Contexto General y Prácticas de Atracción de

Inversiones en elSector Logística

Jaime Granadoscon apoyo de Cinthya Alfaro

Unidad de Comercio e Inversión (TIU)Sector Integración y Comercio (INT)

Vicepresidencia de Sectores y Conocimiento (VPS)

Foro Mundial de Ciudades LogísticasLaredo, TX, Mayo de 2013

Contenido

Introducción. Contexto Global

Logística en América Latina y el Caribe (ALC)

Inversión Extranjera Directa (IED) en ALC

Inter-relaciones Inversión/Logística

Observaciones generales sobre las prácticas de atracción de IED en logística

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Introducción Contexto global

– Convicción generalizada sobre el rol del comercio sobre el desarrollo

– Política comercial de apertura: proliferación geoestratégica de acuerdos multilaterales, regionales, bilaterales, Norte/Sur, Este/Oeste

– Cadenas globales de valor: fragmentación de la producción: outsourcing, offshoring, post-ponement, justo a tiempo, etc.

– ALC tiene ventajas comparativas en bienes intensivos en -y sensibles al- transporte: commodities, productos agrícolas y procesos fragmentados de manufactura

– La estrategia de inserción económica internacional de ALC basada en sus ventajas comparativas será inoperante si los costos logísticos son altos

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Objetivos

Establecer el contexto de la logística en ALC Explorar prácticas de atracción de IED en materia de logística Identificar buenas prácticas, replicables en ALC ¿Qué requiere una ciudad para constituirse en ciudad logística?

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Comparando Deficiencias Logísticas Globales

  ALC Asia-Pacífico UE-27 EEUU

Calidad, infraestructura de transporte relacionada al comercio (*) 2.58 3.23 3.45 4.14

Puntualidad de los envíos en llegar a destino (*) 3.11 3.67 3.83 4.21

Eficiencia en el proceso de despacho (*) 2.47 3.07 3.27 3.67

Red vial por 100 Km2 de superficie (+) 19.2 122.6 191.0 67.0

(*) Fuente: LPI, Banco Mundial. Número índice, 1 (peor) 5 (mejor). Datos para el 2012.

(+) Fuente: International Road Federation, Road World Statistics. Datos para el 2007.

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ALC: Altos costos de fletes

Fuente: INT, Banco Interamericano de Desarrollo

Aunque impresionantes, estos números subestiman la importancia de los costos de logística pues no incluyen: (i) costos de fletes internos (que pueden representar hasta un 30% del precio de las exportaciones mineras y agropecuarias en el puerto de origen); (ii) los costos de almacenamiento y depreciación relacionados con el tiempo de transporte y de tránsito por las aduanas, que pueden llegar a doblar los costos de transporte; y (iii) los costos derivados de las brechas en la seguridad de la cadena logística.

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Cuellos de Botella Logísticos en ALC

Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012

* Flujos de carga e información*

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Cuellos de Botella Logísticos en ALC

Fuente: Banco Mundial 2013 de Schwartz 2012

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Panorama Regional IED

Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012

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Panorama Regional IED

Fuente: CEPAL – La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012

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Múltiples tipos de inversiones en Logística

1. Bienes públicos con baja apropiabilidad de la renta:a) Uso de suelo e infraestructura: entradas y corredores, crecimiento de zonas

logísticas, logística dentro de la ciudadb) Mano de obra y habilidades: apoyo de oportunidades de empleo, fomento de

las tecnologías de información

c) Políticas y regulaciones: modificando el rol de las autoridades portuarias (expanded port authority); aparición de “logística verde” como estrategia; competencia en submercados específicos: carga, pasajeros, courier; atracción de IED; etc.

2. Inversiones mixtas (alianzas público-privadas): puertos y aeropuertos; carreteras y otras vías de acceso; ferrocarril; otras concesiones

3. Inversiones con alta apropiabilidad de la renta: negocios privados de logística (el sector público normalmente no se involucra): bodegas, medios de transporte, red de frío, asesoría logística, centros de distribución, etc

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Ganancias de la Inversión en Logística

Mejor uso de los bienes nacionales de transporte Mayor integración de la economía local con cadenas regionales y

globales de valor:– Exportaciones más competitivas– Menores costos para importaciones

Mayores oportunidades de empleo

Una modesta reducción de los costos de logística y facilitación— equivalente a la mitad del nivel de la mejores prácticas mundiales—llevaría a un aumento del PIB mundial seis veces superior a lo que correspondería a una remoción de aranceles (World Economic Forum, 2013)

