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Comercio entre América Latina y China: Función de las

instituciones académicas para la inserción de las MiPyMes

Dr. Aníbal Carlos Zottele

Mtro. Esteban Zottele de Vega

Resumen El crecimiento de carácter exponencial del comercio entre China y América Latina,

de las últimas dos décadas, ha provocado profundas transformaciones en el aparato

productivo de nuestra región. Las cifras muestran una tendencia que no ha

encontrado límites y que debe continuar al menos por una década más. Este proceso

sin embargo, tiene dos componentes que agotan la perspectiva virtuosa.

Por un lado mientras China vende una variada cantidad de productos industriales,

América Latina a excepción de Brasil, es un proveedor especializado en materias

primas y producción agrícola. Debe agregarse la balanza comercial deficitaria de

México y de países de Centroamérica. En segundo término, se considera negativo la

irrelevancia de la participación de las pequeñas y medianas empresas en la

exportación directa de su producción a China. Las instituciones gubernamentales y académicas pueden contribuir a modificar estas

tendencias. Un ejemplo interesante es el que desarrolla la Universidad Veracruzana

que trascendiendo el ámbito académico, involucra a pequeñas y medianas empresas

en el diseño de planes de exportación, importación y asociaciones estratégicas con

empresarios chinos.

Introducción

Es de uso común que el comercio entre China y América Latina (AL),

crece en forma exponencial en las últimas dos décadas, en especial con el

ingreso del país del centro a la OMC. Las estadísticas de CEPAL que

recogen los datos que ofrecen los organismos especializados oficiales de

cada nación dan cuenta de este formidable ascenso.1

También es conocido que dicho intercambio tiene componentes

específicos en ambas direcciones. Por un lado, China se ha caracterizado

por ser un exportador de productos manufacturados, especialmente

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Naciones Unidas,

base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE) y DOTs (FMI). Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de Ministerio de Comercio de

China, “2009 Estatistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment”, 2010.

2


intensivos en trabajo, en la actualidad con mayor tendencia a la high

technology. Mientras, AL se ha convertido en uno de los principales

productores de materias primas y de productos agrícolas destinados al

mercado chino.

En la evaluación del comercio es menos frecuente que se señale una

característica que condicionará en el mediano plazo el curso de las

relaciones comerciales entre ambas regiones: no existe una presencia

significativa de empresas pequeñas y medianas de Latinoamérica

participando en forma directa en el intercambio, aunque dichas empresas

sí participan activamente en el mercado interno y en la exportación a

otros países.

Salvo las naciones que han firmado acuerdos de libre comercio (Chile,

Costa Rica y Perú), y Brasil, que mantiene una estrategia que prioriza el

comercio con China, las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

(MiPyMes) sólo se expresan en ventas de intermediarios especialmente

de commodities.

La ausencia de estas empresas en el mercado determina un sesgo que

consolida la concentración de los beneficios del comercio en un grupo

reducido de grandes empresas, con una estructura poco diversificada de la

exportación hacia China.

En este documento se describen el papel de las instituciones académicas

para corregir sus principales problemas. Particularmente se detalla la

experiencia que viene desarrollando la Universidad Veracruzana en este

aspecto.

Comercio entre China y América Latina

La información reciente suministrada por los organismos internacionales

especializados muestra la dinámica extraordinaria del intercambio China

y América Latina y la consolidación de tres tendencias.

a) Especialización de AL como exportador de materias primas y

alimentos y de China como exportador manufacturero

diversificado.

b) Equilibrio de la balanza Comercial con América del Sur.

3


c) Déficit comercial significativo de México y América Central

respecto a China.

A pesar de la presencia creciente de China en los mercados mundiales, la

tasa de crecimiento de la relación comercial con América Latina supera

ampliamente a la de otras regiones del mundo, y tiende a redefinir

muchos espacios de nuestra vida productiva y económica.

Cuadro 1.

Tasas de crecimiento del comercio por principales socios regionales

(1995-2009) (Tasas promedios anuales)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base

de Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías

(COMTRADE) y DOTs (FMI).

