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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

República de Colombia

Planes de Desarrollo para cuatro sectores clave de la agroindustria de Colombia

República de Colombia

Documento de Desarrollo sectorial

Sector Confitería, chocolatería y materias primas

Noviembre, 2010

Diagnóstico del sector

Plan de Acción

2

Contenido

� Alcance del sector

� Análisis macro del sector

- Situación del sector en el mundo

- Situación del sector en Colombia

3


� Casos de éxito

� Mercados y segmentos de enfoque

� Análisis de nivel de atractivo y posicionamiento competitivo de los segmentos principales del sector

- Nivel de atractivo

- Posicionamiento competitivo

Los segmentos de enfoque constituyen los bienes finales y los insumos principales del sector

Alcance del sector

Cacao(1) Azúcar

Licor/Pasta de Cacao

Mezcla

Cocción

Enfriado

Ilustrativo

4

Principales productos en el segmento(2)

Leche

Glucosa

Manteca de cacao

Chocolatinas

Barras de chocolates

Bebidas de chocolate

Chocolate en polvo

Cacao en polvo

Mentas

Pastillas

Caramelos

Chocolate blanco

Chicles

Chicles sin azúcar

Chicles funcionales

Enfriado

Batido

Formado

Código HS: 1806 Código HS: 170490 Código HS: 170410

(1) Código HS para el cacao: 1801(2) Incluye productos representativosFuente: Análisis A.T. Kearney

Contenido





5


� Casos de éxito





El sector ha presentado una dinámica favorable gracias al crecimiento del consumo en economías emergentesVentas Globales(Mil millones de USD constantes 2009)

100

120

140

160

180 162,9

50,7

22,9

167,7

51,9

23,5160,0

50,0

22,2148,2

47,1

20,4143,9

46,5

19,5

Chocolates

Confites

Chicles

Exportaciones(Mil millones de USD constantes 2009)

20

25

30 27,525,2

22,020,6

Global5.6%13.2%

6

0

20

40

60

80100

2009

89,2

2008

92,4

2007

87,9

2006

80,7

47,1

2005

77,9

46,5

0

5

10

15

2006 200820072005

Factores que han influenciado la dinámica del sector

NOTA: CAC – Crecimiento Anual CompuestoFuente: Euromonitor, Trademap

• La ampliación de la clase media a nivel mundial en economías emergentes ayudó a impulsar el crecimiento del sector

• Los consumidores han favorecido la calidad por encima del precio

• Las tendencias saludables han dinamizado el crecimiento de los chicles sin azúcar y funcionales

• En grandes mercados (e.g., China e India) los chocolates han dejado de ser productos de consumo ocasional

• Los productos no se exportan muy lejos de su lugar de origen y hay fuerte arraigo de las marcas en mercados naturales regionales

Las naciones emergentes presentan altas tasas de crecimiento en compras, dado su incremento en poder adquisitivo

14,9%

22,7%

CAC importaciones 05-08 Principales factores de crecimiento

Crecimiento en importaciones de naciones emergentes

• Si bien EE.UU., Alemania y Francia dan cuenta del 26% de las importaciones, su crecimiento ha sido de sólo el 8,5% comparado con tasas de 15% en Latinoamérica y del 23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y

7

• Las compras en naciones emergentes están siendo impulsadas por una creciente clase media que está comenzando a adquirir bienes premium y saludables

EE.UU., Alemania & Francia

8,5%

Latinoamérica y el Caribe

BRIC

Fuente: Trademap

23% en BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

• Países en vías de desarrollo tendrán crecimientos promedio estimados de 10% entre 2009-2014

• Por otra parte, países desarrollados tendrán un crecimiento de 3% ya que la madurez del mercado impide un mayor crecimiento

Adicionalmente existen países que por su alto poder adquisitivo podrían aumentar aún más su consumo

200

250

300

Consumo per cápita

SueciaReino Unido

SuizaDinamarca

Irlanda

Noruega

40

45

50

55

60

Consumo per cápita

ChileBrasil

Argentina

Uruguay

México

Consumo per cápita vs PIB per cápita (PPP) 2008(1)

Global Regional

8

0

50

100

150

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

PIB per cápita

Hong KongJapón

EspañaRusia

Rep. Checa

CanadáEE.UU.Nueva Zelanda

Francia HolandaBélgica

AustriaAlemania

Suecia

Colombia

México

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

PIB percápita

EcuadorColombiaBolivia

Perú Rep. DominicanaGuatemala Costa Rica

Chile

Venezuela

(1) Consumo per cápita en dólares constantes 2009; PIB per cápita en miles de dólares constantes 2009Fuente: Euromonitor, The Economist

Tanto el país de mayor consumo a nivel mundial (EE.UU.) como varios países vecinos de Colombia, muestran oportunidad para desarrollar un mayor consumo

Las ventas sectoriales dependen estrechamente del poder adquisitivo per cápita y del desempeño económico mundial

140,000

160,000

180,000

7,000

8,000

9,000

Ventas sector

PIB per capita

PIB per capita –USD

Ventas sector –USD MM

• La naturaleza de alimentos premiumhace que el consumo de chocolates dependa ampliamente del bienestar económico

Principales factores de crecimiento

9

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000económico

• La situación es similar en el caso de los confites de azúcar y los chicles, dado que no son bienes esenciales

• Las tendencias premium y de salud acentuaran este comportamiento, ligando el consumo aun más al desempeño de las economías y el poder adquisitivo de los consumidores

Nota: Ventas del sector y PIB per cápita en dólares constantes 2009Fuente: The Economist, Euromonitor

En cuanto al cacao, África domina el mercado con un producto de baja calidad, cuyo crecimiento se ha debido a mayores precios

Ventas Globales de Cacao(Ventas en mil millones de USD,volumen en millones de toneladas)

6

8

10

12

6

8

10

12

VolumenValor

11,8%

6,85

11,06

8,39

7,07 7,24

Exportaciones Globales de Cacao(Exportaciones en mil millones de USD)

CAC Exportaciones

6

7

8

9

10

Valor

2,075,05

19,6%

9,44

4,68

2,85

6,05

4,61

Volumen CAC Ventas Africa

Resto delMundo

CAC Restodel Mundo:

12%

10

•El crecimiento en valor de las ventas de cacao ha sido impulsado por incrementos en precios, no por una mayor producción

•Incrementos en precio debidos a una producción mundial menor que la demanda, implicando la utilización de stocks

•Los principales mercados consumidores (EE.UU. y Europa están migrando hacia chocolates con un mayor contenido de cacaos de origen, finos y de aroma)

Principales factores que han influenciado el crecimiento

0

2

4

6

0

2

4

6

2005

4,28

2008

4,05 4,30

20072004

4,15

2006

4,02

0

1

2

3

4

5

3,98

2007

2,075,05

3,22

1,83

2006 2009

4,68

3,03

6,591,65

2005 2008

4,61

2,80

1,81

$1.55 $1.54 $1.59 $1.95 $2.58Precios cacao(1)

(1) Precio de cacao en miles de dólares por toneladaFuente: FAO, ICCO

CAC África:24%

A futuro, el crecimiento será determinado por nuevos consumidores, tendencias de salud y la innovación

Factores de demanda

Histórico Tendencia Potencial impacto

• Chocolates como productos de consumo premium

• Cultura de salud y conciencia ambiental/social

• Adopción del chocolate como producto de consumo regular en Asia y otras regiones

• Mayor consumo de chocolates negros y chicles funcionales y sin azúcar

• Potencial disminución en crecimiento de consumo

Factores clave que influenciarán la dinámica del sector

11

Factores de oferta

Otros

• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales

• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente

• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables, producción de origen y fair trade

• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo

• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables

crecimiento de consumo de confites azucarados

• Se espera que estos factores tengan impacto en mantener el crecimiento del sector

• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores

Las proyecciones de desempeño económico mundial permiten estimar un crecimiento anual del sector de entre 3% y 8%

Razonamiento

Escenario

• La crisis mundial se supera antes de los esperado y el consumo se reactiva fuertemente a partir de 2012

Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020

Evolución del crecimiento, USD MM

400,000 388,776

Pesimista

Medio

Optimista

CAC 2010-2020

8,1%

Escenarios de crecimiento del sector

USD MM

12

Escenario Optimista(1)

fuertemente a partir de 2012 • CAC PIB Mundial 2010-2020: 6,6%• Las tendencias saludables favorecen el

consumo de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros

Escenario Medio(1)

• La demanda se estabilizará acorde a la recuperación de la crisis mundial

• CAC PIB Mundial 2010-2020: 4,6%• Los hábitos de consumo se mantienen

como hasta ahora

Escenario Pesimista(1)

• Recuperación pobre de la economía mundial

• CAC PIB Mundial 2010-2020: 2,6%• La confianza de los consumidores

tardará en recuperarse debido a la reciente crisis mundial

• Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar

2005 2010 2015 2020

235,531

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

0

306,504

Pesimista

3,3%

5,9%

(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB mundialFuente: The Economist, FAO, Euromonitor

El sector muestra oportunidades en cuanto a márgenes contra otras industrias así como contra otros sectores de comida

Margen neto promedio

Telecom 13,4%

Farma 17,9% Aceites vegetales 13,1%

Pastas 11,0%

Total Industrias Industria de comida procesada

13Fuente: Factiva

Construcción 12,0%

Energía

Medios

Confitería

Retail

Automotriz

10,8%

7,6%

6,8%

5,9%

2,1% 3,0%Carne

Panadería 5,1%

Confitería 6,8%

Mariscos 8,2%

Lacteos 8,7%

Cereales 9,0%

Arroz 9,7%

Contenido





14


� Casos de éxito





El sector ha crecido de manera significativa y es altamente exportadorVentas Colombia(1)

(Millones de USD)Exportaciones de Colombia(Millones de USD)

150

200

250

300 283,9280,0259,4

221,5

12,2%

CAC Ventas

39543474

7175

800

600

1.0007,3%

869

492

941861

71761655

Chocolates

Confites & Chicles

Confites

Chicles

15

0

50

100

150

200820072006200534% 36% 33% 30%Exportaciones

/ ventas

Factores que han determinado la dinámica del sector

290

39574

343

600

400

200

02009

377

492

2008e

431

2007

395

2006

313

2005

292

(1) Ventas 2008 estimadas; ventas 2009 sin desglose de confites & chiclesFuente: Trademap, ANDI

• Un mayor poder adquisitivo de los países de la región y las economías emergentes han apalancado el crecimiento

• El crecimiento en ventas de los chicles sin azúcar han aportado al crecimiento sectorial

• Los precios poco competitivos para insumos clave, como azúcar y materiales de empaque, disminuyen la competitividad

• La limitada producción y calidad del cacao han limitado el potencial competitivo del sector

• Las ventas al menudeo y las fracciones hacen inflexibles los precios y afectan los márgenes del sector

Colombia produce un cacao fino y de aroma, pero con una producción fragmentada y exportaciones residuales y volátilesVentas de cacao en Colombia(Millones de USD constantes 2009)

CAC Ventas

60

80

100

120

35,3

65,0

37,1

67,0

38,8

Toneladas

80,0

60,0

40,0

Valor

62,2

107,812,6%

44,7

100,0

89,8

39,9

Exportaciones e importaciones de cacao(Millones de USD constantes 2009)

Valor

Toneladas

1515

23

15

12

10

15

20

25Importaciones

Exportaciones

16Fuente: FAO, Trademap

•Colombia es uno de los pocos países que produce cacao fino y de aroma; sólo el 5% de la producción mundial de cacao corresponde a este tipo de cacao

•Durante los dos últimos años la producción ha venido creciendo; se espera que entre 2009 y el 2015 se logre pasar de 40.000 a 80.000 toneladas

•La producción del país no suple sus necesidades internas de cacao

•La actividad productiva la desarrollan pequeños productores con niveles de capacitación limitados

•La actividad productiva no está industrializada

•Las exportaciones colombianas son residuales

Principales factores que han influenciado el crecimiento

0

20

4035,3

20052004

20,0

40,0

20060,0

20082007

6

24

5

10

5

10

200720062005 2008 2009

Colombia sigue las tendencias globales y enfrenta importantes retos por altos costos de azúcar y precios de venta inflexibles

Factores de demanda

Histórico Tendencia Potencial impacto

Factores clave que influenciarán la dinámica del sector

• Alta elasticidad de los precios

• Chocolates como producto de consumo premium

• Alta fidelidad de marca

• Cultura de salud • Ventas sostenidas en chocolatería

• Crecimiento en chicles sin azúcar y funcionales

• Posibilidad de menores ventas y márgenes en confitería de azúcar

17

Factores de oferta

Otros

• En recientes años la innovación se basó en nuevas presentaciones, empaques y manejo de canales

• Costos de insumos poco competitivos

• En años subsiguientes la innovación estará basada en la incorporación de propiedades saludables

• Exportación de productos de origen y fair trade

• Se espera que tengan impacto en mantener el crecimiento del sector

• Crecimiento del sector apalancado en nuevos consumidores

• Consumo de chocolate y productos funcionales y sin azúcar limitado a una minoría económica pudiente

• En años subsiguientes la clase media crecerá en las economías en desarrollo

• Nuevos consumidores pudientes querrán acceder a alimentos de consumo premium y saludables

Los principales retos que enfrenta el sector están relacionados con los costos y disponibilidad de los principales insumos

�Tanto el SAFP como el FEPA hacen que los precios pagados por el azúcar sean poco competitivos para desarrollar ventas internas y externas

�Adicionalmente, existen otras situaciones (e.g., restricciones de entrada en puerto y dificultad para negociar descuentos por volumen) que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones

�En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica

Azúcar

Cacao

Retos que enfrenta el sector en los principales insumos

18

productiva y la baja adopción tecnológica

� La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles

Glucosa

Goma base

Leche

�A pesar de la inexistencia de producción local de goma base, existen aranceles y éstos son mayores que en países competidores

� La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada

Empaques

� La baja productividad del sector lechero, se refleja en precios poco competitivos de sus productos

En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos

Problemática Causas

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

Para ventas domésticas(1) se pagan precios por encima de la paridad:COP por kg

Azúcar

En ventas domésticas los mecanismos del FEPA y SAFP limitan la competitividad en precios del azúcar

FEPA:La prima de calidad no corresponde directamente al tipo de azúcar vendido por el ingenio, sino que su valor es distorsionado por un complejo cálculo del FEPA que pretende definir un valor promedio basado en las primas de ventas de los demás

Ilustrativo

Precio domestico

ArancelFlete / seguro

Prima calidad

Precio int.

19(1) Precio Bogotá CorabastosFuente: CCI, ANDI

800

1.400

1.200

1.000

0

SAFP:La protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el producto no se importa

ventas de los demás ingenios a distintos mercados objetivo

Negociación

Arancel más alto:Se aplica el arancel más alto entre el vigente al momento del negocio o los proyectados al momento de un desembarque en caso de importación Desembarque

Arancel SAFP:Por la naturaleza variable de los aranceles del SAFP, se puede proyectar el arancel que regiría al momento de desembarque - en caso que el comprador decidiera importar el azúcar - y cobrar el costo de oportunidad que más convenga al productor

Precio CIFPrecio doméstico

JUL 2010JUL 2007

Precio domestico


Prima calidad

Precio int.

domesticosegurocalidadint.

IlustrativoArancel aplicado

Azúcar

Problemática

Para el desarrollo de exportaciones conjuntas, el mecanismo del FEPA induce menor competitividad en precios Ilustrativo

Para exportaciones conjuntas no se paga el precio internacional

Al precio internacional se le adiciona una prima unilateral que incluye:• Una prima de calidad• Gastos para poner el Azúcar FOB en puerto

PRIMA UNILATERAL

20Fuente: CCI, ANDI

Causas

Precio exp. conj.

Gastos a puertoPrima calidadPrecio int.

Precio exp. conj.

Gastos a puerto

Prima calidadPrecio int.

Se paga un transporte y gastos a puerto por una entrega que realmente se da en fábrica

El FEPA afecta la prima de calidad de igual manera que en el caso de ventas domésticas

Precio exp. conj.

Gastos a puerto

Prima calidadPrecio int.

Restricciones de entrada en puerto:Solamente pueden importar por cualquier puerto nacional empresas Grandes Contribuyente, usuarias de zonas francas o ALTEX

Fundamento no vigente para la norma

Azúcar Panela

Nov 07 $901 $1.680

COP / kg

Azúcar

Adicionalmente, existen otras situaciones que afectan la competitividad tanto en ventas domésticas como exportaciones

2.400

2.200

2.000

Precio azúcar1 (COP/kg)


La norma se aplicó cuando el precio del azúcar era inferior al de la panela, para evitar la fundición de éstaP

Se implementa

21

(1) Precio Bogotá CorabastosFuente: ANDI, CCI

Actual $1.700 $1.300

1.1.101.7.091.1.091.7.081.1.081.7.07

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.1.111.7.10

Dificultad para negociar descuentos por volumenEs complicado que los grandes compradores de azúcar puedan negociar mejores precios por parte de los ingenios

El esquema de cesiones / compensaciones del FEPA desincentiva a los ingenios para ofrecer mejores precios, pues si un ingenio vende a menor precio debe ser compensado por los otros

evitar la fundición de éstaP

P pero en la actualidad el precio de la panela es inferior al del azúcar

Se implementa restricción

Estas situaciones han generado sobre-costos de entre 3% y 7% para los principales segmentos del sector

1.000

0

1.500

2.000

JUL 2010JUL 2007

Doméstico CIF

1.654 COP por kg

1.198 COP por kg

Diferencial: 28%

Precio azúcar (COP / kg)

La protección arancelaria al azúcar ha implicado precios 28% superioresH

Precio promedio: Jul 07 – Jul 10

Azúcar

22

H que han generado sobre-costos de entre 3% y 7%

Fuente: ANDI

Precio CIFPrecio doméstico

Costos totales

100%

Otros costos

97%

3%

Azúcar

11%3%

8%

89%

Chocolates

Costo actualSobre-costo

Costo con precio CIF

Costos totales

100%

Otros costos

95%

5%

Azúcar

17%5%

12%

83%

Chicles

Costo actual


Costos totales

100%

Otros costos

93%

7%

Azúcar

25%7%

18%

75%

Confites

Costo actual


Sobre-costo Sobre-costo


La producción nacional de cacao no ha crecido a la par de las áreas cosechadas por los bajos e

irregulares rendimientos

• Según la AgendaProspectiva de la Cadena del Cacao-Chocolate, el cacao en Colombia no representa una gran porción del área cultivada:

28

2213

32

53352248

7

12

Colom-bia

Vene-zuela

13

7

Rep. Dom.

40

3

Ecuador

48

17

Cacao

Palma

Café

Azúcar

En cacao se tiene una baja productividad por la gran fragmentación productiva y la baja adopción tecnológica

Cacao

80

100

120

140

35

40

45

50Miles tonsMiles Has

Área dedicada a cultivos seleccionados

Poca área cultivada y alta fragmentación

• El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has

23Fuente: Agenda prospectiva para la cadena productiva de cacao-chocolate, MADR; Consejo Nacional Cacaotero; FAO

Producción poco tecnificada• De acuerdo a la AgendaProspectiva de la Cadena del Cacao-Chocolate hay bajos niveles de adopción tecnológica

1%

99%77%

Recolección, control y poda

Fertilización, riego y drenaje

23%

Adecuado Inadecuado

526

442

350

400

450

500

550

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

386

386612859

2,448

Tailandia Bolivia Costa de Marfil Colombia

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

30

Producción (Miles ton)Área cosechada (Miles Ha )

Rendimientos mundiales 2009 (Kg/Ha)

Rendimientos Colombia (Kg/Ha)

• El 94% de las fincas cacaoteras son menores a 50 Has

• El 60% del área destinada al cultivo de cacao es de economía campesina o de subsistencia

• Los procesos de titulación para la compra de grandes extensiones de tierra son problemáticos, lo que ha desincentivado mayores niveles de inversión en cultivos de cacao

Cultivos viejos y afectados por enfermedades• El 80% de los cacaotales tienen más de 40 años• La mitad de la producción se pierde por Monilia

Problemática Glucosa

El precio nacional de la glucosa es muy poco competitivo frente a países con

una fuerte industria de chicles

887

Precio Glucosa (USD/Ton):

Glucosa

La producción de glucosa está concentrada en una empresa y su importación es compleja y está sujeta a aranceles

SAFP:Al igual que con el azúcar, la protección incentiva el cobro de un costo de oportunidad que incluye un arancel, a pesar de que el

Causas

Ilustrativo

24Fuente: ANDI, Trademap, Macmap

580

ColombiaUSA FOB

+53% Precio domestico


Precio int.

Alta concentración en la producción:La existencia de un solo productor de glucosa en el país impide acceder a precios competitivos

pesar de que el producto no se importa

Complejidad para importar:La logística para importar glucosa es compleja, lo que limita las opciones para acceder a mejores precios internacionales

Problemática

Goma Base

La goma base no es producida a nivel local, sin embargo, Colombia tiene aranceles mayores que países competidores

El alto costo de la goma base, que es una de las principales materias primas para la producción de chicles, impacta de manera negativa la competitividad

en precios del segmento

25Fuente: ANDI, Trademap, Macmap

A pesar de no existir producción local, la

importación de la materia prima está sujeta a pago de

arancel

Ecuador 0%Perú 0%

México 4%Costa Rica 5%Guatemala 5%

Chile 6%Brasil 14%

Argentina 14%Colombia 15%

Arancel de Goma Base para principales exportadores de Chicle en LATAM:

Causas

Problemática

El sector lechero tiene una baja productividad que se refleja en precios poco competitivos de sus productos

Poca competitividad del sector:

Los bajos niveles de productividad (6,1 Kg/día en Colombia vs. 30,6 Kg/día en EE.UU.) se deben a:

• Utilización de especies de ganado con altos niveles de producción pero de baja productividad

• Los alimentos concentrados, que pesan el 33% dentro de los costos, provienen principalmente

11

Los precios de la leche en polvo nacional son elevados frente a estándares

internacionales

COP Millones / tonelada

Leche

Causas

26

Complejidad para desarrollar Plan Vallejo:

A pesar de que para exportaciones de productos de confitería y chocolatería se puede utilizar leche importada exenta de arancel bajo el Plan Vallejo, hasta el momento nunca no han sido aprobadas las solicitudes para tal efecto

dentro de los costos, provienen principalmente del maíz y han incrementado sus precios junto con éste

• Bajo nivel de asociatividad y especialización en la cadena

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.081.7.071.1.07 1.1.091.7.08 1.1.101.7.09

Fuente: University of Wisconsin, FEDEGAN, DNP, Dairy New Zealand, ANDI, Trademap

Precio Internacional (Oceanía)

Precio Nacional

Problemática

Empaques

La producción de la principal materia prima para empaques está concentrada en pocas empresas y su importación está gravada

El alto costo del polipropileno, que es una de las principales materias primas para la producción de empaques, impacta de manera negativa la

competitividad en precios de todos los productos del sector

Causas

27Fuente: ANDI, Trademap

6,5%

6,5%EE.UU.

