SITUACIÓNYPERSPECTIVASDELMERCADODE LOSSECTORESDE OLEAGINOSAS… · 2019-10-14 · oleaginosas,...
Transcript of SITUACIÓNYPERSPECTIVASDELMERCADODE LOSSECTORESDE OLEAGINOSAS… · 2019-10-14 · oleaginosas,...
Madrid, 13 de julio de 2017
SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE LOS SECTORES DE OLEAGINOSAS, PROTEAGINOSAS Y LEGUMINOSAS DE GRANO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
Introducción: Visión general
PRINCIPALES ESPECIES QUE COMPRENDE
* Oleaginosas:Girasol (Heliantus annuus)Colza (Brassica napus L.)Soja (Glicine max L.)
*Proteaginosas:Guisante seco (Pisum sativaum L.)Haba y haboncillo secos (Vicia faba var. equina y var. minor) Altramuz dulce (Lupinus albus L.)
*Leguminosas de grano:Judía seca (alubia) (Phaseolus vulgaris)Lenteja (Lens esculenta, var culinaris) Garbanzo (Cicer arietinum)
Veza grano (Vicia sativa L.)Yero (Vicia ervilia L.)Alholva (Trigonella foenumgranecum L.)Algarroba (Vicia monanthas Desf.) Almorta (Lathirus sativus L.)Alverjón (Vicia narborensis L.)Titarro (Lathirus cicera)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación(**) Avance Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)
OLEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (**) Media 5camp.
Girasol 682,50 862,90 753,00 865,60 783,40 738,85 719,07 695,60 771,98
Soja 0,80 0,70 0,50 0,53 0,80 1,30 1,04 0,83
Colza 20,70 32,10 28,80 42,50 43,20 71,04 89,79 86,90 55,07
Cártamo 3,57 7,25 3,31 4,01 4,18 8,21 4,46
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900Superficie de Oleaginosas en España (miles de hectáreas)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Media 5camp.
Cártamo 3,5 5,4 2,0 4,2 3,7 5,8 4,2
Colza 35,9 63,9 53,6 113,2 104,4 149,4 231,6 96,9
Soja 1,8 1,7 1,3 1,5 2,7 4,1 3,0 2,3
Girasol 846,9 1.090,2 642,0 1.038,1 953,0 769,2 713,3 898,5
Rto. girasol 1,24 1,26 0,85 1,20 1,22 1,04 0,99 1,16
Rto.colza 1,73 1,99 1,86 2,66 2,42 2,10 2,58 1,76
Rto. soja 2,25 2,43 2,60 2,83 3,31 3,15 2,91 2,70
Rto. cártamo 0,99 0,75 0,59 1,05 0,87
1,24 1,26
0,85
1,20 1,221,04 0,99
1,16
1,73
1,991,86
2,662,42
2,10
2,58
1,76
2,252,43
2,60
2,83
3,313,15
2,91
2,70
0,99
0,750,59
1,050,87
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Producción de oleaginosas en España (miles de toneladas)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)
OLEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA
Navarra1%
Aragón3%
Cataluña2%
C. León35%
C. Mancha24%
Extremadura2%
Andalucía31%
Otras2%
Superficie de oleaginosas por CCAA Campaña 2016/2017 (*)
809.903 ha
Navarra3%
Aragón3%
Cataluña4%
C. León39%
C. Mancha19%
Extremadura2%
Andalucía29% Otras
1%
Producción de oleaginosas por CCAA Campaña 2016/17 (*)
947.900 t
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación(**) Avance Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos de la Comisión Europea. Junio 2017
OLEAGINOSAS: Superficie y producción UE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017(**)
Media 5camp.
Colza 20.294 19.199 19.239 20.973 24.325 21.811 19.700 21.700 20.800
Soja 1.056 1.254 958 1.218 1.852 2.371 2.480 2.427 1.776
Girasol 6.704 8.608 7.132 9.166 9.056 7.881 8.628 9.000 8.600
Rto. girasol 1,82 1,98 1,67 2,00 2,17 1,88 2,06 2,10 2,01
Rto. soja 2,78 2,79 1,98 2,61 3,27 2,66 3,00 2,93 2,74
Rto.colza 2,94 2,85 3,10 3,13 3,62 3,37 3,03 3,21 3,19
1,821,98
1,67
2,002,17
1,882,06 2,10
2,01
2,94 2,85
3,10 3,13
3,62
3,37
3,033,21 3,19
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Producción de oleaginosas en la UE (miles de toneladas)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017(**)
Media 5camp.
