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ENTREPRENEURS COLOMBIA SAS.

Cra. 18 No. 78-40 Of. 704

BOGOTA - COLOMBIA

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Construcción de estrategias

para afrontar el nuevo Entorno

de Apertura Comercial

Colombiano

Conferencistas: Javier Vásquez, Juan Carlos López,

Juan Camilo Ortiz

Fecha: Julio 24 de 2012


Nosotros

ENTREPRENEURS COLOMBIA (EC) cuenta con una red de consultores con conocimiento local en más de 40 países. Por más de 10 años, ha brindado consultoría y acompañamiento a empresarios en procesos de transferencia de tecnología, identificación y análisis de industrias locales, inteligencias de mercado, benchmarking, diseño de estrategias de entrada, búsqueda de proveedores y estudios de mercado que tiene el alcance de identificar y caracterizar clientes potenciales, entregando así oportunidades a capitalizar por parte de sus clientes. Ha llevado a cabo proyectos en más de 25 países de Latinoamérica, Norteamérica, Asia, África y Europa.


El Proyecto

Bajo el programa denominado “Manizales y Caldas de cara a los TLC”, se ha determinado un proyecto de 3 fases que busca determinar las oportunidades del Departamento y la Ciudad frente a los TLC.

Realizar un conversatorio que busque identificar el

nuevo entorno económico colombiano.

Estudio comparativo entre cinco (5) sectores líderes de Manizales y Caldas y los TLC

.

Oportunidades, riesgos e inversión extranjera.

Elaboración de diagnóstico para cinco (5) sectores líderes de Manizales y

Caldas frente a las oportunidades de los

diferentes TLC.

Conocer el sector y desarrollar un plan General

de Trabajo.


Generalidades

Marco Comercial Colombiano Antes del 2008

Marco Comercial Colombiano entre 2008 y la Actualidad

Marco Comercial Colombiano a Futuro

Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


Generalidades

País Número de

Tratados País

Número de

Tratados

Chile 26 Canadá 9

México 22 Guyana 8

Perú 20 Belice 7

Brasil 17 Trinidad y Tobago 7

Argentina 16 Barbados 6

Venezuela 16 Bolivia 6

Uruguay 15 Dominica 6

Estados Unidos 14 Saint Kitts y Nevis 6

Costa Rica 13 Santa Lucía 6

Paraguay 13 Grenada 5

Colombia 12 Jamaica 5

El Salvador 12 República Dominicana 5

Guatemala 12 San Vicente y las

Granadinas 5

Nicaragua 11 Suriname 5

Ecuador 10 Antigua y Barbuda 4

Honduras 10 Haití 3

Panamá 10 Bahamas 2

Actualmente

Colombia cuenta

con 12 tratados,

entre vigentes y

firmados, bilaterales

y multilaterales.


Generalidades

• Los Tratados de Libre Comercio son instrumentos bilaterales o multilaterales de política

exterior que los países utilizan para:

Consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras arancelarias y

no arancelarias (como barreras administrativas, normas sanitarias y fitosanitarias,

cuotas, etc).

Establecer mecanismos de cooperación entre las partes contratantes como

inversiones sin restricciones bajo condiciones de transparencia.

• El objetivo principal de este tipo de acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y

servicios que se comercializan entre las partes contratantes.


Generalidades

• Un Tratado de Libre Comercio permite:

Aumentar la comercialización de productos nacionales

Generar más empleo

Modernizar el aparato productivo

Mejorar el bienestar de la población

Promover la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas nacionales y

extranjeros

• A partir de 1994 se da una multiplicación de Tratados de Libre Comercio, fecha en la

cual se crea la Organización Mundial del Comercio, que vela por el principio de

liberalización del comercio mundial.

• La política internacional del Presidente Santos apunta a la firma de Tratados de Libre

Comercio con varios países en todos los continentes.


Generalidades




Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


Antes del 2008

1 • Cuba

• México

• CAN

• MERCOSUR

• ATPDEA


COLOMBIA CUBA

Población (En miles, 2010)

46.927 11.258

PIB per cápita ( Miles USD 2010)

9.8 9.9

Balanza Comercial (Millones US$, 2010)

1.750 -

Exportación de bienes fob (Millones US$, 2010)

17.326 4.966

Importación de bienes cif (Millones US$, 2010)

15.576 11.499

CUBA

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 10 de julio de 2001. Acuerdo de

Complementación Económica suscrito en el año 2000.

Antes del 2008


COLOMBIA CUBA

País origen de importaciones

Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Alemania, Japón, España, China, Ecuador

Unión Europea, China, Estados Unidos, Canadá, Brasil

Principales Productos Importados

Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de soya, Aviones, Helicópteros, Celulares,

Computadores, Televisores, Equipos de sonido

Energéticos, alimentos , productos químicos, materias primas, equipos de transporte,

rodamientos, maquinarias y equipos para la industria azucarera, partes y piezas para la

industria alimenticia, textiles, herramientas y cables eléctricos

Principales Industrias Alimenticia, química, equipos mecánicos y

de transporte, bebidas y textiles

Turismo, azúcar, petróleo, tabaco, construcción, níquel, acero, cemento, maquinaria agrícola,

industria farmacéutica

PUNTOS PRINCIPALES

• El tratado no intenta remover las tarifas arancelarias para todos los productos, pero sí reducirlas para la mayoría

de los mismos.

• Colombia concede menos beneficios a Cuba (apenas 600 partidas), mientras que Cuba otorga preferencias a más

de 926 partidas colombianas.

Antes del 2008


PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS

• Preferencias del 100% en: animales vivos, carne bovina, lácteos, flores, papas, hortalizas, bananos, café, arroz, aceite de palma, margarina, dulces, confetis, chocolate, productos de panadería, mermeladas, agua mineral y gaseada, cerveza, entre otros.

• Preferencias arancelarias del 80% en: aves y su carne, filetes de pescado, huevos de ave, miel natural, cebollas, frijoles, entre otros.

• Preferencias arancelarias entre el 30% y del 50% en: quesos, conservas de carne, conservas de frutas, jugos de frutas, bebidas alcohólicas, alimentos para animales.

RESULTADOS HASTA EL MOMENTO

• Las importaciones totales de Cuba en el 2010, registraron un incremento del 15% al pasar de USD 8.910 millones

en el 2009 a USD 10.250 millones en el 2010.

• Los dos Gobiernos han decidido avanzar en un proceso negociador que profundice las relaciones comerciales

bilaterales y contribuya a la complementariedad de las economías de ambos países.

Antes del 2008


COLOMBIA MÉXICO


46.927 113.423


9.8 13.9


1.750 -5.724


17.326 298.305


15.576 310.205

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: Primero (1ro) de Enero de 1995. Anteriormente

conocido como el Grupo de los 3 (G-3) junto a Venezuela.

Se da una ampliación en 2011.