Respecto a la Balanza comercial, mientras en América del Sur la

ecuación muestra ligeros déficits y superávits dependiendo del año y las

particulares formas de medición, también se observa que el déficit

comercial de México y Centroamérica tiende a convertirse en estructural.

(Gráficos 1 y 2).

4


Gráfico 1.

Intercambio comercial de China con América del Sur




Gráfico 2.

Intercambio comercial de China con México y Centroamérica



(COMTRADE) y DOTs (FMI)

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

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通用

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通用

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通用

通用

通用

América del Sur

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

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通用

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通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

通用

México y Centroamérica

Saldo Comercial Exportaciones Importaciones

5


El caso específico de la relación comercial entre China y Mexico

Gran parte de ese déficit se explica con la actual situación que muestran

China y México respecto a su comercio bilateral. Independientemente de

las grandes diferencias que presentan las estadísticas de ambas naciones

según los criterios adoptados respecto al ingreso de productos derivados

de los procesos de triangulación que incluyen terceros países, lo cierto es

que, en fechas recientes, el intercambio (y por ende el déficit de México)

tiende a estabilizarse en un nivel que permite prever conflictos

importantes en el mediano plazo.

Grafico 3

Esta gran brecha comercial se amplia independientemente de la

estadistica que se tome. El grafico 3 por ejemplo muestra la relacion de

Ventas y Compras de China y Mexico segun el Ministerio de Comercio

de China.

En el último año, después de cuatro décadas de relaciones diplomáticas

luego de la constitución de la República Popular China, esta nación

exportó a México (según las estadísticas oficiales mexicanas) 47.899

millones de US$, mientras sólo direccionó hacia aquel país 5.325

millones de US$.

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1995-01

1995-07

1996-01

1996-07

1997-01

1997-07

1998-01

1998-07

1999-01

1999-07

2000-01

2000-07

2001-01

2001-07

2002-01

2002-07

2003-01

2003-07

2004-01

2004-07

2005-01

2005-07

2006-01

2006-07

2007-01

2007-07

2008-01

2008-07

2009-01

2009-07

2010-01

2010-07

2011-01

2011-07

2012-01

TotalIMPORTANDEXPORTTOCHINACHINESESTATISTICS

IM-EXfromLa n.A.(million$) IM-EXfromMexico.(million$)

7 of 20Ministry of Commerce

http://www.mofcom.gov.cn

6


Un paliativo menor lo constituye el dato que muestra que las tasas de

crecimiento de exportaciones e importaciones, en fechas recientes tienden

a ser similares. (Grafico 4)

Grafico 4

Ministry fo Coommerce. http//www.mofcom.cn

Inversiones

América Latina no ha sido un lugar predilecto para las inversiones chinas.

Recientemente Brasil, Argentina, Chile y Perú han recibido un stock de

inversiones que se encuentran en consonancia con la importancia que

reviste la relación comercial.

-50

0

50

100

150

200

250

1995-01

1995-06

1995-11

1996-04

1996-09

1997-02

1997-07

1997-12

1998-05

1998-10

1999-03

1999-08

2000-01

2000-06

2000-11

2001-04

2001-09

2002-02

2002-07

2002-12

2003-05

2003-10

2004-03

2004-08

2005-01

2005-06

2005-11

2006-04

2006-09

2007-02

2007-07

2007-12

2008-05

2008-10

2009-03

2009-08

2010-01

2010-06

2010-11

2011-04

2011-09

2012-02

%

growthrateofIM-EXfromLa n.A.(%) growthrateofIM-EXfromMexico(%)

0.000%

5.000%

10.000%

15.000%

20.000%

25.000%

30.000%

1995-01

1995-08

1996-03

1996-10

1997-05

1997-12

1998-07

1999-02

1999-09

2000-04

2000-11

2001-06

2002-01

2002-08

2003-03

2003-10

2004-05

2004-12

2005-07

2006-02

2006-09

2007-04

2007-11

2008-06

2009-01

2009-08

2010-03

2010-10

2011-05

2011-12

PercentageofMexicoinL.A.IM-EMtoCHINA

Growthrateoftotalim-extoCHINA

8 of 20

7


Gráfico 5

Distribución de la inversión directa de China en el exterior, acumulada a finales

de 2009


de Ministerio de Comercio de China, “2009 Estatistical Bulletin of China’s Outward

Foreign Direct Investment”, 2010.