Girasol 3.686 4.344 4.271 4.575 4.182 4.197 4.194 4.281 4.284
Soja 380 449 484 466 566 893 827 900 647
Colza 6.909 6.727 6.213 6.704 6.718 6.465 6.511 6.750 6.522
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
Superficie de Oleaginosas en la UE (miles de hectáreas)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación (**) Avance Fuente: Elaboración propia por la SGCHI con datos del USDA
OLEAGINOSAS: Producción mundial
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Soja Colza Girasol Total
Soja351
Colza69
Girasol46
Total466
Soja; 345
Colza; 73 Girasol; 47
Total; 464
307
6940
417
Produccion de Oleaginosas en el Mundo (Mt)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 (*) 2016 (*) 2017 (**) Media 5 camp.
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional datos hasta mayo de 2017 Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Datacomex.
OLEAGINOSAS: Comercio exterior España
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5camp.
Importac. semillas soja 3.583.638 3.142.827 3.153.520 3.551.059 3.436.576 3.580.340 2.827.028 3.372.864
Importac. semillas girasol 294.087 306.755 434.105 311.800 454.316 358.934 415.690 373.182
Importac. semillas colza 47.768 36.709 44.564 21.865 34.476 28.469 29.803 33.217
Exportación semillas oleag. 90.223 76.838 44.469 95.321 77.513 179.667 124.904 94.761
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000 Evolución del comercio exterior de semillas de oleaginosas en España (toneladas)
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5camp.
Importac. torta soja 2.165.329 2.239.579 1.278.060 1.727.457 1.894.875 2.408.186 2.219.327 1.909.631
Importac. torta girasol 125.451 391.055 441.289 388.166 473.342 456.879 509.448 430.146
Importac. torta colza 611.463 613.861 741.971 852.846 784.173 670.273 644.400 732.625
Exportación tortas oleag. 382.073 495.760 653.694 506.255 486.091 570.959 415.457 542.552
‐
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000Evolución del comercio exterior de tortas de oleaginosas en España (toneladas)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional (**)EstimaciónFuente: Elaboración de la SGCHI a partir de Eurostat
OLEAGINOSAS: Comercio exterior UE
1.195 1.069 864 846 1.006 849 996
24.764
21.00722.067 22.398
23.49221.900 22.746
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (**) Medias 5 camp.
miles t Evolución del comercio exterior de tortas oleaginosas en la UE
Impor torta soja Impor torta colza Impor torta girasol Exportación tortas oleaginosas
818 592 1.086 1.331 886 854 943
15.996 16.02417.330
15.418
18.634 19.41016.680
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (**) Medias 5 camp.
miles t Evolución del comercio exterior de semillas oleaginosas en la UE
Impor semillas soja Impor semillas colza Impor semillas girasol Expor semillas oleaginosas
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional Fuente: Elaboración de la SGCHI a partir de USDA
OLEAGINOSAS: Comercio exterior mundial
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Colza grano Colza torta Girasol grano Girasol torta Soja haba Soja torta
16,30
5,78 1,86 7,02
140,60
62,00
14,105,86 1,62 5,72
112,52
57,29
Comercio exterior mundial- Importaciones Oleaginosas (Mt)
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) Media 5 camp.