Brasil

14,0%

15,0%

Argentina

México

Colombia

7,0%

UE

14,0%

Causas

• A pesar de que en el país solo existen 2 empresas productoras de materias primas para la producción de empaques, éstos tienen un arancel que es superior al de países donde existe una importante industria competidora de confites y chocolates

• Adicionalmente, las especificaciones de los polipropilenos producidos por la industria nacional no siempre cumplen con los requerimientos de la industria en cuanto a empaques

• Por otra parte, el arancel impuesto a los empaques finales es del 20%, valor aun mayor que el de las materias primas para su producción (polipropileno)

Arancel máximo para polipropileno (principal materia prima empaques)

Los aranceles para insumos y productos terminados generan un alto riesgo de protección efectiva negativaH

Participación de los insumos dentro de las materias primas

9% 26%

Cacao

22%

Envoltura

78%

Costos Leche /

11%

32%

100%

Azúcar

13%25% 73%

Azúcar Envoltura Glucosa

35%

27%

100%

Costos

42%

Costos

17% 36%

Envoltura

100%

Glucosa

58%5%

Azúcar

Chocolates Confites de azúcar Chicles

Los principales insumos tienen participaciones de más del 50% en valor dentro de los costos del sector

28

CacaoEnvoltura y envase

Costos totales

Leche / Lactosuero

Azúcar Azúcar Envoltura y envase

Glucosa Costos totales

Costos totales

Envoltura y envase

GlucosaAzúcar

Confites, chocolatesy chicles

0% a 20%

Empaques

Leche / Lactosuero 98% / 94%

Azúcar

0% a 100%

0% a 117%

Glucosa

20%

Aranceles aplicados1 a insumos y producto terminado

SAFP: •Si bien el arancel variable puede llevar el arancel total a cero, esto sucede cuando los precios internacionales son muy elevados, por lo que la competitividad en costos del sector sigue siendo limitada

•El máximo arancel aplicado para importación de confites, chocolates y chicles es de 20%•Sin embargo, en los acuerdos comerciales con EE.UU., la Unión Europea, Canadá y MERCOSUR se llegará a arancel 0% al final de los períodos de desgravación, mientras que las franjas para insumos se mantendrán

Al mercado colombiano eventualmente entrarán productos terminados importados libres de arancel, pero la industria local aún tendrá que pagar aranceles para importar insumos

(1) Al momento del desarrollo de la consultoríaFuente: ANDI

En comparación con sus principales competidores, Colombia presenta barreras significativas para la importación de insumos

•EE.UU.•Argentina•Brasil

Chocolates

Países competidores

Chicles

Aranceles que cada país impone a su principal proveedor

Colom-

bia

Argen-tina

Brasil China EE.UU.Espa-

ñaMéxico

Azúcar

14%(1) 0% 16% 50% 0% 0% 0%

A pesar de contar con aranceles más altos, el precio doméstico del azúcar en Brasil es de $495 USD/ton, mientras que en Colombia es $891 USD/ton

Glucosa12%(1)(2) 16% 16% 0% 10% 0% 0%

PosiciónColombia

5/7

5/7

Comparación de aranceles de Colombia con sus competidores

México Francia EE.UU.BrasilAlemaniaBrasilBrasil

29

(1) Arancel promedio entre junio 2007 y julio 2010; arancel puede llegar hasta 117%(2) Arancel de Colombia general aplicado para países fuera de la Comunidad Andina(3) Los aranceles de goma base para Argentina, Brasil y China fueron excluidos debido a que es un insumo que solo impacta al segmento de chicles(4) Insumo principal de empaques del sectorFuente: Trademap, Macmap, ANDI, Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimiento

•México•España•China

Confites azucarados

•EE.UU.•España•México

Chicles Glucosa12%(1)(2) 16% 16% 0% 10% 0% 0%

Leche en polvo

98%(2) 0% 0% 4% 17% 0% 0%

Goma Base(3)

15%(2)

N/A N/A N/A0% 0% 0%

Polipro-pileno(4)

0% 0% 0% 7% 0% 0% 0%

•En términos generales, en los países competidores se cuenta con menos barreras a la importación

5/7

7/7

1/7

4/4

N. Zelanda

Canadá

México

Canadá

Francia

Alemania

Italia

Francia

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

EE.UU.

N. Zelanda

Corea

EE.UU.

Uruguay

Argentina

EE.UU.

Uruguay

Brasil

China

EE.UU.

México

EE.UU.

EE.UU.

Colombia usa un esquema de arancel variable en azúcar (SAFP), por lo que se calculó un promedio para comparar aranceles

Detalle de Cálculo

Fuente de arancel de azúcar para Brasil en Colombia

Documento: “Precios_Azucar”

Fuente: ANDI

Incluye: Serie de tiempo precios de bolsa y aranceles impuestos a Brasil jun/07 a jul/07

20

25

30 Arancel de azúcar para Brasil en Colombia Jun 07 – Jul 10

30Fuente: ANDI

Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul10

0

5

10

15

20

Arancel promedio de azúcar para Brasil en

Colombia

Jun 07 Jul 10

%

14%

Promedio:14%

Nota: A Brasil se le dan preferencias sobre el arancel variable de SAFP

Similarmente, Colombia usa un esquema de arancel variable en glucosa (SAFP), por lo que se calculó nuevamente un promedio

Detalle de Cálculo

Fuente de arancel de la glucosa para EE.UU. en Colombia

Documento: Boletín “Precios de referencia quincenales y arancel variable de los productos marcadores”

Fuente: CAN

15

20

25 Arancel de glucosa para EE.UU. en Colombia Jun 07 – Jul 10

31Fuente: CAN

Cálculo: Promedio simple de arancel total impuesto jun/07 a jul/10

0

5

10

15

Arancel promedio de glucosa para EE.UU. en

Colombia

Jun 07 Jul 10

%

12%

Promedio:12%

Nota: El promedio se basó en los

aranceles del maíz amarillo más un

5%, pues el Arancel Externo Común

para el maíz amarillo es de 15% y

para la glucosa es de 20%

El arancel usado para leche en polvo es el determinado por el decreto 2906 de 2010 del MCIT

Detalle del Decreto

•El decreto establece un arancel de 98% para la importación de leche y nata

•El decreto menciona que:

Fuente de arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia

Documento: “Decreto 2906 de 2010 del MCIT”

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

32

•El decreto menciona que:• “P el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior en su sesión 217 del 8 de junio de 2010, recomendó adoptar de manera permanente un arancel de 98% para la importación de lecheP”•“El arancel establecido en el presente decreto no es aplicable a los países con los cuales Colombia tiene Acuerdos Comerciales vigentes”

Fuente: MCIT

Arancel de leche en polvo para EE.UU. en Colombia 98%

Nota: El decreto aplica para la

subpartida 0402 (Leche y nata, sin

concentrar, sin adición de azúcar ni

otro endulcorante) del código HS. Esto

incluye:

•040210- Leche entera en polvo•040221- Leche descremada en polvo•040229- Otras leche en polvo•040291- Leche condensada•040299- Otras leches condensada

Tanto para Goma Base como para Polipropileno, el arancel se obtuvo de la Base de Datos de Aladi

Fuente de arancel de goma base para EE.UU. en Colombia

Documento: “Base de Datos Aladi”

Fuente: Aladi

Fuente de arancel de polipropileno para México en Colombia

Documento: “Base de Datos Aladi”

Fuente: Aladi

33Fuente: ALADI

Arancel impuesto a goma base importada de EE.UU. 15%

Arancel impuesto a polipropileno importado

de México0%

Nota: Con México existen

preferencias arancelarias; para los

países donde no hay preferencia el

arancel es del 10%

El crecimiento económico de los principales mercados del sector permite estimar crecimientos de hasta 10% anual

Razonamiento

Escenario

• Las tendencias mundiales de salud favorecen las ventas de chicles

Diferentes escenarios de crecimiento, período 2010-2020

Evolución del crecimiento(1)

Ventas en millones de dólares

2,200

2,400

2,600

Pesimista

Medio

Optimista

CAC 2010-2020

8,6%

10,0%

Escenarios de crecimiento del sector

34

Escenario Optimista(2)

favorecen las ventas de chicles funcionales, sin azúcar y chocolates negros

• CAC PIB per cápita(2) 2010-2020: 6,0%

Escenario Medio(2)

• Los hábitos de consumo se mantienen como hasta ahora


Escenario Pesimista(2)

• Las tendencias saludables impactan negativamente el consumo de productos altos en azúcar

• No se restablecen las relaciones comerciales con Venezuela


2005 2010 2015 2020

2,000

2,200

0

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

5,5%

8,6%

(1) Se proyectaron crecimientos con base en predicciones sobre la evolución del crecimiento del PIB per cápita(2) Promedio ponderado del PIB per cápita de Colombia y los mercados donde exporta ColombiaFuente: The Economist, ANDI, Trademap

La falta de acceso a materias primas e insumos a precios competitivos de mercado es el reto más grande del sector

Análisis FODA del sector chocolatería y confitería colombiano

� Experiencia exportadora sostenida y diversificada� Conocimiento profundo de producción para mercados masivos

y de fracciones� Alta calidad e innovación en producto, diseños de empaque y

estrategias de mercadeo� Experiencia exitosa e historial en construcción de marcas� Sector industrial maduro y con buenas relaciones; ownership

del liderazgo y trabajo conjunto para el sector como un todo� Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas

� Consolidarse como líder regional en la industria de chocolatería y confitería a través del desarrollo de marcas fuertes

� Capturar mercados globales de condiciones similares de desarrollo a las colombianas

� Apalancar las oportunidades de mayor consumo per cápita en países de la región para capturar posición de mercado y crecer con la tendencia

� Subir en la escala de valor a través de innovaciones de producto, o a través de materias primas distintivas de origen

FORTALEZAS OPORTUNIDADESPreliminar

35

� Escala, capacidad de respuesta frente a nuevas oportunidades

� En cacao, una materia prima de alta calidad y con un trabajo de cadena importante con eventual gran potencial como proveedor para el mundo

producto, o a través de materias primas distintivas de origen (cacao, frutas)

� En cacao, convertirse en un proveedor estratégico y sólido de la industria colombiana, y en una segunda etapa de la industria de chocolates finos de los países líderes en esta categoría

� Falta de acceso a materias primas e insumos a precioscompetitivos de mercado

� Infraestructura y logística vial y portuaria deficientes� Canales de distribución al consumidor final fuertemente

concentrados en menudeo, canales informales� En cacao, productividades bajas por falta de manejo de la

monilia, épocas de desabastecimiento, falta de escala, necesidades de infraestructura y mejores prácticas de beneficio para asegurar la calidad

� Continuada apreciación de la tasa de cambio amenaza la competitividad exportadora

� Asociaciones negativas alrededor del consumo del azúcar pueden moderar crecimientos de consumo a futuro

� Mientras no haya acceso a materias primas a precios competitivos de mercado en Colombia, la entrada de productosterminados que si capturan estos precios a través de sus materias primas ponen al sector en desventaja, aún en el mercado interno

� Erosión de ventaja en costos en Colombia desincentiva el que nuevas inversiones de las compañías líderes se hagan en el país

DEBILIDADES AMENAZAS

Fuente: Entrevistas, análisis A.T. Kearney

Contenido





36


� Casos de éxito





A nivel mundial se pueden identificar claros casos de éxito empresarial en ventas, crecimiento e internacionalización

Mundial

• Mars Inc.• Nestlé SA• Kraft – Cadbury• Ferrero Group• Hershey Food Corp.

Casos de éxito

Mars Inc.

• Alto crecimiento (17,9% en 4 años)

Se definieron las cinco empresas con mayores ventas

Hy se seleccionó la del crecimiento más atractivo

37

Regional

En países con economías en vías

de desarrollo

• Arcor Group• Barcel SA de CV• Empresas Carozzi SA• Sabritas Pepsico SA de CV• Dulces de la Rosa

• Konti Group• Tiger Brands Ltd.• Roshen Confectionery Corp.• AVK Co.• Universal Robina Corp.

Fuente: Euromonitor, Candy Industry

Arcor Group


Roshen ConfectioneryCorporation


• Ventas por USD 25.000 millones

• 7 de las 20 marcas de chocolatería más vendidas

• Fuerte posicionamiento y ventas de productos en más de 100 países

Principales logros

La fortaleza de Mars reside en su producción global y un amplio portafolio de productos

• Agresiva estrategia de internacionalización

‒ Apertura de más de 156 subsidiarias en 58 países

• Incursión en investigación farmacéutica e innovación

‒ Creación de la división Mars Nutrition for Health & Well-Being para la innovación en productos saludables

Componentes de la estrategia

Ventas confitería y chocolatería de MARS (USD millones (1) )

38

‒ Desarrollo de nuevos procesos, como Cocoapro, para una mejor conservación de los flavonoides(compuestos saludables) en la producción de los chocolates negros

• Sólidos procesos de adquisición corporativa

‒ 2008: Adquisición de Wrigleys, productor de chicles y confites de azúcar, por un valor de USD 23 millones

‒ 2003: Mars adquiere la firma Farmacéutica Aquarium Inc

• Producción global

‒ Más de 130 fábricas en 75 países que han permitido disminución de costos y cercanía al consumidor

2008

17,9%

2007200620052004

24.423

14.33313.43812.84612.645

Adquisición Wrigleys

(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Datamonitor, Global Data

• Es el principal productor mundial de confites de azúcar y el principal exportador de golosinas a Argentina, Brasil y Chile

• La empresa incrementó en promedio un 21% anual tanto sus ventas como exportaciones entre 2004 y 2008

• Exportaciones a más de 120 países

Principales logros

ARCOR siempre ha propendido por mantener costos bajos a través de:

• Integración vertical hacia atrás para lograr costos bajos

‒ El 70% de las materias primas para la producción son abastecidas por empresas del grupo Arcor

‒ Cuenta con una planta para la producción de glucosas de alta y baja fructosa, entre otros jarabes utilizados por la industria


Arcor es un líder de costos verticalmente integrado que produce en varios países

Ventas confitería y chocolatería de ARCOR

39

jarabes utilizados por la industria

‒ La empresa tiene una planta para la producción de papel, cartón y materiales de empaque

‒ Adicionalmente, tiene una planta de 1.300 m2 para la producción de químicos, aceites, grasas y esencias

• Integración vertical hacia adelante

‒ Cuenta con una red de más de 250 distribuidores solo en Argentina

• Internacionalización de productos y producción

‒ Apertura de plantas de producción en Argentina (30), Brasil (11), Chile (4), México (1) y Perú (1) Adopción rápida de innovaciones de mercado

‒ Instalación de subsidiarias en Argentina, Chile, Brasil y Arabia Saudita

1.65217,1%

2007 2008

1.309

2006

1.010

2005

1.441

2004

1.898

(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Reporte Anual, Euromonitor, ISI

Ventas confitería y chocolatería de ARCOR(USD millones (1) )

• Duplicó sus ventas en 4 años• Exporta el 36% de su producción ucraniana• Fuerte posicionamiento en los mercados de Rusia,

Kazakstán, Moldavia, Lituania, Estonia, Letonia, EE.UU., Canadá, Alemania e Israel

Principales logros

• Fuerte capacidad logística‒Construcción en enero de 2008 de un centro logístico de

60.000 m2 y capacidad de 45.000 toneladas‒En el mimos año se amplio la flota propia de distribución

con al compra de 41 camiones• Innovación constante de productos y lanzamiento de

líneas premium‒Tan sólo en 2007 lanza múltiples nuevas marcas de

chocolates: Rococo, Grand Toffy, Konafetto, Neapolitankyand Crispyky, entre otras.


Ventas confitería y chocolatería de ROSHEN CONFECTIONERY (USD millones (1))

Roshen tiene una producción cerca de sus mercados y ofrece una buena relación calidad / precio

40

and Crispyky, entre otras.‒ Incursiona en gomas dulces hechas con algas‒Aprovecha la tendencias de consumo premium y lanza y

posiciona las marcas: Roshen Elegance premiumchocolate, Roshen chocolate tablets and Monblan, entre otras

• Expansión regional en ventas y producción‒Fuerte posicionamiento en Rusia, Kazakstán, Moldavia,

Lituania, Estonia y Letonia‒Cuenta con plantas en Rusia y Lituania

• Posicionamiento y defensa de marca‒No produce se para terceros para mantener la alta

percepción y valor de la marca• Apalancamiento en publicidad‒Posicionamiento fuerte como marca natural y fresca‒Desarrollo decidido de publicidad en televisión

• Aseguramiento de calidad‒La empresa se certificó en ISO 22000:2005 y bajo los

estándares IFS (Industrial and Financial Systems), lo que le permite exportar hacia el mercado de la Unión Europea

(USD millones (1))

627

537

438

349

270

2004

23,4%

2008200720062005

(1) Ventas en dólares constantes 2009 Fuente: Euromonitor, Business Monitor, ISI

Colombia puede apalancar las mejores prácticas realizadas por estos casos de éxito

Mars Arcor Roshen

• Desarrollar una agresiva estrategia de internacionalización apalancada en el desarrollo de múltiples productos y marcas

Mejores prácticas

• Búsqueda constante de estructuras de costos livianas a través de integración vertical y una mayor coordinación con los actores de la cadena

• Estrategia de expansión y posicionamiento dentro de la región con énfasis en economías en transición

41

múltiples productos y marcas

• Creación y posicionamiento de marcas fuertes

• Investigación sistemática para el desarrollo de productos ajustados a nuevas tendencias de consumo saludables y funcional

los actores de la cadena productiva

• Internacionalización y ajuste a las necesidades de mercados externos

• Adicional a tener marcas de buena relación calidad/precio, ha innovado desarrollando productos premium

Asimismo, en Colombia se encuentran empresas modelo que dejan valiosas lecciones de desarrollo

Nacional de Chocolates

Colombina

42

Empresas modelo del sector en

Colombia

Aldor

Kraft – Cadbury de Colombia

• La operación colombiana de Cadbury Adams (hoyadquirida por Kraft Foods) se destaca por haber sidoseleccionada entre múltiples plantas de la región (quefueron cerradas en años pasados) para consolidar laplataforma exportadora de la Región Andina y del Caribehacia el mundo

• La operación colombiana ha sostenido su posición en elmercado en un ambiente de alza en las materias primas

Objetivos y acciones emprendidas

Resumen de la estrategia y logros de CADBURY ADAMS - Colombia

Ventas(Miles de Millones de pesos)

KRAFT-CADBURY de Colombia es plataforma regional de exportaciones para los mercados globales de la multinacional

332290294308

275

+3.85%

43

mercado en un ambiente de alza en las materias primase inflexibilidad de los precios al consumidor a través derevisión de eficiencias en la cadena de proveedores,logrando así producir a menores fracciones frente a laentrada de competencia extranjera de extremo bajoprecio

Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.cadbury.com.co/

Exportaciones(Millones de $US)

• Sostener portafolio exportador: En un ambiente deacelerada pérdida de competitividad por costos deinsumos y por tasa de cambio, la empresa continuaexportando a 36 países (en su momento logró exportar a44 países)

• Innovación: Desarrollo de productos novedosos como elprimer chicle con centro líquido, y el primer chicle concentro líquido y cubierta crocante

• Distinciones del Instituto Great Place to Work

Principales logros

2005 2006 20092007 2008

857973

200720062005

+5.57%

• Empresa pionera en la penetración de mercados regionales, exportando crecientemente a países como México, Costa Rica, Perú, Ecuador, Venezuela, Puerto Rico, y los mercados étnicos de Estados Unidos y España

• Nacional de Chocolates se perfila como una empresa


Resumen de la estrategia y logros de Nacional de Chocolates – Colombia


802822903919

813

-0.27%

NACIONAL DE CHOCOLATES es una multilatinacolombiana con presencia regional y alcance a mercados globales de alto crecimiento

44Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.chocolates.com.co/, Entrevista con Sol Beatriz Arango

• Nacional de Chocolates se perfila como una empresa mulitlatina con alcance regional y de mercados globales clave, cuyas inversiones de producción traspasan las fronteras de Colombia pero que busca asegurar a Colombia como plataforma exportadora


• Liderazgo nacional y posicionamiento fuerte de marca en productos de chocolatería en mercados regionales

• Innovación masificable - liderazgo en innovaciones de productos existentes guiados a aumentar el consumo de chocolate

• Desarrollo de la cadena de abastecimiento -Estructuración de proyectos productivos de cacao a través de promoción de capitales privados y contratos de suministro de largo plazo con cooperativas cacaoteras

Principales logros

2005 2006 20092007 2008

313327

200720062005

+4.69%

COLOMBINA es una multilatina colombiana de alto crecimiento con proyección global

• Compañía Global enfocada en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una comercialización eficaz

• Apalancamiento del crecimiento en tecnología de punta, escala, innovación y desarrollo de la marca

• Crecimientos agresivos de las exportaciones; apalancamiento en estrategia de producción y


Resumen de la estrategia y logros de COLOMBINA – Colombia


616565505

425348

+12.1%

45Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.colombina.com/contenido.php, Entrevista con César Caicedo

apalancamiento en estrategia de producción y distribución: Plantas de producción en Colombia y Guatemala y filiales en Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y Venezuela, asociados en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá


• 45 años de historia exportadora; entre las 15 compañías de mayores exportaciones en el país

• Exportaciones a más de 45 países

• Portafolio de más de 420,000 clientes comerciales

Principales logros

2005 2006 20092007 2008

89

69

51

200720062005

+20.2%

• Empresa exportadora dedicada al posicionamiento de sus marcas en la base de la pirámide de países en desarrollo alrededor del mundo

• Identificación metódica de mercados con base en variables del tamaño de población, el crecimiento del PIB


Resumen de la estrategia y logros de ALDOR – Colombia


+10.82%

ALDOR desarrolla productos y estrategias de marcas de gran impacto en mercados extranjeros de bajo consumo donde se posiciona como líder de categoría

46Fuente: La Nota Económica (2009) y http://www.aldoronline.com/, entrevista con Leonardo Aljure

variables del tamaño de población, el crecimiento del PIB per cápita, las ventajas arancelarias de Colombia, la presencia de jugadores locales, la estabilidad cambiaria, entre otros factores

• Líderes de marca en seis países del sur de África, además de construcción de marcas en Bolivia y Chile

• Exportaciones a más de 30 países en los últimos 5 años

• El crecimientos en ventas del 38.6% entre 2007-2008 y del 15,1% entre 2008-2009

• Generación de 800 empleos en Colombia

• Innovación en productos, desarrollo de marcas, publicidad y estrategias para penetrar los mercados extranjeros

Principales logros

149128

9310581

2005 2006 20092007 2008

+10.82%

A nivel mundial se pueden identificar países como modelos de éxito

Estados Unidos: Caso de éxito enchocolates y confites azucaradosregional

Modelos de éxito a nivel país

47

Modelo de

México: Caso de éxito en chicles

Bélgica: Caso de éxito en chocolates yconfites azucarados mundial

Estados Unidos apalancó su gran mercado interno para innovar e internacionalizarse de manera agresiva

� El sector ha logrado ajustarse a las necesidades de su gran mercado doméstico y externo a través de una amplia oferta de productos. Solamente entre Mars, Kraft y Hershey’s tienen 264 marcas de chocolates y 188 de confites azucarados

� Las empresas americanas han logrado crear y posicionar estas marcas fuertes no solo en la

68

1210

1416

24

Chocolates:

Crecimiento del sector en EEUU(mil millones de USD)

Factores Críticos de Éxito

48

posicionar estas marcas fuertes no solo en la mente de los consumidores domésticos, sino extranjeros, donde existe una alta fidelidad de marca. M&M’s (Mars) es la marca más vendida de chocolates a nivel mundial y Halls(Kraft) de confites

� El sector accede a precios competitivos en sus principales insumos

� El sector se ha internacionalizado de manera agresiva: Mars, Kraft y Hershey’s tienen subsidiarias en más de 70 países en el mundo

020092007200520032001

2

ExportacionesProducción

Fuente: Trademap, Euromonitor

223

13

EE.UU. AlemaniaSuizaItalia

Número de marcas por país de las 20 más vendidas6

8

10

020092007200520032001

2

4

Confites Azucarados:

Bélgica se ha adaptado eficazmente a un gran mercado regional de alta exigencia

� Posicionamiento como proveedor regional con acceso a un gran mercado (Unión Europea) de alto poder adquisitivo

1

2

3Chocolates:

Países europeos donde Bélgica es uno de los tres proveedores principales de chocolates

-Francia-Alemania-Holanda-Reino Unido

-España-Suecia-Rep. Checa-Finlandia-Luxemburgo

-Grecia-Austria-Polonia-Irlanda

Crecimiento del sector en Bélgica(mil millones de USD)


49

� Fuerte mercado interno con altos consumos per cápita

� Una cultura históricamente sofisticada en el consumo de chocolates tanto en Europa como en Bélgica ha fomentado la innovación y calidad, especialmente en chocolates

� Bélgica logró ser líder en chocolates a través de productos de alto valor

� Alta capacidad de adaptarse a las necesidades de sus vecinos, reflejada en un posicionamiento como productor premiumfrente a un mercado exigente y de alto poder adquisitivo

020092007200520032001


Fuente: Trademap, Euromonitor

1.00

2001

0.25

0.50

0.75

0.002009200720052003

Confites Azucarados:

-Reino Unido-Italia

-Finlandia-Luxemburgo

-Irlanda

La apertura comercial convirtió a México en una plataforma exportadora y le dio acceso a un mercado masivo

Crecimiento del segmento chicles en México(mil millones de USD) � A partir de la firma del TLCAN, la economía

mexicana se abrió a la competencia externa, lo que incrementó su atractivo como plataforma exportadora que ofrecía mano de obra a precios competitivos (en 2006 el salario promedio por hora del sector era de USD 0,56 vs USD 14,04 en EE.UU.