MÉXICO

Antes del 2008


COLOMBIA MÉXICO


Estados Unidos, Venezuela, México, Brasil, Alemania, Japón, España, China,

Ecuador

Estados Unidos, China, Unión Europea, Japón, República de Corea

Principales Productos

Importados

Trigo, Maíz y subproductos, Aceite de soya, Aviones, Helicópteros, Celulares, Computadores, Televisores, Equipos de

sonido

Piezas eléctricas, refacciones para vehículos de motor como camiones, autos y motocicletas; aparatos electrónicos como

televisores, DVD y estéreos; lámparas, resinas, ropa, productos químicos

Principales Industrias

Alimenticia, química, equipos mecánicos y de transporte, bebidas y

textiles

Automotriz, cementera, industria del acero, textil, química, bebida

Antes del 2008


PUNTOS PRINCIPALES

• Desgravaciones a máximo 10 años, manteniendo algunos productos por fuera del acuerdo tanto agrícolas como

industriales para ambos países.

• En la ampliación se incluyeron productos que no estaban en la lista original, además de ampliación de cuotas en

productos agrícolas e industriales.

• Beneficio para Colombia con cupos de acceso preferencial con crecimiento por 10 años e incrementos de cuotas

del 10% anual para carne de bovino, leche en polvo, queso, bebidas que contengan leche y arequipe.

• Acceso preferencial a México para confitería, productos de panadería, aceite de palma, chicharrón para

microondas, preparaciones con cacao, bombones, galletas saladas y cigarrillos.

• Cupo de acceso preferencial a Colombia para aceites de colza, nabo y girasol y la incorporación al programa de

desgravación de tomates, huevo fértil, garbanzos, trigo durum, ensalada de pavo, chilorio de cerdo, cochinita pibil

y jugo de naranja congelado.

• Programa de desgravación de productos como ácido cítrico, citrato de sodio, citrato de calcio, polímeros de

estireno y se flexibilizó la norma de origen para productos del sector siderúrgico, textiles-confecciones, y tracto

camiones de más de 15 toneladas.

Antes del 2008



• El 92% del universo arancelario se encuentra libre de arancel.

• Aún restan algunas subpartidas por desgravar y otras que se han excluido del programa, en su mayoría productos pertenecientes al sector agropecuario como café, plátano, azúcar, tabaco y cacao; y se establecen cuotas para los productos lácteos.

• Gracias a la ampliación, México puede profundizar sus exportaciones de tráilers, remolques, poliestireno expandible y otros poliestirenos; y por su parte Colombia podrá comercializar galletas, chicles y ácido cítrico.

PUNTOS SENSIBLES

• Se ha optado por liberalizar progresivamente los sectores agrícola y automotriz, incluyendo productos dentro

de las normas de desgravación y ampliando las cuotas de importación en vehículos para ambos países.

• Aún quedan algunos productos excluidos de las liberalizaciones como el café, plátano, azúcar, tabaco y cacao.

Antes del 2008



• Las exportaciones mexicanas a Colombia se multiplicaron por 12 con un crecimiento del 1.100%. (de USD $306

a USD $3.757 millones entre 1995 y 2011).

• Colombia por el contrario ha aumentado poco sus exportaciones a México multiplicándose en 6.5 veces (de USD

$121 a USD $795 millones de dólares).

• Del comercio binacional apenas un 18% corresponde a exportaciones colombianas.

• México acumula inversiones por USD $5.700 millones realizadas en Colombia entre 1999 y 2010.

• Colombia en el mismo periodo solo invirtió USD $193 millones en el país azteca.

Antes del 2008


COLOMBIA CARICOM


46.927 6.011


9.8 2.828


1.750 -4.390


17.326 14.593


15.576 18.584

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: Acuerdo de Alcance Parcial, vigente desde el 1ro

de enero de 1995.

• En el Tratado se encuentran como firmantes Antigua y Barbuda,

Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Monserrat,

Santa Lucia, Saint Kitts and Neves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad

y Tobago.

CARICOM

Antes del 2008


COLOMBIA CARICOM



Ecuador

Estados Unidos, Trinidad y Tobago, China, Venezuela, Gabón, Brasil, Colombia, Japón


Importados


sonido

Petróleo, Combustibles, medicamentos, Hierro y minerales, alcohol etílico



textiles.

Explotación y refinamiento del petróleo, la extracción y tratamiento de la bauxita, la

producción de cemento, melazas, ron, jugos, componentes eléctricos,

confecciones y jabones.

Antes del 2008


PUNTOS PRINCIPALES

• Es un acuerdo bastante elemental y su funcionamiento está vigente por un plazo no determinado.

• No todos los países que hacen parte del CARICOM otorgan preferencias arancelarias a Colombia y viceversa

debido a su posterior entrada al acuerdo caribeño (Haiti, Bahama, Guyana).

• Colombia otorga preferencias arancelarias a esos países en 1128 subpartidas de productos en nomenclatura

Nandina.

• Colombia recibe rebajas arancelarias en 1074, tan sólo de parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y

Guyana.

• Las preferencias para los productos negociados son del 100%; es decir, no pagan aranceles en las dos Partes.

• En el acuerdo se negoció la entrada de Colombia con productos como tabaco, poliestireno, maquinaria

agrícola, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, almidón de maíz, textiles.

• Colombia concedió libertad arancelaria para entrar a productos como algunos pescados, gasolina, aceites

bases para lubricantes, yeso natural, nuez moscada, ácidos, sales; entre otros.

Antes del 2008



• Las rebajas para Colombia fueron otorgadas en 1998 (más de 1000 subpartidas) y en 2002 el resto de

subpartidas. Estas rebajas arancelarias contemplan un arancel cero (0) para productos como:

Tabaco

Poliestireno

Maquinaria agrícola

Químicos como sulfatos de amonio, policloruro de vinilo, sulfatos de calcio, polipropileno

Almidón de maíz

Textiles

Antes del 2008


COLOMBIA CAN*


46.927 53.472


9.8 6.2


1.750 -3.226


17.326 59.345


15.576 56.101

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 16 de octubre de 1969. Hoy en día es una

organización subregional con personería jurídica internacional

integrada por Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.

CAN

* Valores con Colombia por fuera del acuerdo.

Antes del 2008


COLOMBIA CAN*



Ecuador

Estados Unidos, UE, Mercosur, China Comunidad ANI, México, Venezuela , Chile,

Canadá


Importados


sonido

Petróleo, Manufacturas, Hortalizas y legumbres, Aceites Vegetales, Productos

de alta tecnología



textiles

Agrícola, minería e hidrocarburo, pesca, turismo, alimentos y procesados, energías

renovables

* Valores con Colombia por fuera del acuerdo.

Antes del 2008


PUNTOS PRINCIPALES

• La Comunidad Andina ha logrado la conformación de un mercado ampliado libre del pago de aranceles para el

100% de los productos.

• Los miembros se han comprometido a no establecer gravámenes ni restricciones que afecten las importaciones

intrasubregionales.

• Se ha establecido un sistema propio de identificación de partidas arancelarias llamado el código Nandina (De un

código arancelario de 10 dígitos, los dígitos 7 y 8 corresponden a la homologación de códigos en la Nandina).

• Existe un mecanismo de estabilización de precios que establece una franja en la cual, debido a la variación de los

precios agrícolas, se debe intentar mantener un precio estable.

• Se mantiene la figura de Salvaguardias para proteger las industrias nacionales en los casos que se presentan.