Por otra parte, las principales empresas latinoamericanas comienzan

lentamente a expandir sus inversiones hacia China. Bimbo, CEMEX,

Tenaris, grandes compañías brasileñas, han dado los primeros pasos, pero

sin duda hay un largo camino a recorrer.

Factores culturales que implican un relativo desconocimiento recíproco

se encuentran entre las raíces de este magro comportamiento de las

inversiones.

Las MiPyMes mexicanas

Pero si bien todavía las grandes empresas tienen mucho que aprender e

invertir en ambas direcciones, mucho más atrasado se encuentra el sector

de las MiPyMes. Este factor es clave para establecer un comercio e

inversiones de características diferentes.

Las MiPyMes constituyen más del 95 % de las empresas mexicanas y

generan el 51% del PBI nacional.2 Pero con respecto a la actividad

2 Gaona Rivera, Elías; Aguirre Ruiz, Ernesto: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

(MIPYMES) MEXICANAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR. Segundo

Encuentro Internacional sobre las Medianas, Pequeñas y Micro Empresas del Siglo XXI. Universidad

América Latina %4

África %18

Asia %40

Países Desarrollados %38

8


exportadora, la asociación con empresas chinas o algún tipo de inversión

tiene una expresión prácticamente nula.

Este es uno de los grandes desafíos para cambiar la historia de nuestras

relaciones.

Muchas veces se indica que la importancia de la relación se encuentra en

ganar-ganar, refiriéndose a las dos partes en cuestión, pero como

decíamos en una plática anterior:

El desafío es obtener una redistribución del ingreso que permita, por lo tanto,

mayor poder de compra para los sectores asalariados.

El logro de esa redistribución se relaciona, por una parte, con la capacidad

de negociación de los trabajadores para establecer su participación en la

renta nacional. También depende de la sensibilidad de los gobiernos a partir

de sus políticas de ingreso y gasto público y de la importancia que se le

asigne a la generación de un mercado interno próspero. Pero lo que es

fundamental para que los pueblos crezcan en su capacidad intelectual y

tecnológica y que a la vez se eleven sus niveles de ingresos, es la creación de

actividades que demanden mayor nivel de educación y de aplicación científica.

Ello supone una mayor demanda calificada en ambas direcciones. Por un

lado, China estará en condiciones de exportar productos de alta tecnología

hacia sociedades que expanden sus mercados; por el otro, el mercado chino

representará una oportunidad creciente para los productos de alta calidad

que Latinoamérica está en condiciones de ofrecer.3

Este desafío precisa de caminos, de acciones concretas donde las

instituciones públicas y privadas, gubernamentales y académicas, las

cámaras empresariales y otras instituciones de la sociedad civil sean

convergentes con el objetivo de equilibrar y mejorar la calidad del

comercio y las inversiones. Uno de esos caminos es contribuir al

crecimiento de las MiPyMes en este encuentro de intereses.

Criterios de Clasificación de MyPiMes

Aunque los criterios utilizados para incorporar empresas al programa que

ha desarrollado la Universidad Veracruzana de estímulo a la presencia de

Mypimes mexicanas en china es amplio se han utilizado algunos

indicadores como el que se indica en el Cuadro 2 para caracterizar el

grupo de empresas sobre las que se realiza la promoción de las

Autónoma del Estado de Hidalgo. Enero de 2007. http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/egr.htm.