1.0

1.5

México exporta Regionalmente

50

� El tamaño del mercado interno más el que propició el TLCAN ha sido una fuerza determinante detrás del crecimiento de los segmentos. El mercado de EE.UU. es el más grande a nivel mundial para chicles

� La demanda de chicles en América del Norte es altamente sofisticada, exigiendo constante innovación por parte de los productores

� El país produce azúcar a precios competitivos; $781 USD(1) por tonelada comparado con $992 USD(1) por tonelada en EE.UU.

200520032001 20092007

0.5

0.0


(1) Precios de azúcar 2009 Fuente: Trademap, Euromonitor, SNIIM, NCA

México exporta 43 millones de

dólares a EE.UU. en

chicles

Regionalmente exporta 15 millones de dólares a

países de CAC

Potencial adaptación de los casos de éxito a nivel mundial para el caso colombiano

•Generar capacidades de innovación a través de la interacción de los diversos actores de la cadena•Perseguir estrategias de internacionalización agresivas•Posicionar marcas tanto de manera doméstica como internacional

•Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional

EE.UU.

51

•Desarrollo de una estrategia de crecimiento y posicionamiento regional•Implementar mecanismos para identificación de las necesidades de cada mercado y ajuste eficaz a éstas•Incursionar en productos de alto valor y promover su consumo a nivel doméstico y regional

•Búsqueda de acceso a insumos a precios más competitivos•Identificación de mercados externos de alto volumen y crecimiento•Desarrollo de condiciones atractivas para la atracción de IED en el sector con miras a posicionarse como plataforma exportadora•Propender por la firma de Tratados de Libre Comercio

Bélgica

México

Contenido





52


� Casos de éxito





El análisis del sector se realizó a nivel de los segmentos de producto más relevantes

Nombre del segmento

Características relevantes del segmento

Posición arancelaria

Ejemplos de producto

Chocolates

Confite premium – calidad de producto altamente

correlacionado con calidad de materia prima

1806Chocolates en barras, cajas, estacionales, en

polvo, rellenos

Segmentos de productos de confitería y chocolatería

53

materia prima polvo, rellenos

ChiclesConfite con características funcionales y saludables

170410(1) Chicles y chicles funcionales

Confitesazucarados

Otros confites cuya materia prima más importante es el

azúcar; más dependientes de posicionamiento de marca que

de calidad de producto

170490

Mentas, pastillas, gomas, caramelos, paletas, chocolate

blanco

Cacao No aplica 1801Cacao en grano, entero

o partido, crudo o tostado

(1) No incluye chicles sin azúcar

Para cada segmento se identificaron los mercados atractivos y se seleccionó un país referente

Chocolates

Globales Regionales

•Francia•Holanda

•México•Venezuela

•Brasil•Argentina

Bélgica

Definición de países referentes

Globales Regionales

Mercados atractivos Países referentes

EE.UU.

54

Chicles

Confites Azucarados

Cacao

•EE.UU.•Alemania

•Venezuela•Perú

•Rep. Dom.•Bolivia

•Alemania•Reino Unido

•Venezuela•México

•Rep. Dom.•Argentina

•EE.UU.•Holanda•Alemania

•Brasil•México

México

Bélgica

Ecuador

Se tomaron como países referentes a los mayores exportadores hacia los mercados atractivos globales y regionales

Fuente: Trademap

México

EE.UU.

Ecuador

Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina representan mercados atractivos para Colombia en chocolates

Importaciones

1.600

1.800

Alemania

Francia

EE.UU. 60 Venezuela

México

Importaciones

350

340

Mercados de mayor relevancia para el segmento de chocolates(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)

Mercado RegionalMercado Global

55Fuente: Trademap

0 5 10 15 20 25 30

600

Suecia México

Colombia

Dinamarca AustraliaRep. Checa

Crecimiento Importaciones

400

200

0

PoloniaAustria

800

Canada

EE.UU.

ItaliaJapón

Reino Unido

BélgicaRusia

España

Holanda

0 5 10 15 20 25 30

10

0


50

40

Uruguay

60

Nicaragua

Trin & Tob Honduras

El Salvador

Venezuela

Chile

Brasil

BoliviaColombia

PanamáParaguay

PerúEcuador

30

Argentina

20

Para seleccionar al país referente de chocolates, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos

Bélgica27,1%

Otros23,1%

Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chocolates(Importaciones 2008 en millones de dólares)

Total de importaciones: $3.114(1)

Otros37% Argentina

50%

Francia $1.767

México $342

Brasil$50Otros

22%

EE.UU.58%Canadá

Otros41%

Bélgica32%

Principales exportadores de los mercados representativos

56

Italia6,9%

Alemania22,4%

Reino Unido4,3%

Holanda4,7%

Francia4,8%

EE.UU.6,8%

(1) Importaciones para mercados seleccionados: Francia, Holanda, México, Venezuela, Brasil y Argentina Fuente: Trademap

Bélgica es el principal exportador de chocolates en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente

Suiza14%

Holanda$859

Venezuela$60

Argentina$36

58%Canadá20%

Alemania26%

Otros21%

Brasil73%

Italia6%

Otros47%

Colombia45%

EE.UU.9%

Otros44%

Bélgica30%

Alemania26%

EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, Rep. Dom. y Bolivia representan mercados atractivos para Colombia en chicles

Importaciones

80

70

160

Alemania

EE.UU.

16

Importaciones

Perú

Venezuela

Mercados de mayor relevancia para el segmento de chicles(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)


57Fuente: Trademap

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

0


30

70

60

50

40

20

10Dinamarca

España

Canadá Nueva ZelandaHong Kong

ColombiaPerú

VenezuelaBélgica

Reino UnidoVietnam

Holanda

IrlandaEAU

0

4

8

12

-5 0 5 10 15 20 25

Chile

Trin. & Tob.


Panamá

El Salvador Uruguay

Costa Rica

Nicaragua

Jamaica

EcuadorBolivia

Guatemala

Paraguay

Rep. Dominicana

Argentina

Colombia

Para seleccionar al país referente de chicles, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos

Otros25,8%

México17,1%

Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para chicles(Importaciones 2008 en millones de dólares)

Total de importaciones: $296(1)

México45%

Otros30%

EE.UU.$157

Venezuela$18

Rep. Dom.$10

Colombia49%

Otros32%Otros

39%

Canadá32%


58

Dinamarca3,3%China4,2%Turquía

6,1%

Italia13,2%

Francia13,5%

Canadá16,9%

(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: EE.UU., Alemania, Venezuela, Perú, República Dominicana y Bolivia Fuente: Trademap

México es el principal exportador de chicles en los mercados de mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente

Colombia25%

Alemania$79

Perú$15

Bolivia$8

Brasil19%

México29%

Otros54%

Ecuador17%

Chile29%

Colombia56%

Ecuador38%

Otros6%

Otros38%

Dinamarca12%

Francia50%

Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, Rep. Dom. y Argen-tina representan mercados atractivos para Colombia en confites

Importaciones

550

500

1.150

Reino Unido

Alemania

EE.UU.

Importaciones

95

90

100

México

Venezuela

Mercados de mayor relevancia para el segmento de confites azucarados(Importaciones 2008 en millones de dólares, crecimiento 02-08)


59Fuente: Trademap

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Colombia

500

50

450

400

350

300

250

200

150

100

0


Suiza VenezuelaIrlanda

EspañaAustralia Polonia

ItaliaHong KongRusia

Suecia Bélgica

HolandaCanadá

Francia

Reino Unido

0 5 10 15 20 25 30

CubaColombia Uruguay

Nicaragua

Perú ParaguayGuatemala

5

30

El Salvador

25

20

15

10

0


Costa RicaHonduras

Brasil

Argentina

Ecuador

Rep. DominicanaChile

México

Para seleccionar al país referente de confites, se identificó a los mayores exportadores de los mercados atractivos

Otros43,2%

Holanda9,1%

Bélgica15,1%

Principales exportadores a mercados de mayor relevancia para confites(Importaciones 2008 en millones de dólares)

Total de importaciones:$1.275(1)

Otros47%

Guatemala29%

Alemania$558

Venezuela$97

Rep. Dom.$28

Otros19%

Brasil6%

Bélgica22%

OtrosHolanda13%


60

Otros43,2%

China5,0%

Polonia5,2%

Rep. Checa6,4%

Alemania7,3%

España8,9%

9,1%

(1) Importaciones 2008 para mercados seleccionados: Alemania, Reino Unido, Venezuela, México, República Dominicana y Argentina Fuente: Trademap

Bélgica es el principal exportador de confites azucarados en los mercadosde mayor relevancia, por lo que se seleccionará como país referente

Colombia24%

Reino Unido$484

México$88

Argentina$20

Colombia75%

Otros65%

Holanda13%

Otros27%

Ecuador13%

Brasil60%

China24%

EE.UU.45%

Otros32%

Bélgica13%

Alemania19%

Otros68%

Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México representan mercados atractivos para Colombia en cacao

EE.UU.

Holanda

2.200

Importaciones

1.200

15

180

Importaciones

ColombiaBrasil

Mercados de mayor relevancia para el segmento de cacao(Importaciones 2009 en millones de dólares, crecimiento 02-09)


61Fuente: Trademap

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Colombia

Bélgica

Alemania

Francia

Reino Unido400

600

800

0

1.000

200


Rusia

Canadá Suiza

SingapurTurquíaBrasil España

Austria

0

2

6


6

9

16 32

3

12

4

El Salvador

10 120

Panamá

14

ArgentinaPerú

México

8

Para seleccionar al país referente de cacao, se identificó a los exportadores de cacao fino de aroma en los mercados atractivos

Exportaciones a mercados de mayor relevancia para cacao(Importaciones 2009 en millones de dólares)

Total de importaciones de países con cacao

fino de aroma:$393

4.456(1)

Otros0,6%

Colombia0,7%

Venezuela2,1%

Total de importaciones

62

(1) Importaciones 2009 para mercados seleccionados: Holanda, EE.UU., Alemania, Brasil y México Fuente: Trademap

$393

$4.063

Países que producen cacao fino de aroma

Otros países

Rep. Dominicana33,8%

Ecuador62,8%

Se seleccionó a Ecuador como país referente debido a sus altas exportaciones para el cacao fino de aroma

Después de filtrar los países más importadores, se incluyeron dentro las variables de facilidad de entrada y hábitos de consumo como criterios de selección de mercadoVariables para la selección de los mercados atractivos

Importaciones / Total de Países con

mayor nivel de

Primer paso para la selección de mercados atractivos

Segundo paso para la selección de mercados atractivos

Índice de atractivo de Mercado

63

Facilidad de entrada

Hábitos de

consumo

Importaciones / consumo interno

Protección arancelaria

Consumo per cápita

Similitud de mercados

Total de países

que importan

mayor nivel de importación a nivel global y

regional

Países con mayores niveles de importación

Para complementar el análisis de manera rigurosa, se incluyeron diversas variables

Todas las variables se agruparon en facilidad de entrada, hábitos de consumo e importaciones


Importaciones / consumo interno


1

2

I

Chicles

Chocolates

Confites azucarados

64

Atractivo de Mercado

Hábitos de consumo

Importaciones


Consumo per cápita

Similitud de mercados

Tamaño de importaciones

Crecimiento importaciones

Valor por kilogramo importado

2

3

4

5

6

7

II

III

En Facilidad de Entrada se le dio más peso a la Protección Arancelaria que a las Importaciones / Consumo Interno

Rep. Checa 0,67Costa Rica 0,69

Bélgica 0,69Ecuador 0,70Holanda 1,00

Índices de Facilidad de Entrada para Chocolates

Importaciones / consumo interno(1)

(Ponderación de facilidad de entrada: 30%)

1,00Ecuador 1,00

Argentina 1,00Chile 1,00

Venezuela 1,00

Perú

Protección arancelaria(2)


Bélgica 0,78Venezuela 0,79Costa Rica 0,81

Holanda 0,87Ecuador 0,91


1 2

Chocolates

65

0,09EE.UU. 0,10

Chile 0,11Sudáfrica 0,12

Italia 0,16Japón 0,17

Rep. Dom. 0,17Reino Unido 0,18

Australia 0,19Alemania 0,20

Polonia 0,22Guatemala 0,24Venezuela 0,30

Canada 0,35México 0,37Francia 0,38Suecia 0,44

España 0,50

Brasil

0,53Austria 0,55

Rep. Checa 0,67

0,02Argentina 0,04

Dinamarca

Rusia 0,09Perú

Rep. Checa 0,82Suecia 0,82

0,82Austria 0,82

Italia 0,82Bélgica 0,82

Holanda 0,82

Polonia

0,82Alemania 0,82

Francia 0,82

Guatemala

Canada 0,07Japón

Reino Unido

0,65Rusia 0,78

Rep. Dom. 0,80Sudáfrica 0,82

Dinamarca

0,86Costa Rica 0,87

0,82

0,89EE.UU. 0,91

Australia 0,95México 0,95

España 0,82

Brasil

1,00Perú

0,64EE.UU. 0,67

GuatemalaFrancia 0,69Suecia 0,71

Argentina 0,71Australia 0,72España

0,67

Perú 0,73Dinamarca 0,73

Chile 0,73Austria

0,57Sudáfrica

0,72

Canada 0,16Japón 0,50Rusia

0,61Rep. Dom. 0,61

Italia 0,62Brasil 0,63

Reino Unido 0,63Alemania 0,63

Polonia

0,74Rep. Checa 0,78

México 0,78Bélgica 0,78

(1) Índice de importaciones / consumo interno: Se obtuvo el porcentaje de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de protección arancelaria: Se restó: 1- % protección arancelariaFuente: Trademap, Euromonitor, Comission of the European Communities

En Hábitos de Consumo se le dio un peso fuerte a Similitud de Mercados

Reino Unido0,75

0,68Suecia

Austria0,73

0,64Alemania

1,00

Dinamarca

Índices de Hábitos de Consumo para Chocolates

Consumo per Cápita(1)

(Ponderación de hábitos de consumo: 20%)

Perú

Rep. Dom. 1,00

1,001,00

1,00

Venezuela

SudáfricaChile 1,00

Similitud de Mercados(2)


0,81Sudáfrica

0,83

Venezuela

0,81

España

0,81

Chile0,84

Perú

Hábitos de Consumo para chocolates

3 4

Chocolates

66

Francia 0,56Bélgica 0,62

0,54

Suecia

0,39

Canada

Italia

Chile

Australia

0,64

Holanda0,44

Perú

0,18

0,12

0,33España

Venezuela

0,34

Sudáfrica

0,06

Argentina

Polonia

0,20

EE.UU.

0,07México

0,16

0,34Rep. Checa

0,06

0,36

Brasil

0,06

0,18Japón

Rusia

0,40

Ecuador 0,02Guatemala 0,03Costa Rica 0,04Rep. Dom. 0,05

Rep. Dom. 1,00

Ecuador

Italia

Canada

Brasil

1,00

Bélgica

Alemania

Austria

Japón

Rusia1,00

Costa Rica

Australia

1,00

Rep. Checa

EE.UU.

Holanda

México

Argentina

Francia

Suecia

Dinamarca

Reino Unido

Polonia

España

Guatemala1,00

0,33

0,33

0,33

0,67

0,67

0,33

0,33

0,33

0,67

0,67

0,33

0,33

0,33

0,67

0,33

0,33

0,33

0,67

0,33

Australia 0,37Francia 0,38Bélgica 0,39Suecia 0,40

Alemania 0,40Dinamarca

0,47

Rep. Dom.

0,57

0,41

0,81

0,55

0,80

México

0,81

Rep. Checa

Austria

Brasil

Guatemala

0,60

Venezuela

Rusia

0,42

0,56

0,81

Japón

0,81

0,60

Reino Unido

Argentina

Costa Rica

0,60Polonia

0,30EE.UU. 0,34

Italia 0,34Holanda 0,35Canada 0,35

Ecuador

(1) Índice de Consumo per Cápita: Se obtuvo el valor de este y se le asignó al país más alto el 1 (2) Índice de Similitud de Mercados: Se asignó 1, 0,67 o 0,33 dependiendo de la similitud del mercadoFuente: Primer taller del sector, The Economist, Euromonitor

En Importaciones se le dio un peso importante al Crecimiento de Importaciones

Francia

0,38

0,85

0,82Holanda

Alemania0,84

0,49Reino Unido

1,00

EE.UU.

Índices de Importaciones para Chocolates

Tamaño de importaciones(1)

(Ponderación de importaciones: 15%)

Sudáfrica0,73

0,57Rep. Checa

Polonia0,60

0,53Argentina

1,00

Australia

Crecimiento de importaciones(1)


Brasil

0,91

0,99

0,98Austria

Dinamarca0,99

0,97Suecia

1,00

Australia

Valor por kg. importado(1)


Sudáfrica

Argentina 0,53

0,65

0,54Francia

Polonia0,59

0,53Reino Unido

0,75

Australia

Importaciones

5 6 7

Chocolates

67

España 0,34Canada 0,38

0,34

Holanda

0,27

Rusia

Italia

Venezuela

Bélgica

0,49

Japón0,31

Argentina

0,16

0,03

0,19Rep. Checa

Ecuador

0,21

Sudáfrica

0,02

Australia

Suecia

0,17

Austria

0,03Chile

0,03

0,19México

0,01

0,25

Brasil

0,02

0,16Dinamarca

Polonia

0,29

Rep. Dom. 0,01Guatemala 0,01Costa Rica 0,01

Perú 0,01

(1) Para los índices de Tamaño de Importaciones, Crecimiento de Importaciones y Valor por kg. importado, se obtuvo el valor de estos y se les asignó al país más alto el 1

Fuente: Trademap

Rusia 0,52Venezuela 0,53

0,49

Rep. Checa

0,41

Brasil

Holanda

Francia

España

0,53

Perú0,44

Guatemala

0,30

0,29

0,32Reino Unido

Alemania

0,34

Bélgica

0,24

Ecuador

Suecia

0,32

Austria

0,28Dinamarca

0,29

0,33Costa Rica

0,23

0,36

Canada

0,27

0,30Italia

México

0,43

Rep. Dom. 0,08Chile 0,17

EE.UU. 0,21Japón 0,21

Alemania 0,91Reino Unido 0,91

0,89

Austria

0,82

Argentina

Polonia

Sudáfrica

Venezuela

0,97

Holanda0,89

Rusia

0,77

0,74

0,78España

Ecuador

0,79

Chile

0,68

Rep. Dom.

Canada

0,77

Rep. Checa

0,70EE.UU.

0,74

0,79Bélgica

0,65

0,80

México

0,69

0,77Italia

Francia

0,85

Guatemala 0,52Japón 0,58

Costa Rica 0,60Perú 0,62

España 0,52Argentina 0,53

0,51

Francia

0,50

Rep. Checa

Venezuela

Bélgica

Holanda

0,53

Rusia0,51

Costa Rica

0,39

0,39

0,43EE.UU.

Ecuador

0,47

Perú

0,32

Canada

Austria

0,43

Alemania

0,39Italia

0,39

0,46Suecia

0,31

0,49

México

0,39

0,41Dinamarca

Brasil

0,51



El Atractivo de Mercado consolida la Facilidad de Entrada, los Hábitos de Consumo y las Importaciones

Ecuador0,87

0,79Bélgica

Holanda0,81

0,78Venezuela

0,91

Costa Rica



(Ponderación de atractivo de

mercados: 20%)

España0,83

0,81Venezuela

Chile0,81

0,81Perú

0,84

Sudáfrica

Hábitos de consumo


mercados: 60%)

Sudáfrica

0,53

0,65

0,54Francia

Polonia0,59

0,53Reino Unido

0,75

Australia

Importaciones(Ponderación de

atractivo de mercados: 20%)

Ecuador

Perú 0,74

0,77

0,75Chile

Venezuela0,76

0,74Sudáfrica

0,79

Costa Rica


IIIIII

Chocolates

68

Rep. Checa 0,78México 0,78

0,74

Bélgica

0,73

Chile

Perú

Polonia

Austria

0,78

Dinamarca0,73

Italia

0,67

0,63

0,71Francia

Rep. Dom.