• Colombia es el país que más ha establecido salvaguardias, especialmente para proteger la industria arrocera.

Antes del 2008



• 100% de los productos y servicios

hacen parte del acuerdo y entran a

cualquier país de la región con 0% de

arancel. Aunque se tienen en cuenta

medidas de salvaguardia en el caso de

ser necesario.

PUNTOS SENSIBLES

• El Acuerdo puede ser sometido a revisiones por parte de los

países miembros.

• En 2006, Venezuela anunció su retiro del Tratado.

• La inestabilidad política de países como Ecuador y Bolivia pueden

convertirse en un punto de revisión constante para los miembros de

la comunidad.


• En el año 2011 las importaciones intracomunitarias crecieron un 18% pasando de US$ 7.810 millones a US$

9.187 millones.

• Ecuador y Perú fueron los países que más incrementaron sus exportaciones a la región, pero Colombia sigue

siendo el principal exportador intracomunitario.

Antes del 2008



• Entre los principales productos que se exportan dentro de la región son los vehículos automóviles, tortas y

residuos de soja (Soya), caña de azúcar y remolacha, medicamentos, alimentos animales.

• Alrededor del 80% del comercio intracomunitario es de productos manufacturados que generan empleo y

promueven las pymes.

• En 2011, el comercio cerró en USD $9.187 millones.

• Se estima que el comercio intrarregional superará los USD $10.000 millones en 2012.

• El primer trimestre de 2012, el comercio creció en un 30%.

• El gran desafío del bloque andino será pasar del ámbito del intercambio comercial a la industrialización de la

producción con fuertes ambiciones en el uso de la tecnología.

Antes del 2008


COLOMBIA MERCOSUR


46.927 245.170


9.8 9.6


1.750 -18.792


17.326 281.307


15.576 266.655

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: Acuerdo de complementación

económica firmado en 2004. MERCOSUR

Antes del 2008


COLOMBIA MERCOSUR



Ecuador

Unión Europea, Estados Unidos, China, Corea, México.


Importados


sonido

Bienes de capital, agropecuarios, minería y extracción (petróleo y derivados),

manufacturas livianas y pesadas, servicios.



textiles.

Turismo, tecnologías de la información, industria lechera, textiles, papel y cartón, agroalimentaria, biocarburantes, minería en hierro, alimentos, automotriz, textiles,

químicos, petroquímico, pintura, metalurgia.

Antes del 2008



• Se cubre un 100% de los productos. Tasas de desgravación entre 0 y 15 años.

• Se aplican salvaguardias. Para el caso colombiano cubre 30 subpartidas (cítricos, café, cacao, papa, harina de maíz, etc.) y podrán activarse por volumen para 57 subpartidas (carne de pollo, lácteos, arroz, maíz y aceites).

• Los únicos productos que se sacaron en su totalidad de la Franja Andina de Precios fueron el Trigo y la Cebada. De resto, todos los productos han sido incluidos dentro de la franja.

PUNTOS PRINCIPALES

• A pesar de ser muy similares, hay pequeñas diferencias en las tasas de desgravación de cada uno de los países.

• El mayor periodo de desgravación es a 15 años para todos los países menos Paraguay que se le otorgaron 2 años

más de gracia.

• El acuerdo establece un sistema de estabilización de precios específicamente para el sector agrícola.

• Mantiene salvaguardas para aplicar en el momento que se presente una situación imprevista en el comercio

subregional.

Antes del 2008



• En la década entre 2000 y 2009 la tasa de crecimiento del intercambio

comercial se ubicó en un 16%.

• Colombia ha aumentado sus exportaciones a los países del Mercosur

pasando de US$ 352 millones en el año 2000 a US$ 689 millones en 2009

siendo los principales productos de exportación de Colombia la hulla

bituminosa, policloruro de vinilo sin mezclar y coques y semicoques de hulla.

• Colombia es el país que más reporta crecimiento en las importaciones de

estos países destacándose el maíz amarillo, tortas y demás residuos de soja

(Soya), aviones y demás aeronaves.

PUNTOS SENSIBLES

• Mantiene una salvaguarda

para que los Estados disminuyan

o restrinjan las importaciones

cuando su producción nacional

se vea amenazada.

• Esta clausula se mantendrá por

los 15 años programados de

liberación y por otros 4 años

más.

Antes del 2008


Estado: No Vigente

Entrada en Vigencia: Julio de 1992 ATPDEA

PUNTOS PRINCIPALES

• La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, es el componente comercial del programa de la Lucha Contra las

Drogas del ex presidente de Estados Unidos George Bush padre; creado para crear alternativas de empleo que

sustituyeran la producción y el tráfico de drogas ilícitas.

• Este programa, del cual fueron beneficiarios Colombia y Perú, y continúan siendo beneficiados Ecuador y Bolivia,

ofrecía la eliminación unilateral de barreras arancelarias para alrededor de 5.600 productos de los países andinos,

por parte de Estados Unidos.

• En 2002, George Bush hijo complementó la ley con la lucha antidrogas, quedando definitivamente como el ATPDEA

(Antes ATPA).

Antes del 2008


PUNTOS PRINCIPALES

• El ATPDEA no cobijaba productos como el maní, tabaco, calzado, lácteos, azúcar y sus derivados, aceitunas entre

otros, que pagaban un arancel promedio de 15,4% (desde 2,5% hasta el 350% como el tabaco). Alrededor de unos

1.000 productos, que hoy se ven cobijados por el TLC con ese país.

• El gran problema del ATPDEA es que debía ser sometido a renovación cada cierto periodo de tiempo (4 veces

entre 2006 y 2011), lo que no daba garantías de mantenimiento de precios a los importadores de Estados Unidos.

RESULTADOS

• En 2009, el 50% de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos se vieron beneficiadas por el programa.

• Entre Enero y Octubre de 2010, ese porcentaje incrementó al 61%.

• Las exportaciones de esos productos beneficiados aumentaron un 70% en 2010, como el petróleo, las flores,

confecciones, plásticos y atún.

• El petróleo, principal producto de exportación colombiano hacia Estados Unidos, tuvo un incremento en sus

exportaciones del 45% en el 2011.

Antes del 2008


Generalidades




Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


2008 - 2012

2 • Chile

• Canadá

• Estados Unidos

• EFTA

• Triangulo del Norte

• Corea

•Unión Europea

• Alianza del Pacífico


COLOMBIA CHILE


46.927 17.114


9.8 12.4


1.750 3.802


17.326 71.028


15.576 58.956

CHILE

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 8 de mayo de 2009. Ampliación de un Acuerdo

De Alcance Parcial

2008 - 2012


COLOMBIA CHILE



Ecuador

China, Estados Unidos, Unión Europea, Argentina, Brasil


Importados


sonido

Metales no ferrosos, desechos de metales, legumbres y frutas, bebidas, desperdicios

de papel, hulla



textiles

Minería de cobre, industria agropecuaria-silvícola, especialmente Salmón, industria

de alimentos y bebidas y productos metálicos, maquinaria y equipos

2008 - 2012



• EL TLC cobija a todos los productos en todos los sectores.

