VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Corresponsales, el canal de acceso más dinámico; creció

73% en el sexenio En lo que va del sexenio, los corresponsales y las terminales puntos de venta (TPV) son los canales de acceso a servicios de la banca que más han crecido, de acuerdo con el noveno Reporte de Inclusión Financiera que emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En el documento, difundido la comisión precisa que el número de comisionistas bancarios pasó de 24,372 al cierre del 2012 a 42,216 en el 2017. Mientras que las TPV pasaron en el mismo periodo de 556,335 a 920,543; las sucursales bancarias apenas repuntaron de 12,896 al cierre del 2012 a 13,180 al segundo trimestre del 2017, y los cajeros automáticos de 40,194 a 48,055 en igual lapso. “Si bien los canales tradicionales (sucursales y cajeros) han tenido un incremento en cuanto a la cobertura que ofrecen, no han logrado expandirse por todo el territorio mexicano, dado que los costos asociados a ello son significativos para las instituciones financieras y éstas han migrado a modelos de negocio más rentables como son los corresponsales”, refiere la CNBV en el informe. Destaca que la banca comercial tiene una concentración de sucursales notoria en municipios mayores a 50,000 habitantes, mientras que en los municipios llamados de transición y rurales (con hasta 15,000 habitantes) las cooperativas de ahorro y préstamo son las que tienen mayor presencia. De igual forma indica que, de acuerdo con la Encuesta de Acceso Financiero, publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), México está por arriba de Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú, Alemania, Tailandia y Filipinas, pero inferior a Panamá, Brasil o Costa Rica en materia de sucursales. En cuanto a los comisionistas o corresponsales, la CNBV

destaca que, desde su implementación, han presentado una tasa de crecimiento mayor a la de otros canales. “De diciembre del 2010 a diciembre del 2016, los módulos han crecido a una tasa media anual de 27.7 por ciento”.

EL ECONOMISTA

549 municipios, sin servicios de banca A junio de 2017 se registraron en México 549 municipios sin presencia de puntos de acceso a servicios financieros, en los cuales habita 1.6% de adultos de la población mexicana, según la novena edición del Reporte nacional de inclusión financiera, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según el documento, existen en el país 285 municipios que tienen presencia de cuando menos un canal financiero, que puede ser una sucursal, un comisionista, un cajero automático o una terminal punto de venta para realizar pagos, en donde vive 1.6% de los adultos. El documento destaca que en 42.7% de los municipios del país hay presencia de los cuatro canales financieros y es en ellos habita 90.2% de la población adulta. “Si bien los canales tradicionales como sucursales y cajeros han tenido un incremento en cuanto a la cobertura que ofrecen, no han logrado expandirse por todo el territorio mexicano dado que los costos asociados a ello son significativos para las instituciones financieras, y éstas han migrado a modelos de negocio más rentables, como son los corresponsales”, explica el documento. Además, el reporte resalta que se presenta un reto en materia de infraestructura tecnológica para lograr conectividad en la totalidad del territorio nacional. “Ante esto, es necesario compartir recursos para lograr no sólo conectividad en todas las comunidades del país, sino también la provisión de servicios financieros a través de modelos de negocio donde varias instituciones compartan los costos operativos y financieros que éstos representan”, resaltó la CNBV.

EL UNIVERSAL

Exigen más cobertura contra los terremotos La propuesta de los banqueros y aseguradoras para fortalecer las pólizas contra sismos en créditos hipotecarios no satisface las exigencias de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), porque no cubre cabalmente las pérdidas en caso de temblores. Al dar a conocer un nuevo modelo de póliza contra terremotos, el presidente de la Condusef, Mario Di Costanzo, dijo que hay algunas coincidencias con las “políticas para fortalecer el seguro de daños” anunciadas el 18 de septiembre por las asociaciones de Bancos de México (ABM) y Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), pero hay diferencias importantes en temas centrales de protección al usuario, como el de la suma asegurada que, en el mejor de los casos, cubre el saldo insoluto, más no el patrimonio del asegurado. El funcionario quien había señalado previamente que las pólizas como están no sirven en caso de sismo, volvió a insistir ayer en el tema. Explicó que la Consusef analizó 20 expedientes reales (pólizas, escrituras, carátulas, etcétera) de 11 bancos que otorgaron una hipoteca con un seguro de

daños de nueve instituciones de seguros y el resultado fue que “en 13 de los 20 casos el seguro no cubre el 100% de los créditos y el usuario pierde el enganche, los pagos realizados y su propiedad”. Derivado de la experiencia en la atención de las reclamaciones por el sismo de 2017 y el resultado de la evaluación, la Condusef elaboró un nuevo modelo que incluye una carátula universal para las aseguradoras; además, un procedimiento sencillo para reportar el siniestro ante la aseguradora, así como el proceso indemnizatorio; también, para la propiedad en condominio quedan incluidas las partes proporcionales de las áreas comunes del inmueble conforme a las escrituras. La iniciativa de la Comisión establece que la determinación de los daños deberá ser realizada por un director responsable de obra (DRO) o su equivalente y estará a cargo de la aseguradora.

EL SOL DE MEXICO

Encarecerán al doble seguros de viviendas Los cambios propuestos por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación de Bancos de México (ABM) para mejorar las condiciones de contratación de seguros de daños son insuficientes y encarecerían hasta el doble la compra de este tipo de protección para las familias, señaló el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo. El martes pasado, la AMIS y la ABM presentaron cinco mejoras a los seguros hipotecarios, con cambios en las condiciones de la póliza, adecuaciones en los valores asegurables, seguro obligatorio, indemnizaciones y la información después de que ocurra un siniestro. La Condusef destacó que en términos generales las modificaciones sólo cubren el costo del crédito para las instituciones financieras y dejan sin protección el patrimonio de clientes que hayan contratado un seguro. “Ellos se aseguran de que el crédito sea seguro, de que el crédito sea liquidado o pagado, en detrimento de todo el patrimonio que está adquiriendo el usuario. Prácticamente lo que están proponiendo son dos seguros: uno básico para cubrir el crédito y otro para cubrir el bien; va a salir más caro el caldo que las albóndigas”, dijo. Ante las diferencias que se mantienen en la estructura de los seguros contra daños en viviendas entre la Condusef, la AMIS y la ABM, el organismo presentó una propuesta de modelo de póliza de seguro de daños en el cual se corrigen fallas en la información a los usuarios y se protege su patrimonio. La póliza, que será entregada a la AMIS y ABM en las próximas horas, establece un modelo de carátula de uso universal para las aseguradoras, un procedimiento sencillo para reportar un siniestro, además que establece la suma asegurada del inmueble de forma clara y sencilla.

EL UNIVERSAL, EL HERALDO DE MEXICO

Insuficientes, las mejoras a pólizas de daños: Condusef Pese a que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la Asociación de Bancos de México (ABM) presentaron mejoras en los seguros asociados a créditos hipotecarios, éstas siguen siendo insuficientes para proteger

al usuario. En conferencia de prensa, Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para La Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refirió que la propuesta de estas dos asociaciones no cubre completamente los gastos que puede ocasionarle a un usuario la pérdida total de su propiedad. “La ABM y AMIS proponen que la suma asegurada será establecida de lo que resulte mayor entre el valor destructible y el saldo insoluto del crédito”, refirió. Por lo anterior, refirió que a partir de este viernes le harán llegar a las autoridades su propuesta de Suma Asegurada Dinámica, la cual busca cubrir al menos el enganche de la casa, las mensualidades pagadas y el saldo insoluto. “En el mejor de los casos (la propuesta de la ABM y la AMIS) cubre el saldo insoluto, más no el patrimonio asegurado”, aseveró Di Costanzo. La propuesta, agregó, se le hará llegar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la ABM y la AMIS. Asimismo, la Condusef abogará para que en la renovación de las pólizas existentes asociadas a los créditos hipotecarios —alrededor de 964,000— se sustituyan con el nuevo modelo que presentan. “Prácticamente lo que están proponiendo la ABM y la AMIS son dos seguros: uno básico para cubrir el crédito y otro para cubrir el inmueble. Entonces, resulta que va a salir más caro el caldo que las albóndigas”, expuso el titular de Condusef. La semana pasada, la Condusef declaró que tras los sismos de septiembre del año pasado dejaron ver que estos seguros de daños eran insuficientes para proteger completamente a los usuarios, ya que muchas veces terminaban pagando por una casa que habían perdido. Por ello y como lecciones aprendidas después de los sismos, la AMIS y la ABM presentaron nuevas medidas para los seguros asociados a créditos hipotecarios.