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Retornos de las Exportaciones de los TLC Complementados con la Dotación de Infraestructura

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Más bajo de ALC (DMA)

Promedio deALC (COL)

Más alto de ALC(BRA)

Stock de infraestructura

Efectos comerciales de los TLCs mundialesEfectos comerciales de los TLCs de ALC

Fuente: BID, Sector de Integración y Comercio, en base a un modelo gravitacional para el período de 1988-2006

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Estrategias de Establecimiento de IED

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Agencias de Promoción de Inversiones (APIs)Sus objetivos de política son:

Campañas de imagenApuntar a inversiones extranjeras específicas e identificar las oportunidadesBrindar información completa y precisaApoyar a inversionistas en la búsqueda de sociosCoordinación con agencias locales y sector privado y ser un “one-stop shop” para visas, permisos, licencias, etcFiltrar y procesar aplicaciones de inversión, incluyendo solicitudes para incentivosDar seguimiento a los inversionistas durante la inversión y facilitar la mismaServicios post-establecimiento de valor agregadoInfluir en el gobierno en desarrollo de políticas de clima de negociosMonitorear inversiones y mantener datos completos y una base estadística sobre inversionistas y montos, sectores de inversión, etc

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Benchmarking global de APIs Benchmarking Global de Agencias de Inversión 2012 (189 APIs)

https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/Global%20Investment%20Promotion%20Best%20Practices_web.pdf

¿Qué factores determinan una buena práctica de atracción de IED?– Preparación y orientación hacia el cliente:

• Tener una cultura corporativa propia del sector privado• Acumular información profunda sobre los sectores y negocios• Implementar sistemas internos consistentes de facilitación

– Enfoque en promoción: no asignarles funciones regulatorias– Promoción sectorial: enfocarse en sectores específicos atrae 41% más IED y

hasta 155% en países en desarrollo (Carlton and Davis, 2006) (Harding y Javorcik, 2012).

Las mejores APIs son típicamente de países OECD y se ubican en países con buena posición en indicadores como Doing Business. Sin embargo, países en desarrollo (Nicaragua, Mali, etc) demuestran que se puede tener una excelente API a pesar de las limitaciones.

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Herramientas Generales – Atracción IED

Desarrollo Web: blogs, disponibilidad de páginas en distintos idiomas, chats en vivo, casos de éxito disponibles, mapas interactivos, números telefónicos gratuitos de ayuda, brochures (que se puedan bajar de Internet), videos en la página web, tours virtuales de sitios/proyectos de inversión, invitaciones a webinars, calculadora de inversiones en línea, Show Comercial regional virtual (accesibles 24/7), entre otros

Oficinas en diferentes países del mundo – antenas comerciales Campañas de atracción de IED Guías de Inversión e Informes (regional, local, nacional, sectorial) Ferias Planes de pre-inversión Materiales publicitarios Campañas o anuncios en publicaciones claves Co-patrocinios de congresos y foros

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Algunos países/regiones que señalan la logística como sector prioritario para atraer IED

Alemania: gtai.de Australia: austrade.gov.au Austria: aba.gv.at Arabia Saudita: sagia.gov.sa Bélgica: belgium.apollo.lv Barranquilla (Colombia):

probarranquilla.org Chile: foreigninvestment.cl China: fdi.gov.cn Corea: english.kotra.or.kr El Salvador: inversiones.proesa.gob.sv Emiratos Arabes Unidos:

– Dubai: dubaided.gov.ae– Abu Dhabi: adeconomy.ae– Sharjah: shurooq.gov.ae– Bahrain: bahrainedb.com

Hong Kong: investhk.gov.hk India: ibef.org Indiana: conexusindiana.com Italia: ice.gov.it Jordania: jordaninvestment.com Katar: investinqatar.com.qa Marruecos: invest.gov.ma Nueva Zelanda: nzte.govt.nz Panamá: proinvex.mici.gob.pa Perú: proinversion.gob.pe Singapur: edb.gov.sg Suecia: business-sweden.se Turquía: invest.gov.tr Uruguay: uruguayxxi.gub.uy

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (1)

Australia: planificación de programas de infraestructura para atraer inversionistas – Cronograma Nacional de Construcción de Infraestructura que detalla las áreas, temas, modalidades de inversión, tiempo, entre otros, e invita a inversionistas a participar en dichos proyectos

Singapur y Corea: excelentes sitios web con información sobre logística, ventajas de geoestratégicas de establecimiento, con lista de casos exitosos, incentivos, capacidades, programas, trato especial para el inversionista.– Corea: http://english.kotra.or.kr/– Singapur: http://www.edb.gov.sg

México, Colombia y Perú: foros nacionales de atracción de inversiones en infraestructura y logística, 2013.

