ALVARO CUERVO-CAZURRA

MIGUEL A. MONTOYA

KARLA NAVARRO RAMOS

La construcción de Automóviles Chinos en México:

Alianza entre Grupo Salinas-FAW*

En 2009 Ricardo Salinas Pliego, Director General de Grupo Salinas, uno de los mayores

Grupos Empresariales en México, se enfrentó a un gran desafío. En 2007 negoció con la

empresa de autos Chinos FAW, acerca de la importación de autos a México como un

primer paso hacia la fabricación de coches Chinos en el país. Sin embargo, nunca imaginó

que tendría dificultades en el mercado automotriz mexicano como consecuencia de la crisis

financiera global. Esta misma crisis había puesto en duda la viabilidad del proyecto y era

necesario evaluar si sería rentable para continuar con la esperanza de una rápida

recuperación en lugar de cerrar la operación. Esta fue una decisión difícil ya que GS había

creado una red de concesionarios y ya había vendido varios miles de coches importado. El

detener la operación implicaría no solo tener que cerrar la red sino también dejar a la deriva

el mantenimiento de los coches así como un golpe a la reputación de la empresa.

¿Cuál sería la mejor opción?

Grupo Salinas

Grupo Salines es uno de los mayores grupos empresariales o conglomerados en México,

cuenta con operaciones en el comercio minorista, los medios de comunicación,

telecomunicaciones, servicios financieros, internet. Para el año 2009 GS cuenta con cerca

de 45,000 empleados que trabajan en México, EE.UU., Brasil, El salvador, Guatemala,

Honduras, Panamá y Perú con ventas de $63,153 millones de Pesos.

Grupo Salinas se compone de cuatro segmentos de negocios, en cuatro sectores (ver anexo

2 de la estructura organizacional).

1.- Medios de Comunicación.

Estos se componen por TV Azteca y Azteca América.

Tv Azteca es la segunda televisora y productora de contenido televisivo de habla hispana en

el mundo. Opera dos redes de televisión con cobertura nacional en México a través de 300

estaciones. Sus canales nacionales son Azteca 13, que es dirigido hacia las familias en

general y Azteca 7, que se centra principalmente al público joven de ingresos medios y

altos. Estos canales cubren el 97% y 95% de los hogares de la televisión Mexicana,

respectivamente. Azteca América ofrece Telenovelas, noticias, deportes y entretenimiento a

Cuervo-Cazurra, A., Montoya, M.A. y Navarro, K. (2012?). La construcción de automóviles chinos en México:alianza entre grupo Salinas-FAW. Recuperado de la base de datos de UESAN (035957)

2

los Estados Unidos las 24 horas del día, siete días a la semana. Lanzado en otoño del 2001

Azteca América actualmente tiene filiales en los mercados hispanos más importantes en

Estados Unidos atreves de sus estaciones afiliadas, Así mismo, Azteca América llega a los

hogares de habla hispana a una parte significativa de la población Latina en Estados

Unidos, estimada en 2006 en mas 40 millones de personas.

2. Finanzas y Ventas al por menor

Grupo Elektra, es líder en América Latina respecto a las compañías de servicios financieros

y de comercio especializado enfocada en el mercado de masas. Aproximadamente opera

1,900 puntos de venta en México y América Latina. El negocio comercial opera en México

Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Panamá, Argentina y Brasil. La empresa cuenta

con varias empresas para satisfacer mejor las necesidades de los clientes. En cuanto al

comercio especializado al por menor. Los nichos en los que se enfoca de Grupo Elektra son

la clase media en América Latina ofreciendo las marcas de mundial en electrónica,

electrodomésticos, muebles, equipos de transporte, teléfonos, computadoras, transferencias

electrónicas de dinero y garantías extendidas, entre muchos otros productos y servicios.

GS Motors, es la compañía de automóviles primeramente con capital mexicano. En

Noviembre de 2007 GS Motors, firmó un “join venture” con FAW Group, la mayor

empresa de automóviles en China

Azteca Finanzas es la división fundamental y de más rápido crecimiento de GS que incluye

todas las filiales del Grupo y las operaciones que ofrecen productos y Servicios financieros

a los consumidores en México y otros países de América Latina. Aprovecha las sinergias

que representa la red de empresas de Grupo Salinas, teniendo 100 años de funcionamiento

antes como Salinas y Rocha y mas de 50 años de experiencia en la concesión de créditos

con Grupo Elektra teniendo prestigio, una extensa red de distribución y una circulación de

mas de siete millones de personas cada semana con mas de 1.000 puntos de venta que

benefician directamente a Banco Azteca, Seguros Azteca y Afore Azteca.

3. Telecomunicaciones

Iusacell: En Marzo de 2007, Grupo Iusacell acordó fusionarse con Unefon Holdings, que

era otra empresa del grupo Salinas. Unefon Holdings es la compañía que se mantiene

dueña del capital de Unefon, el operador de banda ancha telefónica que se encuentra

enfocado hacia el mercado masivo en México.

La nueva compañía nace con más de 3,4 millones de suscriptores, esto es el equivalente a

un 7% der mercado de las telecomunicaciones inalámbricas en México.

4. Responsabilidad social

La fundación Azteca es una organización sin fines de lucro dedicada a enriquecer la salud,

nutrición, educación y medioambiente, Fundación Azteca es la herramienta más poderosa

que debemos implementar en acción en los valores GS. Los principales programas

patrocinados por Fundación Azteca son: Movimiento Azteca, Plantel Azteca, Vive Sin

Drogas, A Quien Corresponda y Juguetón

3

Azteca América, como hermana de la Fundación Azteca, Fundación Azteca América es una

organización sin objetivo de lucro dedicada a la mejora de calidad de vida de los miembros

de la comunidad Hispánica en Estados Unidos. Su filosofía está basada en el

comportamiento respetuoso y recíproco con la sociedad al ofrecer las herramientas

necesarias para desarrollar en ésta una mejora.

Fomento Cultural Grupo Salinas, se creó a partir del interés y el compromiso del Grupo

para participar en el apoyo, promoción y comunicación cultural. El Fomento dedicado a

promocionar la preservación de la herencia cultural de México. Esto se ha realizado gracias

a proyectos que favorecen el conocimiento, el rescate y mantenimiento asegurado de la

herencia cultural.

Historia de grupo Salinas

Grupo Salinas comenzó a realizar operaciones en 1906, en Monterrey, Nuevo león al norte

de México, con una fábrica de muebles que Benjamín Salinas Westrup abrió junto con su

hermano de ley Joel Rocha. A diferencia de otras empresas, ellos no solamente vendían

muebles, también proporcionaban crédito para comprar estos muebles.

Esta combinación de la venta de artículos para el hogar y su financiación, se convirtió en la

fórmula que les permitió crecer la compañía y convertirla en lo que es ahora, uno de los

más grandes grupos de negocios.

Grupo Salinas importó de Europa la primera cama de bronce en México, después, ajustaron

su modelo y en 1906 decidieron estabilizar una fábrica con este tipo de camas. Así es

como la compañía nació y se registró formalmente 2 años después. En 1909 las camas ya

eran famosas en Nuevo león y en los estados vecinos, donde había una gran cantidad de

envíos por ferrocarril. Pero cinco años después, pasando la revolución mexicana de 1910 la

fábrica había cerrado pero Benjamín y Joel decidieron transformar esta situación crítica en

una oportunidad de negocios.

