 2,9 miles de millones
189 empresas Ventas 2014 USD 3,2 miles de millones
155 empresas Ventas 2014 USD 1,7 miles de millones
Cluster
Export. USD mill.
Participación (%)
1° 2° 3°
Macrosnacks
426,3
Valle del Cauca
(67,0)
Antioquia
(15,5)
Bogotá (9,3)
BCP*
625,0
Cund/ca (36,4)
Valle del
Cauca (24,2)
Antioquia
(18,3)
Excelencia Clínica
508,9
Bogotá (43,8)
Valle del
Cauca (18,7)
Atlántico (15,4)
Proteína Blanca
1,5
Cund/ca (58,7)
Santander
(40,2)
Valle del
Cauca (1,1)
Principales exportadores de Colombia de los productos relacionados con los clusters del Valle del Cauca - 2015
*BCP: Belleza y Cuidado Personal Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
El Valle del Cauca es protagonista nacional en la exportación de los productos relacionados con los clusters
21,2 21,7 23,3 29,1 36,7 29,2
78,8 78,3 76,7 70,9 63,3 70,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resto exportaciones Iniciativas Cluster
1. No incluye Bioenergía Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Participación (%) del valor de las exportaciones de las Iniciativas Cluster en el total exportado del Valle del Cauca
2010 – 2015
Las exportaciones de productos relacionados con las Iniciativas Cluster1 representaron en 2015 más de una cuarta parte del total exportado por el Departamento
Proyectos realizados / en ejecución
Curso de Formación en desarrollo de nuevos productos
7 empresas COP 80 millones
Nuevos modelos de negocio para las empresas de la Iniciativa Cluster de Bioenergía del Valle del Cauca
15 empresas COP 795 millones
Identificación de Brechas de Capital Humano en el Cluster de Macrosnacks
Empresas del Cluster + Universidades de la región COP 95 millones
Desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio para la internacionalización de las empresas de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica 10 empresas COP 45 millones (+ financiación alemana)
Impulso a la competitividad del Cluster de Excelencia Clínica a través de la gestión del conocimiento y la innovación
Número de empresas: 5 + 3 universidades
Desarrollo de productos sofisticados del Cluster de Proteína Blanca
Número de empresas: 3
Plataforma de Innovación y Desarrollo de Producto para la competitividad del Cluster de Macrosnacks
Número de empresas: 5 + 1 universidad
Iniciativa Cluster Proyecto Condiciones Generales
3 propuestas presentadas
• La canasta exportadora más diversificada del País en términos de productos en 2015
• Somos el segundo departamento en Colombia con mayor intensidad tecnológica incorporada en los productos exportados
• Tenemos 1.117 empresas exportadoras (2015), llegando a más de 140 países
• Las exportaciones per cápita no minero energéticas del Valle del Cauca en 2015 correspondieron a USD 388,2, superando a Bogotá (USD 342) y al registro nacional (USD 314)
• Somos el Departamento con mayor diversidad empresarial de Colombia después de Bogotá
¿Qué tenemos?
¿Quiénes lo están haciendo?
Valor Ventas Externas (USD millones) - Principales Empresas Exportadoras Vallecaucanas - 2015
Empresa Exportaciones Colombina S.A. 222,9
Ciamsa - C.I. de Azúcares y Mieles S.A. 87,5
Compañía Colombiana Agroindustrial S.A. 46,6
Riopaila Castilla S.A. 44,6
Sucroal S.A. 39,9
Carvajal Pulpa y Papel S.A. 39,2
Manuelita S.A. 31,3
Supertex S.A. 30,0
Comestibles Aldor S.A. 29,9
Cristar S.A.S. 25,3
Fuente: DANE - Cálculos CRC
¿Qué tenemos?
• El Valle del Cauca tiene 8 ciudades con población superior a 100 mil habitantes
• 35% del PIB del Departamento lo aportan 7 ciudades del Valle (sin contar a Cali). En ningún otro departamento se concentra tanta producción fuera de la capital
• El índice de desarrollo humano del Valle es superior al promedio nacional • 21,8% del total de ventas del Departamento lo aportan las principales empresas de las 8 ciudades)
• En 2015, la producción industrial de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira creció 2.7%, el mayor registro entre las principales áreas metropolitanas de Colombia
• El Valle del Cauca fue el 4to Departamento con menor porcentaje de personas en situación de pobreza monetaria (22,7% en 2014), después de Bogotá (10,1%), Cundinamarca (16,9%) y Santander (19,6%)
• 3 de las principales ciudades del Valle del Cauca tuvieron un desempeño integral sobresaliente en la evaluación de gestión municipal del DNP (Palmira, Cali y Yumbo)
¿Qué tenemos?
¿Qué tenemos?
