Conferencia de Resultados Consolidados 2T-2016 - Banco ......Conferencia de Resultados Consolidados...

Conferencia de Resultados Consolidados 2T-2016 FULL NIIF

Septiembre 27, 2016

El Reconocimiento Emisores – IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor.

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Aviso Legal

Banco de Bogotá es emisor de valores en Colombia. Como institución financiera, el Banco, al igual que sus subsidiarias financieras, está sujeto a inspección y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como emisor de valores en Colombia, Banco de Bogotá está obligado a cumplir con el reporte de información periódica y con las practicas de gobierno corporativo.

En el año 2009, el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1314 estableciendo la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en Colombia. Como resultado, desde enero 1 de 2015, las entidades financieras y los emisores de valores en Colombia, como el Banco de Bogotá, deben preparar sus estados financieros de conformidad, con las NIIF, con algunas excepciones establecidas bajo la regulación aplicable.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables bajo la regulación colombiana difieren en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) actualmente usadas por el IASB.

Nuestros reportes de los trimestres del año 2015, han sido presentados de acuerdo a las NIIF aplicables en Colombia (Col IFRS). Este reporte y el del 1T16 han sido preparado con información financiera consolidada no auditada lo cual está en línea con las NIIF actualmente utilizadas por el IASB

El 30 de Junio de 2016, el Banco de Bogotá desconsolidó (cedió el control de CFC al Grupo Aval) Corficolombiana. El Banco posee el 38.3% de Corficolombiana como una inversión en Patrimonio. Para análisis comparativos con periodos anteriores, este reporte tiene una Pre-desconsolidación de 2T16 que refleja las cifras del Banco de Bogotá incluyendo Corficolombiana como una subsidiaria. Los crecimientos serán mostrados versus Pre-desconsolidación 2T-16.

La metodología para el cálculo de los indicadores tales como el ROAA y el ROAE, entre otros, están explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte.

La devaluación anual del Peso Colombiano/dólar a Junio 30 de 2016 fue de 12.3%. Trimestralmente la revaluación fue de 2.7%. En este reporte los cálculos de crecimientos excluyendo los movimientos de la tasa de cambio del Peso Colombiano, utilizan una tasa de cambio a Junio 30 de 2016 (COP 2,919.01)

Este reporte puede incluir declaraciones a futuro, cuyos resultados pueden variar de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros factores de riesgo. Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por este medio. Banco de Bogotá no tiene ni tendrá la obligación de actualizar la información contenida en este documento y no será responsable de las decisiones que tomen los inversionistas con base en este documento. El contenido de este documento no pretende revelar información completa del Banco de Bogotá o cualquiera de sus subsidiarias.

En este documento nos referimos a Trillones como Millones de Millones y a Billones como Miles de Millones.

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2016 Principales Hechos Segundo Trimestre

Rentabilidad

Balance

Crédito &Capital

La Utilidad Neta Atribuible para el periodo fue de $570.9 billones de pesos, que representan un incremento del 15.8% con respecto al segundo trimestre de 2015

• ROAA: 2.1% / ROAE: 17.1% • Margen de Interés Neto: 5.3%

• Razón Ingreso por Comisión: 31.8%

• Razón de Eficiencia: 46%

Datos Claves Comentarios

• Costo de Riesgo1: 1.7%

• Indicador cartera vencida >90 días: 1.6%

• Indicador Tier 12: 9.2%

• Solvencia Total2: 14.0%

• Cartera Bruta: $92.5

• Total Depósitos: $90.5 • Depósitos / Cartera Neta: 1.00x

• Depósitos % Fondeo: 72.7%

• ROAA estable; ROAE se incrementó 30pbs • NIM aumentó 30 pbs debido al crecimiento de las tasas

del Banco Central • Ingreso por comisiones incrementó 21.1%

principalmente debido servicios bancarios • Eficiencia se deterioró levemente, desde del 43.8%

• Cartera Bruta creció 14.3%, excluyendo el efecto cambiario 9.0%

• Total Depósitos crecieron 10.3%, excluyendo el efecto cambiario 5.5%

• Depósitos / Cartera Neta ilustran un modelo robusto de fondeo, pero decreció marginalmente del 1.04x

• Excluyendo las cifras no recurrentes, el costo de riesgo después de recuperaciones se incrementó levemente 10pbs

• El indicador de cartera vencida >90 días se mantuvo constante en 1.6%

• Tier 1 se incrementó 140 pbs y el total de la solvencia aumentó 290 bps. Ambos indicadores por encima del mínimo regulatorio.