En los años de 1920 fijaron la primera tienda de muebles llamada Salinas y Rocha en el

centro de Monterrey, comenzando con un sistema de ventas que consistía en microcréditos,

con pagos semanales. Esto fue todo un éxito y de alguna manera alivió la escasez y al

mismo tiempo cubrió las necesidades de la población. A finales de la década de 1920 ya

tenían tres tiendas en la ciudad. Estos dos emprendedores entendieron el valor de los

préstamos de dinero con el fin de cerrar ventas, y sin saberlo, crearon el modelo de

negocios que hoy sustentan Elektra y Banco Azteca.

En 1950, su hijo, Hugo Salinas Rocha se aventuró con el negocio de manufactura de radios

y televisiones.

En 1952 Hugo Salinas Price, el nieto de los fundadores e hijo de Hugo Salinas Rocha fue

nombrado gerente general del negocio. En 1959 abrió su primera tienda, a la que llamo

“Electra”, donde organizo un esquema de crédito de compra y venta de productos

directamente de puerta en puerta.

En 1968 Electra ya tenía 12 tiendas en Monterrey.

4

En 1976 la devaluación del peso frente al dólar obligó a la compañía a suspender

temporalmente su plan de crédito, sin embargo se reanudó en 1989.

En 1987 cuando Hugo Salinas Price tenía 57 años de edad, anunció su retiro y nombró

a Ricardo Salinas Pliego, su hijo, como nuevo consejero delegado de Grupo Elektra. En

medio de una fuerte crisis económica y ante la posibilidad de la quiebra de la empresa,

Ricardo Salinas hizo una profunda reestructuración de las operaciones de Elektra. Él diseñó

un nuevo modelo de negocios: los bajos márgenes, la política de sólo pagar en efectivo y

una línea de productos básicos. Estas mediciones cambiaron radicalmente la trayectoria de

la empresa, que poco a poco, pero sin pausa volvió a la rentabilidad de sus operaciones. En

ese año, Elektra contaba con 59 tiendas y dos mil empleados. La compañía comenzó

a cotizar en 1993 en la Bolsa Mexicana de Valores.

En 1993, un grupo de accionistas encabezado por el Sr. Salinas Pliego hizo una oferta

exitosa para la red de televisión pública Imevisión, cambiando el nombre a TV Azteca.

TV Azteca es la segunda mayor red de televisión Mexicana después de Televisa. Fue

establecido en 1983 como la empresa estatal llamada “Instituto Mexicano de la Televisión”

(IMEVISIÓN) una explotación de redes nacionales de TV canal 12 (en 1968 era propiedad

del Estado desde 1972) y canal 7 se privatizó con su nombre actual y en 1993 se integraron

como parte de Grupo Salinas.

El 18 de Julio de 1993, Hacienda de México, (Secretaria de Hacienda y crédito Público

SHCP) anunció que la Radiotelevisora del Centro, controlada por Ricardo Salinas Pliego,

fué ganadora del proceso de subasta para adquirir la propiedad estatal del paquete de

medios, que incluyó a Imevision. En 1996 TV Azteca comienza a producir telenovelas y se

consolidó Azteca Digital y Azteca Music. Para 1997, TV Azteca comenzó a cotizar en la

Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa de Nueva York.

En 1996 Elektra creó “Dinero Express”y en 1998, Tv Azteca hizo una inversión estratégica

en Unefon empresa de telefonía celular.

Ese mismo año, la cadena Elektra compró Salinas y Rocha ya que esta misma estaba

ahogada en deudas bancarias y problemas financieros irreversible, la cadena fue subastada

y fué así como Elektra la compró, pagando por ella 77.7 millones de dólares

En el año 2000 GS se establece bajo una nueva estructura y TV Azteca abre su filial en

Estados Unidos para centrarse en el mercado Hispano.

La forma en que Elektra opera es simple. No es que sea el mercado de la clase media baja,

su atractivo principal es la forma en que aplica la política de pagos por medio de atractivos

pagos semanales en abonos muy pequeños, pagando finalmente más del valor del bien.

Como parte de su estrategia de cumplimiento de los segmentos más bajos de la población,

en 2002, GS obtuvo una licencia para crear el Banco Azteca, que opera en las tiendas

Elektra. Un año más tarde, también obtuvo el permiso para operar una AFORE que

complete sus servicios financieros. Además, Banco Azteca abrió 813 sucursales en Grupo

Elektra, y ese mismo año la compañía adquirió la mayoría de valores de Iusacel que es el

tercer operador móvil en México, con presencia en el 90% de mercado móvil abarcando el

10% de los usuarios de telefonía móvil en México.

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Como parte de su expansión en América Latina, en 2005 la empresa comenzó a franquiciar

su marca Elektra. Las tiendas Elektra de GS son una red de tiendas de electrodomésticos,

muebles y teléfonos móviles. Tiene 795 tiendas en México. Desde 1997 hasta la fecha

(2010) amplió sus operaciones en América Latina: 50 en Perú, 47 en Guatemala, 23 en

Honduras, 12 en Panamá, 13 en Argentina y 7 en Brasil.

Construcción de Automóviles Chinos en México

En 2003 Elektra comenzó con la venta de neumáticos en México, convirtiéndose en el

tercer distribuidor más importante. Y debido a la expansión de este negocio y la

competencia se trató de aumentar la oferta de estos productos en Elektra y fué así como GS

proyectó los automóviles y durante varios años se desarrolló esta idea resultando

exitosamente el primer proyecto con las Motocicletas Italika. (7)

Cuando GS inició la comercialización de las motos y en el año que se iniciaron sus

operaciones con el mercado de motocicletas Italika era de 100.000 unidades y para 2007 se

cierra el año con 200.000 unidades vendidas, por lo que no solo creció Grupo Salinas sino

también el mercado total.

Grupo Salinas quería tener el mismo fenómeno de Italika con los autos FAW y esto dio

origen a la decisión de establecer una alianza con una empresa con tecnología de clase

mundial con el fin de llegar al mercado de bajos ingresos que no tienen acceso a las marcas

regulares y sus costos.

De acuerdo a Javier Sarro, director de la división de transporte de GS, este negocio tomó

dos años de análisis e investigación por lo que no sería un negocio improvisado de GS

visualizando tener mejores servicios post ventas a nivel mundial.

La empresa cuenta con la experiencia de traer productos desde China hasta México, desde

hace ya 20 años con fabricación de electrónicos y hace tres años con la importación de las

motocicletas sector en el que se venden 56% de las unidades en el país. (8)

Así es entonces como nació el concepto de tener una alternativa más a la necesidad de

transporte de sus clientes.

En 2007 Grupo Salinas comenzó una búsqueda formal de un socio Chino para entrar en la

industria del automóvil.

Los fabricantes Chinos más importantes son : FAW, GEELY, BAW,BEIGI FUTON

CHERY AUTOMOTIVE, DONG FENG MOTOR y CHANA.

Se mantuvo conversaciones con mas de 10 fabricantes, pero no había mayores avances con

Geely, establecida como una empresa independiente en 1986 y para 1997 Geely lanzó su

negocio de fabricación de automóviles siendo hoy una empresa completamente integrada

de automóviles independiente con un auto eco sistema de diseño, investigación y

desarrollo, producción distribución y servicio.