• Proexport ha detectado algunas oportunidades para la exportación de bienes y servicios desde Colombia:

Carne de Bovino, Maíz, Trigo, Azúcar de Caña y Chocolatería.

Autopartes, artículos para el hogar; Grasas y Aceites Vegetales; Industria Química (plaguicidas, fertilizantes,

abonos y pesticidas); Muebles; Textiles y Confecciones.

Servicios de Ingeniería, Software, y Tecnologías de la información y control aplicadas al hogar.

PUNTOS PRINCIPALES

• 100% de los productos y servicios con cero arancel.

• Se establece trato nacional para cualquier producto.

• El establecimiento de algunos impuestos sólo se tomará si el producto nacional es tasado con el impuesto.

• Se compromete a no crear ningún tipo de pagos que represente una protección indirecta a los productos

nacionales.

2008 - 2012



• Colombia mantiene una balanza positiva respecto a Chile.

• En el año 2011, Colombia exportó a Chile US$ 2.180 millones; especialmente productos de la minería, azúcar,

plásticos y papel.

• Chile apenas exportó US$ 901 mil principalmente en frutas cítricas y melones, cobre, papel y plásticos.

• El comercio binacional ha tenido un crecimiento del 16% en los últimos años y entre 2010 y 2011, las

exportaciones de Colombia a ese país se incrementaron en casi un 60%.

PUNTOS SENSIBLES

• Los países tienen derecho a establecer trabas al comercio si se ven amenazados en algún momento.

2008 - 2012


COLOMBIA CANADÁ


46.927 34.109


9.8 39.0


1.750 -49.307


17.326 387.912


15.576 402.000

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: Agosto de 2011. CANADÁ

2008 - 2012


COLOMBIA CANADÁ



Ecuador

China, Estados Unidos, Unión Europea,

Argentina, Brasil


Importados


sonido

Vehículos y autopartes, maquinaria y equipos, petróleo crudo, plásticos y sus manufacturas, instrumentos y aparatos

medico quirúrgicos, farmacéuticos, fundición hierro y acero y sus

manufacturas



textiles.

Maquinaria y equipo, industria

biofarmaceutica, equipos médicos,

industria química, alimentos procesados.

2008 - 2012


PUNTOS PRINCIPALES

• La desgravación se dará en 4 categorías:

Categoría A (inmediata)

Categoría B (Hasta 5 años: carne de gallina)

Categoría C (hasta 10 años: carne y trozos de pollo, pavo, tocino, azúcar blanco de remolacha, glucosa, alimento

para animales)

Categoría D (más de 10 años: Los demás azucares de caña)

• Se mantienen contingentes arancelarios acordados por el Sistema General de Preferencias que otorgaba Canadá a

Colombia.

• Se establece desgravación en los próximos años especialmente para la entrada de productos agrícolas

colombianos a Canadá.

2008 - 2012



• El sector agropecuario queda libre para entrar a Canadá en el 98% de sus productos (98.8% de productos

industriales y 97.6% de productos agrícolas), incluidos café, flores, frutas, hortalizas, confitería, cacao y chocolatería,

sector tabacalero, etanol y licores.

• Oportunidades en el sector agroindustrial:

Azúcar, Textiles, vestidos y confecciones; aceites y grasas vegetales; fibras vegetales y arroz procesado.

• Oportunidades en el sector de servicios:

Desarrollo de software y computación: diseño de sistemas de computación, procesamiento de datos, hosting y

servicios relacionado.

Ambientales: para prevenir la contaminación, promover la producción más limpia, eco-eficiencia.

Lingüísticos: traducción, interpretación, doblaje y tecnología especializada, procesamiento de textos en varios

idiomas y gestión de contenido, biométrica del lenguaje.

Diseño y arquitectura: diseño gráfico; diseño interior, diseño industrial, arquitectura paisajista, otros.

Animación en 2D y 3D.

Consultoría.

Otros como Telemedicina, “call centers”, servicios de procesamiento de datos y servicios de informática.

2008 - 2012



• El comercio entre Colombia y Canadá

registró un aumento del 16% entre 2010 y

2011 al pasar de US$ 1.355 millones a US$

1.574 millones.

• Las exportaciones de Colombia a Canadá

crecieron en un 15% y las de Canadá a

Colombia un 17%.

• Las inversiones de Canadá en Colombia

mostraron un crecimiento del 7% en el

mismo periodo ubicándose en $173.8

millones en el último año.

PUNTOS SENSIBLES

• Apenas el 1.3% del comercio agrícola está excluido de la

desgravación arancelaria: lácteos, sector avícola, margarinas,

embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar

de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra.

• A principios de mayo de 2012 se realizó una protesta formal por

parte del gobierno canadiense por un aparente incumplimiento

de Colombia al no fijar las cuotas correspondientes para la

importación de carne porcina, bovina y frijoles desde Canadá,

unas 14.000 toneladas.

2008 - 2012


COLOMBIA ESTADOS UNIDOS


46.927 309.051


9.8 47.2


1.750 -470.899


17.326 1.278.263


15.576 1.969.184

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 15 de Maro de 2012 ESTADOS

UNIDOS

2008 - 2012


COLOMBIA ESTADOS UNIDOS



Ecuador

China, Unión Europea, Canadá, México, Japón.


Importados


sonido

Petróleo y Aceites, partes automotrices, medicamentos profilácticos



textiles

Tecnología, Petróleo, Acero, Vehículos, Aeroespacial, telecomunicaciones, químicos, electrónicos, alimentos

procesados, minería

2008 - 2012


PUNTOS PRINCIPALES

• Para Colombia, las tasas de desgravación van desde la puesta en marcha del acuerdo, hasta 19 años para algunos sectores como el arroz, los cuartos de pollo (18 años), los carros (10 años).

• De la misma manera, se han impuesto algunos contingentes para proteger la industria nacional, como en el

caso de la leche.

• Se amplían los beneficios que traía el ATPDEA para Colombia.

• Los productos colombianos se verán beneficiados para aprovechar otros mercados en Estados Unidos como

California, Nueva York, Georgia e Illinois (mercados buenos para los textiles).


• Oportunidades en el sector agroindustrial:

Líneas de confecciones para el hogar; Muebles; Calzado y Marroquinería.

Productos metalmecánicos; Autopartes y vehículos.

Cosméticos y artículos de aseo.

Textil-confección, diseño y moda.

Hortofrutícola; palma, aceites, grasas y biocombustibles; carne bovina; chocolatería, confitería y sus materias

primas; lácteo; y camaronicultura.

2008 - 2012



• Oportunidades en el sector de servicios:

Industria gráfica, el software y las tecnologías de información, tercerización de servicios BPO.

Tercerización de los procesos de negocios.

Turismo de salud y Turismo de Naturaleza.

La ingeniería, arquitectura, contabilidad y otros similares, son servicios profesionales que tendrán ganancia

con el TLC debido a que no será obligatoria la necesidad de establecer una presencia local en el territorio del

otro país para prestación de un servicio.

• Los estados potenciales para estos servicios son New York, New Jersey, California, Texas, Florida y el Distrito

de Columbia.

