FOFISA - PERFIL DE SUBASTA Fecha: 04 de Septiembre de 2020

INFORMACIÓN BÁSICA EMISOR

Nombre del Emisor: Banco Bac Credomatic

Calificación Riesgo Emisor: AA+(hnd)

Aprobación Programa de Emisión:

Bonos Corporativos Bac Credomatic 2020; Resolución SPV No. 182/06-04-2020 de fecha seis (06) de Abril de 2020

Calificador Riesgo: Fitch Centroamérica

Monto Programa Emisión: Hasta US$100,000,000.00

Sector Económico: Financiero Privado

Monto Emisiones en Circulación: Novecientos Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Mil

Lempiras (L957,400,000.00) Treinta y Siete Millones Quinientos Mil de US Dólares

($37,500,000.00)

RESUMEN CONDICIONES EMISIÓN

*Las Condiciones y Términos de estos valores son responsabilidad exclusiva del Emisor y serán las establecidas en el Aviso de Colocación respectivo que dicho Emisor publica en un diario de circulación nacional. Esta información de Condiciones y Términos es proporcionada para efectos de discusión solamente y puede ser reemplazada por hoja de Condiciones y Términos subsecuentes. Esta hoja debe ser leída por inversionistas con conocimiento y experiencia en aspectos financieros y de negocios de forma que puedan evaluar los méritos y riesgos de la inversión en este tipo de instrumentos. No debe realizar una compra de estos valores si no ha leído el Prospecto de

Emisión.

SUBASTAS EMISIONES OTROS EMISORES (año 2018-2020)

EMISORCALIFICACIÓN

EMISIÓNSERIES MONEDA

TASA

NOMINAL

INICIAL

MODALIDADES

TASA DE

INTERÉS

FECHA DE

EMISIÓN

FECHA

VENCIMIENTOPLAZO MONTOS A COLOCAR

BAC CREDOMATIC AA+ (hn) "A" B "C" Lempiras 7.50% Variable 04/09/2020 04/09/2023 1,080 días L367,500,000.00

BAC CREDOMATIC AA+ (hn) "D" Dólares 3.50% Fija 04/09/2020 04/09/2023 1,080 días $5,000,000.00

EMISORCALIFICACIÓN

EMISIÓNMONEDA TASA NOMINAL

MODALIDADES

TASA DE INTERÉS

FECHA DE

EMISIÓN

FECHA

VENCIMIENTOPLAZO MONTOS OFERTA

Banco FICENSA A-(hnd) Lempiras 9.00% Variable 15-feb-18 15-feb-21 1,080 L141,300,000.00

Banco FICENSA A-(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 15-feb-18 15-feb-21 1,080 $4,000,000.00

BAC HONDURAS scr AA(hnd) USDólares 4.75% Fi ja 16-mar-18 16-mar-21 1,080 $7,500,000.00

BANCATLAN A+(hnd) Lempiras 9.25% Variable 07-jun-18 07-jun-21 1,800 L347,500,000.00

BANCATLAN A+(hnd) USDólares 4.75% Variable 07-jun-18 07-jun-21 1,800 $8,000,000.00¹

BANCATLAN A+(hnd) Lempiras 9.00% Variable 15-jun-18 15-jun-21 1,080 L347,500,000.00

BANCATLAN A+(hnd) USDólares 4.50% Variable 15-jun-18 15-jun-21 1,080 $6,000,000.00¹

BANCO FICOHSA AA-(hnd) Lempiras 9.00% Fi ja 07-ago-18 07-ago-21 1,080 L1,486,419,000.00

BANCO FICOHSA AA-(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 07-ago-18 07-ago-23 1,800 $16,000,000.00

BANCO FICOHSA AA-(hnd) Lempiras 9.50% Fi ja 30-oct-18 30-oct-23 1,800 L1,733,313,600.00

BANCO DEL PAIS AA(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 04-dic-18 06-dic-21 1,082 $30,000,000.00

BAC HONDURAS AA+(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 06-dic-18 06-dic-21 1,080 $15,000,000.00

BAC HONDURAS AA+(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 25-feb-19 25-feb-22 1,080 $15,000,000.00

BAC HONDURAS AA+(hnd) Lempiras 9.50% Fi ja 11-mar-19 11-mar-22 1,080 L366,000,000.00

BAC HONDURAS AA+(hnd) Lempiras 9.50% Fi ja 11-abr-19 11-abr-22 1,080 $122,000,000.00

BANCO DEL PAIS AA(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 12-abr-19 12-abr-22 1,080 $50,000,000.00

BANCO DEL PAIS AA(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 10-may-19 10-may-22 1,080 $20,000,000.00

BANCO DEL PAIS AA(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 12-jul -19 12-jul -22 1,080 L30,000,000.00

BANCO FICOHSA AA-(hnd) Lempiras 9.50% Fi ja 14-ago-19 14-ago-22 1,080 $1,372,336,000.00

