CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

La exportación española de frutas y hortalizas experimen-tó tras la adhesión de España a la Comunidad Europea, una

preocupante evolución, con una ralentización del ritmo decrecimiento e incluso disminución de nuestras ventas en algu-

nos años.El comercio con la CE explica gran parte de esta trayecto-

ria pues un alto volumen de nuestros envíos -el 90% en horta-lizas y el 85% en frutas no cítricas -se concentra en dicho

área, siendo Francia, Reino Unido y Alemania los principales

clientes.Descendiendo al ámbito de la Región de Murcia, en los

últimos años se registra una tendencia al descenso en frutas y

al crecimiento en hortalizas.Junto con los elementos tradicionales que han favore-

cido el brillante comportamiento de este sector de cara a

la exportación, existen otros que en un futuro próximopodrían condicioñar la continuidad de su éxito, o por lo

menos incidir de alguna. manera en esa favorable evolu-

ción.Ese conjunto de posibles obstáculos o problema ŝ con los

que se enfrentan las frutas y hortalizas se pueden clasificar en

factores externos a nuestra propia estructura económica, y

factores internos, motivados por ésta. A su vez, los primerospuedeñ relacionarse con el proceso de adhesión de España a

la CE, o ser exógenos al mismo.

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Factores externos: Los efectos del período transitorio

Podría afirmarse que el verdadero proceso de adhesiónse inició en él sector hortofrutícola a partir de 1990, aunquedesde 1986 se aplicara el desarme arancelario qúe finalizóen 1992. Hechos como la reunificación de Alemania, lasconcesiones arancelarias otorgadas por la CE en el marcodel Sistema de Preferencias Generalizadas a países comoBolivia, Colombia, Ecuador o Perú, o las dispensadas a losPaíses Mediterráneos, favorecieron un clima de mayor liber-tad para nuestros envíos más allá del desarme inicial previs-to en el Tratado de Adhesión, hasta que el 1 de enero de1993, con el adelanto de la finalización del periodo transito-rio, la liberalización de los intercambios pasó a ser práctica-mente total.

En la actualidad, la única barrera que afecta a nuestras ex-portaciones de frutas y hortalizas es el Mecanismo Comple-mentario de los Intercambios, que se aplica a seis productos.

Por otra parte, la puesta en marcha del Mercado Unico hatraido consigo modificaciones importantes, tales como la su-presión de las fronteras o los nuevos métodos de control. Almismo tiempo, ya no pueden perderse de vista los posibleslos efectos que puedan derivarse de la reforma de la OCM defrŝtas y hortalizas y del acuerdo del GATT en la Ronda Uru-guay, finalizada en 1993.

El conjunto de elementos relacionados con la adhesión, yque ejercieron una influencia decisiva en nuestro comercioexterior, han dejado de ser, hoy en día, un factor explicativodel mismo. Por ello, es en otro tipo de váriables en las quedeben concentrarse todos los esfuerzos de cara a un futuro.

Otros factores externos

El resto de factores externos que condicionan en mayor omenor medida nuestras posibilidades de competir en el exte-rior, podrían resumirse en:

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- La mayor competencia en los mercados internacio-

nales, tanto por lo que se refiere a países, como a la aparición

de nuevos productos.En el área comunitaria, la competencia intra-CE dificulta

a España su penetración en grandes mercados como el ale-

mán, el francés, el británico o el italiano. Francia, Holanda o

Italia, se convierten en nuestros máximos competidores.Por su parte, producciones procedentes de los Países Me-

diterráneos,-de Marruecos e Israel fundamentalmente-, o

del Hemisferio Sur, -entre los que destaca Chile-, compi-ten, aunque de distinta manera, por acrecentar su cuota en el

mercado europeo.Los primeros, gracias a la intensificación de las relaciones

con la nueva Política Mediterránea, tienen facilidades de ac-

ceso a los mercados europeos compitiendo en productos y

tiempo con las exportaciones españolas. Además de ello, ca-bría destacar la posibilidad de que en un futuro próximo sesuscribiera un acuerdo de libre comercio con países de la