Notas: Todas las cifras hacen referencia a T2 2016 pre-desconsolidación de Corficolombiana. Cambios / crecimientos se refieren a T2 2016 sobre T2 2015, a menos que se indique otra forma. (1) Excluye Pacific provisiones no-recurrente; recuperaciones netas (2) Refleja un estimado de la solvencia del Banco de Bogotá teniendo en cuenta la asamblea general de accionistas en donde se aprobó la capitalización del ingreso no recurrente por $2.2 trillones de pesos debido a la desconsolidación de CFC mas la capitalización del 50% de la utilidad del 1er semestre de 2016

4

11.1%

9.8% 9.6%

8.4% 8.7% 8.6%

12.7%

11.5% 10.9%

9.9% 9.3% 8.8%

9.8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desempleo a Diciembre de cada periodo

Desempleo a Julio de cada periodo

Colombia: Actividad económica continúa desacelerando sin embargo, se espera una recuperación gradual

PIB (Var.% anual) PIB por sectores (Var.% anual)

Desempleo (%)

Fuente: DANE, Fedesarrollo. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.

2.0%

2014 2015 2016e

4.6% 3.1% 2.3%

TRM vs WTI US$/barril

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Jun-02 Jun-04 Jun-06 Jun-08 Jun-10 Jun-12 Jun-14 Jun-16

QoQ % YoY %A-A% T-T%

2.0%

-0.1%

-7.1%

6.0%

-0.8%

1.0%

1.4%

0.1%

4.6%

2.3%

3.1%

2.4%

4.4%

0.1%

1.7%

7.8%

3.6%

0.5%

3.8%

2.4%

-10% 0% 10%

GDP

Agriculture

Mining

Industry

Electricity

Construction

Commerce

Transportation

Financial services

Social services

jun-16

jun-15

PIB

Agricultura

Minería

Industria

Electricidad

Construcción

Comercio

Transporte

Servicios financieros

Servicios sociales

1,700

2,200

2,700

3,200

3,700

20

40

60

80

100

120

Jan

-15

Feb

-15

Ma

r-1

5

Ap

r-1

5

Ma

y-1

5

Jun

-15

Jul-

15

Au

g-1

5

Sep

-15

Oct

-15

No

v-1

5

De

c-1

5

Jan

-16

Feb

-16

Ma

r-1

6

Ap

r-1

6

Ma

y-1

6

Jun

-16

Jul-

16

Au

g-1

6

WTI (US$ - Lhs) COP Exchange RateTRM

5

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16

Central bank rate DTF rate

0%

2%

4%

6%

8%

10%

jun/10 jun/11 jun/12 jun/13 jun/14 jun/15 jun/16

Headline inflationCore inflation 4

Inflación total y básica* (Var.% anual)

Expectativas de inflación - EI (%)

Colombia: Inflación seguiría moderando, tasa estable en 2016

Fuente: DANE, Banco de la República (BR). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Promedio de cuatro mediciones de inflación básica preferidas por el BR: 1) sin

alimentos; 2) sin alimentos y regulados; 3) sin alimentos, servicios públicos y combustible; y 4) núcleo 20. ** Deflactadas con inflación total y sin alimentos.