EL ECONOMISTA

Pide el CESF reforzar el escudo financiero Si bien México cuenta con un adecuado inventario de herramientas macroprudenciales para contener la acumulación de riesgos sistémicos, es importante robustecerlas a fin de enfrentar los riesgos y reforzar la seguridad informática, advirtió ayer el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF). Durante la sesión ordinaria número 33 del Consejo de Estabilidad, las autoridades financieras se comprometieron a seguir fortaleciendo las herramientas macroprudenciales; sin embargo, no se especificaron cuáles son esos instrumentos. “Si bien se cuenta con un adecuado acervo de herramientas macroprudenciales que se compara favorablemente con el de otros países, se seguirá fortaleciendo el conjunto de dichas herramientas al alcance de cada una de las autoridades, tanto para contener los riesgos sistémicos como para reforzar la seguridad informática del sistema financiero”, matizó. En la reunión del Consejo de Estabilidad, que es presidido por el secretario de Hacienda y Crédito Público, y ante la presencia del gobernador del Banco de México), Alejandro Díaz de León, se ponderó que siguen latentes los riesgos señalados en reuniones anteriores sobre la estabilidad del sistema financiero. Entre éstos se mencionaron el escalamiento de las tensiones comerciales, el endurecimiento de las condiciones financieras como resultado de un alza en tasas de interés en Estados Unidos a un ritmo mayor al esperado, el

incremento de desbalances macroeconómicos de algunas economías emergentes, lo que pudiera generar contagio, y una desaceleración del crecimiento mundial antes de lo anticipado.

EL UNIVERSAL

Una idea es el primer paso para cambiar el mundo:

Santander Por treceavo año consecutivo, se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Santander a la Innovación Empresarial, el reconocimiento a emprendedores más importante de México, que forma parte de la red de innovación que Banco Santander ha consolidado en los últimos años. Este año se registraron 1,326 proyectos provenientes de universidades públicas y privadas de todo el país, lo que convirtió al 2018 como el año con mayor respuesta por parte de los participantes. “Este premio ha sido una oportunidad para contribuir a materializar los sueños de los jóvenes emprendedores, quienes durante estos 13 años se han dado a la tarea de diseñar y registrar más de 8,000 proyectos que han fortalecido al sector productivo de México, destacó Marcos Martínez Gavica, Presidentes del Consejo de administración de Grupo Financiero Santander México y Presidente de Consejo de administración de Universia México.

MILENIO DIARIO

Hay en Banxico 200 plazas vacantes El Banco de México (Banxico) está perdiendo decenas de trabajadores, en la medida en la que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, avanza con la promesa de campaña de recortar los salarios de altos cargos del gobierno. Desde las elecciones del 1 de julio, cerca de 200 empleados, entre ellos más de 20 altos directivos, han informado al banco que toman la jubilación anticipada o renuncian, dijo la persona, que pidió que no se revelara su identidad. La semana pasada, el Congreso aprobó una ley que limita los salarios de los funcionarios del gobierno donde ningún burócrata puede ganar más que el presidente. El salario mensual antes de impuestos de Enrique Peña Nieto es de 209 mil 135 pesos y López Obrador se ha comprometido a reducir esa cifra a la mitad.

EL FINANCIERO

eNomina, pionera en inclusión financiera En la semana del 11 al 14 de septiembre se celebró por tercera ocasión consecutiva en México el foro UK FinTech Trade Mission, en el marco del encuentro FINNOSUMMIT y BBVA Inovation. Al evento acudieron más de 800 asistentes de diferentes partes del mundo entre reconocidos emprendedores y los inversores más influyentes a nivel internacional, quienes presentaron las principales tecnologías y modelos de negocios más innovadores que están revolucionando el sistema

financiero. eNomina, FinTech Mexicana, estuvo representada por su CEO Gustavo Boletig, quien compartió en esta edición su experiencia de inclusión financiera con varios usuarios en México, Reino Unido y Brasil.

REFORMA, EL ECONOMISTA

CaixaBank ya no es socio de Slim en Inbursa Hace 10 años Carlos Slim Helú dio la bienvenida como socio del Grupo Financiero Inbursa a Criteria Caixa y a su subsidiaria CaixaBank. Los españoles aportaron un total de 12 mil 834 millones de pesos a la agrupación que preside Marco Antonio Slim Domit; un total de 9 mil 840 millones se canalizaron a Banco Inbursa. Ayer el Consejo de Administración de CaixaBank anunció al público inversionista que vendió su participación accionaria de 9.36 por ciento en la petrolera Repsol, y que dentro de su Plan Estratégico hizo lo mismo con sus posiciones de capital en “The Bank of East Asia y Grupo Financiero Inbursa, y que tomará el control en BPI”. En el último informe anual de Banco Inbursa, del 30 de abril, se informó que Criteria Caixa es propietaria de una participación accionaria de 9.07 por ciento del capital social en circulación de Inbursa, y que por su “porcentaje de participación accionaria, los integrantes de la familia Slim en lo individual y Criteria Caixa constituyen a los accionistas más importantes de Inbursa”. En junio de 2008 fue el acuerdo del GFInbursa con CaixaBank para que adquiriera una participación minoritaria del capital social de la institución. La sociedad permitió “importantes sinergias de negocio entre empresas, líderes en su sector”. El informe dice que GFInbursa “ha obtenido importantes beneficios de la experiencia y know how de CaixaBank para la expansión del negocio minorista en México y en otros países del continente americano, incrementando considerablemente la capacidad de financiamiento en un momento muy oportuno, confirmando con ello su compromiso con México”. Con la tecnología en banca para las familias, la participación de CaixaBank permitió a Banco Inbursa “acelerar el desarrollo en ese segmento”. La institución financiera española no fi jó ninguna fecha especial de venta de su participación accionaria ni el monto obtenido. Le recuerdo que Slim Helú es socio en España del mismo corporativo en cuestión inmobiliaria.

MILENIO DIARIO, columna de J. Jesús Rangel

No a fusiones Anunciado ante empresarios de Monterrey por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el regreso de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior como una sola unidad, en paralelo a la fusión del Banco Nacional de Obras Públicas y Servicios con la Sociedad Hipotecaria Nacional, se está creando un frente opositor a esta última. La exposición de motivos habla de que la segunda contaminaría al primero, dados sus problemas de capitalización. Dicho con todas las letras, Banobras tendría que inyectarle recursos para mantenerla a flote, lo que mermaría su propia capacidad crediticia. Lo cierto es que el llamado “banco

del federalismo” ha sido rebasado por la banca comercial en materia de créditos para entidades federativas y municipios. La Secretaría de Hacienda lo utilizó como instancia a resguardo de fideicomisos con recursos públicos.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Llega Juntos Financiera Nafin, que dirige Jaques Rogozinski, toma nota que está por arrancar una nueva Sofom orientada al apoyo de pequeños empresarios con créditos de hasta 200 mil pesos: Juntos Financiera: Mauricio Hubard y Miguel Gallardo, quienes firmaron con la Sofipo Ictineo Capital, de Graciela Del Campo, para ofrecer a sus clientes cuenta de ahorro y débito. A ese equipo se suma Héctor Pérez Reguera, que presidirá el comité de capital humano. New boy in town.

