Encuesta entre empresas industriales

sobre un TLC con China

Montevideo, Diciembre 2021

Los resultados que se presentan en este reporte fueron obtenidos a partir de una encuesta

autoadministrada a empresas industriales que habitualmente contestan las encuestas

regulares de la CIU (panel) y empresas socias de la CIU. Las empresas fueron contactadas

por email y/o telefónicamente a partir de lo cual completaron un formulario con las preguntas

que se detallan en el anexo. El total de casos con respuestas que fueron consideradas para la

elaboración de este reporte es de 134. En este informe se incluyen las respuestas a las

preguntas cuantitativas detalladas en el anexo.

Nota: Se incluyen en este informe las respuestas a las preguntas cuantitativas detalladas en el anexo.

Metodología I

Las empresas que respondieron la encuesta explican aproximadamente el 20% del padrón

social de la CIU, representan no menos del 22%* del Valor Bruto de Producción del núcleo del

sector industrial y el 26% del núcleo de las exportaciones industriales. A su vez, el 35%

corresponde a empresas grandes, el 43% empresas medianas, el 21% empresas pequeñas y

1% microempresas.

*Nota: Debido a que no se dispone de información de la totalidad de las ventas de las empresas que respondieron la encuesta, el ratio

corresponde únicamente a aquellas empresas que pudieron identificarse sus ventas, ya sea por la información que surge de la Encuesta Mensual

Industrial que realiza la CIU o por los ingresos por venta que reportan las empresas en los Estados Financieros que presentan ante la Auditoría

Interna de la Nación.

Caracterización de la muestra

Mediana

43%Grande

35%

Pequeña21%

Micro1%

Operaciones I

60%

38%

1%

Si

No

NS/NC

¿Su empresa ha realizado operaciones comerciales con China desde enero de 2019 a la fecha?

Operaciones II

Nota: Esta pregunta fue contestada por entre 30 y 60 empresas según el tipo de bien.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Importó Exportó Ambas

Materias primas

Bienes intermedios

Bienes de consumo

Bienes de capital

¿Qué tipo de operación comercial realiza con China?

Impactos

13%

29%

28%

17%

10%3%

Muy positivo

Positivo

Neutro

Negativo

Muy negativo

Ns/Nc

¿Cómo visualiza el impacto en su empresa de un posible TLC entre Uruguay y China?

Regímenes

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Indispensable Importante, pero noindispensable

No importante

Zonas francas

Admisión temporaria

Devolución de Tributos a laExportación

Otros

¿Qué grado de importancia estima que tienen los siguientes regímenes o instrumentos de política comercial para su empresa?

Nota 1: En la opción Zonas francas, Admisión temporaria y Devolución de Tributos a la Exportación contestaron en torno de 100 empresas por cada régimen. En el

caso de “Otros” contestaron unas 30 empresas.

Nota 2: Otros incluye: Abaratar costos asociados a logística (vehículos eléctricos, bajar tributos), Acuerdos automotrices, Barreras Sanitarias, Fijación precios

referencia, Mantener AEC a productos terminados sustitutos, convergencia regulatoria, competir en igualdad de condiciones y calidad y otras.

Intereses Ofensivos I

31%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

5%

6%

7%

10%

17%

0% 10% 20% 30% 40%

Otros

40 - Caucho y sus manufacturas.

11 - Productos de la molinería; malta;…

61 - Prendas y complementos…

19 - Preparaciones a base de cereales,…

51 - Lana y pelo fino u ordinario;…

32 - Extractos curtientes o tintóreos;…

15 - Grasas y aceites animales o…

04 - Leche y productos lácteos; huevos…

20 - Preparaciones de hortalizas, frutas…

39 - Plástico y sus manufacturas

02 - Carne y despojos comestibles

Principales productos de interés ofensivo para su empresa para los que identifique oportunidad de exportación a China Productos identificados con la Nomenclatura Nacional (a 2 dígitos)

Nota: En esta pregunta 52 empresas al menos contestaron un código arancelario a dos dígitos. En “Otros” los códigos arancelarios a 2 dígitos están mencionados en

general una o dos veces. Cada empresa podía seleccionar hasta 10 códigos arancelarios ofensivos. En el anexo se detallan todos los códigos incluidos en “Otros”.

Intereses Ofensivos II

Nota: Esta pregunta fue respondida por 77 empresas. En el gráfico se presentan las frecuencias sobre los 64 empresas que dieron respuesta

concreta a la consulta. Las respuestas fueron clasificadas en las categorías descritas, siendo en general más amplias y fundamentadas.

35%

17%13%

11%

6%

2%

8%

8%Antecedentes

No identifica intereses ofensivos

No es posible exportar o competircon ChinaPerciben oportunidad

Estudio de mercado

Antecedentes y estudios de mercado

Otros

NS-NC

Ofrezca un breve fundamento del porqué de ese interés ofensivo detectado, por ejemplo: si obedece a una investigación de mercado reciente, antecedentes de exportación, etc.