2008 - 2012



• Hasta el momento, los cereales son los que

mayor dinamismo han mostrado en

importaciones: 32.779.000 Kilogramos de

maíz blanco, amarillo, glucosa y alimentos

para animales.

• La demanda aún no afecta la oferta

nacional.

• Los envíos siguen concentrados en materias

primas, flores y confecciones.

• La moderación se ha presentado también

frente a la llegada de vehículos, maquinarias,

arroz y cuartos traseros de pollo.

PUNTOS SENSIBLES

• Preocupación existente en los sectores de lácteos, arroz y

cuartos de pollo por la “invasión” que puede entrar a

Colombia.

• Sin embargo, las desgravaciones de estos sectores se harán a

un tiempo largo de casi 20 años en los cuales los sectores

colombianos deben alcanzar cierta competitividad.

• Algo urgente a tratar es que se dejó con cero arancel a

productos conocidos como lacto-sueros que son nocivos, que

no son verdaderos derivados de la leche, pero que por su

económico precio pueden ser muy atractivos para los

consumidores.

2008 - 2012


COLOMBIA EFTA*


46.927 7.825


9.8 141.134


1.750 74.015


17.326 195.386


15.576 176.281

* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein.

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: 1ro de julio de 2011. Vigente con Suiza y

Liechtenstein.

• Noruega e Islandia aún no han iniciado proceso de ratificación, por

lo que su entrada en vigencia aún es indeterminada.

EFTA

2008 - 2012


COLOMBIA EFTA*



Ecuador

Unión Europea, Estados Unidos, China, Japón, Vietnam


Importados


sonido

Oro y sus desperdicios, café, esmeraldas, hullas, tabaco y flores



textiles.

Maquinaria, Químicos, Relojes, Textiles, Instrumentos de precisión, Turismo, Banca

y Seguros

* European Free Trade Agreement. Datos correspondientes a Suiza y Liechtenstein

2008 - 2012


PUNTOS PRINCIPALES

• El tratado dispone algunas categorías de desgravación hasta los 13 años a partir de la entrada en vigencia de los

tratados.

• Hay ciertos productos que se bajarán aranceles pero no llegarán a 0%.

• Para el caso de Colombia – Suiza, se disponen cupos que se incrementarán a través de los años. A este mercado,

Colombia podrá entrar sus productos industriales con arancel cero (0) a partir de la entrada en vigencia del

tratado.

• El TLC ofrece para las importaciones de los Estados EFTA, plazos de desgravación que no sobrepasan los 10 años

y permiten al aparato productivo colombiano adecuarse a las nuevas condiciones de competencia.

• Se permite la importación de un ámbito reducido de bienes remanufacturados.

• Se mantiene la política nacional de ingreso de bienes usados, desechos, desperdicios y vehículos fríos.

• Se eliminaron los subsidios a las exportaciones y se mantuvo el mecanismo de franjas de precios.

• Se establecieron reglas de origen y procedimientos aduaneros y una cláusula evolutiva para posteriores

profundizaciones del Acuerdo.

2008 - 2012


PUNTOS SENSIBLES

• Se establecen productos que

serán excluidos de las normas del

tratado para su entrada a los

Estados del EFTA especialmente del

capítulo 35 y 38 que tratan de

químicos y ácidos.

• De la misma manera, Colombia

excluye a productos químicos,

cosméticos, ácidos, pieles, madera,

carbón vegetal, seda, lana, algodón

y otras fibras textiles vegetales.


• Se benefician con Suiza sectores como:

Equipos de transporte, vehículos de motor y sus partes.

Productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco.

Derivados del petróleo, carbón.

Aceites y grasas vegetales.

Textiles y vestidos y confecciones.

• También las exportaciones colombianas de banano, café en grano y

procesado, gelatinas, quesos, jugos tropicales, algunos productos de

panadería y galletería, algunas preparaciones de frutas y hortalizas;

así como productos potenciales como plásticos, derivados del

polipropileno y sus manufacturas.

2008 - 2012


COLOMBIA TRIANGULO DEL NORTE


46.927 28.200


9.8 5.9


1.750 -2.069


17.326 18.704


15.576 23.191

Estado: Vigente

Entrada en Vigencia: El tratado entró en vigencia con:

Guatemala: 12 de noviembre de 2009.

El Salvador: 1ro de febrero de 2010.

Honduras: 27 de Marzo de 2010.

TRIANGULO

DEL NORTE

2008 - 2012


COLOMBIA TRIANGULO DEL NORTE



Ecuador

Estados Unidos, México, Costa Rica, China, Brasil


Importados


sonido

Bienes de capital, Productos de alta tecnología, Vehículos automotores,

combustibles, aceites minerales, plásticos, manufacturas, papel y cartón



textiles.

Son países que tienen un fuerte sector agrícola y de maquila. Se destaca el

turismo (ecológico y agroecológico) y la explotación de minas

2008 - 2012


PUNTOS PRINCIPALES

• Desgravaciones máximo de 10 años en productos agrícolas y a 15 años para productos industriales.

• Alrededor de un 53% de los productos quedaron libres una vez entró el acuerdo en vigencia.

• Se excluyeron algunos bienes de la industria liviana como jabones, perfumes y cosméticos, pinturas y barnices,

abonos y herbicidas, bienes finales de la industria plástica, calzado, algunos bienes de metalmecánica,

automóviles familiares, sector textil-confección.

• Sin embargo, estos productos esperan por ser incluidos en el programa de desgravación.

• El acuerdo establece una importante estructura que promueve la inversión extranjera en todos los sentidos del

Tratado (tanto de Colombia hacia Triangulo Norte y viceversa).

• Amplias oportunidades en inversión.

2008 - 2012


PRINCIPALES INDUSTRIAS BENEFICIADAS • Oportunidades colombianas en pescados frescos, congelados o refrigerados, sal refinada, productos

minerales, algunos combustibles, energía eléctrica, productos químicos orgánicos, compotas, autopartes, motopartes, baterías, artículos para el hogar, metalmecánica (En Honduras), envases y empaques, textil y confecciones (En Honduras), calzado y marroquinería.

• En el tema agrícola, se negociaron 428 subpartidas que representan 46% del ámbito agropecuario y 3% de las exportaciones de Colombia al mundo para ser desgravados de inmediato por parte de Guatemala. Con El Salvador y Honduras los resultados de la negociación son similares.

• Algunos sectores que no quedaron incluidos fueron: Alimentos de consumo masivo con alto valor agregado (grasas y aceites vegetales y animales, los azúcares, dulces y confites, las harinas y otras preparaciones de cereales, las frutas, vegetales y nueces procesados y las bebidas); cárnicos y lácteos, café soluble y alimentos para mascotas.

2008 - 2012



• Las empresas colombianas no están aprovechando el TLC con el Triangulo del Norte. El Triangulo Norte importa

de Colombia apenas el 2.5% del total de sus importaciones.

• Empresas de aseo, muebles, calzado y confección han tenido nuevas oportunidades de exportación.

• Las exportaciones colombianas a estos países han aumentando en 42.3% pasando de US$ 560.81 millones a US$

971.37 millones, manteniendo una balanza comercial positiva.

• El sector metalúrgico, textiles, confecciones, jabones y productos cosméticos han aumentado sus ventas.