LA RAZON, columna de Mauricio Flores

Sin novedad en las finanzas Todos los funcionarios de alto nivel del sector hacendario, de banca central y regulatorio se reunieron para evaluar la situación actual del sistema financiero. Nos dicen que el reporte que presentaron tuvo como resultado: sin novedad. La evaluación se entregó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF), José Antonio González Anaya. Los riesgos y los retos en el horizonte siguen siendo los mismos, nos cuentan, y por lo pronto no hubo nada que reportar sobre los ciberataques a la conexión del SPEI, ocurrida en abril y mayo pasado. Lo que no se sabe aún es quién ocupará el cargo de secretario ejecutivo del CESF que deja Pascual O’Dogherty, luego de su jubilación anticipada en el Banco de México, donde se desempeñaba como director general de Estabilidad Financiera.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

De la mano La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos, que encabeza Humberto Fuentes Martínez, fue admitida como socio en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex CDMX). Aclararon que reafirmaran su intención de trabajar de la mano con el nuevo gobierno federal en el fortalecimiento de la buena cobranza, debe ser vista como un motor para el otorgamiento de crédito y desarrollar una norma de certificación regulatoria especializada para los despachos de cobranza, protegiendo así los intereses de sus contratantes y de los deudores.

EL ECONOMISTA, columna Acciones y Reacciones

Los “affluent” mexicanos, lejos del negocio “fintech”

Si bien las empresas fintech han crecido de manera enorme en México, aún no han llegado al target más atractivo del mercado: el de los affluents”, me explicaba Óscar Díez, el nuevo country manager de Indra en México (pero que llevaba años en el segmento de TI como director de Minsait). Los affluents comparten las características de ser jóvenes, urbanos, profesionales, digitales y con ingresos medios altos a altos (algunas consultoras los ubican en un rango de ingresos que arranca en los 2 millones de pesos al año). Se calcula que en México representan 14 por ciento de la población. “Es el segmento donde más dinero se mueve en el mundo de los servicios y las apps; es el que hizo crecer a Uber y Rappy, por ejemplo”, agrega Díez. Como consumidores sofisticados, están buscando las mejores experiencias y servicios a los que pueda acceder solo usando su teléfono. Y si bien ya todos los bancos tienen sus servicios on demand telefónicos y propuestas digitales, en realidad no terminan de convencer a este grupo. De hecho la mayoría de las empresas fintech que operan en el país, de un total al primer semestre del año de 334 compañías, la mayoría están enfocadas a segmentos no bancarizados, a la base de la pirámide, pero ninguna a este nuevo “grupo” de consumo. Y eso que ya el ecosistema mexicano (como le dice la propia industria) de las fintech mexicanas no ha dejado de crecer y ya es el segundo después de Brasil y es tres veces más grande que el de Argentina. “Los que si vieron este potencial en el país son los bancos, que son ciento por ciento digitales, como Sabadell (que ya opera en México) y los que están por llegar, como Openbank de Banco Santander, Revoult, Moven y Simple (BBVA)”, agrega Díez, quien conoce de cerca el sector y el crecimiento cuántico que puede representar, ya que desde Minsait (la firma de transformación digital de Indra) logró el mayor porcentaje de crecimiento del conjunto de Indra en el país. Hoy dos terceras partes de los ingresos de Indra son de asesoramiento digital y solo un tercio a los negocios tradicionales del gigante español (defensa, tráfico aéreo y transporte)

MILENIO DIARIO, columna de Bárbara Anderson

Plataformas deben informar sobre riesgos en crowdfunding Debido a las fallas inherentes de mercado que el fondeo colectivo (o crowdfunding) presenta, especialmente en el de deuda y de capital, ocasionadas por sus asimetrías de información y sus riesgos, es importante que las plataformas dedicadas a esta actividad sean reguladas, con el fin de que sus usuarios estén mejor informados de donde invierten sus recursos. De acuerdo con el noveno Reporte Nacional de Inclusión Financiera, elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, también conocida como Ley Fintech, se obliga a estas plataformas a brindar toda la información susceptible de ser mostrada sobre los proyectos a financiar y respecto a los solicitantes de fondeo, además de que les prohíbe garantizar un rendimiento por los mismos. “Las asimetrías de información (en el crowdfunding) se originan en la anonimidad que las plataformas de Internet conllevan, al no conocerse la identidad de los individuos involucrados en la transacción. Las externalidades negativas se relacionan con el financiamiento a actividades ilícitas, el lavado de dinero y el riesgo sistémico”, se explica en dicho reporte. De acuerdo con el informe, el sistema de mercado por sí mismo, así como

las responsabilidades civiles, pueden no ser suficientes para eliminar dichas fallas, debido a la anonimidad de los participantes. La Ley Fintech, que entró en vigor en marzo pasado, regula las plataformas dedicadas a dos tipos de actividades: al crowdfunding y a la emisión de fondos de pago electrónico, las cuales serán reservadas sólo para aquellas organizaciones que logren su autorización para hacerlo.

EL ECONOMISTA

Crece 1,500% quejas contra CESCE México Cesce México está en la mira de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), debido al aumento del número de reclamaciones por parte de los usuarios. A pesar de tener una participación menor en los sectores de seguros de crédito, la empresa registró un incremento de reclamaciones de 1,500 por ciento en 2017, frente al año previo, según estadísticas de la Condusef. El año pasado, el número de quejas en contra de la empresa, que dirige Rafael Vizcaíno de la Mora, totalizó 32, cifra que contrasta con dos de 2016. Éstas se deben, principalmente, “a la negativa del pago de indemnización” y por “incumplimiento de contrato”. En el rubro de las afianzadoras, Cesce Fianzas de México tiene tres reclamaciones más, una en 2018 y otras dos en 2016, por retraso en el pago de fianzas. Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, reconoció que para muchas personas físicas y morales se ha convertido en un “vía crucis” cobrar una fianza. Aseguró que se ha hecho un esfuerzo por combatir este problema, pero éste aún es insuficiente para las necesidades que tiene el mercado. “Creo que habrá que trabajar en los temas relevantes de este sector, incluso hasta nivel legislación para hacer más fluido el tema de las fianzas”, externó a El Heraldo de México. En su opinión necesita más claridad y fluidez, porque para las empresas sigue siendo muy complicado ejecutar y reclamar una fianza y, por otro lado, las empresas ponen poco de su parte para facilitar las cosas. “Yo creo que sí hay que darle un apretón a la ley para que los procedimientos sean más expeditos”, manifestó el funcionario al ser cuestionado sobre el papel del sector afianzador que opera en territorio nacional.

EL HERALDO DE MEXICO

Respalda Amafore subir a 68 años la edad para el retiro La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) respaldó la propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad de retiro a 68 años al considerar que va en línea con los cambios en el ciclo de envejecimiento de la población y la necesidad de cambios estructurales en el sistema de pensiones del país. “La declaración de aumentar la edad de retiro va en la dirección que creemos corresponde a lo que se está haciendo en todo el mundo, derivado de una mayor longevidad que tenemos. Es una muy buena señal la que se está enviando”, dijo el presidente de la Amafore, Carlos Noriega. Destacó que si bien falta conocer los detalles de los cambios que pretende aplicar la próxima administración en el tema de las jubilaciones, el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, acotó que la edad de retiro a 68 años sería diferente para grupos vulnerables. Noriega destacó

que las Afore ya han tenido encuentros informales con los representantes del próximo gobierno, y las propuestas que buscarán promover en la futura administración será aumentar la cobertura de pensiones, mayor protección a mujeres, así como incrementar el ahorro. “El nuevo gobierno se ha mostrado receptivo”, dijo Noriega. Además, destacó que a partir del 1 de diciembre la siguiente administración comenzará con la reforma en el tema de pensiones, al otorgar una pensión universal a los adultos mayores en todo el país.

