Comisión Federal de...

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Comisión Federal de Electricidad o·rección General

Oficio- DG/062/ 2017

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, 8 de noviembre de 2017

SEN. ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA H. CÁMARA DE SENADORES PRESENTE

Me refiero a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el cual dispone que el Director General de la Comisión Federal de Electricidad remitirá un informe semestral al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, aprobado por el Consejo de Administración, sobre el uso del endeudamiento de la empresa y sus empresas productivas subsidiarias.

Al respecto, en cumplimiento con citado artículo, se remite el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad al primer semestre de 2017. el cual fue aprobado por el Consejo de Administración mediante acuerdo CA-081/2017.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. l.")

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ATENTAMENTE '.· EL DIRECTOR GENER L

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Anexo: Informe sobre el uso del endeudamiento de la ComisiótJ¿,Federal de Electricidad al primer semestre de 2017.

Ccp. Lic. Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía y President e del Consejo de Administración de la CFE. Lic. Fernando Zendejas Reyes, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. SENER.

~Mtro. Jorge A. Mendoza Sánchez. Director Corporativo de Finanzas. CFE. Lic. Roberto Martínez Espinosa. Abogado General. CFE.

Av. Paseo de la Reforma No. 164- piso 16, Col. luárez, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México

Comisión Federal de Electricidad

Consejo de Administración

Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad del primer semestre de 2017

Sesión del 19 de octubre de 2017


1. Rentabilidad de los proyectos

ConseJO de Administración Seston 20 Ordmana

19 de octubre de 2017

Como Anexo 1 se presenta la Información relativa a la rentabilidad de los proyectos de inversión que baJO la modalidad de PIDIREGAS entraron en operac1ón durante el primer semestre de 2017 y por lo cuales la Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo financiamiento para su pago.

2. Condiciones financ ieras

Uso de financiamiento para capital de trabajo

Durante el primer semestre de 2017. para financiar las actividades que establece la Ley de la Comtstón Federal de Electricidad la CFE realizó un desembolso de 200 millones de dólares (mdd) utilizando el crédito sindicado revolvente contratado en agosto de 2013 con BBVA Bancomer qJe tand'á que ser pagado antes del c1erre del presente eJerciCIO. Adicionalmente. la CFE desembolso 2 500 mtllones de pesos (mdp) con cargo al credito revolvente contratado con Santander en aoril de 2017 Las caractensttcas de estos financiamientos se presentan a continuación

Tabla 1. Características de financiamientos aplicados con cargo a líneas de crédito contratadas

Fecha de Contratación Fecha de Disposición

Tipo de financiamiento

Banco Agente

Monto desembolsado Moneda

Plazo Tasa

Pago de intereses

Pago de principal

26-ago-13 16-feb-17

Credito Stndicado Revolvente

BBVA Bancomer

200 m!llones Dólares

Has;a 5 años (revo 1eme) Tasa Libar más O 15%

1, 2. 3 o 6 meses

Al vencimiento

Fuer•tc Drr'?• _ J r Corporativa de F1nanzas

3-abr-17 25-abr-17

Contrato de Crédito en Cuenta Comente (Revolvente)

Santander

2.500 millones Pesos

Hasta 9 meses TIIE 28 dias más 0.13%

ivlensual A los 90 dtas a partir de cada

diS OSICIÓn

Uso de financiamiento para pago de proyectos de Obra Pública Financiada (OPF)

Astmismo durante el primer semestre de 2017. para financiar diversos pagos de proyectos de Obra Públtca Fmanc1ada (OPF). la CFE continúo desembolsando recursos provenientes de financtamtentos contratados en 2016. Las características de estos créd1tos se presentan a continuactón

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pág 2de13


Consejo de Administración Sesión 20 Ordinaria


Tabla 2. Características de financiamientos aplicados con cargo a financiamientos contratados en 2016

Fecha de 1-sep-16 7-oct-16 9-dic-16 Contratación Fecha de

24-mar-17 Del 9-ene-17 Del 23-ene-17

Disposición al 28-abr-17 al 26-jun-17 Tipo de Colocación Colocación

Crédito Directo financiamiento Privada Privada 1 Reg S.