zona, lo cual podría repercutir directamente sobre nuestras

ventas.Los segundos, en cambio, al ser sus producŝiones de fue-

ra de temporada, nos afectan incrementando la gama de pro-

ductos sustitutivos, y en algunos casos complementarios de

los nuestros. Así, las frutas españolas tendrán que competiren los próximos años con frutas tropicales, plátanos, que lle-

gan al consumidor cada vez de manera más rápida y en mejo-

res condiciones gracias, entre otros, al papel de la tecnología.Por otra parte, en los últimos años, los países del Este se

han convertido, también, en crecientes competidores.- Las transformaciones en el panorama de la distri-

bución comercial. La internacionalización de las empresas

de distribución y la posible consolidación de este proceso con

el Mercado Interior, puede afectar de manera directa a la co-mercialización de frutas y hortalizas. El operador debe adap-

tarse para preparar su oferta a los nuevos esquemas de distri-

bución, donde los mercados mayoristas van perdiendo prota-

gonismo a favor de las grandes superficies.

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Las consecuencias de todo ello, son los importantes cam-

bios que deben ser conocidos por los que se dedican a la ex-portación hortofrutícola. El sistema de venta en firme frente

al sistema de venta en consignación, la posibilidad de contar

con óptimas redes de distribución, junto a aspectos concretos

relacionados con la logística -tales como el potencial de al-

macenamiento o de^mantenimiento de la cadena de frío-, son

sólo algunas de lás tendencias que se esperan para próximosaños.

Las exigencias de las grandes superficies en términos delproducto se dirigen cada vez menos hacia el precio, y ponen

el acento en la calidad, el servicio, el frescor y la amplitud dela gama.

- La creciente importancia del medioambiente y surelación con la nuevas exigencias en materia de comercia-lización. La ley alemana sobre envases y embalajes (regla-

mento TOEPFER) sentó un precedente a nivel comunitario y

ha supuesto la aparición de nuevas barreras rio arancelariascon las que tiene que enfrentarse el sector exportador, y queson reflejo del creciente conflicto entre comercio y medioam-

biente, así como de la mayor importancia concedida desde

instancias comunitarias a este último frente al primero.

Por otro lado, lo anterior explica también la frecuente uti-lizáción del cartón frente a la madera ŝomo envase y embala-je. Ello puede tener consecuencias negativas para el futuro

de los fabricantes de madera por una parte, y por otra, cabendudas sobre si los fabricantes de envases de cartón en nuestro

país estan en condiciones de absorber toda la demanda que

les puede llegar derivada de la aplicación de legislaciones si-milares a la alemana.

Esta situación exige, a nuestro modo de ver, la rápida pro-

mulgación de la legislación comunitaria que regule la rela-

ción entre ambos objetivos, de forma que la libre circulación

de mercancías no se vea perjudicada por la sana preocupaciónde un medio ambiente mejor.

- La mayor orgar•zación del sector hortofrutícola enotros países de nuestro entorno, traducida en la regula-

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ción y el funcionamiento de modelos interprofesionales enEuropa. La organización del sector hortofrutícola a nivel

europeo reviste distintas formas según los países, siendo los

más desarrollados los que gozan en general de un nivel orga-

nizativo mayor.En aquellos países donde el desarrollo del cooperativismo

es elevado no se plantea la necesidad de una organizaciónvertical. En cambio, en los que la ordenación del sector esmuy reducida, la interprofesión se identifica con el futuro.

El modelo francés de interprofesión, por ser el más desa-

rrollado, es el que tradicionalmente se ha considerado inspira-

dor de las propuestas de reglamento, como el que regula la

interprofesión en el sector del tabaco.Sin embargo, y a pesar de estos intentos, la posibilidad de

que en un corto espacio de tiempo se de luz verde a la regula-

ción de la interprofesión a nivel europeo, es todavía muy re-

mota.L:as limitaciones a las reglas de la competencia, el futuro

papel de las OCM y de las cooperativas en el marco de la re-forma de la PAC, el grado de responsabilidad pública dentro

de dichas OCM, son algunos de los puntos que frenan el pro-ceso de aprobación de un modelo comunitario de interprofe-

sión, que desde la Comisión se propone sectorial, respetando

las particularidades de cada Estado miembro.Tal como afirma la Comisión, si se lograra hacer compati-

ble la libre competencia y la libertad de comercio, a los éxitos

ya logrados por las agrupaciones de productores y las OCMen determinados sectores, podrían unirse con la interprofe-

sión los beneficiosos efectos de una mayor responsabilidad fi-nanciera, de una mejor calidad, de una mayor posibilidad de

ajuste y reconversión de la producción, así como la búsqueda

de nuevos productos y salidas.