Geely tiene su sede en Hangzhou, capital de la provincial de Zhejiang, y opera seis de

montaje de automóviles y trenes de potencia. Cuenta con varias plantas de fabricación en

China que se encuentran en en Lanzhou (provincia de Gansu), Linhai (provincia de

Zhejiang), Luqiao (provincia de Zhejiang), Ningbo (Zhejiang provincia), Shanghai y

Xiangtan (provincia de Hunan). Estas instalaciones permiten una capacidad de producción

de aproximadamente 300.000 vehículos al año. Geely opera a través de dos entidades

fundamentales de carácter jurídico, Zhejiang Geely Holding Group "(" Geely Holding

Group ") y Geely Automobile (" Geely Automobile Holdings "). Geely Holding Group que

es la compañía matriz de Geely y es una firma independiente de propiedad privada

registrada en el República Popular de China. En 2005 Geely Automobile Holdings Limited

6

cotiza en la Bolsa de Hong Kong y es responsable de la mayoría de las operaciones de

fabricación de Geely.

Sin embargo, después de mucho análisis, la asociación con Geely no llegó a buen término y

en lugar de ellos Grupo Salinas se asoció con FAW. La razón principal para la selección de

FAW como la mejor opción era sus recursos y una mayor experiencia internacional. Para

GS, FAW es el mejor socio para el desarrollo exitoso del proyecto de automoción. Con 1,4

millones de vehículos producidos en 2006 y 140.000 empleados, es uno de los fabricante

más grandes de vehículos en China y es el lugar no. 385 en el ranking de las principales

empresas del mundo en el monto de sus ventas, pero también tiene iniciativas para hacer

algunos modelos de coches de Toyota, Audi, Hyundai, Volkswagen y Mazda. Otra razón es

su avanzada ingeniería en China. (9) (10) (Anexo 3 se presentan algunos de los estados

financieros de FAW)

Historia de FAW:

Fundada en 1953, First Automotive Works (FAW) es una fábrica que manufactura de

automóviles y una de las cinco fábricas mas grandes que manufacturan automóviles en

China. En 1956, bajo el mando del Comité Central de China y con asistencia de la Unión

Soviética, construyeron la primera planta de producción en China. Conocido en ese

entonces como First Automotive Works y ahora conocido como First Automotive Group

Corporation, la producción de automóviles y camionetas encarrilaron a China en el camino

de la era automotriz.

Después de cincuenta años de desarrollo y refinamiento, se han realizado grandes cambios

se han FAW. En contraste de como en las primeras producciones se manufacturaba una

camioneta, FAW ahora produce cientos de modelos ligeros, Premium y camionetas

pesadas. En los 90’s FAW respondió a la demanda del mercado incorporando la producción

de autobuses y más automóviles, pronto FAW fue el líder productor de autobuses y

transporte de turistas de lujo en China. Comparando los primeros años de FAW la

producción en general ha aumentado 30,000 unidades a una figura anual de casi un millón.

El periodo desde el inicio de producción en 1956 hasta los finales de 1978 fue crítico para

el crecimiento y desarrollo de FAW. No muy lejos después de que la producción del CA10,

una camioneta mediana, FAW empezó con la producción del “Dong Feng” (viento del

este) un sedán y el “Hong Qi” (bandera roja) sedán de lujo. La entrada de FAW a la arena

automotriz a cualquier nivel significante fue retrasada gracias a los dos periodos difíciles de

la historia de la compañía. El “Gran Salto Hacia Delante” (1958-1960) un plan

gubernamental para avanzar en la industria China en general, que se topó con dificultades

temporal que drenaron la ayuda financiera y de administración de FAW. Cuando las

corrientes de la fortuna llegaron se pusieron a favor de la compañía, incluyendo una

estrategia planeada de 3 años de recuperación, el periodo de 1960-65 FAW demostró que

tenía los números más sólidos de ventas en cuanto a demanda.

El segundo periodo difícil para la compañía conocido como “La revolución Cultural”

ocurrió de 1966 a 1972. El primer ministro de China de Zhou Enlai concedió un periodo un

final de política dispareja que le permitió a la compañía volver a la normalidad y resumir la

tendencia con la que cuentan ahora.

7

En 1975, el progreso de la compañía fue adquiriendo poder por el pensamiento a futuro de

Deng Xiapong que proponía una reforma empresarial estatal. En 1977 y 1978, dichas

reformas fueron iniciadas por el gobierno Chino para asistir a FAW y otras empresas

estatales para ponerse al corriente con los objetivos económicos que fueron puestos en

“Stand-by” por la “Revolución Cultural”. Como resultado, a pesar de los frenos impuestos

a la compañía, FAW innovó con una nueva tecnología, triplicando el número de producción

e incrementando la producción de 30,000 a 60,000 unidades.

Estados Unidos y Japón han adoptado el NCAP- New Car Assassment Program system

(por sus siglas en ingles), en los cuales la institución autoritaria o la organización industrial

conduce con regularidad pruebas de impacto en vehículos nuevos a la venta en el mercado

mediante la aplicación de normas más estrictas de seguridad establecidas por el gobierno.

En China los niveles de estándares de seguridad son distintos. El China Automotive

Technology and Research center (CATARC) ha desarrollado el C-NCAP o China New Car

Assessment Program (por sus siglas en inglés) permiten los estándares automotrices de

China y desarrollos formales bajo condiciones y reglamentos tecnológicos y económicos.

Las diferencias entre países en cuanto a composición de la población de automóviles, los

tipos de accidentes más comunes y los niveles técnicos han dado lugar a diferencias en el

sistema NCAP implementado por países en términos de organización asi como los

organismos de ejecución, los elementos de prueba y las condiciones de prueba. C-NCAP,

también, se formula sobre la base de condiciones nacionales de China, las condiciones del

tráfico y análisis de accidentes. (c-ncap.org)

Con 1,4 millones de vehículos producidos en 2006 y 140.000 empleados, es el mayor

fabricante de vehículos en China y el número 385 en el ranking de las empresas más

grandes del mundo.

Después de las ventas anuales superaran el millón de unidades para el año 2007, FAW se

había fijado nuevos objetivos con el uso de la última tecnología de información para

mantener a su personal y clientes conectados, lo que garantiza una posición competitiva en

el mercado. (11)

Los países donde se puede encontrar, además de FAW México son: Egipto, Iraq, Kenia,

Pakistán, Rusia, Sudáfrica, Ecuador y Uruguay.

Grupo Salinas GS y FAW firmaron un acuerdo de entendimiento en 2007 para empezar a comercializar

coches en México en el primer trimestre de 2008. Con un proyecto a largo plazo y con

planes para introducir una nueva línea de automóviles en México, para llegar a una tasa de

mercado que no habían sido exploradas y así como para cumplir con las normas de

seguridad y el sistema de control de emisiones para impulsar la industria automotriz. (12)

Inicialmente, los vehículos serían importados de China y se proyectó que en tres años se

producirían en México. Para producir los autos una planta en Zinapécuaro, en el estado de

Michoacán, iba a ser construida. Su objetivo era la fabricación y exportación autos

compactos a precios accesibles con la incorporación de piezas de productores nacionales.