EL UNIVERSAL

Amafore apoya plan de AMLO de elevar la edad de retiro La propuesta del próximo gobierno de aumentar la edad para el retiro va en la dirección que corresponde a lo que se hace en todo el mundo derivado de una mayor longevidad, indicó Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore). Aseguró que los recursos de los trabajadores que se invirtieron mediante las afores en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México tiene garantizada su rentabilidad, independientemente del destino que tome el proyecto. Explicó que los rendimientos están garantizados por los flujos que genere la nueva terminal por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). En otro orden, afirmó que incrementar la edad de retiro de 65 a 68 años de edad para las personas que reciban una pensión mediante un programa social es un primer paso para después considerarlo para toda la población. Refirió que hay confianza hacia el nuevo gobierno, pues comparten con él la urgencia de trabajar en una reforma al sistema de pensiones que responda a los grandes retos que hoy enfrenta, lo cual es fundamental a la hora de construir propuestas integrales a favor de la población adulta mayor. En conferencia de prensa para anunciar la celebración de la Tercera Convención Anual de las Afores, a realizarse los próximos 8 y 9 de octubre, Noriega Curtis dijo: “Coincidimos con esta tendencia que han apuntado, pero falta conocer los detalles, creo que es una muy buena señal la que nos envían”.

LA JORNADA

“Reforma al SAR ya está en marcha” La segunda generación de reformas al sistema de pensiones comenzará el 1 de diciembre, con la entrada del nuevo gobierno federal, que ha reiterado que se incrementarán las pensiones no contributivas a los adultos mayores de 68 años. Así lo consideró Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), quien dijo “nosotros vemos y sentimos que la reforma está en marcha”. “Una reforma de pensiones es muy compleja, debe tener un componente no contributivo, uno contributivo y el voluntario, el presidente electo ha anunciado el fortalecimiento del componente no contributivo, en realidad, la reforma de pensiones comienza este 1 de diciembre, porque vamos a estar fortaleciendo ese pilar”, aseguró Noriega Curtis. Este incremento en el monto y en la cobertura, tendrá un impacto en las finanzas públicas, por ello, la administración que encabezará Andrés Manuel López Obrador está buscando los espacios para cumplir con ello, consideró el líder de las afores. Dijo que el hecho de entregar las pensiones a adultos mayores de 68 años, en lugar de 65 como se venía haciendo, es el primer paso para construir

consensos, además que es una medida necesaria, dado que corresponde a la longevidad que se estima tendrá la población mexicana.

EXCELSIOR

Garantizan inversión de Afores en el NAIM Los recursos de los trabajadores que invirtieron las Afore en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México está garantizado y no se afectará, independientemente del futuro que pueda tener el proyecto, aseguró Carlos Noriega Curtis, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore). En una conferencia de prensa, donde dio a conocer la realización de la Tercera Convención Nacional de Afore, puntualizó que las inversiones hechas por las áreas de inversión de las Administradoras cuentan con garantías. “Las inversiones que se hicieron en el Aeropuerto tienen una serie de garantías, de manera tal que la inversión de los trabajadores no está en riesgo, la garantía principal es el cobro de impuestos del actual aeropuerto y del futuro aeropuerto”, aseveró. Precisó que si el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) no se llega a construir, los ingresos del actual aeropuerto (el AICM) estarán soportando la inversión de las Administradoras. A través del fideicomiso Fibra E, cuatro Afore, Inbursa, PensionIssste, Profuturo y XXI-Banorte, invirtieron 13 mil 500 millones de pesos, cifra equivalente al 0.9% de lo que pueden invertir en proyectos de infraestructura. La ley permite que las Afore inviertan hasta 2% de los recursos que administran en proyectos de infraestructura.

24 HORAS

La BMV financia a Sofomes Al cierre de 2018, el financiamiento de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) está cerca de los 50 mil millones de pesos, que representa 12% del monto total colocado en el mercado mexicano. El centro bursátil precisó que el financiamiento les permite diversificar sus recursos.

EXCELSIOR

Biva registra a las primeras seis empresas en SIC A dos meses de haber comenzado operaciones, la Bolsa Institucional de Valores (Biva) registró los primeros listados a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Se operan las acciones de seis empresas estadounidenses: Yum! Brands; Factset Research Systems; Varian Medical System; Automatic Data Processing; Expeditors International of Washington y SEI Investment Company. El mercado global o SIC es una plataforma de la Bolsa Mexicana de Valores para invertir desde México en acciones o valores extranjeros listadas en bolsas extranjeras. Actualmente hay listados 1,665 acciones y Fondos Cotizados en Bolsa (ETF, por su sigla en inglés). Cambios en FTSE Biva. Hoy se realizará el rebalanceo del índice de la Bolsa Institucional de Valores, FTSE Biva, integrado por 52 emisoras de grande, mediana y baja capitalización bursátil, así como fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras). Éste es el segundo rebalanceo al referente

bursátil de la Biva, lanzado el pasado 12 de febrero. El rendimiento acumulado en el año es de 0.02% al cierre.

EL ECONOMISTA

Analistas prevén inflación de 5% durante septiembre Los analistas del sector financiero proyectan que durante la primera quincena de septiembre la inflación general se ubicará en 5.0% anual, de acuerdo con la Encuesta Citibanamex de Expectativas. Así, el consenso del mercado estima que el Índice Nacional de Precios al Consumidor crecerá 5.1% en el mes completo de septiembre, lo que representaría el cuarto mes consecutivo en que la inflación acelera su marcha. Para el cierre de año, los analistas esperan una inflación de 4.5%, y para el siguiente anticipan una menor alza de precios, en una magnitud de 3.63 por ciento. En lo que se refiere a la tasa de interés de referencia, los consultados por Citibanamex proyectan que el próximo movimiento del Banco de México sea en febrero del siguiente año, con una reducción de 0.25 puntos porcentuales. Con esto, los participantes del mercado esperan que la tasa de política monetaria finalice en su nivel actual de 7.75%, y para que el siguiente año lo haga en 7.25%, por lo cual están anticipando que haya una reducción neta de 0.50 puntos porcentuales durante 2019.

EXCELSIOR

“Regla de origen es inviable sin Canadá” Analistas económicos coincidieron que la regla de origen automotriz acordada entre Estados Unidos y México en la renegociación del TLCAN no es viable si no se incorpora Canadá. El contenido regional pasó de 62.5% bajo las reglas del TLCAN vigente a 75% con el nuevo acuerdo bilateral porcentaje menor a la propuesta original de 85% de Estados Unidos. “Esto significa que tres cuartas partes de las piezas que conforman un automóvil deberán ser manufacturadas en EU o México para que puedan acceder a sus mercados sin cobro de aranceles”, explicó Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer.

EXCÉLSIOR

Existe temor por “sorpresas negativas” en el PEF 2019: BofA El mercado teme que el Paquete Económico para el 2019 traiga “sorpresas negativas”, como un retroceso a la reforma energética, consigna una encuesta levantada por Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML), entre administradores de fondos. Este proyecto ya contará con las observaciones y participación del equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, según ha expresado el futuro subsecretario de Egresos, Gerardo Esquivel, y sería la presentación en público de

su proyecto económico. De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual que aplica BofA-ML entre gestores de fondos que administran portafolios de unos 742,000 millones de dólares en el mundo, 23% de los consultados teme que la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 contengan otro tipo de sorpresas negativas no precisadas. Según los resultados, 32% de los encuestados también ve como un fuerte riesgo para México la desaceleración de la economía de Estados Unidos, y otro 23% teme que la reforma energética se eche para atrás de alguna manera. No obstante a estos riesgos, la encuesta recoge que un tercio de los 244 de los encuestados mantiene en la mira las acciones mexicanas, con 23% de sus portafolios dirigidos al mercado de México, una proporción que ha ido en aumento desde 13% que tenía esta preferencia en la encuesta de agosto.

