Competitividad de la actividad constructora de edificaciones ...
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Competitividad de la actividad constructora de edificaciones: diagnóstico
y recomendaciones de políticay recomendaciones de política
CAMACOL-Presidencia NacionalConsejo Privado de Competitividad
Marzo de 2008
Contenido
� Justificación
� Metodología� Metodología
� Diagnóstico de competitividad macro
� Brechas de productividad y propuestas de política
Importancia de la construcción para la economía
� En Colombia la construcción representa:� 6,1% del PIB � 11% del PIB incluyendo encadenamientos hacia atrás (minería) y hacia
adelante (industria) � 5% del empleo (920.000 personas)
� La actividad edificadora representa:� 3,3% del PIB nacional � 4,7% del PIB incluyendo los encadenamientos hacia atrás y adelante
Fuente: DANE. Notas: los periodos de las series son: PIB III trimestre de 2007; empleo trimestre móvil noviembre 2007-enero 2008.
¿Cómo suavizar el ciclo económico de actividad edificadora para que tenga una producción más estable y sostenida?
El ciclo de la construcción es más pronunciado y más profundo en la era de la globalizaciónPIB a precios de 1994 (1950-2006), ciclos del PIB total y de la construcción.
1,00%
1,50%
2,00% Ciclo Construcción Ciclo PIB
Fuente: Greco –Banco de la República- y cálculos Dto. Estudios Económicos CAMACOL.
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
El ciclo es calculado como la desviación porcentual de la tendencia
“En 2032 Colombia será uno
de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá un elevado nivel
de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a través de una economía exportadora de bienes
y servicios de alto valor agregado e innovación, con un Ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional, mejore
las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de pobreza”
El cluster de la construcción toca los tres pilares de la política nacional de competitividad
Transformación Productiva
Sectores de clase mundial
1
Salto en la productividad
y el empleo
2
Formalización laboral y
empresarial
3
3 Ciencia, Tecnología e Innovación
5Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversión (IED y nacional):
• Estabilidad macroeconómica y jurídica • Internacionalización e integración económica• Composición eficiente del stock financiero• Aumento de la tasa de ahorro• Educación y destrezas laborales• Regulación e instituciones al servicio de la producción
• Uso de TICS para la productividad• Provisión y respeto de derechos de
propiedad• Calidad de vida y ciudades amables• Infraestructura física• Tarifas y provisión de servicios
públicos • Formalización laboral y empresarial
Ciencia, Tecnología e Innovación4
A pesar del buen momento de la actividad edificadora, la oferta es menor a la demanda� En Colombia se forman cada año 284.000 nuevos hogares� Y el déficit habitacional colombiano persiste: 3,8 millones (2005):
� Déficit cuantitativo de 1,3 millones� Déficit cualitativo (viviendas con problemas estructurales no susceptibles de mejora) de 2,5 millones
Déficit habitacional: 3,83 millones (36,2% de los hogares)
Fuentes: DANE, Supersociedades, DNP y SIVIS. Cifras de déficit habitacional corresponden a censo de población 2005.
