Costa Rica - INCAE · Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico...

Costa Rica

• Una Costa Rica donde todos tengan sus necesidades

básicas satisfechas

• Donde existan los instrumentos para que la gente tenga

una calidad de vida plena

• Y donde cada de uno nosotros tenga las oportunidades

para alcanzar todo su potencial

¿Para qué ser más competitivos?

PROGRESO SOCIAL Y BIENESTAR COLECTIVO

Fuente: Elaboración propia con datos de Foro Económico Mundial e Índice de Progreso Social

Competitividad y progreso social

Evolución de la Competitividad de Costa Rica

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2016-2017. Foro Económico Mundial

¿Cómo ha cambiado la competitividad de Costa Rica en los últimos años?


Infraestructura

• Ferrroviaria

• Portuaria

• Telefonía celular

Educación secundaria y capacitación

• Tasas de matrícula secundaria y terciaria

• Internet en las escuelas

Preparación tecnológica

• Disponibilidad de tecnología

• Absorción de tecnología por las empresas

• Internet celular

¿En qué hemos mejorado?


¿Dónde hemos retrocedido?

Eficiencia del mercado laboral

• Las relaciones de cooperación entre empleados y

patrones se han deteriorado

• Mayores rigideces para determinar el salario

Mercado bienes

• Deterioro en la regulaciones a favor de la

competencia

• Aumento en los costos de las políticas agrícolas

• Incremento en el uso de medidas no arancelarias

Institucionalidad

• Desconfianza en el uso de los recursos públicos

• Aumento en el favoritismo de las decisiones de

los funcionarios

• Carga regulatoria cada vez mayor


Finlandia Hong Kong Noruega Finlandia

Uruguay

Panamá CR

Brechas en los requerimientos básicos

Barbados


Singapur Suiza

Nueva

Zelanda Luxemburgo

ChileBarbados

Panamá Brasil

Singapur

Panamá Barbados

China

Brechas en los impulsores de eficiencia


Suiza Suiza

Panamá

CR

Brechas en innovación y sofisticación de negocios


SEGÚN LA ENCUESTA DE OPINIÓN

5 Principales problemas en Costa Rica

2008

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

REGULACIONES

FISCALES

TASAS

IMPOSITIVAS

2012

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

INFLACIÓN

INESTABILIDAD

POLÍTICA

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

2016

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

TASAS

IMPOSITIVAS

CORRUPCION

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

2015

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

REGULACIONES

FISCALES

REGULACIONES

LABORALES

ACCESO A

FINANCIAMIENTO


SEGÚN LA ENCUESTA DE OPINIÓN

5 Principales problemas en Costa Rica

2008

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

REGULACIONES

FISCALES

TASAS

IMPOSITIVAS

2012

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

INFLACIÓN

INESTABILIDAD

POLÍTICA

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

2016

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

TASAS

IMPOSITIVAS

CORRUPCION

ACCESO A

FINANCIAMIENTO

2015

BUROCRACIA

INFRAESTRUCTURA

REGULACIONES

FISCALES

REGULACIONES

LABORALES

ACCESO A

FINANCIAMIENTO


¡El principal problema es que no

se resuelven los problemas!

Todos los años señalamos

Y seguimos presentando

la misma lámina

¿Dónde necesitamos mejorar?

INSTITUCIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCACION

ENTORNO MACRO

FUNCIONAMIENTO MERCADOS

ENTORNO MACROECONOMICO

Situación poco alentadora

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Po

rce

nta

je

Crecimiento del PIB Déficit SPNF

Niveles de deuda en alza sin precedentes en los últimos 20 años

0102030405060708090

100

1982 1992 2002 2012

Porc

enta

je

AñoFuente: Mideplan

Deuda como Proporción del PIB

Total

Deuda pública interna

Deuda pública externa

Con una marcada apreciación del colón

50

60

70

80

90

100

110

may-05 oct-06 feb-08 jul-09 nov-10 abr-12 ago-13 dic-14 may-16 sep-17

Tip

o d

e ca

mb

io r

ea (

19

97

=10

0)l

Fuente: Banco Central de Costa Rica

Evolución del Tipo de Cambio Efectivo Real Multilateral con Ponderaciones Móviles