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: Subdirección General de Cultivos Herbáceos e
Industriales
OLEAGINOSAS: Precios oleaginosas. Campaña 2016/17
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del
Consejo Internacional de Cereales
OLEAGINOSAS: Evolución precios mundiales de las semillas
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17
(€/t) Evolución de los precios FOB de la soja (€/t)Campañas 2011/2012 ‐ 2016/2017
EEUU €/tArgentina €/tBrasil €/t
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17
Evolución de los precios FOB de la semilla de colzaCampañas 2011/2012 a 2016/2017
Canadá (Vancuver)Francia (Rouen)Alemania (Hamburgo)Australia (Fremantle)
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del
Consejo Internacional de Cereales y SG Estadísticas MAPAMA
OLEAGINOSAS: Evolución precios de las semillas
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17
Evolución de los precios FOB de la semilla de girasolCampañas 2011/2012 a 2016/2017
Ucrania
Francia (Burdeos)
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17
€/t Evolución de los precios de la semilla de girasol en EspañaCampañas 2011/2012 a 2016/2017
AndaluciaNorte y Centro
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de la Subd. Gral. Estadísticas del MAPAMA
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del
Consejo Internacional de Cereales y SG Estadísticas MAPAMA
OLEAGINOSAS: Evolución anual precios semillas oleaginosas
391
405
400
403
300
325
350
375
400
425
450
475
500
01‐07‐16
15‐07‐16
29‐07‐16
12‐08‐16
26‐08‐16
09‐09‐16
23‐09‐16
07‐10‐16
21‐10‐16
04‐11‐16
18‐11‐16
02‐12‐16
16‐12‐16
30‐12‐16
13‐01‐17
27‐01‐17
10‐02‐17
24‐02‐17
10‐03‐17
24‐03‐17
07‐04‐17
21‐04‐17
05‐05‐17
19‐05‐17
02‐06‐17
16‐06‐17
30‐06‐17
14‐07‐17
28‐07‐17
Evolución anual de los precios de las principales oleaginosas ($/t)julio 2016‐ julio 2017
Soja (EEUU) Colza (FR) Girasol (FR) Girasol (ES)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE, Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del
Consejo Internacional de Cereales y Mercolleida
OLEAGINOSAS: Evolución precios de las tortas de oleaginosas
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17
Evolución de los precios FOB de la torta de sojaCampañas 2011/2012 a 2016/2017
EEUU €/tArgentina €/tBrasil €/t
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del CIC
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
jul.‐11 ene.‐12 jul.‐12 ene.‐13 jul.‐13 ene.‐14 jul.‐14 ene.‐15 jul.‐15 ene.‐16 jul.‐16 ene.‐17 jul.‐17
Evolución de los precios de la torta en EspañaCampañas 2011/2012 a 2016/2017
Torta Soja 44%Torta Colza 00Torta Girasol alta proteina 34‐36%Torta Girasol integral 28%
Fte: Subd. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de Mercolleida
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional(**) Avance Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de la DGAGRI
OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas
3,17 3,702,40 2,60 3,20 3,10 2,90 3,00 2,84
28,53 29,0627,40
31,5035,40
32,10 30,7033,30
31,42
44,33 43,90 44,1047,70 49,30 49,90 49,50 49,70 48,80
0
2
4
6
8
10
12
0
10
20
30
40
50
60
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media
Oferta y demanda de oleaginosas grano en la UE(M t)
Existencias (E) Producción Consumo (C)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional(**) Avance Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del USDA. Junio 2017
OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas
7153 55 62
77 7793 92
73
264
240
268282
320 313
351 345
307
252
260
263276
302314
331344
297
0
20
40
60
80
100
120
140
60
120
180
240
300
360
420
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media
Oferta y demanda mundiales de soja (Mt)
Existencias (E) Producción Consumo (C)
8,16,2 4,9
7,5 7,5 6,94,8 5,1 6,3
61 6264
72
7170 69
73
6960
6466 70
71 71 7173
70
0
4
8
12
16
20
24
28
32
40
45
50
55
60
65
