Conferencia de Resultados Consolidados Anuales

y del Cuarto Trimestre de 2013

Marzo 25, 2014 Relación con el Inversionista

2

Aviso Legal

Banco de Bogotá y sus respectivas subsidiarias financieras, incluyendo Porvenir y Corficolombiana, están sujetas a la inspección y supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia como instituciones financieras. La información financiera presentada en este reporte, está expresada en pesos colombianos, identificados con la sigla COP, y corresponde a los estados financieros consolidados de Banco de Bogotá y de sus subsidiarias sobre las cuales posee 50% o más del capital accionario con derecho a voto, o tiene un control por acuerdo con los accionistas. Incluye: Leasing Bogotá S.A. Panamá., BAC Credomatic, Corporación Financiera Colombiana S.A. y sus subsidiarias, Porvenir S.A., Banco de Bogotá S.A. Panamá y sus subsidiarias, Fiduciaria Bogotá S.A., Almaviva S.A. y sus subsidiarias, Casa de Bolsa S.A., Megalínea S.A., Ficentro, Bogotá Finance Corp. Leasing Bogotá Panamá tiene propiedad sobre el 100% de BAC Credomatic. Estos estados financieros consolidados fueron preparados de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y, para aspectos no contenidos en dichas regulaciones, se aplicaron principios de contabilidad generalmente aceptados dispuestos por la Superintendencia Financiera para bancos con licencia de funcionamiento en Colombia, denominado en conjunto con las regulaciones como “Colombian Banking GAAP”. Los estados financieros de filiales del exterior fueron ajustados con el fin de adoptar políticas contables uniformes según los requerimientos del “Colombian Banking GAAP”. Para efectos del presente informe las variaciones anuales se refieren a variaciones frente al mismo trimestre del año anterior y las variaciones trimestrales se refieren a variaciones frente al trimestre inmediatamente anterior. Los lectores de este documento se responsabilizan por el análisis y uso de la información que aquí se provee. Banco de Bogotá no se hace responsable por las decisiones tomadas por inversionistas en relación a este documento. El contenido de este documento no está destinado a proporcionar total información sobre el Banco de Bogotá o de sus filiales.

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Principales Hechos

En 2013 Banco de Bogotá consolidó su presencia regional e internacional líder: 12 países, COP 100.7 billones en activos, 16 millones de clientes y 1,467 sucursales.

Dos nuevas adquisiciones: Grupo Financiero Reformador en Guatemala (activos: US$ 1.6 billones) y BBVA Panamá (activos: US$ 1.9 billones). Ambas adquisiciones se cerraron exitosamente en diciembre de 2013. Estas operaciones se fusionarán con las operaciones actuales de BAC Credomatic en Guatemala y Panamá, no más allá del comienzo del próximo año.

En Diciembre de 2013, Banco de Bogotá fue capitalizado por sus accionistas. El monto ofrecido fue de COP 1.3 Billones (20,634,919 nuevas acciones).

Acerca del desempeño de Banco de Bogotá en 2013:

a) Resultados sólidos de la utilidad del negocio;

b) Crecimiento consistente de cartera y depósitos. En términos consolidados, el portafolio de cartera creció 28.1% y los depósitos 25.6%, anualmente (17.5% y 15.2% sin adquisiciones);

c) La Utilidad Neta para el año fue de COP 1.4 Billones y de COP 322 Miles de Millones en el 4T2013. Sólidos retornos: 2.1% ROAA y 15.8% ROAE para 2013;

d) Fondeo principalmente a través de depósitos (70.6%) y amplia liquidez.

4

Visión Macroeconómica - Colombia

Fuente: DANE. Estimaciones por Banco de Bogotá.