• El valor de la producción de bioenergía del Departamento en 2015 llegó a USD 2,9 millones
• El Valle del Cauca es el Departamento con mayor potencial bioquímico del País: 20,3% del PIB departamental corresponde a sectores basados en transformaciones bioquímicas
• Con apenas 2% del territorio, el Valle del Cauca es el principal productor agropecuario del País y tercer departamento con mayor número de especies animales y vegetales
• Las exportaciones de productos agropecuario, alimentos y bebidas representaron 39,6% del total de las exportaciones del Departamento en 2015
• El sector azucarero produce 100% del etanol de Colombia y 96% de la cogeneración eléctrica a partir de biomasa
1,7
2,9
3,2
3,3
4,1
Ventas de los Cinco Cluster del Valle del Cauca (USD Miles de millones) - 2014
Fuente: Cámaras de Comercio de Cali- Cálculos CRC
¿Qué tenemos? • Talento humano que permite movilidad social y equidad
• Diversidad cultural y étnica que alimenta la creatividad
• Industrias culturales exitosas e influyentes en el País y en el mundo
• Las empresas de tecnología más importantes del país
• Las empresas que forman parte de la Economía Naranja vendieron COP 3,7 billones y aportaron 8,4% a las exportaciones del Departamento en 2015
• En los últimos 10 años el Valle del Cauca ha realizado 42 mil registros de derecho de autor con una participación de 47,1% de obras literarias inéditas, 29,9% de obras musicales y 12,2% de obras artísticas
La Economía Naranja en la región cuenta con una red empresarial de 7.761 empresas
Fuente: Asocáamaras, Cálculos Cámara de Comercio de Cali
Economía Naranja
7.761 Empresas USD 1,85 Billones
Patrimonio y esparcimiento 467 empresas USD 60,0 MM
Artes visuales 269 empresas USD 3,8 MM
Artes escénicas
423 empresas USD 10,9 MM
Audiovisuales 230 empresas USD 29,0 MM
Diseño 3.097 empresas USD 902,3MM
Educación cultural
241 empresas USD 28,5 MM
Editorial 862 empresas USD 358,1 MM
Soporte a la creatividad 16 empresas USD 46,2 MM
Media Interactiva 29 empresas USD 0,7MM
Servicios Creativos
2.127 empresas USD 407,0MM
*Incluye ventas ESALES
El Valle del Cauca es el tercer mayor exportador de bienes de la Economía Naranja, con una participación de 16,1% en 2015
Exportación de la Economía Naranja en Colombia, principales departamentos (USD millones, 2011-2015)*
47
4,2
50
6,4
43
4,2
40
4,9
34
1,4
36
6,4
35
7,5
29
1,5
24
9,9
22
8,8
12
6,6
13
1,3
15
1,4
14
1,0
14
1,9
2011 2012 2013 2014 2015
Antioquia Bogotá Valle del Cauca
*No incluye Esmeraldas trabajadas de otro modo, clasificadas, sin ensartar, montar ni engarzar
Fuente: DANE – Cálculos CCC, 2015
¿Qué tenemos? • Buenaventura moviliza 53% de las exportaciones de Colombia en contenedores, es especializado en movimiento de manufacturas
• Desde 1930 han llegado 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 llegaron en los últimos 10 años
• Contamos con 92 multinacionales con operaciones en el Departamento, 46 son exportadoras de bienes • Las multinacionales aportan el 81,7% del total de productos exportados con alta intensidad tecnológica del Valle del Cauca • Las exportaciones desde las Zonas Francas ubicadas en la región, representaron 62,3% de las exportaciones de todas las Zonas Francas del País en 2015
• A ocho horas a la redonda del centro del Valle se encuentra el 72,3% de la clase media de Colombia
2 5
22
10 2 3
9 11
55
1930
-39
1940
-49
1950
-59
1960
-69
1970
-79
1980
-89
1990
-99
2000
-09
2010
-15
Llegada de empresas multinacionales al Valle del Cauca por décadas 1930 – 2015*
Desde 1930 han llegado a la región 119 empresas, de las cuales 18 han sido trasladadas o liquidadas, y 55 han llegado en los últimos 10 años
*Se registran empresas nacionales que han sido adquiridas por inversionistas extranjeros Fuente: Historia del Valle del Río Cauca (Luis Eduardo Ayala Ruiz) e Invest Pacific – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
1,9 9,0 10,2 12,3 23,4 32,9 33,2 36,5 50,9 56,8 56,9 59,6 66,4 68,5
87,7 88,0
108,6 112,2 124,7 135,4
249,6 468,4
615,6 1.001,6
0 200 400 600 800 1.000
Chocó
Sucre
La Guajira
Caquetá
Cesar
Huila
Cauca
Córdoba
Magdalena
Nariño
Tolima
Quindío
Meta
Boyacá
Bolívar
Norte de Santander
Atlántico
Caldas
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Antioquia
Bogotá
Hogares (miles) de estratos 3, 4 y 5 mayo-julio 2015
Fuente: DANE - Elaboración Comisión Regional de Competitividad
• A 10 horas desde el centro de l Va l le de l Cauca se encuentra 72,3% de la clase media de Colombia
Exportaciones de las principales empresas extranjeras que operan en la región (USD millones)-2015
Empresa Exportaciones Johnson & Johnson de Colombia S.A. 79,5 Mac - Johnson Controls Colombia S.A.S. 75,4 Colgate Palmolive Compañía 70,1 Cartón de Colombia S.A. 54,5 Centelsa - Cables de Energía y de Telecomunicaciones S.A. 54,0
Genfar S.A. 56,5 Laboratorios Baxter S.A. 36,3 Nestlé de Colombia S.A. 29,9 Reckitt Benckiser Colombia S.A. 21,5 Ingredion Colombia S.A. 19,7
Fuente: DANE - Cálculos CRC
Nuestro tema dominante
Coyuntura Económica y Narrativa Estratégica del Valle
Esteban Piedrahita Presidente
![[INFORME COYUNTURA]](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/61784194c74b1a3a5222e502/informe-coyuntura.jpg)
![[Unlocked] ¿Narrativa digital o digitalización de la narrativa?](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/589eeba11a28abea498c1bc7/unlocked-narrativa-digital-o-digitalizacion-de-la-narrativa.jpg)