Tasa de interés BR nominal y real** (%)

8.1%

6.6%

7.75%

7.24%

Tasa Banco Central

2014 2015 2016e

4.50% 5.75% 7.75%

Inflación

2014 2015 2016e

3.7% 6.8% 6.8%

2T15 1T16 2T16

Promedio 2,496.45 3,263.49 2,993.00

Cierre 2,598.68 3,000.63 2,919.01

2T16 vs. 1T15 2T16 vs. 2T15

Promedio 8.3% -19.9% Cierre 2.7% -12.3%

Tasa de cambio COP/USD

Inflación total

Inflación básica 4

Tasa Banco Central DTF 0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

Sep-10 Sep-11 Sep-12 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Sep-16

BEI 2Y BEI 3Y BEI 5Y Inflation target

3.2%

3.2%

3.3%

Inflación objetivo EI 2A EI 3A EI 5A

Cambio Positivo= Apreciación Peso Cambio Negativo= Devaluación Peso

6

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

mar-00 mar-04 mar-08 mar-12 mar-16

Transferencias corrientes Renta de factores

Balanza comercial servicios Balanza comercial bienes

Cuenta corriente

Cuenta corriente (% PIB, trimestral)

Balanza comercial (USD M, % PIB, mensual)

Colombia: Cuentas externas se están ajustando

Inversión extranjera* (USD M, mensual)

Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. * Balanza cambiaria.

-10%

-5%

0%

5%

-2,000

-1,000

0

1,000

Jun-10 Jun-11 Jun-12 Jun-13 Jun-14 Jun-15 Jun-16

Balanza comercial mensual(USD M)% del PIB

-USD810 M

-3.4% PIB

-5.6%

-5.1%

2.2%

-1.7%

-0.9%

0

500

1,000

1,500

2,000 Otros Hidrocarburos

(1,000)

0

1,000

2,000

ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15 ago-16

Portafolio

284

383

1,110

Cuenta corriente

2014 2015 2016e

-5.2% -6.4% -5.0%

Reservas internacionales (USDM, meses de importaciones)

6

7

8

9

10

11

12

13

0

10

20

30

40

50

ene/01 sep/03 may/06 ene/09 sep/11 may/14

International reserves (USDM)

12.3

47,123

8.4

Reservas Internacionales (USD M)

Reservas Int. en meses de importac.

Promedio Histórico

7

Fuente: SECMCA, * Fondo Monetario Internacional (FMI). Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá. ES: El Salvador, HO: Honduras, CR:

Costa Rica, GU: Guatemala, NI: Nicaragua, PA: Panamá.

Inflación (Var.% anual) Tasa de interés banco central (%)

PIB* (Var.% anual)

América Central: Actividad creciendo, inflación estable, tasas bajas

2.4

3.6 3.7 4.0 4.1

4.5

5.8

2.5

3.5

4.3 4.0 4.3

4.5

6.1

0

1

2

3

4

5

6

7

ES HO CR GU Cenam NI PA

2015 2016p

-4

-2

0

2

4

6

8

10

jul-14 ene-15 jul-15 ene-16 jul-16

CR PA GU NI HO ES CENAM

0.5 0.1

2.0 0.9

4.6 4.1

2.4

0

2

4

6

8

ago-13 ago-14 ago-15 ago-16

Costa Rica Honduras

Guatemala

1.75

3.0

5.75

8

Impacto de la Desconsolidación de CFC en el Balance del Banco de Bogotá

(1) VL: Valor en Libros, y PM: Precio de Mercado.

Cifras en Trillones de Pesos

150.0

17.6

2.2 134.6

2T-16 Pre-desconsolidación

DesconsolidaciónActivos CFC

Diferencia entre VL yPM of CFC

2T-16 Post-desconsolidación

Total Activos

132.1

13.9

118.1


DesconsolidaciónPasivos CFC


Total Pasivos

4.4

3.6

0.8


Participación deTerceros en CFC


Interés Minoritario

13.5 0.0

2.2 15.7


Desconsolidación CFC Diferencia entre VL andPM de CFC


Patrimonio Atribuible

9

307

89 218


Desconsolidación CFC 2T-16 Post-desconsolidación

Impuestos

550

2,183

47 322 2,459

2T-16 Pre-desconsolidación Diferencia entre VL y PMde CFC

CFC vía Método dePaticipación


Otros Ingresos 1,437

13 1,423



Gastos Operacionales

Impacto de la Desconsolidación de CFC en el Estado de Resultados del Banco de Bogotá

(1)

(1) VL: Valor en Libros, y PM: Precio de Mercado.

