Contenido

SECCIÓN I ¿Por qué Estrategia en Acción? SECCIÓN II Experiencia Específica – Estructuración financiera – Acompañamiento financiero SECCIÓN III Nuestro Equipo

¿Por qué EA como asesor financiero?

3

Estrategia en Acción (EA) es una boutique de Banca de Inversión liderada por un equipo de altísima experiencia en el sector con transacciones totales por más de $15 Billones y más de 40 años de experiencia conjunta estructurando proyectos de financiación, fusiones y adquisiciones.

Equipo directivo de

altísima experiencia con

resultados transaccionales

•  Equipo directivo en Colombia con más de 40 años de experiencia conjunta en Banca de Inversión. •  Más de 160 proyectos de asesoría ejecutados exitosamente: EA tiene más de 8 años de trayectoria estructurando proyectos de banca de

inversión con un alto valor agregado. •  Equipo de directores senior dedicados al proyecto y compromiso con su éxito. •  Interacción ágil, constante y directa con nuestro cliente. •  Excelentes y estrechas relaciones con la banca local y regional e internacional y con inversionistas financieros y estratégicos.

10 Profesionales +40 Financiaciones estructuradas

Capacidad de innovación en

diseño de estrategias

•  El equipo de Estrategia en Acción ha ejecutado y ha realizado estructuras novedosas de financiación, reestructuración y fusiones y adquisiciones en diferentes sectores: energía (estructuras BOOMT), infraestructura (cash outs, financiación de equity, créditos rotativos project finance, entre otros)

•  Las capacidades en estructuración y ejecución de estrategias de financiación del equipo incluyen: créditos bancarios, deuda subordinada, multilaterales, mercado de capitales y consecución de socios estratégicos

Expertos en lo que hacemos

•  Hemos prestado nuestros servicios de banca de inversión y consultoría financiera a más de 80 empresas en la ejecución de 160 proyectos. •  EA ha realizado transacciones por más de $2 Billones y en alianza con otras bancas por más de $3,3 Billones.

+12 M&A +50 Asesorías especializadas en Banca de Inversión

•  Estrategia en Acción mantiene estrechas y cercanas relaciones con los actores del sector financiero que generan un impacto de valor en la ejecución de los proyectos.

Bancos Locales Banca Internacional Fondos de Inversión Multilaterales Gobierno

Relaciones de valor agregado

Experiencia en Banca de Inversión:

•  Infraestructura y financiación de proyectos por más de $COP 3 Billones

•  Financiación estructurada por más de $COP 2 Billones

•  Fusiones y Adquisiciones por más de $COP 2 Billones

•  Mercado de capitales $COP 1 Billón

•  Transacciones internacionales por más de $COP 1 Billón

•  Equipo de 9 Profesionales

Gran Experiencia en Banca de Inversión

Fusiones y Adquisiciones Deuda Estructurada Project Finance

•  Adquisición y Venta de Compañías

•  Fusiones •  Fairness Opinion •  Transacciones

Cross-Border •  Escisiones •  Desinversiones •  Spin-Offs

•  Restructuraciones •  Reperfilamiento de

deuda •  LBO •  Deuda Estructurada

Corporativa •  Planes de Choque •  Asesoría Financiera

•  Financiación de proyectos fuera de balance

•  Asociaciones Publico Privadas (APP)

•  Cash Outs •  Financiación de

equity en concesiones

Nuestros servicios

Equipo de alto nivel

Alba Luz Hoyos Managing Partner

Head Restructuraciones

Jean-François Joachim Asociado

Private Equity

Andrea Gómez Senior Partner

Head M&A

Daniel Zapata Senior Partner

Head DCM - Fondos

Managing

Ejecución

Andrés Henao Analista

de Proyectos

Camilo Estrada Analista

de Proyectos

Christian Molina Analista

de Proyectos

Jonathan Quintero Gerente

de Proyectos

Maria Alejandra Duque Analista

de Proyectos

Juan Posada Analista

de Proyectos

Contenido

SECCIÓN I ¿Por qué Estrategia en Acción? SECCIÓN II Experiencia Específica – Estructuración financiera – Acompañamiento financiero SECCIÓN III Nuestro Equipo SECCIÓN IV Alcance SECCIÓN V Propuesta Económica

EA Financiación estructurada

6

EA cuenta con gran experiencia en la estructuración de deuda corporativa y de proyectos y la evaluación de modelo de estructura de deuda eficiente

$ 120,000 millones

Crédito Estructurado

2015

$ 29,000 millones

Puente de Honda

2016

$ 92,000 millones

Crédito Estructurado

2015

$ 35,000 millones PCH Juan García.