Intereses Ofensivos III

Nota: Esta pregunta fue respondida por 64 empresas. En el gráfico se presentan las frecuencias sobre los 35 empresas que dieron respuesta concreta a la consulta. Las

respuestas fueron clasificadas en las categorías descritas, siendo en general más amplias y fundamentadas. Otros incluye: Políticas de intra cupos de China, Facilidad de

tramites, Participar del sistema de cupos, Establecer origen por cambio de partida arancelaria sin exigir porcentaje de valor agregado nacional, Comercio administrado,

Margen de preferencia, toma de stock, tecnología, Educación en idioma Mandarín, Promoción, Incentivos/reintegros y otros.

14%

7%

7%

7%

6%

6%4%3%3%

46%

Mejorar costos operativos y tarifas

Promoción de exportaciones

Baja de aranceles

Devolución de tributos u otrosincentivosReducción de costos del Estado

Diferenciación

NS-NC

Apoyo para la inversión

Política de reintegro

Otros

¿Cuáles serían los 3 principales instrumentos de política pública que entiende que Uruguay debería implementar y/o perfeccionar, a los efectos de potenciar las oportunidades de comercio que identificó anteriormente?

Intereses Defensivos I

43%

4%

4%

4%

4%

6%

6%

6%

7%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Otros

76 - Aluminio y sus manufacturas.

41 - Pieles (excepto la peletería) y cueros

32 - Extractos curtientes o tintóreos;…

28 - Productos químicos inorgánicos;…

48 - Papel y cartón; manufacturas de…

18 - Cacao y sus preparaciones

02 - Carne y despojos comestibles

22 - Bebidas, líquidos alcohólicos y…

39 - Plástico y sus manufacturas.

Principales productos que identifique como sensibles para su empresa y que requiera el mantenimiento de los aranceles existentes en nuestro país Productos identificados con la Nomenclatura Nacional (a 2 dígitos)

Nota: En esta pregunta 55 empresas al menos contestaron un código arancelario a dos dígitos. En “Otros” los códigos arancelarios a 2 dígitos están mencionados en

general una o dos veces. Cada empresa podía seleccionar hasta 10 códigos arancelarios defensivos. En el anexo se detallan todos los códigos incluidos en “Otros”.

Intereses Defensivos II

Nota: Esta pregunta fue respondida por 69 empresas. En el gráfico se presentan las frecuencias sobre los 54 empresas que dieron respuesta concreta a la

consulta. Las respuestas fueron clasificadas en las categorías descritas, siendo en general más amplias y fundamentadas. Otros incluye: subsidios de

China, problemas de escala de Uruguay y otros.

28%

19%

9%

9%

9%

6%

15%

6% Difícil competir

Protección industria nacional

No identifica intereses defensivos

Costos de tarifas y laboralesmayores en uruguay

Costos y precios chinos muy bajos

Costos elevados en Uruguay

Otros

NS-NC

Ofrezca un breve fundamento del porqué de la sensibilidad defensivaidentificada.

Intereses Defensivos III

Nota: Esta pregunta fue respondida por 59 empresas. En el gráfico se presentan las frecuencias sobre los 52 empresas que dieron respuesta concreta a la consulta. Las

respuestas fueron clasificadas en las categorías descritas, siendo en general más amplias y fundamentadas. Otros incluye: Cupos de importación, anti dumping, Regulación

Técnica, Defender las fuentes de trabajo, Inflación, Arancel compensatorio, Comercio regulado de productos industriales, Cuidar el abastecimiento interno de materia prima,

Precios de referencia, Competitividad, Energía, salarios y otros.

19%

9%

9%

9%2%

1%

52%

Devolución de tributos u otrosincentivos

Mejorar costos operativos y tarifas

Limitar compras públicas a laproducción nacional

NS-NC

Apoyo a la innovación

Promoción de inversiones

Otros

¿Cuáles serían los 3 principales instrumentos de política pública que entiende que Uruguay debería implementar y/o perfeccionar, a los efectos de compensar o mitigar los impactos negativos que sobre su empresa puede tener este eventual TLC?

Dificultades I

12%

14%

17%

25%

25%

33%

49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ninguna

Otras

Aspectos culturales olingüísticos

Habilitaciones y/oregistros

Barreras sanitarias -fitosanitarias

Dificultad para obtenercontrapartes confiables

Aranceles

¿Cuáles son las principales dificultades que presenta actualmente el intercambio comercial con China?

Nota 1: 64 empresas al menos marcaron una alternativa.

Nota 2: En “Otras” se incluye fundamentalmente costos (logísticos, productivos), fletes y dificultades de acceso por legislación o documentación.

Compras Públicas I

27%

13%

9%3%

49%

Menos de 10%

Entre 10% y 30%

Entre 31% y 50%

Más de 50%

No le vendo alEstado

¿Su empresa le vende al Estado uruguayo? Seleccione la participación de las ventas al Estado en el total de ventas de su empresa

Nota: Esta pregunta fue respondida por 117 empresas.