Cifras en Billones de Pesos

919 100 1,019



INI después de Costo de Riesgo

899

19

879



Comisiones Netas

171

82 89



Ingresos por inversiones negociables

224

178

46



Interés Minoritario

571

2,188 2,759



Ingreso Neto Atribuible

10

62.1% 10.2% 2.1%

25.6%

Inversiones Renta Variable Cartera y Leasing Financiero, Neto Inversiones Renta Fija

68.1% 8.4%

3.3% 20.2%

61.2% 10.8% 2.2%

25.8%

Estructura del Balance Consolidado

Otros Activos (3)

(1) Operación foránea refleja las operaciones de BAC Credomatic en Centroamérica. (2) Incluye Banco de Bogotá Individual, Porvenir, Corficolombiana (Excepto para 2T16), Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro y Megalínea (3) Otros Activos: Efectivo y Depósitos en Bancos Centrales, Derivados, Provisiones de Inversiones, Otros activos financieros en contratos de concesión, Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta, Activos

Tangibles, Activos Intangibles, Activos por Impuesto de Renta, Otras Cuentas por Cobrar, Instrumentos Derivativos de Cobertura y Otros Activos

2T16/2T15: 7.3%

2T16/1T16: 0.8%

Crec. Excluyendo diferencia en cambio

133.5 150.5 150.0

134.6

2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación 2T-16 Post-desconsolidación

2T16/1T16: -0.3%

2T16/2T15: 12.3%

Total Activos Cifras en Trillones de Pesos

2T-15 1T-16 2T-16

Pre-desconsolidación 2T-16

Post-desconsolidación

61.0% 11.9% 2.1%

24.9%

Foreign Operation (1) 37.9%

62.1%

44.5%

55.5%

40.4%

59.6% Colombian

Operation (2)

39.9%

60.1%

Composición del Activo

11

Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio - Consolidado

2T16/2T15: 9.0%

2T16/1T16: 2.3%


Microcredito

Hipotecaria

Consumo

Comercial

81.0 91.5 92.5 91.4


81.0 91.5 91.4

61.9%

26.2%

11.5% 0.4 %

61.9%

26.3%

11.4% 0.4%

64.0%

25.0%

10.6% 0.5%

2T16/2T15: 14.3%

2T16/1T16: 1.1%

Crec.(%) excluyendo dif.

en cambio 2T16/2T15

92.5

62.0%

26.2%

11.4% 0.4 %

Crecimiento (%)

2T16/2T15

Crec.(%) excluyendo dif.

en cambio 2T16/1T16

Portafolio de Cartera Bruta

Distribución del Portafolio de Cartera



7.4

11.8

11.8

4.3

10.8

19.6

22.9

4.3

2.1

2.3

3.1

0.2

12

Pre-desconsolidación

1.6% 2.1% 2.0% 2.0%

1.7% 2.2% 2.1% 2.1%

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-

desconsolidación

Gasto de provisiones neto / Cartera promedio

Gasto de provisiones / Cartera promedio2

0.78x

1.14x 1.24x 1.28x

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-

desconsolidación

2T-16 Pre-

desconsolidación



2.6% 2.8% 2.7% 2.7%

1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

2T-15 1T-16

Cartera vencida >30 días/Cartera bruta

0.9x 0.9x 0.9x 0.9x

1.5x 1.5x 1.5x 1.5x

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16

Provisiones / Cartera Vencida > 30 días

Provisiones / Cartera Vencida > 90 días

(1) Anualizado.

Calidad del Portafolio de Cartera (1/3) – Consolidado

Provisiones/ Cartera Bruta

Excluye Pacific Rubiales

Excluye Pacific Rubiales


Castigos/ Cartera

promedio


Cartera vencida > 30 días/ Cartera Bruta Cartera vencida >90 días / Cartera Bruta

Costo de Riesgo (1)