Estructuración BOOMT

2015

$ 127,000 millones

Crédito Estructurado

2017

$ 40,000 millones

Crédito Estructurado

2014

$ 30,000 millones

Crédito Estructurado

2013

Confidencial

Crédito Estructurado

2013

$ 34,000 millones

Crédito Estructurado

2013

$ 1,3 billones

Crédito Estructurado

2012

$ 40,000 millones

Crédito Estructurado

2012

Confidencial. Superior a 50 M USD

Crédito Estructurado

2012

$ 262,000 millones

Crédito Estructurado

2012

$ 172,000 millones

Crédito Estructurado

2017

USD 1 billón

Crédito Estructurado

2005

$ 90,000 millones

Crédito Estructurado

2016

$ 50,000 millones

Crédito Estructurado

2017

En Proceso

Infraestructura $ 150,000 millones

Transporte

$ 200,000 millones

Crédito Estructurado

2017

EA Financiación estructurada

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EA cuenta con gran experiencia en la estructuración de deuda corporativa y de proyectos y la evaluación de modelo de estructura de deuda eficiente

N.A.

Venta Grupo Malco al Grupo TCC

2015

N.A. Asesoría valoración y adquisición de activos

2013

N.A.

Venta Centro Comercial

2012

N.A. Venta Red Cárnica al Grupo Minerva Foods

Brasil

2016

N.A.

Venta Porción de Retail a Colsubsidio

2015

N.A. Estructuración y cierre de

la fusión de las compañías

2014

N.A.

Adquisición y venta Centros Comerciales

2013

N.A.

Venta San Martín a Grupo Alquería

2012

N.A. Opinión independiente de

valor

2016

N.A. Opinión independiente de

valor

2015

COP 250.000 millones Venta participación

accionaria

2014

N.A.

Venta

2012

8

EA Comité y asesoría financiera

2010 - 2011 2012 2010 - 2012

2010 - 2017 2015 - 2017 2016 - 2017 2012 - 2015 2016 - 2017

2010 - 2012

2009 - 2016

2010 - 2011 2010 - 2012 2009 - 2013

2010 - 2017

Estrategia en Acción, Banca de Inversión, posee gran experiencia en acompañamiento y asesoría financiera.

Ha implementado y desarrollado importantes comités financieros y planes de choque en importantes compañías, logrando objetivos financieros y estratégicos de corto, mediano y largo plazo, entre los que se destacan:

i)   Creación de cultura financiera dentro de las compañías

ii)   Montaje y seguimiento del flujo de caja y tesorería semanal

iii)   Estructuración de áreas de crédito, cobranza y fortalecimiento del área financiera

iv)   Actualización permanente a la banca de la situación financiera de la compañía

v)   Presupuesto y planeación financiera de largo plazo

Contenido

SECCIÓN I ¿Por qué Estrategia en Acción? SECCIÓN II Experiencia Específica – Estructuración financiera – Acompañamiento financiero SECCIÓN III Nuestro Equipo

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo de altísima calidad

10

Experiencia (Años)

Valoración

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA

Estructura de Capital

Asesoría financiera

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Project Finance

Estructuración Cierre

Financiación

Bancos Multilaterales

Alba Luz Hoyos Socia 30

Andrea Gómez Socia 10

Daniel Zapata Socio 9

Jonathan Quintero Gerente de Proyectos 5

Andrés Henao Analista de Proyectos 4

Mercado de capitales

Camilo Estrada Analista de Proyectos 2

Christian Molina Analista de Proyectos 1

Jean-François Joachim Asociado 12

Maria Alejandra Duque Analista de Proyectos 1

Juan Posada Analista de Proyectos 2

Equipo de trabajo

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•  Fundadora de Estrategia en Acción.

•  Administradora de negocios, especialista en instituciones financieras de la Universidad EAFIT, con más de 30 años de experiencia en el sector financiero.