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Algunos ejemplos de buenas prácticasde atracción de IED en logística (2)

México: uso de herramienta en línea “Mapa de Inversión en México” – contiene indicadores macroeconómicos y de productividad, estadísticas relacionadas con infraestructura, acceso logístico, fuerza laboral, calidad de vida y disponibilidad de servicios básicos para 77 ciudades en México

Emiratos Árabes Unidos: Dubai ofrece abundantes zonas libres (financieras y tecnológicas por ejemplo; RAK ofrece paquetes para compañías que recién se instalan (opciones de oficinas ejecutivas y bodegas, entre otros), así como incentivos fiscales; Abu Dhabi disemina información por medio de sus ADIFs (Abu Dhabi Investment Forums); en Sharjah el Gobierno cubre el 70% de los costos reales del consumo de energía, agua y electricidad.

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (3)

Conexus IndianaIniciativa privada, financiada por empresas y fundaciones privadas; de 2007 a 2011 subvención de $6.4mBusca capitalizar oportunidades de negocios emergentes en los sectores de logística y manufactura avanzada y alinear recursos y experiencia para lograr el liderazgo de Indiana en esas industriasConsejos de Logística: compuestos por 44 CEOs de empresas líder que exploran oportunidades y obstáculos para el crecimiento de empresas, desarrollar estrategias para garantizar que Indiana se mantenga como líder logísticoIdentificó temas clave en infraestructura, desarrollo de fuerza laboral y políticas públicas, entre otrosResultados: El sector logístico de Indiana se ha reposicionado exitosamente en EEUU desde el 2008, pasando de B- a A en 3 años. Solo 3 estados más tienen esta calificación en EEUU (Illinois, Ohio, Pennsylvania), según estudios del Center for Business and Economic Research de Ball State University

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Algunos ejemplos de buenas prácticas deatracción de IED en logística (4)

Conexus Indiana - Fase 1: Plan para el Futuro Logístico de Indiana (Marzo 2010)

Aumentar el flujo de bienes originándose o terminando, y añadiendo valor dentro del estado de Indiana, se aumenta el empleo y crece el sector logísticoContar con un amplio foro de ejecutivos de Indiana, del sector logística, para colectivamente vetar temas convergentes de política pública críticos y relevantes al sector logístico, optimizando el clima de negociosFortalecer y aumentar la fuerza laboral calificada en logística al crear habilidades que lleven a certificaciones y grados académicosIncrementar la conciencia y conocimiento del público sobre la importancia de la industria logística para la economía estatal

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Observaciones (1)

1. No hay instrumentos de atracción de IED que sean exclusivos para logística.

2. La relación entre necesidades nacionales de logística y prioridad como sector para atraer IED no es necesariamente directamente proporcional.

3. Al contrario, la priorización de la logística como sector para atraer IED depende de que el país ya cuente con recursos logísticos abundantes, muchos de los cuales constituyen una función de la geografía.

– La lógica para priorizar sectores se basa en las ventajas e incentivos con los que se cuenta

– Campañas de atracción e información se basan en la riqueza logística del país/región.

4. Sin embargo, muchas fortalezas son artificiales, es decir, se pueden crear con una combinación de:

– Liderazgo público y privado– Políticas públicas– Inversión pública, mixta y privada

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Observaciones (2)

5. Un esfuerzo serio de desarrollo logístico requiere articular esfuerzos más allá de una API:• Consejo de Competitividad/Desarrollo Sectorial con liderazgo privado• Inversiones públicas, mixtas y privadas• Articular otras fortalezas: capacidades laborales, interconectividad,

energía, otras políticas públicas• Financiamiento sostenible

6. En conclusión: para que una ciudad se posicione como ciudad logística exitosa debe contar con:• Las ventajas naturales y artificiales señaladas• Un consejo de competitividad o desarrollo logístico• Una API que ejecute buenas prácticas de atracción de IED enfocada

en logística

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Banco Interamericano de DesarrolloOficina en San José, Costa RicaTel. (506) 2588-8700 (central)Tel. (506) 2588-8709 (directo)Fax. (506) 2288-7028Correo electrónico: jaimeg@iadb.org

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