Y un problema claramente identificado

76%67%

56%50%

56% 58% 54% 51% 59%

41%

5%12%

11%15%

13% 12%12%

12%13%

16%

15%14%

14% 14%14% 14%

14%14% 14%

14%

4% 7%19% 21% 17% 16% 20% 23% 24%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Decil 1 Decil 2 Decil 3 Decil 4 Decil 5 Decil 6 Decil 7 Decil 8 Decil 9 Decil 10

PLANILLA DEL GOBIERNO CENTRAL POR COMPONENTES (Por decil de salario)

Salario Base Anualidades Salarios 13vo y 14vo Otros

El Problema Fiscal

• El problema fiscal no necesariamente es atribuible a las medidas “anti-cíclicas”

• Se duplicaron de las remuneraciones reales de un grupo de profesionales de alto rango en el sector público

– Pasan del 10% al 15% del PIB...del 42% al 52.4% del gasto total...del 53 al 70% del gasto neto de intereses

Pese a los esfuerzos, la pobreza se mantiene

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Po

rcen

taje

Año Fuente: 2003-2009 Encuesta de hogares multiproposito.

2010-2015 Encuesta nacional de hogares.

Pobreza

Especialmente en las zonas rurales

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Po

rcen

taje

AñoFuente: 2003-2009 Encuesta de hogares multiproposito.

2010-2015 Encuesta nacional de hogares.

Pobreza Total

Pobreza urbana

Pobreza rural

Total pais

Y sobretodo la extrema

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Po

rcen

taje

Año Fuente: 2003-2009 Encuesta de hogares multiproposito.

2010-2015 Encuesta nacional de hogares

Pobreza Extrema

Extrema pobrezaurbana

Extrema pobrezarural

Tenemos dos Costa Ricas

Fuente: Costa Rica Propone, IPS Cantonal

La credibilidad en el sistema está en entredicho

Fuente: Informe de Competitividad Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial

INSTITUCIONES

Confianza en los políticos

Favoritismo en las decisiones

gubernamentales

Desperdicio del gasto público

Carga regulatoria

Costos del crimen

Posición

ICG-2008

40

38

41

72

108

Posición

ICG-2012

64

52

105

88

108

Posición

ICG-2016

76

65

113

126

85

Participación Ciudadana - Latinoamérica

91.80%84.90%

75.90% 74.50% 72.10%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Haití Bolivia RepúblicaDominicana

Perú Ecuador

Países con Mayor Participación Ciudadana

Costa Rica es de los países en los que menor participación ciudadana existe, las

personas no quieren involucrarse en actividades políticas e institucionales y al mismo

tiempo exigen mucho del gobierno.

Fuente: Elaboración propoia basada en el Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2013, Costa Rica,ONU

41%

43.40%44.10%

47.10%48.40%

36%

38%

40%

42%

44%

46%

48%

50%

Costa Rica Brasil Panamá Argentina Chile

Paises con Menor Participación Ciudadana

Composición Legislativa en Costa Rica (1994 – 2018)

• Rompimiento del bipartidismo.

• Transición hacia el

multipartidismo.

• Dificultad de realizar un consenso político.