•  Trabajó por 21 años en Corfinsura. Organización donde desempeñó los cargos de tesorera, gerente regional Medellín y vicepresidente internacional y financiera.

•  Fue vicepresidente financiera de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) donde lideró al equipo que estructuró financieramente la operación de compra de CTEEP en Brasil y llevó a cabo el fondeo preliminar de la transacción, por más de USD 1 billón.

•  Fue gerente de nuevos negocios en Serfinco S.A, comisionista de bolsa donde fue la responsable de crear y consolidar la mesa corporativa e institucional y banca de inversión, además de liderar a los equipos de estas áreas.

•  Ha participado en varias juntas directivas, en compañías como Surenting, Suleasing e Industrias Estra y EDATEL; actualmente es asesora del la junta de Convel.

•  Más de 12 años de experiencia en banca de inversión, estructuración de fondos de capital privado y finanzas corporativas

•  Ha liderado la estructuración y cierre de transacciones cross-boarder y consecución de recursos para más de 20 fondos de capital privado por más de USD 2bn entre inversionistas institucionales en Europa y Estados Unidos. De igual forma, ha participado en proyectos de fusiones y adquisiciones en Colombia y Europa por más de USD 500m en diferentes sectores de la industria

•  Es socio fundador de Athos Partners, sociedad especializada en el acompañamiento de gestores de fondos de capital privado especializados en deuda privada, private equity, mezzanine e infraestructura. Además fue miembro del equipo de banca de inversión de Rothschild en Paris y asistente de la dirección financiera de AXA Investment Managers. Además es miembro de las juntas directivas de Fibratore SA, Progresion SAI e McAllister SAS

•  Economista y administrador de empresas, con MSc en Banca y Finanzas y especialización en Técnicas Bancarias y Financieras de la Universidad Pantheon II – Assas en Paris

ALBA LUZ HOYOS Gerente general

JEAN-FRANÇOIS JOACHIM Asociado

Equipo de trabajo

12

•  Cofundadora de Estrategia en Acción S.A.S.

•  Administradora de negocios, especialista en finanzas de la universidad EAFIT con alta orientación técnico – financiero y énfasis en procesos de fusiones y adquisiciones, evaluación de proyectos y el desarrollo de herramientas de valoración. Ha realizado estudios especializados en valoración de empresas en New York University (NYU) y en liderazgo en la universidad de York.

•  Con más de 9 años de experiencia continua en banca de inversión ha participado en un amplio número de proyectos de finanzas corporativas como valoraciones de empresas, evaluación de proyectos, estructuraciones y reestructuraciones de deuda, planeación y gestión financiera, además de haber liderado procesos de compra y ventas de compañías en el sector logísticos, de alimentos, construcción, retail y tecnología entre otros.

•  Trabajó en Serfinco S.A, comisionista, donde desempeñó los cargos de asistente de nuevos negocios y analista de banca de inversión.

•  Cofundador de Estrategia en Acción en el año 2009, con experiencia de más de 7 años en procesos de banca de inversión.

•  Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia con una alta orientación comercial y financiera, conocimientos en áreas de emprendimiento, con estudios de Entrepreneurship Advisory en la Universidad de San Francisco, candidato al título de especialización de Entrepreurship de la Universidad de Maryland y cursó el programa de desarrollo directivo del INALDE – Universidad de la Sabana.

•  En su calidad de socio ha participado y dirigido un amplio número de transacciones, como centros comerciales, proyectos inmobiliarios, frigoríficos, carteras comerciales de consumo masivo y de vehículos, además de haber trabajado en diversas asesorías y optimizaciones financieras.

•  Trabajó en Serfinco S.A. comisionista de bolsa y en Leasing de Crédito como gerente comercial de Renting del Banco de Crédito, uno de los fundadores y actual miembro del comité directivo de Rentum, fondo inmobiliario y miembro de la junta directiva de Melborp, Bombillo Amarillo y miembro de la junta asesora de Doña Lechona.

ANDREA GÓMEZ Socia

DANIEL ZAPATA Socio

Equipo de trabajo

13

•  Cuenta con más de 5 años de experiencia en banca de inversión, estructuración

de proyectos y finanzas corporativas.

•  Actualmente es uno de nuestros gerentes de proyectos, donde ha liderado proyectos de estructuración financiera y reestructuración de deuda en sectores como infraestructura, software y cajas de compensación.