Banco 1 Agente MORGAN HSBC 1 MORGAN BANORTE STANLEY

Monto 300 millones 375 millones 4,000 millones contratado

Monto 15.5 millones 281.7 millones 3,189.3 millones desembolsado

Moneda Dólares Dólares Pesos

Plazo 20 años 20 años 10 años

Tasa 4.39% 5.00°'o TIIE 91d +0.75% Pago intereses Semestral Semestral Trimestral Pago principal Anual Anual Semestral

Fuente Dirección Corporativa de Finanzas

3. Manejo de disponibilidades asociadas al endeudamiento

A continuación se presenta el promedio diario de las invers iones y el rendimiento total obtenido de las disponibilidades con las que contó la CFE durante el primer semestre de 2017.

Tabla 3. Inversión promedio y rendimientos de disponibilidades en pesos Enero- Junio 2017 (millones de pesos)

Periodo Promedio mensual de Rendimiento inversión mensual

Enero 18,568.2 92.2

Febrero 14,653.4 70.2

Marzo 15,459.0 84.0

Abril 10,487.5 57.1

Mayo 10,051.8 57.3

Junio 8,148.2 46.4

Enero - Junio 12,894.7 67.8

2017

Fuente 01recc10n Corporat1va de F1nanzas

Tasa de rendimiento anualizada {%)

5.76%

6.12%

6.30%

6.53%

6.64%

6.84%

6.36%

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pág 3 de 13




Tabla 4. Inversión promedio y rendimientos de disponibilidades en dólares Enero - Junio 2017

(miles de dolares\

Periodo Promedio mensual de Rendimiento

inversión mensual

Enero 186.320 9 72.2

Febrero 296,649 o 103.8

1\larz:o 255.657.8 99 1

Abril 216,174 2 81.1

~A ayo 322.797.9 131 .7

Junio 172,901.4 72.0

Enero - Jun io 241 ,750.2 0.46%

2017

F·~ente D1rec:::or Cor::cr3·1·;3 de F1nanzas

4. Calendarios de ejecución y desembolsos

Tasa de rendimiento anualizada (%)

0.45%

0.45%

0.45%

0.45%

0.47%

0.50%

0.46%

Durante el primer semestre de 2017 la CFE efectuó desembolsos para financiar los pagos a contratistas adJudicatarios de proyectos de OPF a la entrega y satisfacción de los mismos, por un total eqUivalente de 8,989 mdp Estos desembolsos se hicieron sobre una línea de crédito contratada en 2016 con Banorte por 4.000 mdp y dos colocaciones privadas efectuadas en el mismo año con ~,lorgan por 300 m1llones de dólares (mdd) y con HSBC/Morgan por 375 mdd (referidos en la Tabla 2).

La tabla 5 presenta la relación de los proyectos de OPF pagados. el financiamiento utilizado y los montos desembolsados:





Tabla 5. Pagos de OPF durante e11 er semestre 2017

Proyecto Línea de Crédito Monto Total

(pesos)

HSBC/MORGAN 555,510.806.28 CC Agua Prieta 11 (con campo solar)

MORGAN 296,322,712.05

STANLEY

CCC Cogenerac1ón Salamanca Fase 1 BANORTE 787,121.101.36

HSBC/MORGAN 66.059.160.87

SE 1701 Subestación Chimalpa Dos BANORTE 503,809,252.87

HSBC/MORGAN 608.537.937.61

SE 1901 Subestaciones de Baja California BANORTE 107.365.35

HSBC/IVIORGAN 46,139.560.14 SL T 1802 Subestaciones y Lineas de Transmisión del Norte BANORTE 180.788,264.49

SLT 1804 Subestac1ones y Lineas Transm 1S1on Oriental - Pen1nsular (4A BANORTE 131,063,857.29

FASE)

SL T 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución (3A FASE) HSBC/MORGAN 1 ,513,497, 106.84

SL T 1921 Reducción de Pérdidas de Energ ía en D1stnbuc1on (4A FASE) BANORTE 31,077,307.50

HSBC/MORGAN 52.226.175.31 SL T 1921 Reducc1ón de Pérdidas de Energía en Distribución (6A FASE) HSBC/MORGAN 1 ,018.934,159.91

