Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas, A.C. · '04 Leche y productos lácteos;...
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Consejo Nacional parael Abasto de Granosy Oleaginosas, A.C.
REUNION INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
PANEL “USUARIOS”
15 DE FEBRERO DE 20181
EXPORAIL 2018
MATERIA PRIMA
TRANSPORTE
ALMACENAJE
TRANSPORTE
PRODUCCIÓN
DISTRIBU-CIÓN
COMERCIA-LIZACIÓN
CONSUMO
CADENA AGROALIMENTARIA
3
CONSUMO ANUAL 59.7 MILLONES DE TONS.
CHISON
JAL GTO
MICH
BCSON
PROD. NACIONAL
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
Fuente: CONAGO, Aduanas-SAT, SIAP.
Maíz; 52.99%
Trigo; 18.39%
Soya; 17.10%
Canola; 6.50%Arroz; 3.80%Otros; 1.22%
MaízTrigoSoyaCanolaArrozOtros
7,860 MDD.
Fuente: Aduanas-SAT, SIAP.
IMPORTACIONES TOTALES 2017 X TIPO DE GRANO
5
Estados Unidos Canadá Ucrania Brasil Paraguay Otros0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%84%
10%
1% 1% 1% 2%
16% MAS EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS.
IMPORTACIONES TOTALES 2017 (ORIGEN %)
Fuente: Banco de México, Aduanas-SAT, SIAP.
84%
10%1% 1% 1% 2%
CRECIMIENTO DEL 16%
Dic 2012-Oct-2017
Importaciones x Origen 2017
C o m e r c io a g r o p e c u a r ioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)
C ó d ig o d e l p ro d u c to
P ro d u cto sEx p o rta c io n e s
d e EU A a M é x ico
Im p o rta c io n e s d e EU A d e
M é x ico
B a la n z a co m e rcia l
EU A -M é x ico
Im p o rta c io n e s d e M é x ico d e l re sto
d e l m u n d o
T o ta l T o d o s lo s p ro d u cto s 179 ,984 .6 302 ,941.6 -122 ,957 .0 387,064 .4
'01 Animales vivos 128.8 659.8 -531.0 174.8
'02 Carne y despojos comestibles 2,969.4 1,090.6 1,878.8 3,587.5
'03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 49.0 541.7 -492.7 609.9
'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 1,241.3 122.1 1,119.2 1,651.0
'05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 204.5 15.1 189.4 241.7
'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 65.6 56.1 9.5 114.0
'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 305.0 6,401.6 -6,096.6 414.9
'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 766.6 4,614.3 -3,847.7 942.6
'09 Café, té, yerba mate y especias 39.7 255.4 -215.7 390.1
'10 C e re a le s 3 ,641 .0 23 .6 3 ,617 .4 4 ,216 .6
'11 P ro d u cto s d e la m o lin e r ía ; m a l ta ; a lm id ó n y fé cu la ; in u l in a ; g lu te n d e tr ig o 410 .1 87 .5 322 .5 555.8
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 1,798.9 86.0 1,712.9 2,994.0
'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 47.0 71.8 -24.8 142.7
'14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... 0.8 44.8 -44.1 6.0
'15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 619.6 146.0 473.6 1,287.5
'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 290.0 86.7 203.3 461.4
'17 Azúcares y artículos de confitería 684.1 1,277.5 -593.5 785.4
'18 Cacao y sus preparaciones 213.1 537.1 -324.0 546.8
'19 P re p a ra c io n e s a b a se d e ce re a le s, h a rin a , a lm id ó n , fé cu la o le ch e ; p ro d u cto s d e p a ste le ría 375 .4 1 ,259 .6 -8 84.2 630.4
'20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 435.6 1,074.4 -638.8 701.5
'21 P re p a ra c io n e s a l im e n tic ia s d ive rsa s 1 ,159 .7 524 .3 635 .3 1 ,388 .0
'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 462.9 3,681.2 -3,218.3 1,074.8
'23 R e sid u o s y d e sp e rd ic io s d e la s in d u str ia s a l im e n ta ria s; a l im e n to s p re p a ra d o s p a ra a n im a le s 1 ,494 .0 18 .6 1 ,475 .4 1 ,618 .0
'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 55.8 12.8 42.9 105.1
'25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 324.5 303.9 20.6 510.6
FU EN TE: con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI)
M É X IC O - E S T A D O S U N ID O S
C o m e r c io a g ro p e c u a r ioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)
Código del producto
ProductosExportaciones de Canadá a
México
Importaciones de Canadá de
México
Balanza comercial entre Canadá y
México
TOTAL Todos los productos 9,631.5 10,427.0 -795.5
'01 Animales vivos 6.3 0.5 5.9
'02 Carne y despojos comestibles 334.6 17.5 317.2
'03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 4.5 5.7 -1.2
'04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal ... 9.3 1.5 7.8
'05 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte 20.5 0.2 20.3
'06 Plantas vivas y productos de la floricultura 0.5 4.5 -3.9
'07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 38.6 48.2 -9.6
'08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 1.2 215.1 -213.9