2.5%* 2.3%*

4.0%*

3.25%*

4.0%

6.6%

4.0% 4.3%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

0.0%

2.5%

5.0%

7.5%

10.0%

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13

PIB Demanda Interna

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

Feb-11 Ago-11 Feb-12 Ago-12 Feb-13 Ago-13 Feb-14

Inflación Inflación sin alimentos

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

9.0%

10.0%

Feb-11 Ago-11 Feb-12 Ago-12 Feb-13 Ago-13 Feb-14

DTF (Tasa de depósitos de 90 días) Tasa de interés del Banco de la República

-20%

-10%

0%

10%

20%

1,500

1,750

2,000

2,250

2,500

2,750

3,000

3,250

3,500

Feb-11 Ago-11 Feb-12 Ago-12 Feb-13 Ago-13 Feb-14

Tasa de Cambio Variación Anual (%)

13.1%*

2,055 *

Inflación 2013 : 1.9%

Tasa de Interés del Banco Central 2013 : 3.25%

Tasa de Cambio (COP) 2013 : 1,926.8

PIB Anual (Var. Anual %) Inflación (Var. Anual %)

Tasas de Interés (%) Tasa de Cambio (COP, %)

(*) Último dato corresponde a febrero de 2014.

(*) Último dato corresponde a febrero de 2014. (*) Último dato corresponde a febrero de 2014.

5

Visión Macroeconómica – Centroamérica

Fuente: Bancos Centrales y FMI.

PIB Nominal (Var. Anual %) Inflación (Var. Anual %)

Evolución de la Tasa de Cambio

460.0

470.0

480.0

490.0

500.0

510.0

520.0

530.0

540.0

550.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

Tip

o d

e C

amb

io C

ost

a R

ica

Tip

o d

e C

amb

io d

em

ás M

on

ed

as

GU

HO

NI

ME

CR

7.7

20.8

25.5

13.2

538.6

Tasa de Cambio Febrero 2014

3.5 3.3

2.8

4.2

7.5

1.6 -

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

CR

GU

HO

NI

PA

ES

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

Dic

-10

Feb

-11

Ab

r-1

1

Jun

-11

Ago

-11

Oct

-11

Dic

-11

Feb

-12

Ab

r-1

2

Jun

-12

Ago

-12

Oct

-12

Dic

-12

Feb

-13

Ab

r-1

3

Jun

-13

Ago

-13

Oct

-13

Dic

-13

Feb

-14

CR

ES

GU

HO

NI

PA

ME

2.7%

0.6%

3.5%

5.7%

5.3%

3.4%

4.2%

Inflación (Anual) Febrero 2014

Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13

6

54.9% 56.7% 56.2%

16.4% 15.8%

14.6% 4.6%

4.6% 3.6%

12.0% 9.4%

12.2% 12.1%

13.5%

13.4%

4T-2012 3T-2013 4T-2013

Cartera y Leasing Financiero Inversiones Renta Fija Inversiones Renta Variable Efectivo e Interbancario Otros Activos

Act

ivo

s 4T13/4T12: 25.0% 4T13/3T13: 13.9%

Pasi

vos

y Pa

trim

on

io

100.7

88.4 80.5

63.4% 61.1% 63.7%

5.0% 6.2%

4.1% 11.1%

10.2%

11.2% 10.8%

13.1%

11.2% 9.7%

9.4%

9.8%

4T-2012 3T-2013 4T-2013

Depósitos Fondos Interbancarios y Overnight Préstamos Otros Pasivos Patrimonio

100.7

88.4 80.5

Estructura del Balance

Estructura del Balance (Billones COP)

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Otros Activos Incluye: Cuentas por cobrar intereses, neto, Aceptaciones bancarias y derivados, Cuentas por cobrar, neto, Propiedad, planta y equipo neto, Leasing Operativo neto, Bienes recibidos en pago neto, Cargos diferidos y gastos anticipados, Goodwill, Valorizaciones y Otros activos neto. 2/ Otros pasivos incluye: Aceptaciones y Derivados, Cuentas por pagar, Cuentas por pagar intereses, Otros pasivos, Bonos, Pasivos estimados e Interés minoritario.