Castigos (1) / Promedio Cartera vencida >90 días Cubrimiento

1.8%

1.7%

1.9%

1.8%

1.8%

1.7%

1.2% 1.8% 2.0% 2.0%

0.85x 0.85x

2.4% 2.4% 2.3% 2.4%

13

Colombia Centro América

2T15 1T16 Pre- descon

2T16 Post- descon

2T16 2T15 1T16 2T16

Calidad de Cartera Cartera vencida > 30 días/ Cartera bruta

2.7% 3.1% 3.1% 2.9% 2.3% 2.3% 2.3%

Cartera vencida > 90 días/ Cartera bruta

1.9% 2.1% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0%

Costo de Riesgo (2)

Gasto provisiones neto/ Cartera bruta 1.6% 2.2% 2.2% 2.1% 1.5% 2.0% 1.8%

Excluyendo Pacific 1.7% 1.7% 1.7%

Gasto provisiones/ Cartera bruta 1.8% 2.3% 2.4% 2.3% 1.5% 2.0% 1.8%

Excluyendo Pacific 1.9% 1.9% 1.9%

Relación de Castigos(2)

Castigos / Cartera vencida >90 días 0.54x 0.94x 1.19x 1.25x 1.49x 1.64x 1.36x

Excluyendo Pacific 0.65x 0.65x

Castigos / Cartera promedio 1.0% 1.9% 2.5% 2.5% 1.5% 1.7% 1.4%

Cubrimiento

Provisiones / Cartera vencida >30 días 1.10x 1.00x 1.00x 1.00x 0.6x 0.6x 0.6x

Provisiones / Cartera vencida >90 días 1.60x 1.50x 1.50x 1.60x 1.30x 1.30x 1.30x

Provisiones / Cartera bruta 3.0% 3.2% 3.1% 3.1% 1.3% 1.3% 1.4%

(1) Incluye Banco de Bogotá en Colombia, Corficolombiana (Excepto para 2T16), Porvenir, Fidubogotá, Almaviva, Casa de Bolsa, Banco de Bogotá Panamá, Finance, Ficentro Y Megalínea. (2) Anualizado

Calidad del Portafolio de Cartera(2/3) – Colombia (1) y Centro América

14

Cartera Vencida > 30 días Cartera Vencida > 90 días

2T-15 1T-16 Pre- descon

2T16 Post- descon

2T16 2T-15 1T-16

Pre- descon 2T16

Post- descon 2T16

Comercial 1.7% 2.0% 2.0% 1.9% 1.3% 1.5% 1.5% 1.4%

Consumo 4.7% 4.5% 4.7% 4.6% 2.3% 2.0% 2.1% 2.1%

Hipotecaria 2.3% 2.5% 2.3% 2.3% 1.1% 1.2% 1.1% 1.1%

Microcredito 12.0% 12.2% 12.6% 12.6% 8.0% 7.8% 8.0% 8.0%

Total Cartera 2.6% 2.8% 2.7% 2.7% 1.6% 1.6% 1.6% 1.6%

Indicador de Cubrimiento

0.92x 0.86x 0.87x 0.88x 1.51x 1.47x 1.47x 1.50x

Calidad del Portafolio de Cartera (3/3) - Consolidado

15

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-

desconsolidación

CDT's

Cuentas de Ahorro

Cuentas Corrientes

Otros

1.04x 1.04x 1.00x 0.98x

2T-15 1T-16 2T-16Pre-desconsolidación

2T-16Post-desconsolidación

2T16/2T15: 10.3%

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-desconsolidación

Depósitos

Préstamos Bancos

Préstamos Interbancarios

Bonos


2T-15 1T-16 2T-16 Pre-

desconsolidac. 2T-16 Post-

desconsolidac.

74.0 73.8 72.7 77.3

14.0 15.9 16.0 15.4

6.5 4.9 4.6 1.6

5.4 5.4 6.7 5.6

2T-15 1T-16 2T-16 Pre-

desconsolidación 2T-16 Post-

desconsolidación

44.4 42.0 43.5 41.1

30.8 30.2 31.4 32.9

24.6 27.5 24.7 25.7 0.2 0.3 0.3 0.3

Fondeo Consolidado

(1) Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos. (2) Cartera Neta incluye comercial, consumo, hipotecario y microcrédito. Depositos incluye cuentas de ahorro, depositos a término y otros depositos.