- Los cambios en la demanda que se vienen produ-ciendo en los últimos años, tanto en los hábitos de consumocomo de compra, deben ser conocidos por el exportador espa-ñol para adaptar su producción a los mismos. Las mayoresexigencias en términos de productos sanos y dietéticos, some-

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tidos a rigurosos controles de calidad, con una presentaciónimpecable, donde la información incluida es cada vez másvalorada, determinarán igualmente las funciones de producto-res y exportadores en los años próximos.

Factores internos

La necesaria organización del sector: la interprofesiónen el sector de frutas y hortalizas en España.

La problemática que afecta a la exportación españóla nopuede desligarse de la falta de organización en el sector de

frutas y hortalizas. Creemos no exagerar. si afirmamos queesta es la clave para garantizar la competitividad del sector en

los próximos años. A nuestro juicio, para lograrlo, es necesa-

rio una predisposición por parte del propio sector y un marcojurídico que favorezca la integración de todos los intereses.

Tal integración puede ser de tipo horizontal -Organizacio-

nes de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH)- o vertical:un modelo interprofesional. Las primeras, vienen funcionan-

do en nuestro país a partir de la aplicacióri del Reglameñto1035/72 y sus sucesivas modificaciones. Sin embargo, duran-te mucho tiempo han contado con una importante limitación,

al no reconocerse a las sociedades privadas el derecho deconvertirse en OPFH. Sin embargo, en los últimos años, esta

situación parece estar cambiando.

Respecto a la segunda vía, el modelo de interprofesión no

ha encontrado eco en nuestro país, quizás por la falta deacuerdo entre las distintas partes afectadas. De una parte, el

conjunto de intereses dentro del sector exportador, con las

Sociedades Anónimas y las Cooperativas, y por otro, la au-sencia de un criterio claro en el seno en la propia Administra-ción. ^

En esta línea, sin embargo, se fueron dando algunos pasos

en los últimos tiempos, como por ejemplo la creación de CO-

DECO (Confederación Española para el Desarrollo del Co-

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mercio de Frutas y Hortalizas), que se constituyó como el in-terlocutor válido ante la Administración en el área del comer-

cio de este sector.En la actualidad nos encontramos ante una nueva etapa,

marcada por la aprobación, el 25 de marzo de 1994, del pro-yecto de Ley Reguladora de las Organizaciones Interprofesio-

nales Agroalimentarias, que abre una puerta a la esperanza enel camino de conseguir mejorar la competitividad del sector.

- A1 margen ya de los problemas relacionados con la or=

ganización del sector, otro tipo de factores ejerce su influen-cia de una u otra forma en la competitividad exterior de nues-

tras exportaciones: el reducido nivel de investigación y de-

sarrollo tecnológico, tanto a nivel nacional, como sobre todo

en la Región de Murŝia, que afecta a la fase de producción; la

insuficiente organización ŝomercial, la ausencia de imagen

y de marcas propias, la excesiva importancia en el sector de

la venta en consignación frente a la venta en firme, la escasa

transparencia en el mercado, el reducido esfuerzo en ma-teria de promoción, o la necesidad de adaptación a las nue-

vas exigencias que se derivan de la puesta en marcha del

Mercado Unico.En este sentido, cambios como la desaparición de los

controles eri las fronteras, y en relación con ello, la nueva

normativa sobre control de calidad están suponiendo una

auténtica revolución para un país, que no se ha caracterizado

por su disciplina en materia de control. Aspectos de la nuevaregulación como el método de control por muestreo, la posi-

bilidad de que éste sea llevado a cabo por los organismos pri-vados, o de que ciertas empresas se vean eximidas del mismo

en el lugar de expedición, son algunos ejemplos de la nuevafilosofía que conlleva un creciente protagonismo del merca-

do, en el que sólo las sociedades capaces de respetar la nor-

mativa comunitaria,. tendrán posibilidades de mantener su

competitividad a largo plazo.En definitiva, del conjunto de factores que pueden explicar