Esta planta se supone que comenzaría la producción de automóviles en el 2010, por lo que

podría satisfacer la demanda de derivados en el país, que también tenían por objetivo

producir y exportar a América Latina a partir de los destinos en los que ya tienen una

presencia, como Brasil, Argentina, Guatemala, Perú, Honduras y Panamá. FAW también

8

tiene especial interés en la exploración en los mercados de EE.UU. y Canadá. (5)

Los precios de los vehículos serian por debajo de los vendidos en el país. Los 3 modelos

ofrecidos por FAW son la línea F1 (1.0 litros) y está disponible en sedan y hatch back., el

F4 con un motor de 1.4 litros cuenta también con la versión básica y la equipada. Además,

el modelo F5 está disponible en versión sedán y hatch back aunque solo cuenta con la

versión equipada. Los precios de introducción al mercado de los modelos son: :(1) F1

Hatchback Básico: 69,900 pesos (US$ 6,300); (2) F1 Hatchback de Lujo: 74,900 pesos

(US$ 6,850); (3) F1 Luxury Sedán: 86,900 pesos (US$ 7,900); (4) F4 Sedán Base: 89,900

pesos (US$ 8,180); (5) F4 Sedán de Lujo: 96,900 pesos (US$ 8,815); (6) F5 Hatchback de

Lujo: 104,900 pesos (US$9,536 usd); (7) F5 Sedán de Lujo: 114,900 pesos (US$ 10,445)

Los autos FAW se venden y se propusieron bajo el régimen de pago semanal. Los fondos

para la adquisición de los dos modelos de automóviles FAW serán otorgados por Banco

Azteca con un pago inicial de 10% a 30% y las tasas de interés en un rango de 12% al 20%,

mientras que Seguros Azteca (la compañía de seguros del Grupo Salinas) garantizará la

protección de la unidad. Tiene varios planes de financiamiento. Por ejemplo, el F1 Hatch

Back, versión básica, que se vende con un 30% de enganche, hasta 60 meses de salario y

pagos semanales de 330 pesos. Además, se da el mantenimiento del vehículo. Si sumamos

50 pesos más por mes, el seguro de la unidad está cubierto. La tarifa que se cobra en el

crédito es de alrededor de 20% anual y es proporcionado por Banco Azteca.

Planta de Ensamblaje

El 23 de noviembre de 2007, con la presencia del Presidente de la República Mexicana,

Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Salinas Pliego Director GS, el presidente de FAW, Zhu

Yan Feng y el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, fue colocada la primera

piedra en la planta de montaje de automóviles FAW. Esto fue aplaudido por el presidente

luego de señalar que con la alianza estratégica entre Grupo Salinas y el mayor productor de

automóviles en China se generarían alrededor de dos mil empleos directos y unos 14.000

empleos indirectos. Esto inició una nueva etapa que ha sido la mayor inversión de China en

nuestro país hasta la fecha.

En la ceremonia de inauguración, Felipe Calderón dijo que FAW se beneficiaría junto con

la sociedad ya que habría demanda por los automóviles siendo estos bastante accesibles.

Ricardo Salinas Pliego explico cómo se pretendía importar los carros de China en un

principio y luego empezar su elaboración aquí en México. Una vez construida la planta de

ensamblaje tendrán la capacidad de producir 100,000 automóviles al año. Salinas Pliego

añadió “Hoy es un día importante para el Grupo Salinas ya que iniciamos un negocio que

desconocíamos, lo aprenderemos y produciremos bastantes automóviles y ensamblados lo

mejor posible.” Salinas Pliego dijo que dicha inversión es muy importante para México ya

que la compañía China veía a México como un buen país para invertir. Agradeció al

Presidente del Grupo FAW, Zhu Yanfeng por haber tomado en cuenta a los inversionistas y

emprendedores mexicanos.

La planta fue establecida en Zinapecuaro Michoacán y la inversión inicial fue de 150

millones de dólares. Luego se pretendió agregar otros 100 millones de dólares para invertir

en la distribución y los centros de servicio. La inversión total subió a 250 millones de

dólares y ellos planean producir 100,000 carros al año a muy bajo costo dentro de la planta.

Salinas y FAW piensan que para ser competitivos en la manufactura de automóviles, la

9

producción debería de ser alta. Entonces es cuando se pensó en elevar la capacidad a

200,00 automóviles al año, considerando los mercados nacionales y de exportación.

El Secretario de Economía explico que las dos compañías intentaran establecer

laboratorios de R&D en México. El objetivo general es diseñar vehículos y cuerpos para el

mercado en México y América Latina (Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil,

Perú y Argentina).

Se pensó que la inversión estimada para la construcción del centro de investigación y

desarrollo fuera de 12 millones de dólares. Para Michoacán, esto representa una de las

inversiones más fuertes, excediendo 200 millones de dólares.

Esto es un desarrollo industrial con una capacidad para ensamblar 100 mil vehículos por

año en su primera etapa y mil 200 en su etapa final. Entre los beneficios de la inversión que

se han descrito anteriormente, el gobierno de Michoacán encontró: activar el desarrollo

industrial del Estado; de anclaje para la nueva zona industrial en el estado, la población

económicamente activa aumento 5%, la creación de un centro de investigación y desarrollo

de diseño de la carrocería de clase mundial y ser el receptor de inversión más grande de

China en el país.

La planta automotriz tiene dos vías de acceso, uno de México-Guadalajara a la autopista, y

el otro de la antigua carretera a Zinapécuaro, Michoacán. El último es el lugar de

producción y plataforma logística para exportar automóviles FAW a los mercados de las

Américas, impulsada por su geografía y el desarrollo de infraestructura en el puerto de

Lázaro Cárdenas, que es un puerto multimodal consolidado en el país. Este proyecto

estratégico es fundamental para el desarrollo industrial de Michoacán, la promoción de la

oportunidad de entrar en el sector automotriz. Este es uno de los segmentos de la industria

pesada y la tecnología que tienen más probabilidades de generar ingresos económicos,

empleos, atraer la inversión a través de las plantas que generan y requieren de productos y

servicios de las empresas locales. Todos estos facilitan el aumento de la creación de empleo

y en la generación de nuevos campos de desarrollo.

Todos estos conceptos y la necesidad de componentes nacionales para el ensamblaje de

automóviles, abre la puerta a la consolidación del sector automotriz. En el otro lado,

también provoca la creación de un centro de investigación y desarrollo, lo que ayudará a

atraer a las compañías que se especializan en el campo. Esto promueve la consolidación y

el posicionamiento del Estado de Michoacán, como la mejor opción en el sector debido a su

ubicación geográfica, logística y tecnología.

De la misma manera, todo lo anterior contribuirá a desarrollar el talento local a través de

programas de vinculación con 12 universidades en el estado de Michoacán, un aumento del

5% del PIB de Michoacán, la casa del coche popular en México y América Latina.

Carta de Compromiso de El Centro de Innovación y Desarrollo

El 7 de abril de 2008, como parte del proyecto de la planta, el presidente del Grupo FAW

Wang Gang y el Presidente de Grupo Salinas Motors, Javier Sarro, firmaron una carta de

compromiso con el fin de crear un centro de investigación y desarrollo. El objetivo

principal de este Centro es vincular el sector de la educación con las actividades de la

planta de ensamblaje de vehículos.

El Secretario de Desarrollo Económico, Eloy Vargas, anunció que las universidades se

presentaron con el modelo de la colocación de los estudiantes con el sector productivo. Este

programa busca vincular a las carreras con las necesidades del Centro de Innovación y

10

Desarrollo Tecnológico de Automoción de producir vehículos en México, diseñado por

mexicanos con la tecnología china. Vargas dijo que la mano de obra calificada de

graduados de las universidades contribuirá al desarrollo de Michoacán.

Importando Automóviles Chinos

Desde el año 2007 funcionarios del Ministerio de Economía autorizaron la importación de

aproximadamente 5.000 vehículos de la F1 y F5 modelos de que llegaron de China y al país

en octubre de 2007. Los autos fueron desembarcados en diciembre de ese año, en el puerto

de Lázaro Cárdenas Las Truchas, Michoacán en el Pacífico de México. Estos

permanecieron a bordo hasta que se consiguió un permiso para ser liberados y se

comercializa desde mediados de enero en las tiendas de la compañía, principalmente en el

Distrito Federal y los estados centrales de México y Morelos.