EL ECONOMISTA

JP Morgan alerta discrepancia entre austeridad de AMLO y

planes agresivos en sector energético Estrategas de inversión de JP Morgan advierten discrepancia entre el mensaje de austeridad que ha emitido Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y los “planes agresivos” que pretende echar a andar en el sector energético. El banco de inversión mantiene como escenario base que el Paquete Económico 2019 será inercial como el que suele presentarse en el cambio de sexenio. No obstante, admiten que existe el riesgo de que la iniciativa de la Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para el 2019 contengan ya el “ambicioso plan de energía” que incluye la construcción de al menos una refinería. En su Handbook 2018 para México, que es una radiografía completa sobre la situación económica, financiera y política del país, estiman que el costo de una refinería será de 10,000 millones de dólares. Una cifra que contrasta con los 6,000 millones de dólares estimados por el equipo estratégico del sector, comandado por Rocío Nahle, propuesta por AMLO para ocupar la Secretaría de Energía. La construcción de la refinería tomaría más de tres años y el objetivo expresado por AMLO es construir dos en este sexenio. Lo que significaría que para poder cumplirlo, tendría que incluir el proyecto lo más pronto posible. “A primera vista, parece que los ahorros serían sustanciales, pero no está claro si serán suficientes para financiar los nuevos proyectos en el complejo plan de austeridad”.

EL ECONOMISTA

Nuevo TLCAN amenaza con frenar motor de México Durante la actual administración, la industria automotriz nacional se consolidó como la fuente de captación de divisas más importante. No obstante, este sector que ha “acelerado” el motor de la economía mexicana durante, por lo menos, los últimos 20 años, enfrentará algunos retos con el nuevo acuerdo al que llegaron México y Estados Unidos, el cual representa una amenaza para el dinamismo de la industria. En el acuerdo en principio alcanzado por México y Estados Unidos los vehículos ensamblados en la región deberán integrar 75% de componentes hechos en estos dos países, además de que 40% deben ser componentes producidos por

empleados que reciban un salario igual o superior a 16 dólares la hora. “El periodo para alcanzar 75% del contenido regional es de tres años; no obstante, es muy probable que poco a poco el crecimiento de las exportaciones automotrices a Estados Unidos empiece a desacelerarse, prácticamente desde el año entrante”, advirtió el economista Jonathan Heath. Especialistas prevén que las exportaciones podrían desacelerarse a partir del siguiente año, y empresas deberán trasladar operaciones de insumos intermedios a México. El economista detalló que el cambio de contenido regional de 75%, que implica que el acero venga de la región requiere la adecuación de muchas líneas de producción para poder cumplir con este requisito.

EL UNIVERSAL

Canadá se blinda ante aranceles de Estados Unidos En las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá busca que Estados Unidos se comprometa a que no le aplicará la Sección 232 de la Ley de Expansión de Comercio en el sector automotriz; es decir, aranceles. Funcionarios cercanos a las negociaciones revelaron que Ottawa quiere “algo más” de lo alcanzado por México y Estados Unidos en su acuerdo, en principio en el intercambio de autos y autopartes, de acuerdo con Reuters. En su segundo día de negociación, Canadá dice que no se siente obligado por una fecha límite, impuesta para finales de septiembre, a concluir un trato. Un dirigente laboral canadiense informado sobre las mesas dijo a Reuters que era poco probable un avance inmediato. “Hemos progresado de acuerdo con la información que recibí, pero por supuesto, no hay acuerdo y hay algunos problemas predecibles que deben resolverse”, dijo Hassan Yussuff, presidente del Congreso del Trabajo de CanadáYussuff señaló que un enfrentamiento de cómo resolver las disputas era “un asunto crítico”. Las dos partes también están en desacuerdo con las demandas de EU para un mayor acceso al mercado lácteo de Canadá. Cabe recordar que Canadá exporta a Estados Unidos 85 por ciento de su producción automotriz, que alcanza los 80 mil millones de dólares al año, por lo que quiere tener la garantía de que la administración de Donald Trump no utilizará la Sección 232 ni justificará razones de “seguridad nacional” para imponer tarifas adicionales a estas exportaciones, como ya lo hizo en junio pasado, con el acero y el aluminio.

LA RAZON

“Apoyo a pymes debe continuar” El apoyo a los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) se incrementó 30 veces en este sexenio, lo que significa que el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) es un organismo que no debe desaparecer en la próxima administración. “La asistencia a la Semana Nacional del Emprendedor superó en 10% al del año pasado; esto es un llamado a la capacidad que tenemos para llegar a los emprendedores, es una validación clara para que permanezca esta labor”, dijo Alejandro Delgado Ayala, presidente del Inadem. Al presentar los resultados de la Semana Nacional del Emprendedor 2018, Delgado Ayala recordó que las políticas de apoyo a pymes y emprendedores son de largo plazo, de ahí la conveniencia de

ratificar su permanencia. “Las estrategias para emprendedores las ratificó el presidente Felipe Calderón, después de que Vicente Fox las implantó, y las ratificó y les dio una ampliación Enrique Peña”, mencionó el funcionario. En días pasados, López Obrador dijo que su equipo económico está en un proceso de análisis para determinar si mantener o no el Instituto. “No quiere decir que no haya que apoyar al emprendedor, pero tenemos que ver si estos órganos intermediarios son los más adecuados”, sostuvo Alejandro Delgado.

EXCELSIOR

Por alza en electricidad, 55 amparos de hoteleros La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) se amparará contra con la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ante supuestas irregularidades en la expedición de las metodologías de cálculo de las tarifas de electricidad, ya que éstas han registrado un incremento de hasta 300 por ciento en algunos destinos. En conferencia, el presidente de la AMHM, Rafael García, especificó que los destinos donde se han dado estos incrementos han sido Cancún y Los Cabos; en este último, 55 hoteles ya se han amparado y la acción se llevará a escala nacional, por lo que prevén que en los próximos 15 días los recursos llegarán a 100 y en dos meses subirán a mil. En 2017, el Gran Hotel Alameda, en Aguascalientes, pagó por el bimestre julio-agosto poco más de 60 mil pesos, pero este año subió a 104 mil 538 pesos. El hotel La Hacienda, en Oaxaca, de mayo a junio de 2017 pagó 509 pesos, pero este año la suma fue de mil 973 pesos. “En apariencia la CRE ha expedido las formas para la determinación de los precios de la energía, pero no se ha dado cabal cumplimiento a la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, porque las supuestas metodologías se establecen en acuerdos administrativos que no han sido publicados en el Diario Oficial de la Federación”. García dijo que estas alzas ponen en riesgo la viabilidad financiera de los diversos negocios y que haya despidos del personal.

MILENIO DIARIO

Gasto e inversión frenaron el PIB del segundo trimestre La contracción del consumo privado y de la inversión provocaron un tropiezo de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año. De acuerdo con el reporte de Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios, del INEGI, el consumo de los mexicanos descendió 0.1 por ciento entre abril y junio respecto al trimestre anterior, con lo que presentó la primera caída en 16 trimestres, según cifras desestacionalizadas. La formación fija de capital bruto descendió 0.7 por ciento, su mayor baja en año y medio. El comportamiento de la inversión fue lastrado por el escenario de incertidumbre y la disipación del efecto de los esfuerzos de reconstrucción tras los sismos del año pasado, dijo Joan Domene, analista económico de Invex. El especialista de Invex considera que los resultados negativos arrojados durante el segundo trimestre del año son temporales, por lo que la institución financiera mantiene una expectativa de 2.1 por ciento de crecimiento económico para fines de año. Los descensos del consumo y la inversión fueron compensados parcialmente por el desempeño que se presentó en el sector

exportador, que avanzó 2.3 por ciento, y en el gasto del gobierno, que se elevó 0.8 por ciento.

EL FINANCIERO

Suavizan requisitos para la e-factura El Servicio de Administración Tributaria (SAT) limitó bajo ciertos requisitos la obligación a algunos contribuyentes de emitir a partir del 1 de septiembre Comprobantes de Pago Digitales (CPDs) complementarios a las facturas electrónicas que se realicen por operaciones liquidadas en forma diferida o en parcialidades. Gustavo Leal Cueva, socio del Despacho Leal Benavides y Asociados y presidente de la firma de información fiscal y contable Fiscalía, detalló que algunos contribuyentes podrán omitir esa obligación conforme a un anteproyecto de regla que publicó esta semana el SAT en su página de internet. "Primero es necesario que el contribuyente que emite la factura conozca con anticipación cuál va a ser la forma del pago que obtendrá por la factura que emitió. Por ejemplo, si se trata de una transferencia electrónica o cheque", explicó. Indicó que el segundo requisito es que el contribuyente reciba el pago de la operación que facturó antes del día 17 de cada mes, que es la fecha límite para la declaración mensual de impuestos al SAT. Pero Leal Cueva recomendó aprovechar este beneficio sólo cuando el pago de una factura lo reciba el contribuyente dentro del mes calendario.