SL T 706 Sistemas Norte (3A FASE) BANORTE 3.350.98

HSBC/IVIORGAN 120.245,999.85

L T 1905 Transmisión Sureste- Peninsular (2A FASE) BANORTE 265,494,993.63

HSBC/MORGAN 750,909,603.25

SE 1120 NOROESTE (3A FASE) BANORTE 14.932,227.47

HSBC/MORGAN 150.047.901 .05 L T 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California 111 BANORTE 70,081 ,978.14

SL T 2021 ReduCCión de Pérdidas de Energ ía en Distribución (2A FASE) HSBC/MORGAN 80 ,527,931 62

SL T 1902 Subestac1ones y Compensación del Noroeste (3A FASE) BANORTE 130.913.920.62

HSBC/MORGAN 540.997,035.18 SE 1211 NORESTE - Ct:NTRAL (4A FASE) BANORTE 4.107,165.65

SL T 1904 Transm1síón y Transformación de Occidente (1A FASE) BANORTE 336,14 7 .203. 79

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del1 semestre de 2017 Pág . 5 de 13


1

Proyecto

SL T i 20: T'ó!~ :;;- :; ::~ ·1 •-a..,s ':w'"·3CIOr. ·:!-e Baja Cali:orn1a ' 53 Fa:;-e)

SLT 1904 Trarsns1ór y Transformación de Occidente (2A FASE)

SE 121 O i'IORT o:: - I'JOc=;OESTE (6A FASE l

Consejo de Administración Ses1ón 20 Ord1nana


Monto Total Linea de Crédito (pesos)

BANORTE 1-18.276 773.89

BANORTE 506,839,100.60

BANORTE 78,520,848 26

TOTAL 8,989,240,801.84

.-\Ore•lfatt..ns Se - SL.~":S"3•:,ares SL 1. Sutes:3·:.ores y Ureas de TransmiSIÓn ce. CIClO Ccrnbln;JdO, ccc - Central de C1c1o Com::I'13C:·J r=-~er;e OI .. ~C.: ! O""' Ccr: : ' 3:1•,3 ce F1narzas

Ad1ciona1me'1:s se e'ectuaron desembolsos provenientes de tres lineas de crédito para el financiam en~J de "1portac1ones Con Export Development of Canada (EDC) el desembolso fue por 2.071 . 739.55 dólares (USO) Con el Japan Bank for lnternat1onal Cooperat1on (JBIC) se real1zaron tres desembolsos por un total de 115.488,81 O yenes (JPY) Y finalmente. con Banco Sa'ltander S.A (fvléxico) se ejercieron dos cartas de créd1to para financiar la adquiSICion de ura1io enriquecido para la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde por un monto total de 126 321.493.32 USO En el Anexo 3 se detallan las características financieras de estos desembolsos.

5. Perfil de riesgos

La CFE tiene obl g3c1ones de pago denominadas en moneda nacional y extranjera Al cierre de JUnio de 2017 la composición de la deuda documentada y PIOIREGAS (inversión directa) en dólares 1ncluye1do coberturas representó 24.4% (exposición al t1po de cambio)

Por otro lado. al m1smo corte, el 3-+ 1% de la deuda estaba expuesta a tasa variable. Por lo antenor. los pnr¡c 8a·es nesgas fnancieros a los que se enfrenta la deuda de la CFE son el riesgo camb1ario 1 el riesgo de tasa de mterés Para gest1onar estos nesgas la CFE negocia contratos de deri 1ados con fines de cobertura.

Es importante rne1G1onar que el Consejo de Administración aprobó la estrategia de riesgos financieros para contemplar una VISión global del portafolio. es dec1r que s1 bien se atenderá en específico cada riesgo financ1ero s1empre prevalecerá una v1sión mtegral que analice en conJunto los act1vos y pasivos del balance de la empresa. Con esta visión estratégica integral. en las l1neas de créd1to que se ha d1spuesto últimamente se considera cubrir una porción para mitigar la expOSICIOn camb1ana fiJando el t1po de cambio de dichas obligaciones

Informe so~re el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pag 6 de 13


PROPUESTA DE ACUERDO:



Con fundamento en el artículo 111 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad . el Consejo de Administración, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones. aprueba el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al primer semestre de 2017.