• Se presentan muy buenas oportunidades para el sector automotor debido a la gran demanda de autopartes.

• Se están desaprovechando oportunidades en Maíz amarillo, papel cartón y cubiertas, harina del aceite de soja,

carne bovina, preparaciones de bebidas con alcohol etílico y trigo duro.

• Hay amplias oportunidades en sectores como el agrícola e industrial, medicamentos, dotación hospitalaria y

material médico quirúrgico, químico, el sector automotriz en buses y camiones, alimentos y golosinas,

confecciones y textiles.

• Se esperan crecimientos de las relaciones comerciales entre Colombia y el Triangulo del orden del 5% en 2012 y

20% para el 2013.

2008 - 2012


2008 - 2012

2 • Chile

• Canadá

• Estados Unidos

• EFTA

• Triangulo del Norte

• Corea

•Unión Europea

• Alianza del Pacífico


COLOMBIA COREA


46.927 48.875


9.8 30.0


1.750 28.214


17.326 466.384


15.576 425.212

Estado: Firmado el 25 de Junio de 2012, con el cierre oficial de las

negociaciones.

Entrada en Vigencia: Se espera que para mediados de 2013.

COREA

DEL SUR

2008 - 2012


COLOMBIA COREA



Ecuador

China, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, Arabia Saudita.


Importados


sonido

Aceites crudos de petróleo, gas natural licuado, Gasolina para motores de

aviación, Hullas térmicas, laminados planos en caliente, minerales de cobre y sus

concentrados



textiles

Electrónicos, telecomunicaciones, automóvil, químicas, acero.

2008 - 2012



• Se pactó desgravación inmediata para el 98% de las líneas arancelarias que clasifican los bienes industriales. El

2% restante se desgravará en máximo 5 años.

• Respecto a productos agrícolas se lograron desgravaciones para Colombia para productos como:

El café: Libre para café verde y para preparaciones de café con un plazo entre 0 y 3 años.

Flores: Entre 3 y 5 años.

Banano: 5 años.

Frutas y hortalizas: plazos entre 5, 7 y 10 años.

Tabaco: 10 años.

Azúcar y alcohol etílico y etanol: 16 años.

Carne de bovino: 19 años.

Carne de cerdo: Entre 10 y 16 años.

2008 - 2012



• Derivados lácteos: para productos como lacto-sueros, quesos, arequipes, leche descremada se logró la

eliminación de los aranceles en plazos entre 10 y 16 años y para las bebidas lácteas es inmediata para la entrada

a Corea.

• Colombia liberará sus productos de la siguiente manera:

El 26% libre de gravámenes desde el inicio. Entre ellas se encuentra maquinaria, resinas petroquímicas,

productos químicos y siderúrgicos, autopartes y algunos productos farmacéuticos.

18% más en 5 años que contempla neumáticos, algunas autopartes, productos siderúrgicos y pequeños

electrodomésticos, diferentes de línea blanca.

6% más en 7 años para productos como resinas petroquímicas, químicos, manufacturas de hierro, pilas y

baterías, entre otros.

44% más en 10 años que contempla automóviles, camiones y electrodomésticos.

3% restante en 12 años que contempla la entrada de refrigerados y congeladores.

2008 - 2012


COLOMBIA UNIÓN EUROPEA


46.927 492.397


9.8 32.7


1.750 -8.900


17.326 3.845.5


15.576 2.426.5

Estado: Firmado el 26 de Junio de 2012.

Entrada en Vigencia: Se espera que entre en vigencia provisional en Septiembre de 2012. Sin embargo debe esperar por ratificación de los 27 parlamentos y la aprobación por parte del congreso de Colombia.

UNIÓN

EUROPEA

2008 - 2012


COLOMBIA UNIÓN EUROPEA



Ecuador

China, Estados Unidos, Rusia, Suiza, Noruega


Importados


sonido

Petróleo, circuitos eléctricos, diamantes, turborreactores, vehículos de baja

tracción, telecomunicaciones



textiles

Los europeos le apuntan al desarrollo de sectores innovadores y basados en el

conocimiento, industrias aeronáuticas y de automóviles, química, biotecnología y

alimentos



• Se logró la entrada del 99.9% de los bienes industriales producidos en Colombia al mercado de la Unión

Europea.

• Se lograron importantes condiciones de acceso a mercados europeos para los productos como:

El azúcar y productos del azúcar: contingente libre de arancel con crecimiento del 3% anual.

Etanol y biodiesel: libre acceso inmediato.

Flores: libre acceso inmediato.

Café tostado y sus preparaciones: libre acceso inmediato.

Aceite de palma: Libre acceso para aceite crudo y refinado.

Frutas y hortalizas: En su mayoría libre acceso y para otros condiciones favorables.

Tabaco: libre acceso.

Lácteos: A través de contingentes y tasa de desgravación a 15 años.

• Los productos que se excluyeron de la negociación fueron carne de cerdo, avicultura, maíz y arroz.

2008 - 2012


COLOMBIA ALIANZA DEL PACÍFICO


46.927 159.052


9.8 11.3


1.750 16.514


17.326 387.590


15.576 387.834

Estado: Firmado el 6 de Junio de 2012.

Entrada en Vigencia: Panamá se encuentra como país observador. Costa Rica e Indonesia han mostrado interés en unirse al Acuerdo.

ALIANZA

DEL

PACÍFICO

2008 - 2012


COLOMBIA ALIANZA DEL PACÍFICO



Ecuador

Estados Unidos, Unión Europea, China, Argentina, Brasil, Japón, Ecuador.


Importados


sonido

Aceites crudos de petróleo, trigo, maíz, aparatos y/ o partes de aparatos eléctricos

( telefonía, computadores, vehículos)



textiles.

Agropecuario, Alimentos y Bebidas, Productos Metálicos, Maquinaria y

Equipos, Textiles, Industria Química, bebidas, Minería e Hidrocarburos.

2008 - 2012


Generalidades




Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


Futuro

3 •Panamá

• Costa Rica

• Israel

• Japón

• Turquía

• Sudáfrica

• China

• Rusia


PANAMÁ


28.200


5.9


-2.069


18.704


23.191

País origen de importaciones China, Estados Unidos, Singapur, Unión Europea,

Hong Kong.


Maíz, teléfonos móviles y autopartes; jarabes, medicamentos, abonos minerales, conductores

eléctricos, barras y varillas deformadas; herbicidas, cables de hierro o acero, muebles de metal y de

madera

Principales Industrias Agricultura, construcción, cemento, azúcar.

Futuro


COSTA RICA


4.576


5.9


-5.810


886


16.219

País origen de importaciones Estados Unidos, México , Japón, China


Circuitos eléctricos, Aceites de Petróleo, Vehículos de transporte, medicamentos, papel y cartón,

computadores, agroquímicos.

Principales Industrias Turismo y Agricultura.

Futuro


ISRAEL


7.625


29.8


6.336


58.413


61.209

País origen de importaciones Unión Europea, Estados Unidos, China, Suiza, India.


Aceites crudos de petróleo o mineral, hulla, diamantes en bruto, diamantes trabajados.