1/

2/

7

Total Activos

(COP Billones)

Calidad de Cartera 90d 2/

Relación de Solvencia

Total Cartera Neta

Depósitos

Eficiencia Administrativa 3/

Utilidad Neta (COP Miles de Millones)

ROAA 4/

ROAE 5/

Sólidos Resultados y Crecimiento Consistente

Calidad de Cartera 30d 1/

Total Inversiones Netas

100.7

56.6

64.1

Diciembre 2013

2.3%

11.2%

25.0%

28.0%

25.6%

Crecimiento Anual

0.2%

-1.9%

49.0% -0.6%

1,400 5.6%

80.5

44.2

51.0

Diciembre 2012

2.1%

13.1%

49.6%

1,326

2.1% -0.2% 2.3%

15.8% -2.3% 18.1%

1.3% 0.1% 1.2%

18.3 8.6% 16.9

Nota: Cifras Consolidadas.

1/ Calidad de Cartera 30d: Cartera Vencida superior a 30 días / Cartera Bruta. 2/ Calidad de Cartera 90d: Cartera Vencida superior a 90 días / Cartera Bruta. 3/ Gastos Operacionales antes de Depreciación y Amortización / Ingreso Operacional antes de Provisiones. 4/ Utilidad Neta para el período, anualizada / Promedio de Activos del presente período y del período inmediatamente anterior. 5/ Utilidad Neta atribuible a accionistas para el período, anualizada/ Promedio de Patrimonio del presente período y del período inmediatamente anterior.

8

Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio (COP Billones)

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Desde el 4T2013 incluye las operaciones de Grupo Financiero Reformador y BBVA Panamá.

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Colombia

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Leasing

Hipotecaria

Microcrédito

Consumo

Comercial

46.5 45.5 49.5 51.5

Distribución del Portafolio de Cartera por Segmento de Negocio (COP Billones)

58.2

62.2%

23.9%

9.3% 0.5%

4.1%

4T13/3T13: 13.0%

4T13/4T12: 28.1%

63.0%

23.7%

8.3% 0.6%

4.5%

63.2%

23.9%

7.6% 4.8%

62.4%

24.3%

8.0% 4.7%

62.8%

23.9%

8.2% 4.5%

0.5%

31.3 31.5 33.5

35.0 35.8

74.9%

19.5%

4.2%

74.2%

19.8%

4.2%

75.1%

18.9%

4.0% 1.2%

74.8%

18.7%

4.0% 1.6%

74.0%

19.0%

4.1% 2.1%

4T13/3T13: 2.3% 4T13/4T12 14.3%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Centroamérica 1/

12.6 13.4 14.5

14.9

20.7

34.1%

37.7%

26.0%

34.3%

37.8%

25.6%

34.3%

37.9%

25.4%

2.3%

34.7%

37.9%

25.0%

41.2%

34.5%

22.5%

1.8% 4T13/3T13: 38.9% 4T13/4T12: 64.2%

2.2% 2.3% 2.3%

26.1

28.3

23.1

56.3

8.6

Crecimiento (%) 4T 12 vs 4T 13

9

Distribución del Portafolio de Cartera por País

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas.

4T 2012

64.5%

9.2%

9.0%

6.6%

4.0%

3.6% 2.9%

0.2%

Colombia Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Otros

Total Cartera Bruta: COP 58.2 Billones

72.3%

4.5%

8.9%

3.2%

4.3%

3.7% 2.9%

0.3%

Total Cartera Bruta: COP 45.5 Billones

4T 2013

10

Calidad del Portafolio de Cartera (1/2)

1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3%

224.6% 218.5% 229.3% 221.7%

212.9%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Cartera Vencida mayor a 90d/Cartera Bruta Cubrimiento

1.0% 1.1% 0.9% 1.0%

1.0%

1.8% 2.0%

2.2% 2.3% 2.2%

1.0% 0.8% 0.7%

0.6%

1.2%

1.2% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Comercial Consumo Hipotecaria Total

2.1% 2.3% 2.2% 2.3% 2.3%

132.2% 122.3%

127.9% 123.6% 123.3%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Cartera Vencida mayor a 30d/Cartera Bruta Cubrimiento

Cartera Vencida mayor a 30 días vs. Cartera Bruta e Indicador de Cubrimiento

Cartera Vencida mayor a 90 días vs. Cartera Bruta e Indicador de Cubrimiento

Cartera Vencida Comercial, Consumo e Hipotecaria mayor a 90 días vs. Cartera Bruta

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras en Colombian GAAP. Nota: Cubrimiento: Provisiones/Cartera Vencida superior a 30 d y Provisiones/Cartera Vencida superior a 90d.