0,72

Reino Unido

0,62

Guatemala

Argentina

0,69

España

0,63Brasil

0,64

0,71Suecia

0,61

0,72

Alemania

0,63

0,67EE.UU.

Australia

0,73

Canada 0,16Japón 0,50Rusia 0,57

Sudáfrica 0,61

Costa Rica 0,81Rep. Dom. 0,81

0,81

Venezuela

0,60

Ecuador

Polonia

Alemania

Guatemala

0,81

Rusia0,80

Australia

0,41

0,40

0,55Reino Unido

Canada

0,57

Bélgica

0,37

Austria

Brasil

0,47

Rep. Checa

0,39Francia

0,40

0,56México

0,35

0,60

Suecia

0,38

0,42Dinamarca

Argentina

0,60

Japón 0,30EE.UU. 0,34

Italia 0,34Holanda 0,35

España 0,52Argentina 0,53

0,51

Francia

0,50

Rep. Checa

Venezuela

Bélgica

Holanda

0,53

Rusia0,51

Costa Rica

0,39

0,39

0,43EE.UU.

Ecuador

0,47

Perú

0,32

Canada

Austria

0,43

Alemania

0,39Italia

0,39

0,46Suecia

0,31

0,49

México

0,39

0,41Dinamarca

Brasil

0,51



Guatemala 0,71Perú 0,74

0,69

Chile

0,61

Rep. Checa

España

Bélgica

Rep. Dom.

0,74

Polonia0,64

Francia

0,52

0,51

0,57Reino Unido

Alemania

0,60

Australia

0,49

Holanda

Rusia

0,52

Argentina

0,50Suecia

0,51

0,58Brasil

0,48

0,61

Dinamarca

0,49

0,52Austria

México

0,62

Canada 0,30Japón 0,36

Italia 0,43EE.UU. 0,45

Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Sudáfrica, Chile y Perú son los mercados atractivospara Colombia en chocolates


Rep. Dom. 0,62Perú 0,63

Vietnam 0,72Irlanda 1,00

Índices de Facilidad de Entrada para Chicles



1,00Ecuador 1,00

Bolivia 1,00Perú 1,00

Venezuela



Ecuador 0,79Bolivia 0,83

Perú 0,89Irlanda 0,95


1 2

Chicles

69

Brasil 0,00México 0,01Francia 0,04

Argentina 0,04EE.UU. 0,08

Reino Unido 0,08Chile 0,08

Sudáfrica 0,11Alemania 0,19

Venezuela 0,20Holanda 0,25Uruguay 0,26Bélgica 0,28

Ecuador 0,30Guatemala 0,33Costa Rica 0,40

Bolivia 0,44Rep. Dom. 0,62

Vietnam 0,50Sudáfrica 0,75

0,80Rep. Dom. 0,80Guatemala 0,85Costa Rica 0,86

Uruguay 0,88

México

0,88Francia 0,92

Reino Unido 0,92

Holanda

Brasil

0,92Bélgica 0,92

0,92Argentina 1,00

EE.UU. 1,00Chile 1,00

Alemania 0,92

Irlanda

1,00Venezuela

0,62Francia 0,66

Reino UnidoUruguay 0,69

Guatemala 0,69Alemania 0,70Argentina 0,71Holanda

0,67

Costa Rica 0,72EE.UU. 0,72

Chile 0,72Bélgica

0,72

Sudáfrica 0,56México 0,56

Vietnam 0,57Brasil

0,73Rep. Dom. 0,75Venezuela 0,76

Ecuador 0,79



EE.UU. 0,76Francia 0,86

Holanda 0,88Irlanda 1,00

Índices de Hábitos de Consumo para Chicles



Guatemala 1,00Costa Rica 1,00

Bolivia 1,00Ecuador 1,00



Bolivia 0,84Costa Rica 0,85

VenezuelaGuatemala

0,880,85

Hábitos de Consumo para chicles

3 4

Chicles

70

Vietnam 0,06Perú 0,10

Sudáfrica 0,16Rep. Dom. 0,19

Chile 0,19Ecuador 0,20

Bolivia 0,22Costa Rica 0,23Guatemala 0,24Venezuela 0,39

Brasil 0,41Uruguay 0,46

Argentina 0,52Alemania 0,58

Reino Unido 0,63México 0,70Bélgica 0,73EE.UU. 0,76

Reino Unido 0,33Bélgica 0,33EE.UU. 0,33Francia 0,33

Holanda 0,33Irlanda 0,33

Vietnam 0,67Chile 0,67Brasil 0,67

Argentina 0,67

Perú 1,00Sudáfrica 1,00

Venezuela 1,00Rep. Dom. 1,00Guatemala 1,00

México 0,67

Uruguay 0,67

Alemania 0,33 Alemania 0,38Reino Unido

Perú

0,39

0,82

Bélgica

Sudáfrica

0,41

0,83

EE.UU.

Chile

0,42

0,84

Francia

Ecuador

0,44

0,84

Holanda

Bolivia

0,44

0,84

Irlanda 0,47Vietnam 0,54

0,57Brasil 0,62

Uruguay

Rep. Dom.

0,62Argentina 0,64

México 0,67



EE.UU.0,50

0,20

Alemania0,24

Holanda

1,00

Irlanda

Índices de Importaciones para Chicles



Sudáfrica0,63

0,40

Holanda0,52

Bolivia

1,00

Vietnam



Irlanda0,48

0,45

Bélgica0,48

Holanda

1,00

Alemania



Sudáfrica0,54

0,35

Holanda0,44

Irlanda

0,73

Vietnam

Importaciones

5 6 7

Chicles

71

Venezuela 0,12Reino Unido 0,17

0,12

0,20Vietnam

Francia

Costa Rica

Bélgica

0,20

Perú0,11

0,03

0,02

0,05

Holanda

Argentina

0,06

Brasil

Ecuador

Bolivia

0,05

Guatemala

0,02Chile

0,02

0,05Sudáfrica

0,06

Uruguay

0,01

0,05México

Rep. Dom.

0,11


Fuente: Trademap

Reino Unido 0,330,31

0,40Perú

0,24

Rep. Dom.

Alemania

Argentina

Uruguay

0,36

Venezuela0,29

0,00

0,00

0,13

Bolivia

EE.UU.

0,22

Costa Rica

Chile

Guatemala

0,04

Irlanda

0,00Brasil

0,00

0,19Bélgica

0,23

México

0,00

0,00Francia

Ecuador

0,28

Vietnam 0,31Francia 0,35

0,31

0,45Reino Unido

0,23

México

EE.UU.

Rep. Dom.

0,39

Chile0,28

0,170,16

0,21

Holanda

Perú

0,21

Bolivia

Ecuador

Uruguay

0,20

Guatemala

0,14Sudáfrica

0,21Costa Rica

0,21

Argentina

0,14

0,19Brasil

Venezuela

0,24

Bolivia 0,31Alemania 0,31

0,30

0,35Reino Unido

0,25Uruguay

Chile

Perú

0,32

Rep. Dom.

0,05

0,03

0,18

Irlanda

Guatemala

0,21

Argentina

Francia

Ecuador

0,17

Venezuela

0,03Brasil

0,04

0,19Bélgica

0,24

Costa Rica

0,03

0,07México

EE.UU.

0,26


Irlanda0,89

Ecuador

Perú0,83

0,79

0,95

Bolivia




mercados: 20%)

Venezuela0,85

0,84

Guatemala0,85

Bolivia

0,88

Costa Rica

Hábitos de consumo


mercados: 60%)

Sudáfrica0,54

0,35

Holanda0,44

Irlanda

0,73

Vietnam



Sudáfrica0,74

0,73

Bolivia0,73

Venezuela

0,76

Perú


IIIIII

Chicles

72

Rep. Dom. 0,75Venezuela 0,76

0,73

Ecuador

0,72

Chile

Costa Rica

Brasil

Bélgica

0,79

EE.UU.0,72

0,66

0,57

0,69Uruguay

0,71

México

Reino Unido

Alemania

0,69

Holanda

0,56Sudáfrica

0,62

0,70Guatemala

0,72

Vietnam

0,56

0,67Francia

Argentina

0,72

Sudáfrica 0,83Rep. Dom. 0,84

0,82

0,84Ecuador

0,64Argentina

EE.UU.

Perú

0,84

México

0,44

0,41

0,54

Bolivia

Irlanda

0,62

Reino Unido

Holanda

Chile

0,47

Uruguay

0,39Alemania

0,42

0,57Vietnam

0,62

Bélgica

0,38

0,44Francia

Brasil

0,67

Bolivia 0,31Alemania 0,31

0,30

0,35Reino Unido

0,25Uruguay

Chile

Perú

0,32

Rep. Dom.

0,05

0,03

0,18

Irlanda

Guatemala

0,21

Argentina

Francia

Ecuador

0,17

Venezuela

0,03Brasil

0,04

0,19Bélgica

0,24

Costa Rica

0,03

0,07México

EE.UU.

0,26

Ecuador 0,70Rep. Dom. 0,70

0,68

0,73

0,54

Costa Rica

Irlanda

Alemania

Guatemala

Uruguay0,66

0,44

0,43

0,52

Venezuela

Brasil

0,53

Bélgica

Chile

México

0,50

Argentina

0,43Francia

0,43

0,53Holanda

0,53

Reino Unido

0,41

0,50EE.UU.

Vietnam

0,56

Sudáfrica, Bolivia, Perú, Venezuela, República Dominicana y Ecuador son los mercadosatractivos para Colombia en chicles


Costa Rica 0,66Bélgica 0,67

Ecuador 0,68Rep. Checa 0,70Rep. Dom. 1,00

Índices de Facilidad de Entrada para Confites azucarados



Argentina 1,00Chile 1,00Perú 1,00

Venezuela 1,00Ecuador 1,00



Canadá 0,85Rep. Dom. 0,86

0,86Venezuela 0,90

Ecuador 0,91

Rep. Checa


1 2

Confites azucarados

73

0,01México 0,04

Argentina 0,05Egipto 0,06Rusia 0,10

Sudáfrica 0,11Italia 0,12

España 0,13EE.UU. 0,14

Chile

Canadá

0,15

0,59

Alemania

Venezuela

0,18

0,65

Australia

Costa Rica

0,18

0,66

Reino Unido 0,18Dinamarca 0,23

Brasil

0,28Polonia 0,29Francia 0,30

Holanda

Suiza

Suecia 0,32Perú 0,37

Austria 0,44Irlanda 0,51

Rumania 0,54

0,32

0,63

0,930,93

AlemaniaEspaña

0,93Reino Unido

Argentina

0,93

1,00

Dinamarca 0,93Polonia 0,93Francia 0,93

Holanda 0,93Suecia 0,93Austria 0,93Irlanda 0,93

Rumania 0,93Bélgica 0,93

Rep. Checa 0,93Australia 0,95

Suiza 0,96Canadá 0,97

Sudáfrica

Brasil0,91

Italia0,93

EE.UU.

0,77Rusia

0,86Costa Rica0,80Rep. Dom.

0,70Egipto

0,78México

0,71

0,81

Argentina

Bélgica 0,85

Australia

Canadá

0,72

0,85

Dinamarca 0,72Polonia

0,76

0,74Francia 0,74

Chile 0,74

México

Holanda

0,56

0,75

Rusia

Suecia

0,57

0,75

Brasil

Suiza

0,65EE.UU.

Austria

0,68

0,78

Italia

Costa Rica

EgiptoSudáfrica

0,510,48

0,69

0,71

0,80

España

Irlanda

0,69

0,81

Alemania

Perú

0,71

0,81

Reino Unido

Rumania



Reino Unido 0,49Irlanda 0,52

Holanda 0,53Suecia 0,73

Dinamarca 1,00

Índices de Hábitos de Consumo para Confites azucarados



Ecuador 1,00Rep. Dom. 1,00Venezuela 1,00Costa Rica 1,00

Sudáfrica 1,00



Ecuador 0,81Rep. Dom. 0,81Venezuela 0,81Costa Rica 0,81

Sudáfrica 0,82

Hábitos de Consumo para confites azucarados

3 4

Confites azucarados

74

EgiptoPerú

0,020,01

Ecuador 0,03Rep. Dom. 0,03

Rumania 0,03Venezuela 0,06Costa Rica 0,07

Sudáfrica 0,09Argentina 0,13

0,37

Chile

Alemania

0,13

0,44

Polonia

Suiza

0,14

0,49

Rusia

Reino Unido

0,15

0,49

Rep. Checa 0,16Brasil 0,16

Canadá 0,16Francia 0,22España 0,25México 0,25

Italia 0,26EE.UU. 0,30Bélgica 0,36

Australia 0,37Austria

Rep. Checa0,670,67

FranciaCanadá

0,330,33

Brasil

0,33

España

Bélgica

0,33

0,33

Italia

Australia

0,33

0,33

EE.UU.

Austria 0,33

1,00

Alemania

Egipto

0,33

1,00

Suiza

Ecuador

0,33

1,00

Reino Unido 0,33Irlanda 0,33


Dinamarca 0,33Rumania 0,67Argentina 0,67

Chile 0,67Polonia 0,67

Rusia 0,67

México 0,67Perú

0,310,30

Egipto 0,80Ecuador 0,81

España

Suecia

0,32

0,41

Italia

Dinamarca

0,32

0,47

EE.UU.

Rumania

0,33

0,54

Bélgica

Argentina

0,34

0,56

Australia

Chile

0,34

0,56

Austria

Polonia

0,34

Francia

Alemania

Rusia

0,35

0,56

Suiza

Rep. Checa

0,36

0,56

Reino Unido

Brasil

0,56

0,57

Irlanda

México

0,37

0,58

Holanda

Perú

0,37

0,80

Canadá

0,37



Reino Unido 0,43Alemania

EE.UU. 1,00

Holanda 0,21Canadá 0,25Francia 0,31

0,49

Índices de Importaciones para Confites azucarados



Rep. Checa 0,55Rusia 0,55

Argentina 0,59Venezuela 0,69Sudáfrica 0,97Rumania 1,00



Dinamarca 0,70Italia 0,74

Irlanda 0,74España 0,77Austria 0,79

Suiza 1,00



Alemania 0,45Polonia 0,47

Rep. Checa 0,48Venezuela 0,52Sudáfrica 0,64Rumania 0,69

Importaciones

5 6 7

Confites azucarados

75

0,010,01

PerúEgipto

Costa Rica

Austria

0,02

0,10

Brasil

España

0,02

0,11

Argentina

Australia

0,02

0,11

Ecuador

Polonia

0,02

0,12

Rep. Dom.

Italia

0,02

0,15

Chile

Rusia

0,02

0,16

Rumania

Suecia

0,03

0,09Irlanda 0,09

Bélgica

Dinamarca 0,09

0,17

0,04

0,19

México

Holanda

0,08Sudáfrica

0,21

Suiza

Canadá

0,08

0,25

Rep. Checa 0,09Venezuela


Fuente: Trademap

Chile

Egipto

0,26

0,48

Italia

Polonia

0,26

0,53

Holanda

Rep. Checa

0,26

0,55

Irlanda

Rusia

México

0,55

Perú 0,29Austria 0,29

Reino Unido 0,30Costa Rica 0,30

SueciaEcuador

0,150,13

EE.UU.

Suiza

0,15

0,31Brasil

0,20

0,32

Canadá

Rep. Dom.

0,20

0,34

España

0,28

Australia

0,23

0,35

Dinamarca

Alemania

0,23

0,35

Bélgica

Francia

0,24

0,38

Rusia

Bélgica

0,43

0,66

Rumania

Alemania

0,43

0,69

Canadá

Dinamarca

0,45

0,70

Venezuela

Italia

Costa Rica

Brasil 0,55Holanda 0,57

Suecia 0,58Reino Unido 0,60

PerúSudáfrica

0,310,26

Egipto

EE.UU.

0,31

0,60Rep. Dom.

0,32

0,60

Chile

Australia

0,35

0,63

Argentina

0,46

Francia

0,35

0,64

México

Polonia

0,36

0,66

Ecuador

Rep. Checa

0,36

0,66

Brasil

Argentina

0,30

0,43

Holanda

Rusia

0,31

0,45

España

Alemania

0,31

0,45

Bélgica

Perú

Rep. Dom. 0,33Irlanda 0,33

Italia 0,33Egipto 0,35

MéxicoEcuador

0,210,15

Chile

Austria

0,23

0,35Australia

0,24

0,36

Suecia

Reino Unido

0,24

0,38

Costa Rica

0,32

Suiza

0,25

0,40

Canadá

EE.UU.

0,26

0,41

Dinamarca

Francia

0,30

0,42


Bélgica 0,85Canadá 0,85

Rep. Dom. 0,86Rep. Checa 0,86Venezuela 0,90

Ecuador 0,91




mercados: 20%)

Egipto 0,80Ecuador 0,81

Rep. Dom. 0,81Venezuela 0,81Costa Rica 0,81

Sudáfrica 0,82

Hábitos de consumo


mercados: 60%)

Alemania 0,45Polonia 0,47

Rep. Checa 0,48Venezuela 0,52Sudáfrica 0,64Rumania 0,69



Sudáfrica 0,70Perú 0,75

Costa Rica 0,75Ecuador 0,77

Rep. Dom. 0,78Venezuela 0,81


IIIIII

Confites azucarados

76

EgiptoSudáfrica

0,510,48

México 0,56Rusia 0,57Brasil 0,65

EE.UU. 0,68Italia 0,69

España 0,69Alemania 0,71

0,81

Reino Unido

Rumania

0,71

0,81

Argentina

Bélgica

0,71

0,85

Australia

Canadá

0,72

0,85

Dinamarca 0,72Polonia 0,74Francia 0,74

Chile 0,74Holanda 0,75

Suecia 0,75Suiza 0,76

Austria 0,78Costa Rica 0,80

Irlanda 0,81Perú

0,310,30

FranciaCanadá

España 0,32Italia 0,32

EE.UU. 0,33Bélgica 0,34

Australia 0,34Austria 0,34

Alemania 0,35

0,58

Suiza

Perú

0,36

0,80

Reino Unido

Egipto

0,37

0,80

Irlanda

Ecuador

0,37

0,81


Dinamarca 0,47Rumania 0,54Argentina 0,56

Chile 0,56Polonia 0,56

Rusia 0,56Rep. Checa 0,56

Brasil 0,57México

0,210,15

MéxicoEcuador

0,24Suecia 0,24

Costa Rica 0,25Canadá 0,26

Chile

Dinamarca

0,23

0,30

Perú

Brasil 0,30

0,43

Holanda

Rusia

0,31

0,45

España

Alemania

0,31

0,45

Bélgica

Polonia

0,32Rep. Dom. 0,33

Irlanda 0,33Italia 0,33

Egipto 0,35Austria 0,35

Australia 0,36Reino Unido 0,38

Suiza 0,40EE.UU. 0,41Francia 0,42

Argentina

Dinamarca

Canadá

0,53

0,46Alemania

0,54

0,47

Rusia

Reino Unido

0,55

0,47

Brasil

Austria

0,57

Egipto

Chile

Holanda

0,58

0,48

Argentina

Suiza

0,59

0,49

Polonia

Bélgica

0,47

ItaliaEspaña

0,430,43

0,61Rumania 0,64

Rep. Checa 0,650,67

Sudáfrica 0,70Perú

EE.UU.

0,49

0,44

Suecia

Francia

0,50

México

0,45

Irlanda

Australia

0,50

0,46

Venezuela, Rep. Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Perú, Sudáfrica, Egipto y Rep. Checa son los mercados atractivos para Colombia en confites azucarados

A través del análisis se pudieron seleccionar 20 mercados; de los cuales se desarrollaron 9 perfiles

Mercados atractivos

Índice de atractivo

Ecuador 0.79

Venezuela 0.77

Costa Rica 0.76

CHOCOLATES

Mercados atractivos


Sudáfrica 0.76

Bolivia 0.74

Perú 0.73

CHICLES

Mercados atractivos


Venezuela 0.81

Rep. Dominicana 0.78

Ecuador 0.77

Costa Rica 0.75

CONFITES AZUCARADOS

Mercados atractivos

77

Sudáfrica 0.75

Chile 0.74

Perú 0.74

Venezuela 0.73

Rep. Dominicana 0.70

Ecuador 0.70

Perú 0.75

Sudáfrica 0.70

Egipto 0.67

Rep. Checa 0.65

Países seleccionados para perfiles de mercado

•Ecuador

•Chile

•Perú

•Sudáfrica

•Perú

•Venezuela

•Venezuela

•Rep. Dom.