• Deterioro de la relación entre el poder

ejecutivo y el legislativo, (no hay mayorías)

Duración promedio de días para aprobar una ley en el poder legislativo (1996 – 2013)

Fuente: Informe Estado de la Nación 2014

Infraestructura

Fuente: World Economic Forum

130

126

121

120

119

115

54

45

36

15

0 20 40 60 80 100 120 140

GABÓN

COLOMBIA

BRASIL

ROMANIA

LÍBANO

COSTA RICA

MEXICO

PANAMÁ

TURQUÍA

MALASIA

Ranking Competitividad - Carreteras

106

98

95

76

62

61

53

36

13

0 20 40 60 80 100 120

LÍBANO

COLOMBIA

BRASIL

COSTA RICA

GABÓN

ROMANIA

MEXICO

TURQUÍA

PANAMÁ

MALASIA

Ranking Competitividad - Ferrocarril

Costa Rica vs Pares

Costa Rica vs Pares

Fuente: World Economic Forum

120

109

106

96

85

80

57

53

16

7

0 20 40 60 80 100 120 140

BRASIL

COSTA RICA

GABÓN

ROMANIA

COLOMBIA

LÍBANO

MEXICO

TURQUÍA

MALASIA

PANAMÁ

PUERTOS

113

106

95

76

68

60

55

33

21

6

0 20 40 60 80 100 120

GABÓN

ROMANIA

BRASIL

COLOMBIA

LÍBANO

COSTA RICA

MEXICO

TURQUÍA

MALASIA

PANAMÁ

AEROPUERTOS

Velocidad Promedio de Internet

Ránking global PaísVelocidad promedio de

Internet (Mbps)Cambio QoQ Cambio YoY

14 USA 14,2 13% 29%

20 Canadá 13,1 10% 23%

64 Uruguay 6,2 4,70% 5,40%

66 Chile 6,1 8,40% 23%

70 México 5,9 6,20% 31%

80 Argentina 4,7 12% 3,90%

82 Perú 4,5 1,40% 12%

83 Colombia 4,5 5% 21%

86 Ecuador 4,4 6,60% 17%

88 Brasil 4,1 13% 38%

94 Panamá 3,8 10% 30%

102 Costa Rica 3,4 5,60% 20%

132 Bolivia 2 12% 60%

141 Venezuela 1,6 13% 14%

142 Paraguay 1,6 5,20% 16%

Fuente: Estudio estado del Internet, Akamai 2015

Funcionamiento de los Mercados

Mercados importantes con escasa competencia

• Monopolios y oligopolios públicos y privados

– Servicios públicos

• Hidrocarburos

• Electricidad

• Transporte

– Algunos materiales de construcción

– Algunos alimentos y bebidas

• Carteles legalizados

– Colegios profesionales

Protección arancelaria a sectores con poca competencia local

Producto Arancel Aplicado (terceros países)

Carne de cerdo 45%

Carne de pollo 40-150%

Leche fresca 40-65%

Quesos frescos 50-65%

Arroz 35%

Azúcar 45%

Fuente: Ministerio de Hacienda, 2016

Índice Doing Business 2016 – Centro América

5

6

6

7

8

9

12

0 5 10 15

Panamá

Guatemala

Nicaragua

República Dominicana

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Número de Procedimientos para Abrir un Negocio

6

13

14

14.5

16.5

18.5

24

0 5 10 15 20 25 30

Panamá

Nicaragua

Honduras

República Dominicana

El Salvador

Guatemala

Costa Rica

Cantidad de Días Hábiles para Abrir un Negocio

Fuente: Elaboración propia basado en el Doing Business Index 2016, Banco Mundial.

Transformación incompleta de los procesos de automatización

1. Compras Públicas

2. Registros de Alimentos, Medicamentos, Agroquímicos

3. Control de armas y explosivos.

4. Creación de empresas y patentes comerciales

5. Licencias, pasaportes

6. Registro de la propiedad Fuente: Defensoría de los Habitantes

Educación y Recurso

Humano

4.4%

7.4%

0.97% 1.32%

1996 2014

Como porcentaje del PIB FEES como porcentaje del PIB

Fuente: Estado de la educación 2015 basado en datos del INEC y MEP

Gasto en educación

Tasa de neta de participación

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1998 2013

I y II ciclos III ciclo Educación diversificada


Fuente: Estado de la educación 2015 basado en datos del INEC

y MEP

Matrícula universitaria creciente

60,960

101,547

26,870

39,730

7,392 10,04311,88217,87914,816

24,165

1999 2013

Matrícula del I ciclo lectivo en universidades estatales Universidad de Costa Rica

