Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. (12/2008)

FICHA UE 15

CONSERVAS DE FRUTAS

GENERALIDADES

Características de las preparaciones de Frutas:

En el siguiente trabajo se hará una descripción de la industria de “Preparaciones de frutas”. A esta categoría corresponden los productos más importantes derivados de frutas frescas, dentro de los cuales podemos mencionar:

Confituras. Jaleas y mermeladas. Puré y pastas de frutas. Frutos conservados. Frutos en almíbar. Jugos de frutas.

Clasificación Arancelaria:

De acuerdo al SAC (Sistema Arancelario Centroamericano), las Preparaciones de frutas, se encuentra dentro del Capítulo 20. En este capítulo se encuentran sub-capítulos, las cuales detallan los productos acorde a sus características. En el siguiente cuadro se detalla la fracción arancelaria y la descripción al que pertenece. Estas partidas fueron seleccionadas porque son las más comercializadas e importadas en la Unión Europea.

FRACCION ARANCELARIA DESCRIPCION

2001 Hortalizas (incluso silvestres), frutas u otros frutos y demas partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en acido acetico.

2006 Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

2007 Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte. Frutos de cáscara, cacahuates (cacahuetes, maníes) y demás semillas, incluso mezclados entre sí

2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. Jugo de naranja.

2106 Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

2202 Agua, incluidas el agua mineral y la gaseada, con adición de azucar u otro edulcorante o aromatizada, y demás bebidas no alcohólicas, excepto los jugos de frutas u otros.

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Industria de las preparaciones de frutas:

Con respecto a datos la industria exportadora, en El Salvador, hay 4 empresas manufactureras de alimentos a base de fruta.

Producción Nacional de Frutas:

La producción nacional de frutas en la cosecha 2006/2007 fue estimada en 8.3 millones de quintales, eso implica, un aumento en la producción del 7.2% respecto al ciclo 2005/2006, la cual fue estimada en 7,7 millones de quintales. El incremento en el volumen producido es el resultado del aumento, correspondiente al área cultivada, la cual fue estimada en 32,190.31 manzanas que representan un aumento del 7.4% respecto al ciclo anterior. En relación a la información referida, los rendimientos en la cosecha 2005/2006 se mantuvieron en los niveles alcanzados en la cosecha anterior. Para la cosecha 2007/2008, FRUTAL-ES proyecta una producción nacional equivalente a 9,2 millones de quintales, es decir, un aumento del 10.7% respecto a la cosecha 2006/2007. En cuanto al área cultivada, se estima que ésta aumente en un 9.5% totalizando las 35,240.7 manzanas.

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El siguiente cuadro muestra los datos de producción de frutas y vegetales preservados en la UE. En el año 2005, la producción de jaleas, mermeladas y purés de frutas alcanzó los €2,762 millones, monto equivalente a 1,6 millones de toneladas.

DINÁMICA COMERCIAL DE PREPARACIONES DE FRUTAS El total de la producción de la UE de conservas de frutas y hortalizas fue de casi 28 millones de toneladas en el año 2005, que representa un valor de € 28 millones. Desde 2001-2005, la producción de conservas de frutas y hortalizas aumentó un 4% en valor y 38% en volumen.

Italia produjo 6,0 millones de toneladas, mientras que España y el Reino Unido produjeron 4,1 millones de toneladas cada uno.

En el año 2005, las jaleas, mermeladas y los purés de frutas representaron el 10% del valor de la producción en la UE, lo que significó un aumento de un 14% con respecto al año 2001. Francia fue el mayor productor (26% del valor total de la producción), seguido por Alemania (16%) y el Reino Unido (13%).

Los jugos y concentrados de frutas representaron el 25% del valor de la producción total de la UE en el 2005. Alemania fue el productor más grande con el 25% del valor total de la producción, seguido por España (con el 14%) e Italia (con el 13%).

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Importaciones:

En relación a las importaciones de preparaciones de frutas de la UE, éstas fueron en el 2002 de casi 12,508,869 (1000/euros) y para el año 2006 habían aumentado a 15,460,230 (1000/euros), lo que representa un crecimiento del 23% en un lapso de cuatro años.

Las importaciones de países fuera de la UE han presentado crecimientos menos acelerados pues en el año 2002 se reportaron casi 3,174,679 (1000/euros) y para el año 2006 fueron 3,756,842 (1000/euros) lo que representa un crecimiento del 18% en un lapso de cuatro años.

Los principales países proveedores de preparaciones de frutas a la UE son: Turquía con un 22%, Brasil 18%, China 13%, Tailandia 8% y Estados Unidos con un 4%.