REFORMA

Alerta del día El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dará a conocer la cifra de ventas al menudeo correspondiente a julio del presente año. Los analistas económicos de Santander estiman una variación positiva de 2.0% en términos anuales, el mes anterior fue de 3.6 por ciento.

EL ECONOMISTA

A tiempo, recuperación de legado cultural: EPN A un año de la emergencia provocada por los terremotos de septiembre de 2017, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la restauración del legado cultural de México “cumple con los tiempos del arte y la arqueología y no obedece a coyunturas políticas”. Acompañado por su esposa Angélica Rivera, dijo que a 12 meses de los sismos ya se han restaurado 500 monumentos artísticos e históricos, y 41 zonas arqueológicas, trabajos que avanzan conforme a lo establecido y que en algunos casos los proyectos tomarán prácticamente hasta cuatro años. Tras entregar en el Alcázar del Castillo de Chapultepec la primera edición del Premio Luz de Plata a la productora Bertha Navarro y al primer actor Ignacio López Tarso, asentó que el plan

de trabajo y de acción se definió para lograr la total restauración del patrimonio cultural del país en un plazo que vence hasta 2020. Dijo que en los seis años de su gobierno la Secretaría de Cultura ha impulsado millones de actividades artísticas y culturales, ha recibido a casi 150 millones de visitantes en las zonas arqueológicas y museos, y ha organizado más de un centenar de exposiciones nacionales e internacionales. El Presidente de la República hizo notar que una de las actividades que la nueva Secretaría de Cultura no tenía prevista ha sido la restauración del patrimonio cultural del país tras los terremotos de septiembre del año pasado que afectaron a distintas entidades del país.

EL UNIVERSAL

Alcanza 103 mdp fondo para los damnificados: AMLO El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los 103 millones de pesos que había ofrecido a los damnificados por el sismo del año pasado ya fueron recabados a través del fideicomiso Por los demás, e hizo un llamado a los funcionarios para seguir apoyando a los afectados. En un vídeo publicado en sus redes sociales, el tabasqueño detalló que a la fecha se han entregado 71 millones 991 mil 200 pesos de dicho fideicomiso y aclaró que todavía se encuentran en “caja” 30 millones 470 mil 44 pesos. “Ya de este dinero han recibido apoyo 30 mil 413 damnificados de Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero y el Estado de México, 30 mil 413 han recibido cada uno de ellos dos mil 400 pesos mensuales; en total 72 millones 991 mil 200 y se tienen en caja 30 millones 40 mil 744 pesos con 16 centavos que son los 103 millones. Estos 30 millones que faltan por entregar se van a destinar a 12 mil 517 damnificados más, lo que va a sumar 42 mil 930 apoyos para igual número de damnificados”, expuso.

LA RAZON

Ofrece a BC apoyo sin intermediarios Andrés Manuel López Obrador prometió ayer a los productores del campo de Baja California precios de garantía y anunció que en los almacenes de Diconsa se comprará maíz, frijol y trigo, todo con un precio justo para los agricultores. "Se va a fijar el precio del maíz en 5 mil 610 pesos por tonelada, y así cada producto básico tendrá un precio básico", aseguró ante miles de personas que se congregaron en el centro cívico de Mexicali. Además, el Presidente electo dijo que su Gobierno proporcionará apoyos por producir, sin intermediarios. "Se entregará una tarjeta, un monedero electrónico. Por eso la importancia de un censo de casa por casa, para que se sepa bien quiénes son los beneficiarios. "(Ahora) se aprueban programas, pero no llegan a la gente, hay moche, a veces no llega nada, todo el apoyo será personalizado", expresó. Durante el mitin, el tabasqueño también dio a conocer que 52 mil jóvenes serán contratados en Baja California como aprendices en actividades productivas. Dijo que a los aprendices se les pagarán 3 mil 600 pesos mensuales, lo cual no fue bien recibido por sus simpatizantes en Mexicali, por lo que precisó que así será mientras sean aprendices. López Obrador también anunció que se construirá una universidad pública en San Quintín, al sur de Ensenada, y un hospital de especialidades para esa zona.

REFORMA

PRI y PAN dejan sesión en el Senado; acusan ley mordaza de

Morena Las bancadas del PAN y el PRI en el Senado abandonaron el Pleno luego de que la mayoría que encabeza Morena aprobara un Acuerdo que limita el tiempo en la participación de los senadores para la presentación de iniciativas y las intervenciones desde los escaños para formular preguntas al orador en tribuna. PAN y PRI reclamaron la actitud autoritaria de Morena y el presidente del Senado, Martí Batres, y calificaron como un albazo lo que llamaron “un acuerdo mordaza” que pretende acallar las voces de la oposición en la discusión de los grandes temas y reformas que se perfilan en los próximos meses, entre ellos la derogación o no de la reforma educativa y la creación de la Fiscalía General. “Sacaron el cobre, es una actitud autoritaria…”, reprochó el coordinador de la bancada tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong. “Si ellos se cansan de cuatro horas en la Mesa Directiva, pues que se vayan, nosotros venimos a trabajar y no nos importa estar todo el día escuchándonos entre unos y otros, todos los planteamientos que hagan los diferentes partidos políticos”, aseguró.

LA CRONICA

Iniciativas de AMLO no pasarán en automático: Monreal Sin titubeos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirma que rechazarán e incluso negarán iniciativas al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, porque su función es la de un Poder autónomo, el Legislativo, que sirva como contrapeso. “No vamos a ser una oficialía de partes, lo digo con toda entereza”, responde a pregunta expresa. En entrevista con El Universal, señala que por más de dos décadas la oposición fue una “minoría”, que ahora vive una “metamorfosis” y, como en todo proceso, puede desubicarlos de su centro político. Eso sí, aclara, como coordinador de la bancada del futuro presidente no ocultarán ni esconderán esa colaboración, porque “nos sentimos orgullosos de ser producto de ese movimiento”, pero no subordinarán el Legislativo a otros poderes. ¿Cómo trabajará Morena con esa mayoría en el Senado? —Vamos a trabajar de manera intensa. Cuesta trabajo la transformación de ser una minoría de oposición permanente a ser mayoría; los viejos moldes de comportamiento, en ocasiones se mantienen y persisten, a veces en el subconsciente, y la transformación, la metamorfosis, el inicio de ser una mayoría, un gobierno, te desubica, después de 21 años de estar en la oposición.

EL UNIVERSAL

Quitan yugo sindical a los trabajadores Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la adhesión de México al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), luego de 69 años de retraso, para dejar en libertad a todos los trabajadores de no pertenecer a un sindicato para tener trabajo, y que el presidente Enrique Peña Nieto rescató para que el país

cumpliera con este Convenio, luego de que las leyes nacionales incluyeron esa libertad sindical. El documento tiene el rechazo del sector privado y el PAN expresó que está en contra; sin embargo, no fue posible escuchar su voz, porque se retiró de la sesión, luego de que Morena aplastó a la oposición para imponer un acuerdo que limita el tiempo de participación en tribuna. De acuerdo con la explicación entregada por el presidente Peña Nieto, el 1 de julio de 1949, en el marco de la 32 Reunión del Consejo de Administración de la OIT, se adoptó el Convenio 98, relativo a la Aplicación de los Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva En 1956 fue sometido a la consideración del Senado, pero como las leyes laborales incluían la cláusula de exclusión, la cual obligaba a los patrones a separar de su trabajo a los empleados que fueran expulsados de su sindicato o se quisieran deslindar de él, el Senado lo ratificó con esa reserva, pero como la OIT no acepta reservas, México no lo ratificó. Recuerda además que el 30 de noviembre del 2012, se publicó la reforma a la Ley federal del Trabajo, con la cual se eliminó la cláusula de exclusión, “por lo que las disposiciones del Convenio y la legislación nacional se encuentran armonizadas y ambas son protectoras del derecho a la libre sindicación”.