Balance de Mercado
Por el lado de la oferta
Por el lado de la demanda
141.200 unidades en 2007
284.000 formación anual de
hogares 2006Desequilibrio en términos de flujo
de 143.000 unidades
2,52
1,31
Cualitativo Cuantitativo
12,4% de los hogares
23,8% de los hogares
Contenido
� Justificación
� Metodología� Metodología
� Diagnóstico de competitividad macro
� Brechas de productividad y propuestas de política
Metodología
� Identificación de brechas de productividad a lo largo de la cadena de valor
� Información cualitativa de entrevistas con actores de la cadena bajo perspectiva teórica de los clusters de Porter
� Análisis de información cuantitativa nacional e internacional
Suerte
Cultura
Hexágono Internacional
Recursos Humanos
Estrategia y admón. de las firmas
Condiciones factores
Sectores afines y
auxiliares
Condiciones Demanda
Gobierno
Hexágono Nacional
Fuente:Roger Flanagan, Carol Jewell, Stefan Ericsson, Patrik Henricsson, 2005, Ajustes CPC
• Uso del diamante extendido de Porter con Recursos humanos y Gobierno como determinantes en si mismos
• Perspectiva de clúster (Bogotá, Cali, Medellín)
Procesos de
Cadena de Valor del Cluster
EstudiosProveedores
insumos yEstudios Notariado
Trámites, permisos licencias, urbanismo
Crédito Hipotecario Cliente de
Construcción
PROCESOS DE SOPORTE: RH, TI, CALIDAD, I&D
Estudiossuelo y
topográficos
insumos yfinanciación
a constructores
Estudios de mercado y Diseño
Mercadeo Preventa
TierrasNotariado
yRegistro
Hipotecario y fondos deinversión
Cliente Final
Servicios Públicos
Contenido
� Justificación
� Metodología� Metodología
� Diagnóstico de competitividad macro
� Brechas de productividad y propuestas de política
Productividad(1) US = 100 Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)(2), 2005
70
80
90
100%100
Serv.Financieros
En Colombia, la baja productividad está generalizada en todos los sectores economicos, incluyendo construcción total
10
20 20%
40
50
60
70
0
30
% Empleo
Elec. Gas y Agua
Construcción total 30% y 5,1% del empleo
Trans. y comunicaciones
Industria Agricultura
Serv. Inm
Comercio y Turismo
15 28 50 75 100
(1) Datos incluyen productividad formal e informal de la economía(2) Calculada como el Valor Agregado/número de empleados(3) Incluye gobierno, servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
Fuente: Cálculos McKinsey - DNP
8
Minería
702
Otros Servicios(3)
7
Colombia y Ecuador tienen los menores PIB per cápita de la construcción total en la región
Dólares constantes 2000
PIB construcción total per cápita 2006
429
499
Venezuela
Argentina
Fuente: cálculos Depto. Estudios Económicos Camacol con datos CEPAL.
128
129
141
181
303
379
0 100 200 300 400 500 600
Colombia
Ecuador
Perú
Brasil
México
Chile
La proporción de unidades vivienda licenciadas y construidas por cada mil habitantes en Colombia está entre las más bajas
8.2
8.3
22
Chile
México
España
Unidades licenciadas por cada mil habitantes 2005/2006
1.7
3.1
5.5
8.2
Argentina
Colombia
Estados Unidos
Chile
Fuente: Cálculos Dpto Estudios Económicos Camacol, datos de licencias tomados de los centros de estadística de cada país. Para Colombia el cálculo es 2006 a partir de fuente DANE. El dato poblacional es a partir de datos CEPAL.
16.86
9.93
6.80
3.05
-
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
unidades vivienda por cada 1000 habitantes
México
España
ColombiaChile
Unidades construidas por cada mil habitantes
año 2006
Contenido
� Justificación
� Metodología� Metodología
� Diagnóstico de competitividad macro
� Brechas de productividad y propuestas de política
Principales brechas de productividad
1. Compleja gestión del suelo
2. Confuso marco regulatorio
3. Falta estandarización de insumos
4. Recurso humano poco tecnificado
5. Restricciones empresariales
6. Insuficiente acceso a crédito hipotecario e
inversión institucional
Ineficiencia
municipal en
Agenda de Competitividad: las brechas se presentan a lo largo de la cadena
Falta de Falta
Proveedores Insumos Proceso Construcción
Marco NormativoGestión de Suelo Exigencias locales
Menores eficiencias proceso productivo
Falta
Financiación
Falta de
formalización
empresarial
municipal en
trámites
Inseguridad
jurídica
Falta de
mano de obra
capacitada
certificada
Falta
mayor acceso
a crédito
hipotecario
e inversión
institucional
Genera
escasez
de Tierras
urbanizables
No permite proyectosgran escala
No permite convertir la demanda potencial en efectivaLimitada
capacidad constructiva
