“El Impacto del Sistema Logístico en la Competitividad del

Comercio Exterior Peruano”

EDGAR VÁSQUEZ VELAMinistro de Comercio Exterior y Turismo

Junio 2019

Las Exportaciones Peruanas han mostrado un dinamismo importante en los últimos 18 años

Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETUR

Principales productos exportados2018

4.829

23.159

35.153

25.498

32.643 34.685

2.054

7.469

11.206

10.813

11.74213.248

6.883

30.628

46.359

36.312

44.385

47.932

2000 2008 2012 2016 2017 2018

Tradicionales No Tradicionales

Exportaciones de Bienes(US$ Millones FOB)

-22%

22%

8%

345%

51% Uvas US$ 812 millones

PaltasUS$ 794 millones

Arándanos US$ 548 millones

Pota US$ 624 millones

Langostinos US$ 222 millones

Perico congelado US$ 85 millones

T-Shirt de algodónUS$ 324 millones

Camisas de algodónUS$ 150 millones

Prendas para bebéUS$ 34 millones

Película de PolipropilenoUS$ 131 millones

Agroexportación

Pesquero

Pisos CerámicosUS$ 113 millones

Textil-Confecciones

Manufacturas Diversas

Lacas colorantesUS$ 64 millones

El 2018 fue un año de récords para las exportaciones peruanas

EXPORTACIONESTOTALES

EXPORTACIONES NOTRADICIONALES

47,932

13,248

millones US$

millones US$

8% crecimiento vs 2017

12,8% crecimiento vs 2017

Fuente: Produce, Viceministerio de Comercio Exterior*INEI

1,625mil

PRESENCIA EN 5CONTINENTES6,579

Empresas No

Tradicionales 71% de ellas son MIPYMES

SE DIRIGEN A MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES89%

de nuestras

exportaciones 181 mercados atendidos

CON RÉCORD EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALESPiura, Ica, La Libertad, San Martín, Lambayeque, Ancash y Tacna

7Regiones

BATIERON RÉCORDAGRO Y PESCA2

sectores

N°1Frijoles secosQuinuaMacaLacas colorantes

20Productos en el

top 10 exportador

EMPLEOS DIRECTOS asociados a lasexportaciones

El Perú cuenta con un Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX 2025

PENX 2025

PILAR 4

Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura

exportadora

PILAR 2

Desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible

PILAR 3

Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional

PILAR 1

Diversificación de mercados e internacionalización de la

empresa

96% en proceso de implementación

El PENX 2025 orienta las acciones del sector comercio exterior.

La meta es la internacionalización de la empresa.

Establece 4 pilares, 15 líneas de acción y

94 programas.

63% en proceso de implementación

70% en proceso de implementación

69% en proceso de implementación

76% con avance de

implementación

ACCIÓN ESPECÍFICA SECTOR

Construcción de carretera Iquitos - Saramiriza MTC

Mejorar la infraestructura vial regional en las provincias de Sechura y Piura MTCDesarrollar proyectos de infraestructura vial para reducir costos logísticos (carreteras nacionales, departamentales y rurales) en provincias de Jaén y San Ignacio.

MTC

Desarrollo de infraestructura portuaria en el puerto Eten y disminución de costos portuarios. MTC

Desarrollo de infraestructura logística de calidad para lograr una mejora operativa en las provincias de Mariscal Cáceres y Tocache

MTC

Desarrollar la cadena de frío modular para puerto Salaverry y aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. MTC

Asfaltado de vías de acceso interno en la provincias de Casma, Santa y Carhuaz. MTC

Mejorar y/o ampliar la red vial departamental de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad MTC

Construcción y mejoramiento de vías de comunicación desde las principales zonas de producción de la provincias de Satipo y Chanchamayo

MTC

Infraestructura vial y telecomunicaciones, logística y en servicios de energía en la provincia de Tambopata

MTC

Implementar sistema de conectividad de red de banda ancha en las provincias de Churcampa y Tayacaja. MTC

Desarrollar proyectos de conectividad para mejorar acceso a servicios de telecomunicación e internet de la provincia de la Convención y Anta

MTC

Infraestructura de transportes (vías), en las provincias de La Mar, Huamanga y Huanta. MTC