3 Zottele, Aníbal Carlos: Desafíos para el crecimiento de la relación económica entre China y América

Latina. Revista Orientando N 3; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Octubre de

2011, p. 72.

http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/egr.htm

9


oportunidades que ofrece la asociación estratégica o las instancias de

cooperación comercial entre empresas de ambas regiones.

Cuadro 2.

Clasificación de las empresas por tamaño

(Criterio de Nacional Financiera)

Fuente: www.nafin.com.mx

Muchas de estas empresas ya están colocando sus productos en el

extranjero, pero frecuentemente lo hacen en el mercado estadounidense o

en Centroamérica, debido a la cercanía, simplicidad y conocimiento de

dichos mercados. En muchos de los casos, contactándose directamente

con familiares directos o amigos que se encuentran en estas regiones.

Buena parte de estos empresarios no se sienten atraídos sobre China y su

creciente mercado, así como sobre la oportunidad que implicaría la

colocación de sus productos en el gigante asiático. No lo han hecho

debido a distintas cuestiones. Algunas de ellas de orden general son:

a) Desconocimiento de las oportunidades potenciales del mercado

chino.

b) Barrera idiomática.

c) Distancia geográfica y distancia cultural.

d) Desconocimiento de la legislación y experiencias anteriores.

e) Temor y falta de contacto con China.

f) Limitación de ley china para el ingreso de los productos de dichos

países.

g) Falta de apoyo institucional.

A su vez, podemos identificar problemas propios de las MiPyMEs:

a) El 80% de las pymes fracasa antes de los cinco años y el 90% no

llega a los diez años.

b) Falta de experiencia exportadora.

c) Precio no competitivo.

d) Problemas de Oferta Limitada.

http://www.nafin.com.mx/

10


e) Falta de Inversión y necesidad de obtener resultados inmediatos en

las relaciones comerciales.

f) Prejuicio y desinterés por mercados desconocidos.

Las exportaciones de México a China representan el tercer destino

mundial, por detrás de Estados Unidos y Canadá, según la Secretaría de

Economía.

El sector de la industria pesquera se declaró de plácemes por la apertura a

las certificaciones que otorga la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios de México (COFEPRIS) para la exportación de

varias especies a China.

En fechas recientes un grupo de empresas dedicadas a la faena y

procesamiento de carnes porcinas ha sido habilitado para ingresar al

mercado chino. Veracruz podrá a la brevedad incluir empresas en algunos

rubros pero el camino es muy complejo y demanda más esfuerzos que los

realizados hata el presente.

El Estado de Veracruz

El estado de Veracruz cuenta con más de 700 kilómetros de costa, con

tres puertos de altura (Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos), que

representan un potencial enorme de posibilidades para el comercio

exterior a través del Golfo de México y el Océano Atlántico.

La economía veracruzana ocupa el sexto lugar a nivel nacional, siendo en

orden de importancia sus sectores más relevantes respecto al total nacional:

electricidad, agua y suministro de gas, con 10.2 (primer lugar nacional);

construcción con 7.9 (cuarto lugar nacional); agricultura, ganadería,

aprovechamiento forestal, pesca y caza, con 7.5 (cuarto lugar nacional);

servicios educativos con 6.1 (cuarto lugar nacional) y servicios inmobiliarios

y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con 6.0 (quinto lugar nacional).

Respecto al PIB total estatal, los sectores más importantes que generan

riqueza dentro del estado son: industrias manufactureras con 14.8%, servicios

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles con 13.7%,

comercio con 12.8% y construcción con 12.0%.

Veracruz es un estado que sobresale por su vocación agrícola, forestal y

pesquera, pero también cuenta con una gran estructura productiva industrial

que lo coloca como líder nacional en ramas como la petroquímica básica y la

generación de energía eléctrica.4

4 Romero, Juan Fernando; Santiago, Maro Alberto: Chongqing y Veracruz: consideraciones generales

sobre desarrollo económico regional. Revista Orientando Número Especial; Universidad Veracruzana;

Xalapa, Veracruz, México; Febrero de 2012, pp. 83-84.