'09 Café, té, yerba mate y especias 1.3 12.9 -11.6
'10 Cereales 255.1 0.2 254.9
'11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo 80.3 0.2 80.1
'12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; ... 605.8 5.0 600.7
'13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 4.0 0.0 4.0
'14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ... 0.0 0.1 -0.1
'15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias ... 56.4 4.4 51.9
'16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos 4.7 0.6 4.1
'17 Azúcares y artículos de confitería 12.9 18.9 -6.1
'18 Cacao y sus preparaciones 35.9 49.0 -13.0
'19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería 48.9 64.8 -15.9
'20 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas 48.3 12.6 35.7
'21 Preparaciones alimenticias diversas 11.9 24.9 -13.0
'22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 12.6 66.3 -53.7
'23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales 30.1 6.9 23.2
'24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 20.4 164.3 -143.9
FUENTE: con datos del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet de la Secretaría de Economía (SIAVI)
MÉXICO - CANADÁ
Comercio agropecuarioBalanza Comercial TLCAN 2016 (Miles de dólares)
Nuestras Importaciones 2017
Equivalen a 253 mil tolvas, o2,527 trenes unitarios
PARTICIPACION PORCENTUAL DEL FERROCARRIL VS AUTOTRANSPORTE EN EL MOVIMIENTO DE CARGA TERRESTRE
(TONS-KM)
81.20%
18.80%
2016 TOTAL DE LA CARGA AGRICOLA
74.80%
25.20%
2016AUTOTRANSPORTE FERROCARRIL
Fuente: SCT y Aduanas-SAT.
11993.8
3694.8
1545
2388.2
3872.4
Total de productos agricolas transportados (23.5 Millones de ton-km)
Fuente: CONAGO con información de Aduanas-SAT, SIAP -016.
81.20%
18.80%
ND
ABSK
MB
TX
OK
KS
NC
ILMO
ID
WA
OR
Fuente: CONAGO con datos de Aduanas-SAT.
Eficiencia logística.EFICIENCIA LOGISTICA
2026
1%
22%
68%
9%
Biocombustible 1%
2016
Alimentación humana 21%
Alimentación animal 67%
Otros usos 11%
Uso de cereales secundarios* (2016, 2026) (Porcentajes)
FUENTE: CANIMOLT con datos de OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026.*Comprende a la cebada, maíz, avena, sorgo y otros cereales secundarios.
Perspectiva 2026
Perspectiva 2026
Otros
Sorgo
Arroz
Soya
Trigo
Maíz
1.8
2.3
0.7
4.8
5.0
13.8
Importaciones en Millones de Toneladas
1,533
556
533
78
256
198
Fuente: Aduanas-SAT, SIAP, USDA.
3,153 Unitarios
RETOS MAS CARGA=MAYOR PRODUCTIVIDAD
Comercio Internacional.
Comercio Internacional.
Disponibilidad de Equipo
Disponibilidad de Equipo
Inspección Fitosanitaria
Inspección Fitosanitaria
Logística Eficiente
Combate a la Inseguridad
15
35 TERMINALES CARROUSEL
Fuente: SCT.
Procedimiento/Certificación presencia de suelo (SENASICA).
16
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE GRANOS DESTINADOS PARA PROCESO INDUSTRIAL
INSPECCIÓN PUNTO DE INGRESO
PRESENCIA DESUELO
LIBERA EMBARQUE A DESTINO
FUMIGACIÓN EN PTO DE INGRESO
NO
SI
LIBERA EMBARQUE A DESTINO
LIBERA EMBARQUE A PLANTA
EMPRESA CERTIFI-
CADA
NO
SI
PROCESO DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
INCINERACIÓN DE RESIDUOSINCINERACIÓN DE RESIDUOS
MALLA2 MM
MALLA2 MM
AUTORIZACIÓN DE SENASICA (DGSV)
JAL
VERIFICACION Fitosanitariay acondicionamiento en su caso en planta.
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO “PILOTO”
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO:
ACUERDO DE CUMPLIMIENTO
Registrar en una bitácora cada embarque recibido en la empresa, anotando los datos de cada embarque, fecha de ingreso, inspección y resultados de la misma.
Las actividades serán reportadas a la DGSV por embarque ingresado (de manera mensual) o antes, si se presentan inconsistencias en los procesos de mitigación de riesgos.
Acataremos las observaciones y recomendaciones que emita la DGSV. Procesar en su totalidad el grano importado. Tenemos conocimiento que en caso de incumplimiento el presente Acuerdo, éste quedará sin efectos y será notificado a la Dirección General de
Inspección Fitozoosanitaria. Asimismo, seremos sujetos de las sanciones que deriven. En caso de incumplimientos al presente Acuerdo o en caso que mediante nuestros procedimientos generemos un riesgo fitosanitario real o
superveniente, no seremos elegibles para la firma de un nuevo acuerdo de cumplimiento en materia de importación de granos y semillas excepto para siembra.
Cumplir con Buenas Prácticas
USUARIOS Y CONCESIONARIOS TRABAJANDO JUNTOS.
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Tecnología
Gente / Seguridad
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MUCHAS GRACIAS.