Principales Industrias Tecnología, Madera y Papel, Alimentos y Bebidas,

Tabaco, Cemento, Construcción, Productos metales, químicos, Plásticos, Diamantes.

Futuro


JAPÓN


126.475


34.0


4.061


765.2


639.1

País origen de importaciones China , EE.UU, Corea del Sur, Indonesia, Australia.


Combustibles, Aceite Mineral, Aparatos y material eléctrico, Máquinas y aparatos mecánicos,

vehículos automotores, crustáceos y pescados.

Principales Industrias Banca, Seguros, bienes raíces, venta al por menor,

transporte y telecomunicaciones

Futuro


TURQUÍA


72.752


12.3


-47.587


113.883


185.544


Unión Europea, Rusia, China, Estados Unidos, Irán.


Maquinaria, Productos químicos, combustibles y equipo de transporte

Principales Industrias Textiles, Alimentos Procesados, Autos, Electrónico, Minería, Acero, Petróleo,

Construcción, papel.

Futuro


SUDÁFRICA


49.991


10.7


- 10.117


13.617


18.023

País origen de importaciones Unión Europea, China, India, Estados Unidos y Japón, Arabia

Saudí, Iràn, Nigeria.


Petróleo, Maquinaria mecánica, maquinaría y equipamiento eléctrico, vehículos automóviles, materiales ópticos de fotografía y cinematografía, productos farmacéuticos

Principales Industrias Turismo, metal y productos de metal, alimentos y bebidas,

maquinaria y equipo de transporte, textiles, vestuario y calzado, productos químicos, papel de imprenta y minerales

Futuro


CHINA


1.334


3.2


284.035


1.200.019


915.984

País origen de importaciones Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Estados Unidos

, Alemania.


Circuitos Integrados, Crudos de petróleo, dispositivos de cristal líquido, hierro, computadores,

telecomunicaciones

Principales Industrias Automotriz, hierro y acero, fabricación de equipos, construcción naval, electrónica y tecnología de la

información, petroquímica y metales.

Futuro


RUSIA


138.082


15.9


85.600


301.305


187.290

País origen de importaciones Alemania, China, Ucrania, Japón , Estados Unidos.


Vehículos, maquinaria y equipo, plástico y sus manufacturas, productos farmacéuticos,

instrumentos medicos

Principales Industrias Producción industrial, construcción, agricultura,

transporte.

Futuro


Generalidades




Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


Casos

México Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN)

• Datos de la Industria Siderúrgica mexicana indican un crecimiento en la parte productiva gracias a que el TLCAN permitió la especialización de productos específicos de alta calidad pues facilitó e impulsó la adquisición de mejor tecnología.

• Creció el minifundio ganadero pues el número de unidades productivas de menos de cinco hectáreas se incrementó en 27.1% entre 1990 y 2007.

• El área cosechada de maíz se redujo en 376 mil hectáreas (4.9%), pero la producción se duplicó entre 1990 y 2007, por el notable incremento en los rendimientos. Por lo tanto, es falso que las importaciones estén acabando el cultivo.

• Aunque existe una reducción del 2,3 de las cabezas de ganado bovino, informes demuestran un crecimiento en la producción de leche y carne, debido principalmente a las mejoras en la productividad del sector.

• El exministro de agricultura de México, Javier Usabiaga, también reconoce que las exportaciones agrícolas tuvieron un alza importante gracias a la firma del TLCAN.

• México se ha convertido en uno de los mayores receptores de inversión extranjera directa entre las economías emergentes, al recibir más de US$156 mil millones de dólares procedentes de los países socios del TLCAN de 1993 a 2008.

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Casos

• EL TLCAN cambió el perfil de la economía, pues pasó de privilegiar una política de ampliación del mercado interno a una de priorizar el externo.

• Estados Unidos absorbe el 85% de las exportaciones de México (USD $350 mil millones) y participa con el 51% de las importaciones. Se ha desarrollado una alta dependencia. • Concentraciones altas de comercio exterior en 6 capítulos: Combustibles y minerales, materiales plásticos, maquinaria y equipo mecánico, Maquinaria y equipo eléctrico, automóviles, Instrumental óptico, fotografía, de medida.

• Estos 6 capítulos concentran el 60% de las importaciones y más del 70% de las exportaciones de México.


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S


Casos

• Las importaciones de estos capítulos han tenido una variación de hecho mayor que aquella de las exportaciones.

• Por parte de Estados Unidos, se ve un crecimiento en el comercio a partir de la firma del TLCAN en 1994, aunque no es tan acelerada como la de México.

• Creciente actividad maquilera.

• El peso de las maquilas: Explica el bajo impacto del aumento de las exportaciones sobre la expansión del PIB (4%).

Expone el rápido aumento de las importaciones (pues la maquila se limita a ensamblar las partes

o insumos importados).


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Casos

• Lejos de ocurrir la convergencia esperada de salarios reales, niveles de productividad e ingreso por habitante en México con relación a sus socios comerciales, lo que ha tendido a ocurrir es un proceso de divergencia en las variables mencionadas.

• A mediados de los 90, se esperaba un crecimiento del orden del 5% al 8,1% del PIB mexicano, gracias a la firma de este tratado. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual entre 1993 y 2010 ha sido del 2,2%. • Entre 1994 y 2010 las exportaciones pasaron de USD $61 a USD $298 mil millones anuales, una tasa anual promedio del 28%, mientras las importaciones se expandieron al 30% anual y se produjo un déficit comercial. En 2010, las exportaciones de manufacturas alcanzaron USD $246 mil millones, o sea el 82% del total de ventas externas mexicanas, en las cuales la agricultura representa el 8% y el petróleo un 10 %.

• La relocalización de empresas estadounidenses en México ha llevado a un efecto de sustitución de producción interior de México por importaciones procedentes de terceros países.


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Casos

• Se aumentaron importaciones de productos agropecuarios (22%), medicinas y equipos médicos (21%) y, levemente, comunicaciones (4%) y computadoras y aparatos eléctricos (1%). • En los primeros dos años de vigencia del TLC con Estados Unidos, Perú exportó 418 nuevos productos a ese mercado, en su inmensa mayoría de rubros no tradicionales, como las grasas y los aceites animales, la metalmecánica, los químicos y los textiles. • En esos dos años surgieron 1.312 nuevas empresas exportadoras a EE. UU, de las cuales más del 90% son Pymes. • El 92% de las importaciones peruanas desde Estados Unidos en el 2010 correspondió a materias primas y bienes de capital. Entre esos rubros, el que mayor dinamismo tuvo fue el de los productos intermedios, que creció 50% respecto al año anterior.

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PERÚ Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos


Casos

• Algunos productos tradicionales como metales menores, azúcar, café y oro registraron incrementos en exportaciones de 359%, 209%, 50% y 40%, respectivamente. • Las exportaciones no tradicionales aumentaron un 27% en los sectores más dinámicos, el siderometalúrgico (190%), químico (90%), minería no metálica (67%) y metalmecánico (25%). • El 99.5% del valor exportado por Perú a Estados Unidos, ingresó libre de aranceles.