11

Tendencia de la Calidad del Crédito

Cartera Improductiva vs. Cartera Bruta Y Castigos / Cartera Improductiva Promedio

Calidad del Portafolio de Cartera (2/2)

Cifras en Miles de Millones COP 4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Cartera Vencida Inicial 904.2 947.5 1,079.5 1,096.3 1,177.0

Nueva Cartera Vencida 142.1 231.3 150.3 216.5 300.7

Castigos -98.8 -99.3 -133.5 -135.8 -148.8

Total Cartera Vencida 947.5 1,079.5 1,096.3 1,177.0 1,329.0

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas.

1.5% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7%

55.1% 54.2% 61.3% 62.9% 63.7%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Cartera Improductiva/Cartera Bruta Castigos/Cartera Improductiva Promedio

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Renta Fija Renta Variable

16.6 18.0

15.8 16.9

Portafolio de Inversiones

18.3

53.1%

11.1%

19.4%

8.6%

7.9%

Gobierno Colombiano Entidades del Gobierno Entidades Financieras Gobiernos Extranjeros Otros

12

Mezcla del Portafolio de Inversiones (COP Billones)

80.1%

19.9%

77.4%

22.6%

78.9%

21.1%

76.0%

24.0%

78.3%

21.7%

4T13/3T13: 1.9%

4T13/4T12: 8.6%

Inversiones en Renta Fija, Diciembre 2013 (COP 14.7 Billones)

Nota: Cifras Consolidadas.

1/ Otros: Principalmente Títulos Corporativos.

1/

13

Fondeo

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Cuenta Corriente Depósitos a Término Cuentas de Ahorro Otros

50.0 51.0

89.1% 92.9%

89.9%

95.4% 90.8%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

55.1

Evolución de la Base de Depósitos (COP Billones) Mezcla de Fondeo, 4T2013

Cartera Bruta / Depósitos (%)

4T-2013: COP 90.8 Billones

Depósitos 70.6%

Obligaciones Financieras

12.5%

Fondos Interbancarios y

Overnight 4.6%

Bonos 3.5%

Otros 8.9%

64.1

54.0

4T13/4T12: 24.9% 4T13/3T13: 13.3%

25.9%

38.5%

34.6%

1.0%

25.5%

38.7%

34.9%

0.9%

25.3%

38.9%

34.8%

0.9%

26.1%

39.3%

33.6%

0.9%

25.7%

36.4%

36.8%

1.1%

4T13/4T12 : 25.6% 4T13/3T13: 18.6%

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Otros Pasivos incluye: Aceptaciones y Derivados, Cuentas por pagar, Cuentas por pagar intereses, Otros pasivos, Pasivos estimados e Interés Minoritario. 2/ Otros Depósitos incluye: Depósitos de Otros Bancos y Corresponsales, Exigibilidades por Servicios Bancarios y Servicios Bancarios de Recaudo y Otros Depósitos.

2/

1/

14

Patrimonio y Relación de Solvencia

11.9% 12.7% 12.3%

8.1% 7.5%

1.2%

2.5% 2.2%

3.3% 3.7%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Tier I Tier II

13.1% 14.5%

15.2%

Tier I y Tier II vs. Relación de Solvencia Mínima

11.4%

Fuente: Banco de Bogotá.