mayor
trabajo
como
Cluster
Falta de Estandarización y uso de tecnología
Baja productividadlaboral
Poca I&D
Brecha de productividad No.1: Gestión Suelo
� Escasez de suelo urbanizable en los grandes centros urbanos: por razones normativas y geográficas
� Se perciben deficiencias administrativas en el nivel local en la habilitación de suelo urbanizable
� Falta de gestión para redensificación y renovación urbana
� No hay instrumentos urbanísticos para la planificación de áreas metropolitanas
� Ausencia de coordinación entre planes maestros de servicios públicos y POTs
El DNP en 2005 estimó lo siguiente:
• Con el incremento de hogares el suelo de expansión se agota:
• Bogotá en 4 años
• Las restantes 5 áreas urbanas en 5 años
Magnitud del problema de escasez de suelo urbanizable
• Si adicional se atiende el déficit cuantitativo:
• Bogotá en 2,5 años
• Las restantes 5 áreas urbanas en 3 años
Suelo Urbano de uso
residencial (Has)
Suelo de Expansión
Urbana para uso
residencial (Has)
Viviendas
Potenciales *
Bogotá 20.409 2.058 205.800Cali 9.455 1.600 160.000Medellín 7.640 519 51.900Bucaramanga 1.914 107 10.700Barranquilla 2.318 947 94.700Total 41.736 5.231 523.100
*Con densidad de 100 viv/ha
Fuente: Consulta directa a los municipios, 2002, 2004. Documento: Política Habitacional, Alcaldía Mayor de Bogotá, Dic de 2003
en 5 años
Fuente: Sistema Intergremial de Vivienda de Interés Social (SIVIS).
en 3 años
La demora en adopción de planes parciales genera escasez del suelo urbanizable para vivienda
� Los planes parciales para habilitar suelo de expansión y áreas de renovación no son claros y ni expeditos
� Las deficiencias administrativas locales y las cargas generales generan costos administrativos y financieros que hacen inviables los proyectos de VIS
Tierra disponible para vivienda
Los programas de vivienda popular en México, similares a Metrovivienda en Bogotá, garantizan la disponibilidad de tierras para la construcción de vivienda
Fuente: Programa Habitat.Informe anual Sedesol 2005
Tierra disponible para viviendaen Hectáreas
1.872
917
5.083
2.294
686 352300
1.339
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2003 2004 2005 Total
Programas compra tierras México
Tierras liberadas mediante Planes Parciales Colombia
Primera brecha: Compleja gestión del suelo urbanizablePropuestas
� Definir la reglamentación general de los Macroproyectos e iniciar la construcción de por lo menos uno en cada una de las 7 principales ciudades
� Promover procesos de renovación urbana viables por medio de la definición del área de intervención
� Apoyar con asistencia técnica la gestión municipal en la revisión de los POTs� Promover la exclusión del trámite de planes parciales en suelo urbano con � Promover la exclusión del trámite de planes parciales en suelo urbano con
desarrollo; promover una normatividad de cargas y beneficios más justa; y establecer mesas locales de concertación de ágil implementación
� Promover el cumplimiento de las normas nacionales en las entidades territoriales en cuanto a planes parciales y la ágil habilitación del suelo
� Introducir instrumentos innovadores para el financiamiento de nueva infraestructura de servicios públicos domiciliarios
Brecha de productividad no.2: marco regulatorio
� El marco regulatorio es complejo y genera ineficiencias debido a:
� Dispersión y ambigüedad normativa � Incluyendo códigos de construcción� Incluyendo códigos de construcción
� Procesos lentos y costosos a nivel local
� Desarticulación institucional sectorial a nivel nacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 241 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
LICENCIA DE URBANISMO
DISEÑOS DE URBANISMO
LICENCIA DE CONSTRUCCION
PERMISO DE VENTAS
VENTA Y TRAMITES DE VENTA
CONSTRUCCION VIVIENDA
CONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
ESCRITURACION Y ENTREGA
COBRO SUBSIDIOS
Meses
Producción y trámites para construir VIS
Real
COBRO SUBSIDIOS
LICENCIA DE URBANISMO
DISEÑOS DE URBANISMO
LICENCIA DE CONSTRUCCION
PERMISO DE VENTAS
VENTA Y TRAMITES DE VENTA
CONSTRUCCION VIVIENDA
CONEXIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
ESCRITURACION Y ENTREGA
COBRO SUBSIDIOS
� Los trámites están dispersos en demasiadas entidades� En el proceso, el constructor debe presentar cerca de 300 documentos a
las diferentes entidades
Fuente: Jorge Palomares Merizalde, presentación octubre 10, 2007 con base en datos Camacol.