Mejorar la cadena de frio e infraestructura del puerto San Martín para el embarque de contenedores MTC

Realizar la construcción y mantenimiento de carreteras en las zonas rurales de sierra (provincias de Chucuito y San Román) y selva (provincia de Sandia)

MTC

Construcción de mejoramiento de vías de acceso de las provincias de Andahuaylas y Chincheros MTC

Implementar cadena de frio y mejorar la oferta de servicios logísticos en el puerto de Matarani. MTC

Optimizar el manejo de la cadena de frío especializada en el puerto de Ilo MTCEjecutar inversión vial para construcción de carreteras en los distritos de Susapaya (Yabroco) y de La Yarada Los Palos

MTC

22 PERXs entregados 2 por entregar:▪ Cusco▪ Pasco

Priorización:▪ Proyectos▪ Actividades directas▪ Actividades transversales Fuente: Planes Regionales de Exportación, PERXs

Que a través de sus Planes Regionales de Exportación identifica las principales brechas en infraestructura y los proyectos asociados

Marcas Colectivas

2019: Marca por entregar: Sacha inchi de San Martín

Mejorando la Oferta Exportable para lograr un mejor aprovechamientode los mercados internacionales

Certificaciones Internacionales

Mejora de la Calidad e Inocuidad

2019: 400 nuevos productores certificados

Marcas

Sectoriales

Banano orgánico de Sechura, Piura

Puno

Cacao chunchoCusco

Cacao blancoPiura

MangoCasma

CastañaMadre de Dios

Pangoa, Satipo, Junín

2019: Perú Servicios 2020: Cacao del Perú y Perú Manufacturas2021: Perú Minería (proveeduría) y Productos Maderables

Cuba

Canadá

Chile Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad Andina

Panamá

Singapur

China

Corea del Sur

Japón

Honduras

Alianza del Pacífico

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Vigentes Firmados

Brasil

Chile

Brunei

Australia

Vietnam

Malasia

Perú

CPTPP

México

Canadá

Japón Singapur

Australia

Nueva Zelanda

TPP

India

Negociación

AP+4

Profundización

Potenciales

China Argentina Uruguay

IndonesiaRepública

DominicanaReino Unido

Guatemala

Optimización

Y con una amplia red de Acuerdos Comerciales

• Ausencia de mecanismos de defensa del usuario del comercio exterior

• Limitada aplicación de gestión de riesgo por parte de entidades sanitarias

PROCESOS

• Alta concentración del comercio exterior en el puerto del Callao.

• Adopción de tecnologías en el sector.

• Seguridad de las operaciones de comercio exterior.

• Desarrollo de servicios multimodales y cabotaje.

SERVICIOS

• Congestión en acceso a los puertos.

• Calidad en vías subnacionales.

• Infraestructura en algunos pasos fronterizos.

• Ausencia de una red de plataformas logísticas a nivel nacional.

INFRAESTRUCTURA

No obstante, existen factores que restan competitividad al sector …

49,8 38,4 32,8 25,8 21,2

50,2 61,6 67,2 74,2 78,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CebollaAmarilla

Quinua Uva Cacao Café

Medición del costo logístico por Producto

(% del valor del producto)

Logística Producción

Fuente: BM – MINCETUR (2015). Análisis integral de la logística en el Perú de cinco cadenas de exportación .

Situación a nivel América Latina

¿Qué hacer para que la Logística Comercial sea más confiable?

Fuente: BID 2019

1 Los costos de Logística de ALC duplican al de las economías avanzadas de la OCDE.

2 El 40% de la diferencia de los costos de los fletes internacionales entre AL y la UE se debe a diferencias en calidad de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.

3 Los pasos fronterizos son grandes cuellos de botella. Procesar la documentación fronteriza para exportar requiere en promedio 3 días en ALC.

• Acceder a los pasos fronterizos por una vía más rápida.

• Reducción de tiempos en cruce de fronteras una vez certificadas

Implementar programas de OEA

• Reducción en un 32% el tiempo de exportación en países que implementaron VUCE.

• Reducción costos VUCE Costa Rica alcanzó los US$ 16 por cada US$ 1 gastado en el sistema.

Interoperabilidad entre VUCES nacionales.