•Ecuador

NOTA: Se tienen 8 en vez de 6 mercados en Confites azucarados para incluir a Egipto y República Checa, identificados como mercados de interés

Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (1 / 2)

Mercado (que no esté ya

seleccionado)

Importaciones desde Colombia (total

productos del sector, miles de USD 2009)

Tratado de libre comercio con

Colombia

APPRI conColombia

Tratado de doble

tributacióncon Colombia

EE.UU. $34.193 SI (suscrito) NO NO

Unión Europea $17.632SI

(negociación)NO NO

Panamá $4.363SI

(negociación)NO NO

Observaciones

• Desde el punto de vista de tratados:

• Tanto EE.UU. como la Unión Europea son mercados interesantes

78

Panamá $4.363(negociación)

NO NO

Reino Unido $3.257 NO SI NO

Guatemala $3.022 SI (vigente) NO NO

España $2.755 NO NO SI

México $2.319 SI (vigente) NO SI

El Salvador $1.747 SI (vigente) NO NO

Canadá $1.610 SI (suscrito) NO SI

Honduras $1.480 SI (vigente) NO NO

China $824 NO SI NO

Portugal $612 NO NO SI

mercados interesantes por su tamaño, a pesar que no se tengan TLC’svigentes

• México y Canadá son de especial interés, dado que se cuenta con tratados de libre comercio (vigente y suscrito, respectivamente) y de doble tributación

• Panamá, El Salvador y Honduras presentan oportunidades importantes de acceso por cuenta de los TLC’svigentes o en negociación

Fuente: Trademap

Asimismo, el sector deberá tomar en cuenta aquellos mercados adicionales con los que se cuenta con tratados (2 / 2)

Mercado (que no esté ya

seleccionado)

Importaciones desde Colombia (total

productos del sector, miles de USD 2009)

Tratado de libre comercio con

Colombia

APPRI conColombia

Tratado de doble

tributacióncon Colombia

Corea del Sur $466SI

(negociación)NO SI

Francia $403 NO NO SI

Suiza $98 SI (suscrito) SI SI

India $80 NO SI NO

Observaciones

• Desde el punto de vista de tratados:

• Suiza es interesante porque comparte los tres tipos de tratados mencionados con Colombia

• Asimismo, Corea del

79

India $80 NO SI NO

Noruega - SI (suscrito) NO NO

Islandia - SI (suscrito) NO NO

Liechtenstein - SI (suscrito) NO NO

• Asimismo, Corea del Sur presenta un interesante potencial al tener un TLC en negociación y contar con un tratado de doble tributación

Exp

ort

aci

ón

Co

mp

etid

or

Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s –

tecn

olo

gía

Racional

• País altamente importador de chocolates frente a su producción local

• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia, por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente

• El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de

Ecuador y Venezuela tienen mercados similares a Colombia; sin embargo, solo Ecuador tiene una producción local fuerte

80

Ecuador

• El hecho de ser parte de la CAN disminuye las barreras de exportación a Ecuador

• Los canales de venta son similares a los utilizados en Colombia lo que permite apalancar el conocimiento de comercialización del sector

• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia

Venezuela

• Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes

• A pesar de la inestabilidad política y comercial el mercado venezolano es un socio natural que paga buenos precios

• La industria colombiana tiene una fuerte presencia en el país que se debe seguir aprovechando

• La inestabilidad política y económica puede suponer limitaciones al crecimiento del mercado y dificultar los procesos comerciales

• Los registros sanitarios pueden ser complicados de obtener

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Exp

ort

aci

ón

Co

mp

etid

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Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s –

tecn

olo

gía

Racional

• Hay una importante oportunidad por concepto del alto volumen de importaciones frente a las compras totales, más unos aranceles moderados

• Los patrones de compra y consumo son similares a los de � �

Tanto Costa Rica como Sudáfrica tienen mercados similares a Colombia y son altamente importadores

81

Costa Rica• Los patrones de compra y consumo son similares a los de

Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente

• País de interés estratégico por su cercanía geográfica

Sudáfrica

• Se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte

• Sudáfrica tiene un importante crecimiento importador• Colombia cuenta con una importante participación dentro de las

importaciones del país y ya hace presencia en otros países de África

• Los altos índices de necesidades básicas insatisfechas pueden suponer dificultades para vender productos de consumo discrecional

• Los altos índices de corrupción pueden dificultar el acceso al país• El país aplica aranceles elevados que pueden dificultar el acceso

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Exp

ort

aci

ón

Co

mp

etid

or

Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s –

tecn

olo

gía

Racional

• El país está migrando hacia productos premium, como chocolates negros, donde Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma

• Podrían existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de

Chile y Perú son mercados atractivos para Colombia aunque exista una tendencia hacia productos premium y de origen

82

Chile• Podrían existir dificultades para ingresar al mercado por cuenta de

la dificultad para la obtención de registros sanitarios• Los altos niveles de competencia y la presencia de Arcor pueden

significar barreras importantes para entrar

Perú

• Colombia podría aprovechar su potencial para producir con cacaos finos y de aroma, pues los consumidores de Perú comienzan a darle importancia a chocolates de origen y fair trade

• El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación

• Existe un gran potencial de mercado por los bajos consumos per capita del país

• El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos colombianos

�

�

�

�

Exp

ort

aci

ón

Co

mp

etid

or

Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s –

tecn

olo

gía

Racional

• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente

• El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte

Bolivia y República Dominicana muestran ser mercados atractivos debido a la similitud de mercados y baja producción local

83

Bolivia

precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte• El hecho de ser parte de la CAN facilita el acceso de los productos

colombianos• Las importaciones han presentado una dinámica interesante y

existe un gran oportunidad por los bajos consumo per capita del país

República Dominicana

• Colombia es el principal proveedor de confites azucarados, por lo que debe apalancar su posicionamiento

• El mercado es atractivo por su elevado volumen de importaciones• Se valoran productos a precios asequibles, por lo que el sector

colombiano podría aprovechar su experiencia en manejo de costos y márgenes

• La corrupción en los procesos de importación pueden representar una barrera por la competencia desleal de distribuidores que no pagan arancel por productos importados

�

�

Exp

ort

aci

ón

Co

mp

etid

or

Pro

vee

do

res

de

insu

mo

s –

tecn

olo

gía

Racional

• Los patrones de compra y consumo son similares a los de Colombia por lo cual la oferta de productos se podría adecuar fácilmente

• El nivel de poder adquisitivo hace que se valoran los productos a precios asequibles, donde la industria colombiana es fuerte

• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma �

Tanto Egipto como Rep. Checa son mercados donde Colombia no se ha posicionado pero que muestran ser atractivos

84

Egipto

• La cultura de consumo en fracciones puede presuponer la misma inflexibilidad en precios que se da en Colombia

• En términos generales, en África existen niveles considerables de corrupción que pueden dificultar las actividades de comercio internacional

• Las altas temperaturas promedio incrementan la complejidad logística por el uso de contenedores refrigerados

República Checa

• El país está comenzando a adoptar las tendencias de consumo saludable, donde los chocolates negros, elaborados con cacaos finos y de aroma colombiano, pueden tener gran aceptación

• Existe un gran potencial para vender al país, pues las importaciones del sector equivalen a un cuarto de las compras totales

• El creciente poder adquisitivo de los consumidores presupone un gran potencial de compra en productos discrecionales

�

� �

Segmento Entrada 2012 Entrada 2015 Riesgos / Obstáculos

Chocolates

•Falta de beneficios arancelarios•Necesidad de ser eficientes en costos para mercados de fracciones y porciones individuales•Desarrollo de marca para Sudáfrica

Marco temporal y riesgos de entrada a mercados atractivos

85

Chicles

•Falta de beneficios arancelarios•Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador•Tendencias mundiales a reducir el consumocon azúcar

Confites azucarados

•Falta de beneficios arancelarios•Requerimientos Sanitarios con Venezuela y Ecuador•Tendencias mundiales a reducir el consumocon azúcar

Perfil actual Oportunidades Barreras

Perfil del mercado: Chocolates en Ecuador

Tendencias locales:

•Ecuador es un país altamente importador en comparación con su producción local

•Ecuador tiene un mercado similar a Colombia

•Los tamaños de los chocolates más populares están entre 25 y 30 gramos

VENTAS(1)

Otros 7,9

Barras 19,9

Tabletas 14,7

TOTAL 42,4 3,03

Otros 0,52

Barras 0,97

Tabletas 1,55

TOTAL

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:

Régimen de comercio

Tarifas aplicadas

MFN 20% a 30%(3)

Tarifa Preferencial

0%

Sanitario:

86

Otros

20%

Ecua-cocoa

15%

Universal

18%

Nestlé

47%

4,6%

Otros

5,6%

Barras

4,1%

Tabletas

4,6%

TOTAL

Otros

31%

EE.UU.11%

Argentina

11%

Brasil

13%

Colombia

34%

CRECIMIENTO(2)

PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS

PARTICIPACIÓN DE IMPORTACIONES

Tendencias globales / regionales:

•Tendencias hacia la producción y consumo de chocolates premium

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009(3) Tarifa de 20% para 180620, 180631 y 180632; tarifa de 30% para 180610 y 180690Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN

Sanitario:Embarques con valor FOB superior a US $4.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque

Normas:

•Requisitos de chocolates en Ecuador:NTE INEN 0621:2010


Perfil del mercado: Chocolates en Chile

Tendencias locales:

•Chile tiene una alta disponibilidad de chocolates en tabletas o barras que pueden ser adquiridos en kioscos y tiendas de la esquina

•Fuerte incremento del costo de cacao causó un aumento paralelo en precios de chocolates

•A pesar de la crisis mundial, los consumidores continuaron consumiendo

VENTAS(1)

72

76

202Tabletas

410TOTAL

60Otros

Cajas

Barras

Otros 6,3

Cajas 5,1

Barras

43,7TOTAL

12,5

Tabletas 19,7

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:


Tarifas aplicadas

MFN 6%

Tarifa Preferencial

0%

87

consumidores continuaron consumiendo chocolates

Otros

Dos enUno

Carozzi

19%

29%

15%

Nestlé

37%

OtrosCajas

5,6%

Barras

4,1%

TabletasTOTAL

9,8%6,9%7,1%

28%Otros

Bélgica7%

Brasil

14%

EE.UU.

15%

Argentina

36%

CRECIMIENTO(2)




•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.

•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor


Perfil del mercado: Chocolates en Perú

Tendencias locales:

•Constantes inversiones en innovación de productos, empaques y campañas de mercadotecnia para satisfacer un mercado dinámico

•Consumidores de Perú dan alta importancia a chocolates de origen y fairtrade

VENTAS(1)

5

22

Barras 122

Tabletas 120

TOTAL 270

Otros

Cajas

Otros 0,5

Cajas 1,4

Barras 11,2

Tabletas 9,4

TOTAL 22,4

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:


Tarifas aplicadas

MFN 9% a 20%(3)

Tarifa Preferencial

0%

88

Kraft10%

Nac. Choc..

16%

Molitalia

20%

Nestlé

39%15%

Otros

TOTAL

12,1%

Barras

10,4%

Tabletas

14,9%9,0%

Otros

7,6%

Cajas

Brasil

13%

Colombia

34%20%

Otros

Chile 11%

EE.UU.11%

Argentina

11%

CRECIMIENTO(2)




•Tendencias hacia el consumo de productos premium, especialmente en chocolates negros.

•Conciencia sobre los beneficios en salud de los chocolates negros

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009(3) Tarifa de 9% para 180610, 180632 y 180690; tarifa de 20% para 180620 y 180631Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor


Perfil del mercado: Chicles en Sudáfrica

Tendencias locales:

•A pesar de tener un débil crecimiento en ventas, Sudáfrica cuenta con un fuerte incremento de importaciones

•Chicles de mayor precio son percibidos como de lujo por lo que los chicles económicos son los más populares

VENTAS(1)

Sin azúcar 53

Bubblegum

86

Goma de mascar 29

TOTAL 168

Bubblegum

14,1

Sin azúcar 1,4

Goma de mascar 1,1

TOTAL 16,6

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:

Normas de alimentos:

•ISO 9001: Quality Management


Tarifas aplicadas

MFN 25%

89

12%

Cadbury

65%

Otros

17%Natela

7%

Wrigley

14,1%

Bubblegum

-2,2%

Goma demascar

-0,1%

TOTAL

2,1%

Sin azúcar

Otros

21%Brasil 6%

China7%

Colombia

65%

CRECIMIENTO(2)




•Los costos en insumos básicos han incrementado y han sido transferidos al consumidor a través de mayores precios

•El país sigue la tendencia global de incrementos en ventas de chicles sin azúcar y una potencial menor dinámica en chicles con azúcar

•Las tendencias mundiales a favor de los productos funcionales se espera impulsen las ventas de este tipo de chicles

•ISO 9001: Quality Management Systems

•SANS 10330: Hazard Analysis & Critical Control Point Systems

•ISO 22000: Food Safety Management Systems

•British Retail Consortium:Global Standard

•ISO 14001: EnvironmentalManagement Systems

•OHSAS 18001: OccupationalHealth & Safety Systems

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 – 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, South African Bureau of Standards


Perfil del mercado: Chicles en Venezuela

Tendencias locales:

•Venezuela no muestra una fuerte innovación en chicles y la tendencia del mercado es de comprar productos más económicos

•A pesar del fuerte crecimiento de chicles sin azúcar, este subsegmento sigue siendo de menor peso

VENTAS(1)

9Sin azúcar

Bubblegum

75

Goma de mascar 184

TOTAL 269

Sin azúcar 0,1

Bubblegum

3,2

Goma de mascar 2,6

TOTAL 6,0

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:


Tarifas aplicadas

MFN 20%

Tarifa Preferencial

0%

Sanitario:Embarques con valor FOB

90

Colombina

4%

Nestlé

11%Cadbury

50%35%

Otros

Sin azúcar

29,3%

Bubblegum

29,8%

Goma demascar

36,2%

TOTAL

34,0%

CostaRica 6%

Brasil

15%

Colombia

60%

19%

Otros

CRECIMIENTO(2)




•Las empresas locales le han quitado participación a las empresas multinacionales, que son las que dominan el mercado

•Venezuela no ha sido ajena al incremento mundial en consumo de chicles sin azúcar y funcionales. Sin embargo, la pérdida de poder adquisitivo podría limitar el desarrollo del segmento

Normas:

•Covenin 3307-97: Goma de mascar y caramelos. Determinación de azucares reductores y sacarosa

•Covenin 3308-97: Goma base, goma de mascar y caramelos. Determinación de la humedad

•Covenin 3321-97: Goma base para elaborar goma de mascar

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin

Embarques con valor FOB superior a US $5.000 están sujetos a inspección y certificación pre-embarque


Perfil del mercado: Chicles en Perú

Tendencias locales:

•La percepción negativa de chicles en Perú está cambiando debido a la introducción de chicles funcionales y sin azúcar

•Promedio de precios unitarios subió 2% principalmente por incremento en costos de materia prima, a pesar que Cadburymantuviera sus precios

•Adultos prefieren sabores fuertes de

VENTAS(1)

8

9

Goma demascar 43

TOTAL

Sin azúcar

Bubblegum

60

1,2

Sin azúcar 0,2

Bubblegum

Goma demascar 2,6

TOTAL 4,0

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:


Tarifas aplicadas

MFN 9%

Tarifa Preferencial

0%

91

•Adultos prefieren sabores fuertes de menta dada la asociación a beneficios saludables

•Bajo consumo per cápita de chicles con potencial de incremento por mejor percepción de éstos

Otros

9%Confiperu

24%

Cadbury

68%

Sin azúcar

11,0%

Bubblegum

5,4%

Goma demascar

7,0%

TOTAL

7,2%

Otros

5%Ecuador

28%

Colombia

67%

CRECIMIENTO(2)




•Conciencia creciente sobre los beneficios de los chicles funcionales



Perfil del mercado: Confites azucarados en Venezuela

Tendencias locales:

•Venezuela tiene un fuerte crecimiento tanto en ventas como en importaciones, siendo el mayor importador Colombia

•Se espera poca innovación en el mercado y mayor fortalecimiento de los productos existentes

VENTAS(1)

18,1

Caramelos 118,8

TOTAL 240,1

Otros 66,1

Colombinas 37,1

Pastillas

Otros 2,9

Colombinas 2,7

Pastillas 1,4

Caramelos 7,4

TOTAL 14,4

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)

Aranceles:Régimen de

comercioTarifas

aplicadas

MFN 20%

Tarifa Preferencial

0%


92

Otros 59%

Nestlé

6%Kraft

9%

Colombina

26%

Otros

22,8%

Colombinas

28,6%

Pastillas

29,1%

Caramelos

27,7%

TOTAL

26,5%

Otros

17%Argentina4%España 4%

Brasil 7%

Colombia

67%

CRECIMIENTO(2)




•Tendencia de multinacionales que quieren vender sus productos en Venezuela a localizar la producción en el país para evitar los fuertes controles a importaciones

•Liderazgo colombiano: Colombina tiene la mayor participación de mercado y la ha venido incrementando

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, Covenin


Normas:

•Covenin 234:1995: Azúcar refinado

•Covenin 910:2000: Norma general para aditivos alimentarios

•Covelin 2952-92: Norma general para el rotulado de alimentos envasados


Perfil del mercado: Confites azucarados en República Dominicana

Tendencias locales:

•República Dominicana es un mercado altamente importador comparado con su producción local, siendo Colombia su principal proveedor internacional

•Confites azucarados tienen una alta sensibilidad a precios por lo que predominan productos económicos

VENTAS(1)

Otros 6,1

Colombinas 2,3

Pastillas 8,2

Caramelos 14,9

TOTAL 31,6

Otros 1,0

Colombinas 0,6

Pastillas 2,1

Caramelos 3,0

TOTAL 6,6

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)


comercioTarifas

aplicadas

MFN 20%

93

Otros

0,5%

Colombinas

-1,4%

Pastillas

3,8%

Caramelos

-0,4%

TOTAL

0,7%

CRECIMIENTO(2)




•Incremento en la popularidad de los supermercados/hipermercados como canal de comercialización posibilita la venta en presentaciones de más unidades

•Creciente aceptación de las marcas propias


Otros

25%

Nestlé15%

Panca

21%

Cadbury

38%

Otros

17%EE.UU.6%

Brasil 6%

México

16%

Guatemala

25%

Colombia

29%


Perfil del mercado: Confites azucarados en Ecuador

Tendencias locales:

•Kioscos y vendedores de la calle representan el 80% del mercado

•Se podría dar una potencial disminución en los aranceles impuestos a confites azucarados

VENTAS(1)

Otros 5,7

Colombinas 11,1

Pastillas 13,6

Caramelos 12,5

TOTAL 42,9

Colombinas 2,9

Pastillas 1,3

Caramelos 2,8

TOTAL 8,3

1,2Otros

Valor Volumen

CRECIMIENTO(2)


comercioTarifas

aplicadas

MFN 20%

Tarifa Preferencial

0%


94

Universal10%

Colombina

13%

Arcor

15%

Confiteca

32%30%Otros

Otros

4,6%

Colombinas

7,1%

Pastillas

3,6%

Caramelos

3,9%

TOTAL

4,7%

Otros

15%Peru7%

Argentina10%

Colombia

68%

CRECIMIENTO(2)




•A pesar de ser un nicho, los confites sin azúcar han fortalecido su posición gracias a las tendencias de conciencia sobre salud

•Se espera que las importaciones de confites de mayor valor se dinamicen entre consumidores con menor sensibilidad a los precios

Normas:

•Requisitos de confitería en Ecuador:NTE INEN 2217:00Productos relevantes: Caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones

(1) Valor de ventas en millones de USD, volumen de ventas en miles de toneladas(2) Crecimiento anual compuesto ventas USD 2005 - 2009Fuente: Primer taller del sector, Trademap, Euromonitor, Proexport, INEN


Contenido





95


� Casos de éxito





El nivel de atractivo considera la dinámica del segmento en el mundo, mientras que la posición competitiva observa la situación de Colombia vs. el país referente

Nivel de

Tamaño del segmento a nivel global

Crecimiento esperado

Segmento X

Segmento Y

Nivel de atractivo global vs. posicionamiento competitivo de Colombia

Ilustrativo

96

Nivel de atractivo del

segmento

Posicionamiento competitivo de

Colombia

Crecimiento esperado del segmento a nivel

global

Exportaciones como proporción del tamaño

de mercado del segmento a nivel global

Exportaciones de Colombia vs. país referente

Costos en Colombia vs. país referente

Segmento Y

Segmento Z

Para estimar el nivel de atractivo de los segmentos, conjugamos tres indicadores: mercado, crecimiento y exportaciones

Exportaciones/Tamaño del

Mercado

Exportaciones del segmento como proporción del tamaño del mercado global del segmento. Mientras más alta la proporción, más atractivo

Peso

40%

Análisis del atractivo global por segmento

Componente

97

Componentes de nivel de atractivo

global

Tamaño del Mercado

Crecimiento esperado

Tamaño actual del segmento a nivel global. Mientras más grande, más atractivo

Proyección de crecimiento. Promedio de tasa de los últimos 5 años. Mientras más alto el crecimiento esperado, más atractivo

20%

40%

Se da un mayor peso a los indicadores que miran a futuro (crecimiento) y a la participación en el comercio internacional (exportaciones/mercado)

Para estimar el posicionamiento competitivo de los segmentos, conjugamos dos indicadores: costos y exportaciones

Exportaciones

� Exportaciones / Tamaño de mercado local

� Crecimiento de exportaciones

� Exportaciones

60%

Análisis del posicionamiento por segmentoPesoComponente

98

Componentes de posicionamiento

competitivo

Costos

Total de costos de:

� Materia Prima

� Mano de Obra

� Logística y Transporte

� Renta y energía

40%

� Exportaciones

Se le asigna un mayor peso a las exportaciones debido a que la competitividad de los países líderes no se basa en costos

Tanto a nivel global como regional, los productos finales tienen un fuerte posicionamiento competitivo mientras que el cacao presenta una oportunidad atractivaNivel de atractivo y posicionamiento competitivo

Segmento atractivo y donde

Colombia es

Segmento atractivo donde Colombia es menos

competitivoActuar sobre

competitividadAlt

o

Segmento atractivo y donde Colombia es

competitivoPromover

competitividadSegmento atractivo donde Colombia es

Alt

o

Global Regional

99

Atractivo del

segmento

Colombia es competitivoPromover

competitividad

Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a

clase mundial

Cacao(vs Ecuador)

Chocolates(vs Bélgica)

Confites(vs Bélgica)

Chicles(vs México)

Posicionamiento competitivo de Colombia

Baj

o

Bajo Alto

Segmentos donde Colombia es competitivo: Impulsar a

clase mundial

Cacao(vs Ecuador)

donde Colombia es menos competitivo

Actuar sobre competitividad

Chocolates(vs EE.UU.)

Confites(vs EE.UU.)