Banco FICENSA A-(hnd) USDólares 4.75% Fi ja 29-ago-19 29-ago-22 1,080 $4,000,000.00

BANCO FICOHSA AA-(hnd) Lempiras 9.50% Variable 25-sep-19 25-sep-22 1,080 $443,133,000.00

BANCO DEL PAIS AA(hnd) USDólares 5.00% Fi ja 30-ene-20 30-ene-23 1,080 $40,000,000.00

FINACIERA CREDI Q BBB (hnd) Lempiras 9.75% variable 02-mar-20 02-mar-23 1,080 L98,400,000.00

FINACIERA CREDI Q BBB (hnd) USDólares 5.80% Fi ja 02-mar-20 02-mar-25 1,801 $3,000,000.00

¹Su valor equivalente en USD de acuerdo a lo que establece el Prospecto de Emisión

INDICADORES FINANCIEROS EMISOR Y OTROS EMISORES JUNIO DE 2020**

*(Fuente CNBS **Nota de la CNBS: Indicadores preliminares publicados bajo el marco contable basado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) combinadas con las Normas Prudenciales, mismas que tienen como fuente la información recibida del Sistema Supervisado y están sujetas a revisión posterior por parte de la CNBS. El material contenido en esta comunicación es para propósito de información únicamente. El contenido ha sido obtenido de fuentes de información públicas y consideradas creíbles. Sin Perjuicio de lo anterior Fomento Financiero no representa ni garantiza la exactitud de la misma, ni se compromete a actualizarla en caso de eventos futuros. Esta comunicación no constituye ninguna recomendación para tomar alguna decisión o acción de parte de los inversionistas. Fomento Financiero, no acepta ningún reclamo por cualquier consecuencia basada u originada en el uso de la misma. Para mayor información contáctenos a la siguiente dirección: www.fofisa.com

CONCEPTO BAC HONDURAS FICOHSA BANCO ATLÁNTIDA FICENSA BANPAÍS BANRURALBANCOS

COMERCIALES

IAC - RELACIÓN (RECURSOS PROPIOS/TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR

RIESGO) 13.3513.75 12.29 15.43 13.54 14.25 13.91

TOTAL OBLIGACIONES / CAPITAL Y RESERVAS (No. de veces) 11.97 14.87 10.65 14.09 12.15 10.54 11.58

ACTIVOS NO PRODUCTIVOS PROMEDIO / CAPITAL Y RESERVAS (No. de veces) 0.27 0.70 0.60 0.40 0.41 0.66 0.48

EXIGIBILIDADES INMEDIATAS / PASIVO TOTAL 57.81 37.13 55.87 26.46 40.01 31.56 51.16

EXIGIBILIDADES A TÉRMINO / PASIVO TOTAL 28.49 27.66 33.25 33.18 33.94 40.81 29.53

OBLIGACIONES FINANCIERAS / PASIVO TOTAL 11.51 33.81 9.93 39.20 25.06 27.22 17.66

ESTIMACIÓN DETERIORO DE CARTERA CREDITICIA / CARTERA CREDITICIA

TOTAL2.04 2.20 2.91 2.37 1.42 3.87 3.23

ESTIMACIÓN DETERIORO DE CARTERA CREDITICIA / MORA CARTERA

CREDITICIA (COBERTURA MORA CARTERA CREDITICIA)160.50 115.08 127.45 185.03 222.78 96.92 114.18

MORA CARTERA CREDITICIA / CARTERA CREDITICIA TOTAL (ÍNDICE DE

MOROSIDAD) 1.27 1.91 2.28 1.28 0.64 3.99 2.83

ACTIVOS PRODUCTIVOS / TOTAL ACTIVOS REALES 75.69 83.53 83.58 82.25 76.75 79.98 78.79

CARTERA TARJETAS DE CRÉDITO / CARTERA CREDITICIA TOTAL 20.24 6.92 3.48 0.00 3.99 6.01 7.09CRÉDITOS VENCIDOS + CRÉDITOS EN COBRO JUDICIAL / CARTERA CREDITICIA

TOTAL 2.72 3.16 4.94 1.99 1.84 8.05 4.40

DISPONIBILIDADES E INVERSIONES LÍQUIDAS / DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 40.92 40.58 30.59 35.63 46.24 27.81 41.52(DISPONIBILIDADES E INVERSIONES LÍQUIDAS + PRÉSTAMOS A INSTITUCIONES

FINANCIERAS) / (DEPÓSITOS DEL PÚBLICO + PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES 40.92 38.32 33.85 36.82 45.59 27.81 42.16

RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANUALIZADO) / ACTIVOS REALES PROMEDIO

(ROA)1.34 0.97 0.87 0.45 0.92 -3.03 0.86

RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANUALIZADO) / CAPITAL Y RESERVAS (ROE) 13.63 11.62 8.68 4.70 11.23 -32.85 8.77INGRESOS FINANCIEROS / ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO (RENDIMIENTO