•  Adicional, ha desarrollado herramientas para la valoración de carteras comerciales de consumo masivo y de vehículos.

•  Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con una alta orientación financiera, especialmente en el desarrollo de modelos cuantitativos para análisis financiero y desarrollo de nuevos productos.

•  Se desempeñó como practicante de la gerencia de riesgos financieros en Suramericana, donde era encargado de analizar los diferentes riesgos de los emisores en los que la compañía realizaba inversiones, informando los niveles de exposición de cada una de las compañías que integran Suramericana; además era el responsable del desarrollo de propuestas de informaciones de exposición de los riesgos ante el Comité de Inversión y Riesgos de la empresa.

•  Economista con énfasis en Finanzas de la Universidad EAFIT.

•  Alta capacidad de análisis debido a su formación en materias de economía cuantitativa, como econometría, series de tiempo, tópicos en modelación y simulación financiera, con un enfoque a la investigación y desarrollo de informes financieros y económicos de diferentes sectores del país.

•  Practicante de Estrategia en Acción, donde desarrolló el montaje de toda la inteligencia de mercados, estudios, informes y boletines sectoriales, económicos y de compañías.

•  Actualmente es uno de nuestros analistas de proyectos donde ha participado en transacciones en el sector automotriz, confecciones, construcción e inmobiliario y de combustibles. Encargado de la inteligencia de mercados y de las investigaciones económicas de la compañía.

JONATHAN QUINTERO Gerente de proyectos

ANDRÉS HENAO Analista de proyectos

Equipo de trabajo

14

•  Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia

•  Alta experiencia en investigaciones y desarrollo de proyectos de banca de inversión. Con capacidad de análisis y habilidades de negociación y liderazgo; caracterizado por tener una alta orientación financiera, y una fuerte actitud de servicio y orientación al cliente.

•  Trabajó como analista de proyectos en iK Banca de inversión, donde participo en proyectos de fusiones y adquisiciones, valoración de empresas y financiación de proyectos.

•  Actualmente es uno de nuestros analistas de proyectos, participando activamente en estructuraciones, valoraciones y asesorías financieras en sectores como el hotelero, textil y confecciones, financiero, infraestructura y construcción, entre otros.

•  Ingeniero administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

•  Especialista en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

•  Buena experiencia en el desarrollo de proyectos de inversión. Con actitud de servicio a los clientes. Con capacidad de análisis financiero y rigor en la discreción.

•  Caracterizado por tener una alta orientación al logro y actitud de servicio. •  Trabajo como analista financiero en SBI Banca de Inversión, donde participo en

proyectos de fusiones y adquisiciones, fairness opinion y valoración de empresas en los sectores de construcción, comunicaciones, alimentos, textil, financiero y comercio.

•  Actualmente es uno de nuestros analistas de proyectos.

CAMILO ESTRADA Analista de proyectos

JUAN POSADA Analista de proyectos

Equipo de trabajo

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•  Administrador de Negocios con énfasis en Finanzas de la Universidad EAFIT, fue

merecedor de una beca de honor al ser uno de los alumnos más destacados de esta prestigiosa Escuela de Negocios.

•  En su paso por Promotora de Proyectos fue Analista de Investigaciones Económicas para el área de Banca de Inversión. Además, apoyó la ejecución de proyectos de valoración, fusiones y adquisiciones, y financiación de empresas privadas.

•  Actualmente, es uno de nuestros analistas de proyectos y participa activamente en estructuraciones, valoraciones y asesorías financieras en los sectores infraestructura y construcción.

CHRISTIAN MOLINA Analista de proyectos

•  Potencial Profesional en Finanzas con énfasis en Finanzas Corporativas de la Universidad EAFIT.

•  Trabajó en el proceso de promoción, lanzamiento e implementación de los

contenidos del Doctorado en Economía de la Escuela de Economía y Finanzas de la Universidad EAFIT.

•  Cuenta con una formación rigurosa en matemáticas y estadística que le permite analizar, controlar y optimizar las problemáticas de las organizaciones.

•  Actualmente, es uno de nuestros analistas de proyectos y participa activamente en estructuraciones, valoraciones y asesorías financieras.

MARIA ALEJANDRA DUQUE Analista de proyectos