Chicles(vs México)

Posicionamiento competitivo de Colombia

Baj

o

Bajo Alto

Contenido





100


� Casos de éxito





De los productos terminados, el chocolate muestra el mayor nivel de atractivo con relación a los otros segmentos

Exportaciones / tamaño por segmento 2009

Puntaje relativo 1.00 0.68 0.20

14.1%

Confites

4.3%

ChiclesChocolates

20.8%

Los chocolates son líderes dada su asociación de calidad a su región origen� Las marcas de chocolates trascienden regiones,

lo que fomenta su comercio internacional� Muchas de las marcas tienen fuertes

posicionamientos, asociaciones positivas con sus países de origen y percepción como bienes de “lujo”, incentivando aun más sus exportaciones

Nivel de atractivo global Ejemplo de nivel atractivo global(1)

101

(1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regionalFuente: Euromonitor, Trademap, análisis A.T. Kearney

Crecimiento del mercado por segmento 2005 - 2009

Chicles

2,2%3,5% 4,2%

Chocolates Confites

Los chicles lideran impulsados por menores precios y el consumo de productos sin azúcar y funcionales� Las tendencias de salud apalancan el crecimiento

del segmento de chicles y limitan el de los confites� El menor valor de los chicles ha permitido una

mayor adopción en economías emergentes� La madurez de los segmentos de chocolates y

confites azucarados limita su crecimiento

Tamaño de mercado global por segmento, Millones USD, 2009

50.71922.932

Chocolates Confites

89.218

Chicles

1.00 0.57 0.26

Puntaje relativo

Puntaje relativo

0.83 0.52 1.00

El mayor segmento es chocolates por tener mayores precios y ser un producto más maduro � El mayor valor unitario de los chocolates explica

su posición dominante dentro del sector � La posibilidad de generar marcas alrededor de

éstos permite incrementar aun más su precio� Es un producto de mayor tradición que los confites

azucarados y los chicles

El cacao tiene un alto nivel de atractivo a escala global debido a que es altamente exportador y muestra un fuerte crecimiento

Exportaciones / Tamaño

55%

Crecimiento del mercado

15,5%

Tamaño de mercado

89

Nivel de atractivo global para cacao(1)Ejemplo de nivel atractivo global(2)

102

Chocolates

21%

Cacao Chicles

4,2%

Cacao

11

ChocolatesCacao

Índice 0,12

(1) Exportaciones 2009; crecimiento 2005-2009; tamaño de mercado 2009 en mil millones de dólares(2) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regionalFuente: Euromonitor, Trademap

Índice 1,00Índice 1,00

Contenido





103


� Casos de éxito





Los segmentos donde se presentan la mayor oportunidad de mejora en posicionamiento son los chocolates y los confites azucarados

Indicador

Chocolates Chicles Confites azucarados

Ponderación Valor Ponderación Valor Ponderación Valor

Exportaciones

Exportación / mercado

30% 0.12 30% 1.00 30% 0.53

Crecimiento1.00 1.00 0.98

Ejemplo de posicionamiento global(1)

Resultados del posicionamiento competitivo

104

Exportaciones(60%)

Crecimientoexportación

40% 1.00 40% 1.00 40% 0.98

Exportaciones 30% 0.02 30% 0.67 30% 0.32

Costos(40%)

Materia prima 57% 0.91 47% 0.93 54% 0.78

Mano de obra 7% 1.00 12% 0.91 9% 1.00

Logística y transporte

9% 0.54 7% 0.92 12% 0.54

Renta y energía

27% 1.00 34% 1.00 25% 1.00

Posicionamiento competitivo

0.63 0.92 0.72

(1) Un ejercicio similar se llevó a acabo a nivel regional

Aunque el cacao colombiano es más competitivo que el ecuato-riano, el país está rezagado en producción y exportaciones

Exportaciones / Tamaño de mercado local

117%

4%

ÍNDICE

0,04

Crecimiento en exportaciones

15,9%

7,6%

ÍNDICE

0,48

Exportaciones

6

325ÍNDICE

0,02

Exportaciones de cacao(1)

105

(1) Exportaciones 2007 en millones de dólares; crecimiento 2002-2007; tamaño de mercado 2007Fuente: Euromonitor, Trademap, MADR, ANECACAO

EcuadorColombia EcuadorColombia EcuadorColombia

Costo en dólares por tonelada

ÍNDICE

1,00

Costos de cacao

Ecuador

2.580

Colombia

2.417

Índice de posicionamiento competitivo de Colombia en cacao:

0,37

Colombia tiene un bajo nivel exportador frente a los líderes, sin embargo ha presentado tasas de crecimiento interesantes

Exportaciones / Tamaño de mercado local(1)

240%

28%

ÍNDICE

0,12

Chocolates

Crecimiento en exportaciones(2)

10,0%10,6%ÍNDICE

1,00

Chocolates

Exportaciones(3)

50

2.390ÍNDICE

0,02

Chocolates

Exportaciones

Costos


Posicionamiento competitivo: exportaciones de Colombia

106

BélgicaColombia

México

4%

Colombia

51%

1,00

Bélgica

155%

Colombia

82%0,53

Chicles

Confites azucarados

BélgicaColombia

México

2,2%

Colombia

6,0%

1,00

Bélgica

10,5%

Colombia

10,2%

0,98

Chicles

Confites azucarados

BélgicaColombia

6543

MéxicoColombia

0,67

Bélgica

593

Colombia

191 0,32

Chicles

Confites azucarados

(1) Exportaciones y tamaño de mercado 2008(2) CAC 2002 – 2008(3) Exportaciones en miles de dólares 2008Fuente: Euromonitor, Trademap

Para el posicionamiento de Colombia en costos, se tomó la estructura de costos para ponderar cada variable

47%54%

~90% ~90% ~90%

Estructura de costos por segmento(1)

Exportaciones

Costos


107

27%34%

25%

9%7%

9%

7%12%

12%

57%47%

54%

Chocolates(1) Confites(3)Chicles(2)

Materia Prima

Mano de ObraLogística yTransporte

Renta y energía

La materia prima tiene el mayor

impacto en costos, principalmente para

chocolates y confites

(1) Estructura de costos de chocolates basada en entrevistas de empresas colombianas(2) Estructura de costos de chicles basada en reportes de Cadbury & Morgan Stanley(3) Estructura de costos de confites basada en estudios JP Morgan & BloombergFuente: ANDI, Morgan Stanley, Cadbury, ICGA

En cuanto a materia prima, en el segmento de chocolates Colombia tiene una ventaja de costos en cacao

Materia Prima

100%

57%

Desglose de materia prima para chocolates

57%

32%Bélgica

2.943

Colombia

2.417

Cacao(Dólares por tonelada)

Costos relativos a Colombia(1)Costos relativos a Colombia(1)

ÍNDICE

1,00

Exportaciones

Costos


Cacao

108

9%

7%

Renta y energía

Logística yTransporte

Mano de Obra

27%

7%

8%

Otros10%

BélgicaColombia

712

Bélgica

554

Colombia

Azúcar(Dólares por tonelada)

Mundial

4.163

Colombia

4.783

Leche en polvo(Dólares por tonelada)

(1) Costos de cacao 2009, azúcar 2009 y leche 2007Fuente: MADR, FAO, Trademap, ANDI, BNA, University of Wisconsin

0,78

0,67

Índice vs Bélgica:0,91

Azúcar

Leche en polvo

En chicles, el azúcar y la glucosa son importantes insumos con falta de competitividad

Materia Prima

100%

47%

Desglose de materia prima chicles

Azúcar

47%

16%

781712


ÍNDICE

1,00

Exportaciones

Costos



109

7%

Renta y energía


Mano de Obra

34%

12%

8%

Otros insumos

Glucosa

24%

781

MéxicoColombia

712

887

MundialColombia

642

Glucosa(Dólares por tonelada)

(1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009Fuente: FAO, ANDI, SNIIM

0,78

Índice vs México:0,93

En confites azucarados, se tiene una desventaja de costos en insumos determinantes como el azúcar y la glucosa

Materia Prima

100%

54%

Desglose de materia prima Confites Azucarados

Azúcar

54%

23%

554712



ÍNDICE

0,78

Exportaciones

Costos


110

9%

Renta y energía


Mano de Obra

25%

12%

Otros insumos

Glucosa

16%

15%

554

BélgicaColombia

712

887

Mundial

642

Colombia

Glucosa(Dólares por tonelada)

(1) Costos de azúcar 2009 y glucosa 2009Fuente: FAO, ANDI, Trademap

0,78

Índice vs Bélgica:0,78

En cuanto a mano de obra, Colombia tiene una posición competitiva favorable en costos

57%47%

54%Materia Prima

100%100%100%

Mano de obra manufacturera(1)

(Dólares por hora)

Costos de mano de obra

Exportaciones

Costos


Costos relativos a ColombiaCostos relativos a Colombia

111

34%25%

9%7%

9%

57% 54%

27%Renta y energía

Logística ytransporte

Mano de Obra

Materia Prima

Confites

12%

ChiclesChocolates

12%7%

MéxicoBélgica

4,3

Colombia

3,943,1

Índice 1.00 0.91

vs Bélgica vs México

vs Bélgica vs Bélgicavs México

(1) Costo de mano de obra manufacturera 2008Fuente: The Economist

En logística/transporte, el sector se enfrenta a delicadas brechas de competitividad más evidentes a nivel global

57%47%

54%Materia Prima

100%100% 100%

1.619 1.4721.770

Costo de exportación(1)

(Dólares por contenedor)

Costos de logística y transporte

Exportaciones

Costos



112

27%34%

25%

7%12%

12%

57% 54%

Renta y energía

Mano de Obra


Materia Prima

ConfitesChicles

7%

Chocolates

9% 9%

MéxicoColombia Bélgica

Índice 0,54 0,92

vs Bélgica vs Méxicovs Bélgica vs Bélgicavs México

(1) Costo de exportación 2009: incluye costos de transporte, documentación y aduanasFuente: IFC

México

6553.353

Colombia Bélgica

3.993

Distancia a principal mercado exportador (Kilómetros)

En costos de energía y arrendamiento, el sector tiene una posición favorable

57%47%

54%Materia Prima

100%100%100%

642


436401

Renta(1)

(Dólares por m2)

Costos de renta y energía

Exportaciones

Costos



113

9%7%

9%

12%

57% 54%

12%7%

Renta y energía


Mano de Obra

Materia Prima

Confites

25%

ChiclesChocolates

34%27%


Índice 1,00 1,00

vs Bélgica vs Méxicovs Bélgica vs Bélgicavs México

(1) Renta 2007(2) Costo de energía eléctrica 2009Fuente: IMD, IMCO

102132


90

Costo de energía eléctrica(2)

(Dólares por Kwh)

Resumen análisis de atractivo y posición competitiva

� El segmento de chocolates es el de mayor atractivo y posee niveles de competitividad favorables tanto a nivel global como regional:

• Se debe trabajar en impulsar sus niveles de competitividad

• Se debe incrementar el volumen exportador del segmento, pues es una de sus principales limitantes de posición competitiva

• El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada.

114

• El cacao tiene niveles de atractivo por encima del promedio y una competitividad limitada. El desarrollo de ésta impulsaría la del segmento de chocolates

� Los segmento de confitería y chicles tienen una elevada posición competitiva tanto a nivel mundial como regional, con niveles de atractivo moderados:

• Se debe garantizar el sostenimiento de sus niveles de competitividad a futuro

• Se debe profundizar la presencia e incursión en mercados de alto crecimiento para impulsar las exportaciones de estos segmentos

� Los precios del azúcar y la glucosa impacta negativamente la competitividad en costos del sector frente a los países referentes

Las materias primas de alto impacto tienen costos elevados por mecanismos ineficientes de regulación de precios

Eje Temático

Tema

Impacto en costos(1)

Expor-taciones

ImpactototalMateria

primaMano

de obraLogística

Renta y energía

Importación de materias primas importantes esengorrosa e impide obtener precios competitivos en insumos

El Sistema Andino de Franjas

Sin impacto en competitividad Impacto significativo a la competitividad

115

Norma-tividad y regula-

ción

El Sistema Andino de Franjas de Precios y el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar impiden acceso a mejores precios en azúcar

Los precios del azúcar, los materiales de empaque, leche y glucosa son poco competitivos dado el gran poder de negociación de sus proveedores

La regulación laboral no ofrecela flexibilidad necesaria en trabajo temporal

(1) CualitativoFuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

La precaria infraestructura vial y portuaria impacta de manera ostensible los precios de materias primas y logísticos

Eje Temático

Tema


Expor-taciones

Impacto totalMateria prima

Mano de obra

LogísticaRenta y energía

El estado de la red vial de Colombia se encuentra en un estado incipiente de desarrollo

El sistema


116


Infraes-tructura

El sistema portuario de Colombia tiene un desarrollo bajo y poca capacidad para manejo de grandes volúmenes de mercancía

Los equipos de producción del sector podrían permitir mayores niveles de automatización

El recurso humano es calificado, pero se puede mejorar en la formación en investigación de mercados y producción de cacao

Eje Temático

Tema


Expor-taciones


Mano de obra


La investigación de mercados internacionales tiene un nivel de desarrollo limitado


117

Capitalhumano

desarrollo limitado

Limitadainvestigación en temas de salud

Poca formación en los procesos de beneficio y producción de cacao en el eslabón primario

(1) Cualitativo Fuente: ANDI, Business Monitor, Euromonitor, entrevistas a empresarios

Se deben generar foros para compartir conocimiento y crear incentivos para una mejor producción y calidad de cacao

Eje Temático

Tema


Expor-taciones

ImpactototalMateria

primaMano

de obraLogística

Renta y energía

Innova-ción

No existen foros de discusión comunes en temas relacionados con mejores prácticas de investigación y mercadeo


118

ción mercadeo

Poca vinculación con la academia y los institutos de investigación

Sosteni-bilidad

No hay incentivos adecuadospara una producción de cacaos de calidad

No se promueve la adopción de certificaciones fair trade y de origen para cacaos

La cultura de consumo y manejo de desechos responsable es baja


Los acuerdos de comercio internacional son pocos, lo que limita el potencial crecimiento exportador del sector

Eje Temático

Tema


Expor-taciones


Mano de obra


Fortale-cimiento sectorial

La vinculación y coordinación con los eslabones primarios son bajas


119

Promo-ción

Los niveles del comercio internacional son limitados y hay pocos acuerdos de libre comercio

No hay campañas coordinadas de posicionamiento de una “Marca Colombia” sectorial


Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y regulación para los tres segmentos

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados

Fortalecer equipos de investigación del sector en temas de salud y beneficios

Matriz de nivel de impacto vs. nivel de complejidad

Capital Humano

1

2

1

2

Regulación

4

6

5 3

7

120

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta

Complejidad de implementación

Facilitar la importación sin barreras de los insumos clave del sector

Mirar y revisar el sistema de pisos y techos del Sistema Andino de Franjas de Precios

Regulación

3

4

Revisar el impacto del FEPA en la formación del precio local

Promover la adopción de una regulación que permita que los precios del azúcar, leche y empaques reflejen las dinámicas de mercado

Hacer cumplir los acuerdos de exportaciones conjuntas

5

6

7

Resultados del taller – líneas de acción de fortalecimiento sectorial e infraestructura para los tres segmentos

Estrechar los vínculos entre los sectores de materias primas y el transformador

Fomentar la formalización de canales formales

Hacer cumplir los requisitos legales, sanitarios y tributarios para la producción y


Fortalecimiento sectorial

8

9

10

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

813 12

121


sanitarios y tributarios para la producción y venta

Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad

11

12

13

Facilitar la adquisición de equipos que permitan mayor automatización productiva

Mejorar infraestructura y logística vial y portuaria

Infraestructura

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta

9

10

11

Resultados del taller – líneas de acción de promoción e innovación para los tres segmentos

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLCs

Desarrollar campaña masiva alrededor de beneficios de salud


Promoción

14

15

14 17

122

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta


Facilitar el flujo de información publico-privado sobre mercados en crecimiento

Fomentar los grupos de conocimiento sobre innovación con asistencia técnica altamente especializada

Dedicar y promover recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

16

17

1815

Innovación

1618

Resultados del taller – líneas de acción de capital humano y fortalecimiento sectorial para chocolates

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor


Capital Humano

Fomentar transferencia de conocimiento/necesidades del mercado hacia el sector cacaotero

Fortalecer formación en procesos de producción primaria de cacao

Promover formación en buenas prácticas

1

2

3

4

123

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta


Promover formación en buenas prácticas de manufactura para la pequeña empresa

Creación y promoción de un programa de Técnicos en Chocolatería en el SENA

3

4

12

3 Lograr una alineación con el INVIMA sobre anuncios de salud y armonización de normatividad

Fortalecimiento sectorial

5

5

Resultados del taller – líneas de acción de infraestructura y sostenibilidad para chocolates

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor


Impulsar la adopción de sistemas de trazabilidad

Promover adecuada infraestructura para mayor producción de cacao

Infraestructura

7

6

124

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta


10

11

Promover evaluación de desempeño en y divulgación de prácticas sostenibles (primas de calidad, huella de carbono) en el sector cacaotero

Buscar certificación fair trade/orgánico para mayor proporción de producción de cacao

Reforzar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)

Fortalecimiento de la asociatividad en el sector cacaotero

Sostenibilidad10 11

8

9

8 96

7

Resultados del taller – líneas de acción adicionales para chiclesA

lto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor


Desarrollo de proveedores de insumos y servicios

Generar cultura de consumo y responsabilidad de manejo de desechos

2

112

3

125

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAlta


Flexibilización de la regulación laboral3

Resultados del taller – líneas de acción adicionales para confites azucarados

Alto

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor


Fortalecer el conocimiento en el capital humano para temas específicos del sector

Entender los esquemas de precios de transferencia

2

1

3

12

126

Medio

Bajo

Niv

el d

e im

pac

to a

la

com

pet

itiv

idad

del

sec

tor

BajaMediaAltaComplejidad de implementación

Impulsar el manejo de residuos

Impulsar la responsabilidad extendida en temas de empaques

3

34

4

Los resultados del taller se tomaron como insumos para la priorización de líneas de acción

Sin embargo, los altos costos y precios inflexibles podrían ser incentivos para trasladar la actividad productiva fuera del país

Competitividad en materias primas

Precios imponen presión sobre la estructura de costos Comercio internacional

• Los precios del azúcar y la glucosa podrían ser más competitivos y estables, así como reflejar más eficientemente los precios internacionales

• El Fondo de Estabilización de

• La elasticidad de la demanda nacional es alta; las ventas se dan mayormente en fracciones

• Los aumentos en costos no pueden ser transferidos a los consumidores

• El fenómeno de revaluación ha disminuido sensiblemente la competitividad vía precio frente a compradores extranjeros

• La inestabilidad en las relaciones con socios importantes (Venezuela

127

• El Fondo de Estabilización de Precios limita la competitividad en precios de azúcar

• Las políticas de fomento a la producción de etanol podrían agravar la situación de precios de azúcar

• La producción de cacao no es suficiente para suplir las necesidades de la industria chocolatera

con socios importantes (Venezuela y Ecuador) ha perjudicado a la industria

Unos márgenes cada vez menores podrían motivar el traslado de actividad productiva a países con mejores precios y acceso a insumos

Diagnóstico del sector

Plan de Acción

128

Contenido

� Visión, objetivos estratégicos y estrategia del sector

� Iniciativas y líneas de acción planteadas

� Detalle de las líneas de acción

− Líneas Prioridad 1

129


Visión del sector confitería, chocolatería y materias primas

A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en la

producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y

a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia regiones

Articulación de la visión del sector

130

de alto potencial; siendo un motor de generación de empleos y

desarrollo, sostenible ambiental y económicamente, apalancado

en la competitividad de los eslabones proveedores de materias

primas

La visión planteada se ha articulado en cuatro objetivos estratégicos

A nivel regional, consolidar la competitividad y el liderazgo en

la producción y venta de chocolates, confites de azúcar y chicles, y a nivel global, ser una

� Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este

Objetivos estratégicos del sector

131

chicles, y a nivel global, ser una plataforma exportadora líder hacia

regiones de alto potencial

Ser un motor de generación de empleos y desarrollo, sostenible

ambiental y económicamente, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de

materias primas

� Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos

� Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena

� Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta

Para la consecución de los objetivos se ha planteado la estrategia del sector en tres frentes

Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa,

goma base, leche, materiales de empaque y cacao)

�Ser la plataforma de producción y exportación líder de chocolates, confites de azúcar y chicles en Latinoamérica y el Caribe, y estar entre los principales proveedores de África, Medio Oriente y Europa del Este

Estrategia del sector

132

Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los mercados donde se

tenga presencia

Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e

innovación en la cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización

� Innovar continuamente y ofrecer la mejor relación calidad-precio en chocolates, confites de azúcar y chicles en los mercados atendidos

� Promover el desarrollo de mejores estándares de respeto ambiental a lo largo de toda la cadena

� Participar en el desarrollo conjunto de toda la cadena, desde los eslabones primarios hasta la comercialización y venta

Contenido





133


La estrategia del sector puede ser desarrollada a través de seis iniciativas alineadas con la visión

Garantizar el acceso a insumos importantes y a precios competitivos (azúcar, glucosa, goma base, leche,

materiales de empaque y cacao)

• Promover nuevos esquemas que permitan el abastecimiento de insumos y materias primas a precios competitivos, apalancado en la competitividad de los eslabones proveedores de materias primas

• Promover el desarrollo del eslabón cacaotero

Iniciativas del sector

I1

I2

134

Diversificarse hacia nuevos mercados y satisfacer de manera eficiente e innovadora las necesidades de los

mercados donde se tenga presencia

Cooperar activamente para transferir mejores prácticas productivas, de sostenibilidad e innovación en la

cadena, desde la producción primaria hasta la comercialización

• Asegurar mecanismos para entender las necesidades y requerimientos de los mercados atendidos y ajustar la oferta de productos de manera eficiente

• Promover la adopción de prácticas para la identificación sistemática de nuevos mercados de alto potencial, y facilitar el acceso a éstos

• Apoyar el cumplimento de estándares ambientales desde los eslabones primarios hasta la comercialización

• Impulsar la transferencia de conocimiento y mejores prácticas a lo largo de la cadena productiva

I5

I3

I4

I6

Promover nuevos

esquemas que permitan el abasteci-miento de insumos y materias

Detalle de las iniciativas planteadas por eje temático (1 / 4)

I1

Normati-vidad y

regulación

N1Evaluar la política arancelaria y los principales instumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Líneas de acciónEje temáticoIniciativa

N2Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

N3 Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

135

materias primas a precios

competitivos, apalancado en

la competitividad

de los eslabones

proveedores de materias

primas

fructosa a precios competitivos

F5

IN1InnovaciónFomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

Fortaleci-miento

sectorial

Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos


Promover el desarrollo del

eslabón

I2


N4

Normati-vidad y

regulación

Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao

CH1Capital humano

Promover los procesos de formación en producción y beneficio en los productores de cacao

136

eslabón cacaotero F1Fortaleci-

miento sectorial

Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero

F2 Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

IF1Infraes-tructura

Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

S1Sosteni-bilidad

Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

S2 Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

IN2Innovación Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)


Promover la adopción de

prácticaspara la

identificación sistemática de

nuevos mercados de

alto potencial,

I3


P1

Promoción

Promover mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC’s

F3Fortaleci-

miento sectorial

Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado

P2 Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior

137

mercados de alto potencial,

y facilitar el acceso a éstos

sectorial

Asegurar mecanismos para entender

las necesi-dades y

requerimientos de los

mercados atendidos y

ajustar la oferta de productos

de manera eficiente

I4

N5

Normati-vidad y

regulación

Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

IN3InnovaciónDedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

CH2Capital humano

Promover la formación de recurso humano capacitado en investigación de mercados

CH3 Crear un programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA


Apoyar el cumplimento de estándares ambientales

desde los eslabones primarios hasta la

I5


S3Sosteni-bilidad

Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

S4 Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos

138

hasta la comerciali-

zación

Impulsar la transferencia

de conocimiento y

mejores prácticas a lo

largo de la cadena

productiva

I6

F4

Fortaleci-miento

sectorial

Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva

La aplicación de la estrategia del sector deberá implicar un crecimiento en ventas y exportaciones al 2020H

Implicaciones de la estrategia en el sector para el 2020

Ventas(USD / ton)

~869 millones USD

~386 mil toneladas

2009 (estimado) Visión 2020

~2.201 millones USD

~978 mil toneladas

139

Exportaciones(USD / ton)

~273 millones USD

~15,3 mil toneladas

~783 millones USD

~43,8 mil toneladas

Empleos ~28.000 ~40.000

Venta local(USD / ton)

~596 millones USD

~371 mil toneladas

~1.418 millones USD

~934 mil toneladas

Fuente: ANDI, Trademap

H y permitir a Colombia pasar del lugar 32 al 27 en producción total y sobrepasar a Brasil en exportaciones Producción de confites y chocolates(2009, mil millones de USD)

0,800,830,870,870,9914,40

29,81

Producción de confites y chocolates(2020, mil millones de USD)

2,02,12,23,33,7

32,347,2

Colombia puede pasar del 32º al 27º lugar en producción1º

2º25º

26º27º 28º 29º

1º2º

30º31º 32º 33º 34º

HH

140

CoreaVene-zuela

Colom-bia

Arabia Saudita

Finlan-dia

Alema-nia

EE.UU. NoruegaFilipi-nas

Colom-bia

GreciaAustra-lia

ChinaEE.UU.