En el 2006, los principales países importadores de la UE fueron: Holanda con un 22. % del total de importaciones, Alemania 15%, Bélgica 11.70%; Italia 11.7% y España 8.90%

Exportaciones:

En el año 2005, las exportaciones de la UE en preparaciones de frutas tuvieron un valor aproximado de € 15 mil millones y se reportó un promedio de 17 millones de toneladas. Que constituye un crecimiento del 12% en valor y 12% en volumen desde 2001. La mayoría de las exportaciones van dirigidas a otros países de la Unión Europea (81% del valor de exportación total).

Los principales exportadores de la UE fueron: Alemania con un 22.80 % del total de exportaciones, con un valor en el mercado de 2.777.123 (1000/Euro); Francia 17.10%; Reino Unido 15.60%, Holanda 7.10% e Italia 5.50% o 665.480 (1000/Euro). (Ver gráfica)

Mayores Exportadores de preparaciones de frutas / U.E 2006 (1000 Euro)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Italy Netherlands United Kingdom

France Germany

Euros

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EL SALVADOR: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

DE PREPARACIONES A BASE DE FRUTAS

Las exportaciones de El Salvador de preparaciones a base de frutas han tenido un incremento, pues en el 2005, se exportó US$79.6 millones y para finales 2007 se cierra con US$116.5 millones; lo que representa un crecimiento del 46% en un lapso de dos años.

Del total de exportaciones el 40.2% se destina a Guatemala, 17.1% a Honduras, 12.4% a EEUU y 22.7% a otros mercados.

E xportac iones  de P reparac iones  a  B as e de 

F rutas

E l S alvador (2005‐2007)

EEUU

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Otros

Fuente: CENTREX

Importac iones  de P reparac iones  a  B as e de 

F rutas

E l S alvador (2005‐2007)

Guatemala

Cos ta  Rica

Uruguay

EEUU

Méx ico

A lemania

Honduras

Otros

Fuente: CENTREX

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Respecto a las importaciones de El Salvador de preparaciones a base de frutas se tiene una balanza negativa ya que El Salvador importa más de lo que exporta; en el año 2005 se reportó un valor en importaciones de casi US$127.4 millones y para finales 2007 cerró con US$175.6 millones; lo que representa un crecimiento del 38% en un lapso de dos años.

DEMANDA DE PREPARACIONES DE FRUTAS MERCADO EUROPEO

Consumo:

Respecto al consumo de preparaciones de frutas en la Unión Europea, en el año 2005 se tuvo un consumo de 29 millones de toneladas, lo que representó un valor de casi €29 millones de Euros. Desde el año 2001 hasta el año 2005, el consumo ha crecido a un promedio del 5% en valor y 34% en volumen.

El sector de jaleas y las mermeladas está creciendo en el mercado europeo. En el año 2005, Francia fue el mayor consumidor con un 25% del valor total de la UE, seguido por Alemania (18%), el Reino Unido (15%) e Italia (11%).

En el 2005, el consumo total en la UE de jaleas, mermeladas y purés fue de €2,578 millones, lo que equivale a 1,5 millones de toneladas. Ese consumo de jaleas, mermeladas y purés representó el 8,9% del valor total del consumo para ese año.

La industria de jugos de frutas se ha desarrollado dramáticamente en años recientes en UE. El consumo per cápita anual en 1950 era de 1,9 litros, comparado con 40,3 litros de jugos y néctares de frutas consumidos por persona en Alemania en el año 2004. El volumen de ventas de la industria se ha incrementado de 0,05 mil millones en 1950 a €3.471 millardos en el 2005.

En el año 2006, en promedio cada persona de la UE27 consumió 25,3 litros de jugos y néctares, lo que representó un consumo total de 9,7 millardos de litros en ese año.

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Tendencias del mercado de preparaciones de frutas:

La tendencia por la comodidad entre los consumidores de la UE, ha sido una enorme influencia en la elección de productos realizados a base de preparaciones de frutas. Los minoristas y los fabricantes aprovechan esta oportunidad para ofrecer productos fáciles de preparar como: congelados o conservas de frutas, paquetes de comida completa, y productos contienen frutas y frutos secos comestibles, que son utilizados por las personas con estilos de vida ocupados para sustituir una comida.

Productos orgánicos: El consumo de productos orgánicos para la UE ha tenido un incremento en los últimos años, En el año 2005 Alemania tuvo un crecimiento del 8%, y Francia del 12 % de crecimiento; El mercado de estos productos representa en Alemania alrededor de 3.500 millones de euros y en Francia 1.700 millones (Ecozept 2005).

En Alemania, actualmente 20.909 empresas producen, transforman o importan este tipo de alimentos.

Productos derivados de las preparaciones a base de frutas:

Banano deshidratado El proceso es muy sencillo y básicamente consiste en secar los bananos, al sol o por secado artificial.

El banano deshidratado es un producto muy energético y se consume principalmente como golosina y como ingrediente en cereales para desayuno.