70
75
80
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media
Oferta y demanda mundial de colza (Mt)
Existencias (E) Producción Consumo (C)
2,3 2,4 2,6 3,0 2,7 2,2 2,4 2,1 2,6
33
39
35
42
39 41
46
47
403338
35 41
40 4145
47
40
0
4
8
12
16
20
0
10
20
30
40
50
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 (*) 2016/17 (*) 2017/18 (**) Media
Oferta y demanda mundial de girasol (Mt)
Existencias (E) Producción Consumo (C)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Provisional Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales
OLEAGINOSAS: Balances oleaginosas
BALANCE DE OLEAGINOSAS ESPAÑA
BALANCE SEMILLAS Campaña 2014/15 Campaña 2015/16 Campaña 2016/17 (*)
miles t COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL COLZA SOJA GIRASOL TOTAL
A. Superficie (1.000 ha ) 43,2 0,8 783,4 827 71,0 1,3 738,9 811 89,8 1,0 719,1 809,9B. Rendimiento (t/ha) 2,4 3,4 1,2 1,3 2,1 3,2 1,0 1,1 2,6 2,9 1,0 1,2
C. Producción 104,4 2,7 953,0 1.060 149,4 4,1 769,2 923 231,6 3,0 713,3 948
Existencias iniciales 2 200 40 242 2 250 60 312 1 300 100 401
Importaciones 34,5 3.436,6 454,1 3.925 28,5 3.580,3 358,9 3.968 30,0 2.900,0 420,0 3.350
TOTAL DISPONIBILIDADES 141 3.639 1.447 5.227 180 3.834 1.188 5.202 263 3.203 1.233 4.699
Consumo interno 113,0 3.373,8 1.351,0 4.838 115,9 3.458,0 1.047,9 4.622 170,9 3.120,6 1.093,4 4.385
Semillas 0,7 0,2 3,5 4 0,9 0,1 3,5 4 0,9 0,1 3,4 4
Transformación industrial 112,3 2.867,3 1.247,5 4.227 115,0 2.947,7 944,4 4.007 170,0 2.600,0 980,0 3.750
Alimentacion animal 506,1 60,0 566 510,0 55,0 565 520,0 60,0 580
Consumo humano 0,2 40,0 40 0,2 45,0 45 0,5 50,0 51
Exportaciones 25,9 15,5 36,1 77 62,9 76,5 40,3 180 81,9 17,6 24,9 124
TOTAL UTILIZACIONES 139 3.389 1.387 4.915 179 3.534 1.088 4.801 253 3.138 1.118 4.509
Existencias finales 2 250 60 312 1 300 100 401 10 65 115 190
Fuente: Datos de Anuario y Avances de Estadisticas del MAPAMA y Datacomex(*) Datos provisionales
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación(**) AvanceFuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)
PROTEAGINOSAS: Evolución superficie y producción (España)
2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) 2017(**) Medias 5camp.
Guisantes 241,3 153,5 122,1 139,4 161,7 160,7 155,7 147,5
Habas 28,0 24,6 17,5 23,2 50,1 46,2 45,1 32,3
Altramuz 7,7 6,7 3,7 4,7 3,9 3,2 3,7 4,4
0
50
100
150
200
250
300
Superficies de proteaginosas en España (miles ha)
2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Media
Guisantes 253,4 121,0 190,8 141,9 193,4 297,1 180,1
Altramuz 5,2 2,8 2,5 3,0 2,8 3,2 3,3
Habas 42,9 25,9 27,8 39,0 65,5 55,0 40,2
rto. guisantes 1,05 0,79 1,56 1,02 1,20 1,85 1,22
rto. habas 1,53 1,05 1,59 1,68 1,31 1,19 1,24
1,05
0,79
1,56
1,02 1,20
1,85
1,22
1,53
1,05
1,59
1,681,31
1,19
1,24
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Producción de proteaginosas en España (miles t)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)
PROTEAGINOSAS: Superficie y producción por CCAA
Navarra4%
Aragón11%
Cataluña3%
C. León20%
C. Mancha29%
Extremadura5%
Andalucía23%
Otras5%
Superficie de proteaginosas por CCAA Campaña 2016/2017 (*)
210.100 ha
Navarra5%
Aragón14%
Cataluña5%
C. León27%
C. Mancha27%
Extremadura3%
Andalucía15% Otras
4%
Produccion de proteaginosas por CCAA Campaña 2016/17 (*)
355.300 t
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Estimación (**) Avance Fuente: Sub. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales
con datos Comisión Europea. Junio 2017
PROTEAGINOSAS: Superficie y producción UE
2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) 2017(**)
Medias5 camp.
Guisantes 672 525 464 530 743 885 903 629
Altramuces 93 84 56 82 258 258 258 148
Habas 405 343 356 389 624 652 652 473
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Superficie de proteaginosas en la UE (miles ha)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) 2017 (**) Media 5camp.