2T16/2T15: 5.5%

2T16/1T16: -1.1%


2T16/2T15: 12.3%

2T16/1T16: -0.8%

2T16/2T15: 7.4%

2T16/1T16: 0.3%

82.0 92.6

2T16/1T16: -2.2%

87.4 90.5

2T-16 Pre-

desconsolidación

110.9 125.5

113.0 124.5

Total Fondeo Total Depósitos

Depósitos / Cartera Neta(%)(2)


16

12.1 13.2 13.5 15.7

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-

desconsolidación

Patrimonio y Relación de Solvencia - Consolidado

(1) Relación de Capital Tangible es calculada como Total de Patrimonio menos Goodwill y otros activos intangibles / Total de Activos menos Goodwill y otros activos intangibles (2) Relación de solvencia calculada bajo metodología de la Superintendencia Financiera de Colombia. (3) La proforma incluida en el gráfico refleja la estimación después de la asamblea general de accionistas en donde se aprobó la capitalización del ingreso no recurrente por $2.2 trillones de pesos debido a la des consolidación de CFC mas la capitalización del 50% de la utilidad del 1er semestre de 2016

Patrimonio de los Accionistas Patrimonio Total + Interés Minoritario

Total:

9.0%

Tier I:

4.5%

Mínimo Regulatorio:

Relación de Capital Tangible (1)

Patrimonio total / Activos

(3)

7.8% 10.0%

6.8% 9.2%

3.3% 3.7%

6.3% 4.8%

2T-15 1T-16 2T-16 Post Capitalización 2T-16

Tier I Tier II

11.1% 13.7% 13.0%

Relación de Solvencia Consolidada (2)

14.0%

8.1% 7.6% 8.1%

12.0% 11.6%

8.2%

12.3% 12.0%

2T16/2T15: 12.3%

2T16/1T16: 2.8%


12.1 13.2 13.5 15.7

3.9 4.2 4.4 0.8

2T-15 1T-16 2Q-16Pro-forma

2T-16Post-desconsolidación

Shareholders' Equity Non-controlling interest

16.0 17.4 16.5

2T16/2T15: 12.4%

2T16/1T16: 3.3%

18.0


Cifras en Trillones de pesos

17

0.9% 0.8% 1.5% 0.4%

6.0% 6.3% 6.1%

6.6%

5.0% 5.3% 5.3%

5.8%

2T-15 1T-16 2T-16 2T-16Post-desconsolidación

Margen Neto de Intereses de Inversiones (2) Margen Neto de Intereses de Cartera (3)Margen Neto de Intereses (4)

Ingreso Neto por Intereses (1) (Billones COP)

Tasa de Crecimiento

2T-15 1T-16 2T-16 Pre-


desconsolidación 2T16 Pre-

desconsolidación/2T15 2T16 Post-

desconsolidación/1T16

1,227.8 1,494.8 1,484.8 1,523.9 20.9% -0.7%

Costo Promedio del Fondeo / Fondeo que genera intereses

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. (1) Margen Neto de Interés incluye Ingreso Neto de interés más la ganancia (pérdida) en inversiones menos la Ganancia neta en Cobertura de LBP (2) Margen Neto de Intereses de Inversiones : Ingreso Neto por Intereses Trimestral en Inversiones de Renta Fija y en Fondos Interbancarios, anualizado / Promedio de Inversiones de

Renta Fija y de Fondos Interbancarios. (3) Margen Neto de Intereses de Cartera: Ingreso Neto por Intereses Trimestral de Cartera, anualizado / Promedio de Cartera y Leasing Financiero. (4) Ingreso Neto de Intereses del período, anualizado / Promedio Mensual de Activos Productivos

Margen Neto de Intereses Trimestral

Margen Neto de Intereses Consolidado

Tasa promedio de Renta Fija

Tasa promedio de cartera

3.6% 4.2%

4.5% 5.2%

9.6% 10.7%

4.6%

6.3%

10.9%

4.3%

4.6%

10.9%


18

67.5% 72.0% 71.8% 71.6%

5.2% 3.9% 4.2% 3.9%

23.9% 21.4% 20.9% 21.4% 3.4%

2.8% 3.1% 3.2%


Otros

Admin. fondos depensiones

Actividades fiduciarias

Servicios bancarios

Comisiones brutas y Otros Ingresos Operacionales

Otros Ingresos Operacionales (1)