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pág. 7 de 13


Consejo de Administración Sesión 20 Ord1nana


Proyectos 1 Obras de generación

36 CC Baja California 111

261 ccc Ccge.'"'er3: ,:,r

Sa1ar"'arca Fase 1

284 CG Los Humeros 111 (Fase A)

ANEXO 1

Metas físicas (MW) 1

-

29817 MW

582 T h Alta Pres.on

91 9 T h ~,led1a Pres1ón

25.132 MW

Valor Presente Monto

Neto al in ic io de TIR 2_1 . • 1nstantaneo

la erogación 2-

1 (mdd) 3_1

(mdd)

256.25 NA 215 60 5J

399 59 NA 3 19 95

85.20 87.26 42.99

·'-letas ; s .• :as r::ccr.'l~ 35 oor la CPT al 30 de ¡umo de 20 J7 capac1dad neta demostrada

Monto a financiar (mdd) 4- 1

NA61

372 82

42 .99

2_ E 1a.uac:or ;:- ra~c ";'3 :or. la propLesta de a Subd1recc1ón de E·¡aluac1on de Proyectos de lnvers1on (SEPI) calculado al a"o :.le la liql.l•ja:•:" ~=· ·.- :rtJ contratarlo al Desarrollador de las Otras Corresponde ur1camente al proyecto de la central de g¿nerac1on 3_/l,!ontJs repcra::cs ::r- la pr:JpLesla econcm1ca delllc1tante ganador -1_ ~.tonto cuc<er:;:: a J%Jrrollador a la entraga da las obras a CFE lnclu¡e en su caso. los costos financ1eros adiCionales por retrasos mod1fícac1ores 1 adecuac1ones de obras. entre otros atnbuibles a CFE 5_' ~.tonto de lnge'lle"a St..m1n1stros y Consuucc1on 6_ Los Produc:Jres ::=:x:e: 'lOS de Energ1a formai1zan la compra - venta de energ1a a un prec1o de1erm1nado. Aorev1aturas - NA - :"10 Aplica F•Jente D1recc1cr Cor:>Jr3'i'la de Fmanzas 2017

Proyectos 1 Obras de Valo r Presente Neto

Metas físicas 1-

1 al inicio de la TIR transmisión y distribución

erogación (mdd) 2- 1

214 SE 1210 Norte - Noroeste. 24 S Km-e 862.34 NA (6, Fase¡

21-1 SE '21D i'lor:e- Noroeste.

1

38 9 Km-e: ~,!VA 30 O: 862.3.1

1 NA ¡9, Fase lviVAr 1 8

215 SLT 1201 Transmisión y 99.33 Transformación de Baja Cahforn1a 12.4 Km-e NA

111 (5a. Fase)

260 SE 152•:: Q,s·- c .... :1on NJrle

1

1 06 Km-e 267 .61 NA 3a FaseJ

292 SE 1701 Subestac1ón 19 4 Km-e: MVA 500 124.89 NA Chimaloa Dos

307 SL- '302 s ... ce;;~aCIOnes y

1

275.37 L neas de Tra"sm;s;on del Norte 1.8 Km-e NA 1 a Fase)

307 SL T 1802 Subestaciones y 158.5 Km-e 275.37 Lineas de Transm1s1ón del Norte NA

(2a. Fase)

316 SE 1901 Subestac1ones de MVA 225

17.44 NA Baja Ca 1íorr1a

317 1902 SL T Subestaciones y 104.60 Compensación del Noroeste (3ra. 76.4 Km-e; MVA 500 NA

Fase) 319 190.! Tra-,sns,on y

1

108.76 1 Tra"s' Jrr'aCIO" ::Je ÜCC10ente ( 1' 27 Km-e NA

Fase

ln'orme sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017

Importe (mdd) 3-

1

4.10

9.36

1.52

1

1.02

55.35

0.78

31.60

3.83

32.71

814

Pág. 8de13




Proyectos 1 Obras de Valor Presente Neto

Metas físicas u al inicio de la transmisión y distribución

erogación (mdd) 2- 1

319 1904 Transm1s1ón y 108.76 Transformación de Occ1dente (2". 5 Km-e; MVA 500

Fase)

320 L T 1905 Transmisión Sureste 1.9 Km-e

399 62 Penmsular ( 1 ra. Fase)