25%

20%34%

20%

Muy afectadas positivamente

Algo afectadas positivamente

Muy afectadas negativamente

Poco afectadas negativamente

No se verán afectadas

No lo sé

¿Cómo visualiza el impacto en dichas ventas en caso que se concrete un TLC con China?

Nota: Esta pregunta fue respondida por 59 empresas (entre los que contestaron afirmativamente a la pregunta anterior).

Compras Públicas II

6%

24%

54%

16%

Muy altamente probable

Muy poco probable

Improbable

No lo sé

¿Cree que a partir de la firma de un TLC con China puedan presentarse para su empresa oportunidades de venta al gobierno de dicho país, en el marco de licitaciones públicas?

Compras Públicas III

Nota: Esta pregunta fue respondida por 122 empresas.

A continuación se incluyen las preguntas generales realizadas a las empresas encuestadas.

1. ¿Cómo visualiza el impacto en su empresa de un posible TLC entre Uruguay y China?

2. ¿Su empresa ha realizado operaciones comerciales con China desde enero de 2019 a la fecha?

3. ¿Qué tipo de operación comercial realiza con China, según el tipo de bien?

4. En el marco de la eventual negociación de un TLC con China, ¿Qué grado de importancia estima que tienen los siguientes regímenes o instrumentos de política comercial

para su empresa?

5. Intereses Ofensivos:

Detalle a continuación los 10 principales productos de interés ofensivo para su empresa, identificándolos en Nomenclatura Nacional (a 10 dígitos), así como su descripción

comercial, para los que identifique oportunidad de exportación a China.

6. Ofrezca un breve fundamento del porqué de ese interés ofensivo detectado, por ejemplo: si obedece a una investigación de mercado reciente, antecedentes de exportación,

etc.

7. ¿Cuáles serían los 3 principales instrumentos de política pública que entiende que Uruguay debería implementar y/o perfeccionar, a los efectos de potenciar las

oportunidades de comercio que identificó anteriormente?

8. Intereses Defensivos:

Detalle a continuación los 10 principales productos, en su Nomenclatura Nacional a 10 dígitos, así como su descripción comercial, que identifique como sensibles para su

empresa y que requiera el mantenimiento de los aranceles existentes en nuestro país.

9. Ofrezca un breve fundamento del porqué de la sensibilidad identificada.

10. ¿Cuáles serían los 3 principales instrumentos de política pública que entiende que Uruguay debería implementar y/o perfeccionar, a los efectos de compensar o mitigar los

impactos negativos que sobre su empresa puede tener este eventual TLC?

11. Sensibilidades Regionales:

Si bien se está evaluando una posible negociación con carácter bilateral entre Uruguay y China, deseamos considerar todos los escenarios posibles. Indique las

sensibilidades regionales que deberían tenerse en cuenta al momento de concretar un eventual TLC entre MERCOSUR y China.

12. ¿A su criterio, cuáles son las principales dificultades que presenta actualmente el intercambio comercial con China?

13. Detalle otras dificultades existentes o bien amplifique lo que desee respecto a las identificadas en la pregunta anterior.

14. Compras Públicas:

¿Su empresa le vende al Estado uruguayo? Seleccione la participación de las ventas al Estado en el total de ventas de su empresa

15. ¿Cómo visualiza el impacto en dichas ventas en caso que se concrete un TLC con China?

16. ¿Cree que a partir de la firma de un TLC con China puedan presentarse para su empresa oportunidades de venta al gobierno de dicho país, en el marco de licitaciones

públicas?

17. Utilice este espacio para expresar cualquier otra inquietud o reflexión que desee realizar, respecto a un eventual TLC con China.

Anexo I - Cuestionario

Códigos arancelarios incluidos en “Otros”:

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos

10 Cereales.

18 Cacao y sus preparaciones

21 Preparaciones alimenticias diversas.

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre.

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos radiactivos, etc.

29 Productos químicos orgánicos.

30 Productos farmacéuticos.

31 Abonos.

37 Productos fotográficos o cinematográficos.

38 Productos diversos de las industrias químicas.

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón.

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas.

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería.

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados.

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

70 Vidrio y sus manufacturas.

76 Aluminio y sus manufacturas.

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, etc.

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios.

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado, etc.

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios.

Anexo II – Intereses Ofensivos

Códigos arancelarios incluidos en “Otros”:

8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.

11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo.

15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal, etc.

17 Azúcares y artículos de confitería.

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería.

20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas.

21 Preparaciones alimenticias diversas.

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados.

25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.

29 Productos químicos orgánicos.

35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas.

37 Productos fotográficos o cinematográficos.

38 Productos diversos de las industrias químicas.

40 Caucho y sus manufacturas.

45 Corcho y sus manufacturas.

52 Algodón.

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto.

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.

68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas.

70 Vidrio y sus manufacturas.

72 Fundición, hierro y acero.

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero.

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos.

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación, etc.

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios.

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos, etc.

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos, etc.

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios.

96 Manufacturas diversas.

Anexo III – Intereses Defensivos