EXCELSIOR

El PRI no regresará a Puebla, ni disfrazado de Morena: AN Las dirigencias nacionales de PAN y PRD manifestaron ayer su apoyo a Martha Erika Alonso y confiaron en que el recuento de votos ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no sólo ratificará su triunfo en la elección de gobernador de Puebla, sino, además, permitirá ampliar su ventaja electoral, como ocurrió en un primer recuento efectuado en julio pasado. Por su parte, Morena informó que todavía están pendientes dos impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Puebla en las que solicita la anulación de los comicios, por el rebase de tope de gastos de campaña y la compra y coacción del voto. Mientras en la sala superior del TEPJF se informó que el domingo 23 de septiembre se llevará a cabo el traslado del material electoral para que a partir de las nueve de la mañana del siguiente día se realice de manera ininterrumpida el nuevo cómputo de las boletas electorales en sus salas regionales de las ciudades de México y Toluca. El presidente del PAN, Marcelo Torres Coufiño, externo su respeto a la resolución de los magistrados y destacó que ello confirmará la decisión de los poblanos de continuar “con buenos gobiernos. El PRI no regresará a Puebla, ni siquiera disfrazado de Morena”. Añadió que lo más importante es que se respete la voluntad de los ciudadanos y no se pretenda ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas.

LA JORNADA

“No hay un distanciamiento entre PRI y Peña Nieto” Ahora sí sentada en la silla presidencial, del PRI, al menos por un año, Claudia Ruiz Massieu Salinas está dispuesta a reestructurar a su partido, cambiarlo, y con todos sus cuadros por delante: mismas caras y nuevas. La dirigente nacional del PRI, que vivió la derrota electoral desde la secretaría general y que luego brincó a la

Presidencia, acepta que hay que eliminar las malas prácticas. No va a señalar culpables de la debacle porque la totalidad de los militantes tienen corresponsabilidad, pues se trata de una institución política que es de todos. Al referirse al primer priísta de la nación, Enrique Peña Nieto, en entrevista con EL Universal, Ruiz Massieu menciona que no hay distanciamiento entre ellos, solamente hubo algunas circunstancias. ¿Sobre qué partido están parados los del PRI? —Estamos parados en un partido histórico, en un partido nacional, en un partido muy plural y diverso. Estamos parados en un partido que está plenamente consciente de que los resultados del [pasado] 1 de julio nos obligan a hacer una reflexión y una autocrítica profunda, para poder ir hacia adelante, fortalecernos.

EL UNIVERSAL

Exigen cuentas de caso Robles La bancada de Morena en el Senado pedirá a la PGR que informe sobre el estado que guardan 16 denuncias penales por desvíos registrados en la Secretaría de Desarrollo Social, ante la impunidad que prevalece en esos casos. Ricardo Monreal, coordinador de ese grupo parlamentario, solicitará que la información del caso sea entregada en un plazo máximo de 15 días hábiles, pues existe la sospecha, señaló, de que las indagatorias permanecen "congeladas". "Hasta este momento no hay señales de que la PGR haya llevado a cabo las indagatorias correspondientes (al caso), por lo que la red de funcionarios que han orquestado la serie de estafas al erario parece seguir operando bajo un manto de protección institucional. "Ante el cúmulo de evidencias que demuestran la sistematicidad de los desfalcos, cabe preguntar: ¿por qué la PGR ha convertido las denuncias penales presentadas por la ASF en polvo bajo la alfombra? ¿Por qué esa dependencia ha declinado cumplir con su mandato constitucional de investigar y perseguir los delitos que han sido denunciados?", cuestiona en un punto de acuerdo que llevará a tribuna del Senado el próximo martes.

REFORMA

Bajo el agua por lluvias, 6 estados Seis entidades del país resintieron las fuertes lluvias provocadas por una depresión, tropical que dejó graves inundaciones, en el norte del país. Sinaloa, Durango, Sonora, Coahuila, Baja California y Baja California Sur reportaron anegaciones en varios municipios por arriba del metro de altura. Ante las inundaciones provocadas por las intensas lluvias en Los Mochis, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, solicitó a la Secretaría de Gobernación la Declaración de Emergencia para los municipios de Ahome y El Fuerte, para canalizar recursos del Fonden para la reparación de los daños y apoyo a la población. Durante un recorrido por las zonas inundadas, informó que enviaron a diferentes albergues a mil 200 personas que viven tanto en zonas bajas de la ciudad, como en los ejidos cercanos a Los Mochis, donde el agua alcanzó niveles de riesgo. Protección Civil estatal reportó inundaciones en 43 colonias y 31 comunidades, y exhortó a la población a estar alerta en Ahome, Salvador Alvarado, Guasave y El Fuerte. Por su parte, en Súchil, Durango, resultó afectado por las inundaciones que dejaron a varias comunidades

incomunicadas debido al desborde del río San Juan de Michis, por lo que se hizo una ruta alterna para poder dotar de alimentos y servicios a estas comunidades. Asimismo, la depresión tropical 19-E provocó inundaciones en 13 municipios de Sonora y en La Paz, Baja California Sur. En Sonora, el Comité de Operación de Emergencias estatal evaluó solicitar la declaratoria de desastre para atender a la población damnificada. Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias de fuertes a aisladas en 31 entidades del país, con excepción de Baja California.

EL HERALDO DE MEXICO

Guerras comerciales inquietan a la OCDE El crecimiento de la economía global se está tambaleando ante las cada vez más intensas fricciones comerciales y las turbulencias que atraviesan los mercados emergentes, dijo el jueves la OCDE en un reporte en el que recortó sus estimaciones de expansión. La economía mundial está en vías de expandirse 3.7% este año y el próximo, respecto al avance de 3.6% del año pasado, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) En su último informe en mayo, el organismo con sede en París había estimado un crecimiento de 3.8% para este año y de 3.9% en 2019, pero en su reporte del jueves dijo que la actividad se ha visto afectada por otros factores desde entonces. La OCDE afirmó que el crecimiento del comercio, el motor detrás del auge global de los últimos años, se ha ralentizado este año a cerca de 3%, desde una tasa de 5% de 2017, puesto que las tensiones entre Estados Unidos y sus principales socios comerciales están deteriorando la confianza y las inversiones. “Los libros de pedidos por exportaciones han empezado a bajar y eso ha ocurrido durante unos pocos meses y significa que la desaceleración del crecimiento del comercio seguirá”, comentó a periodistas la economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. “Estamos viendo el aumento del proteccionismo que está afectando nuestro panorama”, agregó.

EL UNIVERSAL

FMI: guerra comercial tendría costos importantes La guerra comercial entre China y Estados Unidos podría tener un impacto significativo en la economía de los dos países, advirtió este jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pocos días de que entren en vigor nuevos aranceles. “La imposición de aranceles adicionales por parte de Estados Unidos va a venir acompañada de un costo económico importante”, dijo el vocero del FMI, Gerry Rice, que destacó que el impacto sobre la economía china dependería de las medidas que pueda tomar Beijing. El lunes, el gobierno de Donald Trump anunció la imposición de aranceles a los productos importados de China por 200,000 millones de dólares anuales, que se suman a los 50,000 millones de dólares en mercancías chinas que ya son sujetos a derechos de aduanas en Estados Unidos.

China, por su parte, respondió con tasas adicionales que suman 110,000 millones de dólares para las importaciones provenientes de Estados Unidos. “No hay ganadores en las guerras comerciales”, advirtió el representante del Fondo Monetario Internacional.