Guisantes 1.582 1.212 1.292 1.397 2.075 2.259 2.481 1.647
Altramuces 131 129 126 127 358 379 414 224
Habas 1.149 1.007 1.042 1.255 1.946 1.909 2.016 1.432
rto. guisantes 2,35 2,31 2,79 2,63 2,79 2,55 2,75 2,62
rto. habas 2,84 2,94 2,93 3,23 3,12 2,93 3,09 3,03
2,35
2,312,79
2,63
2,79
2,55
2,752,62
2,842,94 2,93
3,23 3,12
2,933,09 3,03
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Producción de proteaginosas en la UE (miles t)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Datos provisionales Fuente: Sub. Gral. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT
PROTEAGINOSAS : Evolución producción mundial
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
Guisantes secos Habas secas Altramuz dulce TOTAL
11.332.772
4.342.465
981.481
16.656.718
Evolución de la producción mundial de proteaginosas (toneladas)
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 (*) Media
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datacomex
PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior español
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias
Importac. Guisante 130.419 208.780 36.224 34.709 18.939 21.902 85.814
Importac. Haba 13.171 9.539 4.894 17.440 17.059 23.657 12.421
Importac. Altramuz 1.000 101.909 1.813 14.098 1.294 6.016 24.023
Export. proteaginosas 5.192 12.250 8.511 3.452 4.748 6.998 6.831
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
220.000
Evolución del comercio exterior de proteaginosas en España (t)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) Datos provisionales Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de EUROSTAT
PROTEAGINOSAS : Evolución comercio exterior UE
620.830 576.194
396.740 347.989
706.744
1.178.699
530.086
333.993
554.488
233.606283.795 164.605 199.845
314.126
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Medias
Evolución del comercio exterior de proteaginosas en la UE (toneladas)
Impor guisantes secos Impor habas secas Impor altramuz dulce Exportaciones proteaginosas
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) 2015Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA
PROTEAGINOSAS: Evolución precios España
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016habas secas 214 200 213 220 209 249 307 325 185 257 310 303 250 225 208
guisantes secos 203 181 159 153 155 220 218 188 203 224 267 259 245 229
altramuz dulce 178 168 195 214 202 242 264 245 229 239 268 291 353 343
100
150
200
250
300
350
400
450
Evolución de los precios medios de las proteaginosas (€/t)
España 2016 Diferencia año anterior
%sobre año anterior
%sobre media quinquenal
Mínimo quinquenio €/t
Máximo quinquenio €/t
Habas secas 208 ‐17 ‐7,5 ‐22,7 225 310Guisante secos (*) 229 ‐16 ‐6,5 ‐4,4 224 267Altramuz dulce (*) 343 ‐11 ‐3,1 +24,1 239 353
Proteaginosas €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores. Estadísticas MAPAMA
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURAY PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Superficie y producción España
(*) Estimación (**) AvanceFuente: Anuario y Avances de superficies y producciones agrícolas. SGT. MAPAMA. Abril 2017.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias 5camp.
Yeros 49,90 45,20 60,10 90,20 103,20 71,20 84,70 74,0
Vezas 103,70 99,50 60,10 85,30 79,00 87,00 111,40 82,2
Garbanzos 30,10 32,40 20,00 26,10 34,00 27,30 38,90 28,0
Lentejas 22,70 20,40 15,10 40,60 23,90 23,20 29,30 24,6
Judias secas 12,20 11,70 10,00 11,30 12,60 17,10 17,60 12,5
Rdto. vezas 1,05 0,94 0,60 1,19 0,83 0,82 1,22 0,86
Rto. garbanzos 0,98 0,90 0,59 0,96 0,88 0,72 1,16 0,80
1,05
0,94
0,60
1,19
0,83
0,82
1,22
0,86
0,98
0,90
0,59
0,96 0,88
0,72
1,16
0,80
0
50
100
150
200
250
300
350Producción de leguminosas grano en España (miles de t)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(*)
2017(**) Medias
Yeros 44,4 58,1 73,1 84,1 105,2 74,4 71,7 62,1 81,7
Vezas 99,1 105,5 100,2 71,4 94,7 106,1 91,4 86,1 92,8
Garbanzos 30,7 36,1 33,8 27,3 38,6 37,9 33,5 34,7 34,2