76 trámites que tienden a prolongarse hasta 4 veces más del término de 10 meses establecido
Teórico
Segunda brecha: Confuso marco regulatorioPropuestas
� Elaborar y radicar el Estatuto Único de Vivienda y Desarrollo Urbano� Aclarar las competencias del orden nacional, departamental y regional
mediante la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT)� Promover y radicar un proyecto de Ley que regule el impuesto de delineación
urbana en el nivel nacional� Culminar el proceso de reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo (2006-� Culminar el proceso de reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo (2006-
2010)� Agilizar los trámites de notariado y registro� Garantizar el cumplimiento de la ley anti-trámites de 2005 � Reglamentar la creación de una ventanilla única de trámites para la
construcción, con un mecanismo de seguimiento en línea, para capitales de departamento
� Mejorar la eficiencia de la labor de las Curadurías
Marco regulatorio - Propuestas:
Para hacer más eficiente la labor de las Curadurías:
1. Aumentar número de curadores en Bogotá proporcional a la población
2. Crear un fondo con un porcentaje de los ingresos de curadurías para implementar efectivamente el control urbanístico
3. Crear grupo externo de curadores ad hoc seleccionados por las cámaras 3. Crear grupo externo de curadores ad hoc seleccionados por las cámaras de comercio para solucionar controversias y la disímil interpretación de las normas:
• Evita escalar a la entidad de planeación municipal
• Agiliza la toma de decisiones
Relación tamaño ciudad vs No. Curadurias
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Bogota Medellin Cali Barranquilla
No. Viviendas Iniciadas
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
Población
Unidades de vivienda iniciadas Población
5
2
34
Bogotá es 3 veces la población
de Medellin y Cali
# No. de curadurias
Brecha de productividad no.3: Estandarización
No hay suficiente escala de producción debido a:
� Carente estandarización de materiales
� Poca industrialización del proceso constructivo
� Insuficiente articulación con los proveedores de insumos
Procesos prefabricados: a nivel internacional la construcción se hace de manera industrial
La productividad del cluster está ligada a la industrialización
Análisis del uso de recursos
en obra vs industria
5% 3%
trabajo en obra
materiales obra
maquinaria y equipo obra
proceso
tradicional
Fuente: Benchmarking of use of construction resources in EU. Bernard Williams Associates 2006
29%
5%
8%27%
12%
8%
54%
10%
5%
5%
8%
10%8%
3%
5%maquinaria y equipo obra
administración en obra
trabajo fábrica
materiales fábrica
maquinaria y equipo fábrica
administración en fábrica
proceso
industrializado
Tercera brecha: Escasa industrialización del proceso constructivoPropuestas
� Actualizar el Código único nacional de construcción, que actualice la Norma de sismorresistencia (NRS-98)
� Actualizar la norma RETIE
� Promover desde CAMACOL y otras asociaciones profesionales la estandarización de materiales entre los industriales del sector
� Eliminar los aranceles a los bienes de capital relacionados con el proceso constructivo para impulsar el proceso de industrialización
Brecha de productividad no.4: Recurso Humano
� Escasa mano de obra tecnificada
� Alta informalidad
� Falta de certificación de la oferta laboral� Falta de certificación de la oferta laboral
� Problema información para los constructores
� Recurso humano profesional con solidez técnica pero a menudo sin capacidad de gestión administrativa
Cuarta brecha: Recurso humano poco tecnificadoPropuestas
� Optimizar la labor de todos los agentes responsables de la formación laboral en el sector de la construcción
� Apoyar la formalización de las microempresas de subcontratistas:� Impulsar la existencia de exenciones tributarias en sus tres primeros � Impulsar la existencia de exenciones tributarias en sus tres primeros
años de existencia� Fomentar la formalización de las microempresas subcontratistas
desde el sector empresarial
Brecha de productividad no.5: Aspectos empresariales
� Mercado de construcción edificaciones es altamente atomizado
� Poca formalización empresarial
� Falta de segmentación y especialización
� Necesidad de planeación a largo plazo
� Existe poca utilización de recursos tecnológicos en el proceso constructivo
Tamaño relativo de las principales empresas colombianas Mexico1
•Existen 9 empresas listadas en la bolsa de valores mexicana y representan el 25% del mercado total
•Reportan ventas entre 10 mil y 30 mil unidades de vivienda al año
Colombia2
No. Unidades vendidas por empresas líderes en México y Colombia
Fuente : 1Current housing situation in Mexico 2006. CIDOC y SHF. 2Entrevistas.