(1) El indicador de Ingresos por Comisiones es calculado: Ingresos por comisiones bruto dividido Ingreso neto de interés antes de provisiones más Ingreso de comisiones bruto más Otros Ingresos Operacionales

(2) Para los periodos antes de la desconsolidación de Corficolombiana, los Otros Ingresos Operacionales incluyen el 100% de los Otros Ingresos Operacionales que fueron compensados por el interés minoritario, (3) Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio incluye la porción de Inversiones negociables relacionadas con derivados (4) Otros Ingresos: Ganancia neta en inversiones para la venta, ingresos por venta en activos no recurrentes mantenidos para la venta, y otros ingresos. (5) Para 2T-16 Post- desconsolidación, incluye $46.9 millones relacionados con el ingreso por método de participación de Corficolombiana.

2T-15 1T-16 2T-16 Pre-


desconsolidación

Ingreso neto de sector no financiero 221.8 221.4 230.4 0 Ingreso neto de instrumentos financieros designados a valor razonable

38.3 41.7 45.3 0

Derivados y ganancia (pérdida) neta por diferencia en cambio (2) 145.2 136.9 89.9 103.7

Otros Ingresos(3) 81.3 135.1 136.4 121.3 Participación en utilidad de cías. Asociadas y negocios conjuntos y dividendos (4)

72.9 83.1 80.8 46.2

Ingreso No Recurrente de des consolidación de CFC 0 0 0 2,183.6

Total otros ingresos operacionales 559.5 618.1 582.8 2,454.8

Ingreso bruto por comisiones

2T16/2T15: 21.1%

2T16/1T16: -1.2%

814.1 998.0 964.9 985.9


31.3% 31.8% 31.8% Indicador Ingresos por Comisiones(1) 33.7%

19

Eficiencia – Consolidado

(1) Gastos de personal más gastos administrativos dividido entre Ingreso neto de interés más ingreso neto por inversiones negociables, otros ingresos y comisiones e ingresos netos por otros servicios (excluye otros)

(2) La eficiencia para 1T16 para el Banco de Bogotá Consolidado fue calculada excluyendo el efecto de Ps 191.5 billones por impuesto a la riqueza para. Al incluirse , la eficiencia habría sido 49.9% para 1T16 , la eficiencia para 1T16 para el Banco de Bogotá Individual, fue calculada excluyendo el efecto de Ps 138.2 billones por impuesto a la riqueza. Al incluirse, la eficiencia habría sido 41.8% para 1T16.

Indicador de Eficiencia (1)

(2)

43.3% 43.8% 46.0%

50.8%


34.9% 31.6%

35.6%

2T-15 1T-16 2T-16

55.7% 55.5% 54.7%

2T-15 1T-16 2T-16

Centroamérica(1) Banco de Bogotá Individual(1)

20

16.8%

11.3%

17.1% 15.7%

2T-15 1T-16 2T-16 Pre-desconsolidación


2.1%

1.5%

2.1% 1.8%



493.0 375.2 570.9 570.9



ROAA (1)

ROAE (2)

(1) ROAA para cada trimestre es calculado como Utilidad neta anualizada dividida entre el promedio de los activos totales. (2) ROAE para cada trimestre es calculado como Utilidad neta atribuible a accionistas dividida entre el patrimonio atribuible a accionistas promedio. ROAE para

1T16 excluye el efecto de 158.3 billones de impuesto a la riqueza atribuible. (3) El ingreso no recurrente como resultado de la desconsolidación de Corficolombiana: incluye $2,184 billones de pesos de diferencia entre el Valor en Libros y el

Valor Razonable de Corficolombiana más los Otros Ingresos.

Utilidad Neta atribuible a accionistas

Rentabilidad

Datos excluyendo impuesto a la riqueza

Las cifras incluyen Ingreso No Recurrente de la desconsolidación de CFC

533.6 x.x

2.0%

16.1%

2,759.2


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