EL ECONOMISTA

Mandatarios europeos rechazan el plan británico para

abandonar la UE Los mandatarios europeos apremiaron este jueves a la primera ministra británica, Theresa May, a alcanzar un acuerdo de divorcio de la Unión Europea (UE) para octubre, al tiempo que rechazaron sus planes para solventar los principales escollos: la frontera en Irlanda y la futura relación comercial. Durante una cena en Salzburgo May pidió flexibilidad a sus socios que, pese a algunos mensajes de mano tendida en la mañana, echaron por tierra sus propuestas conocidas como plan de Chequers tras una reunión con el negociador europeo Michel Barnier, a la cual no asistió la gobernante. “Esto ha sido objeto de consenso a mediodía. Las propuestas presentadas actualmente no son aceptables, especialmente en el ámbito económico de la futura relación”, aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los mandatarios que se han mostrado más inflexibles con Londres. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró que la propuesta de May de crear una zona de libre comercio de bienes “no funcionará, ya que perjudicaría la indivisibilidad de las cuatro libertades de circulación del mercado único: bienes, servicios, personas y capitales”.

LA JORNADA

Trump reclama dinero para el muro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó ayer al Congreso el dinero para el muro que quiere construir en la frontera con México, agitando el temor a un nuevo cierre de gobierno, como ocurrió el año pasado, si no le da los fondos que precisa. “Quiero saber dónde está el dinero para la seguridad fronteriza y el MURO en este proyecto de presupuesto ridículo y ¿de dónde vendrá tras las elecciones de medio mandato?”, tuiteó Trump. “Los demócratas están obstruyendo la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza. ¡LOS REPUBLICANOS DEBEN PONERSE DUROS DE UNA VEZ POR TODAS!”, añadió el mandatario. El Senado aprobó a principios de esta semana un proyecto de presupuestos para mantener abierto el gobierno hasta el 7 de diciembre, pero no incluye financiación para el muro. La semana que viene, previsiblemente, será la Cámara de Representantes la que vote el texto, pero no está claro que Trump lo vaya a sancionar si se aprueba, y es necesaria su firma para que entre en vigor. Si no lo hace, el 1 de octubre se produciría un cierre parcial del gobierno ante falta de financiación de algunas agencias.

EL UNIVERSAL

Aranceles a China podrían financiar muro de Trump

La primera fase del muro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca construir en la frontera con México costaría 18 mil millones de dólares, monto que la Casa Blanca podría liquidar con lo que se prevé que generen los recientes aranceles anunciados de 10 por ciento a 200 mil millones de dólares de productos chinos, de acuerdo con un artículo de la Federation of American Scientists (FAS). Los gravámenes, que entrarán en vigor el 24 de septiembre, generarían 19 mil 721 millones de dólares en un año, sin embargo, cuando los aranceles se incrementen a 25 por ciento el primero de enero de 2019, la captación subiría a 49 mil 304 millones de dólares. Esta cifra podría ser suficiente para cubrir el costo total del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, que se estima tenga un valor aproximado de 33 mil millones de dólares. Pero, si se añade a estas cifras los gravámenes impuestos a paneles, módulos solares y lavadoras y sus partes bajo la sección 201; los gravámenes al acero y aluminio bajo la 232; y los aranceles a China ya aplicados más los que entrarán en vigor la próxima semana, en total se recaudarían más de 71.1 mil millones de dólares.

EL FINANCIERO

Trump causa el mayor descenso de mexicanos: 300 mil

menos en 2017 El incremento de la hostilidad contra los inmigrantes en Estados Unidos se encuentra entre las causas que motivaron en 2017 un atípico descenso de la población mexicana en el país, según un análisis difundido ayer por el Centro de Estudios Pew. El descenso registrado el año pasado supuso el mayor en la última década, coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, con la consiguiente retórica antiinmigrante y políticas que priorizan la deportación de indocumentados. Bajada “rara”. De acuerdo al centro, que analiza datos oficiales del censo, entre 2016 y 2017 se produjo una caída de 300 mil personas en la población mexicana en territorio estadunidense, hasta los 11.3 millones, una bajada considerada “rara” por el centro de estudios. “La caída repentina parece una aceleración de una tendencia a largo plazo de nativos mexicanos que regresan a su hogar”, comenta Pew en el texto, en el que destaca los principales retos para el gobierno mexicano ante esta situación. El documento cita la posibilidad de que los colegios en México se llenen de niños angloparlantes, a menudo nacidos en EU con padres deportados o que regresaron al país porque temían ser expulsados o que, simplemente, vieron más oportunidades al sur de la frontera que divide ambos países.

LA CRONICA

Exigen cese de Presidente Miles de guatemaltecos, convocados por movimientos estudiantiles, marcharon ayer para pedir la renuncia del presidente del país, Jimmy Morales, y también para expresar su respaldo al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez. La masiva movilización convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal Universidad de San Carlos (USAC) concentró a miles de alumnos, campesinos, indígenas y activistas

sociales en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de la capital. Los manifestantes salieron desde la sede de la casa de estudios superiores, ubicada en el sur de la ciudad, y en el trayecto se unieron estudiantes de otras universidades privadas y de organizaciones sociales que con carteles y mantas en mano rechazaron la corrupción y la impunidad y exigieron la dimisión de Morales por sus decisiones en contra de la Cicig. El jefe de Estado anunció el pasado 31 de agosto que no renovará el mandato del organismo de las Naciones Unidas tras vencer en septiembre de 2019 y manifestó que se ha convertido en una especie de "estructura paralela" similar a las que tiene que combatir en el país.

EL HERALDO DE MEXICO

Nuevo robo de criptomonedas La firma japonesa de criptomonedas Tech Bureau Corp reveló el jueves que había sufrido un robo de unos 60 millones de dólares en divisas digitales, poniendo de relieve la vulnerabilidad de la industria, pese a los recientes esfuerzos de las autoridades para hacerla más segura. Tech Bureau explicó que su plataforma Zaif fue pirateada durante un lapso de dos horas el 14 de septiembre. Detectó problemas en el servidor el 17 de septiembre, confirmó el ataque al día siguiente y lo notificó a las autoridades, expuso la compañía. Tras el pirateo, Tech Bureau refirió que había acordado con Fisco Ltd, que cotiza en el JASDAQ, recibir una inversión de 5,000 millones de yenes (unos 44.59 millones de dólares) a cambio de una participación mayoritaria. Los ingresos de la inversión se utilizarán para remplazar las monedas digitales robadas de las cuentas de los clientes. Sin embargo, Fisco indicó en un comunicado que los 5,000 millones de yenes en “asistencia financiera” podrían cambiar en valor si la cantidad afectada por el robo variaba tras una investigación adicional. Documentos vistos por Reuters el jueves mostraron que la Agencia de Servicios Financieros de Japón realizaría controles de emergencia en la gestión de activos de clientes de los operadores de criptomonedas tras el robo.

EL ECONOMISTA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 19/sep/18 Cierre 20/sep/18 Variación

S&P/BMV/IPC 49,590.79 49,510.78 0.16%

FTSE BIVA 1,002.59 1,000.15 0.24%

DJI 26,405.76 26,656.98 0.95%

Nasdaq 7,950.04 8,028.23 0.98%

S&P 500 2,907.95 2,930.75 0.78%

Bovespa 78,168.66 78,116.01 0.07%

Merval 33,118.35 34,514.24 4.21%

Ibex 9,486.30 9,583.70 1.03%

Nikkei 23,672.52 23,674.93 0.01%

Hang Seng 27,407.37 27,477.67 0.26%

Shanghai Composite 2,730.85 2,729.24 0.06%

Tasas Cierre 19/sep/18 Cierre 20/sep/18 Variación

TIIE (28) 8.1225 8.1227 0.0002

TIIE (91) 8.1775 8.1753 0.0022

Cetes (28) 7.69 7.69 =

Cetes (182) 8.07 8.07 =

UDI 6.095237 6.096442 0.001205

Divisas Cierre 19/sep/18 Cierre 20/sep/18 Variación

Dólar Spot 18.7775 18.8330 0.0555

Onza Troy NY 1,208.30 1,206.76 1.54

Petróleo Cierre 19/sep/18 Cierre 20/sep/18 Variación

Mezcla Mexicana 70.20 68.88 1.32

WTI 71.12 70.80 0.32

Brent 79.40 78.70 0.70