REQUISITOS DE ACCESO DE PREPARACIONES DE FRUTA EUROPA

Requisitos para las preparaciones de frutas: Estos productos para poder ser ingresar a la

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Unión Europea deberán de cumplir una serie de requisitos, con el objetivo de garantizar a todos los ciudadanos la inocuidad de los productos que consumen.

La ¨Ley general de alimentos¨: Establece los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria. Reglamento (CE) No.178/2002

Los requisitos de entrada para las preparaciones de frutas al mercado europeo, esta dado básicamente por:

Control Sanitario de los Productos Alimenticios de Origen No Animal: Tiene como objetivo proteger la salud de los europeos y la calidad de los productos.

Etiquetado de Productos Alimenticios: Normativa relacionada a las condiciones de empaque y sus derivados (tipo de tratamiento, certificación, entre otros), las reglas generales se encuentra bajo la Directiva 2000/13/EC.

Las normas específicas para el embalaje, marcado y etiquetado para algunos productos

son las siguientes: o Jugo de frutas y concentrados - Directiva 2001/112/EC o Confituras, jaleas y purés - Directiva 2001/113/EC

Los productos orgánicos deberán de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa: (ECC) No 2092/91 (OJ L-198 22/07/1991). Certificados Complementarios Calidad y seguridad: Global Gap, HACCP (frutas, hortalizas, productos animales)

Reglamento (CE) No.852/2004: Este Reglamento establece normas generales destinadas a los operadores de empresas alimenticias en materia de higiene de los productos alimenticios.

Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor información consultar:

Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorización. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y

colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones

de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

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Reglamento (CEE) No. 315/93 y Reglamento (CE) 1881/2006: sobre el contenido máximo de contaminantes en los productos alimenticios.

Reglamento No.396/2005: relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Condiciones microbiológicas en alimentos: Regulación EC No. 2073/2005

Residuos de pesticidas permitidos (MRL):

Directiva 76/895/EEC (para algunas frutas y vegetales) Directiva 90/642/EEC (frutas y verduras)

Así mismo los requerimientos generales para el ingreso de los productos son: Factura comercial, Documentos de Transporte, Lista de Carga, Declaración Aduanal, Póliza de importación, Seguro de Transporte.

Empaque y Embalaje:

La Directiva 80/232/CEE: establece las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos.

La presente Directiva contiene una gama de cantidades nominales utilizables para describir el contenido de los envases, ya sea para productos que se venden por masa o volumen, (por ejemplo, mantequilla, pastas, quesos) en recipientes rígidos (por ejemplo, para jugos de frutas y conservas enlatadas).

En el caso de ingreso del “Preparaciones de frutas” tendrá que cumplir regla de origen el cual establece que “todas las preparaciones de hortalizas frutos y frutas deberán de ser obtenidas enteramente del país de origen, en este caso de El Salvador”. Si se cumple con esta condición, entonces, se podrá aplicar al régimen del SGP+ (Sistema General de Preferencias) con arancel 0%. Esto es, porque El Salvador esta dentro de la lista de países que benefician a países en desarrollo.

En relación al IVA, éste dependerá del país destino, pero en promedio se paga un 5.5% de entrada.

(Fuente: ExporthelpData /CEN / ONUDI / Centro Empresarial de la Unión Europea en México).

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PRECIOS Y CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Canales de Distribución:

La cadena de distribución para el sector de las preparaciones de frutas en Europa es compleja.

Es indispensable que los potenciales exportadores sepan a qué clase de mercado están introduciendo su producto, así como la comercialización y las características de distribución que existen.

Los elementos que participan en el proceso de acercamiento del producto al mercado son los siguientes:

El Productor agrícola y de demás insumos o Empresa Exportadora procesadora de frutas (producer/exporter): Producen y le dan valor agregado al producto, lo empacan para enviarlo al importador. Generalmente venden a otro canal de comercialización, antes que a los detallistas.

Agente de compra y venta: Compañías independientes que trabajan por contrato con una o varias empresas fabricantes de preparaciones de frutas. Trabajan por comisión. Vende a minoristas, supermercados, restaurantes, hoteles, tiendas departamentales, entre otros.

Importador con reexportaciones: Importa y vende a mayoristas Importador mayorista: Importa y vende a minoristas Importador minorista: Vende al consumidor final. Empresas minoristas/ventas industriales: dependerá por el destino del producto, estos

pueden ser empresas minoristas (pulperías, supermercados, entre otros), o que venden a industrias como lo son los hoteles, restaurantes

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Precios:

A continuación se detallan algunos precios de referencia, tomados en puntos de venta en Bélgica, para diferentes marcas de jaleas presentes en el mercado europeo. El precio oscila entre un rango de €2,04 a €1,83 euros en diferentes presentaciones.