la evolución de la exportación hortofrutícola española, a nues-

tro modo de ver son ,los internos los más preocupantes, ya que

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los externos derivados de la adhesión desaparecieron con elperiodo transitorio y los externos no relacionados con ese pro-

ceso escapan del marco de actuación de los distintos agentes

que intervienen en nuestra exportación de frutas y hortalizas

frescas. Por ello serán los internos, en el contexto del MercadoUnico, sobre los que será preciso actuar para lograr mejorar la

competitividad de nuestras ventas de frutas y hortalizas.^ La problemática general que acabamos de señalar ha po-

dido ser contrastada en dos típicos productos murcianos,

como son el albaricoque en fresco y la lechuga iceberg.

El futuro del albaricoque murciano

La producción de albaricoque en nuestro país ha ido dis-minuyendo en los últimos años, mientras que-nuestras expor-

taciones presentan una evolución muy irregular.

Características del sector

El sector está formado por un reducido número de gran-

des empresas productoras-exportadóras, cuya forma jurídica

es la Sociédad Anónima, junto a una mayoría de sociedadesdonde predomina la figura del exportador no productor.

La exportación a través del mercado de Perpiñán, utili-

zando el sistema de venta en consigriación a un importador, ellimitado grado de internacionalización de la empresa, la total

ausencia de actividades publicitarias o de promoción, la esca-

sa transparencia de este mercado y la tendencia a la desapari-

ción de numerosas firmas que tradicionalmente se dedicabana la exportación de este producto desde la Región de Murcia,

son algunos de los rasgos básicos del sector.

Las empresas importadoras realizan funciones comercia-les; recibiendo la mercancía en consignación y vendiéndola

en firme o en consignación, según el cliente. En este producto

él papel de los mercados mayoristas es aún importante aun-

que también se detecta el creciente protagonismo de las gran-des superficies.

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Tendencias del producto

Esta fruta de verano va a seguir soportando la competen-cia directa del melocotón y la nectarina por un lado, y de las

producciones francesas, griegas o italianas, por otro.

La desaparición de las barreras comunitarias, en especial elprecio de oferta y el montante corrector, hacen albergar esperan-

zas de que en un futuro próximo los envíos al país vecino puedanser más fluidos, como han puesto de manifiesto las cifras corres-

pondientes a la exportación en 1993. Para ello seguimos contandocon nuestras tradicionales ventajas de proximidad geográfica, fa-

vorable climatología y la oportunidad de llegada a los mercados.Sin embargo, numerosos puntos débiles amenazan al sec-

tor: la deficiente calidad del albaricoque primerizo y sus ne-fastos efectos sobre el resto de la campaña, la necesidad deuna reconversión varietal, la ausencia de imagen y marcas

propias realmente valoradas por el consumidor francés, lamodernización comercial de las empresas, la adecuación

constante a la demanda, etc.

La alta calidad del producto, unida a la alta calidad en elservicio serán las claves para competir en los próximos años.A ello deberá unírsele la profesionalidad de los que trabajan

en el sector, esforzándose por conocer las exigencias concre-

tas de cada mercado y aplicándose para adaptarse a ellas.A nuestro juicio, el sector exportador de la Región de

Murcia está aún a tiempo de defender con éxito su productoen los mercados exteriores. Ahora bien, para ello será preciso

como decíamos, producir el calibre, el color y sabor que elconsumidor demanda, mejorando las estructuras comerciales,

cumpliendo de manera rigurosa la normativa sobre normali-zación y tipificación y por último, potenciando la colabora-

ción entre los agentes del sector.

El futuro de la lechuga iceberg murciana

La producción de la lechuga iceberg en la Región de Mur-

cia, principal productora en España, no ha cesado de crecer

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desde 1985, desplazando en algunos mercados, el tradicional

protagonismo del tomate.

Iguálmente, el nivel de consumo exterior ha experimenta-do una expansión en los últimos años, siendo también un pro-ducto cada vez más apreciado en nuestro propio país.

Las exportaciones se han visto beneficiadas por estas ten-dencias aumentando cada año a ritmos considerables.