320 L T 1905 Transm1s1ón Sureste 367.38 Km-e; MVAr 399.62 Peninsular (2a Fase} 48.0

Abreviaturas SE - Subestac1ones. SL T· Subestac1ones y Líneas de Transm1S1on ' ~letas físicas reportadas por la CPTT al 17 de enero de 2017

Importe T IR

(mdd) 3-'

NA 23.55

NA 1.04

NA 38.57

2 Montos reportados en la Evaluacion Financiera del Análisis Coslo BenefiCIO Incorporado en el S1stema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) de SHCP Corresponde al 111d1cador de rentabilidad del proyecto Integral

' Montos reportados en la propuesta económ1ca del licitante ganador Fuente Dirección Corporativa de Finanzas 2017

Valor Presente Proyectos 1 Obras de Metas físicas Neto al inicio de

distribución 1_1 la erogación (mdd} 2- 1

190 SE 1120 Noroeste (3a 30 MVA. 1.8 MVAr. 27.11 289.49

fase} km-C

322 SL T 1921 Reducc1ón 462.71 km-C.

de pérd1das de energía en 116.615 MVA.

524.59 156,669 d1stnbuc1ón (3a fase)

fVIEDIDORES 322 SLT 1921 Reducc1ón

308,071 de pérdidas de energía en 524.59

distribución (6a. Fase) MEDIDORES

339 SL T 202 1 ReduCCión 5,727 de pérd1das de energía en

fVIEDIDORES 4.98

distnbución (2a fase)

276 SE 1621 Oistnbuc1ón 30 MVA, 1.8

norte-sur (8a. Fase} MVAr, 2 42 km- 98.89

e 31 O SL T 1821 Divisiones de 50 !VIVA, 3.0

1,677.17 distnbuc1ón (4a fase) MVAr

.. Abreviaturas SE - Subestac1ones. SL T· Subestac10nes y Lmeas de Transm1s10n ' Metas fis1cas reportadas en el Tablero de control del 5 de enero de 2016

Monto Monto a TIR instantáneo financiar

(mdd) 3-' (mdd) 3

-1

40.85% n/d 6.850

30.24% n/d 98.057

30.24% n/d 105.762

14.61% n/d 4.304

44.89% n/d 4.995

87.80% n/d 4.150

2 Montos reportados en la Evaluac1ón Financ1era del Analis1s Costo-Beneficio 1ncorporado en el S1stema del Proceso Integral de Programacion y Presupuesto (PIPP) de la SHCP Corresponde al ind1cador de rentabilidad del proyecto integral El Valor Presente Neto de los proyectos es a 30 arios

' Montos reportados en la propuesta económ1ca del 11c1tante ganador nd No disponible Fuente Direcc1on Corporativa de Finanzas . 2017



ANEXO 2

Consejo de Administración Ses1ón 20 Ordinaria


Desembolsos efectuados durante el primer semestre de 2017 para el pago de obras PIDIREGAS

PrO'JeCto

CC A:; .;a Prrt::.1 11 (c.;n CJrr;:o sc-tar1

~""r :u ; .. :n•olf1: "'11 ..;:,l P'T' 1

Fne ·

lln~a de Cred1to HSBC

•.tQRGAN MURGAN STANLEY RAciORT: ·>SC MOR

GAN

-Montos equivalentes en Dólares-

.\lomos equ••IJI~ntl!$ en Cotares

Enero Febrero MJrzO Abril Mayo Junio TOTAL

27 102 SOJ f·l 2.037AJ' 36 29.139.9.1&.50

15,527.529 36

J' 9JJ 35.! :10 J3.039. 161.98

3.230.t5C 5-3 3.230.·150 53

SE l?O 1 Suc~,IJCIC" Cr•ll·a·c.l ¡.......:B::Ai;NiO~R¡;.T..:E:......t-----+-----f-3::;5::2~.~:.:2::.2 ::.5·~' -f-----+::.26::,8:..J_:3::.:.0::8:..9.::37~-----+.::2;_7 ;_19:.:5::.:.3:..:1.::2·;_JO=--j C<>:: HSBC 31 121211 • 31.121.211 10

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SIr •d ·- S .. custJ;:...C' es, ..... ~~, :1e f'~S:TitSIC''"" ! :