Ventanilla única de Comercio Exterior

• Sistema automatizados de despacho.

• Teléfonos inteligentes

• Sitios web para transmitir información y promover transparencia

• Uso de Big Data y análisis predictivos en puertos.

Aduanas Digitales

Institucionalidad para la Facilitación de Comercio ExteriorComisión Multisectorial

Reforzar la coordinación entre las entidades del Estado vinculadas al comercio exterior.

Proponer mecanismos, acciones y herramientas para el desarrollo de la facilitación de comercio, orientados a reducir los costos logísticos.

Implementación de una política de logística de Carga.

Coordinar y hacer el seguimiento para el cumplimiento y plena implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de OMC.

CO

MIS

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Preside: MINCETUR

Secretaría Técnica: SUNAT

Integrantes:

7 MINISTERIOS: MINCETUR, MEF, MTC, RREE, PRODUCE, MINSA Y MINAGRI.

3 OTE: APN, SUNAT Y PROINVERSIÓN.

1. Orientaciones Estratégicas del

Sistema Logístico Nacional (SLN)

2. Proyectos de cadenas logísticas

3. Prioridades operacionales de

Corto Plazo

4. Estrategia Nacional para la implementación

del AFC

5. Desarrollo Institucional

Estructura de la Hoja de Ruta

La VUCE ha incorporado 270 procedimientos administrativos de 19 entidades públicas y 20 entidades certificadoras, que han permitido más de S/ 580 millones de ahorro a más de 51,000usuarios desde su inicio de operaciones en el 2010

1. Rediseño de más de 400 procedimientos administrativos de las entidades de control

¿Qué implica el rediseño de procedimientos administrativos?

“Paperless” – cero papeles y cero traslado de documentos

Aprobaciones virtuales - Firma electrónica y cero traslado funcionarios

Formatos inteligentes – menos datos e interoperabilidad

Procesos mas eficientes – menos requisitos, menos pasos, menos reprocesos, más simples

Aplicación de gestión de riesgo que permitan aprobaciones automáticas

Mejor trazabilidad para seguimiento de los administrados

Menos tiempo para creación de nuevos trámites

Mejor administración de terceros utilizando la plataforma

2. Nueva plataforma tecnológica para la VUCE

3. Port Community System para el Callao

4. Sistema de gestión de operaciones : E-PYMEX

5. Market Place de Comercio exterior VUCE B2B

6. Implementación de un Observatorio Logístico

7. Sistema integrado para Zonas Económicas Especiales

8. Implementación de Business Intelligence (VUCE - BI)

9. Sistema de Gestión de Riesgo en procesos de comercio exterior

Mejoramiento de la Facilitación de Comercio Exterior – VUCE 2.0(US$ 61,9 millones)

Mejores prácticas internacionales para mejorar la competitividad de las cadenas logísticas – Cooperacion Internacional

• En el marco del Knowledge Sharing Program – KSP de Corea

• Objetivo: Conocer mejores prácticas de desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos, acorde con las nuevas tendencias globales, que contribuyan a mejorar la competitividad de las cadenas de exportación.

• Entidades Participantes: MINCETUR, MTC, APN Y SUNAT

“Best Practices for logistics platforms implementation and operability in Peru”. (2018 – 2019)

• En el marco de APEC

• Objetivo: mejorar la conectividad entre puertos de la región Asia y el pacifico y avanzar en la facilitación de comercio.

• Entidades Participantes: MINCETUR, APN Y SUNAT, TPs, Otros.

Asia – Pacific Model E-Port Network (APMEN) (2018 - 2019)

• Con cooperación del BID

• Objetivo: Desarrollar una guía o manual (toolkit) que le permita a las autoridades reguladoras, otras entidades gubernamentales relevantes, operadores portuarios, realizar una comparación operacional respecto a las mejores prácticas de puertos inteligentes.

• Entidades Participantes: MINCETUR, APN, TPs, Otros.

Smart Ports Toolkit (2019)

• En el marco de APEC

• Perú participó con el piloto de exportación de Espárragos a Estados unidos.

• Los resultados del piloto arrojaron que el uso de estos estandares arrojaron un impacto en los tiempos y costos de las operaciones entre 30 a 50% y un 100% de visibilidad de la cadena logística.