También se vendieron en el estado occidental de Michoacán y Guerrero, (21) En este

proyecto se va a construir una red de distribuidores con piso de ventas y servicio, no habrá

franquicias por lo que el proceso será controlado completamente desde el momento en que

se reunió el coche hasta que se venda y el retorno al servicio mecánico, teniendo los

usuarios. (9)

La Industria Automotriz en México.

El papel de la industria automotriz en la economía de México es importante porque tiene un

impacto en otros sectores como el vidrio, el acero y el caucho. Además, esta industria

contribuye significativamente a la creación de empleos y la atracción de inversión

extranjera directa. También es el que tiene mayor participación en la producción

manufacturera. La fabricación de equipo de transporte representa el 19% del PIB

manufacturero, las exportaciones de auto partes en cuenta el 12% del total de las

exportaciones, el empleo generado por la industria automotriz representa el 13% del

empleo industrial y los flujos de inversión extranjera directa en piezas de automóviles son

un 15% del total de IED fluye a la industria manufacturera.

La industria automotriz representa el 3,5% de la economía mexicana y es el engranaje

principal de fabricación nacional. Unas 650.000 personas trabajan directamente en ella, y si

se incluyen talleres de mecánica, vulcanización, las tiendas de repuestos, estaciones de

gasolina y peajes, el sector emplea a 2,5 millones de personas.

Para 1999, México estaba en el undécimo lugar en la producción de automóviles del

mundo, compitiendo con los grandes productores como Italia, Bélgica y Brasil. Además,

esta industria es la principal fuente de divisas en el sector manufacturero, lo que demuestra

la importancia de esta industria para el país. La proximidad a México hace que los EE.UU.

sea un importante proveedor de productos terminados y productos intermedios para los

fabricantes de automóviles más importantes, como la creciente demanda de mercado más

grande del mundo, insatisfechos con las condiciones de trabajo en ese país, significa que

compañías de EE.UU. voltearan a México.

De 2004 a 2007, la demanda de la industria para los vehículos nuevos superaron el millón

de ventas en el país. Esto se consideró una actuación muy positiva del mercado y adecuado

para la introducción de un producto accesible a un sector social, que es explotado

económicamente en el mercado.

Para el año 2007 México produjo alrededor de 2 millones de vehículos ligeros, de los

cuales 1,5 millones se exportaron. Los vehículos producidos en México son de Chevrolet

11

el Chevy HHR crossover y el Chrysler GM, Escarabajo y el Jetta de VW, el Honda Accord,

el Tida y el Versa de Nissan, Tsuru Nissan y la fusión, Milan y Lincoln MKZ, Ford.

Esto se debe a que existe una demanda actual insatisfecha en el mercado para la clase

media y baja, entre 25 y 54 años de edad, que representan el 63% de la pirámide de la

población nacional. 75% no tiene un coche, lanzando 31 millones de consumidores

potenciales que necesitan un coche barato, fiable y ecológico.

En México, 1.2 millones de vehículos entran con permisos temporales o importados

legalmente. Estos vehículos son absorbidos por el mercado objetivo al que se refiere, la

comercialización de estos vehículos es informal, sin fondos y también se generan altos

niveles de contaminación, la vida útil limitada para generar empleo e inversión y no de

ingresos para el estado o país.

La creación de puntos especializados de venta del producto, los talleres de la marca

certificada y el acceso a piezas de repuesto originales son parte de la estrategia de

consolidación en el mercado automotriz de la marca FAW.

Regulación

En 1989, buscando consolidar el modelo de exportación de la industria y buscando una

mayor experiencia para competir a nivel Internacional, se promulgó un decreto para la

Modernización y Promoción de la Industria Automotriz, este decreto entró en vigor en

Noviembre de 1990, experimentando un déficit en la balanza comercial de la industria, esto

debido principalmente a su dependencia en las importaciones de material de montaje.

La Industria del automóvil ha ido cambiando de una serie de decretos otros, asi como ha

sido víctima de las condiciones macroeconómicas que el país ha pasada y la intense

competencia internacional en el mercado. (14)

De acuerdo con el Decreto Automotriz de 2005, cualquier empresa que desee importar

vehículos a México libres de impuestos tendrá que realizar una inversión mínima de 50mil

vehículos por año. (15)

El Decreto requiere que todos los vehículos importados de automóviles que no se fabrican

en México paguen una cuota. En el caso de los autos Chinos es el 50% del valor de la

unidad. La aplicación de este impuesto no era rentable para los precios al consumidor ni

competitivo. Esta es la razón por la que el permiso para la exención de impuestos era

necesario. Por lo que tuvieron que comprometerse a construir una planta ensambladora “A

fin que prometer no empobrece”. (16)

Crisis Mexicana de la Industria Automotriz

La crisis Mexicana de la Industria Automotriz, la crisis económica de Estados Unidos, la

recesión económica Internacional, el desempleo, la crisis mundial por la que atraviesa la

industria, fueron algunos de los factores negativos que determinaron el estado de ánimo de

los consumidores en una atmosfera de incertidumbre así como la dificultad de invertir en la

compra de un vehículo u otro producto de alto costo.

Según la Organización Internacional de Fabricantes de Automóviles(OICA, The

International Organization of Automobile Manufacturers por sus siglas en Inglés) el

volumen de la producción mundial en 2008 se redujo un 4.1% respecto del año anterior.

Dentro de los países que se consideran emergentes a finales del 2008 China tomó el 2do

lugar en la lista desplazando a Corea y Francia quedando en 5to lugar en el mundo de la

producción automotriz. Brasil saltó al 6to lugar superando a India en noveno lugar y

12

México, que desde 2006 se ha situado entre el lugar noveno y decimo (2008 lugar 10)

dejando abajo a países como Canadá, Inglaterra e Italia dejándolos en el lugar 11, 13 y 14.

(International Business Times, 2008)

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) anunció que en el primer

trimestre de 2009, se vendieron 246,878 vehículos, esto fue 100.182 menos de los que se

venden en el mismo periodo del año pasado. La AMIA atribuye la falta de créditos a la

inseguridad laboral y el drástico descenso en las ventas. Pero hay que añadir el incremento

general de los precios de los automóviles, así como el constante aumento de precios de

gasolina, los impuestos aplastantes que suben los precios de los vehículos (IVA, ISAN,

TENENCIA) y los pagos de Servicios tales como la verificación, places, seguro contra robo

y accidentes. (24)

Los consumidores, temerosos de la adversidad, dejaron de comprar coches y las ventas de

vehículos nuevos en Diciembre cayeron casi un 20% cerrando el año con una contracción

del 6.8% (25)

Un análisis reciente de Frost & Sullivan “Como la crisis económica esta afectando a los

pasajeros y al mercado de vehículos comerciales ligeros en México” revela que el mercado

vendió un millón 25 mil 520 unidades en 2008 y se estima que se reducirá en

aproximadamente 175 mil 500 unidades debido a la crisis económica de 2009. En 2007, el

crédito automotriz de México cayó un 1%, mientras que en 2008 disminuyó en un 12%

No se trata solo de que las entidades financieras se muestran renuentes a otorgar créditos,

sino también a las instituciones del automóvil y a la banca, que también ponen restricciones

a los préstamos de dinero.