Características del sector

El peso de la exportación se concentra en una decena deempresas con total predominio del productor-exportador, y dela SAT y la Sociedad Anónima en menor medida, como for-más jurídicas.

^ El intento de mayor integración de cadá una de las fasesde comercialización, los importantes esfuerzos de las empre-sas por realizar un seguimiento en los mercados, a pesar delaún reducido grado de internacionalización, la creciente im-portancia de los envíos a supermercados (Sainsbury, Tesco,Marks & Spencer) y paralelamente, de la venta en firme, defi-nen a un sector sin grandes problemas en la exportación haciaReino Unido.

Tendencias del producto

Por oposición a lo descrito para el albaricoque, la exporta-

ción de lechuga iceberg es reciente y tiene un brillante futuro

por delante.Los puntos fuertes del sector exportador de la lechuga

permiten hablar de rasgos claramente diferenciadores con res-

pecto al del albaricoque. La aceptable calidad en las expedi-

ciones, la considerable capacidad del sector para cóordinarse,autorregularse y fomentar su participación asociativa, los

cambios en la dieta del consumidor, la mejor preparación de

los profesionales dedicados a la exportación, su dominio de

idiomas, su disposición a viajar, en definitiva, su interés por

estar presentes en los mercados, así como su continuo afán

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por satisfacer las élevadas exigencias de los supermercados,

hacen preveer un futuro esperanzador para este típico produc-to murciana

Aún así, para que tales posibilidades no se vean mer-madas, habrá que hacer frente a algunos puntos débiles: la

tendencia a la sobreproducción derivada de una mayorcompetencia tanto nacional como extranjera, la falta de

peso que de forma coyuntural puede aparecer en algunascampañas, o la dependencia del exterior en materia de se-millas.

La cada vez mayor presión por parte de las grandes super-

ficies obligará al propio sector a autolimitarse a través de lacolaboración de todos los que participan en el proceso pro-

ductivo. Será imprescindible igualmente, intensificar las acti-vidades en I+D para reducir la dependencia externa y lograr

avances en ámbitos tales como la producción, la distribución

o la logística.Sólo aquellas empresas capaces de ofrecer la continuidad

de unos envíos donde los altos niveles de calidad y servicio

sean las principales características, serán las que podrán man-

tenerse con éxito en los próximos años.Por último, también debería considerarse lá posibilidad de

fomentar experiencias similares a la analizada en este estudio,

caso de ACAM, para hacer posible que aquellas cooperativasque estén en disposición de satisfacer las duras exigencias

que .la demanda impone, puedan también estar presentes en

los mercados.

Recomendaciones

Del acercamiento a la realidad del sector, así como del co-

nocimiento de los problemas que enfrenta, pueden extraersealgunas conclusiones acerca de las acciones que serían desea-

bles para el mismo, tanto desde ámbitos privados como públi-

cos. Muy posiblemente muchas de las recomendaciones quenos permitimos efectuar, habrán sido expuestas ya en otrasocasiones, sin embargo ello no significa que no sigan siendo

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necesarias, sino que por el contrario, la insistencia en dicho ŝaspectos pone de relieve su trascendencia.

Al sector productor-exportador:

a. Incrementar la cooperación y la colaboración entre losdistintos tipos de sociedades que lo conforman, lo cual permi-

tiría en determinados casos ordenar la producción en benefi-cio de todos.

b. Ofrecer la calidad y el servicio, en definitiva el trabajo

bien hecho, que posibilite un mayor prestigio con imagen ymarcas propias representativas de todo un sector.

c. Ejercitar actividades de publicidad y de promoción de

los productos, no delegando estas acciones en organismos pú-

blicos sino asumiendo el riesgo de obtener los resultados alargo plazo.

d. Afanarse por introducir los cambios precisos para

afrontar con éxito la reducción de la intervención administra-tiva y la mayor responsabilidad que el sector debe asumir.

e. Dedicar una mayor cantidad de fondos a actividades de

investigación y desarrollo tecnológico así como a la mejorade la organización comercial. En este sentido se hace necesa-

ria la aplicación de técnicas de marketing a partir de un pro-

fundo conocimiento de la situación de los mercados, lo cual

no debe ser patrimonio exclusivo de un reducido número deempresas. Los desplazamientos frecuentes a los mercados de

destino, el dominio de idiomas, la preparación de profesiona-

les, constituyen acciones que toda empresa que desee compe-

tir en el contexto del Mercado Interior Unico debe aplicar.f. El sistema de venta en firme frente a la venta en con-

signación debería ser otro de los retos del exportador español,

lo cual a su vez se relaciona directamente con otro de los fac-

tores ya mencionados, la organización del sector. Una mino-

ría de empresas es capaz de diversificar sus ventas entre am-

bos tipos de sistemas, estando la venta en firme cada vez más

ligada a las grandes superficies, y por tanto a las empresas es-pañolas que son capaces de suministrarlas.