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5 159.d~: 37

5.935.959 29 7.818,397.59 13.75-1.356.88

1.<·16.639 ~9 ~2.903.388 .JO 19.821 .39J 59 38 ·127.76J 37

681 699 91

6.350. 1 :s.~s

3.J 18.733 M 3 ~ 18.733 1~

J 3C 1 . .!33 J3

1 901.735..12 5.210.3~7 91 7 .118.386.33

23 306.815.92 28,306.815 92

17 795,170 08 1 "'95. 170 Oll

3.'1-13709 .3'07137 9

27 253.060 38 27.253.060.38

TOTAL 11.988,167.95 59,790,849.61 189,952,417.85 64,196,276.41 55,483,873 90 86.737,626.25 468,149,211.97

Not3 Los toto:es de IJs Sur<' 15 pueden difenr por el redondeo de dectmales Fuer't~ 01recc•on Coroontr·;~ de Fmanzas

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017 Pag 10 de 13




- Montos eq uivalentes en Moneda Nacional -

Montos equ•valenrcs en ~loncda Nacional Proyecto Linea de Enero Febrero M<~rzo Abnl

Crédito HSBC 517.216,067 8 38 294. 7:xl .¡

ce Agua Pnet.l111COO MORGAN carrpo solar) MORGAN ró 322,712 O STANLEY

CCC Coger:~raoon BANORTE

Sa:amanca Fa3e 1 HSBe 06.059 IdO 3 ~10RGAN

,SE 1701 Subestaooo BANORTE 6.~87 ~88

ehrrr.alpa Dos HSBC 608.537 9316 MORGAN

SE "l01 BANORTE :0736=)3 SuMstac•ones de Ba:a HSBC J6 tJa :on 1 Ca11fcrn1a \10RGAN SLT 1802 SubeS1aoon f L "ea~ d~ Trar.$lT'liSI ro BANORTE

dt ~ Norta SLT ¡,.,.¡ Sucestac:ones 1 L1reas Tt.Jf'SIT':ISIOn BANORTE ~j, ':6.3.d~ .. z Or·ernal • P~LnSt.lar 1.¡A FASE· SL T 192' Rt-aucoon de Pérd•das de Energ;a HSBC J09.J2: .895 a 11~.!075~'09 en Oosmoo eoon (3A MORGAN FASF;l_ SL !" ~ .:21 RM:;c::cn BANORTE 3' ~ .. 7 30 . S :::s P~rd -~a.; 1e =:•"er;·-1

HSBe 2n 015!nO~t:!On t .!A -;:- ~=s .. 53 Fo\SE \IORGAN

SL T 1921 Red·JcoOn de Perdidas d9 Enerqta HSBe 627.235.5;2 9 3\l' 693.566 9 en Oos:nDuoon 16A MORGAN FASE

SL T 7Drl S1sterras BANORTE 1 J J:v 9

Ncr;e 3AFASEI HSBe · ~1 :Js s~.; g \IORGAN

L; 1SC5 ;ransms;on BANORTE 116 0705cu' 1 19 J24.J3: S Sures1e • Penonsula> HSBC C2AFASE' MORGAN Q521.1.ó-18 5 ~.¡ 560.169 2 :52,31027.1 1 1"'3.32.1.5112

SE 1120 NOROESTE BANORTE 1 1 332 ::7 J

"3A FASE HSBe 150.0J7.901 o MORGA N

LT 1313 Red do · r:ansms•6n "'soo"<<a BANORTE 7' .081978 1 al ce Bata ear,fomu 111 SL • 2021 Pe-Jucoon -;!e Per<j¡das C-a =:.r-erg1a HSBe

'· ::--911 ó ~n C•St,Ouaon ! 2M \ IQRGAN Fo\SE SLT 1002 BANORTE 36 . .!60505 9 Suoes1;Joooes y

HSBC Corroensaoon del 5-10.997.0351 Noroeste 3A FASE• MORGAN

SE 1:11 NORESTE· BANORTE CENTRAL •JA FASE

SLT 1904 Transmsoon y T ranslormaoon dt> BANORTE Qoodeme C1A FASE S~ T 1.201 Tr3nsm.-~: ;n 1 Trarstcrmaoon ·.!e BANORTE Ba:a ear,fom3 (53 FJSe)

SLT 1904 Transtnts•ón y Transfonnaoón de BANORTE Ocodenlu 12A FASEl SE •:10 NORTE· NOROESTE o A BANORTE FASE