Mínimo Regulatorio:

11.2% Total:

9.0%

Tier I:

4.5%

7.8 8.0 8.0 8.3

9.9

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Anterior Regulación Decreto 2555, 2010

Nueva Regulación, Decreto 1771, 2012

Patrimonio (COP Billones)

4T13/4T12: 26.9% 4T13/3T13: 19.5%

15

Utilidad Neta derivada de diversificados ingresos operacionales

4T-2012 3T-2013 4T-2013 Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013

Ingreso Neto de Intereses (1) Ingreso por Comisiones, neto Otros

Total 4T2013: COP 693 Miles de Millones

1,551

Ingresos Operacionales (COP Miles de Millones)

Distribución de Ingreso por Comisiones, 4T2013

33.6%

26.4%

23.7%

5.5%

5.2%

3.4% 1.3% 1.0%

Comisiones por Tarjeta débito y crédito

Administración de Pensiones y Cesantías

Comisiones por Servicios Bancarios

Servicios de Almacenamiento

Actividades Fiduciarias

Otros

Chequeras

Servicio de la Red de Oficinas

1,641

Utilidad Neta (COP Miles de Millones)

5,555

6,502

4T13/4T12: 17.1% 4T13/3T13: 7.3%

1,591

2013/2012: 17.1%

4T13/4T12: 2.6%

4T13/3T13: -3.1%

49.3%

34.6%

16.1%

53.5%

33.9%

12.6%

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas. 1/ Después de provisiones netas. Otro ingreso operacional incluye: : Utilidad (pérdida) por operaciones de cambio, neto, Utilidad en valoración y venta en operaciones de derivados, neto, Utilidad en venta de inversiones títulos participativos, neto, Ingreso del Sector no Financiero, neto, Dividendos y participaciones y Otros ingresos operacionales.

251.7

409.5 322.2

322.4

1,326.0 1,400.0

3T-2012 4T-2012 3T-2013 4T-2013 Ene-Dic 2012

Ene-Dic 2013

4T13/4T12: -21.3%

2013/2012: 5.6%

16

Margen Neto de Interés

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas.

1/ Ingreso Neto de Intereses trimestral, anualizado / Promedio mensual de activos productivos. 2/ Tasa promedio de Cartera y Leasing: Ingreso por Intereses de Cartera y Leasing, anualizado / Promedio de Cartera y Leasing. Costo de Fondeo Promedio: Gasto por Intereses Trimestral, anualizado / Promedio de Pasivos que generan interés.

Margen de Interés Trimestral Promedio 2/

Margen Neto de Interés 1/ (Billones COP)

4.4% 3.9% 3.6% 3.6%

3.6%

12.1% 11.2% 11.1% 11.0%

11.1%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Costo de Fondeo Promedio

Tasa Promedio de Cartera y Leasing

57.8 63.8 65.4 66.5 68.0

6.9% 6.7%

5.8% 5.8% 6.0%

4T-2012 1T-2013 2T-2013 3T-2013 4T-2013

Activos Productivos Margen Neto de Interés

17

49.9% 49.3%

53.7% 49.6% 49.0%

4T-2012 3T-2013 4T-2013 Ene-Dic 2012 Ene-Dic 2013

Eficiencia (COP Miles de Millones)

Fuente: Banco de Bogotá. Cifras Consolidadas.

1/ Gastos Operacionales antes de Depreciación y Amortización / Ingreso Operacional antes de Provisiones.

Indicador de Eficiencia Administrativa 1/

4T-2012 3T-2013 4T-2013

Gastos de Personal Gastos Administrativos Otros

Ene-Dic 12 Ene-Dic 13

Estructura de Gastos Operacionales (COP Miles de Millones)

905.4 959.5 1,026.6

3,782.2

3,198.6

33.7%

55.5%

10.8%

37.2%

51.3%

11.5%

35.5%

53.5%

11.1%

36.5%

51.4%

12.1%

36.7%

51.6%

11.7% 4T13/3T13: 7.0%

4T13/4T12: 13.4%

2013/2012: 18.2%

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Información de Contacto

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María Luisa Rojas Giraldo Vicepresidente Financiero Tel.: (571) 338 3415 mrojas@bancodebogota.com.co

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