11


A pesar de estas características, salvo las grandes empresas que desde

hace algún tiempo tienen relaciones comerciales con China, y a

excepción de algunos esfuerzos puntuales, como las inversiones

realizadas por la empresa Foton para armar vehículos pesados y tractores,

el Estado de Veracruz tiene una escasa relación económica con China.

Además de las razones culturales, geográficas y geopolíticas

conocidas, u factor sobresaliente lo constituye las escasas

oportunidades de acceder a una región del mundo vedada para

los pequeños y medianos productores por escala, conocimiento

y recursos.

Universidad Veracruzana un puente entre dos culturas

La Universidad Veracruzana ha evaluado cuales son las oportunidades

para corregir algunas de las restricciones enumeradas que explican la

ausencia de espacios para la relación China con Veracruz. En particular

las oportunidades para el acercamiento de las MiPyMes a China, La

creación del Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER), en 2008,

constituye una plataforma para dicho objetivo en varios aspectos:

a) Aumentar la movilidad estudiantil para superar la barrera del

idioma y del entendimiento cultural.

b) Realizar investigaciones en común con académicos chinos en el

área económica.

c) Comprender la problemática de las MiPyMes y su ingreso al

mercado chino.

d) Analizar concretamente las posibilidades para la colocación de los

productos veracruzanos en China.

e) Estimular las relaciones comerciales directas, evitando las

triangulaciones comerciales que caracterizan la actual relación con

China, en la cual, muchos productos llegan a México a través de

Canadá y EE.UU., entendiendo que en la compra directa no sólo se

consiguen mejores precios sino la formación de relaciones directas

entre empresas que podría confluir en intercambios más profundos,

como de Inversión en conjunto y nuevas posibilidades de negocios,

por citar algunos.

f) Promover las asociaciones estratégicas entre empresarios de ambas

regiones.

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La Universidad informa a las empresa pequenas y medianas respecto a

cuestiones iniciales que permiten afrontar la actividad de negocioe en

China con ciertas ventajas. Es muy frecuente la fantasia repetida por el

mundo que sostiene que si se consigue vender al menos una unidad de un

producto a cada chino la ecuacion de rentabilidad de cualquier empresa

esta resuelta. Frecuentemente se subestima entonces el caracter regional

de los mercados chinos.

Es fundamental pensar regionalmente, ello permite conocer los climas de

negocios especificos. Las normas juridicas, los aspectos culturales

diversos que conducen al éxito o faracaso de una actividad en este

plocromatico pais surcado por 56 minorias nacionales.

La Universidad Veracruzana, por intermedio de CECHIVER, ha

transferido los conocimientos adquiridos a través del trabajo continuo de

cooperación con instituciones académicas de China, funcionarios

gubernamentales y empresarios.

Algunos de los mecanismos utilizados por la UV para profundizar en el

conocimiento de esta compleja realidad han sido el citado ntercambio de

alumnos para el estudio del idioma mediante la firma de acuerdos win to

win con instituciones chinas, con el objetivo de comenzar a superar una

primera gran barrera que es el idioma. También los intercambios de

maestros de idioma.

En septiembre de 2011 en la ciudad de Chongqing a trav’es de la

Universidad de Ciencia y Tecnologia de Chongqing, fue creado el Centro

de Estudios de Latinoamerica y México “Sergio Pitol” en donde maestros

de la Universidad Veracruzana ensenan idioma espanol, ademas de

haberse estableciodo un intercambio cientifico academico que esta en

plenaevolucion.

La Universidad Veracruzana ha emprendido la publicación de una revista

especializada que incluye trabajos de especialistas residentes en ambas

regiones. La Universidad dicta un diplomados sobre Negocios con China

y Cursos cortos de negocios y cultura en China, para acercar la

investigación a la práctica como un modelo activo y de servicio a la

comunidad. En tal sentido, ha firmado acuerdos con Asociaciones

empresariales e industriales. También es frecuente el dictaso de

conferencias y seminarios en distintos foros: asociaciones empresariales,

universidades, institutos.