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g. El sector importador debería contribuir a conseguiruna mayor eficiencia suministrando información lo más exac-

ta posible sobre la evolución de los mercados, especialmenteen Perpiñán donde la transparencia es escasa; orientar al pro-

ductor respecto a la eyolución de los factores que determinan

la demanda en cada momento, e intensificar los contactos conla fase productora.

A la Administración:

Somos conscientes de que en el marco comunitario la ca-pacidad de la Administración para actuar en el sector es cada

vez más reducida, siendo éste el verdadero protagonista de

cuanto suceda. Sin embargo, aún existen medidas suscepti-bles de ser aplicadas, sin que ello suponga una intervención

directa, sino una colaboración que facilite la tarea de todos.a. Mayor información hacia el sector productor-exporta-

dor acerca de las repercusiones que sobre esta actividad tieney tendrá el Mercado Unico.

b. Una posición clara de nuestro gobierno frente a la pro-liferación de barreras no arancelarias al comercio amparadas

en la preocupación del medioambiente, contribuyendo a darceleridad a la aprobación de una normativa comunitaria quehaga compatibles ambos objetivos.

c. En materia de organización del sector sería deseable

continuar los esfuerzos por resolver los verdaderos obstácu-

los que impidan, desde los medios públicos, favorecer laadopción de la normativa de interprofesión en nuestro país,

manteniendo una actitud que apoye el entendimiento entrecada una de las partes integrantes en un posible modelo inter-

profesional y favoreciendo la adopción de criterios económi-cos y sociales que beneficien a la totalidad del sector, por en-cima de los meramente políticos.

La organización del sector hortofrutícola, fomentando lascooperativas y entidades asociativas, debe continuar siendo

uno de los objetivos prioritarios de los poderes públicos,

siempre y cuando primen criterios de eficiencia y rentabilidad

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económica, sin que dicha ,política suponga una discrimina-ción de otras formas jurídicas.

e. Otros aspectos que no quisiéramos dejar de señalar in-cluyen:

- Intensificar la inversión pública en materia de I+D, es-

timulando a la vez las actuaciones privadas- Ofrecer una más amplia información y asistencia téc-

nica al agricultor-exportador con objeto de adaptar la produc-

ción a las exigencias de la demanda- En materia de promoción, al margen ya de la financia-

ción de proyectos, descubrir el potencial que las frutas y hor-

talizas distintas de los cítricos tienen más allá de nuestrasfronteras y aplicar acciones concretas para mantenerlo y acre-

centarlo. Sería deseable potenciar el asesoramiento y colabo-ración con el sector privado y las entidades asocia"tivas para

conseguir acercar las actividades de publicidad o promoción

a la mayoria de sociedades que no sabrían acometerlas por sí

solas.- Se hacen necesarios también planes para facilitar la

internacionalización de la empresa eñ el exterior, intentando

acortar distancias entre la sociedad productora y el mercado

de destino de sus productos. En este aspecto somos conscien-tes de los esfuerzos que desde los ámbitos públicos se están

realizando en los últimos tiempos para que esto sea posible.En definitiva, el Mercado Unico constituye un verdadero

reto a la vez que un estímulo para poner en marcha las medi-

das que solucionen las deficiencias tradicionales que padece

este sector. Este estudio nos ha permitido acercarnos a los quetrabajan para que esto sea posible en la Región de Murcia.

Visto su tesón y las ilusiones puestas en el futuro, no ños cabeduda de que con la colaboración de todos, el sector hortofrutí-

cola seguirá siendo la estrella de nuestra exportación agraria,

y la Región, uno de sus mayores exponentes.

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