Exportaciones de confites y chocolates(2009, millones de USD)

Argen-tina

0,24

Austra-lia

0,24

Colom-bia

0,27

Brasil

0,29

Singa-pur

0,30

Bélgica

2,81

Alema-nia

3,94

Exportaciones de confites y chocolates(2020, millones de USD)

Lituania

0,67

Tailan-dia

0,76

Colom-bia

0,78

Canadá

0,82

Rep. Checa

0,83

Italia

6,57

Alema-nia

13,83

Colombia puede pasar del 20º al 17º lugar en exportaciones1º

2º

15º 16º 17º 18º 19º

1º

2º18º 19º 20º 21º 22º

HH

NOTA: Para todos los países se aplicó un crecimiento constante al 2020Fuente: Trademap, Euromonitor, ANDI

Contenido





141


Visión y aspiración de la cadena

El proceso para la construcción de líneas de acción integra todos los actores en varios pasos

Diagnóstico del sectorA.T. Kearney

Ejercicio priorización y retroalimentación de

iniciativasGremios, empresarios y

sector público Taller Ago 26

Análisis, consolidación y

142

Análisis, consolidación y cuantificación de

iniciativas y líneas de acción

A.T. KearneyRetroalimentación sobre

priorización y alcanceGremios, empresarios y

sector público Taller Sep 21

Análisis, ajustes y detalle de líneas de acción

A.T. Kearney Reuniones de detalle líneas de acción

Gremios y sector públicoReuniones Sep 24-Sep 27

15 Líneas Prioridad 18 Líneas Prioridad 2

23 Líneas de Acción

Las líneas de acción se priorizaron con base en su impacto y facilidad de implantación

Proceso de priorización de líneas de acción

143

• Se definieron 23 líneas de acción alineadas con la orientación estratégica del sector

• Se validaron las líneas en el Taller de Validación de Acciones

• Se priorizaron 15 líneas de acuerdo a su impacto y complejidad

• Se validó y ajustó la priorización en el Taller de Validación de Acciones

• Las líneas Prioridad 1 comenzarán durante el 2010

• Las líneas Prioridad 2 comenzarán durante el 2012

Se cuenta con quince líneas de acción Prioridad 1, las cuales se han orientado a los ejes temáticos

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Revisar la pertinencia de continuar la resticción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

N1

N2

N3

F1



Apoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaotero

Impulsar la adopción y formación en buenas

IF1

F2

F4

Normatividad y Regulación Infraestructura

Fortalecimiento Sectorial

144




Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercados

Fortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles

N4

N5

CH2

CH3

P1



Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC's

Promocionar, mercadear y posicionar el sector en el exterior

CH1

F4

Capital Humano(1) Promoción

(1) Las tres líneas de Capital Humano se detallaron consolidadas en la siguiente línea: Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

P2

F5

2015 201920142013201220112010

Homologar según estándares internacionales los registrossanitarios y de empaques

Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao ladestinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao

Garantizar el adecuado abastecimiento interno de glucosa debaja fructosa a precios competitivos

Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada deazúcar importada por cualquier puerto nacional

Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos depolítica relacionados con la formación y estabilización de precios(SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

Promover los procesos de formación en producción y

Líneas de Acción

La mayor parte de la implementación de estas líneas tomará aproximadamente cuatro añosH

N1

N3

N4

N5

N2

CH1

145

F4


Promover la formación de recurso humano pertinente en inteligencia de mercadosFortalecer el programa de formación de técnicos en chocolatería en el SENA y crear uno para confitería de azúcar y chicles


Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnologíacon énfasis en el eslabón cacaoteroIncentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaoteroApoyar los procesos de asociatividad en el sector cacaoteroImpulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productivaGenerar acuerdos estratégicos con los proveedores del sectorpara hacer posible el abastecimiento de materias primas aprecios competitivosPromover el mejor acceso a mercados regionales y globales clave de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s

P2

P1

CH1

CH2

CH3

F5

F2

F1

IF1

Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (1 / 2)

PTP � � � � � � � � � � � � � � �

MADR � � � � � � � � � � � � � � �

ANDI � � � � � � � � � � � � � � �

MCIT � �

Consejo Nacional Lacteo � �

Asocaña � � �

Ministerio de Hacienda � �

N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2CH1 CH3 F5 P1

146

Hacienda � �

Consejo Superior de Comercio

Exterior�

DNP � � � � � � � � �

Industrias del Maíz � �

Acoplasticos �

DIAN �

Superintendencia de Industria y

Comercio�

MINTIC �

Colciencias � � � �

ICONTEC �

Hy requerirá del involucramiento de por lo menos 33 instituciones (2 / 2)

N1 N2 N3 N4 N5 CH2 IF1 F1 F2 F4 P2CH1 CH3 F5 P1

Fedecacao � � � � �

Consejo Nacional Cacaotero � � � � � � �

INVIMA � �

Ministerio de protección �

Proexport � � �

Corpoica �

Finagro � �

147

Finagro � �

Banco Agrario � �

ICA �

Ministerio de Educación � � �

SENA � � � � �

FASECOLDA �

BANCOLDEX �

IGAC �

IDEAM �

Cámaras de Comercio � �

IICA �

Los responsables de la implementación de las líneas de acción tendrán tres diferentes roles

� Liderar, Figura: Líder: Es responsable de liderar la ejecución de la línea. Estos pueden o no ser los gerentes públicos y/o privados. Por ejemplo en una línea de negociaciones internacionales, el líder puede ser el de Proexport

� Coordinar, Figura Coordinador: Es responsable del seguimiento de la ejecución de la línea y reporta los avances a la administración del proyecto. Apoya al líder con la ejecución de la línea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes públicos y / o privados según

148

de la línea cuando aplique. Estos SIEMPRE son los Gerentes públicos y / o privados según aplique por la orientación de su línea

� Apoyar, Figura Funcionario de apoyo: Son los funcionarios dentro del equipo identificado por línea que apoyarán con información, influencia en sus respectivas instituciones, y participación en las reuniones que apliquen

Para la implementación de las líneas de prioridad 1 se requerirá una inversión de entre 8.500 y 16.280 millones de pesos

500

58,5-63

189-567

648-1.104

1.758-3.046

4,5-6

1,5-24

8.524-16.280

1,5-24

18-24

600-1.200

329-1.568

Rangos de inversión por línea de acción (COP millones)

149

N5F2(3) F1 F4 N4CH(1)

4.416-8.160

N3N2 F5 TotalP1P2(2)N1IF1

(1) Cubre dos años de campaña de divulgación de los programas(2) Cubre misiones y asistencia a roadshows por tres años(3) Cubre dos años de difusión y capacitación en asociaciones de cacaoterosSource: Notes and sources should be 10pt Arial plain text

Normatividad y Regulación

150

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en normatividad y regulación




N1

N2

N3

F1





IF1

F2

F4



151






N4

N5

CH2

CH3

P1





CH1

F4



P2

F5

Objetivo

• Documentar en detalle el impacto de la política arancelaria e instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad del sector y los potenciales beneficios de una revisión de éstos para los proveedores de insumos y la economía en general

• Evaluar con la participación de todos los involucrados, y con la facilitación del Gobierno, las

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

152

• Evaluar con la participación de todos los involucrados, y con la facilitación del Gobierno, las posibles soluciones para abaratar el costo de las principales materias primas del sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, goma base, materias primas para la producción de empaques, y materiales de empaque

N1

Actividades principalesFecha de entrega

1.

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero)1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno

2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y

aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales

3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de

éstos sobre la cadena y sobre la economía en general

4. Evaluar por parte del gobierno la pertinencia de una revisión de la política arancelaria y los principales

Nov-2011


153


instrumentos de estabilización de precios

2.

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno

2. Desarrollar un documento técnico de las principales materias primas con sus partidas arancelarias y

aranceles vigentes, según mercados y acuerdos comerciales

3. Desarrollar un estudio del impacto en competitividad de los aranceles y los beneficios de una reducción de

éstos sobre la cadena y sobre la economía en general



Abr-2012

3.

Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes1. Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la facilitación del Gobierno

2. Determinar el impacto del FEPA en la competitividad de precios del azúcar para la industria

3. De ser necesario, proponer ajustes para disminuir el impacto en la competitividad de los precios del azúcar



Ago-2011

N1

Equipo Entidad Rol

I. Dirección de Comercio y Finanzas MADR Lidera

II. Gerente público PTP Coordina

III. Gerente privado ANDI Apoya

IV. Secretario técnico Consejo Nacional Lacteo Apoya

V. Presidente o delegado Asocaña Apoya

VI. Despacho viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya


154

VI. Despacho viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya

VII. Consejo Superior de Comercio Exterior Consejo Superior de Comercio Exterior Apoya

VIII. División delegada DNP Apoya

IX. Presidente o representante delegado Industrias del Maíz Apoya

X. Presidente o representante delegado Acoplasticos Apoya

Barreras / riesgos

• Complejidad para alinear a actores involucrados para apoyar la medida

Inversiones

• Entre COP 308 y 1.540 millones para cubrir estudios consultivos sobre el impacto de la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios en la competitividad de la cadena

• Entre COP 21 y 28 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo

ene may

2011 2012mar abr novfeb abrmarfebenedicoctsepagojuljunmayActividad

Evaluar la reducción de aranceles para importacionesde materias primas del sector (materias sensibles: azúcar, glucosa, leche y lactosuero)

N1 Evaluar la política arancelaria y los principales instrumentos de política relacionados con la formación y estabilización de precios (SAFP, FEPA, etc.) de las principales materias primas del sector

155

Evaluar la reducción de aranceles para importaciones de materias primas del sector (materias no sensibles: materias primas para empaque, empaques y goma base)

Revisar el impacto del FEPA en la competitividad de los precios del azúcar y proponer las modificaciones pertinentes

Objetivo

• Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional para estimular la competitividad de las PYMES

N2

Actividades principales Fecha de entrega

1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impacto de la medida en el sector

Nov-2010

2.Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcar para que, en caso de ser necesario, se revise la medida con

Nov-2010

Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

156

Equipo Entidad Rol

I. Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR Lidera

II. Gerente Público PTP Coordina

III. Dirección de Comercio Exterior

MCIT Apoya

IV. Gerente privado ANDI (Comité Confitería y Chocolatería)

Apoya


VI. Subdirección de Aduanas DIAN Apoya

VI. División delegada DNP Apoya

Barreras / riesgos

• Resistencia de gremios productores de insumos

miras a incrementar la competitividad del sector

Inversiones

• Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de impacto de la restricción

• Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo

dicnovoct

2010Actividad

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de azúcar, con la facilitación del Gobierno, para revisar el impactode la medida en el sector

N2 Revisar la pertinencia de continuar la restricción de entrada de azúcar importada por cualquier puerto nacional

157

Formular e implementar un plan de acción concertado entre los representantes privados del sector y los proveedores de azúcarpara que, en caso de ser necesario, se revise la medida con mirasa incrementar la competitividad del sector

Objetivo

• Desarrollar un seguimiento a los precios de glucosa de baja fructosa• Velar por garantizar que la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa se den bajo

una dinámica de libre mercado



158

1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendencia de Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisis de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa

Mar-2011

2.Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograr el abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

Jun-2011

Equipo Entidad Rol

I. Dirección de Política Sectorial MADR Lidera


III. Superintendente delegado Superintendencia de Industria y Comercio

Apoya

IV. Gerente privado ANDI Apoya

V. División delegada DNP Apoya


159

V. División delegada DNP Apoya

VI. Presidente o representante delegado

Industrias del Maíz Apoya

Barreras / riesgos

• Falta de compromiso entre actores involucrados

Inversiones

• Hasta COP 22 millones para cubrir estudio de análisis sobre la formación de los precios de la glucosa de baja fructosa

• Entre COP 1,5 y 2 millones para cubrir sueldo de personal de apoyo

juljunmayabrmarfebene

2011Actividad

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedoresde insumos, con la participación del Gobierno y la Superintendenciade Industria y Comercio, para desarrollar un seguimiento y análisisde la formación de precios de la glucosa de baja fructosa


160

Desarrollar acuerdos entre el sector y los proveedores para lograrel abastecimiento interno de glucosa de baja fructosa a precios competitivos

de la formación de precios de la glucosa de baja fructosa

Objetivos

• Propender por lograr una efectiva destinación de los recursos del Fondo Nacional de Cacao hacia temas relacionados con productividad e investigación


1.Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios

Jul-2012

N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao

161

Equipo Entidad Rol

I. Dirección de política sectorial

MADR Lidera


III. Gerente técnico Fedecacao Apoya

IV. Funcionario designado MINTIC Apoya

V. Gerente privado ANDI Apoya

VI. División delegada Colciencias Apoya

VII. División delegada DNP Apoya

VIII Secretaría técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya

Barreras / riesgos

• Imposibilidad legal para redireccionar los recursos

2.Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la destinación efectiva de los recursos a programas de productividad e investigación en cacao

Feb-2013

Inversiones

• Entre COP 18 y 24 millones para cubrir analista de medio tiempo con entre 3 y 5 años de experiencia

marene feb mar abr oct febenedicnovmay sepagojun jul

20132012

Conocer las iniciativas que el Fondo adelanta en materia de financiamiento de programas de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, apoyo a las exportaciones y estabilización de precios

Actividad

N4 Revisar dentro del seno del Fondo Nacional del Cacao la destinación efectiva de los recursos a temas de productividad e investigación en cacao

162

exportaciones y estabilización de precios

Proponer nuevas iniciativas que fortalezcan la inversión para programas de productividad e investigación en cacao

Objetivos

• Lograr una armonización de la legislación sanitaria y de empaques con la de mercados objetivo• Homologación de las condiciones sanitarias y registros sanitarios con las de mercados objetivo

N5



163

1.Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria

Oct-2012

2. Validar el instrumento con mercados objetivo Oct-2013

3. Aplicar el instrumento Oct-2015

4. Presentar un informe de evaluación del instrumento Mar-2016

5. Implementar las normas para armonización según destino Oct-2017

6. Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo Oct-2018

7. Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios Oct-2019

Equipo Entidad Rol

I. Gerente Privado PTP Lidera y coordina

II. Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas / Subdirección de Registro Sanitarios

INVIMA Apoya

III. Gerente Público PTP Apoya

IV. Viceministro de Desarrollo Empresarial MCIT Apoya

N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

164

V. Gerente Privado ANDI Apoya

VI. Dirección de Comercio y Financiamiento MADR Apoya

VII. Dirección de Calidad de servicios / Dirección de Salud Pública Ministerio de protección Apoya

VIII. Gerencia Agroindustrial / Inteligencia de mercados Proexport Apoya

IX. División delegada DNP Apoya

Barreras / riesgos

• Largos horizontes de estudio e implementación

• Estándares internacionales de difícil cumplimento

Inversiones

• Entre COP 189 y 567 millones para cubrir asistencia de equipos de seguimiento a reuniones en mercados objetivo de homologación

2019201820172013 20142012 2015 2016Actividad

Desarrollar un instrumento de diagnostico para determinar las condiciones de armonización en legislación sanitaria

Validar el instrumento con mercados objetivo

Aplicar el instrumento

N5 Homologar según estándares internacionales los registros sanitarios y de empaques

165

Gestionar un acuerdo de homologación de condiciones sanitarias y registros sanitarios

Gestionar la adopción de requerimientos sanitarios comunes con países objetivo

Implementar las normas para armonización según destino

Aplicar el instrumento

Presentar un informe de evaluación del instrumento

Capital Humano

166

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en capital humano




N1

N2

N3

F1





IF1

F2

F4



167






N4

N5

CH2

CH3

P1





CH1

F4



P2

F5

Línea de acción consolidada: Desarrollar y fortalecer la pertinencia

educativa y el acceso a la educación para dar respuesta las necesidades de

la cadena

CH

Las tres líneas de acción propuestas serán detalladas a través de una línea de acción consolidada

168

Líneas de Acción




CH1 CH2 CH3

Objetivos

• Alinear la oferta educativa con las necesidades de todos los eslabones del cadena para contar con un recurso humano competente y productivo, en todas las regiones productivas del país

• Impulsar el acceso a la educación

CH


1. Conformar equipo interdisciplinario público-privado May-2012

2. Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación Oct-2012

Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

169

3.

Identificar necesidades de formación actuales y futuras1. Concretar programas para satisfacer necesidades puntuales identificadas con

anterioridad2. Adaptar la formación bilingüe según las necesidades de la cadena3. Mapeo de funciones de cada eslabón de la cadena para la caracterización de perfiles y

roles ocupacionales

Oct-2013

4. Socializar y validar resultados Oct-2014

5.

Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento de programas pertinentes acordes a las necesidades identificadas

1. Desarrollar nuevas alianzas Academia – Empresa, nacionales e internacionales2. Fortalecer alianzas existentes

Oct-2015

6.Hacer una campaña de divulgación en las regiones productivas sobre los beneficios de los programas en el sector y las oportunidades que estos ofrecen

actividad recurrente

7.Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación


Equipo Entidad Rol

I. División delegada Ministerio de Educación Lidera



IV. Representantes de empresas Empresas Apoya

V. Dirección de Formación Empresarial SENA Apoya

CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

170

V. Dirección de Formación Empresarial SENA Apoya

VI. Cadenas Productivas MADR Apoya

VII. División delegada DNP Apoya

VIII. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya

IX. Programa Nal. de Ciencia y Tecnología Agropecuaria / Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación

Colciencias Apoya

Barreras / riesgos

• Falta de preparación académica• Compromiso del sector privado

Inversiones

• Entre COP 1.472 y 2.720 millones por cada línea de acción de Capital Humano, para cubrir campaña de publicidad y promoción de los programas de formación

• Total 3 líneas de acción: entre COP 4.416 y 8.160 millones

Q4

2013 2014 2015 2016Q1 Q2 Q3 Q2Q1 Q1 Q4Q2 Q3

2012Q3 Q4Q1 Q2Q4 Q2 Q3Q3 Q4Q1

Identificar necesidades de formación actuales y futuras

Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta actual de programas de formación

Conformar equipo interdisciplinario publico-privado

Actividad

CH Desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa y el acceso a la educación para dar respuesta a las necesidades de la cadena

171

Socializar y validar resultados

futuras

Hacer una campaña de divulgación en las regionesproductivas sobre los beneficios de los programasen el sector y las oportunidades que estos ofrecen

Identificar, diseñar y promover estrategias de acceso a fuentes de financiación nacionales e internacionales, reembolsables y no reembolsables, para acceso a educación

Promover el diseño, desarrollo y fortalecimiento programas pertinentes

Infraestructura

172

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en infraestructura




N1

N2

N3

F1





IF1

F2

F4



173






N4

N5

CH2

CH3

P1





CH1

F4



P2

F5

Objetivos

• Difundir y adoptar la tecnología que ya existe dentro del país• Adoptar nueva tecnología y procesos (pej.: Instalar nuevas centrales de beneficio)

Actividades principales Fecha

1. Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión Oct-2012

IF1 Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

174

1. Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión Oct-2012

2. Implementar programa de formación de técnicos extensionistas Oct-2013

3.Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías

Oct-2013

4.Implementar plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas

Oct-2015

5. Construir nuevas centrales de beneficio Oct-2015

6. Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente Recurrente

IF1 Promover el desarrollo, adopción y transferencia de tecnología con énfasis en el eslabón cacaotero

Equipo Entidad Rol

I. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Lidera

II. Gerente privado ANDI Coordina

III. Gerente público PTP Apoya

IV. Cadenas Productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico MADR Apoya

V. Directores Asocs. productores Apoya

VI. Gerencia técnica Fedecacao Apoya

175

VI. Gerencia técnica Fedecacao Apoya

VII. Seccional Santander Corpoica Apoya

VIII. División delegada Finagro Apoya

IX. División delegada Banco Agrario Apoya

X. División delegada ICA Apoya

Barreras / riesgos

• Asociaciones no fortalecidas• Escasez de recursos• Poco valor percibido frente a la iniciativa

Inversiones

• Entre COP 180 y 300 millones para capacitar entre 150 y 250 técnicos extensionistas

• Entre COP 366 y 610 millones para sueldos de enre150 y 250 técnicos por un año

• Entre COP 900 y 1.800 millones para montar entre 6 y 12 centrales de beneficio

• Entre COP 312 y 336 millones para cubrir gerencia de proyecto

2014 201520132012Actividad

Implementar programa de formación de técnicos extensionistas

Desarrollar un programa de formación de técnicos en mejores prácticas de extensión

Identificar y hacer inventario de tecnologías adoptadas por pequeños, medianos y grandes


IF1

176

Construir nuevas centrales de beneficio

Implementar el plan de trabajo en asistencia técnica, socioempresarial y administrativa en zonas productivas

adoptadas por pequeños, medianos y grandes productores e incorporar dentro de los planes de asistencia técnica actividades de divulgación de estas tecnologías

Implementar un Programa de Vigilancia Tecnológica Permanente


177

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en fortalecimiento sectorial




N1

N2

N3

F1





IF1

F2

F4



178






N4

N5

CH2

CH3

P1





CH1

F4



P2

F5

Objetivo

• Incrementar los niveles de inversión en cultivos y producción de cacao

F1 Incentivar mayores niveles de inversión en el eslabón cacaotero


1.Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao

Jun-2012

179

producción de cacao

2.Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector


3. Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero Jun-2012

4.Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero

Sep-2012

5.Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero

Nov-2012

6.Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao

Ene-2013

Equipo Entidad Rol

I. Gerente público PTP Lidera y coordina

II. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya

III. Dir. Comercio y Financiamiento / Dir. Desarrollo Rural MADR Apoya

IV. Gerente privado ANDI Apoya

V. División delegada FASECOLDA Apoya


180

V. División delegada FASECOLDA Apoya

VI. Banca Empresarial BANCOLDEX Apoya

VII. División delegada Banco Agrario Apoya

VIII Sistema de Info. Geogr. IGAC Apoya

IX. División delegada Finagro Apoya

X. División delegada IDEAM Apoya

Barreras / riesgos

• Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector

• Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas

Inversiones

• COP 500 millones para cubrir el desarrollo de un mapa 1:100.000 de vocación de uso de suelo

dic

2012

ene ene feb

2013

mar novoctsepagojuljunmayabrfeb dicActividad

Establecer líneas de crédito con condiciones favorables para inversión en el cultivo y producción de cacao

Conseguir recursos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la actividad productiva dentro del sector


181

Gestionar la priorización para las convocatorias de riego a pequeña escala para el sector cacaotero

Realizar gestiones para que se prioricen recursos del ICR para el sector cacaotero

dentro del sector

Desarrollar gestiones para ampliar la cobertura del seguro agropecuario para el sector cacaotero

Gestionar la elaboración de mapa a escala 1:100.000 de vocación de uso del suelo para cacao

Objetivos

• Estimular la formación en prestación de servicios técnicos de alto nivel.• Proveer las herramientas para que los productores agropecuarios sean capacitados en procesos

administrativos y de gestión.