Instituto Tecnológico de Costa Rica Universidad Nacional

Universidad Estatal a Distancia

Carreras ofrecidas

Fuente: CONARE

262

229 226

160

119

91

67 64

30

0

50

100

150

200

250

300

Educación Ciencias Sociales CienciasEconómicas

Ciencias de laSalud

Ingeniería Artes y Letras RecursosNaturales

Computación Ciencias Básicas

Nú

mer

o d

e ca

rrer

as o

fert

adas

Carreras

Diplomas otorgados por universidades

2%

6%

23%

16%

30%

1%

8%

13%

5%

9%

20%

13%

31%

5%

11%

6%

1%

5%

24%

17%

30%

0%

7%

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Artes yLetras

CienciasBásicas

CienciasEconómicas

CienciasSociales

Educación RecursosNaturales

Ingeniería Ciencias dela Salud

Personas graduadas en universidades 2008-2010

Ambos Sectores Estatal Privado

Fuente: CONARE, Reporte del seguimiento de condición laboral de personas graduadas del 2008-2010.

15% NI-Nis y 53% no estudian

17.5%

11.1%

48.6%

22.8%

29.1%

17.8%

38.2%

14.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Estudia y no trabaja Estudia y trabaja No estudia y trabaja No estudia y notrabaja

Relación entre estudio y trabajo en edades de 18 a 24 años

1996 2014



56% de los universitarios pertenecen a los segmentos más ricos

19%

24% 25%

21%

11%

7%

15%

22%

31%

25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Primer quintil Segundo quintil Tercer quintil Cuarto quintil Quinto quintil

Asistencia a la educación superior en la población de 18 a 24 años

Total Asisten a la Universidad

Sesgo urbano rural

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1996 2013

Asistencia a la educación regular por zona, edades 18-24 años

Urbana Rural


Retos para la competitividad en un futuro no tan lejano

El cambio tecnológico transforma las necesidades de empleo

Una investigación del Foro Económico Mundial

señala que unos 5 millones de empleos se

perderán para el 2020 debido al remplazo de

las personas por la inteligencia artificial,

nanotecnología, robótica entre otros, mientras que

se crearán 2.1 millones

¿Vamos a tener las habilidades futuras?

¿Cómo adquirirlas?

Es un tema relevante a nivel local

El futuro requiere de capital humano flexible

Formaciones multidisciplinarias

(híbrido de habilidades y conocimientos)

Combinar habilidades matemáticas y sociales

Las habilidades blandas son

indispensables: compartir, negociar, resolver problemas

La capacidad permanente de aprender

Educación y habilidades

1

2

12

52

46

1

12

18

42

46

3

1

5

58

49

Educación y

habilidades

Habilidades actuales

trabajadores

Habilidades futuros

trabajadores

Dinamarca

Suiza

Estados Unidos

Chile

Costa Rica


Competitividad

Entorno favorable

Capital humano

Mercados eficientes

Ecosistema de

innovación

¿Qué necesitamos para seguir siendo competititvos en el futuro?


Algunas reflexiones

El país mantiene su fortalezas en áreas prioritarias del país

• Educación y salud

• La institucionalidad es una fortaleza tradicional de Costa Rica• Sigue siendo una de las mejores de la región

• Pero la tendencia es preocupante

Es hora de entrarle a estos temas

• Lo fiscal, el gasto (y temas de empleo público)

• Ciudades inteligentes, conectadas y productivas

• Pobreza

• Educación para el futuro

• Funcionamiento de los mercados

COSTA RICACampus Walter Kissling Gam2 km Oeste de ViveroProcesa Nro 1La Garita, AlajuelaTel: +506 2437-2200

NICARAGUA

Campus Francisco de Sola

km 15 1/2 carretera Sur

Montefresco, Managua

Tel: +505 2248-9700

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