Colombia2
• 1 empresa se encuentra activa en la bolsa de valores de Colombia
• 5 empresas con ventas anuales entre 6 mil y 10 mil que representan el 25% del mercado total
líderes en México y Colombia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
GEO ARA Homex URBI SARE Empresa lider
Colombia
miles viviendas
2004 2005
Insatisfactorio, debe mejorarAceptable, puede mejorar Satisfactorio, debe mantener
Prácticas mas comunes en empresas constructoras entrevistadas
Rangosintermedios
• Uso de fuerza laboral en obra
• Capacitación MO no calificada
• Uso de subcontratistas
• Uso de maquinaria en obra
• Uso de modulación o formaleta
• Uso de prefabricados
• Disminución de desperdicios
recursohumano
Fuente: Entrevistas. *Revista BIT Chile 2001
Porcentaje del trabajo que resulta no contributivo en obra:
40% Colombia21% Chile*15% EEUU*32% Promedio internacional
• Disminución de desperdicios
• Repetición de procesos y trabajos
• Planificación de la obra
• Manejo obra como proceso productivo
• Control de compras e inventarios
• Uso de TICs
• Diseño estandarizado
• Diseño arquitectónico
• Seguridad industrial
• Manejo de venta y Post venta
• Inversión en I&D
• Control de Calidad
procesoconstructivo
planeacióny admon
Quinta brecha: restricciones derivadas de prácticas empresarialesPropuestas (retos para las empresas constructoras)
� Mejorar el proceso productivo en las obras� Manejar las obras por medio del siguiente proceso: planificar - repetir procesos -
estandarizar – utilizar módulos� Impulsar programas para mejorar la gestión administrativa
� Mejorar el gobierno corporativo de las empresas� Fortalecer la responsabilidad social empresarial� Fortalecer la responsabilidad social empresarial� Promover desde las empresas la capacitación de contratistas y empleados en
los programas ofrecidos por los proveedores de materiales� Promocionar al interior de las empresas los procesos de inversión en
investigación y desarrollo� Promover la generación de ganancias en eficiencia por medio del uso de
materiales prefabricados, en especial en VIS� Impulsar programas para mejorar la gestión administrativa del proceso
constructivo en obra
Brecha de productividad no.6: acceso al crédito hipotecario e inversión institucional
� Bajo nivel de acceso a crédito hipotecario que reduce la demanda efectiva especialmente en VIS
� Demanda muy sensible al nivel de las tasas de interés
� Percepción de alto riesgo de la masificación del crédito � Percepción de alto riesgo de la masificación del crédito hipotecario
� No hay inversión institucional en bienes inmuebles
La relación de la cartera hipotecaria sobre el PIB es de las más bajas a nivel internacional
Cartera Hipotecaria/PIB
2004-2005
España
Irlanda
USA
UK
Dinamarca
Holanda
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Brasil
Mexico
Colombia
Italia
Chile
Panamá
Finlandia
España
Fuente: European Mortgage federation 2005, DANE, SHF (México). Datos de 2001 para Brasil
No obstante el excelente desarrollo de la titularización en Colombia, tan solo el 30% de la misma se encuentra titularizada
Loan to Value ratio
LTV años prestamo
Relación del préstamo al valor del inmueble -LTV-de las más bajas a nivel global
Colombia tiene un corto plazo de préstamo a nivel internacionalEl plazo se hace sensible en la medida que la inflación y la tasa se reducen
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hol
anda
Méx
ico
EE
UU
Pan
amá
Can
ada
Sue
cia
Esp
aña
Italia
Col
ombi
a
Fra
ncia
GB
% v
alor
act
ivo
al p
rest
amo
05101520253035404550
años
Fuente: ECB 2003. Titularizadora Colombia 2006
El riesgo percibido requiere una mayor
cuota inicial limitando la
demanda por vivienda
En comparación a los países OCDE hacer efectiva la garantía en Colombia es complejo
La ley colombiana no permite disminuir el riesgo del préstamo para adquisición de vivienda.