El Gobierno Federal de México ha dado a la Industria Automotriz un paquete de rescate

para mantenerse a flote en estas difíciles condiciones.

“Alrededor de las 60 empresas de las más importantes, relacionadas con la industria

automotriz esperan beneficiarse del programa de parada técnica desarrollada por el

gobierno Mexicano, el cual está diseñado para ayudar a las empresas a través del tercer

pago de los salaries para evitar despidos” (26)

Diferencias Culturales

La sociedad China es una sociedad grupal, más que individualista, en China siempre se

habla de una unidad social y el bien común, en contraposición a los mexicanos que hablan

del individuo.

Hay otros aspectos de la cultura que China se opuso a la nuestra, he aquí algunos ejemplos:

Si usted requiere una consulta o para tomar decisiones a veces damos por hecho lo que

queremos decir, pero se tiene que realizar preguntas y comentarios muy específicos y

claros.

Los Chinos pueden ser inexactos cuando se afirma algo, por lo tanto, sus ensayos

académicos, por dar un ejemplo, ni recurrirían al apartado de notas al pie.

Tienen una noción muy diferente de cómo ven el Occidente, especialmente México,

recurriendo a planes a largo plazo con un tiempo determinado de 5 a 10 años era alcanzar

los objetivos exitosamente.

13

Decision

FAW se encontró con una gran desconfianza y baja aceptación de sus productor pos parte

de los consumidores mexicanos, (esto conduce a una reducción de la oferta de vehículos en

el año en curso). Estos factores también conducen a un retraso en la inversión para la planta

de ensamblaje en el territorio nacional. FAW no imagino que cuando se planeaba construir

la planta ensambladora se convertiría en un campo de batalla debido a la Guerra contra el

narcotráfico y el crimen organizado. Además, FAW ha encontrado más malas noticias. Sus

autos, no cumplen con los términos de seguridad “DOT” y los estándares en los niveles de

contaminación que Estados Unidos (un mercado al que FAW quería accede desde México)

exige para el acceso de autos importados. (27)

Ricardo Salinas Pliego está dispuesto a resolver el dilema con respecto a la decisión que

tiene que hacer sobre cómo abordar los principales problemas de esta negociación. Por un

lado, se enfrenta a la baja demanda de los coches ya importados en el mercado automotriz

mexicano y por el otro, la lucha contra la crisis económica. Sin embargo, todavía se

pregunta si en el futuro Grupo Salinas puede crecer en este sector o eliminar por complete

la marca de autos chinos en el territorio mexicano, es la incógnita principal.

14

Exhibit 1. Estructura Organizacional de grupo Salinas

Fuente: GrupoSalinas.com

15

Exhibit 2. Financieros Grupo Salinas

2008 Resultados en Millones de pesos

Servicios Financieros y Ventas Ventas EBITIDA

Grupo Elektra 21.191 4,094

Banco Azteca 19,510 732

Seguros Azteca (Compañía de seguros) 1,333 358

AFORE Azteca (Servicio de administración de

fondos de pensión) 214 46

Media

TV Azteca 9,283 3893

Azteca América 532 _

Telecomunicaciones

Iusacell 11,090 2,209

Grupo Salinas 63,153 11,332

16

Estados Financieros de Grupo Elektra (BMV, Banca Mexicana de Valores)

Estado de Resultados (en miles de pesos) 2007 2008

Ingresos Operativos 39,118,109 42,248,481

Costo de ventas 19,583,884 22,509,061

Ingreso Bruto 19,534,225 19,739,420

Gastos Operativos 14,814,123 16,326,570

Resultado Operativo 4,720,102 3,412,850

Otros ingresos (gastos) 106,377 -838,397

Efectos del financiamiento 4,127,947 9,779,043

Resultados Inversión Permanente 53,772 -30,707

Resultado antes de impuestos 9,008,198 12,322,789

Ingresos/ganancias 2,468,830 2,945,826

Ganancia o pérdida neta 6,539,368 9,376,963

Millones de pesos* Cambio

2007 2008 $ %

SITUACION FINANCIERA

Efectivo e Inversión en Títulos de

Valores $ 39, 825 $ 45, 307 $5,481 14%

Portafolio de préstamos, neto 22,063 26, 363 4,300 19%

Instrumentos Financieros Derivados 2,218 10, 398 8,180 369%

Inventarios 3,671 4,314 643 18%

Flujo de Activos 6,253 7,070 817 13%

Otros Activos 8,254 9,223 700 8%

Total Activos $82,555 $ 102, 675 $20,120 24%

17

Depósitos de exigibilidad inmediata $43,064 $46,423 $3,360 8%

Deuda a corto plazo 3,339 4,532 1,193 35%

Deuda a largo plazo 3,965 4,119 155 4%

Proveedores 4,289 3,613 676 -16%

Otros pasivos 8, 387 11.04 2, 654 32%

Patrimonio de los accionistas 19,511 32,948 13, 436 69%

Total Pasivos y patrimonio de los

accionistas $82,555 $102,675 20,120 24%

18

Información Financiera Relevante, expresada en millones de pesos al 31 de Diciembre

del 2007 :

Fuente: Bloomberg

ARTÍCULO

Cambio

07/06

2005 2006 2007 $ %

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos consolidados $33,269 $36,142.30 $39,016.20 2,873.90 8.00%

Resultados Brutos 15,721.90 17,425.40 19,432.30 2,006.90 11.50%

Resultados Operativos 4,339.60 4,682.50 4,720.10 37.90 0.80%

Ingresos antes de impuestos 4,432.70 6,904.40 9,008.20 2,103.80 30.50%

Utilidad neta consolidada 3,214.20 46,665.70 6,539.40 1,873.70 40.20%

UPA (pesos por acción) 13.40 19.50 26.90 7.30 37.20%

SITUACIÓN FINANCIERA

Activo circulante $46.71 $62,420.20 $72,911.00 10,490.80 16.80%

Total Activos 54,692.90 71.084.7 82,554.90 11,470.20 16.10%

Pasivos a corto plazo con costo 29,713.70 39,249.30 82,554.90 7,152.80 18.20%

Pasivo circulante sin costo 7,895.50 7,978.60 9,468.00 1489.3 18.70%

Pasivo a largo plazo 6,674.90 8,644.10 7,173 1470.6 -17.00%

Patrimonio de los accionistas 10,408.90 15,212.70 19,511.40 4,298.80 28.30%

Capital 9,102.90 15,192.20 17,040.90 1848.7 12.20%

Compra de muebles, equipo e inversión en

Tiendas 1,369.50 1,210.90 2,012.70 801.8 66.20%

19

TV AZTECA S.A. DE C.V Y

SUBSIDIARIAS

INFORMACION FINANCIERA

SELECCIONADA

Millones

de dólares

(1)

Estado de Resultados 2006 2007 2008 2008

Ventas netas 9,938 Ps. 9,503 Ps. 9,815 US$ 725

Costos 4,397 4,322 4,767 352

Gastos 1,151 1,159 1,156 85

Total costos y gastos 5,548 5,481 5,923 437

Depreciación y Amortización 404 434 479 35

Utilidad operativa 3,986 3,588 3,414 252

Otros gastos-netos(3) -1,101 -744 -867 -64

Costo integral de financiamiento (2) -828 -790 -816 -60

Utilidad antes de las siguientes

disposiciones: 2,646 2,053 1,731 128

Disposición por impuestos 263 -1,013 -676 -50

Utilidad Neta 2,319 1.04 1,055 78

(Perdida) Utilidad neta de los accionistas

mayoritarios 69 -1 0 0

Utilidad neta de los accionistas mayoritarios 2,250 1.041 1,054 78

Utilidad neta por acción de los accionistas

minoritarios 0.251 0.117 0.12 0.009

Promedio ponderado de las acciones 8,975 8,917 8.813 651

Balance:

Inmuebles, maquinaria y equipo - neto 2,885 Ps. 2,985 Ps. 3,242 US$ 239

Concesiones-Neto TV 4,639 4,636 4,650 343

20

Total activos 22,228 19,228 21,851 1,614

Deuda total (4) 9,131 7,301 9,665 714

Anticipos de anunciantes (5) 5, 498 3,693 3,971 293

Capital social 839 776 760 56

Inversión de los accionistas 4,270 4,438 4,988 368

Inversión de los accionistas minoritarios 156 0 2 0

Inversión total de los accionistas 4,425 4,438 4,990 369

Información financiera adicional: ___

Actividades de flujo de efectivo __

Operación 3,563 1,653 -1867 -138

Inversión -831 -891 -503 -37

Financiamiento -956 -2,309 53 4

Adquisición de propiedad, maquinaria y

equipo- neto 641 567 560 41

21

TV AZTECA S.A.DE C.V ANF

SUBSIDIARIES

INFORMACIÓN FINANCIERA

SELECCIONADA

Millones

de

Dólares

(1)

Estado de Resultados 2006 2006 2007 2007

Ventas netas 9,213 Ps. 9,938 Ps. 9,503 US$ 875

Costos 3,855 4,397 4,322 398

Gastos 1,208 1,151 1,159 107

Total costos y gastos 5,063 5,548 5,481 504

Depreciaciación y amortización 412 404 434 40

Utilidad Operativa 3,738 3,986 3,588 330

Otros gastos-neto (3) -1,082 -1,101 -744 -69

Costo integral de financiamiento (2) -988 -828 -790 -73

Utilidad antes de las siguientes disposiciones: 2,173 2,646 2,053 189

Disposión por impuestos -298 263 -1,013 -93

Utilidad Neta 1,370 2,319 1,040 96

(Perdida) Utilidad neta de los accionistas

mayoritarios 57 69 -1 0

Utilidad neta de los accionistas mayoritarios 1,313 2,250 1,041 96

Utilidad neta por acción de los accionistas

minoritarios 0.147 0.251 0.117 0.011

Promedio ponderado de las acciones 9 9 8.917 821

Balance:

Inmuebles, maquinaria y equipo - neto 2,636 Ps. 2,885 Ps. 2,985 US$ 275

Concesiones-Neto TV 4,632 4,639 4,636 427

22

Total activos 19,775 22,228 19,228 1,770

Total deuda (4) 7,874 9,131 7,301 672

Anticipos de anunciantes (5) 3,965 5,498 3,693 340

Anticipos Unefon 2,159 _ _ _

Anticipos Todito _ _ _ _

Capital social 1,045 839 776 71

Inversión de accionistas mayoritarios 4,350 4,270 4,438 408

Inversión de accionistas minoritarios 89 156 0 0

Inversión total de accionistas 4,439 4,425 4,438 408

Otra Información Financiera: ___

Recursos generados (utilizados) en

activitidades __

Operación 1,103 3,375 1,775 163

Inversión -566 -644 -722 -66

Financiamiento 72 -956 -2,599 -239

Adquisición de propiedades, maquinaria y

equipo - neto 650 641 567 52

Exhibit 3. Finanzas de FAW

23

Fuente: faw.com

24

Finanzas de FAW

Principales Datos Económicos

Año 2007 2008

Volumen de vehículos vendidos

(unidades) 1,422,666 1,532,923

Incluyen:

Pasajero del vehículo 1,099,732 1,236,748

Camioneta de Carga pesada 96,247 107,093

Camioneta de carga media 58,763 48,407

Entrenador de trabajo grande y

mediano 9,934 6,426

Camioneta de carga ligera 73,295 64,606

Autobus ligero 33,575 32,412

Mini camioneta 18,208 15,645

Ingresos operativos (100 millones

Yuanes) 2,007.3 1617.6

Peneficios (100 millones Yuanes) 118.3 72.1

Impuestos (100 millones yuanes) 330.2 227.8

Nota: Los ingresos operativos listados en esta tabla se han tomado del estado de cuenta

consolidado de FAW

Los ingresos operativos, beneficios e impuestos en 2008 se calcularon de acuerdo a los

nuevos estándares contables para empresas, los cuales no son comparables con los datos del

2007.

Fuente: Reporte Anual FAW (2008)

25

Balance General Consolidado

Unidad: 100

Millones de

Yuanes

Años 2007 2008

Total activos 1316.9 1052.8

Del cual, active circulante 798.4 550.2

Del cual, cuentas por cobrar netas 40.7 29.4

Inventario 238.5 197.9

Total Pasivos 907.4 695.7

Del cual, Pasivo circulante 838.6 629.8

Del cual, préstamos bancarios 144.1 109.4

Propiedad de accionistas

minoritarios 200 225.6

Propiedad total de accionistas 409.6 357.1

Total pasivos y propiedad de

accionistas 1316.9 1052.8

Nota:

Los ingresos operativos, ganancias e impuestos en la tabla fueron tomados del estado de

cuenta consolidado de FAW.

Los ingresos operativos, beneficios e impuestos en 2008 se calcularon de acuerdo a los

nuevos estándares contables para empresas, los cuales no son comparables con los datos del

2007.

Fuente: Reporte Anual FAW (2008)

26

Anexo 3: Industria Automotriz en China. Top 10 de compañías de autos en China por autos

vendidos. Este es un Top 10 de carros vendidos por grupo de Enero a Octubre del 2009. El

grupo FAW se ubica en el lugar 2, con 1, 561, 720 vendidos en el año y el 14.34% de la

cuota del mercado en China.

Top 10 de venta de autos por grupo de Ene a Oct, 2009 en China

Lugar Grupo Ventas

(unidades vendidas)

Cuota de mercado

1 Saicgroup 2,174,779 19.97%

2 FAW 1,561,720 14.34%

3 Dongfeng Motor 1,499,043 13.76%

4 Chana 1,161,519 10.66%

5 BAW 1,017,892 9.35%

6 GAIG 479,394 4.40%

7 Chery 381,351 3.50%

8 China Aviation 366,115 3.36%

9 BYD 337,597 3.10%

10 BMW Brilliance 282,070 2.59%

Total of Top 10 9,261,480 85.03%

Fuente: http://auto.sohu.com/20090707/n265048053.shtml

27

Anexo 3b. Industria Automotriz en China. Top 10 de modelos de autos vendidos por

compañía.

Top 10 de autos vendidos por compañía en la primera mitad del año 2009.

FAW-Volkswagen se ubica en el 1er lugar y FAW Toyota se ubica en el lugar 9. La

primera línea es el nombre de la compañía, ventas en la primera mitad del año 2009 (diez

mil), crecimiento de un año al otro, Objetivo de ventas en el 2009 (diez mil), porcentaje

final de la meta.