TOTAL 260,194,777.1 1,197,358,797.0 3,673,982.235.5 1,224,529,155.3

Nota Los totales de las sumas pueden d1fenr por el redondeo de dec1males Fuente Dirección Corporat1va de Finanzas

TOTAL

Mayo Junio pesos

555.5 10.806 28

296.322.712.05

:o.s:a.S-1" 2J 766.592.557 1 737 ' 21 ,10136

as.o59.160.37

J96.921 964.0 503.809.252.87

608.537.937 61

10736535

J6.139 560 :.¡

1ao.1aa.264 .¡ 130.788264 .!9

l31 063 357:9

1.513,J97 106.8J

31.077.307 se

S:! ~:6. 175.31

1.018,93J.15S 91

3350.93

120 2J5 ggg 35

265.49.i.99:> 63

750.909 60325

1.1 932.:~; .r

150.0J7 90' 05

70.081.978 14

so.s:• ;3 · .s:

9.1453.41J 6 130.913.920.62

5-I0.997.035.1o

J ~o; ·es ss J ,107,1C5.65

336.1.17 203.7 336.147 203 7 9

1.15.~76 . 773 3 ,JB 276 173 3~

506.839.100.6 506,639.100 60

73.520.843.2 73.5:0.3.!3 25

1,038,493,142. 1,594,682,694.5 8,989,240,801.84 2



Consejo de Admin istración Sesión 20 Ordinaria


- Tipos de cambio promedio ponderados -

Proyecto

CC Aquíl Pnut 1 11 ( COP can1po solar )

~.:. r -: . . Jt!ner l·~h.)f, ::)(! 1!"l :H' t 1St: '

SE 1701 Suoest.11:1011 Chtmalp-1 Dos

S~ l't01 ::)l.t··ls; ·l~~oros

H 3.1Jl ':.1t':Jr"'!.l

SLT 1802 Scbestac1anes y L111¡ns de TmnsmtSIOil dt:!l Norte ,:,l; 1¡)\,,J

:S(.ce~D.::cf'~s 1 • ~en r~11'5~1'11:iiCI' Or,er• ~1 •

P~nr~ .. 11r 1~ F -~ ... ;;. ....

SL r 1921 Reducocn d·' Pe-rd1das de El"ergt:l en

Ln1·~ 1 do Cr e-dtto

HSE .• i~10RGAN

~10RGAN

SfANLEY

BNJORTE

HSBC.,I'.IORGAN

BArlORTE

HSRC•\IQRGAN

Tipos de Camb1o PromediO Po nderado

Enero Febrero \1arzo Abri l Mayo Jumo TOTAL

19 08 18 80 1906

1908 1908

13 76 18 28 18 29 20-15 20 J5

19 55 18 5 1 1853

19 55 1955

18 35 18 85

13 85 t8 as

1896 18 96

18.99

O.srnbuc1on l:l•\ FASEl 19 83 19 63 19.68

SLT 1921 RedUCCIOn d<! HSBC.~IQRGAN ?él <M3s de Energ1a ~~~ DtstnbUCIÓrlfGA F ~Sél SL- r ,., ,j,~.:f:r"'.b

~~::r· e, 3A J: ·\3E

L T 1905 Transm1S1cn Sveste- PenmsuiJr 12.>. FASE\ SE ' !~4 J ;.¡r_.~· ..... E ..... ~ ),\¡:..\.SE

LT 1313 Red de r ransm1s1on AsoCiacta al CC Bata Cal1forrua 111 Sl ... :e:' R N~.:..:1<Jn ~· -· ;::)~, JI'J:l s J~ E.,t:··;· 1 ~r1

j:r ct;'. :n ...:__:. J:",. • ..;-

SiT 1902 S\ibestac1ones •¡ Compensacton del Noroeste (3A FAS <O •

:;¿ ',t,. ' l:-. -- ~ • .Si:: ~

..::a: 'i.-i..i J.l .1-\ .. ;. ,..,¡~

SLT I&C4 f·ansn11SIOfl y Transform3ctón de OCCidente ItA FASE' .:iL- ·~·lJ ' ~ ,,~Sí'"''il n f

f·11'Sl·H,..,...lr<:!t;fl l· .. P-11¡ l

~""'1t.:"';r'"'tl•'·1 1e::a

SLT 1904 rransm1S10n-¡ Transformaaon ·-:1-e Occidente !2,\ F->.SEl ~:..: '2 1 C ·'•C:":ITE ¡'J·'iROt:)i'"E ·J,\ F'..\SC