Tiempo transcurrido entre no pago de la hipoteca y ejecución de la garantía
Cuando la garantía es la misma
vivienda es posible ampliar la base de sujetos de crédito
y aumentar la relación LTV
Fuente: Stephen B. Butler. Enforcement of Mortgage Rights in Housing Finance. New York University Law School
- 20 40 60 80 100
DinamarcaHolanda
EEUUEspa–a
FinlandiaBG
IrelandaMˇxico
ColombiaItalia
meses
Los fondos de inversión inmobiliaria crecen a nivel mundial, pero Colombia apenas están comenzado
Evolución mundial de los Fondos de
Inversión en Finca Raíz
-REITs-
250
No. REITs
450.000
500.000
US$ Mll
Los REITs adquieren, arriendan
38Fuente : National Association of Real Estate Investment Trusts (NAREIT) 2006
0
50
100
150
200
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
año
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
de REITs# Capitalización del Mercado
adquieren, arriendan administran bienes raíces y colocan acciones propias o titularizan los inmuebles
Son exentos de impuesto a la renta
Sexta brecha: insuficiente acceso a crédito hipotecario e inversión institucionalSugerencias
� Ampliar el acceso a crédito hipotecario� Ampliar la base de clientes potenciales por medio de un credit scoring
� Promocionar con el apoyo de la Asobancaria los esquemas de ahorro programado de largo plazo, para hogares de bajos ingresos e informales
� Crear un proceso ejecutivo hipotecario no judicial que reduzca la percepción de riesgo� Crear con el Fondo nacional de garantías como un seguro contra la depreciación del � Crear con el Fondo nacional de garantías como un seguro contra la depreciación del
inmueble para aumentar la relación saldo garantía hasta 90% para VIS� Modificar la ley de arriendos para eliminar el tope al canon en vivienda y su
incremento anual
� Ampliar la inversión institucional en proyectos de construcción� Homologar los fondos de inversión inmobiliaria a las prácticas e incentivos
internacionales� Facilitar la inversión de fondos de pensiones y aseguradoras en fondos de inversión
inmobiliaria� Eliminar el tope al incremento anual del canon en vivienda
Mora
60 días 60 días
Banco notifica a Super Notariado y Registro (SNR)
Pago Deudor notifica a notario
Defensa(deudor disputa el derecho)
Juez (procedimiento
ejecutivo)
Propuesta para crear un proceso ejecutivo hipotecario no judicial
Notariado y Registro (SNR)
SNR designa notario (reparto)
Banco notifica a deudor (formato)
No pago
Avalúo (lonja)
Notario revisa:
- Avalúo- Consignación del banco al deudor
diferencia entre deuda y el valor del inmueble
Transfiere propiedad al Banco
Fuente: CPC
Elementos concluyentes sobre la competitividad de la actividad constructora nacional
� La falta de escala es el común denominador para explicar la poca productividad de los clusters
� Para lograr escala e independizar la actividad constructiva � Para lograr escala e independizar la actividad constructiva del ciclo económico tres ideas fundamentales:
� Habilitar del suelo en grandes extensiones
� Efectivizar la demanda a través de alternativas de inversión y bancarización
� Industrialización del proceso constructivo
Competitividad de la actividad constructora de edificaciones: diagnóstico
y recomendaciones de políticay recomendaciones de política
CAMACOL-Presidencia NacionalConsejo Privado de Competitividad
Marzo de 2008