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Casos

• La Balanza Comercial entre los países se ha desmejorado para Perú debido a que en años previos a la firma del TLC, esta balanza era positiva para el país Andino. • Una vez terminadas las negociaciones en 2008 y la puesta en marcha del TLC en 2009, la balanza cambió a ser positiva para Estados Unidos, incluso incrementándose la brecha cada vez más, tanto que en 2011 la balanza tenía un saldo positivo para Estados Unidos de US $1.730 millones. • Esto ha sido posible porque Estados Unidos incrementó sus exportaciones al Perú en 50% y sus importaciones en sólo 10% durante 2008. Mientras que en 2009 redujo más sus importaciones del Perú (-27%) de lo que cayeron sus exportaciones al país (-20%). • El excedente comercial de Estados Unidos en bienes industriales con Perú ha crecido en 173% en los dos primeros meses del 2010, comparado con los mismos meses de 2009.

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Casos

• Uno de los sectores más perjudicados ha sido el agropecuario. En 2008, Perú importó de Estados Unidos 768.993 toneladas de productos agropecuarios. Después de dos años de TLC, las importaciones agropecuarias aumentaron a 1.838.414 de

toneladas, un crecimiento de 139%. En cambio, las exportaciones agropecuarias a Estados Unidos pasaron de 474.376 toneladas en

2008, a 534.861 en 2010, un crecimiento de tan sólo 12%. • En dólares, las importaciones agropecuarias pasaron de 424 millones de dólares, en 2008, a 757 millones en 2010, un crecimiento del 78%. Las exportaciones, por el contrario, sólo crecieron 19%, pasando de 818 millones de dólares en 2008 a 974 millones en 2010. • De la misma manera, las cifras indican que si bien las exportaciones en valores ha aumentado, en volumen el aumento ha sido mínimo.

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Generalidades




Casos de Estudio

Conclusiones

Agenda


Conclusiones

PAIS PIB UNION EUROPEA 17.578.000

USA 15.094.000

China 6.988.470

Japón 5.869.471

MERCOSUR 2.519.300

Canada 1.737.801

Rusia 1.476.912

Mexico 1.207.820

Corea 1.163.847

Turquia 735.487

Suiza 665.898

CAN 516.624

Sudafrica 357.259

Colombia 328.422

Chile 243.049

Israel 217.445

TRIANGULO DEL NORTE 78.518

Cuba 51.010

Costa Rica 35.780

Panamá 30.233

Liechtenstein 4.929

• La comparación del Producto Interno Bruto entre Colombia y sus países socios actuales y futuros, indican la heterogeneidad de economías con las cuales se hacen negocios.


Conclusiones

• A partir de la apertura económica en 1994, el país inicia procesos de negociación de libertades comerciales con otros países y bloques económicos de la región.

• Las oportunidades de entrada a mercados latinos, con cero arancel, es un proceso que lleva viviendo Colombia por más de 40 años con la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

• Las entradas de productos colombianos a Estados Unidos con cero arancel, se da a partir de 1992 con el ATPA, que más adelante se convierte en ATPDEA.

• A partir del Gobierno Uribe, el país entra en procesos de negociación con economías que no están a su mismo nivel de desarrollo, buscando entrar a mercados más grandes, con mayor desarrollo e intentando mejorar la competitividad del país.

• A pesar de que se anunció con varios años de anticipación, los empresarios colombianos insisten en decir que no tuvieron tiempo para prepararse para la llegada del TLC con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.


Conclusiones

País Socios Con TLC País Socios con TLC

AELC - Asociación Europea de Libre comercio 4 Chile 12

ALADI 3 China 4

Albania 4 Corea 9

APTA - (Acuerdo Comercial Asia - Pacifico) 2 Costa de Marfil 1

ASEAN - Asociacion de Naciones de Sudeste Asiatico 3 Costa Rica 5

Andorra 1 Croacia 4

Argelia 1 Cuba 1

Australia 4 Ecuador 1

Autoridad Palestina 4 EFTA 5

Bahrain 1 Egipto 4

Belarus* 1 Estados Unidos 3

Bolivia 1 Filipinas 1

Bosnia y Herzegovina 3 Georgia 1

Brunei 1 Hong Kong 3

CAFTA 2 India 7

Camerun 1 Indonesia 2

Canada 8 Islandia 2

CARICOM 2 Islas Feroe 2

CCG - Consejo de Cooperacion del Golfo* 3 Israel 7


Conclusiones


Japón 4 Oman 1

Jordania 6 Pakistan 1

Kazajstan 1 Panama 3

Libano 3 Papua Nueva Guinea / Fiji 1

Macao 1 Peru 10

Macedonia 4 PTN - Protocolo Negociaciones Comerciales

ocn Paises en Desarrollo 2

Malasia 2 Republica Dominicana 2

Marruecos 5 Rusia 1

Mercosur 1 SACU - Southern African Customs Union 3

Mexico 8 SADC - Sourthern African Development

Community 1

Montenegro 3 San Marino 1

NAFTA 3 Serbia 5

Nicaragua 2 SGPC - Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo

3

Noruega 2 Singapur 9

Nueva Zelanda 2 Siria 2

OCE - Organizacion de Cooperacion Economica

1 Sudafrica 1


Conclusiones


Suiza 4 Venezuela 2

Tailandia 1 Vietnam 1

Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu 1 EEE - Espacio Economico Europeo 1

Triangulo Norte 5 APE - Estados del Cariforum 1

Tunez 4 APE - Estados del Africa Austral y Oriental 1

Turquia 5 PTU - Paises y Territorios de Ultramar 1

Ucrania 3 Tratado de las CE 1

Union Europea 7


Conclusiones

• Con el Gobierno Santos, se han aumentado los TLC que entran en vigencia y se han anunciado la apertura de negociaciones con países fuera del área de influencia colombiana, buscando nuevos mercados en Asia, África y Europa.

• Con la puesta en marcha de los distintos TLC, se benefician todas las industrias , tanto de bienes como de servicios de Colombia.

• Las negociaciones han girado en torno a proteger aquellas industrias que requieren mayor tiempo de acoplamiento a las nuevas realidades. Entre ellas las industrias agrícolas , la industria automotriz y la industria blanca.

• El éxito o fracaso de un TLC no depende solamente del gobierno, sino del aprovechamiento que las empresas le den a este. No se trata de generar mayor competencia para Colombia, sino aprovechar esa competencia para llevar al desarrollo de las industrias.

• Las empresas deben prepararse para afrontar el nuevo entorno de apertura comercial colombiano con buena actitud, con innovación, con estrategias.


Conclusiones

• Las empresas deben tener en cuenta todo el nuevo ámbito comercial colombiano como un ámbito integral, no sólo bilateral como sucede con el caso de Estados Unidos.

• El aprovechamiento de los Tratados de Libre Comercio por parte de las empresas, llevará al Gobierno colombiano a invertir en infraestructura que soporte el nivel de comercio.

• El que Colombia tenga firmado Tratados de Libre Comercio con varios países, en los que se identifiquen oportunidades para cierta industria, no quiere decir que una empresa tenga asegurado su éxito en ese mercado. Es indispensable realizar investigaciones de mercado, conocer la realidad del sector en ese país e identificar clientes de largo plazo.


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