FINANCIERO) 6.76 5.48 5.06 5.44 5.28 5.94 5.74

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / ACTIVOS PRODUCTIVOS PROMEDIO

(EFICIENCIA SOBRE ACTIVOS PRODUCTIVOS)3.53 2.19 2.23 1.77 1.84 2.83 2.61

GASTOS EN PERSONAL / RESULTADOS DEL EJERCICIO 162.49 140.34 169.37 327.48 163.33 -63.46 222.04

MORA CARTERA TARJETAS DE CRÉDITO / CARTERA TARJETAS DE CRÉDITO 0.34 3.71 7.32 0.00 1.87 9.53 2.84

INDICADORES DE GESTIÓN

COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS

INDICADORES FINANCIEROS NIIF

jun-20

INDICADOR DE ADECUACIÓN DE CAPITAL

INDICADORES DE SUFICIENCIA DE CAPITAL

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

INDICADORES DE CALIDAD DE ACTIVOS

INDICADORES DE LÍQUIDEZ

INDICADORES DE RENTABILIDAD

POSICIÓN EMISOR EN SECTOR BANCARIO (Fuente CNBS) Al 31 de MAYO de 2020 (Cifras en Miles de Lempiras)

***Nota de la CNBS: Cifras preliminares publicadas bajo el marco contable basado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) combinadas con las Normas

Prudenciales, mismas que tienen como fuente la información recibida del Sistema Supervisado y están sujetas a revisión posterior por parte de la CNBS. * El material contenido en esta comunicación es para propósito de información únicamente. El contenido ha sido obtenido de fuentes de información públicas y consideradas creíbles. Sin Perjuicio de lo anterior Fomento Financiero no representa ni garantiza la exactitud de la misma, ni se compromete a actualizarla en caso de eventos futuros. Esta comunicación no constituye ninguna recomendación para tomar alguna decisión o acción de parte de los inversionistas. Fomento Financiero, no acepta ningún reclamo por cualquier consecuencia basada u originada en el uso de la misma. Para mayor información contáctenos a la siguiente dirección: www.fofisa.com

Para obtener información detallada de las emisiones que se negocian en el mercado de valores hondureño para una toma de

decisión informada sobre una posible inversión, ponemos a su disposición los diferentes Prospectos de las Emisiones de Valores

de Oferta Pública, en el siguiente enlace: https://www.bcv.hn/actividad-bursatil/prospectos-de-emisiones

Si tiene alguna consulta al respecto, no dude en comunicarse con nosotros.

INSTITUCIONES

Saldo Posición Saldo Posición  Saldo  Posición  Saldo  Posición  saldo    Posición  

FICOHSA 128,148,237.9 1 75,976,316.7 2 59,175,765.6 3 8,448,154.3 2 423,479.9 3

BANCATLAN 113,431,567.0 2 80,275,553.1 1 80,873,429.4 1 9,895,326.5 1 338,768.2 4

BAC CREDOMATIC 95,220,551.0 3 54,217,327.1 3 58,074,456.2 4 7,413,591.0 4 453,796.1 2

BANCOCCI 93,738,435.2 4 45,061,610.8 4 61,497,034.2 2 7,705,004.1 3 457,514.3 1

BANPAIS 65,669,198.5 5 42,925,381.3 5 41,519,527.3 5 4,956,981.4 5 190,928.1 5

BANCO DAVIVIENDA 39,116,242.8 6 26,121,744.3 6 23,646,716.6 6 3,175,841.0 6 91,588.0 6

BANRURAL 21,925,360.7 7 17,275,024.0 7 13,526,432.3 7 1,894,482.1 7 -274,254.1 15

LAFISE 20,711,953.9 8 11,473,055.0 8 12,639,643.2 8 878,984.6 11 14,236.2 11

PROMERICA 15,957,743.1 9 9,109,031.3 9 5,997,648.2 11 1,087,260.0 10 22,195.7 10FICENSA 15,663,676.5 10 8,798,932.3 10 9,647,067.1 9 1,155,474.6 9 5,696.4 13

BANCOTRAB 9,332,403.4 11 6,638,148.7 11 7,582,221.3 10 872,599.0 12 12,616.2 12

HONDURAS 6,523,960.1 12 1,339,174.7 15 3,114,459.0 13 841,009.7 13 45,373.3 8

BANHCAFE 5,192,129.8 13 2,129,262.0 13 3,430,019.7 12 641,274.6 15 5,607.0 14

AZTECA 5,151,707.8 14 2,014,336.0 14 1,986,089.1 14 1,824,075.7 8 80,974.1 7

BANCO POPULAR 3,289,255.9 15 2,722,579.0 12 1,363,877.4 15 658,931.9 14 24,894.2 9

TOTALES 639,072,423.70 386,077,476.20 384,074,386.80 51,448,990.70 1,893,413.70

UtilidadesActivos Totales Cartera Crediticia Depósitos Capital y Reservas