Escenario Actual Sector Minería

Alberto Salas M

Presidente

Sociedad Nacional de Minería

Valparaiso, 7 de octubre de 2015

Comisión de Minería y EnergiaSenado

1

PÉRDIDA DE PRODUCTIVIDAD

COSTOS

PRODUCTIVIDAD

2

Productividad (año 2013)

PIB/hora trabajada (Base EEUU=100%)

40,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

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Fuente: OECD3

Costo Neto a Cátodo (US$ 2014)

Fuente: SONAMI en base a datos de Cochilco

¢US$/lb

4

INVERSIÓN ESTIMADA EN MINERÍA

104.000

112.500

105.000

77.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2012 -2020 2013 -2021 2014 - 2023 2015 - 2024

Millones US$

Fuente: COCHILCO5

ALGUNOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PARALIZADOS O EN REVISIÓN

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Cochilco

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44

6

PRECIOS Variación Septiembre 2014 – Agosto 2015

7

-26% -10%

-19%-51%

37.000

38.000

39.000

40.000

41.000

42.000

43.000

44.000

45.000

46.000

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14

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4

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-14

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5

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-15

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15

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-15

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5

Millo

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EXPORTACIONES MINERAS ANUALIZADASVariación Septiembre 2014 – Agosto 2015

8

-12%

AGENDA NOTICIOSA

9

PARALIZACIONES ILEGALES

10

EXIGENCIAS AMBIENTALES

11

REFORMAS

12

PERMISOLOGIA

La Guía de Permisos y Obligaciones Normativas para un Proyecto Minero, elaborada por el Ministerio de Minería, identifica un total de 218 Permisos, Avisos y Certificados.

Fuente: Elaborado en base a Guía de Permisos del Ministerio de Minería, con datos del 26-05-2015

13

PERMISOLOGIAAutoridad Competente

Del total de 218 Permisos, Avisos y Certificados, en 16,5% de los casos la autoridad competentees del ámbito minero (Sernageomin). Dentro del 83,5% restante, sobresale Seremi Salud (24%).

Fuente: Elaborado en base a Guía de Permisos del Ministerio de Minería, con datos del 26-05-2015

14

500

600

400

0

300

2013

506

2011

5472009

407

2007

336

+114%

2005

365

2001

338

2003

Días promedio para aprobación de EIA

236

0%

Tiempos de aprobación de EIA mineros1

aumentaron significativamente...

...como también el

número de proyectos con dificultades

60%

31%

43%

13%20%

40%

60%

80% +60%

% de EIAs rechazados, retirados o no admitidos1

2012-

2014

2006-

2008

2009-

2011

2003-

2005

2000-

2002

Proyectos totales2 9 8 23 16 10

LOS TIEMPOS DE APROBACION EN MINERIA SE HAN DUPLICADO

Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); de Presentación Jorge Gómez en Conferencia Mundial del Cobre 2015

1. Proyectos Mineros Chilenos por sobre USD 50M 2. Proyectos que están aún en evaluación no fueron incluidos en análisisNota: Para el análisis de los tiempos para aprobación de EIA, debido a caracterizarse por ser procesos anormales, los siguientes proyectos no fueron incluidos: Modificación a Pascua Lama (2004), El Morro (2008), Puquíos (2008)

15

EMPLEO(Variacion Ene 2014 – Jul 2015)

16

-5,2%-6,3%

EMPLEO FEMENINO

17

SEGURIDAD

18

SEGURIDAD

19

Tasa de accidentabilidad (%)

Fuente: Indicador SONAMI20

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

2011 2012 2013 2014

PRODUCTORES DE COBREPEQUEÑA MINERIA

Fuente: Empresa Nacional de Minería

110

115

120

125

130

135

2011 2012 2013 2014

PRODUCTORES DE OROPEQUEÑA MINERIA

Fuente: Empresa Nacional de Minería

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0

100

200

300

400

500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Med. Min. Peq. Min. % Prod. País

Producción de Cobre Mediana y Pequeña Minería(Miles de Toneladas y % Producción País)

Fuente: Sernageomin

(miles ton) (%)

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA, INE

Variaciones % en 12 meses Variaciones % acumuladas en 12 meses

-1,9-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

feb

-13

abr-

13

jun

-13

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-13

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-13

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-13

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abr-

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feb

-15

abr-

15

jun

-15

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feb

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-13

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-13

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-14

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-14

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-14

feb

-15

abr-

15

jun

-15

ago

-15

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN MINERA, INE

• Caída de 9,3% de agosto se produce principalmente por menor producción de cobre y hierro.

• En el caso del cobre, además de las reducciones que se vienen observando hace algunos meses, se produjeron movilizaciones sindicales que afectaron procesos productivos.

• En el caso del hierro, se enfrenta un desfavorable escenario, dada la mayor oferta global y un menor dinamismo en la producción de acero de China.

ECONOMÍA MUNDIAL

Algunos aspectos sobre la Economía Mundial relevantes para la Minería

27

EEUU: TÉRMINO ESTÍMULO MONETARIO

Se fortalece el dólar, y tiende a la baja el precio de los commodities.

28

EEUU: AUMENTO DE TASA DE INTERÉS

A fines del 2015 o comienzos del próximo año se incrementaría la tasa de interés, presionando también a la baja el precio de los metales.

29

CHINA: MARCADA DESACELERACIÓN

Luego de crecer a tasas del 10% anual durante tres décadas, se proyectan tasas de crecimiento significativamente inferiores.

30

DESPEJAR LA INCERTIDUMBRE

• Definir en forma precisa la dirección a seguir para el desarrollo futuro de Chile.

• Orden público y respeto del Estado de Derecho

31

IMPULSO ROBUSTO A LA INVERSIÓN MINERA

• Acuerdos amplios, en un horizonte de largo plazo, con estabilidad de reglas y certeza jurídica.

• Revisión global del sistema regulatorioy acelerar otorgamiento de permisos;

• Otorgar las condiciones para incrementar la oferta de insumos críticos, tales como energía eléctrica y agua;

• Regular y definir la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

32

A buenas políticas públicas,la minería responderá siempre.

33

Muchas gracias

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Escenario Actual Sector Minería

Comisión de Minería del Senado