Top 10 de venta de modelos de auto por compañía en la primera mitad del 2009 en

China

Compañía Ventas en la primera mitad del año 2009

(unidades vendidas)

Crecimiento de un año

al otro

FAW-Volkswagen 320,000 21.00%

Shanghai

Volkswagen

320,000 17.60%

Shanghai General

Motors

288,800 16.10%

Beijing HYUNDAI 257,000 56.00%

Dong feng Nissan 225,000 41.32%

Chery 211,200 1.54%

BYD 176,800 176.00%

Guangzhou Honda 163,400 14.77%

FAW-Toyota 161,300 -9.38%

Chana Ford 140,400 20.00%

Fuente: http://auto.sohu.com/cxsj/

28

Anexo 3c. Principales Productos (FAW) y precios en Yuan

Nombre Precio(RMB)

Jiefang J6 Heavy Duty

Truck

250,000-350,000

Jiefang Aowei Heavy Duty

Truck

250,000-350,000

Jiefang Aowei (6X4)

Dumper

250,000-400,000

Jiefang 2-ton Light Duty

Truck

90,000-100,000

Jiefang 1-ton Light Duty

Truck

60,000-70,000

Hongqi Shengshi Luxury

Sedan

350,000-700,000

Hongqi Century Star Car 150,000-170,000

Hongqi Mingshi Car 110,000-120,000

Besturn 150,000-200,000

Xiali N3 30,000-45,000

Vita Car 50,000-70,000

Xiali A Car 30,000-40,000

Happy Messenger 35,000-45,000

Jetta 75,000-100,000

Bora 100,000-150,000

Golf 120,000-170,000

Sagitar 130,000-185,000

Magotan 190,000-280,000

Audi A6L 355,000-700,000

29

Fuente: FAW annual report 2008

Audi A4L 290,000-580,000

Crown 320,000-500,000

Corolla 120,000-180,000

Vios 80,000-127,000

REIZ 210,000-360,000

Prius Hybrid Car 250,000-300,000

LC200 Land Cruiser SUV 740,000-1,110,000

PRADO SUV 450,000-630,000

Coaster Luxury Coach 500,000

Mazda 6 170,000-250,000

Premacy 80,000-130,000

Dario Terios Compact

SUV

120,000-150,000

Xenia MPV 70,000-100,000

30

31

J:l nt VenlLre :and Coopera-tion Eraoos:

32

Anexo 4. Industria Automotriz en México 2008

Fuentes: INEGI & Ministry of Economy.

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

Employment (employed persons)

automotive spareparts

manufacturing

13%

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

1,600,000.00

PIB

Transportationequipmentmanufacturing

19

-

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

automotive spareparts

exports

Exports (million dollars)

33

Anexo 4b. Industria Automotriz en México

Venta nacional de Vehículos en México

Ventas internas 2000-2008

Fuente: AMIA

Fuente: Agencia Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)

Mercado Nacional

2007: -3.5

2008:-6.8%

2009:-19.8% (Marzo)

34

Anexo 4c. Industria Automotriz en México. Plantas Ensambladoras en México

Fuente: AMIA

Anexo 5. Mapa de México donde se localiza la planta alianza de Grupo salinas – FAW en

el estado de Michoacán

35

Mapa de México donde se localiza la planta alianza de Grupo Salinas – FAW en el estado

de Michoacán.

Mapa de México en donde se localiza el estado de Michoacán

s

Fuente: Noticieros Televisa

Mapa en donde se localiza la planta de FAW

36

Fuente: Agencia Estatal de Atracción de Inversiones proyectos estratégicos, Gobierno de

Michoacán

Mapa del Puerto de Lázaro Cardenas en Michoacán

37

Fuente: http://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc/

38

Anexo 6. Fotografías de la planta situada en México y la ceremonia de la primera piedra.

Fuente: Agencia Estatal de Atracción de Inversiones y proyectos estratégicos, Gobierno de

Michoacán

39

Fuente: Fotos de Miguel Montoya

Fuente: Gobierno Federal

40

Anexo 7. Crisis de la industria Automotriz Mexicana

Caída de las exportaciones hacia el norte.

Durante Mayo fueron exportados más de 110,000 carros por mes a los Estados Unidos y

Canadá. En Diciembre el promedio cayó a 107,000.

Miles de unidades exportadas por mes a EU y Canadá, promedio 12 meses.

Fuente: CNNMoney.com

…Y también es menor la dependencia de Estados Unidos

Europa, Asia y Latino América mejoraron su participación. Principalmente debido a VW

2007

2008

12.9% 7.3%

70.8%

6.8% 2.2%

EUROPE

AL

USA

CANADA

OTHERS

41

Fuente: AMIA

74.0%

6.3%

12.1%

5.5% 1.5%

% Participation of total exports

USA

AL

EUROPE

CANADA

OTHERS

42

Exhibit 7b. Crisis de la industria automotriz mexicana

La restricción de créditos y el futuro incierto golpearon al mercado. Desde Febrero 6, 200

se venden en promedio 200 unidades menos.

Miles de autos vendidos por mes (promedio de 12 meses)

Fuente:CNNMoney.com

El mejor mes del año para empresas automotrices tuvo una caída del 20% sobre el mismo

mes en años anteriores. Así como en EU, Chrysler en México es líder en pérdidas.

Source: AMIA

-42%

-23%

-22%

-20%

-11%

-10%

-50% -40% -30% -20% -10% 0%

CHRYSLER

GM

Toyota

Nissan

Ford

VW

43

44

Anexo 8. Fotografías de modelos FAW vendidos en México

F1 HatchBack Basico F4 Sedan Base

F5 Sedán de Lujo F5 Hatch Back de Lujo

F1 Sedán de Lujo F1 Hatch Back de Lujo

45

F4 Sedán de Lujo

46

Exhibit 9. Evolución del tipo de cambio del peso con el dólar y el Yuan

Tipo de cambio del peso respecto al Yuan

Fuente: Bloomberg

Tipo de cambio del peso respecto al Dólar

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.80

1/0

2/2

00

7

01

/04

/20

07

01

/06

/20

07

01

/08

/20

07

01

/10

/20

07

01

/12

/20

07

01

/02

/20

08

01

/04

/20

08

01

/06

/20

08

01

/08

/20

08

01

/10

/20

08

01

/12

/20

08

01

/02

/20

09

01

/04

/20

09

01

/06

/20

09

01

/08

/20

09

01

/10

/20

09

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

01

/02

/20

07

01

/04

/20

07

01

/06

/20

07

01

/08

/20

07

01

/10

/20

07

01

/12

/20

07

01

/02

/20

08

01

/04

/20

08

01

/06

/20

08

01

/08

/20

08

01

/10

/20

08

01

/12

/20

08

01

/02

/20

09

01

/04

/20

09

01

/06

/20

09

01

/08

/20

09

01

/10

/20

09

CNY/MXN

USD/MXN

47

Fuente: Bloombe

Exhibit 10

Cronología de FAW

2007

Grupo Salinas comienza la búsqueda formal de un socio en China para ingresar a la industria automotriz.

GS y FAW firman un memorando de entendimiento para empezar a comercializar autos en México para el primer cuarto del año 2008.

Inicialmente los automóviles serán importados de China y se proyectaba que en tres años se producirán en México.

Aproximadamente 5,000 vehículos de modelos F1 y F5 salieron de China y llegaron al país en Octubre de ese año.

23 de Noviembre 2007 La primera piedra se colocó en donde se suponía se iba a construir la planta ensambladora de FAW, en Zinpapécuaro, Michoacán.

7 de Abril, 2008

El presidente de Grupo FAW Wang Gang y el Presidente de Grupo Salinas, Javier Sarro, firmaron una carta compromiso con la finalidad de crear un centro de investigación y desarrollo. El objetivo principal de este centro es el unir el sector educativo con las actividades de la planta ensambladora de vehículos.

48

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49

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50

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