Lentejas 29,5 38,5 36,3 31,5 31,4 29,7 26,6 28,6 31,1
Judias secas 7,1 7,0 6,6 6,8 7,7 8,8 9,3 7,8
0
50
100
150
200
250
300
Superficie de leguminosas grano en España (miles ha)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Superficie y producción por CCAA
(*) Estimación Fuente: Elaboración de la S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales a partir de datos de la S.G.T del MAPAMA (Avances de superficies y producciones agrícolas. Abril 2017)
Galicia1%
Aragón3%
C. León31%
C. Mancha47%
Extremadura2%
Andalucía12%
Otras4%
Superficie de leguminosas grano por CCAA Campaña 2016/2017 (*)
232.484 ha
Galicia1%
Aragón4%
C. León34%
C. Mancha44%
Extremadura1%
Andalucía12% Otras
4%
Produccion de leguminosas grano por CCAA Campaña 2016/2017 (*)
281.943 t
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Superficie y producción UE
(*) Estimación Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT
2010 2011 2012 2013 2014(*) MediasVezas 75.347 87.572 123.473 96.795 99.672 96.572Garbanzos 42.802 46.095 48.534 42.862 40.440 44.147Lentejas 59.360 60.642 60.960 55.540 54.662 58.233Judias secas 86.888 84.642 85.355 87.790 108.415 90.618
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
Superficie de leguminosas grano en UE (ha)
2010 2011 2012 2013 2014 (*) MediasVezas 93.162 82.061 95.424 116.471 122.446 101.913Garbanzos 45.728 45.585 39.931 47.630 45.407 44.856Lentejas 66.270 53.278 50.827 74.275 73.995 63.729Judias secas 151.246 145.587 135.114 167.862 230.944 166.151
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
Producción de leguminosas grano en UE (t)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Producción mundial
(*) Estimación Fuente: S. G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos FAOSTAT
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
50.000.000
Judias secas Lentejas Garbanzos Vezas TOTAL
26.139.616
5.038.271
14.249.510
883.238
46.310.635
Evolución de la producción mundial de leguminosas grano(toneladas)
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 (*) Media
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Comercio exterior España
(*) Provisional Fuente: S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos del Datacomex
2011 2012 2013 2014 2015 2016 (*) Medias
Importac. Garbanzos 39.145 55.806 85.065 58.627 51.232 44.756 57.975
Importac. Lentejas 62.968 74.650 93.454 77.848 65.776 67.171 74.939
Importac. Judías secas 43.820 50.790 46.015 43.278 53.458 47.770 47.472
Importac. Vezas 4.034 2.685 751 4.864 3.719 4.672 3.211
Export. leguminosas 14.245 13.916 15.000 13.686 14.259 22.243 14.221
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
Evolución del comercio exterior de leguminosas grano en España (t)
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Comercio exterior UE
(*) Provisional Fuente: S.G. Cultivos Herbáceos e Industriales con datos de Eurostat
45.512 64.043 80.506 126.244
86.067 120.454
80.474
739.337 727.061777.225 761.098 748.611 757.764 750.666
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016(*) Medias
Evolución del comercio exterior de leguminosas en la UE (t)
Impor garbanzos Impor lentejas Impor judias secas Impor vezas Exportaciones leguminosas
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Precios leguminosas grano en España
Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016veza grano 184 183 174 192 183 242 289 255 240 218 264 308 345 388 294
yeros 145 134 135 149 143 180 255 213 179 202 241 232 212,4 242 190
100
150
200
250
300
350
400
450
Evolución de los precios medios de las leguminosas grano alimentación animal (€/t)
España 2016 Diferencia año anterior
%sobre año anterior
%sobre media quinquenal
Mínimo quinquenio €/t
Máximo quinquenio €/t
Veza grano 294 ‐94 ‐24,1 ‐3,4 218 388Yeros 190 ‐52 ‐21,5 ‐15,9 202 242
Leguminosas grano €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores. Estadísticas MAPAMA
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
LEGUMINOSAS: Precios legumbres en España