13


Este trabajo en los últimos años se ha incrementado con el inestimable

apoyo de la Embajada de México, organizando la realización de rondas

de Negocios y conferencias, así como brindando información de vital

importancia. A su vez, Proméxico ha otorgado subsidios a empresas

veracruzanas que están intentando en exportar a China, y soporte directo

en China a las empresas exportadoras de Veracruz.

El proceso indicado ha permitido que los empresarios de esta provincia

mexicana hayan iniciado tratativas en tres direcciones: a) exportación de

productos agropecuarios de calidad apreciada como es, entre otros, el

caso de los puros de San Andrés Tuxtla, el café de Coatepec, el mole

Xiqueno y la ganadería bovina que actualmente se vende en los mercados

japonés y coreano, y que aun espera que se destrabe su ingreso al

mercado chino; b) la importación de productos que anteriormente se

hacían con sobreprecio a través de terceros países; c) la búsqueda de

alianzas estratégicas con empresarios chinos para la radicación de

empresas mixtas en Veracruz, en la perspectiva de ingresar al mercado de

los Estados Unidos y del resto de América Latina aprovechando la

localización y los convenios con los países de la región.

Conclusiones

La producción de Veracruz se caracteriza por ser mayoritariamente

resultado de la actividad de las MiPyMes. Ellas deben diversificar el

destino de sus exportaciones. Su activa participación es fundamental para

favorecer ese proceso.

Las MiPyMes, como generadoras de empleo y como integradoras de los

encadenamientos productivos, pueden mejorar la estructura y los

mecanismos de las importaciones, contribuyendo con esas decisiones a

mejorar la eficiencia y consecuentemente promover la disminución del

valor de las importaciones, y mejorando la balanza comercial. El desafío

para las instituciones es apoyar a este proceso a través de la promoción de

las empresas de este perfil.

El objetivo de incorporar a las MiPyMes en las relaciones económicas

con China tiene una importancia crucial no sólo para avanzar en el

proceso de diversificación de la oferta de productos hacia el país del

centro. También es crucial para la generación de empleo mejorando los

niveles de ingreso del estado de Veracruz. Pero en especial tiene un alto

valor estratégico porque hará que la región sea menos vulnerable frente a

las azarosas crisis que han tenido como epicentro a los países

desarrollados provocando impactos severos en los mercados cautivos.

14


En esa perspectiva, la Universidad Veracruzana, a través de las

actividades de su Centro de Estudios China-Veracruz (CECHIVER),

pretende contribuir a modificar el perfil de las MiPyMes, ese sector

fundamental del Estado de Veracruz, mediante el acercamiento entre

ambas regiones y a la corrección de algunos de los inconvenientes que

perjudican la marcha del comercio y de las inversiones.

Bibliografía:

Gaona Rivera, Elías; Aguirre Ruiz, Ernesto: LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS (MIPYMES) MEXICANAS Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO

EXTERIOR. Segundo Encuentro Internacional sobre las Medianas, Pequeñas y Micro

Empresas del Siglo XXI. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Enero de

2007. http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/egr.htm.

Zottele, Aníbal Carlos: Desafíos para el crecimiento de la relación económica entre

China y América Latina. Revista Orientando N 3; Universidad Veracruzana; Xalapa,

Veracruz, México; Octubre de 2011, p. 72.

Romero, Juan Fernando; Santiago, Maro Alberto: Chongqing y Veracruz:

consideraciones generales sobre desarrollo económico regional. Revista Orientando

Número Especial; Universidad Veracruzana; Xalapa, Veracruz, México; Febrero de

2012, pp. 83-84.

Referencias:

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de

Naciones Unidas, base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías


Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de

Ministerio de Comercio de China, “2009 Estatistical Bulletin of China’s Outward

Foreign Direct Investment”, 2010.

Ministerio de Comercio de China. Anuario estadistico, 2012

Nacional Financiera, México. www.nafin.com.mx

http://www.eumed.net/eve/resum/07-enero/egr.htm

http://www.nafin.com.mx/

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