,AN< RTE

HSB(:, \IORGAN

BA.'JORTE

].\NORTE:

8.\~JORTE

EJ,\NQRTE

TO TAL

2007 18 81 ,, 52

1 19 55

21 :¡; 19 70 19 55 21 ".0

2050

21.70 1 20.03 19.34

Nota Los totales r.-:> -'5 >•.P'JS pueden dtfenr por el redondeo de dectmales Fuente Otrecctl)f' C:o,;:;· ''l' ,, :Je Ftnanzas

19 11

19 11

18 i l

19 11

19 11

18 89

19.07 18.72

Informe sobre el uso del endeudamiento de la CFE del 1 semestre de 2017

19.57

19 52

19 52 19 30

19 54

2 ' 90 21 90

20.50

IS 7!

18 13 18.39

1911

' 907

1889

18 29 13 29

18 59 18 59

13 62 18 62

18.39 19 .20

Pág 12 de 13

..


ANEXO 3



Desembolsos efectuados durante el primer semestre de 2017 para el financiamiento de importaciones

Fecha 9-ene-17 1 J-ene-17 16-mar-11 Tipo de linanciamtcnto BarcJ: oC ,r-e":: 11 B.1r~~rc Ccr-, - ,...JI Cr~c.to Gararn:: :u:o

Banco B~~•CO So\NT "I·JDER (ME.<JC01 S A B~~n .. OS~NTANDER >~EXICO) S A EXPORT OEVELOPMENT OF

CANAOA Monto 6J 13-1535 :; 5~ , !t3 ie3 05 : 1)7• ; 39.55

Moneda uso uso uso Plazo 3 .l.'tCS 3 -··.es s ,~;os Tasa LIBOR 6 MESES • 1.55'- LIBOR 5 MESES · 1 55~ Z.48a.o

Pago Intereses SE'.IESTR,\ L SE'.IESTRAL SE\ IESTRAL

Pago principal SEMESTRAL SEMESTRAL SEMESTRAL

Comisiones j 5c' • IV A . PAGACO EN U~•A 5~•~:~ .. 1 V A D~GACO EN UNA Q l ; CE .:.c•.•i'41S7° . .!CICiJ O ~:5 5·-:,_:. 'Jc.:.s¡::j~¡ 50: ~ c.::.:.s;c~n DE CmiPROMISO

F1nanoar ta tmponaoon df" t:r-1r-:o F·r...:t~Clar la u~portactcn de Urano Financiar 1mportaaones Cflginar.as ~e

Destino ennQueodo desMado a :a Cenu • ·)flflqueodo tj~:?SUn.ado a la Central Cana da

LJcuna Verde La;una Verd~

Fecha 22-mar- 17 23-mar-17 2-l-abr-17 Tipo de financ1Jm1ento Cr~,;.!o .:JarJr•::J~o .:~9~.:c 3ar3'""t¡:J.::::o Cr":?~ ~o Sarar.ti::300

Banco JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL JAP,\N BANK FOR INTERNATIONAL JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION COOPERATION COOPERATION

Monto ~: 0~9.3::0 co 3" 5 ' 35~5 . 1' 3ZO :35 00 Moneda JPY JPY JPY

Plazo s :.~jcs 5 ~1 -0S s , -\os Tasa 1 J6~. 1 J6lli(.S 1 os~

Pago intereses SE~IES~RAL SE'.IESTRAL SEMESTRAL

Pago p rincipal SEMESTRAL SEMESTRAL SE~IESTRAL

Comisiones O 2'• ANUAL DE COI.IPROMISO ~e' o ANU.>L DE COMPROMISO O:·, ANUAL DE COMPRO\ IISO

Destino F1ncJnoar 1mport:monM ong.n.anas de F1naroar I!T'Por"~Cion~ ongrnan:1s d& F:nanoar uT'.por'.aa:ones ongtnanas de

Jaaoo. JapOn. Jaoón.

Fuente D1recc¡on Corporativa de Fmanzas


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