Fuente: Anuario de Estadísticas e Indicadores de precios y salarios agrarios. SGT. MAPAMA
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016judías secas 1462 1400 1229 1462 1648 2048 1983 2089 1779 1858 1890 2482 2355 1764 1670
lentejas 428 485 420 470 570 609 579 608 718 762 795 550 462 596 655
garbanzos 700 649 553 521 561 633 657 671 628 653 654 665 549 589 615
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
1.700
1.900
2.100
2.300
2.500
Evolución de los precios medios de las legumbres (€/t)
España 2016 Diferencia año anterior
%sobre año anterior
%sobre media quinquenal
Mínimo quinquenio €/t
Máximo quinquenio €/t
Judías secas 1.670 ‐94 ‐5,3 ‐19,3 1764 2482Lentejas 655 +60 +10,0 +3,5 462 795Garbanzos 615 +26 +4,4 ‐1,1 549 665
Legumbres €/t Elaboración Subdirección General de Cultivos Herbáceos e Industriales con fuente de Precios percibidos por los agricultores Estadísticas MAPAMA
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresFuente: SGCHI a partir de datos del FEGA
Ayudas directasAyuda asociada a las legumbres de calidad. 2015/16 Y 2016/17
AYUDA ASOCIADASuperficie base determinada (ha) Superficie base determinada (ha)
LEGUMBRES DE CALIDAD 2015/16 2016/17ANDALUCÍA 1.075,60 1.348,47
ARAGON 50,95
ASTURIAS 50,23 34,62
I BALEARES 12,17 9,70
CASTILLA-LA MANCHA 4.509,38 3.041,92
CASTILLA Y LEÓN 8.551,31 7.538,15
CATALUÑA 135,90 118,13
EXTREMADURA 62,94
GALICIA 61,57 28,08
NAVARRA 48,91 26,41
PAIS VASCO 160,94 119,26
LA RIOJA 13,76 9,96
Superficie determinada (ha) 14.733,66 12.274,70
Nº total de beneficiarios 1.376 1.217
Dotación presupuestaria (€) 1.000.000 995.996 (*)
Límite cuantitativo (ha) 10.000 10.000
Importe medio (€/ha) 67,87 81,14
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresFuente: SGCHI a partir de datos del FEGA
Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Proteaginosas y Leguminosas. 2015/16 y 2016/17
AYUDA ASOCIADA PROTEICOS Superficie base determinada (ha) Superficie base determinada (ha)PROTEAGINOSAS-LEGUMINOSAS 2015/16 2016/17
ANDALUCÍA 40.913,82 40.136,21ARAGON 34.943,88 34.187,59ASTURIAS 159,37 125,65I BALEARES 537,35 559,34CANTABRIA 8,38CASTILLA-LA MANCHA 81.853,28 80.408,06CASTILLA Y LEÓN 249.374,21 240.862,09CATALUÑA 15.742,30 19.697,52EXTREMADURA 4.556,64 4.978,56GALICIA 762,57 441,45MADRID 4.103,10 4.183,92MURCIA 17,43 46,25NAVARRA 11.979,78 10.643,15PAIS VASCO 3.637,88 3.526,91LA RIOJA 1.053,11 1.168,97C.VALENCIANA 737,29 855,74
Superficie determinada (ha) 450.372,01 441.829,79Nº total de beneficiarios 39.119 40.906Dotación presupuestaria (€) 21.646.000 21.539.630,58 (*)Límite cuantitativo (ha) 360.759 360.759Importe unitario (€/ha) 48,06 48,75
SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALESDIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN YDE MEDIO AMBIENTE,
(*) En la dotación presupuestaria se ha descontado el importe correspondiente a los pequeños agricultoresHasta las primeras 50 ha por explotación.
Fuente: SGCHI a partir de datos del FEGA
Ayudas directasAyuda asociada a los cultivos proteicos. Oleaginosas. 2015/16 y 2016/17
AYUDA ASOCIADA PROTEICOS Superficie base determinada Superficie base determinada
OLEAGINOSAS 2015/16 2016/17
ha hasta 50 ha ha hasta 50 ha
ANDALUCÍA 239.913,07 167.954,19 230.437,82 163.154,61ARAGON 13.810,54 13.550,60 13.681,88 13.115,14CASTILLA-LA MANCHA 176.787,79 143.863,51 179.860,17 145.005,82CASTILLA Y LEÓN 258.193,44 233.759,51 270.699,28 243.087,84CATALUÑA 12.031,33 12.020,75 12.098,70 11.982,08EXTREMADURA 14.615,79 14.465,79 12.983,99 12.983,99GALICIA 75,73 75,73 158,08 158,08MADRID 552,37 491,42 1.269,40 1.033,94NAVARRA 10.607,79 10.197,07 7.844,25 7.570,29PAIS VASCO 2.730,60 2648,81 2.031,78 2005,81LA RIOJA 839,21 836,06 1295,13 1284,95C. VALENCIANA 185,86 173,83 296,21 290,42
Superficie determinada (ha) 730.343,52 600.037,27 732.656,69 601.672,97
Nº total de beneficiarios 39.996 39.792Dotación presupuestaria (€) 22.891.000 22.690.627,52 (*)Límite cuantitativo (ha) 572.287 572.287Importe medio (€/ha) 38,15 37,71