Los precios de los productos en los supermercados e hipermercados han tenido un incremento en los últimos años de un 3,60 por ciento aproximado.

CONTACTOS UTILES PARA EL EMPRESARIO SALVADOREÑO

http://www.coexport.com.sv Corporación de Exportadores de El Salvador—COEXPORT– es una entidad privada sin fines de lucro dedicada al servicio del sector exportador. COEXPORT cuenta entre sus miembros con empresas productoras y exportadoras de bienes y servicios de los sectores: alimenticio, agrícola, químico, farmacéutico, apícola, acuícola, confección y accesorios, manufacturas de papel, textiles, artesanía, metalmecánica, madera, plástico, calzado y otros. Su objetivo apoyar y proteger los intereses del sector exportador para lograr incrementar las exportaciones y diversificar mercados, proporcionando servicios de información, capacitación, asistencia técnica, promoción y apoyo en las negociaciones de acuerdos comerciales.

http://www.proesa.com.sv PROESA, Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, Institución desconcentrada de la Presidencia de la República, creada el 17 de Mayo de 2011, mediante Decreto Ejecutivo No. 59; entre sus objetivos está el promover las exportaciones de bienes y servicios producidos en El Salvador, a fin de impulsar el crecimiento económico, la diversificación de la oferta exportable y la generación de más y mejores oportunidades de empleo en el país.

http://www.mag.com.sv Ministerio de Agricultura y Ganadería—MAG, institución gubernamental cuya misión es facilitar y dinamizar el desarrollo sostenible agropecuario, forestal, pesquero y su medio rural.

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http://www.centrex.gob.sv Centro de Trámite de Exportaciones—CENTREX, organización gubernamental creada en 1987, cuyo objetivo es centralizar, agilizar y simplificar los trámites administrativos requeridos por la actividad exportadora.

Directorios industria de los preparados de frutas:

Food Ingredients Online — http://www.ifi-online.com.

FoodProductionDaily.com Europe — http://www.foodproductiondaily.com.

Food and Beverage International: http://www.foodandbeverageinternational.com.

FoodAndDrinkEurope — http://www.foodanddrinkeurope.com.

FoodNews Weekly and Eurofood from AgraNet — http://www.agra-net.com.

Confederation of the Food and Drink Industry in the EU (CIAA) — http://www.ciaa.be.

OEITFL, Organisation of the European Industries Transforming Fruit and Vegetables — http://www.oeitfl.org.

AIJN, European Fruit Juice Association — http://www.aijn.org.

Ley general de alimentos para la UE:

(http://europa.eu.int/comm/food/food/index_es.htm)

Productos preparados de frutas:

http://www.theworldwidegourmet.com/fruits/banana/banana.htm

Fichas técnicas:

http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ae620s/Pprocesados/FRU20.HTM

Ferias más importantes del sector de preparaciones a base de frutas:

FRUIT LOGISTICA/ International Trade Fair for Fruit and Vegetable Marketing (Alemania).

Feria sobre productos de frutas y verduras, dirigida a importadores, exportadores, productores, comercializadores y proveedores de servicios de transporte e empaque de productos.

International Food and Drink Exhibition (Grecia)

Feria dirigida al sector de alimentos, entre los que se incluyen productos como bebidas

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naturales y conservas de frutas y verduras.

Food and Beverage Logistics Exhibitions - Solutions and Trends (Italia)

Dirigida a los Servicios, tecnología y equipo para el manejo de los alimentos y bebidas, como la cadena de suministros del comercio.

BioFach - World Organic Trade Fair (Alemania). Feria dirigida al Sector de alimentos orgánicos: alimentos básicos y materias primas, aditivos para la industria del cuidado personal. Agricultura orgánica y comercialización: suministros agrícolas, medios y servicios

Productos orgánicos:

Ecozept: http://www.organicfacts.net/details/germany/ecozept.html

Precios del mercado:

http://www.20minutos.es/noticia/11424/0/ECONOMIA/CONSUMO/

El Corte Inglés: cadena de supermercados en la unión europea http://www.elcorteingles.es/supermercado/frameset.asp

http://www.intracen.org/mns http://www.todaymarket.com http://www.agribusinessonline.com

Información general sobre los aspectos sanitarios y fitosanitarios de la Unión Europea:

Protección fitosanitaria: http://ec.europa.eu/food/plant/index_en.htm

Inocuidad de los alimentos: http://ec.europa.eu/food/food/index_en.htmSíntesis de legislación: http://europa.eu/scadplus/leg/es/s80000.htm

________________________________________ Ficha de Producto de El Salvador hacia el Mercado de la Unión Europea. Este material ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la GIZ, a través del Programa Desarrollo Económico Sostenible en Centroamérica (DESCA).

Elaboración e Investigación: Merlín Barrera, Consultora. Primera Edición, Diciembre 2008.