182


1.Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial

Sep-2012

2. Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptibles de recibir la capacitación Sep-2012

3. Identificar fuentes de financiamiento para la implementación de esta capacitación Sep-2012

4. Desarrollar e implementar la capacitación Actividad recurrente

Equipo Entidad Rol



III. Gerente público PTP Coordina

IV. Cadenas productivas MADR Apoya

V. Gerente privado ANDI Apoya

VI. Directores Asociaciones de productores Apoya


183

VI. Directores Asociaciones de productores Apoya

VII. Presidencia Fedecacao Apoya

VIII Dirección formación empresarial SENA Apoya

IX Direcciones de formación Cámaras de Comercio Apoya

X. División delegada IICA Apoya

Barreras / riesgos

• Baja percepción del valor que generaría la asociatividad

Inversiones

• Entre COP 180 y 600 millones para cubrir la capacitación de 20 asociaciones en gestión y actividades socio-empresariales.

• Entre COP 468 y 504 millones para cubrir gerencia de proyecto

dic

2012

mar abr may jun jul ago sep oct novActividad

Diseñar, con apoyo de las entidades públicas pertinentes, un programa dirigido a las asociaciones de productores de cacao en formación socio – empresarial


184

Desarrollar e implementar la capacitación

Identificar fuentes de financiamiento para la implementación deesta capacitación

Identificar las asociaciones de productores de cacao susceptiblesde recibir la capacitación

Objetivos

• Estrechar los lazos a lo largo de la cadena productiva para promover y mejorar la transferencia de conocimiento y buenas prácticas productivas y de gestión

• Incrementar el número de certificaciones, aseguramientos en calidad y prácticas en seguridad industrial

F4 Impulsar la adopción y formación en buenas prácticas en las PYMES a lo largo de la cadena productiva

185


1.Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena

Jun-2014

2.Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena

Sep-2014

Equipo Entidad Rol

I. Gerente privado ANDI Lidera y coordina

II. Dirección Formación Empresarial SENA Apoya



V. Presidencia Fedecacao Apoya


186

V. Presidencia Fedecacao Apoya

VI. Secretaría técnica Consejo Nacional Cacaotero Apoya

VII. Empresarios Sector privado Apoya

VIII Direcciones de formación Cámaras de Comercio Apoya

IX División delegada ICONTEC Apoya

X. División delegada INVIMA Apoya

Barreras / riesgos

• Baja confianza entre los actores de la cadena• Baja disposición a compartir información de interés

común

Inversiones

• Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

jul sepfeb oct

2013enedic

2014agomar abr may junActividad

Crear grupos de trabajo inter – empresarial, en asocio con el gobierno nacional, para difundir necesidades y elementos de interés común en cuanto a procesos y prácticas productivas entre todos los actores de la cadena


187

Implementar comités de discusión y transferencia de conocimientos e información en mejores prácticas entre actores de toda la cadena

prácticas productivas entre todos los actores de la cadena

F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

Objetivo

• Garantizar precios más competitivos en los insumo que adquiere el sector: azúcar, glucosa, leche, lactosuero, materiales de empaque y materias primas para la producción de empaques

• Asegurar la disponibilidad de las materias primas en las cantidades requeridas por el sector• Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de los acuerdos estratégicos


188


1.Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedores de insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, para buscar la disminución en precios de insumos y garantía de abastecimiento de éstos

Mar-2011

2.Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitación del Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas

Jul-2011

3.Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno y apoyo del Gobierno

Ago-2011

F5

Equipo Entidad Rol



III. Dirección de Política sectorial MADR Apoya

IV. Presidente o delegado Colacteos Apoya



189

Barreras / riesgos

• Resistencia de gremios productores de insumos

Inversiones

• No tiene costo – es iniciativa de gestión – los costos por estudios y gerencia de proyecto está incluidos en líneas N1 y N2


VI. Presidente o delegado Fedecacao Apoya

VII Presidente o delegado Consejo Nacional Cacaotero Apoya

VIII Viceministro técnico Ministerio de Hacienda Apoya

IX. División delegada DNP Apoya

may

2011ene feb mar abr sepagojuljunActividad

Instalar una mesa de trabajo y discusión sector-proveedoresde insumos, con el liderazgo y facilitación del Gobierno, parabuscar la disminución en precios de insumos y garantía deabastecimiento de éstos

F5 Generar acuerdos estratégicos con los proveedores del sector para hacer posible el abastecimiento de materias primas a precios competitivos

190

Generar un acuerdo (alianza) estratégica entre el sector y las cadenas proveedoras de insumo con el visto bueno yapoyo del Gobierno

Discutir entre todas las partes involucradas, con la facilitacióndel Gobierno, las reducciones en precios requerida y los beneficios económicos y sociales generados por éstas

Promoción

191

Detalle de líneas de acción prioridad 1 en promoción




N1

N2

N3

F1





IF1

F2

F4



192






N4

N5

CH2

CH3

P1





CH1

F4



P2

F5

Objetivos

• Promover la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio con países de alto potencial para el sector

• Promover la entrada en vigencia de acuerdos firmados• Buscar la profundización de Tratados de Libre Comercio vigentes• Buscar mejores condiciones de acceso a países de alto potencial

P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s


1. Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales Mar-2011

Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los

193

Equipo Entidad Rol

I. Equipo negociador MCIT Lidera



IV. Dirección de Comercio y Financiamiento MADR Apoya

V. Gerencia agroindustrial Proexport Apoya

Barreras / riesgos

• Bajo atractivo general para el país de los mercados de interés para el sector

• Negociaciones y entrada en vigencia prolongadas

2.Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés

Abr-2011

3.Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés

Sep-2011

4. Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales actividad recurrente

Inversiones

• Entre COP 4,5 y 6 millones para cubrir dos analistas de apoyo a medio tiempo

octsepagojuljunmayabrmarene

2011febActividad

Desarrollar una identificación detallada de

Desarrollar un inventario del estado actual del sector en cuanto a acuerdos comerciales

P1 Promover el mejor acceso a mercados regionales y globales claves de alto crecimiento a través de acuerdos comerciales y TLC´s

194

Acompañar los procesos negociadores de acuerdos comerciales

Comunicar por parte del sector privado al Mincomercio y Minagricultura sobre los países de interés

Desarrollar una identificación detallada de los distintos obstáculos al comercio que existan en los países de alto interés

Objetivos

• Posicionar al sector como proveedor reconocido de productos en los mercados atractivos• Expandir el portafolio de mercados atendidos



1.Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior

Feb-2011

2.Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada

May-2011

195

Equipo Entidad Rol


II. Gerente público PTP Apoya

III. División delegada Proexport Apoya

IV. Dirección de Comercio y Financiamiento

MADR Apoya

VI. Gerencia agroindustrial

Proexport Apoya

Barreras / riesgos

• Falta de consenso en cuanto a los mercados donde se debe promocionar el sector

• Recursos insuficientes

3. Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales Actividad recurrente

Inversiones

• Entre COP 600 y 1.200 millones para cubrir misiones comerciales y asistencia a roadshows durante 3 años

octsepagojuljunmayabrmarfebene

2011Actividad

Crear una mesa de trabajo sector-proveedores para discutir posibles estrategia de promoción de la cadena en el exterior


196

Implementar la estrategia de promoción y participar en ferias y roadshows internacionales

Desarrollar una estrategia de promoción en el exterior y una propuesta de valor clara y diferenciada

Contenido





197


Las ocho líneas Prioridad 2 están alineadas a tres ejes temáticos


Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

F3

IN1

S2

S3


Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fairtrade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao

Promover el desarrollo de investigación privada sobre

S1

Fortalecimiento Sectorial Sostenibilidad

Innovación

198

y de manejo para la importación de glucosa

Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

IN2

IN3

S3

S4


Generar cultura de consumo y manejo responsable de desechos

2011 2012 2013 2014 2015 2019

Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios

Facilitar el flujo de información sobre mercados encrecimiento, desde el sector público hacia el privado

Fomentar el desarrollo de nuevos procesoslogísticos y de manejo para la importación de glucosa


Líneas de Acción

La implementación de las líneas de acción Prioridad 2 tomará siete años y medio a partir del 2012

F3

IN1

IN2

IN3

199


Promover el desarrollo de investigación privada sobre elimpacto ambiental del sector

Apoyar la búsqueda de certificaciones de origen, fair trade, y orgánico para mayor proporción de producción de cacao


innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

IN3

S1

S2

S3

S4

Estas líneas de acción requieren el involucramiento de por lo menos 15 instituciones

MADR � � � � � � � �

ANDI � � � � � � � �

MCIT � � � � � � � �

Ministerio de Protección �

Minambiente � �

Proexport � �

SENA � �

F3 IN1 IN2 IN3 S1 S2 S3 S4

200

� �

Consejo Nacional Cacaotero � � � � �

Fedecacao � � �

ICA � �

ACOLOG �

ICONTEC � �

Asocars �

CORPOICA � �

Corporaciones Autónomas Regionales �

Para la implementación de las líneas de prioridad 2 se requerirá una inversión de entre 5.000 y 13.000 millones de pesos

5.079-12.918

59-63

117-126

156-168

195-641

208-224

121-284

560-940

3.664-10.472

Rangos de inversión por línea de acción (COP millones)

201

TotalIN3IN1IN2F3S2 S3 S1S4(1)

(1) Contempla doce meses de campaña publicitaria que pueden distribuirse a lo largo de 3 años


202

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en fortalecimiento sectorial



F3

IN1

S2

S3




S1


Innovación

203




IN2

IN3

S3

S4



Objetivos

• Difundir eficazmente la información de inteligencia de mercados públicamente disponible• Enriquecer y complementar la información y estadísticas públicamente disponibles sobre

mercados en crecimiento, segmentos de alto potencial y datos de acceso

F3 Facilitar el flujo de información sobre mercados en crecimiento, desde el sector público hacia el privado


204

1.

Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados, entre otros:

-Tamaño-Requisitos de acceso-Productos de alto potencial-Competencia

Jun-2013

2.Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas

Feb-2014

3.Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores e industriales sobre el uso efectivo de estas plataformas

Actividad recurrente

4.Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla


Equipo Entidad Rol

I. Inteligencia de mercados Proexport Lidera


III. Gerente privado ANDI Coordina

Dirección de Comercio y Finanzas / MADR Apoya


205

IV. Dirección de Política Sectorial / AGRONET

V.Delegados dptos. mercadeo y comercio exterior

Sector privado Apoya

VI. Secretaría Técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya

Barreras / riesgos

• Poco valor percibido por parte de las empresas en cuanto a la información disponible públicamente

• Escasez de recursos

Inversiones

• Entre COP 112 y 272 millones para cubrir una campaña de promoción por correo directo

• Entre COP 9 y 12 millones para cubrir un analista de apoyo a medio tiempo


2014dicmarfebenedic sepagojuljunmayabr ene feb marnovoct

2013

Crear una mesa de trabajo público-privada alrededor de las necesidades de información del sector en cuanto a inteligencia de mercados

Actividad

206

Capacitar a los productores agropecuarios, comercializadores eindustria sobre el uso efectivo de estas plataformas

Realizar periódicamente una revisión de la pertinencia, eficacia y uso de la plataforma para mejorarla y actualizarla

Diseñar y llevar a cabo una campaña de promoción sobre las plataformas públicas de inteligencia de mercados y el uso de éstas

Innovación

207

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en innovación



F3

IN1

S2

S3




S1


Innovación

208




IN2

IN3

S3

S4



Objetivo

• Facilitar los procesos logísticos para la importación de glucosa y disminuir los costos asociados a éstos

IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa


1.Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector Jul-2014

2.Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con presencia del Oct-2014

209

Equipo Entidad Rol


II. División delegada ACOLOG Apoya


IV. Dirección de Comercio y Finanzas / Dirección de Política Sectorial

MADR Apoya

V. Representantes de compras


Barreras / riesgos

• Resistencia a compartir información entre empresas y operadores logísticos

• Divergencia de intereses

2. departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, con presencia del Gobierno Nacional

Oct-2014

Inversiones

• Entre COP 117 y 126 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

IN1 Fomentar el desarrollo de nuevos procesos logísticos y de manejo para la importación de glucosa

octsepagojuljunmayabrmarfebenedic

20142013Actividad

Crear grupos de trabajo entre las empresas del sector y los operadores logísticos para ajustar su oferta a las necesidades del sector

210

Implementar comités de discusión permanente y transferencia de conocimientos entre los departamentos de compra de las empresas y los operadores logísticos, conPresencia del Gobierno Nacional

Objetivos

• Incrementar el número de productores capacitados en un adecuado manejo de la Monilia• Disminuir las pérdidas en producción asociadas a la Monilia

IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)


1.Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario

Jul-2011

2.Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia

Ene-2012

211

Barreras / riesgos

• Limitado interés por parte de los productores

• Falta de incentivos económicos para un mejor control de enfermedades

Inversiones

• Entre COP 156 y 168 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo

Equipo Entidad Rol



III. Gerente privado ANDI Coordina

IV. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria

MADR Apoya

V. Directores Asociaciones de productores Apoya

VI. División delegada Fedecacao Apoya

VII. Dirección formación empresarial SENA Apoya

VIII Subgerencia de Protección Vegetal ICA Apoya

IN2 Apoyar esfuerzos en manejo de enfermedades del cacao (monilia)

feb mar

2011dicabr may oct novjun jul ago sep febene

2012eneActividad

Fortalecer los equipos de capacitación técnica en metodologías de transferencia de conocimiento sobre manejo de enfermedades al productor primario

212

Implementar un programa de visitas y seguimiento (extensión) a las fincas de cacao para el manejo de la Monilia

Objetivos

• Estrechar los lazos entre las universidades y el sector privado en materia de investigación sobre productos funcionales y saludables

• Incrementar el número de productos innovadores ofrecidos por la industria nacional en el mercado

IN3 Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados


1.Instalar un comité empresa-universidad-sector público para la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras May-2013

2. Crear un programa de pasantías en empresas del sector Nov-2013

213

Equipo Entidad Rol



III. División delegada Mineducación Apoya

IV. Dirección de Comercio y Finanzas

MADR Apoya

V. Dirección formación empresarial

SENA Apoya

VI. Gerente privado PTP Lidera

Barreras / riesgos

• Celo sobre información por parte del sector privado

• Escasez de recursos para apoyar la investigación académica

2. Crear un programa de pasantías en empresas del sector Nov-2013

3.Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector


Inversiones

• Entre COP 58,5 y 63 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo

IN3 Dedicar recursos de investigación académica en innovación de productos funcionales o con beneficios aumentados

dicnovoctsepagojuljunmayabrmarfebene

2013

Instalar un comité empresa-universidad –sector públicopara la discusión sistemática de las necesidades y requerimientos del sector en cuanto a actividades innovadoras

Actividad

214

Crear un programa de pasantías en empresas del sector

Promover el apoyo de las empresas a las actividades académicas de investigación sobre productos relacionados con el sector

Sostenibilidad

215

Detalle de líneas de acción Prioridad 2 en sostenibilidad



F3

IN1

S2

S3




S1


Innovación

216




IN2

IN3

S3

S4



Objetivos

• Implementar un esquema de medición de la productividad y calidad del cacao producido en el eslabón primario

• Garantizar un pago justo al productor por el valor adicional agregado al cacao a través de mejores procesos de cultivo, cosecha y beneficio

S1 Promover evaluación de desempeño y fortalecer los esquemas de pagos de primas de calidad en el sector cacaotero

217


1.Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productores y el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria

Mar-2015

2.Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao

May-2015

3.Implementar un esquema de pago de prima basado en el cumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad

Ago-2015


Equipo Entidad Rol




IV. Cadenas productivas / Dirección de MADR Apoya

218

Barreras / riesgos

•Resistencia a adoptar sistemas de medición por parte de los cultivadores

•Pocos incentivos económicos para mejorar la calidad del cacao en el eslabón primario

Inversiones

• Entre COP 208 y 224 millones para cubrir un gerente de proyecto y un analista de apoyo

IV. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural

MADR Apoya

V. Directores Asocs. de productores Apoya

VI. División delegada Fedecacao Apoya

VII División delegada ICONTEC Apoya


ene may jun jul ago sep

2014 2015dic abrmarfeb

Instalar un mesa de trabajo entre las empresas, los productoresY el sector público para acordar requerimientos de calidad en cuanto a cacao por parte de la industria

Actividad

219

Desarrollar un programa de determinación de indicadores productivos y de características orgánicas del cacao

Implementar un esquema de pago de prima basado en elcumplimiento de estándares de calidad ligados a los indicadores productivos y de calidad

Objetivos

• Incrementar la producción de cacao con certificación fair trade y de producción orgánica• Obtener certificaciones de origen para los cacaos colombianos


Actividades principales Fecha entrega

1.Desarrollar un inventario de organizaciones certificadoras y de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao

Abr-2014

220

1.certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao

Abr-2014

2.Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigencias y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción orgánica

Abr-2015

3. Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones Actividad recurrente

4.Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva

Oct-2019

5.Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones



Equipo Entidad Rol

I. Secretaría técnica Consejo Nal Cacaotero Lidera


III. Cadenas productivas / Dirección de Desarrollo Rural

MADR Apoya

IV. Gerente público PTP Apoya

221

Barreras / riesgos

• Dificultad para cumplir con todos los criterios para certificación

• Poco valor percibido frente a potenciales beneficios

Inversiones

• Entre COP 350 y 700 millones para certificar entre 5.000 y 10.000 Has como fair trade y orgánicas

• COP 120 millones para cubrir un gerente de proyecto con dedicación de 20%

• Entre COP 90 y 120 millones para cubrir un analista de apoyo a tiempo completo

IV. Gerente público PTP Apoya

V. División delegada Fedecacao Apoya

VI. Directores Asocs. de productores Apoya

VII División delegada ICONTEC Apoya

VIII División delegada ICA Apoya

IX. División delegada CORPOICA Apoya


201920182017201620152014Actividad

Diseñar y llevar a cabo una estrategia de comunicación a productores de cacao sobre los requerimientos, exigenciasy beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producción

Desarrollar un inventario de organizaciones certificadorasy de requerimientos para la obtención de certificaciones fair trade y de producción orgánica para cacao

222

Contactar y atraer las operaciones de las principales empresas de molienda mundial al país con base en las certificaciones

Desarrollar la normatividad para certificar cacaos colombianos como de origen y obtener la certificación respectiva

Implementar programas de solicitud y obtención de certificaciones

y beneficios para lograr certificaciones fair trade y de producciónorgánica

Objetivos

• Fomentar la valoración del impacto de las actividades productivas a lo largo de la cadena en el aspecto ambiental

• Propender por la adopción de estándares globales de sostenibilidad ambiental a lo largo de la cadena productiva

S3 Promover el desarrollo de investigación privada sobre el impacto ambiental del sector

223


1.Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental

Mar-2013

2. Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad ambiental a nivel mundial Jun-2013

3. Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas Ago-2013

4.Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector

Feb-2014

Equipo Entidad Rol


II. Funcionario designado MINAMBIENTE Apoya



V. Representantes designados Sector privado Apoya


224

V. Representantes designados Sector privado Apoya

VI. Secretaría Técnica Consejo Nal. Cacaotero Apoya

VII. División delegada Asocars Apoya

VIII. División delegada CORPOICA Apoya

IX. División delegada Corporaciones Autónomas Regionales

Apoya

Barreras / riesgos

• Resistencia por costos directos e indirectos de cumplimiento con estándares ambientales

• Recursos limitados• Falta de alineación entre actores

Inversiones

• Entre COP 110 y 550 millones para cubrir estudio consultivo

• Entre COP 84,5 y 91 millones para cubrir sueldo de un gerente de proyecto y un analista a medio tiempo


jul ago sep oct novfeb febdic ene marjunmayabrmarene

20142013Actividad

Instalar comités de trabajo interdisciplinario entre empresas, universidades y entes públicos a cargo de asuntos de sostenibilidad ambiental

225

Desarrollar un mapeo de mejores prácticas de sostenibilidad

Codificar en estándares claros y medibles las prácticas identificadas

Desarrollar e implementar una estrategia común para la adopción y medición de prácticas ambientalmente sostenibles entre las empresas del sector

Objetivos

• Incentivar un adecuado manejo de desechos tanto de empaques como de chicles entre los consumidores

• Concientizar sobre la necesidad de consumir en cantidades responsables confites, chocolates y chicles



1. Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector Abr-2013

2.Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental

Jul-2013

226

Equipo Entidad Rol



III. Cadenas productivas

MADR Apoya

IV. División delegada MINPROTECCIÓN Apoya

V. División delegada MINAMBIENTE Apoya

VI. Representantes designados


Barreras / riesgos

• Largo horizonte de tiempo para cambio de costumbres de consumo y manejo de desechos

• Poco valor percibido en la iniciativa

bienestar personal como su entorno social y ambiental

3.Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumo y hábitos saludables de alimentación


Inversiones

• Entre COP 3.612 millones y 10.416 millones para cubrir una campaña publicitaria

• Entre COP 52 y 56 millones para cubrir sueldo gerente de proyecto y analista de apoyo a medio tiempo


octsepago dicnovene abr may juljunmarfebdicnov

20132012Actividad

Desarrollar un estudio para profundizar en el aporte a la salud de los productos del sector

227

Diseñar e implementar una estrategia publicitaria para concientizar sobre el manejo de desechos post consumoy hábitos saludables de alimentación

Identificar los principales comportamientos de los consumidores que pueden afectar tanto su bienestar personal como su entorno social y ambiental

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