• Entidades Participantes: MINCETUR, SUNAT, MINAGRI, MTC, SENASA, Frio Aéreo, otros.

Application of Global Data Standards for Supply Chain Connectivity (2017)

MINCETUR: Propuesta de Ley Marco de Zonas Económicas Especiales

MEJORAS AL SISTEMA VIGENTE

• Implementación de Herramientas para la Promoción de ZEE: Plan de Promoción articulado con PROMPERU y las OCEX (2019-2021)

• Foros de atracción de Inversión en Regiones.(2020)• Fortalecimiento de capacidades de gestión y promoción de las ZEE

vigentes.• Hoja de Ruta para la Concesión de las ZEE vigentes. • Módulo de ZEE en Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE

(2019)

NUEVA LEY MARCO DE ZEE:

• Administración privada: bajo cualquier modalidad de inversión

privada prevista en la legislación peruana.

• Creación de nuevas ZEE: (Nuevas inversiones, logísticamente

conectadas, diversificación de exportaciones, transferencia

tecnológica, creación de empleos, encadenamientos productivos).

• Racionalización de beneficios tributarios: otorgados a cada unidad

empresarial, pasando de una exoneración total a una reducción por

tramos, con posibilidad de prorroga sujeta a requisitos de inversión,

entre otros

• Inversión privada existente: El proyecto de Ley cautela las

inversiones realizadas con la legislación vigente.

▪ 8,000 Empresas operando en las Zonas Francas en América Latina.

▪ En países como República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, las exportaciones desde las ZF representan mas del 40% sobre las exportaciones totales del país.

▪ Las Zonas Francas en Latinoamérica genera más de 900,000 empleos .

ZED LORETO

ZEEDEPUNO

4 Zonas en operación:• ZED Paita• ZED Ilo• ZED Matarani• ZOFRATACNA

3 Zonas no implementadas: • ZED Loreto• ZED Tumbes• ZEEDEPUNO

ZED TUMBES

PILAR 3

402 411 488 376 359 356 399

9961.346 1.105

696 8461.174

1.320

0

500

1.000

1.500

2.000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Val

or

FOB

en

M

illo

ne

s d

e U

S$

Exportaciones Perú-Brasil(Millones de US$)

NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total general

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 3.161.018 650.162 2.119.211 21.492 149.513 147.424 196.180

0

1

1

2

2

3

3

4

Val

or

FOB

en

M

illo

ne

s d

e U

S$

596%

Conexión a Manaos

Pilares✓ Fortalecer las capacidades comerciales y logísticas de los actores de

comercio exterior de la zona de influencia.✓ Impulsar el desarrollo de infraestructura que favorezca el comercio

bilateral entre Perú y Brasil..✓ Promover la oferta exportable y de servicios logísticos que se brindan

a través de la Corredores Interoceánicos. ✓ Establecer un mecanismo permanente de coordinación para la

agilización de las operaciones de comercio exterior

Exportaciones Perú-Brasil a través del Corredor Interoceánico Norte(Millones de US$)

Nuevas rutas para las exportaciones peruanasPromoción de Corredores Interoceánicos Pacifico – Atlántico

Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETUR

Facilitando el acceso al financiamiento

Créditos de ExportaciónA la fecha:

• 115 Empresas beneficiadas

• S/ 12 millones adjudicados.

Sectores beneficiados:

• textil confecciones, • agropecuario y agroindustrias, • manufacturas, • servicios, • metalmecánico, • maderas, • minería no metálica, • Pesca• químico.

2019 (jul-dic): Se tiene programado realizar:

• 2 convocatorias adicionales y beneficiar en total a

cerca de 200 empresas adjudicando

S/ 22.5 millones

Resultados esperados: • Colocar préstamos por un total de

US$ 17.7 millones en 600 operaciones durante su primer año de funcionamiento

PYMEX

Fecha de lanzamiento: 28 de marzo

Tercer concurso: julio-2019Cuarto concurso: octubre 2019

“El Impacto del Sistema Logístico en la Competitividad del

Comercio Exterior Peruano”

EDGAR VÁSQUEZ VELAMinistro de Comercio Exterior y Turismo

Junio 2019